52
Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010 Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Brno, 2. června 2011
Automobilový průmysl v ČR Souhrnné výsledky za rok 2010Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP
Zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP
Brno, 2. června 2011
OBSAH PREZENTACE: Úvod (stručné představení publikace)
1. Postavení automobilového průmyslu v hospodářství ČR, vývoj základních ekonomických ukazatelů2. Výroba vozidel 3. Dodavatelský průmysl4. Členská základna5. Projekty s účastí AutoSAP 6. Aktuálně řešená problematika
Důvěrné!
Určeno pouze pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu!
AAUUTTOOMMOOBBIILLOOVVÝÝ PPRRŮŮMMYYSSLL vv ČČEESSKKÉÉ RREEPPUUBBLLIICCEE
ZZáákkllaaddnníí úúddaajjee aa ffaakkttaa
AAkkttuuaalliizzaaccee zzaa rrookk 22001100
ZZpprraaccoovvaall:: sseekkrreettaarriiáátt AAuuttooSSAAPP
Praha, květen 2011 © AutoSAP
„„Automobilový průmysl v ČR -Automobilový průmysl v ČR - - Základní údaje a fakta -- Základní údaje a fakta - - Aktualizace za rok 2010“.- Aktualizace za rok 2010“.
Tato publikace je určena jen potřeby firem zapojených do
činnosti AutoSAP a je k dispozici na internetových
stránkách AutoSAP (v rubrice „Jen pro členy“) a na CD předávaném při
prezenci na dnešní zasedáníspolu s „ROČENKOU AutoSAP 2011“, „STATISTIKOU 2006 – 2010“ a již dříve vydanými publikacemi „SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR“ (stav k 31.12.2010) a „POČTY PRACOVNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ MZDY”(údaje za rok 2010).
OBSAH strana 1. Úvod
1.1 Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR 1.2 Výhled vývoje ekonomiky EU v letech 2011 až 2012 1.3 Výroba automobilů ve světě v roce 2010 1.4 Pozice automobilového průmyslu v českém hospodářství 1.5 Postavení firem autoprůmyslu v soutěžích a anketách 1.6 Soutěž „Podnik roku 2010“ v českém automobilovém průmyslu
2 3
12 16 23 45 47
2. Stav a vývoj automobilového průmyslu ČR 53 2.1 Vývoj výroby vozidel 53 2.2 Vývoj výroby skupin, dílů a příslušenství vozidel 72 2.3 Vývoj členské základny AutoSAP (stav k 10.5.2011) 78 2.4 Základní struktura členské základny AutoSAP 83 2.5 Vlastnická struktura 85 2.6 Počty pracovníků, jejich struktura a kvalifikace 89 2.7 Průměrné mzdy 109 2.8 Pracovní neschopnost a pracovní úrazy 123 2.9 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů 129 2.10 Výzkumně vývojová základna 145
2.11 Stav v oblasti certifikace 153 2.12 Sociální dialog a kolektivní vyjednávání ve firmách 155 2.13 Předpokládané nárůsty mezd pro rok 2011 159
3. Složení vozového parku v České republice 161 3.1 Údaje Centrálního registru vozidel 161 3.2 Ukázka zpracování možných výstupů 168
4. Vývoj českého trhu a dovozy vozidel 179 4.1 Osobní automobily a užitková vozidla kat. N1 179 4.2 Nákladní automobily, autobusy, motocykly a přípojná vozidla 183 4.3 Údaje o ojetých vozidlech 187 4.4 Tuzemský trh - shrnutí 190 4.5 Vývoj na evropském trhu osobních automobilů 194
5. Zapojení a spolupráce s jinými organizacemi 197 5.1 Tuzemsko (vnitřní vztahy) 197 5.2 Zahraničí (vnější vztahy) 202 5.3 Shrnutí 207
6. Problematika řešená v rámci AutoSAP 209 6.1 Oblasti související s hlavní činností 210 6.2 Další řešená problematika 218
7. Výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2010 220 8. Závěr 223 Příloha - souhrnné údaje za dalších 32 firem automobilového průmyslu ČR
5 stran
Obsah publikacePublikace obsahuje v řadě ukazatelů ucelené dlouhodobé časové řady za obor automobilového průmyslu, které nejsou běžně k dispozici a z tohoto pohledu je možno jej považovat za unikátní. To umožňuje firmám AutoSAP nejen přímé porovnání výsledků za jednotlivá časová období, ale firmy mají možnost přímého porovnání jimi dosažených ukazatelů se statistickými průměry, mohou se zorientovat a posoudit, kde se nacházejí, resp. jakým způsobem se ubírá jejich vývoj v jednotlivých oblastech v současných ekonomických podmínkách. Základním účelem této publikace je poskytnout vrcholovým představitelům a odborným pracovníkům firem hlavní údaje zachycující současný stav a vývoj v automobilovém průmyslu ČR.
Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR - HDP
Pramen: Publikace "Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2010", ČSÚ, březen 2011
Vývoj HDP v ČR v letech 1995 až 2010 BĚŽNÉ CENY (rok 1995 = 100%)
1 46
6 52
2
1 68
3 28
8
1 81
1 09
4
1 99
6 48
3
2 08
0 79
7
2 18
9 16
9
2 35
2 21
4
2 46
4 43
2
2 57
7 11
0
2 81
4 76
2
2 98
3 86
2
3 66
9 75
9
3 62
5 86
5
3 68
8 99
7
3 22
2 36
9
3 53
5 46
0
114,8%123,5%
136,1%141,9%
191,9%
250,2%247,2%
203,5%
251,5%241,1%
175,7%168,0%
149,3%160,4%
100,0%
219,7%
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mil.
Kč
100%
120%
140%
160%
180%
200%
220%
240%
260%
280%
300%
Pramen: Publikace "Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2010", ČSÚ, březen 2011
Meziroční indexy růstu HDP v ČR v letech 1996 až 2010
2,3%
-4,1%
4,5%3,6%1,9%1,3%
-0,8%-0,7%
2,5%
6,8% 6,1%6,3%4,0% 2,5%3,6%
1,2%-1,7%
4,3%
9,2%
4,6%4,8%
7,4%5,2%
4,2%
10,2%
7,6%
14,8%
6,0%8,0%
9,7%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009
ve stálých cenách roku 2000 v běžných cenách
Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR - průmyslová produkce
Nárůst (- pokles) tržeb z průmyslové činnosti ČR (2010/2009) celkem o: 288 636 mil. Kč, to je 9,50% */ Údaje dle nové časové řady poskytnuté ČSÚ.
Vývoj tržeb z průmyslové produkce ČR od r. 2000 */
2 01
7 77
7
2 25
1 96
8
2 28
0 16
5
2 32
4 33
2
2 72
0 83
5
2 90
7 22
2
3 15
8 92
7
3 56
1 44
8
3 51
1 98
7
3 32
6 18
2
3 03
7 54
6
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mil.
Kč
Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR - export
Nárůst (- pokles) exportu ČR (2009/2008) celkem o: 377 242 mil. Kč, to je 17,64% Pramen: ČSÚ, Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2010 - "Tab. 22 Zahraniční obchod – vývoz"
Vývoj exportu ČR od roku 1995
566
171,
0
601
680,
0
709
261,
0
834
227,
0
908
756,
0
1 12
1 09
9,0
1 26
9 63
4,0
1 25
4 86
0,0
1 37
0 93
0,0
1 72
2 65
7,0
1 86
8 58
6,0 2
515
865,
0
2 13
8 62
3,0
2 47
3 73
6,0
2 47
9 23
4,0
2 14
4 57
3,0
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mil. Kč
Základní makroekonomické ukazatele vývoje hospodářství ČR - zahr. obchodní bilance
Pramen: ČSÚ, Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje ČR 4. čtvrtletí 2010 - "Tab. 22 a 23 Zahraniční obchod – vývoz a dovoz"
Dovoz celkem - údaj za rok 2009 po revizi, údaj za rok 2010 = předběžný údaj ČSÚ.
Vývoj zahraničně obchodní bilance ČRv letech 1995 až 2010 (saldo VÝVOZ - DOVOZ)
-99
569
-152
990
-150
450
-80
239
-64
413
-120
825
-116
685
-70
811
-69
793
122
824
149
587
39 7
61
38 6
24
-26
438
87 9
15
67 2
47
-200 000
-150 000
-100 000
-50 000
0
50 000
100 000
150 000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mil.
Kč
Automobilový průmysl ČR v roce 2010
1. Postavení automobilového průmyslu v hospodářství ČR, vývoj základních ekonomických ukazatelů
Firmy AutoSAP – objem produkce v roce 2010: 600,838 mld. Kč, meziroční nárůst: 16,56 %
Vývoj průmyslové produkce (vyjádřeno objemem tržeb dle nové časové řady ČSÚ)
2 01
7 77
7
2 25
1 96
8
2 28
0 16
5
2 32
4 33
2
2 72
0 83
5
2 90
7 22
2
3 15
8 92
7
3 56
1 44
8
3 51
1 98
7
272
900,
9
304
800,
2
326
452,
5
348
403,
8
385
550,
9
458
963,
5
560
541,
6
640
861,
7
604
133,
2
3 32
6 18
2
3 03
7 54
6
600
837,
5
515
485,
813,5
2%
13,5
3%
14,3
2%
14,9
9%
14,1
7%
15,7
9%
17,7
4%
17,9
9%
17,2
0%
16,9
7%
18,0
6%
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
5 000 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mil.
Kč
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
průmyslová výroba celkem z toho firmy AutoSAP podíl AutoSAP
Podíl firem AutoSAP na průmyslové produkci ČR v roce 2010: 18,06 %
Firmy AutoSAP tvoří rozhodující podíl celého autoprůmyslu ČR na tržbách z průmyslové činnosti
mil. Kč = 100% Podíl firem automobilového průmyslu České republiky celkem: 21,20%
3 326 182
Podíly na tržbách z průmyslové činnosti České republiky, rok 2010
ostatní firmy AP (odhad)2,40%
+ dalších 32 firem AP
0,74%
firmy AutoSAP 18,06%
ostatní průmysl
ČR78,80%
Podíl firem celého autoprůmyslu ČR na průmyslové produkci v roce 2010: 21,20 %
Firmy AutoSAP – export v roce 2010: 477,322 mld. Kč, meziroční nárůst: 17,07 %
Nárůst (- pokles) exportu ČR (2010/2009) celkem o: 377 242,0 mil. Kč, to je o 17,64%Nárůst (- pokles) u firem AutoSAP o: 69 587,5 mil. Kč, to je o 17,07%
Export za Českou republiku celkem - údaj za rok 2009 po revizi, údaj za rok 2010 = předběžný údaj ČSÚ.
Podíl firem AutoSAP na celkovém exportu ČR
601
680
709
261
1 72
2 65
7
53 9
52,0
95 0
93,2
121
863,
0
154
353,
4
193
871,
7
222
127,
7
239
560,
0
264
275,
7
313
971,
7
350
509,
6
414
783,
2
2 51
5 86
5
834
227
908
756
1 12
1 09
9
1 26
9 63
4
1 25
4 86
0
1 37
0 93
0
2 13
8 62
3
2 47
3 73
6
2 47
9 23
4
1 86
8 58
6
2 14
4 57
3
477
321,
9
407
734,
4
460
729,
4
498
478,
8
13,4
1% 18,9
7%
19,0
7%
8,97
%
14,6
1%
17,2
9%
16,9
9% 18,6
2%
20,1
1%
18,2
3%
19,0
9%
17,5
0%
19,2
8%
18,7
6%
19,3
4%
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mil.
Kč
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
export ČR celkem z toho firmy AutoSAP podíl AutoSAP
Podíl firem AutoSAP na celkovém exportu ČR v roce 2010: 18,97%
Firmy AutoSAP mají v rámci celého autoprůmyslu ČR rozhodující podíl i na exportu
mil. Kč = 100% Podíl firem automobilového průmyslu České republiky celkem: 22,09%
2 138 623
Podíly na celkovém exportu České republiky, rok 2010
ostatní průmysl
ČR77,91%
firmy AutoSAP 18,97%
+ dalších 32 firem AP
0,75%ostatní firmy AP
(odhad)2,37%
Podíl firem celého autoprůmyslu ČR na exportu v roce 2010: 22,09 %
Směřování exportu českého autoprůmyslu: 85,2% do EU
Směřování vývozu firem AutoSAP
050 000
100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000
Evropská Unie ESVO ostatní Evropa ostatní svět
2004200520062007200820092010
mil.Kč
Příspěvek AutoSAP k zahraničně obchodní bilanci ČR:
+ 319,058 mld. Kč, meziroční nárůst: 17,19 %Čisté saldo zahraničně obchodní bilance
vytvořené firmami AutoSAP (nezahrnuje dovozy vozidel do ČR)
71 0
71,0
85 0
54,7
119
375,
7
131
873,
5
140
226,
9
158
150,
1
182
364,
2
173
626,
2
196
707,
8
319
058,
0
272
256,
0
262
811,
6
61 9
32,0
40 0
48,7
266
734,
3
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mil.
Kč
AutoSAP = dlouholetý „tahoun“ zahraničně obchodní bilance ČR do kladných hodnot
Vývoj zahraničně obchodní bilance ČRv letech 1995 až 2010 (saldo VÝVOZ - DOVOZ)
-99
569
-152
990
-150
450
-80
239
-64
413
-120
825
-116
685
-70
811
-69
793
38 6
24
39 7
61 87 9
15
67 2
47
149
587
-26
438
122
824
-300 000
-250 000
-200 000
-150 000
-100 000
-50 000
0
50 000
100 000
150 000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mil.
Kč
celkem za ČR
Vývoj zahraničně obchodní bilance ČRv letech 1995 až 2010 (saldo VÝVOZ - DOVOZ)
-134
569
-193
039
-212
382
-151
310
-149
468
-240
201
-248
559
-211
038
-219
191
-208
802
-135
002
-156
947
-178
819
-195
565
-99
569
-152
990
-150
450
-80
239
-64
413
-120
825
-116
685
-70
811
-69
793
38 6
24
39 7
61 87 9
15
67 2
47
-196
234
-122
669
122
824
-26
438
149
587
-300 000
-250 000
-200 000
-150 000
-100 000
-50 000
0
50 000
100 000
150 000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mil.
Kč
bez firem AutoSAP celkem za ČR
Počet zaměstnanců ve firmách AutoSAP se v roce 2010 stabilizoval na cca 107 000 osob
*/ Počet pracovníků = počet kmenových zaměstnanců firem Údaje v tomto diagramu za roky 2009 a 2010 jsou uvedeny za stav členské základny AutoSAPna počátku roku 2011.
VÝVOJ POČTU PRACOVNÍKŮ */ve firmách AutoSAP
106
966
106
713
117
431
89 1
92
92 0
85
98 7
55
98 5
36
101
576
114
793
117
544
117
388
85 1
95
88 4
16
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
početpracovníků
Firmy AutoSAP mají podíl 2,85 % na počtu zaměstnanců v ČR, ale vytvářejí více než
20 % průmyslové produkce a exportu ČR!
Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2010", ČSÚ, březen 2011, Pramen: Publikace "Ukazatele hospodářského a sociálního vývoje ČR 1990 - 4. čtvrtletí 2010", ČSÚ, březen 2011, Tab 15. Zaměstnanci v NH podle odvětví CZ-NACE a údaje z databanky AutoSAP
Podíl firem AutoSAP na počtu zaměstnanců v NH za celou ČR
3 89
4,30
3 93
6,80
3 83
6,50
3 83
7,40
3 84
6,60
3 90
7,10
3 93
4,90
4 00
3,40
4 03
4,40
89,1
9
92,0
9
98,7
6
98,5
4
101,
58
105,
30
117,
54
117,
39
117,
43
3 74
9,60
3 83
6,50
106,
71
106,
97
2,29% 2,34% 2,57% 2,57% 2,64% 2,70% 2,99% 2,93% 2,91% 2,85%2,79%
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
zam
ěstn
anců
(v ti
sící
ch)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
ČR celkem firmy AutoSAP podíl firem AutoSAP
7
Průměrná měsíční mzda ve firmách AutoSAP: 27 821 Kč, meziroční nárůst: 5,88 %
VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ MZDYve firmách AutoSAP
13 3
71 K
č
14 8
22 K
č
16 0
50 K
č
16 8
05 K
č
17 5
05 K
č
22 1
13 K
č
24 1
77 K
č
18 6
27 K
č
20 0
46 K
č
21 1
83 K
č
22 5
91 K
č
24 2
14 K
č
25 8
88 K
č
26 2
76 K
č
27 8
21 K
č
0 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
vážený průměr medián
průměrná měsíční
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP v roce 2010 byla 16,16 % nad průměrem ČR!
Relace mezi průměrnou mzdou v České republice a mzdou ve firmách Sdružení automobilového průmyslu
15 5
24 K
č
16 4
30 K
č
17 4
66 K
č
18 3
44 K
č
19 5
46 K
č
22 5
93 K
č
23 4
88 K
č
23 9
51 K
č
17 5
05 K
č
18 6
27 K
č
20 0
46 K
č
21 1
83 K
č
22 5
91 K
č
24 2
14 K
č
25 8
88 K
č
26 2
76 K
č
27 8
21 K
č
20 9
57 K
č
112,76% 113,37%114,77% 115,48% 115,54%
114,59%116,16%115,58%
111,87%
0 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
40 000 Kč
45 000 Kč
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010100%
105%
110%
115%
120%
ČR firmy AutoSAP mzda u firem AutoSAP / mzda v ČR
Vývoj mezd ve firmách AutoSAP a v ČR byl v letech 2008 až 2010 odlišný
2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 míra inflace 1,9% 2,5% 2,8% 6,3% 1,0% 1,5%
růst mezd-firmy AutoSAP 5,7% 6,6% 7,2% 6,9% 1,5% 5,9% růst mezd - ČR 5,0% 6,6% 7,2% 7,8% 4,0% 2,0%
Vývoj nárůstů průměrných mezd a míry inflace
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%22%24%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
míra inflace dle ČSÚ
růst mezd - firmy AutoSAP
růst mezd - Česká republika
Nárůst průměrné mzdy mezi roky 2010 a 2009 byl u dělnických profesí vyšší než u profesí ostatních
Růst průměrných mezd u pracovníků "THP" a "D"
40 613 Kč38 654 Kč38 254 Kč35 730 Kč
33 365 Kč30 962 Kč
28 840 Kč26 856 Kč
24 793 Kč23 040 Kč
23 626 Kč22 117 Kč
22 098 Kč20 695 Kč19 299 Kč18 130 Kč17 235 Kč15 843 Kč14 988 Kč14 365 Kč
0 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
průměrná mzda u pracovníků "THP" průměrná mzda u pracovníků "D"
Nárůst průměrné mzdy 2010/2009 u kategorie „D“ ............ + 6,83 %přičemž u výrobních firem to bylo + 6,88 %
Nárůst průměrné mzdy 2010/2009 u kategorie „THP“ ....... + 5,07 %přičemž u výrobních firem to bylo + 4,95 %
Průměrná mzda ve firmách AutoSAP je ve většině krajů vyšší než „krajský průměr“
Průměrná měsíční mzda v roce 2010 podle krajů
29 7
44 K
č
23 1
86 K
č
22 6
42 K
č
22 0
43 K
č
22 1
43 K
č
21 8
78 K
č
21 5
21 K
č
21 0
27 K
č
20 9
92 K
č
20 6
37 K
č
21 1
07 K
č
20 6
66 K
č
20 7
93 K
č
20 1
79 K
č
23 9
51 K
č
24 0
01 K
č
22 1
64 K
č
26 9
79 K
č
27 8
21 K
č
31 8
88 K
č
31 9
81 K
č
25 5
82 K
č
26 2
74 K
č
22 1
47 K
č
19 8
54 K
č 28 5
67 K
č
24 3
42 K
č
24 1
06 K
č
27 7
69 K
č
21 8
86 K
č
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
průměrná mzda v kraji průměrná mzda u firem AutoSAP v kraji
Kč/měsíc
Automobilový průmysl ČR v roce 2010
2. Výroba vozidel
Výroba motorových vozidel v ČR v roce 2010 - poprvé v historii vyšší než 1 milión ks:
1 077 166 kusů Výroba motorových vozidel v ČR od roku 1989
404
656
343
391
244
411
230
130
248
144
190
651
223
267
280
173
374
674
414
778
380
212
459
357
470
589
454
968
443
902
449
891 60
3 84
9
855
832
939
788
983
992
1 07
7 16
6
948
128
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rozhodující je výroba osobních automobilů: v roce 2010 bylo vyrobeno 1 072 263 ks,
meziroční nárůst 9,52 % (od roku 2004 nedošlo k poklesu)
zahájení výroby: TPCA Czech HMMC Nošovice
Výroba osobních automobilů v ČR (včetně malých užitkových)(1998 až 2010)
404
293
371
808
450
995
460
997
442
507
437
605
443
934 59
7 99
4
849
876
931
298
940
334
979
085
1 07
2 26
3
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
S výjimkou autobusů meziročně vzrostla výroba všech silničních vozidel
nárůst / - pokles Kategorie vozidel rok 2009 rok 2010 2010 / 2009
Osobní + malá užitková N1 979 085 1 072 263 9,52% Užitková N2, N3 1 091 1 410 29,24% Autobusy 3 067 2 711 -11,61% Motocykly 749 782 4,41% Přípojná O3,O4 761 772 1,45% Přípojná O1 a O2 15 817 17 050 7,80%
CELKEM: 1 000 570 1 094 988 9,44%
Od roku 1993 do konce roku 2010 bylo v ČR vyrobeno cca 10 miliónů silničních vozidel
rok osobní užitková nákladní autobusy motocykly přípojná CELKEM(M1) (N1) (N2, N3) (M2, M3) (L) (O3, O4)
1993 199 602 20 216 8 518 917 18 891 835 248 9791994 152 509 21 257 5 423 1 012 10 450 765 191 4161995 193 297 15 497 6 676 944 6 853 620 223 8871996 240 053 23 537 7 160 1 276 8 147 1 015 281 1881997 321 077 37 548 8 764 1 092 6 193 1 337 376 0111998 368 527 35 766 5 434 1 240 3 811 1 989 416 7671999 348 490 23 057 3 007 1 269 4 389 1 544 381 7562000 428 224 22 771 3 073 1 424 3 865 1 309 460 6662001 456 927 4 070 2 718 1 566 5 308 1 635 472 2242002 441 312 1 195 2 769 1 812 7 880 1 768 456 7362003 436 297 1 308 2 327 1 785 2 185 1 685 445 5872004 442 812 1 122 2 200 1 972 1 785 2 589 452 4802005 596 774 1 220 2 050 2 198 1 607 2 445 606 2942006 848 799 1 077 1 993 2 948 1 015 1 993 857 8252007 925 060 6 238 3 168 3 182 2 140 2 330 942 1182008 934 046 6 288 2 737 3 496 1 561 2 424 950 5522009 976 435 2 650 1 091 3 067 749 761 984 7532010 1 069 518 2 745 1 410 2 711 782 772 1 077 938
CELKEM 9 379 759 227 562 70 518 33 911 87 611 27 816 9 827 177% z celku 95,45% 2,32% 0,72% 0,35% 0,89% 0,28% 100,00%1.Q. 2011 306 411 568 283 638 250 268 308 418
výhled 2011 */ 1 100 000 2 700 1 600 2 800 1 000 1 200 1 109 300
Souhrnná výroba vozidel v České republice od roku 1993
Výrobci motorových vozidel v České republiceOd 1.1.1989 do 31.12.2010 bylo v ČR vyrobeno 11 021 949 motorových vozidel.
Současní výrobci (značky) motorových vozidel v ČR:
nákladní automobily osobní a malé užitkové automobily
*/
*/ autobusy motocykly a mopedy
*/ údaje o výrobě nejsou k dispozici
Výrobci (značky) motorových vozidel, u kterých byla:
výroba v ČR ukončena v roce 1998 1999 2000 2002 2006
výroba v ČR ukončena v roce 1998 2001 2003
výroba v ČR ukončena v roce 1994 1996 2001
výroba v ČR ukončena v roce 1998 1999 2006
Zdroj : Statistiky Sdružení automobilového průmyslu od roku 1989, údaje výrobců
2003
Osobní a malé užitkové automobily (kat. M1 a N1)
Nákladní automobily (kat. N2 a N3)
Autobusy (kat. M2 a M3)
Motocykly a mopedy (kat. L)
OASA ZLINNER
Gordon
GAZELA LUBLIN
Automobilový průmysl ČR v roce 2010
3. Dodavatelský průmysl
Recese měla na dodavatelské firmy velmi negativní vliv, v roce 2010 však došlo k výraznému oživení
Objem produkce v základních skupinách firemAutoSAP, rok 1995 až 2010
241
456,
7
269
747,
3
258
969,
8
267
710,
1
317
913,
2
364
146,
5
337
767,
7
240
432,
5
312
544,
727
9 39
0,0
050 000
100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000500 000550 000600 000650 000700 000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
finální výrobci dodavatelé ostatní
mil. Kč
Recese měla na dodavatelské firmy větší dopad než na finální výrobce
Tržby - absolutní výše v letech 1997 až 2010
312 544,70
101 697,10115 816,30117 322,10
148 969,00 159 284,30
158 285,00148 282,50157 691,00
186 788,00
241 456,72
269 747,30
258 969,75 267 710,10
279 390,00
52 787,8069 604,60
100 779,20122 350,10
144 569,80
167 046,60
198 909,20
226 552,50
317 913,20
271 270,50
364 146,50
337 767,74
240 432,50
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010finalisté dodavatelé
mil. Kč
Dopad recese na export dodavatelů logicky kopíroval vývoj průmyslové produkce
Podíl dodavatelů na celkovém objemu produkce se meziročně téměř nezměnil – za rok 2010 = 46,50 %
Podíly základních skupin firem na objemu produkceAutoSAP, rok 1995 až 2010
55,2
7%
58,8
7%
63,6
9%
62,0
1%
53,5
0%
54,5
9%
52,2
6%
48,4
9%
42,5
6%
40,9
0%
40,7
0%
43,0
8%
42,8
7%
52,0
2%
41,1
6%
36,5
2%
33,0
6%
37,2
7%
45,9
5%
44,8
3%
47,4
3%
51,1
7%
57,0
9%
58,7
6%
59,1
1%
56,7
2%
55,9
1%
46,5
0%
51,9
3%
42,0
9%
46,6
4%
56,8
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010finální výrobci dodavatelé ostatní
Zvýšení produkce se u dodavatelů nepromítlo do výraznějšího nárůstu počtu pracovníků
Počty pracovníků v základních skupinách firemAutoSAP, rok 1994 až 2010
38 2
59
36 3
29
38 8
87
41 7
72
36 8
03
29 8
83
30 6
47
29 6
91
29 0
28
28 0
39
27 4
73
30 1
31
31 6
62
35 2
24
34 2
48
33 0
25
41 7
44
44 6
17
44 7
27
46 8
05
50 5
40
54 3
37
57 9
73
61 7
09
69 0
33
69 7
38
73 2
68 83 8
20
84 9
69
81 0
16
70 1
20
71 0
43
33 8
1182
528
2 64
5
1 10
5
1 09
6
1 07
3
975 57
2
685 69
4
759
835
842
913
1 04
9
1 19
1
2 59
8
1 10
5
1 15
0
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
finální výrobci dodavatelé ostatní
počet pracovníků
Nárůst průměrné mzdy mezi roky 2010 a 2009 byl u dodavatelů vyšší než u finálních výrobců
Nárůst (- pokles) průměrné mzdy: 2010/1993 2010/2009finální výrobci .........................388,17% 5,75%dodavatelé ............................351,10% 7,21%ostatní ........................................417,21% -11,11%
Růst průměrné mzdy v základních skupinách firemAutoSAP, rok 1994 až 2010
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
finální výrobci dodavatelé AutoSAP celkem
Automobilový průmysl ČR v roce 2010
4. Členská základna
Ekonomické oživení se projevilo v opětovném růstu členské základny AutoSAP - v současnosti 156 firem
Diagram do r.1994 nezahrnuje firmy, k teré nejsou v současné době zapojeny do činnosti AutoSAP.
Vývoj počtu firem z ČR zapojených do činnosti AutoSAP
14 1927
37 4154
7186 93
101109
156150156152149143
116 123136 139 145 152
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
27.6
.198
9
31.1
2.19
90
31.1
2.19
91
31.1
2.19
92
31.1
2.19
93
31.1
2.19
94
31.1
2.19
95
31.1
2.19
96
31.1
2.19
97
31.1
2.19
98
1.1.
2000
1.1.
2001
1.1.
2002
1.1.
2003
1.1.
2004
1.1.
2005
1.1.
2006
1.1.
2007
1.1.
2008
1.1.
2009
1.1.
2010
1.1.
2011
10.5
.201
1
stav k datu
Mezi členskými subjekty AutoSAP dominují dodavatelé - 114 firem s 71 786 zaměstnanci
Stav k datu 10.5.2011 (dle aktuální databáze AutoSAP). 100% = 156 subjektů
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY (dle současného počtu firem a organizací)
výrobci skupin a dílů vozidel; 114;
73,08%
výrobci vozidel a nástaveb; 14;
8,97%
ostatní; 28; 17,95%
Stav k datu 10.5.2011 (dle aktuální databáze AutoSAP). 100% = 107 468 osob
STRUKTURA ČLENSKÉ ZÁKLADNY (dle počtu zaměstnanců)
ostatní2 6572,47%
výrobci skupin a dílů vozidel
71 78666,80%
výrobci vozidel a nástaveb
33 02530,73%
Automobilový průmysl ČR v roce 2010
5. Projekty s účastí AutoSAP
A. Podpora technického vzdělávání • Auta nás baví• IQ Industry
B. Rozvoj lidských zdrojů• AutoAdapt
C. „Technické“ projekty• Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou
mobilitu“• Asociace NGV• Česká technologická platforma „Strojírenství“
Projekty s participací AutoSAP
Projekty AutoSAP na podporu technického vzdělávání
Navazuje na projekt „IQ Auto“. Projekt IQ Industry“ je realizován od června 2010, AutoSAP spolupracuje s předkladatelem dle jeho požadavků.
Portál „Auta nás baví“ má za cíl informovat o aktuálních podmínkách a možnostech studia na školách technického směru v daném regionu. Rok 2010: redesign portálu, zahájení komunikace na facebooku. Připravuje se vize pro budoucí období.
Pozice AutoSAP v oblasti technického vzdělávání
Akreditační komiseAkreditační komisepro VŠ a VOŠpro VŠ a VOŠ
(zástupci AutoSAP)(zástupci AutoSAP)
Sektorová radaSektorová radapro strojírenstvípro strojírenství(zástupci AutoSAP)(zástupci AutoSAP)
bude dále prezentováno
Projekt AutoSAP na rozvoj lidských zdrojů
•Projekt „AutoAdapt“ je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím dalšího profesního vzděláváním zaměstnanců. •Byl MPSV schválen v 12 / 2010. •Do projektu je zapojeno 19 firem AutoSAP. •Financování z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. •Doba trvání: roky 2011 – 2013.
bude dále prezentováno
„Technické“ projekty AutoSAP
• Projekt „Technologická platforma – Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ má za cíl vypracovat základní směr a témata pro budoucí technologický a inovační rozvoj
a směry výzkumu a vývoje v rámci automobilového průmyslu.
• Financování v rámci operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
• Celkové náklady: 5,6 mil. Kč.• Doba trvání: 2010 – 2012• Realizace zahájena: červen 2010.• Byl již zpracován materiál Strategická
výzkumná agenda – bude dále prezentováno
„Technické“ projekty AutoSAP
•„Česká technologická platforma strojírenství“ (ČTPS)•Cíl: podpora aktivit organizací ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v ČR a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit.
•Asociace NGV“ (NGVA) •Založena: srpnu 2009•Cíl: odborná platforma pro podporu implementace a provozu technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě.
Automobilový průmysl ČR v roce 2010
6. Aktuálně řešená problematika
Obnova vozového parku v České republice• Na MPO ČR byla ustavena mezirezortní expertní
skupina pro obnovu vozového parku. • Výstup z činnosti této skupiny: „Návrh opatření na
zlepšení struktury vozového parku v ČR“• Podklad proběhl mezirezortním připomínkovým řízením v
rámci něhož došlo ze strany AutoSAP ke komplexnímu přepracování.
• Po projednání v expertní skupině a vypořádání připomínek bude materiál dopracování bude předložen vládě ČR.
„Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v ČR“ obsahuje celou řadu nástrojů a kritérií možných k využití pro motivaci motoristů k vyřazování starých vozidel, ekologickému chování a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Zákon o odpadech (likvidace vozidel s ukončenou životností)
• Schválena tzv. „senátní novela“ zákona o odpadech, kterou připravilo MŽP ve spolupráci s AutoSAP a SDA.
• Tato novela mimo jiné odstranila požadavky na dodavatele, které byly nad rámec příslušné směrnice ES (např. povinnost poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků v rozsahu požadovaném těmito zařízeními příslušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít).
V současné době probíhají jednání s MŽP ČR o přípravě zcela nového zákona o výrobcích s ukončenou životností. Na MŽP by měla být ustavena společná pracovní skupina pro automobilový průmysl, která bude mimo zmíněný nový zákon projednávat další otázky mající vazby na automobilový průmysl (např. stacionární zdroje znečišťování a jejich posuzování, přidávání biosložek do motorových paliv, zákon o ochraně ovzduší apod.).
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR
Materiál zpracovaný MŠMT byl připomínkován AutoSAP a uplatněno např.:
- podpořit projekty a aktivity zaměřené na propagaci studia technických oborů;- zavést předmět „Polytechnická výchova“ na ZŠ;- povinná angličtina již od 3. ročníku ZŠ;- hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků ZŠ - povinně
matematika, český jazyk a cizí jazyk- maturitní zkouška z matematiky na všech typech středních škol povinně- pro učitele odborných předmětů a praktického vyučování povinnost
absolvovat alespoň 5ti denní odbornou praxi ve firmě a další vzdělávací semináře
Připomínky zpracované AutoSAP byly ze strany MŠMT oceněny jako jedny z nejkonkrétnějších došlých, zapracovány do materiálu MŠMT a předloženy vládě ČR k dalšímu projednání.
Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti, materiál MPSV „Sociální reforma I.“, „Strategie konkurenceschopnosti MPO ČR“ a další legislativní normy a jejich novely Ve většině uvedených oblastí AutoSAP při zpracovávání připomínek a návrhů úzce spolupracuje se SP ČR a případně i s HK ČR. Členská základna AutoSAP je o připravovaných návrzích novel zákonů informována a současně žádána o zaslání připomínek.Bohužel však reakce firem na tyto žádosti jsou ve většině případů minimální. Avšak bez znalosti praktické problematiky a případných dopadů na firmy je však zpracování souhrnných stanovisek velmi obtížné a problematické. Zde si dovoluji požádat představitele všech firem, aby věnovali těmto žádostem sekretariátu svou osobní pozornost a pokud se firmy daná legislativa může významně dotýkat zajistili zpracování připomínek ve stanovených termínech. Děkuji.
Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1E-mail: [email protected]
Tel.: +420 221 602 983 | Fax: +420 224 239 690http://www.autosap.cz
Děkujeme Vám za práci pro český automobilový průmysl.
