46
FIEGE ECOMMERCE SOLUTIONS Workshop na téma Čína - Nahlédnutí do černé skříňky
FIEGE ECOMMERCE
SOLUTIONS Workshop na téma Čína - Nahlédnutí do černé skříňky
PROGRAM
2
ČÍNSKÁ E-COMMERCE V ČÍSLECH
ČÍNSKÁ ONLINE TRŽIŠTĚ DOMESTIC + CROSS-BORDER
CROSS-BORDER
JAK NA TO
PROGRAM
3
ČÍNSKÁ E-COMMERCE V ČÍSLECH
ČÍNSKÁ ONLINE TRŽIŠTĚ DOMESTIC + CROSS-BORDER
CROSS-BORDER
JAK NA TO
4
PRVNÍCH 15 STÁTŮ PODLE POČTU UŽIVATELŮ INTERNETU
Čína bude mít do 2 let 800 milionů uživatelů
Pořadí Stát 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čína 620 643 669 700 736 777
2 USA 246 252 259 264 269 274
3 Indie 167 215 252 283 313 346
4 Brazílie 99 107 113 119 123 125
5 Japonsko 100 102 103 104 105 105
6 Indonésie 72 83 93 102 112 123
7 Rusko 77 82 87 91 94 96
8 Německo 59 61 62 62 62 62
9 Mexiko 53 59 65 70 75 80
10 Nigérie 51 57 63 69 76 84
11 Velká Británie 48 50 51 52 53 54
12 Francie 48 49 50 51 51 52
13 Filipíny 42 48 53 59 64 69
14 Turecko 36 41 44 47 50 53
15 Vietnam 36 40 44 48 52 55
Top 15 1 754 1 889 2 008 2 121 2 235 2 355
Svět 2 692 2 892 3 072 3 246 3 419 3 600
Počet uživatelů internetu v milionech
Zdroj: emarketer, Marketwatch, Statista.
5
ČÍNŠTÍ UŽIVATELÉ INTERNETU - VÝVOJ
50 % rozšíření internetu mezi obyvateli dává čínské e-commerce ohromný potenciál rozvoje
Čínští uživatelé internetu v milionech
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet uživatelů internetu Neuživatelů Zastoupení v populaci (%)
Zdroj: emarketer, Marketwatch, Statista.
6
MALOOBCHODNÍ TRŽBY V ČÍNĚ
Dle nejnovějšího výzkumu eMarketer Čína v roce 2016 překonala USA coby světově největší maloobchodní trh s celkovými tržbami ve výši 4,886 bilionu USD v Číně proti 4,823 bilionu USD v USA.
Zdroj: emarketer, Marketwatch, Statista.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
USA*
Čína**
Celkové maloobchodní tržby v Číně a USA, 2015-2020 (v bilionech USD)
Pozn.: nezahrnuje jízdenky, letenky a vstupenky na akce; *prognóza z května 2016; *nezahrnuje Hongkong
7
VÝVOJ MALOOBCHODNÍCH TRŽEB Z E-COMMERCE
Tržby z e-commerce v Číně mají dle prognózy do roku 2018 dosáhnout 1,6 bilionu USD
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2014 2015 2016e 2017e 2018e
Maloobchodní tržby z e-commerce Meziroční změna v %
Maloobchodní tržby z e-commerce v Číně v miliardách USD
Zdroj: emarketer, Marketwatch, Statista.
8
PŘEHLED ČÍNSKÉHO ELEKTRONICKÉHO OBCHODU - VÝHLED
Čínský e-commerce je v čele celosvětových statistik
Odhaduje se, že čínský e-commerce dosáhne do roku 2018 hodnoty 1,6 bilionu USD.
Čína má největší počet uživatelů internetu, který může do roku 2018 narůst až na bezmála 780 milionů.
Čínský e-commerce by tak měl mít zhruba 30% podíl na celkových maloobchodních tržbách v Číně.
PROGRAM
9
ČÍNSKÁ E-COMMERCE V ČÍSLECH
ČÍNSKÁ ONLINE TRŽIŠTĚ DOMESTIC + CROSS-BORDER
CROSS-BORDER
JAK NA TO
54% 49% 44% 40% 38%
46% 51% 56% 60% 62%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014e 2015e 2016e 2017e 2018e
B2C
C2C
10
Hlavním trendem v internetovém nakupování se stává e-commerce B2C
ELEKTRONICKÁ TRŽIŠTĚ JSOU VÝZNAMNĚJŠÍ NEŽ KDY DŘÍVE
Klíčovými hráči na čínském trhu jsou Alibaba group a jd.com
Tržby C2C vs B2C, Čína, 2017
Srovnání hodnoty GMV (Gross Merchandise Volume) Čína, 2017, v desítkách miliard USD
54,7
9,36 1 0
10
20
30
40
50
60
Alibaba JD.com VIP.com
AKTIVNÍ ZÁKAZNÍCI, Čína, 2017
454m
52m
227m
VIP.com
Zdroj: BVI, Marketwatch, Statista.
11
Tržiště nabízejí jednoduché spojení s koncovými zákazníky
E-COMMERCE B2C V ČÍNĚ TVOŘÍ TRŽIŠTĚ
Domácí trh ovládají 2 hráči
Tmall 56,6%
JD 24,7%
vip.com 3,5%
sunning.com 4,3%
gome.com.cn 1,2%
yhd.com 1,1%
dangdang.com 0,7%
amazon.cn 0,8%
jumei.com 0,5%
Market share of china B2C marketplaces Sites by GMV in 2016
Zaměření na značky • Zaměření na značky a obchody, nikoli na úrovni
produktů • Marketingové příležitosti „In-mall“
Lepší zákaznická zkušenost • Jednodušší proces vyúčtování a platby • Silný podpůrný vliv ze strany m-commerce
Tržiště jako tvůrci infrastruktury • Tržiště umožňují obchody a transakce s prvotřídní
infrastrukturou a provozem • Obchodníci se zaměřují pouze na obchodní část
e-commerce
Zdroj: BVI, Marketwatch, Statista.
ostatní
6,7%
12
Tržiště nabízejí jednoduché spojení s koncovými zákazníky
CROSS-BORDER E-COMMERCE B2C V ČÍNĚ TVOŘÍ TRŽIŠTĚ
Cross-border trh je pestrý
Zaměření na značky • Zaměření na značky a obchody, nikoli na úrovni
produktů • Marketingové příležitosti „In-mall“
Lepší zákaznická zkušenost • Jednodušší proces vyúčtování a platby • Silný podpůrný vliv ze strany m-commerce
Tržiště jako tvůrci infrastruktury • Tržiště umožňují obchody a transakce s prvotřídní
infrastrukturou a provozem • Obchodníci se zaměřují pouze na obchodní část
e-commerce
Zdroj: BVI, Marketwatch, Statista.
24%
20%
16%
13%
5%
others 13%
Source: iMedia Research, WalktheChat
Cross-Border
Platforms
2017
13
RELEVANTNÍ CROSS-BORDER TRŽIŠTĚ B2C
14
RELEVANTNÍ CROSS-BORDER TRŽIŠTĚ B2C
15
TRŽIŠTĚ V ČÍSLECH
Primární volba pro internetové spotřebitele v Číně, Hongkongu, Macau a na Tchaj-wanu
454 milionů aktivních kupujících ročně Výnosy 23 miliard USD
1 miliarda produktů a služeb v nabídce 547 miliard USD GMV za rok
10 milionů aktivních obchodníků 14,5 miliardy objednávek ročně
Bezkonkurenční šampion Asie jako součást skupiny Alibaba, zaznamenal v roce 2014 ve špičce rekordních 2,85 milionu transakcí za minutu
Nabízí svým zákazníkům pouze kvalitní zboží a špičkovou zákaznickou podporu
Fakta
KPI
Na Den 11.11. v roce 2017 byly na provedeny transakce v hodnotě 22 miliard EUR v GMV.
ROZDÍL MEZI TMALL
GLOBAL JAKO
PRODEJCEM A TRŽIŠTĚM
16
Názvu produktů prodávaných přímo společností Tmall Global jsou opatřeny informací „Sold by
Tmall Global“.
Obchodníci na tržištích Tmall Global mají skórovací systémy a hodnocení zákazníků
podobně jako Tmall.com.
Zákazníci mohou použít filtry k vyhledání zboží doručeného prostřednictvím Tmall Global Direct
import.
17
RELEVANTNÍ CROSS-BORDER TRŽIŠTĚ B2C
Fakta
KPI
18
V ČÍSLECH
JD Jing Dong je největší přímý internetový maloobchod v Číně měřeno hrubým objemem zboží
227 milionů aktivních kupujících ročně Výnosy 31,8 miliardy USD
40,2 milionu produktů a služeb v nabídce 93,52 miliardy USD GMV za rok
120,000 aktivních obchodníků ročně 1,6 miliardy objednávek ročně
JD má největší infrastrukturu pro fulfilment ze všech společností působících v e-commerce
v Číně
JD Jing Dong je největší přímý internetový maloobchod v Číně měřeno hrubým objemem zboží
Nabízí svým zákazníkům pouze kvalitní zboží a špičkovou zákaznickou podporu.
ROZDÍL MEZI JD JAKO
PRODEJCEM A TRŽIŠTĚM
19
Názvu produktů prodávaných přímo společností JD jsou opatřeny informací „Sold by JD“.
Obchodníci na tržištích JD mají skórovací systémy a hodnocení zákazníků podobně jako
Tmall.com.
JD jako prodejce neukazuje recenze, jelikož zákazníci důvěřují JD.com.
Zákazníci mohou použít filtry k vyhledání zboží doručeného prostřednictvím logistiky JD coby
preferované logistické metody.
20
RELEVANTNÍ CROSS-BORDER TRŽIŠTĚ B2C
PŘEDSTAVENÍ CROSS-BORDER
B2C TRŽIŠŤ
VIP.com – Flash sale giant
21
Založeno v roce 2008, VIP.com je největší čínská platforma na tzv. flash sales. VIP.com byl průkopníkem modelu velkých slev na hromadné nákupy v Číně.
VIP.com je největší platformou svého druhu na světě a v rámci číny patří mezi nejoblíbenější portály především pro ženy.
VIP.com aktuálně spolupracuje s více něž 13000 značkami z celého světa a více než 1600 značek je v Číně nabízeno pouze na této platformě.
VIP.com spolupracuje na bázi B2B2C spolupráce.
PŘEDSTAVENÍ CROSS-BORDER
B2C TRŽIŠŤ
VIP.com – Flash sale giant
22
V roce 2016, VIP.com mělo více než 52 miliónu aktivních zákazníků.
VIP.com mělo v roce 2016 více než 269 miliónu objednávek.
Net revenue v roce 2016 bylo více než $ 8,15 billion
VIP.com má více než 20.000 zaměstanců v logistice a více než 2000 odběrných míst vlastněných přímo VIP.com
Více než 90% všech objednávek je zprocesováno logistikou VIP.com.
23
RELEVANTNÍ CROSS-BORDER TRŽIŠTĚ B2C
PŘEDSTAVENÍ CROSS-BORDER
B2C TRŽIŠŤ
KAOLA.com
24
V roce 2016, KAOLA.com měla více než 300 miliónu aktivních zákazníků.
KAOLA.com mělo 11.11. v roce 2017 více než 20 miliónu € GMV během první hodiny prodejů.
KAOLA.com spolupracuje s více než 5000 značkami z více než 80 zemí.
KAOLA.com ma velmi zajímavou cilovou skupinu v rozmezí 20-35 let s příjmem více než 2500€ měsíčně.
25
RELEVANTNÍ CROSS-BORDER TRŽIŠTĚ B2C
PŘEDSTAVENÍ CROSS-BORDER
B2C TRŽIŠŤ
Xiaohongshu.com
26
RED je největší a nejrychleji rostoucí aplikace pro sociální nakupování v Číně
Má řé milionů registrovaných uživatelů
Jeden uživatel aplikaci navštíví průměrně 52krát za měsíc
130 strávených minut v měsíci na uživatele
Každý den je vytvořeno více než 30 000 poznámek
Diskutuje se o 7 000 značek
> 39,17 milionu EUR v měsíčním objemu GMV
Nabízí plně přeshraniční logistickou podporu
PROGRAM
27
ČÍNSKÁ E-COMMERCE V ČÍSLECH
ČÍNSKÁ ONLINE TRŽIŠTĚ DOMESTIC + CROSS-BORDER
CROSS-BORDER
JAK NA TO
28
ROZDÍL: CROSS-BORDER VS DOMESTIC
Typ obchodu Domestic Cross-border
Typ společnosti Právnická osoba registrovaná v Pevninské
Číně
Právnická osoba registrovaná mimo
Pevninskou Čínu (HK nebo Tchaj-wan)
Umístění zboží Zboží musí být certifikováno a umístěno
v Pevninské Číně
Zboží nemůže být umístěno v Pevninské
Číně (HK, Tchaj-wan nebo zóna volného
obchodu)
Povinností je zpětná adresa v Pevninské
Číně!
Ostatní
Čínský bankovní účet
Čínská obchodní licence
Domácí operace = Tmall.com, JD.com
Zahraniční bankovní účet
Zahraniční ochranná známka/vlastnictví
značky
Přeshraniční operace = Tmall Global, JD
Worldwide
Popis požadavků pro vstup na tržiště v Číně
29
CROSS-BORDER
Výhody a nevýhody
Právní požadavky se týkají pouze regulace
dovozu
Přístup k čínským kupujícím
Možnost využít většinu obvyklých
marketingových kanálů
Ideální pro SMEs
Možno pojmout jako přípravu na následný
vstup na trh
Delší dodací lhůty
Vysoká investiční náročnost
Dovážet lze pouze zboží uvedené
na „pozitivním seznamu“
Povinná adresa pro vratky
pouze u některých tržišť
VÝHODY NEVÝHODY
NEVÝHODY
30
TMALL GLOBAL VS JD WORLDWIDE VS KAOLA VS RED
Vklad - slouží k vyplacení zákazníků v případě, že obchodník porušil smlouvu s tržištěm nebo prodával padělané zboží. Poplatek za technologie - tento poplatek se liší podle kategorie zboží. Obchodník má šanci na znovunabytí poloviny nebo
celého servisního poplatku, jestliže dosáhne předem stanovených prodejních cílů pro daný produkt. Provize z prodeje - za každé uskutečněné transakce si Tmall Global a JD Worldwide ponechají procentuální provizi z tržby.
Tržiště Požadavky Záruční vklad Roční poplatek
Provize
Tmall Global • Vlastník značky: ® nebo
TM
• Zahraniční subjekti
• Doporučený roční obrat
10 milionů USD
US$ 25 000 5 000 - 10 000 USD
(dle kategorie druhé
úrovně; poplatek je
nutno hradit za
každou kategorii)
0,5 % - 5 % dle podkategorie + 1% Alipay (platební metoda)
JD Worldwide • Vlastník značky: ®
nebo TM
• Zahraniční subjekt
US$ 15 000 - 30 000 1 000 USD – bez dalších poplatků za kategorie
2-8 % dle kategorie
KAOLA • Vlastník značky: ®
nebo TM
• Zahraniční subjekt
US$ 15 000 Bez poplatku 6-15 % dle kategorie
Xiaohongshu • Vlastník značky: ®
nebo TM
• Zahraniční subjekt
US$ 10 000 Bez poplatku 8-15 % dle kategorie
OBECNÉ
POŽADAVKY
PRO B2C
TRŽIŠTĚ
Další požadavky:
31
DALŠÍ POŽADAVKY
Vedení obchodu plynně hovořící
čínsky
Zákaznická péče v čínštině
Poprodejní služby:
Poprodejní tým
Zpětná adresa v Číně
Čínská internetová platební brána
Popis výrobku v čínském jazyce
Design obchodu
32
CELNÍ POŽADAVKY
Positive list
DŮLEŽITÉ
HLAVNÍ POŽADAVKY
KE DNI 8. DUBNA 2016
„Pozitivní list“
obsahuje 1293 kategorií
Zvláštní politika pro přeshraniční
e-commerce:
DPH u dovozového zboží se platí,
avšak se slevou 70 % ze cla
3 daňová pásma pro přímé a sdružené
zásilky (je-li hodnota objednávky vyšší
než 2 000 CNY nebo dovozce dosáhne
20 000 CNY za rok)
15%
30%
60%
Ověření certifikace
Certifikační proces - je-li nutný
Proclení
Kalkulace cla
Rozhodnutí o „port of entry“
PŘESHRANIČNÍ
LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Za zvážení stojí tři hlavní logistická řešení
33
1 Přímá zásilka přímé doručení typu B2C čínským
zákazníkům
2 Sdružená zásilka cross-docking a doručení typu B2B
čínským zákazníkům
3 Celní sklad v zóně volného obchodu
34
PŘESHRANIČNÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Za zvážení stojí tři hlavní logistická řešení
Sklad značky
Sklad značky
Sklad značky
Sklad logistického
partnera
Čínský zákazník
Čínský zákazník
Celní sklad - zóna volného
obchodu v Číně
Čínský zákazník
Čínská celní kontrola Evropské hranice
Výrobní sklad
35
PŘESHRANIČNÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Přímá zásilka
1
Vysoké přepravní náklady
Nelze konkurovat místní přepravě
Na straně značky je nutností integrace
EDI pro příjem dat
Zboží se vyzvedne přímo ve skladu
značky
Bez dalších investic do zásob
Využití renomovaných logistických
partnerů (DHL, UPS, FEDEX atd.)
Poskytovatelé logistických služeb vyzvednou zboží přímo ve skladu výrobce/značky v Evropě a doručí je přímo čínským zákazníkům.
PRO PROTI
36
PŘESHRANIČNÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Sdružená zásilka
2
Nejdelší dodací lhůta ze všech řešení
Na straně značky je nutností integrace
EDI pro příjem dat
Bez dalších investic do zásob
Podobá se řešením B2B2C
Nízké přepravní náklady
Doporučení - CP partner (HERMES,
FIEGE….)
Zboží se odesílá v dávkách a kumuluje se na sběrných místech logistických partnerů, odkud se dále odesílá čínským zákazníkům
PRO PROTI
37
PŘESHRANIČNÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ
Zásilka přes zónu volného obchodu
3
Další investice do zásob
Integrace EDI pro příjem dat je volitelná
Nutný výběr produktů
Konkuruje si s místními přepravními
službami
Nižší přepravní náklady
Možnost nevyužít integraci EDI pro
příjem dat
Podobá se řešením B2B2C
Zboží se odesílá v dávkách a kumuluje se na sběrných místech v zóně volného obchodu v Číně (mimo čínský celní prostor), odkud se dále odesílá čínským zákazníkům
PRO PROTI
PROGRAM
38
ČÍNSKÁ E-COMMERCE V ČÍSLECH
ČÍNSKÁ ONLINE TRŽIŠTĚ DOMESTIC + CROSS-BORDER
CROSS-BORDER
JAK NA TO
39
ČÍNŠTÍ ZÁKÁŽNÍCI JSOU VELMI NÁROČNÍ
Negativní zkušenosti – čeho se vyvarovat
Negativní faktory
43%
33% 31%
27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Dlouhé dodacílhůty
Skryté poplatky Jazykovábariéra
Garance kvality
Dlouhé dodací lhůty Nastavení logistických procesu a rychlé zprocesování objednávek je kriticky důležité Skryté poplatky Čínští zákaznícky vnímají finální cenu jako bernou minci. Nedoporučuje se účtovat nice extra a vše zahrnout do prodejní ceny.
Jazyková bariéra Popisky produktů, zákaznícký servis musí být
poskytnut v lokálním jazyce a za pomocí lokální komunikačních metod.
Garance kvality Tržiště jako Tmall, JD aj. jsou pro zákazníky
garantem kvality, že značka/prodejce nabízí pouze originální produkty.
40
ČÍNŠTÍ ZÁKÁŽNÍCI JSOU VELMI NÁROČNÍ
Co brát v potaz– jak vyhrát
Osobní komunikace
Detailní popisy
výrobků
Lokální platby
Originální produkty
Originální produkty Čínští zákazníci jsou velmi orientováni na
značky a výrobce. Je to spojené s tim, že se chtějí odlišit a získat tim tak určitý status
Čínští zákazníci vyhledávají značky s tradicí a
unikátními produkty
Osobní komunikace Čínští zákazníci preferují specifická zdělení
pro svou osobu. Přidává jim na pocitu důležitosti.
Detailní popisky výrobků Čínští zákazníci jsou velmi nároční co se týče
informací a funkčnosti výrobků. Jejich vyhledávání se děje i mimo tržiště, tudíž je velmi důležité provádět marketingové aktivity i na sociální mediích.
JAK NA TO - FIEGE STORE
41
JAK NA TO - FIEGE STORE
42
Příklad produktového
popisku
Nutnost představení
produktu
Nutnost spávné
komunikace USP
Nutnost
responzivního design
Edukativní kontext
Náročnost na media
assests
Správné využití
barev
Výběr správné
ho partnera
Logistické řešení
Kontrola „positive list“
Tvorba obsahu a designu
První objednávky
IT Development
Analýza trhu
Testovací fáze (tzv. Soft launch)
Nastavení a spuštění marketingových kanálů
3-6 měsíců
Příprava a vyjednávání s platformou o podmínkách
43
JAK NA TO?
Případová studie FIEGE STORE
Výběr správné platformy
KPI Analysis
Monitoring a
reporting
Správa plateb
Průběžné zlepšování
produktové nabídky
Ongoing
44
JAK NA TO - ROADMAP
Krok za krokem
Analýza
konkurence
Výběr portfolia
Právní a dovozní
náležitosti
Porovnání cen
Analýza trhu
Marketplace
potential & best
practice
Výběr správného
partnera
Platební metody
Příprava na tvorbu
obsahu
Vyjednávání s tržisti
a „on-boarding“
Příprava
Nastavení
logistických procesů
Proces pro vratky
Kategorizace
produktů ( drivers
atd.)
Produktová data,
media a obsah
Cenová strategie
Řešení na míru
Marketplace
Marketing plán
Social Media/ KOL
Řešení recenzí
Správa obsahu
Marketingové
aktivity
Start Právně v pořádku GO LIVE Výběr partnera
45
INVESTIČNÍ POŽADAVKY
Provize:
Provize pro tržiště v %
Poplatek internetové
platební bráně
Logistika:
Dle zvoleného logistického
řešení
Management tržiště:
Vč. vedení obchodu
Zákaznická péče
Poprodejní služby
Marketing:
V prvním pololetí
doporučujeme investovat
cca 20 % - 30 % RoAS z
planovaného obratu
Roční poplatek tržišti:
Lze získat zpět při splnění
ročního obchodního plánu
Deposit:
Užívá se jako záruka vůči
právům spotřebitele
JAK BUDEME SPOLEČNĚ DÁLE POSTUPOVAT?
Ondřej Hradec Business Development Manager eCommerce FIEGE eCommerce Solutions Telefon: +49 251 20 751148 E-mail: [email protected]
