„Spe ifika říze í strategi ké společ osti a trhu poho ý h
hmot“
Jan Duspěva
2
Obsah
• Ně o álo o e
• S ěřová í fosilních paliv
• Trh PHL v České repu li e
• ČEPRO, a.s.
• Spe ifika říze í strategi ké společ osti a trhu pohonných hmot
strana 3
Ně o álo o e
Jan Duspěva
• SPŠ, PřF UK, ZS AČR
• Pra ov í zkuše ost Coca Cola, Stavební Geologie
• BENZINA, a.s.
• UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s.
• ČEPRO, a.s. /05 – 13 ístopřed. předst. zodpověd ý za o hod/
/13 – í předseda představe stva/
S ěřová í fosil í h paliv
/v spělé stát /
5
Dlouhodobý výhled
• Zvyšová í e ergeti ké efektivit = s ižová í spotře paliv
• Ekologické cíle = tlak a s ižová í e isí skle íkový h pl ů
• Technologický pokrok – e mobilita, atd.
Pře tek rafi érský h kapa it v Evropě. Za ěře í strategie rafi érský h společ ostí a
petrochemii.
Střed ědo ý výhled
Geopoliti ké aspekt + glo ál í růst = historické rafi érské arže.
Aktuální hospodářský růst
Trh PHL v ČR
7
Situace na trhu • otevře ý trh
• trh je fragmentovaný
• trh je velmi rivalitní
• hy í „Market Leader“
• historicky - trh sil ě ovliv ě ý kri i alitou • nástup alternativních paliv
Dodávk PHM ČSÚ
Čerpa í sta i e v ČR a okol í h ze í h
Zdroj: NOIA
ČR Polsko Ně e ko Rakousko Slovensko Maďarsko
Prodeje PHM r. 2017 r. 2016 r. 2016 r. 2016 r. 2016 r. 2016
BA celk. (mil. lt) 2 140 5 298 24 460 2 197 788 1 778
MN celk. (mil.lt) 5 635 15 895 45 103 8 030 1 781 3 937
PHM celk. (mil.lt) 7 775 21 193 69 563 10 227 2 568 5 715
Podíl diesel % 72 75 65 79 69 69
Čerpa í sta i e
Počet veřej ý h ČS 3 940 6 800 14 510 2 670 1 005 1 953
Počet o vatel il. 10,6 35,5 */ 80,6 */ 8,5 */ 5,4 */ 9,9 */
O vatel a ČS 2693 5221 5555 3184 5373 5069
ČS s LPG 900 5460 */ 6931 */ 36 */ 200 */ 400 */
ČS s CNG 172 20 */ 925 */ 171 */ 10 */ 2 */
Zdroj: ČSÚ, MPO ČR, NOIA, EEA */ údaje za r. 2015
ČEPRO,a.s.
11
Představe í společ osti – základní kapitál 5.660.000.000 Kč – jediným ak io áře je Ministerstvo fi a í ČR – trž za rok 2017 48,1 miliard Kč, HV za rok , iliard Kč
O hraňová í zásob státních hmotných rezerv v oblasti PHL
– původ í zá ěr vz iku společ osti ČEPRO, a.s. – zajiště í o hra stát ího ajetku a stát ího záj u v o lasti záso ová í PHM v
i ořád ý h situa í h
Obchodní aktivity:
– velkoobchodní prodej PHL
– provoz sítě čerpa í h sta i pod o hod í ázve EuroOil
– poskytování přeprav í h, skladova í h a další h spe iál í h služe v o lasti PHL
Čepro,a.s. skladů PHL K produktovodů ČS Napojen na 4 rafinérie
strana 12
O hraňovatel ouzový h záso
• Tradi e ví e ež let • O hraňuje e ví e ež % záso NM, BA • Provozuje e s sté karta „KRIZE“
• Sta ilizač í role
strana 13
Velkoobchodní prodej
Trž í podíl vi e ež % trhu PHL v ČR. • klíčový zdroj PHL raf. apoje é a s sté = MOL, PkN
• ákup PHL z vše h okol í h ze í PL, SRN, A
strana 14
Maloobchodní prodej
Provozová í sítě čerpa í h sta i EuroOil (počet 99)
Trž í podíl a %
___________________________________________________________________
- Model provozování - franchizing
- Vlastní systém platebních karet
- Vlast í řídí í s sté
- Vlastní aditivované produkty
- Kontrola jakosti
15
Pohled do historie ČEPRO, a.s.
• koře společ osti ČEPRO sahají až do druhé polovi . let i ulého století
• 1994 – 99 vz ik společ osti, privatiza í bývalého státního podniku Benzina, hledání cesty, hospodářsk složité období
• 1999 – 03 razantní s íže í počtu za ěst a ů, agresivní obchodní politika postavená
na importu – konflikt s domácí rafinérií – s aha UNIPETROLU o převzetí společ osti
• 2002 organizovaný atak a společ ost zloči e ký i strukturami
• 2004 transformace rafi érie České rafi érské, a.s. a přepra ova í odel –
zásad í z ě a na trhu PHL v ČR • 2003 – 05 období obrany a stagnace
16
Pohled do historie ČEPRO, a.s. • 2005 – 10 strategie spolupráce s rafinériemi napojenými na produktovodní systém s
využití sy ergi kého efektu vše h o hod í h aktivit = a i ál í přida á hod ota a každé litru z a ipulova é v produktovodním systému - období sta iliza e společ osti
• 2005/06 avýše í základního kapitálu o 3 miliardy • 2006 přijatá legislativa o povi osti při í hává í iosložek do PHL • 2009 zahájení boje s úniky v oblasti DPH • 2010 v rá i oje s ú ik v o lasti DPH o eze í ěkterý h o hod í h aktivit
společ osti • 2011 - 2013 výraz ý dopad re ese prů slu zpra ová í rop ve střed í Evropě • 2013 zpřís ě í legislativy v o lasti o hodu s PHL • Součas ost období ekonomické stability nástup alternativních paliv korporátní konsolidace a modernizace árůst ko kure č ího tlaku od e tralizují í se ko kure e
17
• Podobný podnik jako je společ ost ČEPRO v d eš í konfiguraci, tedy
společ ost, která plní strategické úkoly státu v oblasti ropné ezpeč osti, poskytuje logistické služ y při nakládání s minerálními oleji v dominantní
pozici a zároveň drží pozici jednoho z hlavních hráčů v oblasti zcela
liberalizovaného velkoobchodního a maloobchodního trhu s PHL na území ČR, nemá so ě podobnou entitu v Evropě a domnívám se, že ani na světě.
• Složitost a nestabilitu pozice společ osti ůže e také vidět v pozici vůči hlavním hráčů na trhu v ČR = kdy hlavní petrolejářské společ osti jsou pro
ČEPRO zároveň dodavatelé PHL, hlavní konkurenti, hlavní zákazníci v oblasti
logistických služe a důležití zákazníci v oblasti dodávek PHL.
Hlav í vize společ osti
• Maximální stabilizací stávajících obchodních aktivit
• Hledání nových potenciálních obchodních aktivit
• Zv šová í i ter í efektivity
• Hledá í pote iálů pro udou ost společ osti
Hlavní vizí vede í společ osti zůstává „ Vytvoře í pro společ ost ČEPRO,a.s. stabilní pozici na konsolidujícím se
trhu s motorovými palivy v České repu li e“.
strana 18
Spe ifika říze í strategi ké společ osti a trhu poho ý h
hmot
20
Stát a ČEPRO
• Legislativní role v oblasti PHL
• Sta ilita dodávek PHL při odstávká h výro í h kapa it
• Podpora strategie v oblasti zpracování ropy a
petrochemie
• O hraňová í záso SSHR
• Zásobování PHL pro subjekty financované státem – spoluprá e SSHR /AČR/
• Aktiv í trž í su jekt – aktuál ě předsed i tví
představe stva ČAPPO
21
• Nejed oz ač á očekává í vlast íka
• R hlost říze í • Reakce konkurence
Legislativa ko plikují í o hod í pozi i společ osti • Zveřejňová í s luv
• Záko o veřej ý h zakázká h
• Kyber. ezpeč ost • …
Aplika e legislativ í h z ě
• NOZ
• TOPO
• Compliance
• GDPR
Strategická/Obchodní spol.
22
• M Port il Kč – pravo o ě uko če o
• Venturon Investment/Lancelin . il Kč + il Kč SpD) (2003)
- hlav í případ
• Tukový prů sl il Kč – pravo o ě uko če o
• Duša Pintye/Bartoš il Kč
- prvoi sta č ě za ít uto/odvolá í • I solve č í říze í - zamítnuto
• TO I g. Kadle a I g. Houška
• TO Be a České Budějovi e
• TO Bena Praha
Histori ké spory/ČEPRO
23
Základ
- Obchodní strategie
- Alternativní paliva
- Střed ědo ý o hod í plá
S ěřová í
- Strukturální optimalizace
- Automatizace + digitalizace
- Podniková kultura
- V užití „ ig dat“
Pozitiva
• Znalost oboru
• Z alost společ osti • Silný obchodní tým
• Kontinuita
• Znalost rizik
Negativa
• Evoluč í přístup
• Kontinuita
• Provozní slepota
Nástup a pozi i „1“ z ě a v í á í odpověd osti
24
• Vznik HSE
• Osa ostat ě í i ter ího auditu
• S íže í stupňů říze í provoz ího útvaru
• V tvoře í zdové strategie
Strukturální optimalizace
25
• Ko u ika e vede í/za ěst a i (osobní ávštěva skladů /rok, li ka, platfor a, ..
• CSR aktivity lokál í, elospoleče ské
• Benefitování z úspě hů (HV, specifické aktivity)
• D ČEPRO – rodina
• Interní kriminalita
• Spoluprá e s VŠ (projekt absolvent)
• Sta iliza e za ěst a ů v předdů hodové věku
Podniková kultura
26
Společ ost • kombinace silného obchodního
su jektu/strategi ké stát í společ osti
• po vzniku dlouhá restrukturalizace /94//bez externího vedení
• silný dopad kriminálních kauz
Jan Duspěva • „přežití sta dard í do
ve vedou í pozi i“ sil á z ě a pohledu:
- lidské zdroje
- střed ědo á plá ová í - dlouhodobá efektivita
• řeše í kri i ál í ataků
/prostředí, e ter í, i ter í/
• legislativní aktivity v oborové problematice
• doba rotace 5 – 7 let
Spe ifika říze í strategi ké společ osti a trhu poho ý h h ot
Přehled vývoje HV společ osti
strana 27
28
Výplata dividend
Děkuji za pozor ost.