12
EKONOMICKÝ A REGULATORNÍ VÝVOJ POJISTNÉHO TRHU 2011 - 2012 KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2012 Ing. Tomáš Síkora, MBA 31. října 2012, Praha
EKONOMICKÝ A REGULATORNÍ VÝVOJ POJISTNÉHO TRHU 2011 - 2012KONFERENCE POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ 2012
Ing. Tomáš Síkora, MBA
31. října 2012, Praha
* Smluvní pojištění se započtením jedné desetiny jednorázově placeného životního pojištění
VÝVOJ PŘEDEPSANÉHO POJISTNÉHO*EKONOMICKÝ VÝVOJ TRHU
2008 2009 2010 20110
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Životní pojištění celkem Neživotní pojištění celkem Předepsané pojistné celkem
Životní pojištění celkem (%) Neživotní pojištění celkem (%) Předepsané pojistné celkem (%)
%
■ Pojištění motorových vozidel
» kombinovaný škodní poměr = 101%
» 2011 – POV (-9%) ; HAV (-5%)
» 3. čtvrtletí 2012 - POV (-5,5%); HAV (-2%)
» TREND: růst cen; uplatňování bonusů; konec otevřených flotil
■ Neživotní pojištění (bez pojištění motorových vozidel)
» 2011 - pojištění majetku/odpovědnosti občanů = +6%
» 2011 – podnikatelská pojištění = +4%
» TREND: růst cen (OZ); segmentace; nové technologie
■ Životní pojištění – mírný růst
» 2011 resp. 3. čtvrtletí 2012 = + 2,7% resp. +2,3% celkem; JP = -3% resp. +1%
» Kmen pokles o 173 tis. ks (-3%) ; Nové smlouvy nárůst o 5700 ks (+0,6 %)
» TREND: růst cen (gender; OZ); stagnace JP; koncentrace na pojištění rizik
EKONOMICKÝ VÝVOJ TRHU
HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY
SCHVÁLENÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
■ Důsledně vychází z obecných principů soukromého práva» Vyšší míra smluvní volnosti
■ Obsahuje komplexní úpravu pojistné smlouvy jako jednoho ze
smluvních typů
■ Zásadně novelizuje principy náhrady majetkové a nemajetkové újmy
■ Dosavadní úprava smlouvy o obchodním zastoupení zůstává v podstatě
zachována
LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR
Nový občanský zákoník
Důchodová reforma
Účinnost od 1. 1. 2014
■ Zákon o důchodovém spoření» Technická novela vetována Prezidentem republiky
■ Zákon o doplňkovém penzijním spoření» „Předdůchody“
Účinnost od 1. 1. 2013
PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
■ Návrh schválen LRV 25. 10. 2012
■ Hlavní oblasti úpravy
» Rozšíření působnosti i na zaměstnance pojišťoven
» Zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost
» Nová úprava způsobu registrace PZ a podmínek obnovy oprávnění k podnikání
» Rozšíření odpovědnosti pojišťoven za činnost PZ
LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích (PZ)
Novela zákona o pojišťovnictví a souvisejících zák.
Předpokládaná účinnost ?
■ Uvedení v soulad s rozhodnutím SD EU ve věci „Test-Achats“ (rozhodné datum 21. 12. 2012)
» Novela ZPOJ a ZPS projednávána ve výborech PSP ČR
» Přípravy pojistitelů na změnu způsobu stanovení výše pojistného a pojistného
plnění od rozhodného data
Účinnost vyhlášením ve Sb. z. (do konce roku?)
PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
■ Změna pravidel registrace vozidel■ Změna pravidel přidělování RZ
» RZ na přání» Rezervace a převoditelnost RZ
LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích
Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (ZPOV)
Předpokládaná účinnost od pol. 2013
■ Změny související s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích
■ Zpřísnění úpravy pravidel pro inkaso příspěvku nepojištěných do GF ČKP
■ Zábrana vzniku „otevřených flotil“■ Povinný odvoz HSZ ve výši 6% z předpisu POV
Předpokládaná účinnost od pol. 2013
PŘIPRAVOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
■ Implementace rámcové směrnice Solventnost II» Nové požadavky na Řídicí a kontrolní systém» Obezřetnostní a kapitálové požadavky» Informační povinnosti
LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR
Novela zákona o pojišťovnictví
Úrazové pojištění zaměstnanců – „demonopolizace“
Bude patrně odložena s ohledem na prodlení Omnibus II
■ Zpracována analýza MF ČR s návrhem věcného řešení » Zavedení komerčního pojištění» Přechod ze systému průběžného financování na systém tvorby rezerv na budoucí
závazky
■ Dalším krokem by měla být příprava zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Realizace před 2014 je ohrožena
PŘIPRAVOVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
■ Návrh zahrnutí cizinců – OSVČ do veřejného zdravotního pojištění
LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR
Návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území ČR
Novela zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu
Věcný záměr schválen Vládou ČR v únoru 2012
■ Úprava podmínek pro sjednání pojištění■ Stanovení limitu pojistného plnění a způsobu určení jeho výše
Ve stavu před projednáním Vládou ČR
PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
■ Rozšíření působnosti směrnice na všechny distribuční kanály (vč. „direct writers“) a samostatné likvidátory pojistných událostí
■ Definice „pojistných investičních produktů“ (veškeré rezervotvorné produkty ŽP), na jejichž distribuci se vztahují přísnější kritéria
■ Rozšíření požadavků na odbornost „distributorů“ a zavedení požadavku jejich průběžného odborného rozvoje
■ Povinnost členských států zajistit vytvoření postupů pro mimosoudní řešení sporů (dle definovaných pravidel) s povinným zapojením pojišťoven a zprostředkovatelů
■ Obecně rozšíření předsmluvních informačních povinností vůči klientům, specificky pro „pojistné investiční produkty“
■ Povinnost zveřejňování výše provize (v ŽP automaticky, v NŽP dočasně na žádost) a zákaz provizí „makléřům“ při zprostředkování ŽP jako nástroj eliminace konfliktu zájmů
■ Zmocnění k vydávání prováděcích předpisů pro EK a EIOPA
LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V EU
Směrnice o zprostředkování pojištění (IMD 2) a nařízení PRIPs
Termín transpozice resp. datum účinnosti nejsou v návrzích stanoveny
PROJEDNÁVANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
■ Hrozí zákaz zohledňování věku a zdravotního stavu v komerčním pojištění
■ Legislativní postup blokován nečinností Rady EU■ Není prioritou současného předsednictví Radě EU
LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V EU
Návrh směrnice k zajištění rovného přístupu z hlediska věku a zdravotního stavu
Předpokládaná účinnost ?
NEGATIVNÍ DOPADY LEGISLATIVNÍHO VÝVOJE
■ Zahlcení spotřebitelů nadměrným rozsahem povinně
poskytovaných informací
» Kvalita vs. kvantita informací, zvýšení nákladů na plnění informačních povinností
■ Nabourávání základních principů pojišťovnictví v důsledku
rigidního přístupu EU k „antidiskriminační“ legislativě
» Relevantní hodnocení rizika na základě pojistně-matematických faktorů je
označováno za diskriminaci
■ Právní nejistota a nejednotnost při určování výše pojistného
plnění za nemajetkové újmy
LEGISLATIVNÍ VÝVOJ V ČR A
EU
Objem regulatorních aktivit orgánů EU významně narostl vlivem vytvoření dalších regulatorních a dohledových struktur.
Důsledkem je zásadní nárůst regulatorních aktů EU v oblasti obezřetnosti a ochrany spotřebitele!
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!
Česká asociace pojišťoven
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4
tel: 222 350 150
e-mail: [email protected]
