1
hoav
BẢNG CHỈ SỐ
Chứng khoán (ngày 25/09)
VN - Index 1.010,74 0,05%
HNX - Index 115,52 0,06%
D.JONES CK Mỹ 26.492,21 0,26%
STOXX CK C.Âu 3.419,78 0,27%
CSI 300 CK TQ 3.379,80 0,90%
Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 26/09)
SJC Ng.đ/L 36.560 0,14%
Quốc tế USD/Oz 1200.00 0,06%
Tỷ giá
USD/VND BQ LNH 22.717 0,01%
EUR/USD 1,1762 0,09%
Dầu
WTI USD/th 71,99 0,28%
6
Theo VDSC tài chính tiêu dùng dự kiến sẽ
tăng trưởng với tốc độ 2 con số trong 3 năm
tới khi các hộ gia đình sẵn sàng tăng chi tiêu.
Sự phát triển này cho phép các cá nhân và
hộ gia đình "dưới chuẩn" tiếp cận dòng vốn
tín dụng do đây cũng là cánh cửa để các
NHTM và các tổ chức tài chính tăng biên lợi
nhuận. Theo Nielsen, chỉ số niềm tin tiêu
dùng của Việt Nam ghi nhận mức tăng cao
nhất trong ASEAN. Chỉ số này đạt mức 124
điểm trong Q.I từ mức 115 điểm. Người dân
Việt Nam, sau khi tiết kiệm, ngày càng sẵn
sàng chi trả cho các dịch vụ cao cấp như
chăm sóc sức khỏe, du lịch, giáo dục...
Tin nổi bật
VDSC: Tài chính tiêu dùng tăng trưởng 2
con số trong 3 năm tới
Tỷ giá trung tâm leo đỉnh mới
Ví điện tử nở rộ nhưng tiện ích hạn chế
Lo ngại dịch bệnh và diễn biến khó lường
của giá dầu, lạm phát 2018 có thể tăng
4,1 - 4,2%
Chưa cần chiến tranh thương mại, kinh tế
Trung Quốc đã rạn nứt
Thứ Tư, ngày 26/09/2018
BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH
[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] [email protected]
2
VDSC: Tài chính tiêu dùng tăng
trưởng 2 con số trong 3 năm tới
Theo báo cáo CTCK Rồng Việt, căng thẳng thương mại tiếp tục leo
thang khi Mỹ áp đặt mức thuế quan 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa NK
từ TQ. Những thay đổi cơ bản trong chuỗi giá trị toàn cầu và biến động
của thị trường tài chính được xem như bài kiểm tra đối với sự ổn định vĩ
mô của các nước mới nổi và đang phát triển. VN có những rủi ro nội tại
đáng báo động dù sức kháng cự của nền KT đối với các tác động từ
bên ngoài đang cải thiện nhờ cán cân vãng lai dương và nghĩa vụ trả nợ
thấp tương đối so với tổng giá trị XK hàng hóa và DV. Theo VDSC, điểm
quan trọng nhất liên quan đến nền KT VN là KT vẫn chịu sự chi phối bởi
tín dụng. Tỷ lệ cung tiền M2/GDP liên tục tăng qua các năm và hiện tại
ở mức 163,7%, cao thứ hai so với các nước khác trong KV. Tỷ lệ này ở
Indonesia và Philippines lần lượt là 40% và 67%. Do vậy, chu kỳ tín
dụng vẫn quyết định quỹ đạo chuyển động của tăng trưởng KT. Tài
chính tiêu dùng dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 2 con số trong 3 năm
tới khi các hộ gia đình sẵn sàng tăng chi tiêu. Một mặt, sự phát triển này
cho phép các cá nhân và hộ gia đình "dưới chuẩn" tiếp cận dòng vốn tín
dụng do đây cũng là cánh cửa để các NHTM và các tổ chức tài chính
tăng biên lợi nhuận. Mặt khác, nguy cơ nợ vượt khả năng chi trả sẽ xuất
hiện khi tỷ lệ tiết kiệm quốc gia/GDP của VN chỉ đạt 24%, mức thấp
nhất so với một số nước trong KV. Tỷ lệ tiết kiệm cao nhất được ghi
nhận tại TQ (47%). Dựa trên số liệu hiện tại, nợ xấu của nền KT vẫn
tương đối cao trong khi trích lập dự phòng thấp. Theo Nielsen, chỉ số
niềm tin tiêu dùng của VN ghi nhận mức tăng cao nhất trong ASEAN.
Chỉ số này đạt mức 124 điểm trong Q.I từ mức 115 điểm. Sau khi tiết
kiệm, Người dân VN ngày càng sẵn sàng chi trả cho các DV cao cấp
như chăm sóc sức khỏe, du lịch, giáo dục... Liên quan tới NSNN, dư địa
cho chính sách tài khóa nới lỏng rất hạn chế khi tỷ lệ nợ công tiến gần
tới mức trần. Vào cuối 2017, thâm hụt ngân sách của VN đạt 3,5% GDP
và chỉ đứng sau TQ. Trong khi nguồn thu chịu tác động tiêu cực bởi
cam kết cắt giảm thuế quan khi VN tham gia các Hiệp định thương mại
tự do (FTAs), khả năng kiểm soát chi tiêu công vẫn là ẩn số.
Tài chính – Ngân hàng
3
Tỷ giá trung tâm leo đỉnh mới
Tỷ giá trung tâm ngày 25/09 được NHNN công bố ở mức 22.715 đồng,
6 đồng so với mức công bố 24/09. Đây là mức cao kỷ lục mới của tỷ
giá trung tâm, kỷ lục trước đó được thiết lập ở mức 22.712 đồng vào
hôm 21/09. Tỷ giá tham khảo tại SGD NHNN hiện vẫn mua vào ở mức
22.700 đồng (không đổi) nhưng bán ra ở mức 23.340 đồng (3 đồng).
Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các NH áp dụng
hôm nay là 23.396 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.034 VND/USD. Cụ thể,
Vietcombank đang giữ nguyên niêm yết giá USD ở mức 23.295-23.375
đồng/USD, 5 đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Tương tự,
Techcombank cũng đang giữ nguyên niêm yết giá USD ở mức 23.275-
23.380 đồng/USD, 5 đồng ở chiều mua vào. BIDV đang giữ nguyên
niêm yết giá USD ở mức 23.295-23.375 đồng/USD. VietinBank đang
niêm yết giá USD ở mức 23.279-23.379 đồng/USD, 1 đồng ở cả hai
chiều mua vào - bán ra. Eximbank đang niêm yết giá USD ở mức
23.280-23.380 đồng/USD, không đổi so với sáng hôm qua. Đầu phiên
giao dịch ngày 25/09, trên thị trường TG, chỉ số US Dollar Index (DXY),
đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP,
CAD, SEK, CHF) bật tăng và đứng ở mức 94,16 điểm, 0,60 điểm. USD
đứng ở mức: 1 EUR đổi 1,1766 USD; 112,61 JPY đổi 1 USD và 1,3155
USD đổi 1 GBP.
Ví điện tử nở rộ nhưng tiện ích
hạn chế
Theo NHNN, đến nay, đã có khoảng 30 tổ chức không phải NH được
cấp phép hoạt động cung ứng DV trung gian thanh toán tại VN như
Napas, Momo, Airpay, Payoo, VNPT Pay, Mobi Vi, Bảo Kim, Vimo,
Moca, Ngân lượng, Viettel Pay, Zalo Pay… Theo đó, người dùng nạp
tiền vào ví hoặc kết nối ví với thẻ NH để thanh toán các sản phẩm, DV.
Để thu hút người dùng, các ví điện tử này tranh nhau "bắt tay" với rất
nhiều DN trong các lĩnh vực từ mua sắm, giải trí, ăn uống, vận tải, bảo
hiểm, các công ty tài chính, công nghệ… mở rộng hệ sinh thái cho
khách hàng. Chủ sở hữu các loại ví cũng không ngừng đưa ra các
khuyến mãi, giảm giá thanh toán sản phẩm, DV nhằm thu hút khách
hàng về phía mình. Không chỉ các công ty tài chính mà NHTM cũng
"nhảy" vào cuộc đua cung ứng DV thanh toán di động. Điều này giúp
người dùng thuận tiện trong thanh toán các hóa đơn, mua sắm hàng
hóa, DV, đồng thời góp phần thúc đẩy đề án phát triển thanh toán
không dùng tiền mặt của Chính phủ. Sức hút lớn từ thị trường thanh
toán di động đang bùng nổ cũng đã kéo hàng loạt NH tham gia.
4
Chuyên gia tài chính - TS Huỳnh Trung Minh nhận định, các kênh thanh
toán điện tử như NH số, ví điện tử, ứng dụng thanh toán di động sẽ còn
tiếp tục phát triển trong thời gian tới, không chỉ tạo thuận lợi cho người
dùng mà còn góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt. Những DV
hằng ngày từ ăn uống, mua sắm, đi lại, vui chơi giải trí… đều có thể
được cung cấp và chấp nhận thanh toán qua kênh điện tử. Ở góc độ
người dùng, sự thuận lợi, tiện ích và cả tiết kiệm hơn dùng tiền mặt sẽ
giúp các kênh thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ở
một góc nhìn khác, các chuyên gia KT cho rằng số lượng ví điện tử trên
thị trường rất nhiều nhưng phần lớn hệ sinh thái của các ví điện tử gần
giống nhau, chủ yếu là thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, nạp
thẻ điện thoại, đóng tiền bảo hiểm…; rất ít ví có thể mở rộng hệ sinh
thái để thu hút người dùng và thu được lợi nhuận. Và khi các ví điện tử
không tạo ra được những tiện ích nổi trội cho người dùng thì sẽ khó tồn
tại lâu dài. Lãnh đạo phụ trách trung tâm thẻ của một NH CP phân tích:
Ở VN, các NHTM đã sớm áp dụng công nghệ và triển khai ứng dụng
NH điện tử (Internet Banking, Mobile Banking), QR Code (thanh toán một
chạm) phục vụ khách hàng nên ví điện tử rất khó cạnh tranh. Chỉ một
vài ví điện tử được NHTM xem như "cánh tay nối dài" để tạo thêm sự
lựa chọn, đa dạng cho khách hàng.
5
Lo ngại dịch bệnh và diễn biến
khó lường của giá dầu, lạm phát
2018 có thể tăng 4,1 - 4,2%
Theo báo cáo "Xuất khẩu gạo – Cánh cửa mở rộng cho DNVVN" của
Công ty CP CK Rồng Việt (VDSC), năm 2018, áp lực lạm phát khá lớn
và dao động quanh mức mục tiêu 4% của Quốc hội. Giá thực phẩm cao
hơn do lo ngại về ảnh hưởng của dịch bệnh và thời tiết cùng với diễn
biến khó lường của giá dầu thô trên thị trường TG đóng vai trò quan
trọng trong phần còn lại của năm. VDSC ước tính, lạm phát chung của
VN 4,1 - 4,2% trong 2018. Ngày 20/09, UBTV Quốc hội đã thông qua
dự thảo Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng
xăng dầu. Nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ 01/01/2019. Theo đó, thuế
môi trường với xăng sẽ tăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít từ mức 3.000
đồng/lít. Với dầu hỏa, tăng lên 1.000 đồng/lít từ mức 300 đồng/lít hiện
nay. Thuế môi trường lên các mặt hàng dầu nhờn, mỡ, mazut cũng tăng
lên 2.000 đồng/lít từ mức 900 đồng/lít. VDSC nhận định, việc thông qua
Nghị quyết này khá bất ngờ khi trước đó UBTV Quốc hội đã quyết định
tạm hoãn thông qua vào kỳ họp tháng 7 do lo ngại lạm phát. Theo
VDSC, lạm phát và thâm hụt ngân sách là 2 biến số chính lý giải hành
động của Chính phủ. VDSC cho rằng, việc Nghị quyết mới sẽ có hiệu
lực kể từ đầu năm 2019 gợi nhắc lại diễn biến tăng giá điện vào tháng
12 năm trước. Rõ ràng, thời điểm của những đợt tăng giá này mang hơi
hướng kỹ thuật nhằm chuyển tác động lên lạm phát sang năm kế tiếp.
Những năm gần đây, VN ghi nhận xu hướng hồi phục rõ rệt của lạm
phát bắt nguồn từ diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu và mặt hàng
chịu sự quản lý của nhà nước.
Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp
càng 'teo tóp'
Ðể cổ phần hóa (CPH) DNNN hiệu quả, tránh tình trạng nhập nhằng
giữa nguồn lực đất đai với ngành nghề KD. Cần tái cấu trúc, thay đổi
cách định giá tài sản, đồng thời công khai minh bạch quá trình chào báo
cổ phần để nhiều nhà đầu tư dễ tiếp cận. Với Tổng công ty Vận tải thủy
(Vivaso), ngoài những cảng sông lớn nhất miền Bắc: Cảng Hà Nội, Hòa
Bình, Việt Trì… còn có nhiều khu đất giá trị lớn như 158 Nguyễn Văn
Cừ, 78 Bạch Đằng. Tại Hà Nội, Cảng Hà Nội cũng là một mảnh đất đắc
địa, rộng hơn 14ha, thuộc phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.
Kinh tế Việt Nam
6
Sau 2 năm CPH, Vivaso không mang tới sự bứt phá nào cho ngành vận
tải đường thủy mà quy mô còn thu hẹp lại… Đơn vị sự nghiệp công lập
đầu tiên của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tiến hành CPH trong năm
2015 là Bệnh viện GTVT. Đây được xem là tiền đề để các đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc Bộ chuyển sang hình thức cổ phần. Thế nhưng,
chỉ sau hơn 2 năm hoạt động theo mô hình mới, NĐT chiến lược là Tập
đoàn T&T đã có văn bản xin được thoái vốn. Đây là lần đầu tiên một cổ
đông chiến lược xin thoái vốn nhà nước sau CPH. Không chỉ DN thoái
vốn chịu thiệt hại bởi theo quy định của Nghị định 59/2011 về chuyển
DN 100% vốn nhà nước thành Cty CP thì NĐT chiến lược không được
chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn ≥5 năm kể từ ngày Cty
CP được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu. Theo chuyên gia
KT - TS Quách Mạnh Hào (giảng viên Đại học Lincoln, Anh) cần thay đổi
cách định giá tài sản Nhà nước theo hướng thị trường, các DNNN cần
cấu trúc lại trước khi bán. Ngoài ra, cần công khai minh bạch quá trình
chào bán cổ phần để tạo điều kiện cho nhiều DN tiếp cận hơn.
7
Ông Trump khẳng định “nước Mỹ
trên hết” trong phát biểu ở Liên
hiệp quốc
Ngày 25/9, một lần nữa Tổng thống Trump khẳng định chủ trương
"nước Mỹ trên hết" tại kỳ họp thường niên Đại hội đồng LHQ. Ông chỉ
trích cả đối thủ lẫn đồng minh và bác bỏ những trụ cột của chủ nghĩa đa
phương trong khuôn khổ LHQ… Ông cho rằng TQ đã "lợi dụng" Mỹ về
thương mại suốt nhiều năm. Cụ thể: "Chúng tôi sẽ không cho phép sự
lạm dụng này tiếp tục diễn ra nữa. Chúng tôi sẽ không để người lao
động của nước mình trở thành nạn nhân, các công ty của chúng tôi bị
lừa dối, và của cải của chúng tôi bị dịch chuyển sang nước khác".
Chưa cần chiến tranh thương
mại, kinh tế Trung Quốc đã rạn
nứt
TQ từ lâu đã dựa vào đầu tư CSHT để thúc đẩy tăng trưởng KT. Đầu tư
đóng góp 44% GDP danh nghĩa trong tháng 12/2017 (Mỹ, Nhật hay Đức
chỉ #10-25%). Dù vậy, đầu tư vào TSCĐ đang giảm tốc. Tháng 8, tăng
trưởng đầu tư xuống thấp kỷ lục. Tuy nhiên, khi căng thẳng thương mại
leo thang, TQ sẽ khó dùng chi tiêu công để thúc đẩy đầu tư, do khối nợ
đang tăng cao. Nền KT này từng có mức nợ tương đối ổn định cho đến
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. TQ từng khuyến khích đi
vay để đẩy cao tăng trưởng. Năm 2016, các NH cho vay kỷ lục 12.650
tỷ CNY (1.880 tỷ USD). Sự bùng nổ tín dụng này đã làm dấy lên lo ngại
về rủi ro tài chính. Vì vậy, 2017, giới chức cam kết sẽ kiềm chế nợ. Kể
từ đó, Nợ/GDP tăng chậm lại, hiện #250% GDP (#28.000 tỷ USD). Tuy
nhiên, Viện KT Quốc tế cho rằng tỷ lệ này phải lên hơn 300% GDP…
IMF từng đưa ra cảnh báo về KT TQ 2017, rằng tăng trưởng dựa trên
vay nợ không phải là giải pháp bền vững. Giới chức TQ đã cố gắng
kiềm chế khối nợ đang tăng. Tuy nhiên, khi chiến tranh thương mại kéo
dài, TQ có vẻ sẽ lại dùng đầu tư để thúc đẩy KT lần nữa. TQ đang nỗ
lực cải thiện NSLĐ thông qua tự động hóa và robot. Tuy nhiên, dân số
già đi đang tác động tiêu cực lên nền KT. “Xu hướng dân số có thể
khiến tăng trưởng GDP hàng năm của các nước như TQ hay Nhật
0,5-1% trong 3 thập kỷ tới”. Việc này càng đáng ngại khi TQ chuyển
hướng tăng trưởng sang dựa vào tiêu dùng… Căng thẳng thương mại
có thể khiến tăng trưởng KT của TQ 0,2% vào 2018 (2018 dự báo tăng
trưởng 6,3%, thấp hơn mức 6,6% của 2017) và 0,3% trong 2019.
Kinh tế Quốc tế
8
Giá dầu tăng vượt 81 USD/thùng
Giá dầu Brent đã >3% trong phiên vừa qua, lên mức cao nhất 4 năm,
>80 USD/thùng sau khi Saudi Arabia và Nga kết thúc cuộc họp mà
chưa có bất kỳ kế hoạch nào về việc tăng sản lượng ngay lập tức mặc
dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi hãy hành động để nâng
nguồn cung dầu toàn cầu. Kết thúc phiên giao dịch 24/09, dầu Brent
Biển Bắc 2,4 USD (3,1%) lên 81,20 USD/thùng, trong phiên có lúc đạt
81,39 USD, cao nhất kể từ tháng 11/2014; dầu ngọt nhẹ Tây Texas -
Mỹ (WTI) 1,3 USD (1,8%) lên 72,08 USD/thùng. Tổ chức các nước XK
dầu mỏ (OPEC) và một số nước SX dầu lớn ngoài OPEC, trong đó có
Nga, đã nhóm họp tại Algiers vào ngày 24/09/2018. Thị trường dầu vốn
đang bị ảnh hưởng bởi những lo ngại về nguồn cung từ Iran và
Venezuela. Việc các nhà SX lớn không muốn nâng sản lượng có nghĩa
là thị trường sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong
khoảng 3-6 tháng tới. Một số người dự báo giá dầu Brent có thể tăng
lên 90 USD/thùng vào tháng 12 và vượt 100 USD/thùng vào năm 2019,
khi nguồn cung càng thêm thắt chặt vì lệnh trừng phạt của Mỹ đối với
Iran sẽ có hiệu lực đầy đủ từ tháng 11 tới…
Hàng hóa – Nguyên liệu
9
Tài liệu tham khảo:
Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/b6d10da6-7c26-40d8-b720-20e298a4ed06
https://hnx.vn/
https://www.bloomberg.com/markets/stocks
http://www.sjc.com.vn/
https://goldprice.org/vi/index.html
https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/tg?_afrLoop=515501331129000
Tin Tài chính - NH http://ndh.vn/vdsc-tai-chinh-tieu-dung-tang-truong-2-con-so-trong-3-nam-toi-
20180925095815541p4c146.news
https://bizlive.vn/tai-chinh/ty-gia-trung-tam-leo-dinh-moi-3471895.html
https://bizlive.vn/tai-chinh/vi-dien-tu-no-ro-nhung-tien-ich-han-che-3471925.html
Tin KT vĩ mô https://vietnambiz.vn/lo-ngai-dich-benh-va-dien-bien-kho-luong-cua-gia-dau-lam-phat-2018-co-the-
tang-41-42-89560.html
http://cafef.vn/sau-co-phan-hoa-doanh-nghiep-cang-teo-top-20180926071211506.chn
Tin KT Quốc tế http://vneconomy.vn/ong-trump-khang-dinh-nuoc-my-tren-het-trong-phat-bieu-o-lien-hiep-quoc-
20180926070038087.htm
https://vietstock.vn/2018/09/chua-can-chien-tranh-thuong-mai-kinh-te-trung-quoc-da-ran-nut-775-
630332.htm
Hàng hóa - Nguyên liệu https://www.stockbiz.vn/News/2018/9/25/845969/gia-dau-tang-vuot-81-usd-thung.aspx
10
Danh mục viết tắt
Bảo hiểm tiền gửi BHTG Lãi suất LS
Bảo hiểm y tế BHYT Liên ngân hàng LNH
Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Lợi nhuận trước thuế LNTT
Bảo hiểm xã hội BHXH Lợi nhuận sau thuế LNST
Bảo hiểm nhân thọ BHNT Mua bán, sáp nhập M&A
Bất động sản BĐS Ngân hàng NH
Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD Ngân hàng trung ương NHTW
Chỉ số giá tiêu dùng CPI Ngân hàng Nhà nước NHNN
Chính sách tiền tệ CSTT Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM CP
Cơ sở hạ tầng CSHT Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM NN
Doanh nghiệp nhà nước DNNN Ngân hàng nước ngoài NHNNg
Doanh nghiệp tư nhân DNTN NSNN NSNN
Doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVVN Ngân sách trung ương NSTW
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI Tài chính - ngân hàng TC-NH
Khách hàng doanh nghiệp KHDN Tài sản bảo đảm/ Tài sản đảm bảo TSBĐ/ TSĐB
Khách hàng cá nhân KHCN Tăng trưởng tín dụng TTTD
Dự trữ bắt buộc DTBB Tổ chức tín dụng TCTD
Nhà đầu tư nước ngoài/ Nhà đầu tư NĐTNN/ NĐT Tổng tài sản TTS
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Tổng sản phẩm quốc nội GDP
Giấy chứng nhận GCN Việt Nam VN
Giá trị gia tăng GTGT Trung Quốc TQ
Thu nhập cá nhân/ Thu nhập doanh nghiệp TNCN/ TNDN TPCP TPCP
KT vĩ mô KTVM Trái phiếu doanh nghiệp TPDN
KT KT Thị trường chứng khoán/ Chứng khoán TTCK/ CK
Xã hội XH Vốn điều lệ VĐL
Khu vực KV Vốn tự có VTC
Thế giới TG Xuất nhập khẩu/ Xuất khẩu/ Nhập khẩu XNK/ XK/ NK
Kho bạc Nhà nước KBNN Sản xuất kinh doanh SXKD
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT Dịch vụ DV
Cục dự trữ liên bang Mỹ FED Hiệp hội Chế biến và XK thuỷ sản VN VASEP
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Hiệp hội Lương thực VN VFA
Ngân hàng Thế giới World Bank Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN VICOFA
Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Hiệp hội Thép VN VSA
Ngân hàng trung ương châu Âu ECB Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE
Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FAO
Liên minh châu Âu EU Tổng cục thống kê GSO