Seminář pro příjemce podpory z 16., 17. a 18. výzvy ROP Jihozápad +
pro příjemce náhradních projektů
13. 3. 2012
www.rr-jihozapad.cz
Obsah
Úspěšné řízení projektu v průběhu jeho realizace Prevence chyb v projektech Změny v projektech Problematika veřejných zakázek Nejčastější pochybení při realizaci projektů, nesrovnalosti Jak zajistit bezproblémovou udržitelnost projektu Dotazy, diskuse
www.rr-jihozapad.cz
Příjemce dotace
Z žadatele se stává příjemce dotace až podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (na dotaci není právní nárok!)
Povinnost předložit požadované přílohy nejpozději do 26. 3. 2012 (16.-18. výzva), resp. do termínu uvedeného v emailu od hlavního finančního manažera projektu (10.-12.4.2012)
Upozornění: nová příloha – doložení žádosti o zařazení do evidence žadatelů o certifikaci ubytovacího zařízení
Termín podpisu Smluv o dotaci – začátek května 2012
Vzor smlouvy naleznete na www.rr-jihozapad.cz
www.rr-jihozapad.cz
Dokumentace ROP Jihozápad
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce Metodická oznámení Metodické pokyny (k veřejné podpoře, ke způsobilým výdajům atd.) Definice indikátorů Národní legislativa
www.rr-jihozapad.cz
www.rr-jihozapad.cz
Povinnosti příjemce při realizaci projektu
Zahájit fyzickou realizaci projektu do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dotaci – vztahuje s přesností na kalendářní den (nikoli měsíc!)
Naplnit monitorovací ukazatele uvedené ve smlouvě o dotaci
Informovat ÚRR o postupu realizace projektu pomocí monitorovacích zpráv
Dodržovat harmonogram projektu
Informovat o změnách projektů
www.rr-jihozapad.cz
Povinnosti příjemce při realizaci projektu
Vést oddělené účetnictví projektu
Provést audit projektu – u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 30 mil./ nad 100 mil.
Dodržovat pravidla pro publicitu
Nepřevádět práva a povinnosti vyplývající z projektu na třetí osobu bez souhlasu poskytovatele dotace
Pojistit veškerý pojistitelný majetek pořízený v rámci realizace projektu – výjimka pro projekty OP 1.1 a 1.5
Archivace dokumentace projektu po dobu min. 10 let (od finančního ukončení projektu)
www.rr-jihozapad.cz
Změny v realizaci projektu= jakékoli změny oproti plánu
Žádost o dotaci byla hodnocena a uspěla na základě podkladů, které jste doložili podle nich byste měli projekt zrealizovat
Realizovat projekt beze změn není možné
Pokud příjemce realizuje výraznější změnu (stavební) oproti žádosti o dotaci – není možné hradit ze způsobilých výdajů projektu!
www.rr-jihozapad.cz
Změny v realizaci projektu
Formulář Oznámení příjemce o změně projektu (příloha č. 9 PPP)
Změna nepodstatná
Změna podstatná
menšího rozsahu
většího rozsahu
Změna obecně nepřípustná
www.rr-jihozapad.cz
www.rr-jihozapad.cz
Obecná pravidla hlášení změn Změna nepodstatná - schvaluje hl. finanční manažer a vedoucí
oddělení kontroly, schválení trvá cca 5 pracovních dní
Změna podstatná menšího rozsahu – posuzována schvalovacím kolečkem, schvaluje vedoucí Odboru řízení programu, schvalování trvá cca 14 dní i déle
Změna podstatná většího rozsahu – schvaluje Výbor Regionální rady, schvalování trvá 3 týdny i déle, VRR zasedá 1x za 3 měsíce
O schválení či neschválení změny je příjemce informován emailem
www.rr-jihozapad.cz
Upozornění
Pokud změna není schválena, nemůže ji příjemce realizovat!
Výdaje spojené s neohlášenou a neschválenou změnou jsou nezpůsobilými
Pokud příjemce realizuje neschválenou změnu, pak tato skutečnost může být řešena jako nesrovnalost projektu (dle závažnosti)
www.rr-jihozapad.cz
Problematika veřejných zakázek a zadávacích řízení
Bezchybně provedené výběrové řízení je základem dobře zrealizovaného projektu
Při kontrole klasifikujeme nejvíce pochybení v oblasti zadávání zakázek korekce, sankce, porušení rozpočtové kázně
Nejčastější nedostatky v souvislosti s kontrolou veřejných zakázek – ke stažení na www.rr-jihozapad.cz - Veřejné zakázky příjemců
Možnost konzultovat zadání zakázek s pracovníky oddělení kontroly – dokumentaci zaslat emailem – do 10 pracovních dní odpověď
www.rr-jihozapad.cz
Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění
Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013 – projekty z 5.-13. výzvy – verze 2/2009, projekty 16.-19. výzva – verze 2/2011
Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – Metodika zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie
Pravidla ŘO ROP pro zadávací řízení
Řídící orgán ROP Jihozápad zakazuje:
• Používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinností dodavatele – platí i pro zakázky mimo režim zákona
• Používat náhodný výběr losem, a to ani v kombinaci s objektivními kritérii
www.rr-jihozapad.cz
Novela zákona o VZ „Transparenční“ novela zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách -
publikovaná pod číslem 55/2011 – schválená Poslaneckou sněmovnou 31. 1. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Nejdůležitější změny:
• Snížení limitů pro postup dle zákona – zakázka na dodávky a služby od 1 mil. Kč, zakázka na stavební práce od 3 mil. Kč (od 1.1. 2014 limit pravděpodobně 1 mil. Kč pro všechny zakázky)
• Nová definice dotovaného zadavatele – nově každý, kdo obdrží více než 50% prostředků na zakázku z veřejných zdrojů !
• Nově definovaná významná veřejná zakázka – stát – VZ nad 300 mil. Kč, obce, kraje – VZ nad 50 mil. Kč – schválení vlády, zastupitelstev, nastaveny delší lhůty
www.rr-jihozapad.cz
Novela zákona o VZ
Nejdůležitější změny: Ekonomická a finanční kvalifikace – bude prokazována jen čestným
prohlášením dodavatele o finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku Nový pojem „osoba se zvláštní působností“ – zaměstnanec zadavatele,
vyjádření k ZD + povinný člen hodnotící komise, nutné absolvovat vzdělávací program MMR – účinnost patrně až od 1. 1. 2014
Rozšiřování povinnosti uveřejňování dokumentace na profilu zadavatele – celá ZD včetně smlouvy, skutečně nasmlouvaná cena, odůvodnění stanovení technických kvalifikačních požadavků
Novela de facto ruší užší řízení – resp. nahrazuje jej dvoukolovým otevřeným řízením
Zákaz požadavků na ISO, certifikátů z hlediska ochrany životního prostředí aj.
www.rr-jihozapad.cz
Novela zákona o VZ Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení při obdržení jen jediné
nabídky Povinnost zadavatele zrušit zadávací řízení při hodnocení jediné nabídky Komise pro otevírání obálek již nekontroluje úplnost nabídky Hodnotícím kritériem nesmí být platební podmínky – sankce, splatnost
faktur apod. Taxativně uvedeny podstatné změny smlouvy, které nesmí být
provedeny (rozšíření předmětu zakázky, rozšíření okruhu dodavatelů, ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky, změna ekonomické rovnováhy ve prospěch dodavatele)
Povinnost zadavatele uveřejnit předběžné oznámení ke všem nadlimitním a podlimitním zakázkám (mimo zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení) – řízení může být zahájeno až po 1 měsíci od uveřejnění předběžného oznámení
www.rr-jihozapad.cz
www.rr-jihozapad.cz
Dělení zakázek – nutné zadávat dohromady spolu související plnění z hlediska místa, času i věcného plnění
Neoprávněné slučování spolu nesouvisejících plnění – např. vybavení IT technikou a vybavení profesionální kuchyně
Diskriminace potenciálních uchazečů – požadovaný obrat x předpokládaná hodnota zakázky
Uvádění specifických označení výrobků a služeb
Nesprávné použití JŘBÚ
Konkrétní pochybení ve VŘ
Konkrétní pochybení ve VŘ
Hodnocení na základě kritérií, která jsou následně do SoD změněna (doba plnění)
Nedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria (kvalita, design, technické provedení)
Nelze hodnotit zvyšování objemu plnění zakázky – za každý navíc pořízený PC - 1 bod navíc
Rozpor návrh SoD x podepsaná SoD
Nepřiměřená úhrada za poskytování ZD – cena musí odpovídat nákladům na pořízení kopie, poštovné, balné (nelze přenášet na uchazeče náklady spojené s realizací řízení!)
www.rr-jihozapad.cz
www.rr-jihozapad.cz
Nejčastější pochybení při realizaci projektů Pozor na omezené výdaje! Výdaje za zpracování projektu max. 5% CZV
Výdaje spojené s řízením projektu max. 500 tis./50 tis za měsíc
BOZP,TDI, autorský dozor – 3% ze způsobilých výdajů za skutečně provedené stavební práce
Odborné a znalecké posudky v rámci položky „Výdaje na zpracování projektové dokumentace“ 1% z CZV (max. 300 000 Kč)
Supervize řízení projektu = nezpůsobilý výdaj!
Výše uvedené limity jsou stropem, nikoli částkou, která bude automaticky proplacena !
www.rr-jihozapad.cz
Nejčastější pochybení při realizaci projektů
Způsobilé výdaje – podmínky: hospodárné účelné efektivní cena za výdaj v čase a místě obvyklá – poskytovatel dotace může výši
ceny ověřovat! Pokud jsou ceny vyšší než jsou ceny obvyklé – dotace bude ponížena.
www.rr-jihozapad.cz
Účetnictví, ekonomika projektu Samostatná účetní evidence pro projekt
Rozdělení na investice/neinvestice – důraz na správné zaúčtování
Správné zaúčtování samostatných movitých věcí/souborů movitých věcí
Nejčastější pochybení při realizaci projektů
www.rr-jihozapad.cz
Nejčastější pochybení při realizaci projektů
Projekt musí směřovat k naplnění stanovených monitorovacích ukazatelů
Evidovat spolupráci s partnerem (např. zápisy z jednání)
Prokazatelně naplnit environmentální ukazatele uvedené v žádosti o dotaci
Doložit naplnění závazků k rovným příležitostem uvedeným v žádosti o dotaci
www.rr-jihozapad.cz
Udržitelnost projektu
I v době udržitelnosti (5/3 roky) je příjemce vázán podmínkami poskytovatele dotace
Projekt je úspěšně ukončen nikoli proplacením poslední žádosti o platbu, ale úspěšným ukončením období udržitelnosti – tj. 5 let, pro malé a střední podniky 3 roky
V období udržitelnosti projektu se projeví životnost projektu, jeho reálnost, finanční návratnost (u projektů podnikatelských subjektů), schopnost udržet naplánované výstupy projektu (pracovní místa, počet lůžek, pořízené vybavení atd.)
Nutné udržet indikátory projektu Pronájem, převod majetku podpořeného z dotace – nutný souhlas VRR 1x za rok povinnost informovat poskytovatele dotace o udržitelnosti
projektu
Na co myslet a na co si dát pozor
Cílem projektu není za přidělené peníze pořídit maximální množství majetku – výdaje musí být účelné (nezbytnost a přímá vazba na projekt), hospodárné (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu) a efektivní (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu)
Faktury – musí být na první pohled jasné, co je fakturováno – tj. rozpis jednotlivých položek včetně množství a jednotkových cen; nezapomenout na doložení příloh faktury
Dohodnout se s dodavatelem na vystavení 2 originálů faktur – jeden originál pro účely projektu (založení do složky projektu), jeden pro vlastní účetní evidenci
Stanovit si, jakým aktem bude ukončena fyzická realizace projektu – k ukončení FR je nutné doložit kolaudační souhlas/předčasné užívání stavby
www.rr-jihozapad.cz
Několik dobrých rad na závěr
www.rr-jihozapad.cz
Číst, číst, číst! – vše podstatné naleznete v příručkách a na webových stránkách www.rr-jihozapad.cz
Nebát se zeptat! – v případě nejasnosti raději konzultovat s manažerem projektu, než se dopustit chybného řešení
Nenechávat vše na poslední chvíli! – raději odevzdávat dokumenty s časovou rezervou
Úspěšná realizace projektu končí po skončení období udržitelnosti projektu!
www.rr-jihozapad.cz
Kontakt
Územní odbor implementace programu Plzeň
Poděbradova 2842/1 (Avalon Business Center - 4. patro)
301 00 Plzeň
Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 - 16:30
Úterý – čtvrtek: 8:00 - 15:30
Pátek: 8:00 - 14:00
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Jeronýmova 1750/21370 01 České Budějovice
www.rr-jihozápad.cz
Děkuji za pozornost