МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ...

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Торговое представительство Российской Федерации

в Федеративной Республике Бразилия

ГОДОВОЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ БРАЗИЛИЯ

В 2015 ГОДУ

г. Бразилиа, Бразилия

апрель 2016г.

2

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Общая информация о Бразилии 5

1.1.1. Факторы, оказывающие влияние на экономическую

ситуацию в Бразилии за 2015 год

5

1.1.2. Общая характеристика экономики Бразилии в 2015 году 9

1.1.3. Роль и место экономики Бразилии в мировой экономике,

перспективные отрасли внешнеэкономического

сотрудничества с Россией

14

II. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И

ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАЗВИТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

2.1. Итоги социально-экономического развития Бразилии в 2013 году 17

2.1.1. Основные макроэкономические тенденции 17

2.2. Аналитический обзор основных секторов экономики 29

2.2.1 Информация по отраслям экономики 29

Автомобильная промышленность 29

Сельскохозяйственное машиностроение 33

Авиастроение 35

Космическая отрасль 42

Судостроение 43

Горнорудная промышленность 47

Нефтегазовая промышленность 52

Электроэнергетика 56

Черная металлургия 59

Цветная металлургия 62

Химическая промышленность 65

Кожевенно-обувная промышленность 69

Текстильная промышленность 72

Пищевая промышленность 76

Ядерная промышленность 79

Фармацевтическая промышленность 85

Телекоммуникации и связь 89

Сельское хозяйство 91

Сфера услуг 96

Транспортная инфраструктура 98

Информационные технологии 110

2.3. Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной

политики

113

2.3.1. Налогово-бюджетная политика 113

2.3.2. Денежно-кредитная политика 117

2.4. Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг 120

2.5. Государственное регулирование банковского и страхового секторов

экономики, биржевой торговли

123

2.6. Состояние инновационного развития 129

2.6.1. Приоритетные направления развития инновационной

политики

129

2.6.2. Информация о действующем законодательстве в сфере

поддержки инновационной деятельности, изменения за

отчетный период в нормативно-правовой базе

132

3

2.6.3. Инфраструктура поддержки инновационного развития 135

2.6.4. Программы и мероприятия по развитию инновационной

сферы

137

2.6.5. Источники, объемы и механизмы государственного

финансирования инновационной деятельности

139

2.6.6. Текущее состояние развития отдельных технологических

направлений

146

2.7. Государственная поддержка развития регионов 147

2.7.1. Система государственной поддержки регионального

развития, программные инструменты управления социально-

экономическим развитием регионов

147

2.7.2. Организации по региональному развитию и предоставлению

льгот определенным территориям Бразилии

151

III. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

3.1. Краткий обзор внешней торговли Бразилии 155

3.1.1. Основные внешнеэкономические партнеры 155

3.1.2. Тенденции изменения внешней торговли услугами, в том

числе отдельно по экспорту и импорту; отраслевая структура

торговли услугами

162

3.1.3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 164

3.2. Меры государственной поддержки национального экспорта и

инвестиций

166

3.3. Особые экономические зоны, особенности их функционирования и

администрирования

171

3.4. Обзор о состоянии и перспективах развития торгово-

экономических отношений Бразилии и России

176

3.4.1. Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в

Россию/ из России, по данным статистики Бразилии

176

3.4.2. Оценка перспективных высокотехнологичных товаров и

услуг для поставки в Россию. Перспективы экспорта

российских товаров и услуг, в том числе

высокотехнологичных товаров

178

IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БРАЗИЛИИ И

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

4.1. Инвестиционная политика Бразилии и крупные мероприятия 181

4.1.1. Основные направления и приоритеты инвестиций Бразилии 181

4.1.2. Государственное регулирование инвестиционной

деятельности

182

4.1.3. Механизмы и инструменты государственной поддержки


183

4.1.4. Информация о значимых инвестиционных мероприятиях 185

4.2. Политика Бразилии в области привлечения иностранных


185

4.2.1. Меры, направленные на улучшение инвестиционного

климата

185

4.2.2. Информация о заключенных двусторонних инвестиционных

соглашениях (BIT) и соглашениях о свободной торговле с

инвестиционными блоками страны пребывания (FTA)

187

4.2.3. Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура, 188

4

источники иностранных инвестиций, их роль в экономике

страны пребывания

4.3. Основные итоги инвестиционного сотрудничества Российской

Федерации с Бразилией

192

4.3.1. Основные направления и итоги инвестиционного


192

4.3.2. Основные отрасли двустороннего инвестиционного

сотрудничества, перечень «программ партнерства» и т.п.

193

4.3.3. Информация о российских инвестиционных проектах и

перспективах деятельности российских компаний на рынке

Бразилии

193

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5.1. Аналитический обзор о состоянии и развитии малого и среднего

предпринимательства в Бразилии, а также меры государственной

поддержки малого и среднего предпринимательства, включая

налоговые режимы, применяемые субъектами малого и среднего

предпринимательства

194

VI. УЧАСТИЕ БРАЗИЛИИ В МНОГОСТОРОННИХ

МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ

ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

6.1. Информация об участии Бразилии в региональных экономических

группировках, включая формирование торгового режима,

предоставление преференций участникам торговых соглашений и

реализация их в законодательстве Бразилии

203

6.2. Информация о деятельности Бразилии в ВТО, ОСЭР и других

международных организациях

207

VII. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1. Данные национальной статистики страны пребывания по основным

макроэкономическим показателям за отчетный период в сравнении с

предыдущим годом с указанием источника информации

213

7.2.Данные национальной статистики Бразилии за последний

пятилетний период по объемам и структуре внешней торговли

Бразилии

215

7.3. Данные национальной статистики Бразилии за последний

пятилетний период по объемам и структуре иностранных инвестиций

Бразилии

216

5

I.ВВЕДЕНИЕ

1. 1. Общая краткая информация о Бразилии

Факторы политического характера

Федеративная республика Бразилия – одна из быстро развивающихся

стран мира. Активная внешнеполитическая деятельность в 2015 году в

рамках БРИКС и ВТО оказала относительно благоприятное воздействие на

экономику Бразилии в условиях глобального финансово-экономического

кризиса. Страна продолжила реализовывать последовательный курс на

сохранение своего регионального экономического лидерства активно

используя форумы политической и экономической интеграции МЕРКОСУЛ,

УНАСУЛ и СЕЛАК

В 2015 году Бразилия отказалась от противодействия экономической

фрагментации Южной Америки. Первоначально препятствуя

окончательному формированию Транстихоокеанского партнерства

(интеграционное экономическое объединение в составе США, Канада,

Мексика в Северной Америке, Перу и Чили в Южной, Япония, Малайзия,

Бруней, Сингапур и Вьетнам в Азии, а также Австралия и Новая Зеландия),

бразильские руководители высоких рангов посетили в отчетный период Перу

и Чили с целью развития сотрудничества и совместного активного развития

отношений со странами АТР.

Мировой экономический кризис заставил Бразилию также

пересмотреть свои позиции относительно внерегиональных «игроков».

Снижение объемов иностранных инвестиций в страну и продолжающийся

курс либерализации экономики страны вынудил бразильское правительство

искать возможности преодоления экономических проблем через

предоставление выгодных предложений, в первую очередь, США и ЕС.

Особняком в этом ряду стоит Китай, который при вынужденном содействии

со стороны бразильских властей все глубже проникает в экономику

Бразилии. Основными направлениями интересов внерегиональных «игроков»

6

в стране стали горнодобывающая промышленность, энергетика, отдельные

отрасли сельского хозяйства (соя, сахар, биотопливо, производственные

мощности глубокой переработки сырья), военно-промышленный комплекс.

При этом, в условиях падения мировых цен на сырьевые ресурсы на

внешнеполитическом уровне Бразилия не проявила значимой активности по

противодействию волатильности их котировок, даже по отношению к такой

чувствительной для страны продукции, как сельскохозяйственная.

В остальном применительно к кластеру мировых экономических рисков

позиция Бразилии оставалась близка позициям стран БРИКС.

Экономические факторы

Во внутренней экономической политике бразильское правительство в

2015 году продолжало реализовывать линию, направленную на повышение

жизненного уровня беднейших слоев населения, развитие национальной

промышленности и сельского хозяйства. Принимались меры по обеспечению

положительной динамики роста национальной экономики, борьбе с

инфляцией, продолжала осуществляться политика поддержания

достигнутого уровня внутреннего кредитования, прилагались усилия по

обеспечению роста экспорта, стимулированию инноваций, выполнению

установленного показателя бюджетного профицита. Однако в реальных

условиях снижения экономического развития эта политика привела к

существенному росту долговой нагрузки на бюджет страны.

Усилия экономического блока правительства и центрального банка по

удержанию инфляции в рамках 4,5 % в условиях высокой волатильности

национальной валюты к положительным результатам не привели. По итогам

года среднее значение инфляционного показателя составило 10,67 %. В том

числе, по отдельным категориям рост цен достиг критических в социальном

плане значений: по расходам на жильё и оплату коммунальных услуг - 18,31

%, по транспортным расходам - наибольший рост в показателях стоимости

7

топлива, запасных частей и проезда на общественном транспорте - 10,16 %,

по группе продуктов питания и напитков (12,30 %).

Курс национальной валюты по отношению к доллару США

демонстрировал устойчивое снижение в течение отчетного года, что в начале

2015 года оказало определенное положительное влияние на экспортно-

импортные операции. В январе 2015 года его значение составляло

2,37 реалов за доллар США. Достигнув в сентябре своего пикового значения

в 4,17 реалов за доллар США, к декабрю в связи с повышением мировых

цен на сырьевые товары курс национальной валюты завершил год на уровне

на уровне 3,85 реалов за доллар США.

Спад темпов роста экономики и проблемы, связанные с динамикой

валютного курса и ростом государственного долга, а также обострение

внутриполитической обстановки привели к снижению инвестиционного

рейтинга страны. В 2015 году агентства Fith и S&P понизили его значение до

спекулятивного BB+ и ВВ соответственно. Прогноз по дальнейшему

социально-экономическому развитию Бразилии на среднесрочную

перспективу оставлен «негативным».

К основным внутренним факторам, оказавшим наибольшее влияние

на экономическую ситуацию в Бразилии в 2015 году, в первую очередь

относятся внутриполитические факторы, связанные с набравшим обороты

национальным антикоррупционным расследованием, внутрипартийной

борьбой в правящей партии и попытками инициирования процедуры

импичмента президента. Кроме того, негативный эффект на экономику, за

счет увеличения дополнительных государственных расходов, оказала

эпидемия вируса Зика в регионе.

Отрицательное влияние на экономику Бразилии и инвестиционный

климат в стране оказывала и продолжает оказывать деструктивная

внутриполитическая борьба между оппозиционными партиями и правящей

коалицией, связанная с коррупционными скандалами в которых замешаны

8

политики с обеих сторон и руководство 30 крупнейших бразильских

компаний, в том числе и государственной Petrobras.

Антикоррупционное расследование (операция Lava Jato) привело к

снижению экономической активности этих компаний и их поставщиков, что

в свою очередь отразилось на и без того негативных показателях

промышленного производства в стране.

Кроме того, в данных условиях правительство с целью получения

социальных дивидендов сохранило государственные расходы на

докризисном уровне, переложив финансовую нагрузку на бизнес. В

результате несбалансированности государственных доходов и расходов,

высокого уровня инфляции и падения курса бразильского реала по

отношению к доллару США в стране остро проявились проблемы

банковского кредитования. Возможности проведения агрессивной

процентной политики для банков в сегменте кредитования промышленных

производств сократились. Началось ухудшение качества портфеля кредитов,

9

причем с ускоряющимися темпами. Это во многом обусловлено достижением

исторических максимумов нагрузки платежей по обслуживанию

государственного долга.

Экономическая программа правительства, направленная на сохранение

бюджетных расходов социальной направленности и нерациональное

расходование средств на «мегапроекты», связанные с подготовкой к

Олимпийским играм 2016 года привели к обострению внутренней

обстановки в стране. В течение всего 2015 года в стране проходили массовые

демонстрации с требованиями отставки президента и изменения внутренней

экономической политики, что крайне негативно сказывалось на темпах

развития и инвестиционном климате Бразилии.

1.1.2. Оценка состояния экономики Бразилии и перспектив её

развития, тенденции в сфере государственного регулирования

экономики

Динамика ВВП

Несмотря на реализуемую бразильским правительством

антикризисную политику, базирующуюся на крупных государственных

вложениях в инфраструктурные объекты и стимулировании производства

национальной продукции путем снижения налогов на промышленные

товары, в 2015 году отмечено падение объема ВВП страны на 3,8%.

Согласно предварительным данным, опубликованным Бразильским

институтом географии и статистики - IBGE 3 марта 2016 года, ВВП Бразилии

снизился на 3,8% (по сравнению с 2014 годом). Это худший результат для

бразильской экономики, за период, начиная с 1990 года. Совокупный ВВП

бразильской экономики составил 5,904 трлн. реалов (1,77 трлн. долларов

США).

ВВП на душу населения в 2015 году составил 8650 долларов США

реалов (падение на 28 % по сравнению с предыдущим годом). По мнению

бразильских экспертов данная ситуация сложилась в результате роста

10

внутренних политических проблем, снижения потребления, увеличения

безработицы в стране и падения уровня иностранных инвестиций.

Источник: Всемирный банк

Показатели ВВП по секторам экономики в 2015 году распределились

следующим образом: сельское хозяйство (1,3%); промышленность (-8,3%);

сфера услуг (-2,7%); потребление домашних хозяйств (4,0%);

государственное потребление (-1,0%); валовое накопление основного

капитала (основных фондов); (-14,1%), экспорт (6,1%); импорт (-14,3%).

Согласно данным Центрального банка Бразилии по итогам 2015 года

государственный долг страны составляет 3,927 млрд. реалов (1,161 млрд.

долл. США) - 66,2% от ВВП, размеры золото-валютных резервов, включая

ценные бумаги, составили 616,7 млрд. долл. США.

Приоритетные отрасли

К приоритетным отраслям экономики Бразилии относятся активно

развиваемые в последние годы за счет крупных государственных и частных

инвестиций и адресных налоговых льгот автомобилестроение, химическая и

горнодобывающая промышленность, медицина, авиастроение, использование

космического пространства в мирных целях, добыча углеводородов,

информатика, телекоммуникации, агропромышленный комплекс и

3,00

0,10

-3,70

-2,50

1,40 1,50

-5,00

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

2013 2014 2015

(оценочный) 2016

(прогнозный) 2017

(прогнозный) 2018

(прогнозный)

ВВ

П, %

Таб.1. Динамика изменения ВВП Бразилии 2013-2018 гг.

11

производство вооружений. Успешно развивается сектор услуг. Продолжает

уделяться внимание развитию традиционных отраслей с высоким

экспортным потенциалом - обувной, текстильной промышленности и

туризму.

Основные товарные рынки

Основными товарными рынками Бразилии являются рынки

промышленной продукции. Крупнейшими из них являются рынки

автомобилей, электробытовых приборов, строительных материалов, цемента,

коммуникационного оборудования, металла, транспортных средств, готовой

одежды и обуви. Одновременно традиционно важными для страны являются

рынки сельскохозяйственной продукции, наиболее крупными из которых

являются рынки мяса и мясных продуктов, этанола, сахара, сои, кукурузы,

молока, риса, удобрений, кожи.

Динамика товарооборота с основными странами

Продолжающийся кризис мировой экономики, падение мировых цен на

основные (сырье) товары бразильского экспорта в отчетном году оказали в

целом негативное влияние на динамику внешней торговли Бразилии. Хотя

значение сальдо бразильского внешнеторгового товарооборота было

положительным и составило около 19,6 млрд. долл. США (2014 год

отрицательное - 4,1 млрд. долл. США), однако при этом объемы экспортно-

импортных операций существенно сократились. Объемы экспорта

бразильских товаров составили в сумме 191,1 млрд. долл. США (2014 год -

225,1 млрд. долл. США), импорта - 171,5 млрд. долл. США (2014 год - 229,1

млрд. долл. США).

Ниже представлены табличные данные по торговому балансу

Бразилии, в долларах США, с разбивкой по месяцам.

12

Таб.2. Сальдо экспортно-импортных операций Бразилии в 2015 году

По месяцам Экспорт Импорт Аккумулированное

сальдо

Январь 13,704 16,877 -3,172

Февраль 12,092 14,934 -6,014

Март 16,979 16,521 -5,559

Апрель 15,156 14,665 -5,068

Май 16.769 14.008 -2.309

Июнь 19.628 15.101 2.220

Июль 18.533 16.147 4.608

Август 15.485 12.796 7.302

Сентябрь 16.148 13.204 10.248

Октябрь 16.049 14.053 12.245

Ноябрь 13.806 12.609 13.442

Декабрь 16.783 10.543 19.681

Источник: Министерство развития, промышленности и внешней торговли

Бразилии

Таб.3.Динамика изменения торгового баланса Бразилии

По годам Экспорт Импорт Сальдо

2015 191,134 171,453 19,681

2014 225,101 229,060 -3,959

2013 242,178 239,617 2,561

2012 242,468 223,142 19,438

2011 256,041 226,251 29,790

2010 201,916 181,638 20,278


Бразилии

По предварительным данным Министерства развития (на 4.01.2016 г.),

промышленности и внешней торговли Бразилии в 2015 году экспорт трех

основных категорий продукции существенно снизился по сравнению

с 2014 годом: базовая (необработанное сырье включая с/х продукцию)

категория - на 19,5%, промышленные товары (-8,2%) и полуфабрикаты

(включая с/х продукцию глубокой переработки) - на 7,9%.

В базовой категории, основное снижение объемов экспорта произошло

в следующих категориях товаров: железной руда - на 44,8%, сырая нефть - на

http://br.advfn.com/indicadores/balanca-comercial/brasil/2015






13

27,1%, говядина - на 18,5%, свинина - на 18,2%, соевая мука - на 15,9%, табак

- на 11,6%, соя - на 8,8%, мясо птицы - на 8,5%, кофе в зернах - на 6,9%) и

хлопок-сырец - на 3,7%). Вместе с тем увеличились объемы продаж за рубеж

кукурузы на 28,9% и медной руды на 11,2%.

В группе промышленных товаров, наибольшее снижение объемов

произошло по жидкому топливу (-61,8%), строительным машинам (-30,1%),

двигателям и генераторам (-18,3%), насосам и компрессорам (-12,4%),

двигателям для транспортных средств и запчастям (10,7%), автомобильная

продукция без учета транспортных средств (-9,9%), пластмассам и

полимерам (-6,8%). Увеличились объемы экспорта данной категории

товаров: стали - на 39,7%, проката - на 24,5%, авиапродукции и самолетов -

на 19%, транспортных средств - на 10,1%, алюминия и производных - на

8,9%, легковых автомобилей - на 6,6%, целлюлозно-бумажной продукции -

на 3,7%.

В группе полуфабрикатов наибольшее снижение произошло в

продажах железа (-24,2%), шкур и кож (-22,2%), сахара-сырца (-19,8%),

ферросплавов (-16,7%), алюминия первичной обработки (-13,5%) и

железо/стальных полуфабрикатов (-4,7%). Увеличение экспортных поставок

полуфабрикатов прошло по следующим товарам: катодной меди - на 91,2%,

пиломатериалам - на 8,4%, золото ювелирное - на 7,0%, соевое масло - на

6,9% и целлюлозу - на 6,9%.

По импорту основных групп товаров в 2015 году, также отмечалась

негативная динамика. Поставки горюче-смазочных материалов снизились на

44,3%, промышленных товаров на - 20,2%, сырья на - 20,2% и

потребительских товаров на - 19,6%.

В качестве основного торгового партнера Бразилии в течение

последних трех лет закрепился Китай (ранее первое место по объему

торгового оборота устойчиво принадлежало США). Вторым по значению

торговым партнером Бразилии с долей в 12,67 % от общего объема

бразильского товарооборота в 2015 году оставались США.

14

Таб.4.Динамика экспортно-импортных операций Бразилии с основными торговыми

партнерами (долларах США)

Страны Экспорт Импорт Сальдо

2015 % 2014 % Изм. 2015 % 2014 % Изм. 2015 2014

Китай 35.607.523.612 18,63 40.616.107.929 18,04 -12,33 30.719.405.022 17,92 37.344.985.579 16,30 -17,74 4.888.118.590 3.271.122.350

США 24.215.796.048 12,67 27.144.742.433 12,06 -10,79 26.761.483.903 15,61 35.317.778.327 15,41 -24,23 -2.545.687.855 -8.173.035.894

Аргентина 12.800.015.447 6,70 14.281.998.035 6,34 -10,38 10.284.589.084 6,00 14.142.927.904 6,17 -27,28 2.515.426.363 139.070.131

Голландия 10.044.525.751 5,26 13.035.583.965 5,79 -22,95 2.468.970.243 1,44 3.168.111.145 1,38 -22,07 7.575.555.508 9.867.472.820

Германия 5.178.904.951 2,71 6.632.731.467 2,95 -21,92 10.379.562.880 6,05 13.837.992.732 6,04 -24,99 -5.200.657.929 -7.205.261.265

Япония 4.844.959.300 2,53 6.718.600.696 2,98 -27,89 4.877.203.898 2,84 5.901.375.580 2,58 -17,35 -32.244.598 817.225.116

Чили 3.978.438.486 2,08 4.984.190.844 2,21 -20,18 3.410.858.864 1,99 4.013.311.457 1,75 -15,01 567.579.622 970.879.387

Индия 3.617.449.354 1,89 4.788.735.235 2,13 -24,46 4.289.580.025 2,50 6.640.265.239 2,90 -35,40 -672.130.671 -1.851.530.004

Мексика 3.588.345.840 1,88 3.669.957.354 1,63 -2,22 4.377.919.339 2,55 5.363.009.006 2,34 -18,37 -789.573.499 -1.693.051.652

Италия 3.270.224.753 1,71 4.020.776.126 1,79 -18,67 4.675.277.875 2,73 6.311.594.920 2,75 -25,93 -1.405.053.122 -2.290.818.794

Корея 3.122.212.836 1,63 3.831.244.201 1,70 -18,51 5.420.621.830 3,16 8.525.812.726 3,72 -36,42 -2.298.408.994 -4.694.568.525

Бельгия 2.989.689.298 1,56 3.286.948.952 1,46 -9,04 1.622.899.928 0,95 1.850.255.332 0,81 -12,29 1.366.789.370 1.436.693.620

Венесуэла 2.986.603.820 1,56 4.632.139.245 2,06 -35,52 679.890.525 0,40 1.174.118.238 0,51 -42,09 2.306.713.295 3.458.021.007

Испания 2.971.693.265 1,55 3.280.754.954 1,46 -9,42 3.498.702.222 2,04 3.910.067.919 1,71 -10,52 -527.008.957 -629.312.965

Великобритания 2.916.067.915 1,53 3.860.342.400 1,71 -24,46 2.800.522.051 1,63 3.257.767.798 1,42 -14,04 115.545.864 602.574.602

Саудовская Аравия 2.750.366.922 1,44 2.542.085.810 1,13 8,19 1.906.560.570 1,11 3.299.254.857 1,44 -42,21 843.806.352 -757.169.047

Уругвай 2.726.867.064 1,43 2.945.364.204 1,31 -7,42 1.216.624.043 0,71 1.918.470.623 0,84 -36,58 1.510.243.021 1.026.893.581

ОАЭ 2.503.670.227 1,31 2.846.576.739 1,26 -12,05 461.777.515 0,27 501.557.702 0,22 -7,93 2.041.892.712 2.345.019.037

Россия 2.464.430.326 1,29 3.829.122.106 1,70 -35,64 2.220.890.482 1,30 3.016.393.441 1,32 -26,37 243.539.844 812.728.665

Парагвай 2.473.348.262 1,29 3.193.586.387 1,42 -22,55 884.240.200 0,52 1.210.147.188 0,53 -26,93 1.589.108.062 1.983.439.199

Канада 2.362.544.620 1,24 2.315.561.321 1,03 2,03 2.421.423.911 1,41 2.713.273.990 1,18 -10,76 -58.879.291 -397.712.669

Франция 2.245.334.319 1,17 2.918.089.011 1,30 -23,05 4.457.353.195 2,60 5.700.301.789 2,49 -21,80 -2.212.018.876 -2.782.212.778

Индонезия 2.180.799.748 1,14 2.246.297.205 1,00 -2,92 1.374.913.763 0,80 1.795.354.969 0,78 -23,42 805.885.985 450.942.236

Колумбия 2.115.234.768 1,11 2.384.255.633 1,06 -11,28 1.189.282.375 0,69 1.715.519.410 0,75 -30,68 925.952.393 668.736.223

Египет 2.056.588.300 1,08 2.314.968.614 1,03 -11,16 108.183.950 0,06 145.950.874 0,06 -25,88 1.948.404.350 2.169.017.740

Швейцария 1.921.526.108 1,01 2.316.511.525 1,03 -17,05 2.357.527.522 1,38 2.777.626.661 1,21 -15,12 -436.001.414 -461.115.136

Иран 1.666.185.295 0,87 1.439.185.109 0,64 15,77 3.285.231 0,00 5.025.040 0,00 -34,62 1.662.900.064 1.434.160.069

ЮАР 1.353.771.220 0,71 1.225.684.346 0,54 10,45 644.589.921 0,38 731.882.458 0,32 -11,93 709.181.299 493.801.888

Турция 1.335.561.698 0,70 1.308.386.560 0,58 2,08 566.799.755 0,33 882.345.145 0,39 -35,76 768.761.943 426.041.415

Грузия 194.406.000 0,10 276.797.522 0,12 -29,77 12.738.746 0,01 4.196.602 0,00 203,55 181.667.254 272.600.920

Украина 84.619.099 0,04 151.108.731 0,07 -44,00 63.357.777 0,04 142.326.608 0,06 -55,48 21.261.322 8.782.123

Белоруссия 11.970.035 0,01 73.981.116 0,03 -83,82 514.414.783 0,30 768.493.324 0,34 -33,06 -502.444.748 -694.512.208

Армения 20.878.983 0,01 39.238.549 0,02 -46,79 125.897 0,00 548.415 0,00 -77,04 20.753.086 38.690.134

Узбекистан 9.963.015 0,01 16.921.911 0,01 -41,12 2.462.080 0,00 1.224.446 0,00 101,08 7.500.935 15.697.465

Казахстан 8.107.355 0,00 56.119.939 0,02 -85,55 139.133.690 0,08 99.281.633 0,04 40,14 -131.026.335 -43.161.694


Бразилии

1.1.3. Роль и место экономики Бразилии в мировой экономике

Бразилия – крупнейшая региональная держава, ставящая пред собой

цель вхождения в число ведущих экономик мира и повышения своей роли в

принятии мировым сообществом политических и экономических решений.

Геополитические показатели Бразилии выделяют её среди других стран

15

Южной Америки и мира. Бразилия - пятая мировая держава по размеру

территории и населению. Страна обладает достаточно высоким уровнем

научно-технического развития и хорошо оснащенными вооруженными

силами. Указанные факторы являются питательной средой для

формирования амбиций Бразилии, связанных желанием чувствовать себя в

качестве континентального лидера.

В настоящее время, в соответствии с классификацией ООН Бразилия

отнесена к группе «новых индустриальных стран». Также её относят к

странам с «формирующимися» рынками. На долю Бразилии приходится до

2/3 промышленного и свыше половины научно-технического потенциала

латиноамериканского региона.

Бразилия является мировым лидером по добыче железной руды

(20 %) и монополистом по добыче ниобия (95 %). Страна занимает второе

место в мире по производству марганца (13 %) и тантала (16 %), входит в

первую пятерку государств по добыче бокситов, олова, лития, магния и

находится на шестом месте по запасам урана.

Бразилия - признанный лидер южноамериканского континента по

развитию науки и технологий. В области разработки технологий

производства биотоплива (этанол и биодизель), сельскохозяйственных

исследований, технологий глубоководной добычи нефти Бразилия по праву

занимает лидирующие позиции в мире.

Страна располагает одним из наиболее развитых промышленных

потенциалов в Латинской Америке в таких областях как автомобилестроение,

авиастроение, металлургия, химическая, текстильная, обувная

промышленность, производство цемента, производство потребительских

товаров длительного пользования и компьютеров.

Обеспечив за счет привлечения транснациональных компаний

производство целого ряда позиций первоклассной высокотехнологичной

продукции, Бразилия заинтересована в первую очередь в приобретении за

рубежом передовых инновационных технологий и инвестиций.

16

Реализуемые бразильским правительством крупные программы по

развитию растениеводства обеспечивают устойчивый спрос рынка на

удобрения.

Бразилия является членом ряда международных экономических

организаций. Страна входит в состав ВТО, МЕРКОСУР, УНАСУР, G8 +5,

G20 и Кернской группы, а также играет важную роль в деятельности

неформализованных международных групп БРИКС и ИБАС (Индия,

Бразилия, ЮАР).

17

II.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И

ПЕРСПЕКТИВ ЕЕ РАЗВИТИЯ, ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

2.1. Итоги социально-экономического развития

Бразилии в 2015 году

2.1.1. Основные макроэкономические тенденции

Динамика развития промышленного производства

Ситуация в 2015 г. в бразильской промышленности в условиях

негативного развития мировой экономики и нестабильной

внутриполитической обстановки характеризовалась переходом к стагнации

промышленного производства и снижению уровня инвестиций в основной

капитал компаний при параллельном ухудшении их финансового положения,

что явно было выражено как в снижении прибыли, так и в росте долговой

нагрузки. Единственным выявленным позитивным трендом стало

продолжение роста производительности труда, опирающееся в

промышленности на устойчивое сокращение численности работников.

В 2015 году в Бразилии было сокращено более 1,5 млн. официально

зарегистрированных рабочих мест. Среди секторов, наиболее пострадавших

от сокращения занятости, Министерством труда Бразилии указываются

обрабатывающая промышленность и гражданское строительство.

В результате несбалансированности государственных доходов и

расходов, высокого уровня инфляции и падения курса бразильского реала по

отношению к доллару США в стране остро проявились проблемы

банковского кредитования. Возможности проведения агрессивной

процентной политики для банков в сегменте кредитования промышленных

производств сократились. Началось ухудшение качества портфеля кредитов,

причем с ускоряющимися темпами. Это во многом обусловлено достижением

исторических максимумов нагрузки платежей по обслуживанию долга.

В дальнейшем, прогнозируется ужесточение банками кредитной политики

18

в этом сегменте и ускорение темпов коррекции рынка, что может привести к

новому витку роста кредитных рисков - за счет затруднения доступа к новым

кредитам со стороны заемщиков, зависящих от возможности

рефинансирования существующих долгов.

На этом фоне государственная политика стимулирования

национального промышленного производства также отражала общее

ухудшающееся состояние бразильской экономики, что выразилось в резком

сокращении расходов на реализацию протекционистских мер для

отечественной промышленности. В частности, в 2015 году было введено

ограничение на общий годовой предел кредитования в рамках основной

национальной Программы поддержки инвестиций - PSI, принятой в

2009 году в качестве одной из главных антикризисных мер по поддержке

промышленности. Расходы на ее реализацию в 2015 году были снижены

с 50 млрд. реалов до 19,5 млрд. реалов (в 2014 году на программу было

затрачено около 80 млрд. реалов).

В целом в 2015 году Бразилии не удалось обеспечить позитивных

показателей развития промышленности, являвшейся в прежние годы

основой успешного роста экономики страны. Согласно данным Бразильского

института географии и статистики - IBGE спад объемов промышленного

производства в стране по итогам отчетного года составил -8,3 %. Среднее

квартальное падение производства в отчетном году составило - 2,7 %. Спад

производства, начавшийся во втором квартале 2014 года, достиг

наибольшего значения в третьем квартале 2015 года и тенденция к его

дальнейшему снижению, по прогнозам, сохранится и в 2016 году. В наиболее

чувствительных для бразильской экономики отраслях падение производства

составило: в пищевой промышленности 2,7 %, легкой промышленности

15,4 %, производстве кокса, нефтепродуктов и биотоплива 5,5 %,

производстве фармацевтических химических веществ и фармацевтических

препаратов 11,8 %, производстве удобрений 5,5 %, производстве военной

техники, вооружений и боеприпасов к ним 6,5 %.

19

Количество занятых в промышленности снизилось в отчетном году на -

6,7 % (2009 год - 3,3 %). Объем совокупных доходов промышленных

компаний упал на - 3,4 % (2009 год - 2,3 %).

Таб.5. Промышленное производство в Бразилии (январь 2016 г.)

Индекс - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física

Фиксированный

базовый индекс

по сравнению с

январем 2012

года




январем 2015

года

Значение

индекса

за 2015

год

Совокупное

процентное

изменение в

год (по

сравнению с

январем

2015 года)

(%)

Совокупное

процентное

изменение

за 2015 год

(%)

Общее

промышленное

производство

76,0 86,2 91,0 -13,8 -8,3

Добывающая

промышленность 89,3 83,2 101,3 -16,8 1.3

Обрабатывающая

промышленность 74,3 86,7 89,6 -13,3 -9,7

Источник: Бразильский институт географии и статистики - IBGE

Падение выпуска промышленной продукции по итогам 2015 года

к 2014 году зафиксировано в 23 из 26 отраслей, 67 из 79 групп товаров.

Значительный спад производства зафиксирован в следующих отраслях

промышленности: производство автотранспортных средств, прицепов и

кузовов (-26,9 %), производство грузовых автомобилей и автобусов (-45,9 %),

производство литых металлических конструкций (-20,7 %), производство

компьютерной техники и периферийных устройств (-44,0 %), производство

коммуникационного оборудования (-29,3 %), производство ламп

и осветительного оборудования (-27,3 %), производство потребительских

товаров длительного пользования (-20,2 %).

Негативную динамику развития на протяжении всего 2015 года

показывал строительный сектор, несмотря на активную государственную

поддержку в рамках программы строительства жилья для бедных слоев

населения «Мой дом, моя жизнь» (Minha Casa Minha Vida) и реконструкции

20

объектов (исключительно спортивных и инфраструктурных) для летних

олимпийских игр 2016 года.

Таб.6.Промышленное производство строительных материалов в Бразилии

Индекс - Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física

Февраль

2015

Март

2015

Апрель

2015

Май

2015

Июнь

2015

Июль

2015

Август

2015

Сентябрь

2015

Октябрь

2015

Ноябрь

2015

Декабрь

2015

Январь

2016




аналогичным

периодом 2012

года

82,2 93,2 84,7 85,1 81,8 86,4 86,7 82,5 86,7 79,0 64,2 68,0





периодом

предыдущего

года

88,3 96,4 90,1 86,9 92,5 88,0 85,6 81,7 82,9 82,6 78,9 80,7





периодом

предыдущего

года (%)

-11,7 -3,6 -9,9 -

13,1 -7,5 -12,0 -14,4 -18,3 -17,1 -17,4 -21,1 -19,3

Кумулятивный

процент

изменения

индекса за 12

месяцев (%)

-7,3 -7,3 -7,3 -8,0 -7,6 -8,0 -8,7 -9,9 -11,0 -11,8 -12,9 -13,7

Источник: Бразильский институт географии и статистики - IBGE

Некоторое позитивное воздействие на итоговый показатель

промышленного производства оказали отрасли с неустойчивым

положительным ростом: целлюлозно-бумажное производство (8,9 %),

производство биоэтанола (4,7 %), производство органических химических

веществ (1,7 %), ювелирное производство (6,0%).

Динамика развития сельскохозяйственного сектора

Согласно оценке Министерства растениеводства, животноводства и

снабжения Бразилии - МАРА рост сельскохозяйственного сектора в 2015

году составил 1,3 % по сравнению с показателями 2014 года. Доля

сельскохозяйственной продукции в экспорте Бразилии достигла в 2015 году

21

46,2%. В отчетном периоде количество занятых в аграрном бизнесе

увеличилось на 1,5 %, что стало одним из единственных положительных

показателей по отраслям экономики на фоне всеобщего сокращения рабочих

мест и роста безработицы в стране.

Совокупный объем производства сельскохозяйственной продукции в

стране (valor bruto da agroprodução) в 2015 году составил 498,5 млрд. реалов

(в 2014 году – 492,2 млрд. реалов). Из них продукции растениеводства в

отчетном году произведено на 321,0 млрд. реалов (в 2014 году - 291,0 млрд.

реалов), продукции животноводства - на 177,5 млрд. реалов (в 2014 году -

172,9 млрд. реалов).

Наибольшие показатели выручки отмечены по сое (106,4 млрд. реалов),

сахарному тростнику (50,3 млрд. реалов), кукурузе (41,3 млрд. реалов), кофе

(19,4 млрд. реалов) и хлопку (13,0 млрд. реалов). В животноводстве основной

рост выручки состоялся по говядине (73,8 млрд. реалов), мясу птицы (49,8

млрд. реалов) и молоку (27,8 млрд. реалов). При этом по ряду позиций, даже

с учетом отличных данных по выручке, выявлено снижение объемов

производимой продукции по сравнению с 2014 годом: арахис (14,9 %), рис

(7,9 %), картофель (6,1 %), сахарный тростник (6,7 %), апельсины (4,3 %),

виноград (19,7 %) и молоко (7,3 %).

В 2015 году бразильский экспорт сельскохозяйственной продукции

снизился на 8,8% по сравнению с 2014 годом и составил 88,2 млрд. долл.

США (в 2014 году – 96,8 млрд. долл. США). Объем импорта, в свою очередь,

достиг 13,1 млрд. долл. США, что на 21,3% ниже аналогичного показателя

предыдущего года. Общее снижение, по мнению бразильских экспертов,

вызвано в первую очередь мировыми тенденциями, связанными с падением

цен на сырьевые товары.

Основными импортируемыми товарами в 2015 году стали: пшеница

(1,22 млрд. долл. США), рыба (1,18 млрд. долл. США), бумага (958 млн.

долл. США), молочные продукты (419 млн. долл. США) и солод (411 млн.

долл. США).

22

Таб.7. Торговый баланс (экспорт, импорт) сельскохозяйственной отрасли Бразилии

(в тыс. долл. США)

Сектор

Январь-Декабрь /2014 Январь-Декабрь /2015 Изм. %

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо Эксп. Имп.

Продукты животного

происхождения Мясо

Кожа, производные продукты

Другие продукты

животноводства

Молочные продукты

Живые животные

Рыба, рыбопродукты

Продукты пчеловодства

Продукты растительного

происхождения Соя

Лесопродукция

Сахарный тростник

Кофе

Злаки

Табак

Соки

Растительные волокна

Другие продукты

растениеводства

Фрукты, орехи

Прочие пищевые продукты

Чай

Фруктовые напитки

Какао

Масличные культуры (кроме

сои)

Кормовые культуры

Овощи, бобовые, корнеплоды

Живые растения, семена

22.924.441

17.429.297

3.449.009

647.466

345.407

742.199

207.219

103.844

73.823.440

31.403.497

9.950.706

10.366.872

6.661.873

4.641.435

2.501.868

2.168.269

1.841.766

1.015.322

841.296

551.223

485.415

428.043

337.424

268.800

239.544

96.276

23.812

3.079.554

579.530

189.977

301.103

448.093

21.104

1.539.630

116

13.534.212

257.538

2.472.024

301.110

60.001

3.381.969

48.446

20.743

1.573.900

621.373

936.288

455.844

46.885

625.103

323.650

1.006.444

278.029

1.078.056

46.810

19.844.887

16.849.767

3.259.032

346.363

-102.686

721.095

-1.332.411

103.727

60.289.228

31.145.959

7.478.682

10.065.762

6.601.873

1.259.466

2.453.421

2.147.526

267.866

393.948

-94.992

95.379

438.531

-197.060

13.774

-737.643

-38.485

-981.781

-22.998

18.977.248

14.724.197

2.713.224

635.508

319.186

278.156

220.162

86.815

69.246.870

27.957.062

10.333.743

8.532.375

6.158.740

5.878.405

2.186.217

2.050.442

1.776.262

998.437

888.817

527.616

480.905

424.221

374.780

326.256

208.366

127.561

16.666

2.462.187

423.142

145.195

280.572

419.267

10.218

1.183.792

1

10.610.920

126.882

1.785.344

313.759

84.023

2.333.559

46.989

19.618

1.231.130

588.660

718.036

402.157

54.472

563.096

260.442

803.374

273.760

965.665

39.954

16.515.061

14.301.055

2.568.029

354.936

-100.081

267.939

-963.630

86.813

58.635.950

27.830.179

8.548.398

8.218.616

6.074.717

3.544.846

2.139.228

2.030.824

545.131

409.777

170.781

125.459

426.433

-138.875

114.338

-477.117

-65.393

-838.103

-23.288

-17,2

-15,5

-21,3

-1,8

-7,6

-62,5

6,2

-16,4

-6,2

-11,0

3,8

-17,7

-7,6

26,7

-12,6

-5,4

-3,6

-1,7

5,6

-4,3

-0,9

-0,9

11,1

21,4

-13,0

32,5

-30,0

-20,0

-27,0

-23,6

-6,8

-6,4

-51,6

-23,1

-98,9

-21,6

-50,7

-27,8

4,2

40,0

-31,0

-3,0

-5,4

-21,8

-5,3

-23,3

-11,8

16,2

-9,9

-19,5

-20,2

-1,5

-10,4

-14,6

Итог 96.747.881 16.613.766 80.134.115 88.224.118 13.073.107 75.151.012 -8,8 -21,3

Источник: Министерство растениеводства, животноводства и снабжения

Бразилии - МАРА

Таб.8. Крупнейшие импортеры бразильской сельскохозяйственной продукции

(в тыс. долл. США)

Страны Январь-Декабрь Изм. %

Доля в общих

объемах %

2014 2015 2014/2015 2014 2015

Китай 22.066.247 21.280.138 -3,6 22,8 24,1

США 6.999.951 6.466.845 -7,6 7,2 7,3

Нидерланды 6.128.301 4.997.004 -18,5 6,3 5,7

Германия 3.475.948 2.700.379 -22,3 3,6 3,1

Япония 2.857.105 2.526.160 -11,6 3,0 2,9

Российская Федерация 3.652.839 2.262.867 -38,1 3,8 2,6

Саудовская Аравия 2.089.250 2.256.451 8,0 2,2 2,6

Италия 2.485.435 2.210.659 -11,1 2,6 2,5

Корея 1.950.443 2.139.241 9,7 2,0 2,4

Вьетнам 1.486.184 2.016.966 35,7 1,5 2,3

23

Гонконг 3.020.688 1.921.398 -36,4 3,1 2,2

Венесуэла 3.045.359 1.898.796 -37,6 3,1 2,2

Бельгия 2.114.825 1.874.470 -11,4 2,2 2,1

Испания 2.002.525 1.796.354 -10,3 2,1 2,0

Египет 1.807.077 1.772.475 -1,9 1,9 2,0

Иран 1.426.847 1.661.379 16,4 1,5 1,9

Индонезия 1.668.379 1.514.101 -9,2 1,7 1,7

Таиланд 1.494.018 1.443.513 -3,4 1,5 1,6

Великобритания 1.475.170 1.366.710 -7,4 1,5 1,5

Франция 1.606.545 1.334.759 -16,9 1,7 1,5

Другие страны 23.894.745 22.783.395 -4,7 24,7 25,8

Итог 96.747.881 88.224.058 -8,8 100,0 100,0

Источник: Министерство растениеводства, животноводства и снабжения

Бразилии - МАРА

Отраслевая структура экономики

Согласно данным Бразильского института географии и статистики -

IBGE в 2015 в процентном соотношении к ВВП отраслевая структура страны

была выражена следующим соотношением: агропромышленный комплекс -

5,9 %, добывающая промышленность - 2,3 %, обрабатывающая

промышленность - 11,2 %, строительная индустрия - 6,5 %, торговля - 12,4%,

финансовый сектор - 7,6 %, сфера обслуживания (муниципальная), в которую

в Бразилии включают услуги ЖКХ, медицинские услуги, включая аптечные,

ритуальные услуги, общественный транспорт, услуги по утилизации мусора,

телекоммуникационные услуги, охранные услуги (муниципальная полиция,

пожарная служба), услуги управления воздушным движением,

банковский клиринг, услуги обработки данных, - 16,7 %, сфера услуг

(частная) - 37,4 %.

По состоянию на октябрь 2015 года количество зарегистрированных

рабочих мест в экономике Бразилии составило 48,4 млн. человек. Из них в

агропромышленном комплексе было занято - 1.565.743 рабочих мест, в

добывающей промышленности - 237.124, в обрабатывающей

промышленности - 7.632.970, в строительной индустрии - 2.935.111, в

торговле - 9.517.264, в финансовой сфере и сфере услуг в целом - 26.960.133

сотрудников.

24

Отраслевая структура экономики Бразилии

(по данным на декабрь 2015 года)

Источник: Бразильский институт географии и статистики – IBGE

Отраслевая структура экономики Бразилии (по количеству

занятых в сферах)

Источник: Национальная конфедерация услуг-СNS на основании данных

Бразильского института географии и статистики (Boletim de Conjunctura, декабрь

2015 года).

25

Динамика оборота розничной торговли

Согласно данным Бразильского института географии и статистики-

IBGE в 2015 году спад розничной торговли Бразилии по физическому объему

составил 5,2 % (2014 год - рост на 2,2 %). Вместе с этим снижение продаж

автомобильной техники, мототехники и комплектующих снизился на 18,0 %

(2014 год - рост на 3,7 %), а строительных товаров (включая строительные

материалы, лаки, краски и скобяные товары) на 9,7 %.

При этом в номинальном выражении доходы от продаж в розничной

торговле в 2015 году остались положительными. Их рост составил 2,8 %

(2014 год - рост на 4,3%). Данный показатель, по оценке бразильских

экспертов, сохранил свою позитивную динамику за счет продаж в сегменте

предметов роскоши и инфляционного роста цен на прочие товары.

Таб.9. Показатели развития розничной торговли Бразилии в 2015 году

Деятельность Физический объем продаж

(январь 2016) %

Номинальный доход от

продаж


Розничная торговля (в целом) -5.2 2.8

Продажи автомототехники -18.0 -14.3

Продажи строительных материалов - 9.7 - 5.3


Таб.10. Динамика розничной торговли Бразилии по группам товаров в 2015

году

Деятельность Физический объем продаж


Номинальный доход от

продаж


Горюче-смазочные материалы -7,3 5.7

Продукты питания, напитки и табачные

изделия -3,0 6.4

Текстиль, одежда и обувь -9,5 -5,9

Мебель и встраиваемая бытовая

техника -15,9 -13,5

Недвижимость -16,6 -12,0

Бытовая техника -15,6 -14,3

26

Фармацевтические, медицинские

товары, парфюмерия и косметика 2.6 9.5

Книги, газеты, журналы, канцелярские

товары -11,4 -4,4

Офисное оборудование и

принадлежности, компьютерная и

телекоммуникационная техника

-5,4 -9,3

Прочие товары -2,7 3.1


Ценовая динамика и инфляционные процессы

Данные Бразильского института географии и статистики - IBGE

свидетельствуют о росте в 2015 году в стране инфляции - 10,67% (в 2014 -

6,41%) самый высокий показатель с 2002 года, измеряемой Национальным

общим индексом цен для потребителя-IPCA.

IPCA является официальным индексом, используемым Центральным

Банком Бразилии для таргетирования инфляции в соответствии с

показателями, определяемыми Национальным валютным советом (CMN).

Таб.11. Динамика изменений индекса IPCA

Месяц 2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

2016

%

Январь 4,59 5,99 6,22 6,15 5,59 7,14 10,71

Февраль 4,83 6,01 5,85 6,31 5,68 7,70

Март 5,17 6,30 5,24 6,59 6,15 8,13

Апрель 5,26 6,51 5,10 6,49 6,28 8,17

Май 5,22 6,55 4,99 6,50 6,38 8,47

Июнь 4,84 6,71 4,92 6,70 6,52 8,89

Июль 4,60 6,87 5,20 6,27 6,50 9,56

Август 4,49 7,23 5,24 6,09 6,51 9,53

Сентябрь 4,70 7,31 5,28 5,86 6,75 9,49

Октябрь 5,20 6,97 5,45 5,84 6,59 9,93

Ноябрь 5,64 6,64 5,53 5,77 6,56 10,48

Декабрь 5,91 6,50 5,84 5,91 6,41 10,67


27

Наиболее высокая инфляция отмечена в 2015 году по сравнению с

предыдущим годом по расходам на жильё и оплату коммунальных услуг

(18,31 %), транспортным расходам - наибольший рост в показателях

стоимости топлива, запасных частей и проезда на общественном транспорте

(10,16 %), а также по группе продуктов питания и напитков (12,30 %).

Таб.12. Сравнительные данные показателей инфляции

по группам расходов в 2014 и 2015 гг.

Группы расходов 2014 (%) 2015 (%)

Общее значение индекса IPCA 6,41 10,97

Продукты питания и напитки 8,03 12,30

Жильё и коммунальные услуги 8,80 18.31

Бытовые товары 5,49 5,36

Одежда 3,63 4,46

Транспорт 3,75 10,16

Медицина 6,97 9,23

Личные расходы 8,31 9,50

Образование 8,45 9,25

Средства коммуникации -1,52 2,11


Реальная заработная плата

Согласно данным Центрального банка Бразилии средняя реальная

эффективная заработная плата в стране в 2015 году (по сравнению

с 2014 годом) снизилась на 17,1%, в ноябре 2015 года она составила

1944,57 реалов (в ноябре 2014 года - 2342,86 реалов). Минимальный размер

заработной платы на 1 января 2016 года составляет 880,00 реалов (на 1

января 2015 года - 788,00 реалов). Размер средней заработной платы

специалиста начального уровня с высшим образованием составил

2790,03 реала.

Таб.13. Средняя заработная плата по отдельным специальностям в 2015 году

Специальность Среднемесячная

заработная плата

Руководитель производства и эксплуатации гражданского

строительства и общественных работ 18223,40

28

Руководитель производства компании добывающей

промышленности, телекоммуникации и ЖКХ 15808,73

Руководитель крупного ИТ проекта 13723,96

Директор по продажам и маркетингу 13572,00

Административный и финансовый директор 9538,77

Менеджер проекта исследований и разработок 8776,99

Инженерные специальности (производственные) 6677,09

Специалист ИТ программист 6976,86

Специалист по сельскому хозяйству 6485,40

Врач общей практики 5642,68

Архитектура 5348,06

Инженер-строитель 5234,45

Технические специальности среднего звена 5020,71

Операции по работе с клиентами в финансовых учреждениях 4864,43

Адвокат и юрист 4773,75

Туризм 4730,71

Научный работник низшего звена 4150,96

Средний медперсонал 4141,70

Младший медперсонал 3763,08

Нотариус 3631,46

Администратор предприятия 3525,61

Менеджер по продажам и маркетингу 3443,93

Бухгалтер и аудитор 3359,78

Дизайнер 3276,02

Техник в сфере ЖКХ 2873,13

Специалист в области полиграфии 2863,63

Источник: Министерство труда Бразилии - МТЕ

Таб.14. Падение уровня средней заработной платы по отраслям в 2015 году

Сферы деятельности Снижение за год

(%)

Производство сахарного тростника, его первичная обработка -35.7

Телекоммуникация, проводная связь, информационные технологии,

обработка данных -30.0

Консалтинг, бухгалтерские услуги и аудит -25.0

Химическая промышленность, фармацевтика -20.0

Операции с недвижимостью -20.0

Транспортные услуги, складская деятельность, логистика -20.0

Сельское хозяйство, рыболовство -18.2

Металлургия -17.8

Оптовая и розничная торговля -17.3

Стекольная промышленность -16.0

Пищевая промышленность -23.0

Строительная индустрия -15.0

Легкая промышленность -15.0

Добывающая промышленность -15.0

Целлюлозно-бумажная промышленность -20.0

Производство резины -13.3

Полиграфия -12.0

Обувная промышленность, обработка кожи, дизайн одежды -10.0

Источник: Министерство труда Бразилии - МТЕ

29

2.2. Аналитический обзор основных секторов экономики

2.2.1. Информация по отраслям экономики

Автомобильная промышленность

Автомобильная промышленность Бразилии продолжает оставаться

одним из самых весомых секторов экономики страны, оказывая

определяющее влияние на показатель экономического роста страны в целом.

По производству автомобилей страна занимает первое место в Латинской

Америке и 8 место в мире (после КНР, США, Японии, Южной Кореи, Индии,

Мексики и Германии). Доля автопрома в общем ВВП страны (с учетом

тракторостроения и сельскохозяйственного машиностроения) составляет

около 5%. Доля в промышленном ВВП равна 20,4%.

Наибольшее количество предприятий по производству автомобильной

техники располагается в штате Сан-Паулу – 26 заводов. Кроме того,

предприятия находятся в штатах Риу-Гранди-ду-Сул – 12, Парана – 10,

Минас-Жерайс– 5, Рио-де-Жанейро – 4, Гояс - 3, Санта-Катарина – 2, Баия,

Сеара, Амазонас – по 1. Все компании (31), представленные в автомобильной

промышленности страны, имеют 65 производственных подразделения: 38 –

по производству автомобилей, 14 – по производству сельскохозяйственных

машин, 13 – по производству компонентов и запасных частей.

В 2015 году, сектору не удалось выдержать позитивных темпов

развития, характерных для предыдущих лет: производство автомобильной

техники сократилось, а уровень занятости снизился по сравнению с 2014

годом до 129,7 тыс. человек.

Таб.15. Годовой объем производства автомобилей в Бразилии (ед.)

Класс автомобиля 2015 г. 2014 г. 2013 г.

легковые 2 333 861 2 973 484 3 502 460

грузовые 74 062 139 965 189 979

автобусы 21 498 32 937 44 190

всего 2 429 421 3 146 386 3 736 902 Источник: Национальная ассоциация производителей автомобилей (ANFAVEA)

30

В число ведущих компаний по количеству произведенных автомобилей

традиционно входят дочерние предприятия транснациональных корпораций.

Так, в 2015 году в классе легковых автомобилей наибольшее количество

транспортных средств сошло с конвейеров компаний: «Дженерал Моторс

(Шевроле)» - 331 051, «Фиат» - 316 123, «Фольксваген» - 290 455 единиц, и

«Форд» - 236 727. Большинство бразильских производителей зафиксировали

значительное снижение выпуска автомобилей в 2015 году. Несмотря на

самые значительные показатели падения производства в отчетном году,

компании «Дженерал МОторс (Шевроле) «Фиат» и «Фольксваген», остаются

лидерами рынка. В то же время относительно менее значительное снижение

производства по сравнению с лидерами позволила укрепить положение

«Дженерал Моторс». C 2014 года значительно улучшила позиции в рейтинге

производителей компания «Ниссан», объем производства продукции

которой, вырос в течение последних двух лет в 5,5 раз (до 55 461

автомобилей). По итогам 2015 году резко сократили уровень производства

практически все крупные игроки, но особенно «Фольксваген», который

произвел 290 455 автомобилей в 2015 году в сравнении с 500 080 в 2014 году.

Таб. 16. Производство легковых автомобилей по компаниям (ед.)

Наименование компании 2015 г. 2014 г. 2013 г.

«Фольксваген» 290 455 500 080 640 944

«Дженерал Моторс (Шевроле)» 331 051 462 908 464 274

«Фиат» 316 123 461 384 571 935

«Форд» 236 727 246 397 279 200

«Рено» 166 335 200 159 172 361

«Хёндэ» 163 686 173 843 166 679

«Тойота» 143 282 160 332 129 653

«Хонда» 153 393 127 232 135 078

«Пежо-Ситроен» 55 192 87 494 137 193

«Ниссан» 55 461 23 572 10 636

31

Таб. 17. Производство легких коммерческих автомобилей по компаниям (ед.)


«Фиат» 123 061 214 012 184 782

«Дженерал Моторс (Шевроле)» 57 015 119 691 104 259

«Фольксваген» 69 067 96 422 120 249

«Митсубиси» 14 505 45 772 43 101

«Рено» 15 147 19 316 110 500

«Ниссан» 5 778 9 116 13 725

«Пежо-Ситроен» 3 004 3 802 6 441

«Форд» 16 941 - 112 728

«Тойота» 32 961 - 45 781

Ведущие места в классе грузовых автомобилей и автобусов

распределились следующим образом:

Таб. 18. Производство грузовых автомобилей по компаниям (ед.)


«МАН» 19 543 38 111 50 923

«Мерседес Бенц» 19 161 35 556 36 821

«Форд» 12 923 22 199 25 975

«Вольво» 8 349 20 647 26 124

«Скания» 5 224 18 974 24 272

«Аграле» 265 407 429

«ДАФ» 443 446 33

«Ивеко» 4 492 - -

Таб. 19. Распределение выпуска автобусов по компаниям (ед.)


«Мерседес Бенц» 8 253 13 642 - 4,6

«МАН» 3 659 10 545 - 35,5

«Вольво» 864 1 350 100

«Скания» 391 2 054 33

«Аграле» 2 388 5 372 - 4,5

«Ивеко» 1 187 -

32

В 2015 году отмечается ощутимое снижение продаж транспортных

средств внутри страны. Всего за прошлый год продано 3,5 млн. единиц. Для

сравнения, в мире лидерами по внутренним продажам в отчетный период

являлись Китай (23,4 млн.), США (16,8 млн.) и Япония (5,5 млн.). Отмечен

спад производства и продаж по всем категориям (легковые, легковые

коммерческие, грузовые автомобили и автобусы).

Самыми продаваемыми моделями в 2015 году была «Дженерал

Моторс». Далее следуют «Фиат», «Фольксваген» и «Форд». В классе

грузовиков и автобусов лидирующие позиции на внутреннем рынке

продолжают занимать компании «МАН» и «Мерседес Бенц (Даймлер

Крайслер)».

В то же время, по итогам 2015 года сократился и общий объем экспорта

предприятий автомобильной промышленности и сельскохозяйственного

машиностроения, входящих в ANFAVEA. Экспорт автомобилей (включая

запчасти, сельскохозяйственную и дорожную технику) составил 16,9 млрд.

долл. США. Импорт – 22, 4 млрд. долл. США. Импорт и экспорт

непосредственно автомобилей составил 7,05 млрд. долл. США и 5,82 млрд.

долл. США соответственно. Объем рынка равен 95,5 млрд. долларов.

Продолжают действовать введенные Министерством финансов

Бразилии летом 2011 года налоговые льготы для сборочных автомобильных

предприятий. В этой связи налог на промышленные товары (IPI), взимаемый

с предприятий автомобильной промышленности, расположенных

на территории Бразилии, снижен на период до июля 2016 года. Данные меры

введены для повышения конкурентоспособности бразильской

промышленности и будут распространяться на производителей пассажирских

автомобилей, автобусов, грузовиков и сельскохозяйственной техники. В

частности, для автомобилей с объемом двигателя до 1000 см. куб. IPI

снизился с 7% до нуля. Для автомобилей с бензиновым двигателем объемом

1000 - 2000 см. куб. налог снижен с 13% до 6,5%. Для автомобилей типа

«Flex», использующих этанол, ставка налога снизилась с 11% до 5,5%. Кроме

33

того, правительство Бразилии периодически снижает (или вводит временную

отмену) ввозных пошлин на комплектующие изделия для автомобильного

производства (в основном это распространяется на агрегатные узлы и

силовые установки).

Согласно исследованиям, проведенным ANFAVEA и компанией

PricewaterhouseCoopers, производство автомобилей в Бразилии

при сложившейся конъюнктуре обходится на 60% дороже, чем в таких

странах как Китай, Индия и Мексика.

Сельскохозяйственное машиностроение

Бразилия, являясь крупнейшим центром Латинской Америки по

производству сельскохозяйственного оборудования, практически полностью

обеспечивает потребности внутреннего рынка в тракторах и другой

сельскохозяйственной технике, в том числе машинах для проведения работ в

тропических условиях и осуществления ирригации и мелиорации. Страна

также является крупнейшим в Латинской Америке экспортером данных

видов продукции. Производственные мощности отрасли сконцентрированы в

трех штатах: 45,9% машин выпускается в штат Риу-Гранди-ду-Сул; 24,6% -

в штат Сан-Паулу, 26,2% - штат Парана. Из 64 производственных

предприятий бразильской автомобильной промышленности: 14 – занимаются

производством сельскохозяйственных машин и грузовой техники и 12 –

производством компонентов и запасных частей.

В 2015 году по причине экономического кризиса на внутреннем рынке

Бразилии упал спрос на сельскохозяйственную технику, что привело к

снижению продаж на внутреннем рынке на 44,6%. Снижение продаж новых

автомобилей в Бразилии в текущем году достигло максимального значения с

1987 года. Одновременно эксперты фиксируют снижение экспортных

продаж сельскохозяйственных машин и тракторной техники на 39,8%.

Снижение спроса на продукцию и отсутствие рынков сбыта привели к 49%

падению производства данного вида техники на национальных

34

предприятиях, значительным финансовым потерям производителей и

вынужденным сокращениям штата сотрудников или длительным

неоплачиваемым отпускам персонала предприятий. По оценкам экспертов,

количество трудоустроенных в данном сегменте в 2015 году снизилось на

8,5% и составило 130,3 тыс. человек.

Таб. 19. Производство сельхозтехники в Бразилии (ед.)

Таб. 20. Продажи сельхозтехники на рынке Бразилии (ед.)

Наименования сельхозтехники 2014 г. 2015 г.

ВСЕГО 68 181 44 995

Тракторы колесные 55 230 37381

Тракторы гусеничные 804 380

Культиваторы моторизированные 1 553 1059

Комбайны 6 433 3917

Землеройные машины 4 161 2258

Таб. 21. Экспорт сельскохозяйственной техники Бразилией (ед.)


ВСЕГО: 13 741 10 077

В том числе:

Тракторы колесные 9 418 7338

Тракторы гусеничные 1 869 885

Культиваторы моторизированные 5 82

Комбайны 1 026 383

Землеройные машины 1 423 1389


ВСЕГО: 82 318 55 262

в том числе:

Тракторы колесные 64 783 44.349

Тракторы гусеничные 2 765 1.413

Культиваторы моторизированные 1 566 1.162

Комбайны 7 623 3.889

Землеройные машины 5 581 4.449

35

Основными компаниями-производителями сельскохозяйственной

техники в Бразилии являются компании «Аграле», «КазеСиЭнЭйч», «Джон

Дир», «Массей Фергюсон», «Нью-Холланд», «Валтра».

Рис.1.Основные производители тракторов в Бразилии

(% в общем объеме производства)

Согласно оценке бразильских экспертов в 2016 году ожидается

увеличение производства и продаж сельхозтехники и, прежде всего,

комбайнов. В частности, компания «AGCO do Brasil», являющаяся одним из

крупнейших производителей сельскохозяйственной техники марок «Massey

Fergusson» - «AGCO Plus» и «IDEAL» - продолжает проводить

модернизацию и расширение производства на трех из четырех заводов,

расположенных на территории Бразилии. Всего компанией планируется

вложить в проект до 100 млн. реалов (около 25 млн. долл. США). Также

компания объявила о начале производства в Бразилии самоходных

опрыскивателей, трелевочных тракторов, прессов, компактных тракторов и

комбайнов.

Авиастроительная промышленность

Основные показатели деятельности компании EMBRAER. Положение

EMBRAER в 2015 году характеризовалось стабильностью по основным

направлениям деятельности. По итогам года авиастроительный конгломерат

Agrale

3,7%

John Deer

20,7%

Massey

Fergusson

26,1% New

Holland

17,5%

Valtra

22,5%

Другие

9,5%

36

твердо занимает третье место в мире по объему производства пассажирских

самолетов для рынка коммерческой авиации, пятое и третье место среди

бразильских компаний по экспорту и импорту продукции.

По данным Министерства развития, промышленности и внешней

торговли Бразилии, экспорт EMBRAER за 12 месяцев 2015 года составил

4,07 млрд. долл. США, что на 7 % больше показателя 2014 года (3,81 млрд.

долл. США), а импорт – 2,59 млрд. долл. США, что на 8,13 % больше 2014

года (2,39 млрд. долл. США). Доля компании в торговом балансе страны -

2,13 %.

Портфель твердых заказов EMBRAER на 31 декабря 2015 года

составил 22,5 (20,9 – 2014 г.) млрд. долл. США. Общий оборот – 5,07 (6,28 –

2014 г.) млрд. долл. США, чистый доход - 219,8 (335 – 2014 г.) млн. долл.

США. В связи с ослаблением в отчетный период курса реала к доллару США

снижение указанных показателей произошло только в американской валюте.

В 2015 году EMBRAER произвел и передал заказчикам 221 (208 –

2014 г.) пассажирский самолет, что является самым большим показателем за

последние 5 лет. Из них 101 (92 – 2014 г.) самолет приходился на сегмент

коммерческой авиации и 120 (116 – 2014 г.) на авиалайнеры бизнес-класса.

Пассажирские самолеты коммерческого класса составляют 55,9 %

объема оборота компании, бизнес-джеты – 30 %, военные самолеты и

оборудование по оборонным программам – 13,3 %, другая продукция – 0,8 %.

Основным покупателем самолетов EMBRAER являются США – 48 %

продаж компании, ЕС – второй покупатель (14 %), внутренний рынок

Бразилии – 21%, Китай и регион ЮВА в целом – 8 %, регион ЛА (кроме

Бразилии) – 3 %, Африка и Ближний Восток – 6 %.

Собственные инвестиции компании EMBRAER в развитие основного

производства составили 363 млн. долл. США. Инвестиции, полученные от

коммерческих партнеров, – 115 млн. долл. США. Чистые инвестиции - 248

млн. долл. США.

37

В 2016 году EMBRAER планирует нарастить оборот компании до 6 -

6,4 млрд. долл. США за счет увеличения количества поставок со 105 до 110

авиалайнеров коммерческого класса, с 40 до 50 больших и с 75 до 85 малых

бизнес-джетов, а также роста прибыли в сегменте военных разработок с 700

до 750 млн. долл. США.

Сегмент коммерческой авиации

Компания EMBRAER уверенно сохраняет мировое лидерство в

сегменте самолетов коммерческой авиации от 70 до 130 мест. На

бразильскую авиастроительную компанию приходится более 50 % всех

продаж и 60 % поставок самолетов указанного класса на мировой рынок.

Портфель заказов EMBRAER на 2015 год составил 2363 самолета, из

которых 1704 – твердые заказы, 659 – соглашения на условиях опциона. На

данный момент выполнены контракты на поставку 1191 самолета. В

последующий период будет передано 513 самолетов.

В марте 2015 г. нидерландская авиакомпания KLM Cityhopper

подтвердила заключение с EMBRAER двух дополнительных опционов на 17

самолетов Е175. В 4 квартале 2015 г. EMBRAER сообщил о подписании

контракта с американским холдингом SkyWest, Inc. на поставку 19 самолетов

Е175.

В декабре 2015 г. компания EMBRAER приступила к выполнению

своих обязательств перед китайскими клиентами и передала 2 первых

самолета E195 Tianjin Airlines и 2 самолета E190 Colorfiul Guizhou.

В 2015 г. компания произвела и передала заказчикам 101

среднемагистральный пассажирский самолет, из них по моделям: 2 - E170, 82

- E175, 8 - E190 и 9 - E195.

Продолжена реализация программы EMBRAER по созданию самолетов

второго поколения E-Jets E2, на которую в 2014 году Национальным банком

развития Бразилии (BNDES) было выделено финансирование в размере 1,41

млрд. реалов (около 350 млн. долл. США). В 2015 году завершена подготовка

необходимой конструкторской документации по указанному проекту и

38

успешно проведено испытание силовой установки компании Pratt&Whitney,

которой планируется комплектовать новые модели самолетов.

Самолеты второго поколения занимают около четверти всех заказов

компании EMBRAER (532 из 2363), что накладывает на нее определенные

дополнительные обязательства по соблюдению предусмотренных планом

сроков завершения проектных и конструкторских работ по программе.

Начало поставок заказчикам E190-E2 запланировано на первую половину

2018 года, Е195-Е2 – на 2019 год, Е175-Е2 – на 2020 год.

Самолеты бизнес-класса

В 2015 г. подразделение EMBRAER Aviação Executiva произвело и

передало заказчикам 120 (116 – 2014 г.) бизнес-джетов, из которых 82 (92 –

2014 г.) малых и 38 (24 – 2014 г.) больших реактивных самолетов.

Количество выполненных заказов в данном сегменте увеличилось на 3,4 %

по сравнению с прошлым годом.

В 2015 г. компанией EMBRAER продолжена работа по продвижению

продукции бизнес-класса на рынки США и ЕС, в ходе которой была успешно

завершена сертификация нового реактивного самолета Legacy450 в

Национальном агентстве гражданской авиации (ANAC) и Европейском

агентстве по безопасности в сфере авиации (EASA).

В мае 2015 года EMBRAER объявила о создании в аэропорту Ле Бурже

(Париж) своего нового Центра сервисного и технического обслуживания,

который позволит расширить европейскую сеть клиентской поддержки.

Планируемые сроки ввода в эксплуатацию Центра – вторая половина 2016 г.

В сентябре 2015 года EMBRAER Aviação Executiva заключила с

немецкой компанией Atlas AirService соглашение об открытии нового

авторизованного центра в Германии с целью продвижения реактивных

самолетов бизнес-класса на рынки Германии, Австрии и Швеции.

В октябре 2015 г. на заводе EMBRAER в г. Мельбурне штата Флорида

(США) состоялась торжественная передача трехсотого самолета Phenom 300.

39

В ноябре 2015 г. компания сообщила об увеличении дальности полета

Legacy 450 до 2900 морских миль (5,3 тыс. км), что является лучшим

показателем в данном классе. В 2015 году самолет Legacy 500 установил 6

мировых рекордов в своем классе, 2 из которых были по скорости полета.

В ноябре 2015 года Emirates Flight Academy заключила с EMBRAER

контракт на покупку пяти Phenom 100E и опцион на еще пять самолетов этой

же модели. Начало поставок запланировано на 2017 год.

В декабре 2015 года EMBRAER передал Китаю три первых Legacy450

и один Phenom 100E.

На конец 2015 года портфель твердых заказов EMBRAER на самолеты

бизнес-класса составил 2 млрд. долл. США.

Проект F-X2

В рамках реализации принятого бразильским правительством в 2014

году решения о приобретении для национальных ВВС шведских

истребителей Gripen-NG в апреле 2015 года EMBRAER объявила о

подписании с SAAB договора, устанавливающего партнерство в совместной

реализации проекта F-X2, которое является частью обязательства шведской

стороны по промышленному и военно-техническому сотрудничеству с

Бразилией. Условия сделки предусматривают приобретение 36 истребителей,

из которых 15 должны быть собраны в Бразилии. Общая стоимость контракта

- 5,4 млрд. долл. США.

Руководящая роль в реализации проекта отводится компании

EMBRAER, которая будет осуществлять основную часть работ по

производству одноместных и двухместных версий истребителя. В частности,

в обязанности компании входит создание и интеграция систем самолета,

проведение летных испытаний, окончательная сборка и передача

истребителей бразильским ВВС. Координацию всей производственной

деятельности на территории Бразилии осуществляет EMBRAER.

Обязанности по созданию двухместной версии истребителя возлагаются на

EMBRAER и SAAB.

40

Контрактом предусмотрена подготовка инженеров и техников

EMBRAER на предприятиях SAAB в Швеции, которые в последующем

будут осуществлять ремонт и постпродажное техническое обслуживание

Gripen-NG. Планируется также создание в Бразилии совместного бразильско-

шведского Центра проектных разработок (Centro de Projeto e Desenvolvimento

do Projeto do Gripen).

В октябре 2015 года в Швецию направлена первая группа бразильских

специалистов с целью получения знаний по использованию технологий

SAAB и начато строительство указанного инженерно-технического центра на

мощностях предприятия EMBRAER, расположенного в Гавиао Пейшоту,

штат Сан-Паулу.

Военно-транспортный самолёт КС-390

03 февраля 2015 г. проведен первый пробный полет нового

двухмоторного военно-транспортного самолета KC-390 грузоподъемностью

23 тонны и максимальной скоростью 870 км/ч. Назначение самолета -

воздушные перевозки, поисково-спасательные работы, а также дозаправка в

воздухе. Длительность полета составила 1 час 25 минут. Экипаж успешно

произвел испытания некоторых систем самолета. По оценкам специалистов,

для прохождения всех процедур тестирования и сертификации первому

прототипу КС-390 предстоит налетать порядка 1800 часов.

В ноябре 2015 года официально объявлено о начале проведения летных

испытаний KC-390. По оценкам специалистов авиационной сферы, самолет

демонстрирует высокие технические характеристики во всех режима полета,

взлета и посадки, имеет повышенную жизнеспособность и устойчивость

систем к перегрузкам и воздействиям извне.

20 мая 2014 года EMBRAER подписала с ВВС Бразилии контракт на

серийное производство 28 самолетов KC-390. В настоящее время на

завершающей стадии сборки находится прототип второго самолета, который

должен положить начало серийному производству. Передача первого

самолета заказчику запланирована на конец 2016 года.

41

Программа создания самолета оценивается в 4,9 млрд. реалов (около

2,4 млрд. долл. США), существенная часть из которых – собственные

средства EMBRAER. Для работы над проектом было задействовано порядка

1500 инженеров из разных стран мира.

Несмотря на неопределенную к настоящему моменту коммерческую

стоимость самолета (по экспертным оценкам, 70-100 млн. долл. США),

EMBRAER располагает предварительными заказами на 32 машины от

Аргентины, Португалии, Чехии, Чили и Колумбии. Кроме того, 28 машин

уже заказаны для ВВС Бразилии. КС-390 в течение последующих лет

заменит эксплуатирующиеся в настоящее время ВВС Бразилии американские

Hercules C-130. Объем данного госзаказа составляет 7,2 млрд. реалов

(примерно 2,8 млрд. долл. США).

Компания EMBRAER прогнозирует мировой спрос на данный тип

самолетов на уровне 700 машин в течение ближайших 10 лет. По

бразильским оценкам, КС-390 может занять 15-20% этого рынка. При этом в

период 10-15 лет ожидаемый компанией объем продаж нового самолета

находится на уровне 20 млрд. долл. США.

В процессе создания компанией EMBRAER самолета КС-390

правительство Бразилии работает над заключением ряда офсетных

соглашений с ведущими мировыми производителями авиационной техники.

В настоящее время подписано три договора с компаниями RockwellCollins,

BAE и Rodhe-Schwarz. На этапе согласования находится офсетное

соглашение с французской Thales. На стадии продвинутых переговоров

соглашения с Cobhem и Goodrich. Данные компании передадут Бразилии

технологии в сфере авионики, управления, навигации и ряда других

областей. Важнейшие технологии в области двигателестроения бразильцы

планируют получить от компании IAE – International Aero Engines. Кроме

того, ВВС ведет переговоры об офсетных соглашениях с DRS, Eaton,

Hamilton-Sundstrand, Safram, Selex-Galileo и Rafael.

42

Легкий штурмовик А-29 Super Tucano

В 2015 году подразделение оборонных разработок EMBRAER Defesa &

Segurança продолжила поставки легкого турбовинтового штурмовика А-29

Super Tucano для ВВС США. Всего передано 11 таких машин. Назначение

самолета – подготовка пилотов, патрулирование границ и легкая поддержка с

воздуха боевых операций.

В ноябре 2015 года Республика Ливан подтвердила свое решение

закупить у Бразилии шесть штурмовиков А-29. Условия контракта

предусматривают логистическую поддержку проводимых с использованием

штурмовиков боевых операций, а также полную систему подготовки пилотов

и механиков ливанских ВВС. В июне 2015 года сделка была одобрена

госдепартаментом США.

На конец 2015 года портфель твердых заказов EMBRAER Defesa &

Segurança составил 4,7 млрд. долл. США.

Космическая отрасль Бразилии

В отчетном периоде в космической отрасли Бразилии серьезных

изменений не произошло.

В связи с низким уровнем финансирования ряд проектов был либо

заморожен, либо перенесен на более поздние сроки. Так, принято решение о

выходе из бразильско-украинского предприятия «Алкантара Циклон Спейс».

Официальным поводом для завершения своего участия в проекте является

его высокая стоимость и нерентабельность. По состоянию на 1 января 2015 г.

расходы обеих сторон составили ок. 1 млрд. реалов. По заявлению

руководства предприятия, работы по созданию РН «Циклон-4» были

выполнены на 80 %, инфраструктура стартового комплекса готова на

50-60 %. До июля 2016 г. должно быть юридически оформлено решение с

учетом возможных политических и финансовых последствий выхода.

Работы по разработке национальных ракет-носителей проводились в

соответствии уровнем финансирования. Первый тестовый запуск РН VLS-1

43

перенесен на вторую половину 2017 г., запуск РН VLM-1 перенесен на конец

2018 г.

В 2015 г. произошло несколько нештатных ситуаций при испытаниях

космической техники. Так, министерство обороны Бразилии с одной из

стартовых площадок космодрома Алкантара 13 ноября 2015 г. планировало

провести запуск ракеты VS-40M с возвращаемым космическим аппаратом

SARA. Однако, во время старта произошел взрыв двигателя первой ступени.

В результате нештатной ситуации разрушена полезная нагрузка, имеются

значительные повреждения пусковой инфраструктуры, жертв среди

персонала базы нет.

Разработанный в Технологическом институте ВВС наноспутник

AESP-14 5 февраля 2015 г. запущен на орбиту с МКС. Однако уже в том же

месяце вышел из строя (при выводе на орбиту не раскрылись антенны для

передачи телеметрии).

Единственным КА, запуск которого был успешным, является

наноспутник SERPENS, разработанный в Университете г.Бразилиа. 17

сентября 2015 г. КА запущен на орбиту с борта МКС. Ориентировочный срок

активного существования КА 6 месяцев.

В течение 2015 г. продолжились работы по созданию бразильско-

китайского КА ДЗЗ «СБЕРС-4А» (CBERS-4А). Также велись работы по

подготовке первого КА ДЗЗ серии «Амазония» (Amazônia). Запуск обоих

аппаратов намечен в 2018 г.

Судостроение

Судостроение, как отрасль тяжелой промышленности, является

стратегически важным сегментом экономики Бразилии. Данная отрасль

обеспечивает существенное количество рабочих мест на внутреннем рынке и

играет важную роль в процессе интегрирования страны в мировую

экономику, поскольку до 95% всех международных грузопотоков

осуществляется водным транспортом.

44

За последние годы, после многих лет стагнации, кораблестроение

Бразилии обрело второе дыхание, что во многом обусловлено ростом рынка

углеводородов и осуществлением разнообразных государственных программ

поддержки и развития промышленной инфраструктуры.

Планировалось, что к 2020 году эта цифра вырастет до 20%, а

количество занятых в отрасли к 2017г. увеличится до 120 тыс. человек. По

прогнозам специалистов, до 2020 года, рынок кораблестроения должен расти

темпами в 17 млрд. долларов США в год, что, к примеру, в два раза

превышает показатели роста авиационной промышленности Бразилии.

Однако, переживаемый страной политический, экономический и

финансовые кризисы в существенной степени повлияли на развитие данной

отрасли. Общий спад промышленного производства в стране, девальвация

национальной денежной единицы, разбирательства, связанные со скандалами

вокруг государственной нефтяной компании Petrobras привели к пересмотру

и закрытию ряда проектов, в рамках Программы модернизации

разведывательного, добывающего и вспомогательного флота - Petrobras

(PROFERAM - Programa de Renovação da Frota de Apoio Maritimo a Exploração

e Produção), созданной в 1999 году. В соответствии с данной Программой,

большой объем инвестиций предназначался на размещения заказов на

создание 28 плавающих буровых установок, 49 кораблей и 146 катеров для

поддержки и обслуживания оффшорных операций. Как результат - в 2015г.

было сокращено свыше 17 тыс. специалистов данной отрасли,

приостановлена и прекращена деятельность верфей по некоторым

контрактам с компаниями Petrobras, Transpetro и Sete Brasil. На сегодняшний

день в данной отрасли задействовано более 57 тыс. специалистов и более 300

тыс. человек работают на различных участках производственной цепи.

Бразилия обладает мощной производственной цепью состоящей из

национальных производителей, которая способна в полной мере обеспечить

спрос рынка. Индекс использования национальных компонентов при

производстве уже не является недостижимой величиной, как ранее, и уже

45

сегодня с «конвейера» сходят платформы и судна, с индексом использования

национальных компонентов превышающим минимально необходимую

норму. Таким образом, на первый план выходят вопросы удовлетворения

существующего спроса в секторе, оптимизации цен, улучшения качества и

сокращения сроков выполнения работ.

Среди крупнейших бразильских компаний занятых в отрасли, следует

выделить: Odebrecht, OAS, UTC, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Engevix,

BTG, Pátria, Inepar, Promom, Construcap, Tomé, EBX, Setal, Toyo, Keppel,

Jurong Vard e PJMR. В той или иной форме, в консорциумах по модульной

сборке также задействованы следующие компании Mendes Junior, Techint e

Technip.

В настоящий момент национальное кораблестроение представлено 9ю

основными центрами, главным из которых является штат Рио-де-Жанейро.

Таб.22. Планируемая сборка судов по программе PROMEF

Штат Количество

верфей

Виды судостроения

Рио-де-

Жанейро

13

Все виды судостроительных работ: плавучие

нефтедобывающие платформы, плавучие буровые

установки, контейнеровозы, наливные и насыпные

танкерные суда, баржи, баркасы, буксиры, патрульные и

вспомогательные суда и катера, подводные лодки.

Санта-

Катарина 5

Вспомогательные суда PSV,RSV-ROV,буксиры, танкеры

для перевозки сжиженного газа

Риу-Гранде-

ду-Сул 3

Плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки

нефти, плавучие платформы, плавучие буровые

установки, баржи и баркасы

Пернамбуку 2

Нефтеналивные танкеры, плавучие буровые установки,

газовые танкеры, вспомогательные суда FPSO P-62

Сан-Паулу 2

Вспомогательные суда PSV,RSV-ROV,буксиры, наливные

суда для перевозки этанола

Aмазонас 1 Вспомогательные суда PSV 4500

Пара 1 Баржи и баркасы

Эспириту-

Санту 1

Модульная сборка плавучих установок по добыче,

хранению и отгрузке нефти и плавучих буровых

установок

Баия 1 Создание плавучих буровых установок Источник: SINAVAL

В стране действует Программа модернизации и увеличения морского

флота (PROMEF - Programa de Modernização e Expansão da Frota da

Transpetro), согласно которой к 2020 году в отрасль кораблестроения

46

планируется осуществить инвестиции в размере 100 млрд. долларов США, во

многом ориентированные на обслуживание нефтегазового сектора на пред-

солевом шельфе Бразилии. Инвестиции в сектор и его развитие тесно

связаны с развитием именно нефтегазовой промышленности и разработками

на бразильском шельфе. Именно работы на шельфе способствуют созданию

большего количества новых рабочих мест, увеличению производства, а также

экономических показателей отрасли. В рамках программы PROMEF в

отрасль уже инвестировано 11,2 млрд. бразильских реалов (3,7 млрд.

долларов США) и обеспечено до 15% всех непосредственных рабочих мест в

судостроительной промышленности страны. На первых стадиях программы

индекс национальной составляющей при сборке должен был быть равен не

менее 65%, на второй – 70%. Выполнив эти условия программы на

настоящий момент, отрасль, для обеспечения устойчивого роста, может

более активно задействовать иностранных поставщиков оборудования. Для

этих целей создана Система содействию производства (SAP – Sistema de

Acompanhamento da Producao), основной функцией которой является оценка

сборочного процесса на верфях и предложение всех возможных вариантов

улучшения и оптимизации процесса.

Таб. 23. Текущий портфель заказов верфей Бразилии

Тип оборудования Количество

Нефтедобывающая платформа (производство в Бразилии) 14

Буровые установки 19

Судна для обслуживания оффшорных операций 25

Подводные лодки (военного назначения) 5

Нефтеналивное судно-танкер 4

Газовые танкеры 5

Баржи и баркасы 148

Судна буксиры 16

Всего 236 Источник: SINAVAL

Всего в портфеле заказов на вервях Бразилии в настоящий момент

значатся 236 единиц производимой продукции. Портфель заказов на

судостроительных вервях страны считается 4-м по величине в мире, и 3-м по

47

количеству нефтеналивных танкеров. Индекс содержания национальных

компонентов в производственном процессе составляет от 55 до 75%.

Горнодобывающая промышленность

Бразильская горнодобывающая промышленность, не смотря на

продолжающийся кризис в стране продолжает занимать одно из лидирующих

мест в мире. По данным Национального департамента горнодобывающей

промышленности (DNPM), в 2015 году в данном секторе экономики

зарегистрировано более 8,5 тыс. компаний с общим количеством занятых

более 190 тысяч человек. Согласно предварительным данным бразильского

института минеральных ресурсов (IBRAM), в 2015 году, горнодобывающий

сектор бразильской экономики показал значительный спад производства

практически по всем отраслям на 10%. По причине снижения мировых

экспортных цен на сырье и увеличение конкуренции на рынке, добывающим

компаниям Бразилии приходится сокращать объемы собственных

производств и выставлять на продажу некоторые активы.

Суммарный показатель объемов добычи в 2015 году оценивается в

38 млрд. долл. США, что на 5% ниже прошлогоднего результата. Реальный

приток инвестиций также демонстрирует отрицательную тенденцию. Тем не

менее, по данным бразильского института горной добычи на период с 2014

по 2018 годы объем инвестиций в бразильскую горнодобычу составит

53,6 млрд. долл. США, и распределится следующим образом:

- железо – 35,76 млрд. долл. США (66,62%);

- калий – 7,60 млрд. долл. США (14,16%);

- бокситы – 2,97 млрд. долл. США (5,54%);

- золото – 1,97 млрд. долл. США (3,67%);

- медь – 1,45 млрд. долл. США (2,70%);

- фосфаты – 1,06 млрд. долл. США (1,98%);

- никель – 0,87 млрд. долл. США (1,63%);

- другие полезные ископаемые – 1,92 млрд. долл. США (3,7%).

48

Суммарный экспорт в 2015 году по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года снизился на 32%, импорт – на 4%.

В нижеприведенной таблице (Таб.24.) показаны основные

экспортируемые и импортируемые полезные ископаемые:

Экспортирует

(место в мире) Импортирует

Самостоятельно обеспечивает

потребности промышленности

Ниобий (1) Коксующий уголь Известняк

Железная руда (2) Калий Промышленные алмазы

Марганец (2) Сера Титан

Тантал (2) Редкоземельные металлы Вольфрам

Графит (3) Фосфаты

Бокситы (2) Цинк

Никель Диатомит

Магний

Каолин

Олово

Золото

красным цветом выделены стратегически важные полезные ископаемые

Главным экспортным сырьем остается железная руда, на долю которой

приходится 80% бразильского экспорта горнодобывающей промышленности.

Экспортировано также золото (6%), ниобий (3,9%), медь (4,5%), графит

(0,6%), марганец и бокситы (по 0,5%), олово (0,02%).

Основным, импортируемым в страну продуктом, по-прежнему остается

коксующий уголь, с показателем в 40% от всего объема импорта. Кроме того,

страна испытывает определенные потребности в некоторых видах полезных

ископаемых. Например, являясь четвертым в мире потребителем

минеральных удобрений, производит только 2% от мировых объемов, при

этом ввозит 90% калийных и 50% фосфатных удобрений.

Производство железной руды

По данным бразильского института природных ресурсов (IBRAM),

запасы железных руд Бразилии оцениваются в 29 млрд. тонн (46% мировых).

Наиболее крупные месторождения разведаны в штатах Минас-Жерайс

49

(среднее содержание железа - 30%, однако добываются и руды с

содержанием железа более 60%) и Пара (месторождение «Караджас» -

содержание железа более 60%). Крупный железорудный бассейн («Морру-

ду-Урукум») расположен также в штате Мату-Гроссу.

Порядка 90% национальных месторождений разрабатываются

открытым способом. Распределение залежей на территории страны

характеризуется следующим образом: шт. Минас-Жерайс - 72,2%,

шт. Парана - 22,3%, шт. Мату Гроссу-ду-Сул - 4,3%, Сан Пауло – 1,0%,

Не смотря на снижение в 2015 г. на 47% в годовом сравнении

экспортной стоимости железной руды, поставки от крупных производителей

выросли, на фоне стабильного производства в течение нескольких месяцев.

Расширение «BHP Billiton», «Rio Tinto» и «Vale» помогли снижению цен и

выходу неэффективных игроков с рынка, а также закрепили доли Австралии

и Бразилии на китайском рынке. Австралия и Бразилия вместе составят в

2016 г. - 87% мирового морского рынка железной руды, по сравнению с 83%

в 2015 и 79% - в 2014 г.

В соответствии с исследованиями, проведенными бразильскими

специалистами, было установлено, что в настоящее время существует

мировой дефицит железной руды, который оценивается в 900 млн. тонн. По

мнению экспертов, преодолеть данный барьер мировая промышленность

сможет только к 2015 году, что соответственно повлияет на развитие

бразильского горнодобывающего сектора. Аналитики предполагают, что

объемы промышленного производства железной руды в Бразилии к 2016 г.

увеличатся на 15-20%. Китай рассчитывает импортировать из Бразилии после

2020 г. до 400 млн. тонн ежегодно. По оценкам специалистов, в ближайшие

годы ожидается повышение спроса на железную руду, который будет

исходить, в первую очередь, от стран с быстро растущей экономикой, в

частности Китая. Аналитики надеются, что объемы промышленного

производства железной руды, в 2015-2016 годах, в среднем, вырастут на

3-5%.

50

Добыча каменного угля

По состоянию на 2015 год (данные Бразильской ассоциации

производителей каменного угля) каменноугольная отрасль промышленности

Бразилии характеризовалась следующими основными показателями:

- запасы каменного угля: около 31,7 млрд. тонн (90% запасов

сосредоточены в штате Рио-Гранди-ду-Сул);

- добыча: 14 млн. тонн (57% в штате Санта-Катарина);

- экспорт: 5,23 млн. тонн (58% из штата Рио-Гранди-ду-Сул);

- импорт: 17,2 млн. тонн (коксующий уголь);

- число и регион нахождения основных предприятий - производителей:

15 в штате Пара, 11 в штате Санта-Катарина, 3 в штате Рио-Гранди- ду-

Сул;

- потребление: 84,9% от добываемого объема угля идет на

производство электроэнергии.

Добыча других полезных ископаемых

Ниобий. Бразилия производит до 73,668 тыс. тонн ниобия в год и

является его основным мировым производителем (92,8% ниобия FeNb).

Основные запасы находятся в штатах Минас-Жерайс и Гояс. Выручка от

экспорта (порядка 90% производимого ниобия) составляет около 2 млрд.

долл. США в год.

Цинк. Запасы цинка в Бразилии оцениваются в 6,5 млн. т, большинство

из которых сосредоточены в штате Минас-Жерайс.

В 2015 г. ожидается производство на уровне 280 тыс. тонн цинкового

концентрата. Внутреннее потребление составляет в среднем 240 тыс. тонн,

экспортируется около 35 тыс. тонн, импортируется около 25 тыс. тонн.

Уран. Запасы урановой руды в Бразилии оцениваются в 280 тыс. тонн.

Производится порядка 230 тонн уранового концентрата в год, потребности в

концентрате - 430 тонн/год. В целях увеличения производства добычи

урановой руды, разрабатываются шахты в штате Сеара, что по расчетам

51

бразильцев, позволит стране через 2-3 года довести выпуск уранового

концентрата до 1600 тонн в год.

Никель. Запасы никельсодержащей руды оцениваются в 8,7 млн. тонн

(3-е место в мире). Бразилия производит порядка 125 тыс. тонн

никелерудного концентрата в год. Никель содержащей руды производится

около 65,9 тыс. тонн ежегодно, экспортируется до 31 тыс. тонн

импортируется до 1,35 тыс. тонн.

Марганец. По запасам марганцевой руды Бразилия занимает 6-е место

в мире – 110 млн. тонн. Производится до 3 млн. тонн, из них концентрата –

до 1.6 млн. тонн, что составляет 10% от мирового производства.

Экспортируется до 2-х млн. тонн, импортируется около 6,7 тыс. тонн.

Бокситы. Бразилия является 2-м мировым производителем бокситов. В

год добывается порядка 29 млн. тонн, что составляет 12,7% от общемирового

уровня. Основные компании производители: «MRN», «Norsn, Alcoa» и

«CBA». На внутреннее потребление направляется 98% добываемых

бокситов. Экспортируется около 7 млн. тонн в год.

Каолин. Бразилия располагает 28% мировых запасов каолина.

Добывается порядка 2 млн. тонн/год, что составляет 6,2% от мировой добычи

данного вида сырья. Практически весь добываемый каолин идет на экспорт.

Олово. Бразилия является 5-м мировым производителем исходного

сырья для производства олова. Добывается 14,7 тыс. тонн в год, или 7% от

мирового уровня. Экспортируется 1730 тонн, импортируется порядка

70 тонн/год.

По данным IBRAE рост инвестиций в горнодобывающую

промышленность Бразилии на период 2012-2016 г.г. предусматривается в

размере 75 млрд. долл. США (15 млрд. долл. США ежегодно). Общие

ориентиры горнорудной промышленности Бразилии следующие:

- железная руда – 820 млн. тонн;

- бокситы – 38 тыс. тонн;

- марганец – 3 млн. тонн;

52

- медь – 600 тыс. тонн;

- калий – 2,4 млн. тонн;

- цинк – 350 тыс. тонн;

- ниобий – 120 тыс. тонн;

- никель – 100 тыс. тонн;

- золото – 95 тонн.

Основными направлениями развития национальной горнодобывающей

промышленности крупные бразильские компании, такие как «Vale» (80 - 90%

всего бразильского производства различных полезных ископаемых), видят в

расширении рынков сбыта и разработке новых месторождений, в т.ч. в

третьих странах. В настоящее время «Vale» принимает активное участие в

добыче угля на территории Австралии, Китая, Монголии и Мозамбика. Так,

компания «Vale», в ближайшее время, планирует сосредоточить усилия на

разработке угольной шахты «Moatize» (Африка). Предприятие инвестирует

порядка 2 млрд. долл. США в увеличение производства.

Кроме того, в штате Минас-Жерайс, планируется открыть

исследовательскую лабораторию по изучению каменного угля. Для этих

целей планируется выделить около 10 млн. долл. США. Итогом проведенных

исследований должно стать получение сертификата качества добываемого

предприятием угля, что значительно увеличит возможности компании по

завоеванию внутреннего и мирового рынка. В настоящее время «Vale»

поставляет уголь для 11 металлургических предприятий. По мнению

представителей «Vale», инвестиции в угольную промышленность являются

важной частью программы развития компании.

Нефтегазовая промышленность

В 2015 году показатели производства нефти и газа, в сравнении с 2014

годом, имеют тенденцию к росту более, чем на 8,15%.. При этом ощутимо

выросли объемы экспортных операций, при сокращении уровня импорта.

53

По данным Национального нефтяного агентства (ANP), импорт нефти в

отчетный период с января по август 2015 составил 64,37 млн. баррелей, что

на 39,86% ниже показателя 2014 года (90,03 млн. баррелей).

Таб.25. Импорт нефти в 2015 гг.

(баррелей нефти)

Экспорт нефти Бразилии в отчетный год составил 180,28 млн.

баррелей, что на 65,34% выше показателя 2014 года (117,7 млн. баррелей).

Таб.26. Экспорт нефти Бразилии в 2015 гг. (баррелей нефти)

В отчетном году повысились все показатели производства топлива по

сравнению с предыдущим годом: очищенной нефти, природного газа и

биодизеля на 12,34% и 11,66% и 20%, соответственно.

2192342,161

12860697,25

8708439,249

5874174,35 6890858,472

11658435,63

8275195,696 7910317,57

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

янв фев мар апр май июн июл авг

Импорт 2015

23476562,98

17393311,76 18802431,74

24317378,05 23477239,67

27767010,96

19681555,61

25366305,32

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

янв фев мар апр май июн июл авг

Экспорт 2015

54

Таб.27. Производство различных видов топлива в Бразилии в период с января по

август 2014-2015 гг.

(баррелей экв. нефти, bep)

Год /

топливо Очищенная нефть Природный газ Биодизель

2014 473 820 318 +12,34%

112 985 685 +11,66%

11 468 820 +20%

2015 532 451 392 127 749 597 14 320 078

Таб.28. Распределение долей производства различных видов топлива в Бразилии в

период январь-август 2015 г. (млн. баррелей экв. нефти, bep)

Добыча углеводородов на подсолевых залежах страны в 2015 году

осуществлялась с использованием 27 скважин: Baleia Azul, Caratinga,

Barracuda, Jubarte, Linguado, Lula, Marlim Leste, Pampo, Pirambu, Sapinhoá,

Trilha, Entorno de Iara и пр. Около 92,6% от общего объема добычи нефти и

природного газа приходятся на месторождения, где оператором является

госкомпания «Петробраз». В 2015 году 322 концессий, образованных 49

компаниями, отвечали за добычу углеводородов на территории Бразилии.

Всего добыча ведется с 89 морских и 282 сухопутных месторождений. В

стране для добычи нефти и природного газа используются 9096 скважин, из

которых 841 морских и 8255 сухопутных.

В связи с изменившейся ценой на нефть и падением курса бразильского

реала по отношению к доллару руководство компании пересмотрело

Очищенная нефть; 532,451

Природный газ; 127,749

Биодизель; 14,32

55

стратегию развития Petrobras, и соответствующие изменения указали в

бизнес-плане на 2015-2019 гг.

В связи с возросшими финансовыми трудностями бразильская

госкомпания вынуждена проводить жесткую политику экономики и

оптимизации расходов, которая в предстоящий период будет сгруппирована

в пяти программах:

1) Программа повышения эффективности шельфового нефтяного района

Басия де Кампос (PROEF);

2) Программа оптимизации операционных расходов (PROCOP) (ставятся

задачи экономии за счет снижения OPEX 32 млрд. долл. США в период

2013 – 2016 г.г).

3) Программы продажи активов (PRODESIN) (планируется получить от

продажи активов госкомпании в Бразилии и за рубежом 9,9 млрд. долл.

США)

4) Программа оптимизации инфраструктурного снабжения (INFRALOG)

(за счет внедрения передовых схем материально-технического

обеспечения нефтедобычи ожидается получить экономию до 2,6 млрд.

долл. США)

5) Программа сокращения стоимости скважин (PRC-POCO) (за счет

снижения расходов САРЕХ и роста производительности труда путем

реализации уже утвержденных 23 инициатив ожидается сэкономить в

данной сфере 1,4 млрд. долл. США).

Согласно принятому бразильской государственной нефтегазовой

компанией Petrobras стратегическому плану развития отрасли до 2030 года и

управления на период 2015-2019гг. (Plano Estratégico 2030 e do PNG 2015-

2019), который предусматривает на ближайшие 5 лет среднюю цену за

баррель нефти на уровне от 60 до 70 долл. США и курс реала к доллару в

районе 3,3, инвестиции в развитие сектора должны составить 130,3 млрд.

долл. США.

56

Таб.29. Планируемые инвестиции компании Petrobras на 2015-2019 гг.по сегментам

деятельности (млрд. долл. США)

Сегменты Инвестиции Процентное соотношение

Геологоразведка, добыча 108,6 83,34%

Нефтеперегонка и сбыт 12,8 9,82%

Газ и электроэнергия 6,3 4,84%

Другие 2,6 2%

ВСЕГО 130,3 100%

Электроэнергетическая промышленность

По данным Национального агентства по электроэнергии (ANEEL), на

сегодняшний день электроэнергетическая матрица в Бразилии выглядит

следующим образом:

Таб.30. Электроэнергетика Бразилии

Тип Установлено % Всего

% Кол-во

станций Мощность

(кВт) Кол-во

станций Мощность

(кВт) Ресурс Сырьё

Гидро

1188 90.390.413 61,576 1188 90.390.413 61,576

Природный газ

142 12.904.357 8,7908 142 12.904.357 8,7908

Минеральный уголь

23 3.614.155 2,4620 23 3.614.155 2,4620

Нефтепродукты

газ с нефтеперерабатывающих

заводов 7 339.960 0,2315

2100 9.877.424 6,7287 мазут 40 4.091.353 2,7871

дизтопливо 2037 4.508.183 3,0711

другие виды топлива 16 937.928 0,6389

Другие

минеральные

ресурсы

1 147.300 0,1003 1 147.300 0,1003

Биомасса

жмых сах.тростника 390 10.436.420 7,1095

509 13.049.238 8,8892

Биогаз-сельскохозяйственный 2 1.722 0,0011

слоновая трава 3 65.700 0,0447

рисовые очистки 11 39.533 0,0269

растительные масла 2 4.350 0,0029

Древесный уголь 7 51.397 0,0350

газ от сгорания биомассы 8 109.865 0,0748

чёрный ликер 17 1.885.649 1,2845

древесная стружка 49 381.925 0,2601

Биогаз из отходов животных 9 1.804 0,0012

Биогаз из городских отходов 11 70.873 0,0482

Ядерная

2 1.990.000 1,3556 2 1.990.000 1, 3556

Ветряная

273 6.629.397 4,5161 273 6.629.397 4,5161

Солнечная

27 21.236 0,0144 27 21.236 0,0144

Импорт

Парагвай

5.650.000 3,8489

8.170.000 5,5656 Аргентина

2.250.000 1,5327

Венесуэла

200.000 0,1362

Уругвай

70.000 0,0476

Итого: 4265 146.793.520 100 4265 146.793.520 100

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=1&ger=Hidro&principal=Hidro

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=2&ger=Combustivel&principal=Gás

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=4&ger=Combustivel&principal=Carvão%20Mineral

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=3&ger=Combustivel&principal=Petróleo

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=5&ger=Combustivel&principal=Biomassa

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=9&ger=Outros&principal=Nuclear

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/OperacaoGeracaoTipo.asp?tipo=7&ger=Outros&principal=Eólica

57

В настоящее время в Бразилии в стадии строительства находится 174

электростанций различного типа суммарной мощностью 21,314 ГВт, в

процессе разработки и согласования находятся 716 новых проектов по

созданию объектов энергопроизводства.

Крупнейшими национальными компаниями, занятыми в области

электроэнергетики, являются Chesf, Furnas и Eletronorte, которые в свою

очередь составляют государственный холдинг Eletrobras. Фирмы Cesp, Cemig

и Copel управляются правительствами штатов Сан-Пауло, Минас-Жераис и

Парана, соответственно. Помимо вышеуказанных, на местном рынке также

присутствуют такие игроки, как Tractebel и AES Teiete, которые являются

частными дочерними предприятиями французской GDF Suez и американской

AES.

В настоящее время на всей территории Бразилии насчитывается 3061

электростанций различных видов, распределение долей получаемой

электроэнергии которых, а также их числа отображены на рисунках 1 и 2.

Рис.2.Процентные доли и объемы получаемой энергии (кВт) от электростанций

различных типов

Гидро; 90390413; 65% Газовые;

12904357; 9%

Нефтяные; 9877424; 7%

Биомасса; 13049238; 9%

Атомные; 1990000; 2% Угольные;

3614155; 3%

Ветряные; 6629397; 5%

Солнечная; 21236; 0%

58

Рис.3. Количество источников электроэнергии Бразилии в 2015 году

Перспективы

По мнению специалистов, бразильская электроэнергетическая отрасль

обладает мощным потенциалом расширения, что представляет ряд

возможностей по долгосрочным инвестициям.

По оценкам экспертов Министерства горнорудной промышленности и

энергетики Бразилии, с 2015 по 2024 годы на строительство

электрогенерирующих мощностей будет привлечено 268,5 млрд. бразильских

реалов государственного и частного капитала. При этом большая часть

инвестиций придется на строительство электростанций на альтернативных

источниках энергии (биомасса, ветер, солнце, малые гидроэлектростанции) –

58,1%, также крупные суммы будут вложены в развитие тепловой и

гидроэнергетики – 14,7% и 27,2%, соответственно. Выделение

государственных инвестиций предусмотрено принятой федеральным

правительством страны в 2007 году Программой ускорения роста (PAC).

В общей сложности в электроэнергетическую отрасль страны

(электрогенерация и распределительные сети) в период с 2015 по 2024 годы,

согласно принятому правительством Десятилетнему плану развития отрасли,

будет инвестировано 376 млрд. бр. реалов.

0

200

400

600

800

1000

1200

ГЭС ГазовыеТЭС ветряные ЭС АЭС Солнечные Угольные ТЭС Биомасса

1188

142

273

2 27 23

509

59

Черная металлургия

Экспертами оценивается, что что итогам 2015 года Бразилия произвела

около 33,5 млн. тонн стали (брутто). В мировом рейтинге производителей

стали Бразилия продолжает занимать 9 место. По сравнению с 2014 г. рост

общего объема составит около 4%.

Внутренних продажи продукции черной металлургии составели около

21,5 млн. тонн. Объем экспорта установлен на уровне 9,7 млн. тонн, что на

5% меньше уровня 2014 г.

Технологическая отсталость и ограниченный ассортимент проката

вынуждает Бразилию импортировать значительную часть продукции, чтобы

покрыть потребности, в том числе растущей автомобильной

промышленности. Импорт продукции черной металлургии в 2015 г. составит

3,8 млн. тонн, что сопоставимо с показателями 2014 г. Однако непрямой

импорт (машинное оборудование, комплектующие автомобильной

промышленности и др.) продукции черной металлургии возросли на 5% и

достигли 5,9 млн. тонн. Торговый дефицит продукции черной металлургии

составил 2,7 млн. т.

Черная металлургия Бразилии характеризуется следующими

макроэкономическими показателями:

- количество предприятий: 29 металлургических комбинатов, из них:

14 интегрированных (включающих в себя добычу железной руды и выпуск

стали); 15 частично интегрированных (используют в производстве чугуна и

переработки лома черных металлов);

- производственные мощности: до 48,9 млн. т;

- производство металлургических изделий: около 20,3 млн. т;

- количество занятых в производстве: около 140 тыс. чел;

- коммерческое сальдо: 2,9 млрд. долл. США (8% от коммерческого

сальдо страны).

Бразилия занимает 12-е место в мире по экспорту стали (прямые

продажи) и поставляет ее в более чем 100 стран мира. При этом внутри

60

страны потребление стали на душу населения составляет порядка 145 кг.

Основными потребителями стали являются: строительный сектор,

автомобилестроение, машиностроение (в т.ч. сельскохозяйственная техника)

и производство бытовой техники.

Основные показатели стального сектора отрасли представлены в

следующей таблице (Таб.31):

Произведено 2013г. 2014г. 2015г.

необработанная

сталь

млн. тонн

стальной прокат

млн. тонн

34,2

26,8

34,2

26,8

33,8

24,9

внутренняя

продажа

млрд. долл. США

22,7 22,5 20,1

Экспорт

млрд. долл. США

8,6 9,0 8,5

Импорт, млрд. долл. 3,8 3,7 3,5

* по предварительной оценке IARr

Последствия мирового финансового кризиса и сложная финансовая

ситуация в Бразилии, в частности значительное падение курса реала по

отношению к доллару США, привели к увеличению ценовой разницы между

импортной и национальной металлургической продукцией. В настоящее

время 70% ввозимой металлургической продукции (в том числе

полуфабрикатов) в страну приходится на долю иностранных государств, в

первую очередь Китая. Это связано с тем, что стоимость ввезенных

металлургических изделий значительно дешевле, чем произведенных на

территории страны.

В 2015 году, представители национальной сталелитейной

промышленности продолжали проводить активные мероприятия,

направленные на защиту национального производства. Данные мероприятия

заключались в получении государственных гарантий, инициирования и

организации антидемпинговые расследований на государственном уровне и

61

других действий, способствующих укреплению позиций национальных

компаний. Антидемпинговые мероприятия направлены, в основном против

китайских производителей металлургической продукции.

По мнению специалистов бразильского института стали (IABr), в 2016

году ожидается незначительное улучшение ситуации в национальной

металлургической промышленности. Объемы продаж национальных

компаний по оценке Бразильского института стали – IABr (Instituto Aco

Brasileiro) предположительно вырастет на 2,2%. Внутреннее потребление

должно увеличиться на 3,3% и составить около 20,0 млн. тонн. Данные

показатели будут достигнуты за счет повышения потребностей в различных

видах металлургической продукции, прежде всего в строительной индустрии

страны, которая активизируется в преддверии Олимпиады - 2016. Кроме

того, национальные производители рассчитывают на активное участие

федерального правительства в оказании финансовой и юридической помощи

для поддержки и развития металлургического сектора бразильской

экономики. В частности, ожидается принятие федеральным правительством

мер, которые окажут положительное влияние на уменьшение импорта и

увеличение внутреннего потребления. К ним относятся:

1. Снижение тарифов на электроэнергию для промышленного сектора,

в частности для сталелитейной индустрии, которая является наиболее

энергозатратной в производстве выпускаемой продукции.

2. Установление референтных цен, чтобы избежать повторного ввоза

стальной продукции, произведенной в Бразилии.

3. Вступление в силу Постановления сената №13, которое должно

положить конец «портовым войнам». Некоторые штаты страны, в целях

стимулирования использования своих морских терминалов, освобождают от

НДС импортируемую стальную продукцию. В соответствии с

Постановлением устанавливается единый НДС в размере 4% на импортные

товары.

62

Цветная металлургия

Производство алюминия

По производству первичного алюминия Бразилия занимает 8-е место в

мире, а по выпуску производственного – 3-е место. Страна обладает

третьими по величине запасами бокситов. Производственные мощности

Бразилии по выпуску алюминия остаются неизменными с 1985 г. и

составляют в среднем 1,5 млн. тонн в год.

По данным Бразильской Ассоциации производителей алюминия –

ABAL (Associacao Brasileira de Aluminio) в 2015 г. производство первичного

алюминия в Бразилии за сократилось до 65,8 тыс. тонн против 101 тыс. тонн

в 2014 году. Падение производства в основном связано с растущими ценами

на электроэнергию.

Основными национальными производителями являются компании

«Albras», «Alcan», «Alcoa» и «Vale Sul». Основные предприятия

сосредоточены в штате Минас-Жераис: «Albra»s и «Alumax», «Sao Luis»,

«Alcoa», «Posus de Caldes» и «Novelis», «Ouro Preto».

В соответствии с данными бразильской ассоциации производителей

алюминия (ABAL), внутренне потребление алюминия в 2015 году снизилось

на 15%.

Экспорт алюминиевой продукции в период с января по сентябрь

2015 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 18% и

составил порядка 250 тыс. тонн. Также, за указанный период снизился ввоз в

страну алюминиевых изделий на 12%, объем которого составил коло 130 тыс.

тонн.

Основным сдерживающим фактором развития отрасли играет

постоянно растущая стоимость электроэнергии. За 2010-2015 гг. стоимость

электроэнергии для предприятий промышленности страны увеличилась

приблизительно на 260%, что повлекло за собой значительный рост

стоимости затрат на производство алюминия. Данное обстоятельство явилось

основной причиной снижения объемов производства. По мнению

63

специалистов Бразильской ассоциации литейщиков «ABIFA», среди

факторов, которые повлияли на общее снижение потребления всех металлов

и алюминия в частности, в дополнение к экономическому спаду, является

уменьшение производства и реализации большегрузных автомобилей, по

причине установки на них новых двигателей типа Euro 5, которые в Бразилии

не производятся.

В соответствии с прогнозами специалистов «ABAL», увеличение

производства алюминия возможно при кардинальном пересмотре

федеральным правительством действующих тарифов на электроэнергию для

предприятий промышленного сектора. Толчком к увеличению производства

должен стать растущий спрос на продукцию из алюминия в гражданском

строительстве, автомобилестроении, а также в железнодорожном и

судостроительном секторах бразильской экономики.

Производство меди

По производству меди Бразилия занимает по прежнему 15 место среди

ведущих мировых производителей. По оценкам Национального

Департамента горнорудной промышленности Бразилии выявленные ресурсы

меди в Бразилии оцениваются в 17,3 млн. т, из них 7,2 млн. т

подтвержденные. 85% выявленных ресурсов меди локализовано в штатах

Пара, Гояс и Баия.

В соответствии с прогнозами Бразильского института минеральных

ресурсов (IBRAM) в 2015 г. производство меди достигнет 250 тыс.тонн.

Такой объем производства будет получен за счет реализации пяти

государственных проектов развития отрасли с объемом финансирования

порядка 2,7 млрд. долл. США. Высокие показатели производства меди в

стране обусловлены растущей потребностью в данном металле и сплавов на

его основе в связи с ростом крупных инвестиций в гражданское

строительство, электроэнергетику и электротехнику. В эти отрасли

бразильской экономики в период 2012-2016 гг. предусмотрены инвестиции в

размере 62 млрд. долл. США.

64

Основными компаниями Бразилии по производству меди являются:

- «VALE» – 46%;

- «Mineracao Maraca» (Yamana) – 39%;

- «Mineracao Caraiba» – 14%;

- «Votorantim Metais» – 1%.

Металлургический передел медных руд в Бразилии производится на

плавильно-рафинировочном заводе в г. Камакари, шт. Баия, который

управляется компанией «Caraibo Metais SA» (группа «Paranapanema SA» –

100%). Планы строительства рафинировочного завода по извлечению меди

разрабатывает «Votorantim Metais» (группа «Votorantim»). Завод будет

построен в г. Сан-Мигель-Паулиста, шт. Сан-Пауло.

Ниже (Таб.32) приведена номенклатура меди и параметры

бразильского рынка. Единицы измерения - тыс. тонн.

Наименование продукции 2014г. 2015г. Произведено:

- очищенная медь

- полуфабрикаты

- из вторичного сырья

248,0

165,4

29,8

250,0

130

26,5

Внутреннее потребление 500 430

Экспорт 152,7 140

Импорт 265,3 218,5

В 2015 г. суммарный экспорт ожидается на уровне 140 тыс. т меди в

концентратах на сумму 1,5 млрд. долл. США, из них: в Индию (20%),

Германию (20%), Болгарию (17%), Южную Корею (15%), Китай (11-12%).

Катодной меди экспортируется 56 тыс. тонн (США – 40%, Нидерланды,

Германию и Китай – 45%.

Импортировано около 218 тыс. т меди в концентратах (85% - из Чили),

180 тыс. тонн катодной меди (80% - из Чили, 20% - из Перу) и 1-1,5 тыс. тонн

меди в солях из Чили. Импорт рафинированной меди в 2013 г. составил 9831

тонн, экспорт – 4329 тонн. Основной поставщик – Китай (5342 тонн,

65

остальные – Чили и Перу). Чили, Китай и Перу являются основными

партнерами Бразилии в экспорте-импорте меди и ее производных.

Производство сплавов из меди, в частности латуни и бронзы,

сосредоточено на предприятиях группы компаний «Paranapanema SA» в

составе дочерних компаний и подразделений: «Caraiba Metais», «Eluma e

Ale», а также на самостоятельных предприятиях - производителей цветных

металлов. Наиболее крупные из них сосредоточены в самом промышленном

штате страны - Сан Пауло: «Fundacao Real», «Ligas Metalicas», «Afundicao

ORVY Brasil», «Bronzer Maurano &Maurano Ltda».

В соответствии с планами развития медной отрасли к 2017 году

производство меди достигнет 600 тыс. тонн, что позволит Бразилии выйти на

уровень самодостаточности в данном металле. В первую очередь будут

введены в строй новые объекты группы компаний «Vale» в штатах Парана и

Алагоас, всего пять новых производств суммарной мощностью 250 тыс. тонн

в год. Инвестиции предусмотрены в размере около 2,7 млрд. долл. США.

Кроме того, «Vale» развивает добычу меди в Замбии, шахта «Lubambe»,

проект «Koncola North», мощность 45 тыс. тонн/ год.

Химическая промышленность

В 2015 году химическая промышленность Бразилии продолжила

переживать период стагнации. Заметного роста показателей производства по

сравнению с 2014 годом не наблюдалось. Вместе с тем по абсолютным

значениям, производство по сравнению с 2014 годом выросло на 1,61%.

Химический сектор экономики Бразилии занимает седьмое место в десятке

крупнейших в мире. По объему производства химической продукции

Бразилия уступает лишь Китаю, США, Японии, Германии, Корее и Франции.

Как видно из приведенного графика, в 2015 году структура химической

отрасли по различным группам товаров не претерпела серьезных изменений

по сравнению с 2014 годом. Наиболее высокие показатели производства

наблюдались в сфере удобрений и фармацевтики.

66

Рис.4.Производство различных групп продуктов

химической отрасли в 2014 - 2015 гг.

Ввиду особенностей географического положения Бразилии,

производство химических товаров промышленного применения

неравномерно распределено по территории страны. В 2015 году в этом

сегменте было задействовано 976 предприятий. Из приведенной ниже схемы

видно, что наибольшее количество производственных площадей находятся в

штатах Сан-Пауло (588), Рио-де-Жанейро (71), Рио-Гранде-ду-Сул (69),

Минас-Жерайс (58), Баиа (66), а также Парана (53). На долю этих шести

штатов приходятся около 90% предприятий.

45% 16%

9% 10% 9% 7%

3% 1%

2015 Химические продукты промышленного применения Фармацевтические продукты

Хим. Продукты для косметических целей и гигиены Удобрения

Моющие средства

Хим. Средства защиты растений

Промышленные лаки и краски

47% 17%

10% 11% 5% 6%

3% 1%

2014 Химические продукты промышленного применения Фармацевтические продукты

Хим. Продукты для косметических целей и гигиены Удобрения

Моющие средства

Хим. Средства защиты растений

67

Рис.5.Распределение предприятий, производящих химическую продукцию

промышленного применения на территории Бразилии.

Рис.6. Динамика изменения дефицита во внешней торговле химическимипродуктами

в Бразилии в 2000 – 2015гг. млрд. долл. США) FOB.

В 2015 году экспорт и импорт химической продукции Бразилии

понизился на 12% по сравнению с 2014 годом до показателей 12,76 и 40,216

млрд. долл. США (FOB), соответственно. В целом отрицательное сальдо

торгового баланса химической продукции уменьшилось до уровня 27,456

млрд. долл. США (2014г.- 31,2 млрд. долл. США).

Данный сектор промышленности Бразилии не в полной мере

соответствует растущим внутренним потребностям страны по причине

накопленного в течение 1995-2005гг. «недоинвестирования», приведшего в

0

10

20

30

40

50

60

70

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Импорт

Экспорт

68

итоге к технологическому отставанию и износу основных производственных

мощностей.

Рис.7.Инвестиции в химическую промышленность Бразилии

в 1995-2009гг. (млрд. долл. США).

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0,30,8

1,5

0,8

1,8

1,1 1,1 1,21,0 1,0 1,0

1,4

2,2

3,5

2,5

Инвестиции в химическую промышленность 1995 – 2009гг.

Источник: ABIQUIM.

(млрд. долл. США)

Atuação Responsável®

Um compromisso da Indústria Química

Рис.8.Планы по инвестициям в химическую промышленность Бразилии

до 2016г. (млрд. долл. США).

Atuação Responsável®

Um compromisso da Indústria Química

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,92,6

4,8

3,93,5

2,32,0

Планы по инвестициям в химическую промышленность до 2016г.(млрд. долл. США)

Источник: ABIQUIM.

В целях исправления ситуации правительством страны на период до

2016 года включительно принята программа инвестиций в данную отрасль в

общем размере более 22,1 млрд. долл. США. Большая часть финансовых

вливаний (более 11 млрд. долл. США), как ожидается, будет направлена на

улучшение ситуации в сегменте химических продуктов промышленного

применения, что должно положительно отразиться на дальнейшем

интенсивном развитии данного направления. Ожидается, что основная доля

этих средств будет нацелена на обновление имеющихся производственных

69

фондов, а также на реализацию новых проектов возведения крупных

химических и нефтехимических предприятий.

Кожевенно-обувная промышленность

По данным Бразильской Ассоциации обувной промышленности

(Abicalçados), в 2015 году бразильский экспорт обуви сократился на 10% в

стоимостном выражении по сравнению с 2014 годом и составил 960,4 млн.

долл. США, в то время как в 2014 году он составлял 1,095 млн. долл. США.

Количество экспортированных пар в 2015 году также уменьшилось на 4,2% и

составило 124 млн. пар в 2015 году (129,4 млн. пар в 2014 году).

Таблица 33. Бразильский экспорт обуви и кожи 2014-2015 гг.

Объем в млн.

долл.США Разница

2015/2014 в %

Объем в кг. Средняя цена,

долл. США/Тонна

Изменени

е цены

2015/2014 в % 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Обувь и кожа 4.287,4 3.486 -18,66 563.062.397 521.802.066 7.614,52 6.681,96 -12,25

Обувь 1.067,2 960,0 -10,01 51.485.318 50.099.003 20.729,20 19.169,87 -7,52

Части обуви 170,3 153,0 -9,64 9.152.479 8.636.589 18.612,90 17.822,36 -4,25

Кожа и шкуры 2.947,9 2.265 -23,16 497.570.978 457.851.751 5.924,66 4.947,76 -16,49

Изделия из кожи 101,9

107 5,0 4.853.622 5.214.723 20.996,08 20.519,37 -2,27

Источник: Министерство развития, промышленности и внешней торговли (MDIC)

В 2015 году основным импортерами бразильской обуви стали США,

которые импортировали 11,76 млн. пар обуви на сумму 191,87 млн. долл.

США, что на 0,9% меньше, чем в прошлом году. Сохранению позиций

американских импортеров способствовало укрепление доллара США по

отношению к бразильскому реалу, восстановление североамериканского

рынка, а также заключенные торговых соглашений и устранение нетарифных

барьеров.

Аргентина в 2015 году импортировала 8 млн. пар на сумму 67,48 млн.

долл. США, что на 17,4% меньше, чем в 2014 году. Франция в 2015 году

70

импортировала 8,46 млн. пар обуви на сумму 55 млн. долл. США, что на

21,6% меньше, чем в 2014 году.

Главным экспортером бразильский обуви в 2015 году стал штат Риу-

Гранди-ду-Сул, который экспортировал 20,47 млн. пар на сумму 370 млн.

долл. США, что на 4,4% меньше по сравнению с 2014 годом. Штат Сеара

экспортировал 50,66 млн. пар на сумму 263 млн. долл. США (падение на

15,3%). Сан-Паулу эксортировал 10 млн. пар обуви на 122,6 млн. долл. США.

Рис.9. Основные покупатели обувной продукции Бразилии в 2015 г. в %


В 2015 году импорт обуви в Бразилию сократился на 14,3% и составил

в денежном эквиваленте 481 млн. долл. США, в то время как в 2014 году

импорт обувной промышленности составил 561,2 млн. долл. США. В 2015

году в Бразилию было импортировано 33,26 млн. пар обуви, что на 9,6%

меньше, чем в 2014 году, когда в Бразилию было ввезено 36,8 млн. пар обуви.

Основными поставщиками обуви в Бразилию в 2015 году были

Вьетнам – 260,5 млн. долл. США (падение 19,5%), Индонезия – 116 млн.

долл. США (рост на 3,8%) и Китай – 45,9 млн. долл. США (падение на

13,5%).

Экспорт кожи и шкур в 2015 году составил 2,3 млрд. долл.США, что на

23% меньше, чем в 2014 году, когда было экспортировано 2,9 млрд. долл.

34%

12%

9%

9%

8%

7%

6%

5%

5% 5%

США

Аргентина

Франция

Боливия

Парагвай

Колумбия

Ангола

Чили

Перу

Австралия

71

США. Импорт частей обуви в 2015 году составил 153 млн. долл. США, что

на 23% меньше, чем в 2014 году.

Рис.10.Основные импортеры обувной продукции в 2015 г. (в %)


В целях повышения экспортных показателей в Бразилии действует

программа по расширению кожевенного производства, запущенная под

эгидой Центра кожевенной промышленности Бразилии (CICB) и

Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (APEX-

BRASIL). Помимо продвижения экспорта бразильской кожи и изделий из нее

за рубеж указанные институты содействуют повышению качества

производимой продукции для дальнейшего роста ее конкурентоспособности

на мировом рынке путем внедрения инновационных технологий и

применения современных подходов в производстве.

Россия для Бразилии представляет интерес в качестве рынка сбыта

обувной продукции. По данным Министерства развития, промышленности и

внешней торговли Бразилии, в 2015 году Россия импортировала 791591 пар

обуви на сумму 13,9 млн. долл. США, что на 25 % меньше, чем в 2014 году.

Таким образом, в 2015 Россия заняла 20 место по импорту бразильской

обувной продукции, что составило долю в 1,7% от общего экспорта Бразилии

данной позиции.

55%

25%

10%

3%

3% 2% 1% 1% 0%

0% Вьетнам

Индонезия

Китая

Италия

Камбоджа

Тайланд

Индия

Парагвай

Испания

Бангладеш

72

Россия в 2015 году не поставляла товары кожевенно-обувной

промышленности. Из пяти последних лет только в 2012 году Бразилия

импортировала из России кожи и шкур на суммы 6.405 долл. США.

В Бразилии с 2003 года запущен проект «Оборудование сделанное в

Бразилии», который способствует продвижению машин и оборудования для

кожевенно-обувной промышленности. Эта программа развития направлена

на расширение и диверсификацию экспорта оборудования для кожевенно-

обувной промышленности, которое производится в Бразилии. Программа

инициирована Бразильской ассоциацией машин и оборудования для

кожевенно-обувной промышленности (Abrameq) и Бразильским агентством

по продвижению экспорта и инвестиций (APEX-BRASIL). Проект направлен

на формирование положительного образа бразильского оборудования для

кожевенно-обувной промышленности путем участия бразильских компаний в

международных мероприятиях и специализированных выставках, подготовки

маркетинговых исследований и т.д. Приоритетные целевые рынки данного

проекта: Аргентина, Мексика, Эквадор, Перу, Индия, Колумбия, Боливия.

Текстильная промышленность

Согласно исследованию Института исследований и маркетинга

Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI) является одним из

крупнейших производителей текстиля в мире и производит ежегодно 2 млн.

тонн текстиля, что представляет всего 2% от мирового производства данного

товара.

В 2015 году экспорт Бразилией товаров текстильной промышленности

(с учетом хлопка) составил 2,3 млрд. долларов США (2,5 млрд. долларов

США в 2014 году. Бразильский импорт текстильной промышленности в 2015

году сократился на 17,4% и составил в денежном выражении 5,85 млрд. долл.

США (в 2014 г. – 7,15 млрд. долл. США).

Бразильский экспорт уменьшился на 6,53% по сравнению с 2014 годом,

при этом стоимость за 1кг. продукции текстильной промышленности

73

сократилась на 13,31%. В количественном выражении объем экспорта

текстильной промышленности в 2015 году увеличился на 7,83% или на 75

тыс. тонн по сравнению с 2014 годом и составил почти 1.040 тыс. тонн (в

2014 году 965 тыс. тонн).

Таб.34. Бразильский экспорт продукции текстильной промышленности

(с учетом хлопка), 2014-2015 гг.

2015 г. в тыс. долл.

США, FOB

Тонн

2015 г.

Стоимость

в долл.

США/кг

2015 г.

2014 г. в тыс.

долл.

США, FOB

Тонн

2014 г.

Стоимость

в долл.

США/кг

2014 г.

Товары текстильной

промышленности 2.370

1.040 2.277

2.536.460 965.369 2,63

Синтетические или

искусственные

волокна

131,4 20.150 6.525

167.656 26.079 6,43

Хлопковые волокна 7.891 1.596 4.941 6.596 570 11,57

Шерсть 5.710 793 7.198 6.634 907 7,31

Хлопковые ткани 151.076 22.514 6.710 142.284 17.218 8,26

Шелковые волокна 27.586 416 66.234 32.459 377 86,01

Сизалевые волокна 53.468 24.809 2.155 45.595 22.286 2,05

Другие товары

текстильной

промышленности

1.674.479 945.432 1.771 1.771.227 870.757 2,03

Источник: Министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии, MDIC - Sistema

ALICEWEB

Вместе с тем, показатели без учета хлопкового волокна выглядят

несколько иначе. Экспорт текстильной продукции (без учета хлопка) в 2015

г. составил 1,080 млрд долл. США (падение на 8,2% по сравнению с 2014 г.),

а импорт – 5,85 млрд. долл. (в 2014 г. 7,080 млрд. долл. США). ). Дефицит

торгового баланса уменьшился на 1,1 млрд. долл. США и составил 4,8 млрд.

долл. США.

В отчетном году Бразилия экспортировала текстильную продукцию в

189 стран мира, основными покупателями, по-прежнему, оставались

Аргентина и США.

Поставки бразильской текстильной продукции в Россию увеличились в

2015 году на 1% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт в Россию

74

составил порядка 2,82 млн. долл. США, в то время как в 2014 году 2,79 млн.

долл. США. Россия импортировала продукцию в объеме 959 тонн., что на 1%

меньше, чем в 2014 году.

Таб.35. Бразильский экспорт продукции текстильной промышленности в 2015 г. по

странам (без учета хлопкового волокна), в млн. долл. США

Период 2015 год 2012 год 2013 год 2014 год

Общий объем экспорта 1.080,4 1.279,4 1.260,6 1.177

Аргентина 251,3 359,9 328,7 273,8

США 124,2 119,7 112,1 136,4

Парагвай 87,3 90,7 106,3 103,8

Уругвай 80,2 81,1 95,5 85,2

Мексика 60,7 53,8 52,0 49,8

Чили 39,3 54,7 51,5 49,8

Колумбия 39,3 59,2 48,3 46,1

Перу 38,1 36,1 42,5

Боливия 37,8 44,1 44,2 41,3

Источник: Министерство развития, промышленности и внешней торговли Бразилии, MDIC - Sistema

ALICEWEB/ ABIT

Бразильский импорт текстильной промышленности в 2015 году

сократился на 17,4% и составил в денежном выражении 5,85 млрд. долл.

США (в 2014 г. – 7,15 млрд. долл. США).

Основными поставщиками в 2015 году на бразильский рынок являлись

Китай, Индия, Индонезия, на долю которых пришлось две трети всего

импорта.

Таб. 36. Бразильский импорт продукции текстильной промышленности по странам

(без учета хлопкового волокна) в млн. долл. США.

Период 2015 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Общий объем

экспорта 5.850 6.171,4 6.596,9 6.756,6 7,080

Китай 3.221,9 2.909,7 3.320,1 3.517,9 3.812

Индия 383,3 581,0 571,4 550,3 541

Индонезия 307,1 355,6 350,2 357,9 358

Бангладеш 201,8 133,2 174,8 190,1 194

Вьетнам 167,2 84,0 83,0 115,9 169

США 164,9 216,0 212,1 199,1 204

75

Тайвань 135,3 194,2 192,6 198,0 198

Южная Корея 102,9 180,8 189,6 156,5 133

Аргентина 101,6 206,9 151,8 144,5 160


Бразилии, MDIC - Sistema ALICEWEB/ ABIT

Россия импортировала в Бразилию продукции текстильной

промышленности на 54,67 тыс. долл. США, по сравнению с 2014 годом

импорт из России вырос на 62,55%, когда он составлял 33,6 тыс. долл. США.

Всего в 2015 году было импортировано из России текстильной продукции в

объеме 2221 кг.

Импорт машин и оборудования для текстильной промышленности в

2015 году составил 370,1 млн. долл. США, что на 34% меньше чем

показатели за тот же период в 2014 году.

Основной импорт машин и оборудования в 2015 году приходился на

следующие позиции:

- Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования и

резания искусственных текстильных материалов;

- Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные,

тростильные или крутильные машины и другое оборудование для

изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные

текстильные машины;

- Станки ткацкие;

- Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения

позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей4

- Оборудование вспомогательное для станков и машин текстильной

промышленности ;

- Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или

нетканых материалов в куске или в крое;

- Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины,

оснащенные отжимным устройством;

76

- Оборудование для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья,

прессования;

- Машины швейные; мебель, основания и футляры, предназначенные

специально для швейных машин; иглы для швейных машин.

В 2008 году правительством страны была принята программа развития

сектора «текстиль и одежда», которая продлится до 2023 года. Программа

предусматривает:

- Активные государственные закупки текстиля и готовой одежды;

- Распространение инструментов поддержки экспортеров для компаний

данного сектора. Активная поддержка со стороны APEX-BRASIL;

- Создание электронной базы «Система Бразильской Моды», которая

способствует координации между секторами, связанными с индустрией моды

(драгоценные камни, ювелирные изделия, кожаные изделия, обувь и

косметика и т.д.);

- Финансирование по линии программы PROEX и др.

Пищевая промышленность

В 2015 году доля пищевой промышленности Бразилии в общем объеме

ВВП страны составила 9,5%. Валовый объем производства данной отрасли

достиг 561,9 млрд.бразильских реалов (около 170 млрд. долларов США),

показав рост номинального производства в 5,6% по сравнению с

предыдущим годом, рост фактического производства составил -1,4%, рост

фактических продаж -2,7%. Товарооборот данного сектора на внутреннем

рынке составил 438,9 млрд.бразильских реалов (132,5 млрд. долларов США),

из них на долю розничной торговли выпало 295,3 млрд. реалов, а на

общественное питание - 143,6 млн. бразильских реалов. Экспорт продуктов

питания составил 35,3 млрд. долларов США, импорт - 4,8 млрд. долларов

США, обозначив положительное сальдо товарооборота на внешнем рынке в

размере 30,5 млрд. долларов США. По данным экспертов, по итогам 2015

года, Бразилия заняла 2 место мирового рейтинга по объему поставок

77

пищевой продукции на мировой рынок и 5 место в стоимостном выражении,

одновременно являясь одним из лидеров в части качества производственного

процесса и выпускаемой продукции.

Всего в секторе занято 1,64 млн. человек, что составляет 21,6% всех

рабочих мест перерабатывающей промышленности страны.

Таб. 37. Динамика роста производства продуктов питания Бразилии

за период 2010 - 2015 (% за год)

Показатели:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Номинальный объем 13,4 15,9 12,7 14,1 9,3 5,6

Фактический объем 7,7 6,9 6,2 7,6 3,8 -1,4

Реальные продажи 7,1 5,9 4,6 4,3 1,5 -2,7

Реальное

производство

5,1 4,9 3,6 3,2 1,1 -3,0

Занятая рабочая

сила

4,7 4,5 3,1 2,7 0,9 -1,9

Средняя заработная

плата номинальная

7,3 7,9 8,0 7,1 6,9 6,0

Средняя заработная

плата реальная

2,1 1,2 2,3 0,5 0,9 -3,0

Источник: ABIA

Таб. 38. Продажи продуктов питания на внутреннем рынке Бразилии за период 2010

- 2015 (млрд. бразильских реалов).

Показатели: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Розничные продажи 179,49 203,54 227,87 255,60 277,60 295,3

Общественное

питание 75,65 87,92 100,85 116,55 132,50 143,6

Всего на рынке 255,13 291,46 328,72 371,70 410,10 438,9

Доля розничные

продажи 69,8% 69,3% 68,7% 67,6% 67,3%

Доля общественное

питание 30,2% 30,7% 31,3% 32,4% 32,7%


Таб. 39. Объем рынка продуктов питания Бразилии за период 2010-2015

(млрд. бразильских реалов).

Показатели: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Производство

продуктов питания 274,6 316,5 353,9 394,6 424,5 452,8

Производство

напитков 56,0 66,8 78,0 90,1

101,2

109,1

78

Объем рынка

(продукты питания и

напитки)

330,6 383,3 431,9 484,7 525,7 561,9

Доля в ВВП 8,5 8,8 9,0 9,1 9,3 9,5

Доля в пищевой

промышленности в

общей доле

перерабатывающей

промышленности

19,5 20,1 21,0 21,2 22,4 26,5


В настоящее время пищевая промышленность страны в основном

ориентирована на выпуск следующих продуктов питания (см. таблицу ниже).

Таб.40. Продажи продуктов питания по наименованию товаров в динамике за период

2010-2015 г.г., (млрд. бразильских реалов).

Тип продукта: 2010 2011 2012 2013 2014 2015

мясо и мясопродукты 66,0 79,1 88,7 100,8 115,6 129,1

кофе, чай, зерновые 35,9 40,6 46,9 52,8 56,9 56,7

сахар 37,7 42,2 41,9 40,9 38,3 36,6

молочная продукция 33,1 38,1 42,2 50,1 55,2 58,9

масложировая продукция 29,3 34,5 40,9 42,3 44,7 47,7

хлебобулочные и макаронные

изделия

19,9 21,4 23,5 26,8 29,5 31,6

производные из фруктов и овощей 15,6 18,2 20,4 23,7 25,5 26,3

снеки, мороженное,

специи, приправы, соусы

17,7 20,5 24,2 28,7 31,5 33,1

кондитерские изделия, шоколад и

какао

10,5 11,5 12,4 13,1 13,4 13,7

сушеные и замороженные продукты

(включая продукцию быстрого

приготовления)

6,5 7,4 9,5 11,3 13,2 14,5

консервы рыбные 2,5 2,9 3,4 4,0 4,6 4,6 Источник: ABIA

В 2015 году бразильская пищевая промышленность характеризовалась

следующими показателями:

- экспорт – 35,3 млрд. долларов США, в сравнении с 41,2 млрд. долларов

США в 2014 г. составив 18,4% в доле бразильского экспорта;

- импорт – 4,8 млрд. долларов США, в сравнении с 6,0 млрд. долларов США

в 2014 г., составив 2,8% в доле всего бразильского импорта;

- сальдо (внешняя торговля) – 30,5 млрд. долларов США, в сравнении с 35,2

млрд. долларов США в 2014 г.

79

Таб.41. Экспорт и импорт пищевой промышленности Бразилии в динамике за

период 2010-2015 гг, (млрд. долларов США).

Показатели:

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Весь экспорт Бразилии 201,9 256,0 242,6 242,2 225,1 191,1

Экспорт: весь агросектор 62,5 79,6 80,7 84,9 80,8 72,6

Экспорт: натуральные

продукты (сырье) 19,8 29,6 30,9 35,8 35,1 33,7

Экспорт: продукты

переработанные и напитки 37,9 44,8 43,4 43,0

41,2

35,3

% продуктов переработанных

и напитков в доле всего

бразильского экспорта

18,7% 17,5% 17,9% 17,8%

18,3%

18,4%

Весь импорт Бразилии 181,6 226,2 223,2 239,6 229,1 171,4

Импорт: весь агросектор 8,8 11,5 11,4 12,2 11,7 9,3

Импорт: натуральные

продукты (сырье) 4,3 4,9 5,1 6,1 5,4 3,9

Импорт: продукты

переработанные и напитки 4,1 5,5 5,6 5,8 6,0 4,8

% продуктов переработанных

и напитков в доле всего

бразильского импорта

2,3% 2,4% 2,5% 2,4% 2,6% 2,8%

Сальдо

33,8 39,3 37,8 37,2 35,2 30,5

Источник: ABIA/SECEX

Ядерная промышленность

Бразильский атомно-энергетический комплекс составляет всего 1,4 %

энергетического комплекса страны. В Бразилии функционирует Атомный

центр имени генерала Альваро Альберто, состоящий пока из двух ядерных

реакторов «Ангра-1» и «Ангра-2» общей мощностью 1990 МВт. В стране

принята Энергетическая программа развития атомной энергетики до 2030

года, утвержденная Президентом Бразилии, которая включает в себя ввод в

эксплуатацию третьего энергоблока «Ангра-3», сооружение четырех АЭС

мощностью до 1300 МВт и создание сети из 4-6 АЭС малой мощности до 300

МВт. После ввода в действие энергоблока «Ангра-3» мощность комплекса

должна возрасти до 3395 МВт, а к 2030 году - до 7300 МВт.

На данный момент «Ангра-3» завершена на 67 %. Строительство АЭС

ведется преимущественно на заемные средства Элетробраз, являющейся

80

материнской компанией Элетронуклеар. Предоставление оборудования и

услуг для проекта на внутреннем рынке осуществляется по контрактам,

финансируемым из средств Национального банка социально-экономического

развития (BNDES). Общая стоимость работ оценивается в 3,7 млрд. долл.

США, из которых уже потрачено около 1,3 млрд. долл. США. Планируемые

сроки ввода «Ангра-3» в эксплуатацию – декабрь 2018 г., которые, однако,

могут быть не соблюдены в связи с приостановление строительства АЭС в

сентябре 2015 г. по причине разразившегося в стране коррупционного

скандала, в который оказался вовлечен бразильский консорциум Angramon,

являющийся основным подрядчиком работ.

Бразилия занимает шестое место в мире по запасам природного урана.

При этом обследовано только 25-30 % территории страны и на глубину лишь

до 100 метров. Из обнаруженных наиболее крупные месторождения урана,

ресурс которых суммарно составляет порядка 360 тыс. тонн, находятся в

штатах Амазонас и Пара. По оценкам бразильских специалистов,

потенциальные запасы урана на территории всей страны с учетом залежей

глубже 100 м могут превышать 1 млн. тонн. В перспективе планируется

активизировать геологоразведочные работы с целью увеличения добычи

урановой руды и расширения производства концентрата природной окиси

урана к 2018 году с 600 до 1600 тонн.

С мая 2006 года в г. Резенде (штат Рио-де-Жанейро) работает завод по

обогащению урана на основе каскадной технологии, разработанной научно-

исследовательской лабораторией военно-морских сил Бразилии «Арамар». К

2017 году планируется ввести на заводе серию новых каскадов на основе

газовых центрифуг повышенной мощности. Бразильским правительством

достигнута договоренность с МАГАТЭ о контроле трубопроводов, ведущих

к центрифугам, чтобы исключить неконтролируемое изъятие обогащенного

урана. Основная задача - полностью перейти к промышленному обогащению

урана с тем, чтобы обеспечить потребности действующих АЭС и в

81

перспективе - обеспечить поставку урана с обогащением свыше 20% для

проектируемой атомной подводной лодки.

Производство низкообогащенного урана в промышленных масштабах с

целью обеспечения бразильских АЭС топливом ведет государственная

компания «Индустриас Нуклеарес ду Бразил» (ИНБ). В сентябре 2015 г. на

фабрике ядерного топлива в г. Резенде произведена первая партия

обогащенного урана для «Ангра-1». По словам президента компании

А. Мартинеса, в настоящее время Бразилия способна удовлетворить только

на 7 % потребности действующих энергоблоков «Ангра-1» и «Ангра-2». В

планах страны к 2017 году существенно сократить импорт ядерного топлива

за счет увеличения собственного производства обогащенного урана.

В перспективе ИНБ планирует создать предприятие по конверсии

урана. В этой связи имеется заинтересованность бразильской стороны в

приобретении или совместной разработке специальных материалов,

оборудования и технологий.

Бразилия также изучает возможность привлечения инвесторов для

сооружения уранодобывающих мощностей на своих месторождениях. С этой

целью правительством страны готовятся изменения в национальное

законодательство для обеспечения доступа иностранных компаний на

внутренний рынок и улучшения инвестиционного климата.

В июле 2014 года в рамках официального визита президента России в

Бразилию подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

между ЗАО «Русатом Оверсиз» (дочерняя компания ГК «Росатом») и

бразильской компанией «Камарго Корреа» (далее – Меморандум) в области

строительства на территории Бразилии дополнительного объекта хранения

отработанного топлива и атомной электростанции.

Стороны выразили свое намерение сотрудничать в подготовке

технических, экономических и финансовых обоснований по вышеуказанным

проектам, осуществлять совместную разработку плана строительства

хранилища и АЭС, а также создание, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию

82

ядерных объектов, формировать и развивать необходимую инфраструктуру,

разрабатывать научно-техническую документацию и оказывать поддержку в

вопросах безопасности и иных вопросах, связанных с созданием и

эксплуатацией объектов.

Важно отметить, что в Бразилии существует госпрограмма в области

использования мирного атома, которая предоставляет большие возможности

по развитию национальной ядерной промышленности страны. В этой связи

ГК «Росатом» может предложить бразильцам различные направления

двустороннего сотрудничества, включая проектирование, строительство и

техническое обслуживание на территории Бразилии АЭС, хранилищ ОЯТ и

РАО.

При этом Меморандум является первичным шагом в совместной

реализации атомно-энергетических проектов, предполагающих широкую

кооперацию с бразильской промышленностью и максимально возможное

вовлечение местного индустриального и кадрового потенциала.

С российской стороны Меморандум подписал генеральный директор

ЗАО «Русатом Оверсиз» Джомарт Алиев, с бразильской – президент

компании «Камарго Корреа»Далтон Сантус Авансини и вице-президент по

институциональным отношениям «Камарго Корреа» Марсело Стурлини

Бизорди.

Компания «Камарго Корреа» входит в тройку крупнейших

строительных компаний Бразилии и имеет опыт возведения ГЭС, ТЭС и АЭС

на территории Бразилии. Меморандум закрепит отношения между

компаниями и позволит совместно участвовать в будущих проектах в

Бразилии. Он определяет намерение сторон проводить технические,

экономические и финансовые обоснования по проектам сооружения на

территории Бразилии дополнительного хранилища ОЯТ и новой АЭС.

Стратегическое партнерство между РАОС и «Камарго Корреа» в области

ядерной энергетики имеет существенный потенциал и обеспечит

долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в регионе.

83

В ноябре 2014 г. в Бразилии состоялись двусторонние экспертные

консультации по возможностям сооружения АЭС российского дизайна,

ядерной инфраструктуре, подготовке специалистов для атомной отрасли,

добыче и переработке урана, технологиям производства тяжелого

оборудования для АЭС и исследовательских реакторов, ядерному топливу,

производству радиоизотопов, ядерной и радиационной безопасности и

другим. По результатам состоявшегося мероприятия стороны договорились

продолжить диалог в рабочем порядке для налаживания сотрудничества по

обозначенным вопросам.

По имеющейся информации, Элетронуклеар планирует объявить

тендер на сооружение дополнительного хранилища ОЯТ. Проект будет

финансироваться за счет государственных средств, предполагаемые сроки

ввода объекта в эксплуатацию — 2018 год. Хранилище ОЯТ должно будет

решить вопрос с хранением отходов на ближайшие 30 лет.

На текущий момент основной задачей компании Элетронуклеар,

ответственной за сооружение АЭС, является подготовка предложения по

конфигурации будущего проекта Правительству. Концепция проекта уже

подготовлена и будет проработана с каждым из перспективных поставщиков

технологии (Росатом, Westinghouse, Atmea), участниками Ассоциации по

развитию ядерной энергетики Бразилиии представлена в Правительство.

По сообщению бразильской стороны, технические требования к

дизайну АЭС - PWR, мощность 1200-1400 МВт, поколение не ниже III.

Ключевым условием тендерного отбора станет стоимость кВт*ч

производимой на АЭС электроэнергии.

На данный момент определены две площадки возможного размещения

АЭС: в районе Минас-Жерайс (центр территории Бразилии) и в русле реки

Сан-Франциско на Востоке страны.

В июне 2015 года компания Росатом - Международная сеть

зарегистрировала офис Росатома в Рио-де-Жанейро. Компания, получившая

84

название ROSATOM América Latina, станет штаб-квартирой Госкорпорации в

Латинской Америке и будет во взаимодействии с Торговым

представительством проводить целенаправленную работу по продвижению

интересов Росатома в Бразилии. В июле 2015 г. организован и проведен

семинар с участием заинтересованных бразильских компаний, на котором

были представлены конкретные деловые предложения и план деятельности

российской компании на ближайшую перспективу.

В сентябре 2015 года в рамках VII заседания Российско-Бразильской

комиссии высокого уровня был подписан Меморандум о взаимопонимании

между Госкорпорацией «Росатом» и Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.

(NUCLEP), ведущей компанией атомной отрасли Бразилии, оказывающей

услуги в области тяжелого машиностроения.

Документ с российской стороны подписал первый заместитель

генерального директора - директор Блока по развитию и международному

бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, с бразильской –

президент Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. Жайме Волвитц Кардозу.

Меморандум направлен на развитие партнерства между сторонами в

атомной и электроэнергетике. Речь идет не только о промышленном

сотрудничестве в рамках проектов по развитию атомной энергетики

Бразилии, включая возможное строительство новой АЭС, но и

сотрудничестве по широкому кругу других направлений. В частности,

предусматривается возможность кооперации в сферах энергомашинострое-

ния, тепловой энергетики, газонефтехимии и судостроения.

Меморандум также направлен на возможную реализацию совместных

проектов сторон на рынке третьих стран, с приоритетом в регионе Латинской

Америки. Реализация Меморандума будет осуществляться при активном

участии дочерней компании Госкорпорации «Росатома» - ROSATOM

América Latina.

85

Фармацевтическая промышленность

Бразилия занимает 7-ю позицию на мировом рынке производства

медикаментов с общим объемом производства около 900 млн. долл. США

(данные агентства IMS Health, США). В целом, бразильский рынок

медикаментов по объемам продаж продолжил снижение в 2015 г. на 2%, в

денежном выражении падение составило около 1,5%. Инвестиции в

инновационные проекты сохранились на прежнем уровне и составили

порядка 900 млн. долл. США. Рынок медикаментов на основе биологически

активных компонентов (genericos) в 2015 г. вырос на 10% по объемам

продаж, или на 3% в денежном выражении, достигнув около 6 млрд. долл.

США. Цены на лекарственные препараты выросли на 13% по сравнению с

показателями прошлого года.

Экспорт медикаментов составил 1,5 млрд. долл. США (рост на 2% от

2014 г.), импортировано лекарственных препаратов на сумму 9,5 млрд. долл.

США (рост на 3% от 2014 г.). В клинические исследования в 2014 г. вложены

средства в размере 120 млн. долл. США.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более

540 фармацевтических компаний, из которых 20 - крупнейшие, которые

производят более 80% лекарственных препаратов, предназначенных для

профилактики и лечения основных болезней. При этом национальные

предприятия фармацевтического сектора обеспечивают порядка 25%

потребностей рынка Бразилии.

Таб.42. Рынок лекарственных препаратов Бразилии (млн. долл. США)

№ п/п Наименование

предприятия

Уровень

продаж

Процент участия на

внутреннем рынке

медикаментов

1 EMS Pharma 2004 7,77

2 MEDLEY 1832 7,11

3 ACHE 1350 5,24

4 SANOFI-AVENTIS 1193 4,63

5 EUROFARMA 1068 4,14

6 NEO QUIMICA 956 3,71

7 NOVARTIS 912 3,54

86

8 MSD 660 2,56

9 PFIZER 627 2,43

10 BAYER PHARMA 557 2,16

11 ASTRAZENECA BRASIL 524 2,03

12 NICOMED PHARMA LTD. 491 1,90

13 TEUTO BRASILEIRO 488 1,89

14 MERCK SENORO 479 1,86

15 BOEHRINGER ING. 475 1,84

16 BIOLAB-SANUS FARMA 454 1,76

17 LEGRAND 405 1,57

18 SANODOZ DO BRASIL 404 1,57

19 ROCHE 390 1,51

20 D.M. IND.FTCA 382 1,48

По данным министерства развития, промышленности и внешней

торговли Бразилии, в настоящее время страна занимает 14-е место среди

мировых экспортеров лекарственных средств и третье место среди

экспортеров высокотехнологичных медицинских препаратов. По данным

Министерства здравоохранения Бразилии, фармацевтический рынок

ежегодно увеличивается в среднем на 10-15 млрд. долл. США, и эта

тенденция растет.

У шести крупнейших мировых фармацевтических компаний, четыре из

которых бразильские, отмечается увеличение производства медикаментов

типа «дженериков» (дженериками обычно называют лекарственные средства,

на действующее вещество которого истёк срок патентной защиты либо

защищенные патентами препараты, выпускающиеся по принудительной

лицензии). Необходимо отметить, что бразильская фармацевтическая

промышленность в основном ориентирована на производство указанного

типа препаратов.

Кроме того, развитие международного сотрудничества в

фармацевтической сфере основано на принципах полной передачи

технологий иностранными партнерами в течение сроке не более 5 лет и права

на их дальнейшее производство бразильскими компаниями.

87

Объем продаж медикаментов типа «дженериков» составляет 26% на

бразильском фармацевтическом рынке. Преимущество производства данных

препаратов заключается в том, что они на треть дешевле, чем

запатентованные препараты, что значительно влияет на укрепление и

развитие национальной промышленности. В результате реализации политики

производства данных препаратов, отмечается общее увеличение количества

продаж и рекордное появление новых медицинских лекарственных средств.

На сегодняшний день бразильский рынок предлагает разнообразные виды

данных препаратов для лечения различных заболеваний, таких как болезни

сердечно-сосудистой системы, антибактериальные средства, препараты для

лечения пищеварительной и центральной нервной системы.

Кроме того, национальная промышленность выпускает гормональные и

негормональные противовоспалительные средства, дерматологические

препараты, лекарства для лечения дыхательной, мочевыделительной системы

и рака. По данным бразильского института географии и статистики (IBGE)

уровень потребления фармацевтической продукции в стране увеличился в

2015 г. на 8%. Фармацевтические компании продолжают работать над

расширением производственных мощностей путем инвестирования в новые

технологии и линии производства. Из 10 мировых компаний - лидеров

производства медикаментов типа «дженериков» 5 являются бразильскими.

Кроме того, на мировом рынке «дженериков» по происхождению

капитала бразильцы занимают долю в 90%. Медикаменты указанного типа на

35% дешевле обычных. На практике эта цифра доходит до 50%.

Всего в Бразилии зарегистрировано более 400 универсальных активных

ингредиентов «дженериков» для более чем 18 тысяч препаратов,

используемых в лечении более 30 различных терапевтических заболеваний.

Доходы от продаж медикаментов в 2015 г. остались на уровне 2014

года, отметив незначительное снижение, в объеме в 55 млрд. браз. реалов.

По оценкам специалистов «IMS Health», в ближайшие годы

бразильский фармакологический рынок продолжит свой рост, благодаря

88

многочисленным социальным программам в области здравоохранения и

укреплению национального производства, проводимым правительством

страны. Так, согласно принятому плану развития экономики «Brasil Maior»,

предполагается создание в стране крупных инновационных центров в

области производства фармацевтической продукции. Начиная с 2011 г. в

интересах Единой системы здравоохранения (SUS), Национальным

агентством по санитарному надзору (ANVISA) введено распоряжение о

создании необходимых процедур для регистрации продукции в процессе

разработки и передачи технологий. Этим распоряжением расширяются

возможности для получения доступа к новым технологиям и обеспечивается

экономия около 25% финансовых средств, по сравнению с импортом

технологий в сектор здравоохранения.

Данные меры эффективно использованы в бразильской

фармацевтической промышленности и делают SUS менее уязвимой и

зависимой от влияния импортной продукции и технологий. Особое внимание

правительство страны уделяет производству биотехнологических препаратов

первого и второго поколения. В центре внимания находятся инновации,

ориентированные на разработку синтетических лекарственных препаратов и

биотехнологий - изготовление живых клеток. Данные разработки являются

новым рубежом развития национальной фармацевтической

промышленности.

Национальный банк развития (BNDES) в 2016 г. планирует выделить

500 миллионов реалов (136,6 млн. долларов) на борьбу с вирусом Зика и

другими вирусами, переносчиками которых являются комары. Средства

будут направлены на обеспечение профилактических мер, диагностики и

лечения заболеваний, которые распространяются обитающими в тропических

лесах комарами Aedes aegypti. Сюда входят такие заболевания, как

лихорадки зика, денге и чикунгунья.

89

Помимо этого, средства включают кредит на сумму 350 млн. реалов

частным компаниям биотехнологий, которые работают над созданием

технологий борьбы с заболеваниями.

Бразилия считается одной из наиболее пострадавших от лихорадки

Зика стран мира. Более 80% случаев заражения зафиксированы на востоке

страны, в том числе в шт. Пернамбуко, всего болезнью затронуты 16 из 27

штатов.

Телекоммуникации и связь

Бразильский рынок телекоммуникаций, информационных технологий и

услуг передачи данных в целом продолжает сохранять тенденцию

стабильного роста основных экономических показателей. В Бразилии в

отчетный период количество пользователей телекоммуникационными

услугами, такими как телефонная и мобильная связь, широкополосный

интернет и спутниковое телевидение составило 373,64 млн. абонентов, что в

сравнении с 2014 годом указывает на увеличение на 1% или 3,72 млн.

пользователей. При этом наиболее активно развивающимся сегментом

данной отрасли является широкополосный интернет.

Ситуация в области мобильной телефонии характеризуется также

активным ростом числа вовлеченных в информационный обмен абонентов.

По данным бразильского Национального агентства по телекоммуникациям

(ANATEL), в 2015 году отмечен рост количества пользователей услугами

сотовой связи на 0,61% (1,72 млн.) до 282,45 млн. действующих абонентов.

Рынок беспроводной телефонии и интернета в разных долях поделен

между шестью наиболее крупными операторами мобильной связи. Оператор

Telefonica/Vivo сохранил лидерство на рынке с 82,66 млн. абонентов, далее

следуют TIM c 74,6 млн. и группа Claro/Embratel/NET с 71,2 млн, Oi с 50,23

млн. абонентов.

Доминирующую позицию в Бразилии стала занимать технология связи

3G (WCDMA) с 55,28% и 158,3 млн. абонентов. Затем следует GSM с 34,60%

90

и 99,09 млн. абонентов, далее идет наиболее активно развивающаяся в стране

технология LTE с 4,13% и 11,838 млн. абонентов, а также терминалы

широкополосного доступа в интернет с 5,98% и 17,126 млн.

На территории Бразилии продолжают действовать сборочные

предприятия компаний-производителей сотовых телефонов: Nokia, Samsung,

BenQ-Siemens, Gradiente, Vitelcom, Evadin, Motorola, SonyEricsson, LG,

Samsung, Venco-Telematica, Kyocera, Huawei. В 2014 году объемы их

производства в стране продолжали практически полностью удовлетворять

потребности внутреннего рынка, которые сохранились на уровне 2014 года.

В 2015 году бразильский рынок услуг проводной фиксированной

телефонной связи снизился на 1,44% до 44,4 млн. абонентов и представлен в

стране более чем 200 операторами, наиболее крупными из которых являются

компании: OI, Claro/Embratel/Net, Telefonica/Vivo, GVT, Telebras, Telemar,

CTBC, Sercomtel. Отличительной чертой данного сектора связи в Бразилии

остается отсутствие в течение последних десяти лет какой-либо динамики

развития, общее количество телефонных линий в стране фактически не

изменилось. Причинами такой ситуации являются по-прежнему высокая

стоимость подключения к оператору проводной связи, неудобные для

населения действующие тарифные планы оплаты услуг, а также переход всё

большего количества абонентов на использование сотовой телефонной связи,

становящейся более доступной различным слоям населения страны.

Достаточно активное развитие в отчетном году отмечено в области

построения многофункциональных сетей кабельного телевидения с

использованием оптоволоконных и микроволновых каналов распространения

сигнала. В 2015 году услуги в данной сфере предоставлялись компаниями

Claro/Embratel/Net, SKY Brasil, Oi TV (бывший WayTV), GVT TV,

Telefônica/Vivo, TVA, Nossa TV, VIACABO, Viamax, TV Alphaville, JET TV,

Lig TV, DTHi, CTBC TV,. Число пользователей платного кабельного

телевидения практически не изменилось и составило около 20 млн.

абонентов.

91

Помимо Национальной программы по развитию широкополосного

интернета (PNBL - Programa Nacional de Banda Larga) в Бразилии также

продолжают действовать следующие государственные программы

поддержки развития телекоммуникационной отрасли страны:

1. BNDES Prosoft Empresa- инвестиционная поддержка компаний,

производящих программное обеспечение и предоставляющих ИТ-

услуги;

2. INOVA TELECOM – программа FINEP по инвестиционной поддержке

инновационных проектов в области телекоммуникаций в Бразилии;

3. Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) – федеральная программа

обеспечения доступа к сети Интернет для жителей удаленных от

крупных городов населенных пунктов страны;

4. PROTVD Conteúdo - инвестиционная поддержка цифрового

производства;

Сельское хозяйство

Бразилия является одним из крупнейших в мире производителей

сельскохозяйственной продукции. Основными факторами, способствующими

развитию в стране данной отрасли, являются: благоприятные климатические

условия, большая площадь плодородных земель, насыщенность солнечной

энергией, регулярное выпадение осадков, огромные запасы пресной воды.

Сельскохозяйственные угодья в настоящее время занимают более 40%

территории страны. Размеры посевных площадей в Бразилии в 2015 году

составили около 58,5 млн. Га, что на 1,3 % больше, чем в предыдущем году

(57,7 млн. Га). Посевные площади увеличились, главным образом, за счет

расширения посева хлопка, кукурузы и соевых бобов.

Около 94% от общей площади пахотных земель отведено под три

основные культуры – сою, кукурузу и фасоль. По оценке бразильских

специалистов площадь дополнительных территорий, пригодных для

выращивания зерновых культур, может быть увеличена в два раза.

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/Prosoft/prosoft_empresa.html

http://www.finep.gov.br/apoio-e-financiamento-externa/programas-e-linhas/programas-inova/inova-telecom

http://www.mc.gov.br/programa-nacional-de-banda-larga-pnbl

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/Protvd/protvd_conteudo.html

92

Бразильское руководство проводит последовательную политику,

направленную на создание благоприятных условий для инвестиций в

аграрный сектор, увеличение числа рабочих мест, внедрение инноваций.

Указанные выше факторы позволяют сельскохозяйственному

комплексу занимать одно из ведущих мест в экономике страны, а по

показателям экспорта сельскохозяйственной продукции в 2015 году

комплекс обеспечил до 58% доходов от внешней торговли. К направлениям

сельского хозяйства, играющим решающую роль в формировании экономики

страны, относятся: сахарный тростник и продукты его переработки,

выращивание и производство кофе, сои и продуктов, изготавливаемых на ее

основе, а также животноводство. В данных видах продукции сельского

хозяйства Бразилия является мировым лидером и серьезным игроком на

международном рынке.

В 2015 году объем производства сельскохозяйственной отрасли

Бразилии на фоне стагнации всех остальных сегментов экономики показал

незначительное повышение на 1,3 % по сравнению с прошлым годом и

составил 498,5 млрд. реалов (около 124,5 млрд. долл. США).

Растениеводство

По сравнению с предыдущим годом в 2015 году урожай зерновых,

бобовых и масличных культур увеличился на 1,4% и составил около 214,8

млн. тонн. Урожай зерновых в 2015 году составил около 210,7 млн. т, что на

0,6% выше, чем получено в 2014 году (209,5 млн. т).

Основными культурами являются соя, фасоль, сахарный тростник,

кукуруза и рис. Соя продолжает составлять значительную часть

производимой сельхозпродукции. Под сою в отчетном году было занято 30,5

млн. га, под кукурузу - 15,9 млн. га, сахарный тростник – 9,1 млн. га.

Производство продукции растениеводства выросло на 10,1%, благодаря

увеличению орошаемых площадей, внедрению сельскохозяйственных

технологий (в основном агрономия и логистика).

93

Среди основных растениеводческих культур также выделяется

сахарный тростник, который служит основным сырьем для производства

этанола - биотоплива для транспортных средств. Урожай сахарного

тростника в 2015 году оценочно составил 663,8 млн. тонн (рост на 3,5%).

Бразилия – не только крупнейший производитель сахарного тростника, но и

его крупнейший в мире экспортер. При этом произошел спад по экспортным

показателям - Бразилия в 2015 году экспортировала 18,1 млн. тонн сахара

(на 7,1% ниже, чем в 2014 г.) и 1,1 млн. тонн этанола (на 52% ниже, чем в

2014 г.), на общую сумму 10,4 млрд. долларов США. Россия является одним

из крупнейших потребителей бразильского сахара. Бразильский экспорт

сахара сильно монополизирован и, в основном, представлен гигантами

сахарной индустрии – компаниями: Acucar Guarani , Copersucar S.A., Grupo

USJ, Cosan (Uniao), Acucar Caravelas, Grupo Carlos Lira.

Сельскохозяйственная площадь, засеянная сахарным тростником, составила

около 8,8 млн. гектаров. Штат Сан-Паулу продолжает оставаться

крупнейшим производителем сахарного тростника и занимает 54,3% отрасли

(4.417,3 тыс. гектаров), далее следуют штат Минас-Жерайс с 8% (642,7 тыс.

гектаров), Парана - с 7,5% (61,3 тыс. гектаров), Гояс - с 7,4% (601,8 тыс. га),

Алагоас - с 5,7% (463,7 тыс. га), Мату-Гроссу ду Сул - с 4,3% (343,9 тыс. га)

и Пернамбуко - с 4,1% (335,1 тыс. га). Из общего количества урожая

сахарного тростника 314 млн. тонн (около 49%) использованы для

производства сахара - из указанного количества сырья произведено 37,7 млн.

тонн сахара (незначительное снижение по сравнению с 2013 годом на 1,3%).

Животноводство

Бразилия и обладает самым большим поголовьем крупнорогатого скота

(около 207 млн. голов по состоянию на ноябрь 2015 года) в мире. Общая

площадь пастбищ составляет 168,4 млн. га. Объем валовой продукции

животноводства увеличился на 7 % и составил 175,7 млрд. реалов. В 2015 г.

было оценочно произведено 10,7 млн. тонн говядины, а также до 3,2 млн.

тонн свинины и 12,81 млн. тонн мяса птицы.

94

Бразилия имеет самую высокую долю животноводческих хозяйств в

латиноамериканском регионе (50% - по свиноводческим и крупного рогатого

скота, более половины молочных и около 40% - по птицеводческим

хозяйствам). При этом производительность труда в стране остаётся низкой по

сравнению с другими странами региона. Другой проблемой бразильского

животноводства является сильная конкуренция со стороны средних и

крупных компаний мелким фермерским хозяйствам. Указанное

обстоятельство негативно влияет на цены на внутреннем рынке, приводит к

необходимости дополнительных расходов государства на поддержку

фермеров. В то же время по мнению экспертов указанные расходы

оправданы и дают положительные результаты в плане значительного

увеличения объема национального сельхозпроизводства. Так, реализуемая в

2015 году программа поддержки семейных фермерских хозяйств,

включающая субсидирование, льготы и кредитование, позволила увеличить

занятость в отрасли и значительно сократить расходы на хранение и

транспортировку продукции.

Бразилия - крупнейший мировой производитель и экспортер говядины,

располагающий самым большим коммерческим стадом в мире.

Производство, начиная с 2006 года, стабилизировалось на уровне не ниже 9

млн. тонн в год. В 2015 году поставки продукции осуществлялись в 123

страны.

В целях борьбы с заболеваниями крупного рогатого скота

правительство Бразилии реализует государственную программу санитарной

защиты, в том числе совместно с соседними странами. Производство и

переработка говядины являются одной из наиболее социально значимых

отраслей сельского хозяйства Бразилии, поскольку в ней занято более 7,5

млн. человек. С 2014 года Министерство сельского хозяйства,

животноводства и снабжения Бразилии ввело систему контроля качества

мяса и мясопродуктов (говядина, свинина, мясо птицы),

предусматривающую проведение контроля на всех этапах производства,

95

хранения и реализации продукции. Остается спорным вопрос среди

производителей по использованию рактопамина при выращивании

животных. При этом министерство сельского хозяйства, животноводства и

снабжения Бразилии и профильные ассоциации признают необходимость

контроля запрета использования препарата при выращивании коров, быков,

свиней и кур, предназначенных для экспорта в ЕС, Россию и Китай,

предъявляющих соответствующие требования по недопущению содержания

любого количества препарата в продукции.

Бразилия входит в список ведущих стран производителей свинины,

уступая первенство Китаю, странам ЕС и США. Поголовье свиней составляет

более 40 млн. голов, в отрасли занято до 612 тыс. человек. Более 20%

производимого мяса поставляется на экспорт. Всего в 2015 году было

экспортировано 555,1 тыс. т. мясной продукции на сумму 1,279 млрд.

долларов США. Одним из крупнейших импортеров бразильской свинины

является Россия, на долю которой приходится около 45% поставок

бразильской продукции (в 2015 году закуплено 243,6 тыс. т.). Основной

целью бразильских производителей мяса на ближайшие годы является

открытие новых и расширение существующих рынков сбыта своей

продукции.

Бразилия также является одним из лидирующих поставщиков мяса

птицы на мировой рынок. По данным Министерства сельского хозяйства,

животноводства и снабжения, в 2015 году было произведено 11,6 млн. т. мяса

птицы, что примерно соответствует показателям прошлого года.

Крупнейшими штатами-производителями мяса птицы являются штаты

Парана, Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина (около 72% всего

производства). Бразилия продолжает занимать третье место по производству

данного типа мяса (после США и Китая).

Таким образом, несмотря на существующие экологические и

производственные проблемы, сельскохозяйственный сектор остается одним

из наиболее значимых и эффективных сегментов бразильской экономики. По

96

данным Бразильской Ассоциации импортеров и экспортеров мяса (ABIEC) за

2015 год доход от экспорта сельскохозяйственной продукции составил 4,982

млрд. долл. США. При этом основными странами-импортерами бразильской

продукции стали: Европейский Союз (22,5%), Китай (10,5%), США (7,3%),

Япония (6,4%), остальные страны (53,3%).

Сфера услуг

В 2015 году Бразилия заняла 32 место (снизилась на 1 ступень по

сравнению с 2014) в мире по экспорту услуг и 17 место – по импорту.

Соответствующий объем реализованных услуг в процентном соотношении

составил 0,79% от мирового уровня в целом, приобретенный – 1,79%.

Экспорт услуг Бразилия осуществляет примерно по 700 наименований,

импорт – по 800.

Туризм

В связи с ослаблением национальной валюты международные перелеты

из Бразилии по наиболее популярным направлениям подорожали в 2015 году

в среднем на 13%. Участие бразильцев в общем мировом туристическом

потоке в денежном исчислении в отчетном году ожидается примерно на

уровне 0,5%. При этом бразильские граждане потратят за рубежом порядка 6

млрд. долларов США. Примерно 50% всех популярных направлений из

Бразилии – страны Латинской Америки. Они аккумулируют около половины

расходов бразильцев на туризм.

Медицинские услуги

Согласно исследованиям общественного мнения 54% граждан

Бразилии считают неудовлетворительной систему здравоохранения в стране.

Среди основных проблем бразильцы выделяют следующие: долгое время

ожидания записи к врачу, нехватку специалистов, низкий уровень развития

медицинской инфраструктуры. Причиной этой ситуации является серьёзное

недофинансирование сектора.

97

По данным Национальной федерации медицинского страхования

Бразилии (FenaSaúde) число граждан, обеспеченных медицинской

страховкой, превысило отметку в 71 млн. человек (всего в Бразилии

проживает порядка 200 млн. человек). Наиболее низкий процент охвата

медицинской страховкой – 31,9% - имеет место среди бразильцев старше 80

лет. Вторая проблемная группа – граждане в возрасте от 30 до 39 лет, среди

которых страховку имеют 32,7% населения.

Последние данные показывают также, что в стране только у 93,1%

клиентов страховых компаний медицинская страховка покрывает как

клинические, так и больничные услуги («полный» страховой план).

Наилучшая обеспеченность услугами медицинского страхования

отмечена на юго-востоке страны (гг. Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро), где

зарегистрировано 10,9 млн. действующих «полных» медицинских полисов и

7,5 млн. полисов, покрывающих расходы на стоматологические услуги.

Телекоммуникации

В 2015 году в Бразилии впервые в истории зафиксировано снижение

числа активных линий сотовой телефонной связи. В текущем году

официально зарегистрирована работа 275 млн. линий телефонной связи, - на

1% меньше, чем в предыдущем, 2014 году. Причиной этого явления стало

более активное использование держателями сотовых телефонов мобильных

приложений для текстовых и голосовых сообщений. В этих условиях

необходимость приобретения второго и последующего аппаратов для

звонков на другие сети по выгодной тарификации полностью отпала. В 2016

году в секторе ожидается аналогичное падение на 1%.

По результатам анализа Межамериканского банка развития (Banco

Interamericano de Desenvolvimento-BID) Бразилия занимает третье место

(после Чили и Барбадоса) среди 26 стран Латинской Америки по уровню

доступа к высокоскоростному Интернету. При этом из 63 анализируемых

стран всего мира Бразилия оказалась на 30-ом месте с индексом 5,32 по 8-ми

98

бальной шкале. Лидируют в списке Швеция (7,28), Южная Корея (7,18) и

Исландия (7,05).

Средний индекс доступа к широкополосному Интернету (IDBA) в

Латинской Америке составляет 4,37.

Основными проблемами Бразилии в данном вопросе являются малая

доступность Интернета в сельской местности, а также низкие показатели

использования сети гражданами старше 34 лет. В отчете BID также

отмечается, что, несмотря на усилия бразильского правительства,

наибольший рост числа пользователей Интернет по-прежнему имеет место

лишь среди слоев населения со средним уровнем достатка и хорошо

обеспеченных слоев граждан.

Также, по данным исследования, 10-типроцентный рост доступности

широкополосного Интернета в Латинской Америке привнес вклад в рост

ВВП в размере 3,2% и производительности труда – в размере 2,6%.

Транспортная инфраструктура

По состоянию на декабрь 2015г. транспортная структура экономики

Бразилии по объемам грузопотоков выглядела следующим образом

(См.Рис.11)

Источник: Национальная транспортная конфедерация CNT

Очевидно преобладание автомобильного транспорта - его доля

составляет 61%, железные дороги - 21%, речной и морской транспорт - 13%

(5% - внутренний речной, 8% - морские каботажные перевозки),

трубопроводный – 4,5%, воздушный - 0,5%.

В настоящее время бразильская транспортная инфраструктура

включает 1,7 млн. км автодорог, из которых 211 тыс. - с твердым покрытием;

21

61

18 Бразилия

Железные дороги

Автомобильный

Другие

99

около 30 тыс. км дорог с железнодорожным полотном; 34 основных

аэропорта и 29 местного значения; 35 морских и речных портов и более 130

терминалов. Кроме того, Бразилия имеет свыше 70 тыс. км водных путей, из

них в использовании находятся около 30 тыс. км, а также более 21 тыс. км

трубопроводов.

В 2015г. Правительством Федеративной Республики Бразилия был дан

официальный старт второму этапу Программы инвестиций в инфраструктуру

(PIL - 2015).

Данная программа рассчитана на период 2015-2018г.г. и направлена на

создание условий по привлечению инвестиций и инвестированию проектов

связанных с дальнейшей модернизацией транспортной инфраструктуры

страны на основе частно-государственного партнерства.

Общий объем запланированных инвестиций составляет 198,4

миллиарда бразильский реалов (порядка 66 млрд. долларов США) в том

числе:

69,2 миллиарда бразильский реалов (порядка 23 млрд. долларов США)

- в период 2015 – 2018г.г.;

129,2 миллиарда бразильский реалов (порядка 43 млрд. долларов

США) – начиная с 2019г.

Привлечение и распределение инвестиционных средств, в рамках

реализации данной Программы, предусмотрено следующим образом:

Дорожная сеть - планируемый объем инвестиций - 66,1

миллиарда бразильских реалов (около 22 млрд. долларов США);

Железнодорожная сеть - планируемый объем инвестиций - 86,4

миллиарда бразильских реалов (28,8 млрд. долл.США);

Портовая инфраструктура - объем планируемых инвестиций

составляет 37,4 миллиарда бразильских реалов (около 12,5 млрд.

долл.США);

Аэропорты - планируемый объем инвестиций - 8,5 миллиарда

бразильских реалов (2,83 млрд. долл.США).

100

Дорожная сеть

Дорожная сеть Бразилии является наиболее развитой составляющей

общей системы транспортной инфраструктуры. Общая протяженность дорог

в стране составляет около 1,7 млн. км. Из них 211 тыс. км - с твердым

покрытием. Дороги в Бразилии, в зависимости от принадлежности, делятся

на федеральные трассы, автодороги находящиеся в ведении штатов, и

дороги, принадлежащие районным муниципалитетам. Около 76,5 тыс. км

находятся в ведении федеральных властей, остальные принадлежат штатам и

муниципалитетам. Кроме того, 19,5 тыс. км контролируют концессионеры.

По данным Национальной конфедерации транспорта Бразилии до 25% дорог

в стране находятся в плохом состоянии и требуют срочного ремонта.

Большая часть автодорог, соответствующих современным требованиям,

находится на Северо-Востоке, Юго-Востоке, и в Центральной части страны.

Дорожная система Бразилии обладает относительной

разветвленностью. Вместе с тем, её пропускная способность недостаточно

велика. Причиной указанного являются высокий уровень изношенности

дорожного полотна, перегруженность многих участков, ограниченное число

автомагистралей скоростного движения с улучшенным покрытием и наличие

значительного числа грунтовых дорог в удаленных районах.

Автомобильные дороги, хотя и являются самыми протяженными во

всей Латинской Америке и перевозят большую часть пассажиров и грузов, не

отвечают потребностям страны, к тому же они неравномерно распределены

по территории страны.

Главной транспортной магистралью является Трансамазонское шоссе,

соединяющее горнодобывающие районы с наиболее развитой частью страны.

Важными магистралями являются: «Фернан Диас» (г.Сан-Паулу – шт.

Минас-Жерайс), «Режис Биттанкур» (г.Сан-Паулу – г.Куритиба – южные

штаты страны), «БР-101» (г.Сан-Паулу - г.Флорианополис), шоссе,

101

соединяющее город Манаус (шт. Амазонас) и город Порту-Велью (шт.

Рондония), протяженностью 780 км.

Основной объем работ в секторе в настоящее время сосредоточен на

проведении реконструкции существующих автомагистралей, а также

строительства новых автодорог, в соответствии с концепцией «транспортной

интеграции от Атлантики до Тихого океана». В частности, в соответствии с

Программой РIL-2015 в ближайшие три года правительство Бразилии

планирует инвестировать:

19,6 миллиарда бразильских реалов (свыше 6,5 млрд. долл.США), в

2015г., предусмотрено на реализацию 5 новых проектов по

строительству и модернизации 2603 км дорожного полотна в 7 штатах

страны;

31,2 миллиарда бразильских реалов (около 10,5 млрд. долл.США) - на

осуществление 11 новых проектов по строительству и модернизации

4371 км дорог в 10 штатах в 2016г;

дополнительные инвестиции в начатые и реализуемые концессионные

проекты составят 15,3 миллиарда бразильских реалов (свыше 5 млрд.

долл.США).

Железнодорожная сеть

В настоящее время протяженность железнодорожной сети Бразилии

составляет 29 252 км, в том числе с широкой колеёй (1600 мм) — 4877 км, со

стандартной колеёй (1435 мм) — 194 км, с узкой колеёй (1000 мм) —

23 785км, остальные — 396 км.

К 2020 году данный показатель должен составить 41 тыс. км и 50 тыс.

км - в 2025 году. Основная сеть железных дорог находится на Севере и Юго-

востоке страны. Осуществлены некоторые специальные проекты, такие как

Стальная Железная Дорога, которая связывает месторождения железной

руды с предприятиями черной металлургии и портами на юго-восточном

побережье. Основными проектами являются строительство железных дорог

"Север - Юг" и "Запад - Восток", а также вспомогательных региональных

102

железных дорог. Общая протяженность всех проектируемых дорог должна

составить 11 тыс.км.

Важнейшими объектами железнодорожной инфраструктуры являются

магистрали:

1. Направление «Север-Юг»

«Ферровиа Норте-Сул» - FNS (EF151),штаты Пара - Рио-Гранде-ду-Сул.

В результате использования действующих, строящихся и планируемых к

строительству участков общая протяженность данной магистрали составит

4733км. В настоящий момент основные работы ведутся на участке Анаполис

(штат Гояс) – Эстрела де Оэсте (штат Сан-Паулу). Протяженность участка –

682км. Завершены проектно-исследовательские работы участков Эстрела де

Оэсте – Панорама (штат Сан-Паулу) – 264км и Асайландия (Мараньяу) и

Баркарена (штат – Пара) – 477км. В стадии рассмотрения – проект участка

Панорама (штат Сан-Паулу) – Риу Гранде (штат Рио-Гранде-де-Сул)

2. Направление «Восток-Запад»

«Ферровия де интеграсау Оэсте-Лесте» - FIOL (EF334). После завершения

строительства общая протяженность составит 1 527км. В настоящий момент

основные работы ведутся на участке Илеус (штат Баия) – мост р.Сан

Франсиско. Протяженность участка – 537км. Завершены проектно-

исследовательские работы финального участка данной магистрали, общей

протяженностью 990км, который соединит FIOL c «Ферровиа Норте-Сул» -

FNS в пункте Фигейрополис.

3. «Трансконтинентал» (EF354).

Завершены проектно-исследовательские работы одного из основных

участков «Ферровиа де интеграсау Сентру-Оэсте» - FICO, Кампинорте (штат

Гояс) – Вилена (штат Рондония). Объявлен тендер на выполнение проектно-

исследовательских работ участка данной магистрали Вилена – Порту Велю

(штат Рондония). После завершения строительства общая протяженность

составит 4 600км.

4. «Ферровия ду Понтал» (EF267), штат Мату-Гросу-ду-Сул.

103

Завершены проектно-исследовательские работы. Общая протяженность по

итогам строительства составит - 758км. Соединит западные границы штата с

c «Ферровиа Норте-Сул» - FNS в пункте Панорама (штат Сан-Паулу).

5. «Транснордестина» - остается одним из приоритетных проектов.

Данная магистраль должна оптимизировать доставку грузов на Северо-

востоке страны, связав промышленные предприятия штата Пинауи с

морскими портами Суапе (штат Пернамбуку) и Форталеза (штат Сеара).

После завершения строительства общая протяженность составит 1 728км.

В соответствии с программой PIL -2015 в развитие железнодорожной

сети Правительством страны планируется инвестировать:

7,8 млрд. бразильских реалов (2,6 млрд. долл.США) – проектирование

и строительство 1430 км 2х железнодорожных участков (ж/д ветвь

FERROVIA NORTE-SUL) Палмас, шт.Токантис – Анаполис, шт.Гойяс

и Баркарена, шт.Пара-Асаландия, шт.Мараньян;

4,9 млрд. бразильских реалов (1,6 млрд. долл.США) - проектирование

и строительство 895 км железнодорожного участков участка

Анаполис, шт.Гойяс – Эстрела де Оэсте, шт. Сан-Пауло - Трес Лагоас,

шт.Мату-Гросу-до-Сул (ж/д ветвь FERROVIA NORTE-SUL) ;

9,9 млрд. бразильских реалов (3,3 млрд. долл.США) - проектирование и

строительство 1140 км железнодорожного участка Лукас-ду-Рио-

Верде, шт. Мату-Гросу – Мирититуба, шт. Пара;

7,8 млрд. бразильских реалов (2,6 млрд. долл.США) - проектирование

и строительство 572 км железнодорожного участка Рио-де-Жанейро,

шт. Рио-де-Жанейро – Витория, шт. Эспириту-Санту;

40 млрд. бразильских реалов (около 13,5 млрд. долл.США) - на

осуществление проекта по строительству 3500 км бразильского участка

трансконтинентальной железной дороги (FERROVIA BIOCEÂNICA);

16 млрд. бразильских реалов (свыше 5 млрд. долл.США) – новые

инвестиции в действующие концессии.

104

Помимо проектов развития и модернизации основной железнодорожной

сети Бразилии существует ряд отдельных проектов, таких, как:

1. Проект по созданию скоростного поезда (TAV), сообщением Рио-де-

Жанейро – Сан-Паулу – Кампинас. По предварительным оценкам,

стоимость проекта по созданию составляет около 40 млрд. реалов (свыше 13

млрд. долл. США). Планируемые сроки ввода в эксплуатацию данного

участка – 2020г.

2. Проект развития пригородных пассажирских поездов.

Проект предусматривает открытие 14 дополнительных направлений

регулярного железнодорожного сообщения в различных штатах страны

общей протяженностью 1 907км.

По данным Бразильской ассоциации железнодорожной

промышленности (ABIFER) производство железнодорожной техники в 2015

составило: произведено 5005 вагонов и 129 локомотивов (5077 и 83 единиц в

2014 году соответственно). В настоящее время бразильский парк

железнодорожной техники насчитывает 99 515 вагонов различного типа и

3 424 локомотива.

Водная инфраструктура

Протяженная линия бразильского побережья (около 8,5 тыс. км

судоходного пространства) и разветвленная речная сеть (общая

протяженность 63 тыс.км из которых 42 тыс.км являются потенциально

судоходными и только 22 тыс.км используются в качестве внутренних

коммерческих линий.

Это позволяет обрабатывать и перевозить 212 и 85 млн. тонн грузов

соответственно, что обеспечивает 13% всех грузоперевозок в стране (данные

за 2015г.).

Основными судоходными водными путями Бразилии являются

следующие речные системы: Амазонка с притоками - 17 651км, Парана-

Тиете – 1 359км, Токантинш-Арагуайя - 1 360км, Парагвай - 591км, Сан-

105

Франсиску- 576км, Сул – 500км. Однако, все они в значительной степени

удалены от основных экономических центров Бразилии.

Основу перевозимых грузов речными путями составляют:

сельскохозяйственная продукция (соя, соевый шрот, кукуруза), полезные

ископаемые, химическая продукция и удобрения, нефтепродукты.

Во многих городах ходят паромы, которые перевозят пассажиров через

заливы и реки и на острова.

Большое значение имеют каботажные перевозки вдоль атлантического

побережья страны. Этот вид транспорта используется еще не достаточно, т.к.

его развитие требует больших начальных инвестиций, а также в связи с тем,

что данный вид транспорта является низкоскоростным. В 2015г. с

использованием данного вида транспортировки было перевезено и

обработано свыше 212 млн.тонн сыпучих и наливных и 21,3 млн.тонн

контейнерных грузов. В результате недавней приватизации каботажного

флота ожидается приток новых инвестиций в эту отрасль экономики.

С целью расширения возможностей использования преимуществ

морского и речного транспорта и увеличения их доли в общем объеме

грузоперевозок с 13% до 29% в 2013г. в стране бы разработан

Стратегический план развития водных путей (Plano Hidroviário Estratégico -

PHE).

Конечной целью данного плана является увеличение объемов

внутреннего речного грузопотока к 2031г. свыше 50 млн.тонн.

В рамках реализации данного плана запланированы следующие

инвестиции (см. Таб.43):

Название речной

системы

Расширение

водного пути и

терминалов

(млн. бр. реалов)

Увеличение

численности флота


Итого


Мадейра 245 183 428

Амазонка 429 179 608

Тапажуш 460 382 842

Токантинс 1195 897 2092

Сан-Франсиску 337 84 421

Парана-Тиете 1788 393 2181

106

Парагвай 494 1929 2423

Сул 458 186 631

Итого: 5406 4233 9626

В настоящий момент водный транспорт Бразилии имеет в своем составе

142 судна водоизмещением 2 038 923 грт, из них: сухогрузы - 23, нефтяные

танкеры - 47, химические танкеры - 8, газовые танкеры - 12, пассажирские -

12, контейнерные -11, навалочные суда - 21, ролкеры - 8.

Порты Бразилии (Рис.12).

Важнейшую роль в развитии внешнеторговых связей Бразилии играет

морской транспорт (свыше 90% всех внешнеторговых грузов).

В 2015 году в портах Бразилии было обработано свыше 1 млрд. тонн

грузов, что на 4% выше объемов 2014г.

70% обработанных грузов в 2015 г.пришлось на порты: Сантус - 29%,

Итажаи - 16%, Паранагуа - 12%, Риу-Гранди - 7% и Итаки - 6%. В 10ку

лидеров по грузообороту в стране вошли также порты: Суапе, Вила ду Конде,

Сан Ф.ду Сул, Виктория, Арату.

В общей сложности в Бразилии насчитывается 57 морских и речных

портов, из которых 16 портов являются специализированными по категории

107

грузов (в основном - сыпучие или наливные) и 41 – многопрофильными

(или общего грузо-товарного назначения). Свыше 60 тыс. рабочих

обеспечивают работу бразильских портов. Среди 16 полностью

укомплектованных портов Бразилии выделяются Сантос, Итажаи, Рио-де-

Жанейро, Сепитиба, Порту-Алегри, Паранагуа и Витория. Важнейшими в

экономическом смысле являются порты: Белен, Форталеза, Салвадор, Риу-

Гранди, Ресифи, Манаус, Сан-Луис и другие.

Крупнейшим транспортным узлом на Атлантическом побережье

Бразилии является океанский порт Сантус (штат Сан-Паулу), который может

одновременно принять 56 судов и через который проходит около 30%

экспортно-импортных грузов страны. Общая протяженность причального

фронта составляет более 13 тыс. метров, из которых 10 тыс. метров

принадлежит государственным компаниям и до 3,5 тыс. м владеют частные

фирмы или сданы в аренду.

Порт Итажаи (штат Санта-Катарина) является вторым по объему

грузооборота в Бразилии после порта Сантус. Причальная линия длиной 3,2

тыс. м и площадью 740 тыс. кв. м способна обеспечить прием судов длиной

до 270 метров и водоизмещением до 50 тыс. тонн.

Также в число крупнейших в Бразилии входят порты: Паранагуа (штат

Парана), Риу-Гранди (штат Риу-Гранди-ду-Сул), Кабеделу, (штат Параиба),

Песем (штат Сеара), Санта-Катарина (Санта-Катарина - единственный

крупный в стране рыбный порт), Сотабе (штат Пара), Прайа Моле (штат

Санта-Катарина) и Сальвадор (штат Баиа).

В соответствии с новой правительственной Программой PIL-2015 на

развитие портовой инфраструктуры запланирован общий объем инвестиций в

37,4 миллиарда бразильских реалов (около 12,5 млрд. долл.США).

Привлечение указанных средств предусматривается путем продления сроков

действия и заключения новых договоров аренды объектов портовой

инфраструктуры страны, а так же создания 63 новых частных терминалов в

16 штатах.

108

Воздушное сообщение

Одним из наиболее развитых видов транспорта в Бразилии является

воздушный. По данным государственной Общенациональной Компании

«Инфраеро», в стране функционирует 63 аэропорта (из них 34 –

международных и 29 местных), которые обеспечивают 97% регулярных

авиаперевозок в Бразилии, 81 аэронавигационная станция и 32 грузовых

терминала. Помимо этого в стране насчитывается 654 государственных

аэродрома и 1885 частных аэродрома. Ежегодный объем пассажирских

перевозок составляет около 96 млн.человек. Аэропорты Бразилии

обеспечивают около 1,8 млн. посадок и взлетов и перевозку 1,3 млн. тонн

грузов в год.

Основные международные аэропорты Бразилии

Международный аэропорт «Гуарульус» (штат Сан-Паулу) –

крупнейший аэропорт Бразилии. Ежедневно аэропорт обслуживает около 100

тысяч человек, имеет воздушное сообщение с 28 странами. Здесь

размещаются 370 компаний, предоставляющих 53 тыс. рабочих мест. В

настоящее время через два терминала ежегодно проходят 12 млн.

пассажиров.

Международный аэропорт «Виракопос» (г. Кампинас, штат Сан-

Паулу) расположен в 14 км от центра г. Кампинас (99 километров от г.Сан-

Паулу), являющегося одним из наиболее важных технологических центров

страны, в котором располагаются ряд крупнейших университетов и

высокотехнологичных производств, а также важным узлом транспортных

коммуникаций.

Международный аэропорт «Галеао – Антонио Карлос Жобим» (г.

Рио-де-Жанейро) является вторым по величине аэропортом в Бразилии и

имеет международное сообщение с 26 государствами. Аэропорт располагает

взлетно-посадочной полосой длиной в 4.240 метров. Пропускная способность

пассажирских терминалов аэропорта составляет 14 млн. пассажиров в год.

109

Международный аэропорт «Бразилиа им. Президента Жуселино

Кубичека» (г. Бразилиа, Федеральный округ) является третьим по объему

авиаперевозок в Бразилии. По своему стратегическому расположению

считается центральным узлом связи с пунктами назначения по всей стране.

В 2006 году введена в эксплуатацию вторая взлётно-посадочная полоса,

которая расширила оперативные возможности аэропорта до 600 тыс. взлётов

и посадок в год.

Свыше 30% пассажирских и около 60% грузовых перевозок

осуществляется тремя основными аэропортами страны – «Гуарульус» (штат

Сан-Паулу), «Виракопос» (г. Кампинас, штат Сан-Паулу) и Бразилиа

(Федеральный округ).

С целю модернизации существующих в стране аэропортов, в рамках

принятой в стране Программы инвестиций в инфраструктуру PIL – 2015,

предусмотрено создать новые частно-государственных партнерств

(концессий) с планируемым объемом инвестиций - 8,5 миллиарда

бразильских реалов (2,83 млрд. долл.США). В том числе:

международный аэропорт г.Форталеза (штат Сеара) – 1,8 млрд.

бразильских реалов (600 млн. долл.США);

международный аэропорт г.Сальвадор (штат Баия) – 3 млрд.

бразильских реалов (1 млрд. долл.США);

международный аэропорт г.Флорианополис (штат Санта-Катарина) –

1,1 млрд. бразильских реалов (около 400 млн. долл.США);

международный аэропорт г.Порту Алегри (штат Риу-Гранди-ду-Сул) –

2,5 млрд. бразильских реалов (свыше 800 млн. долл.США);

78 млн. бразильских реалов (26 млн. долл. США) частных инвестиций

на развитие 7 региональных аэропортов страны (1 - штат Гойяс и 6 –

штат Сан-Пауло).

Сеть трубопроводов Бразилии

Сеть трубопроводов Бразилии предназначена для транспортировки

следующих видов сырья и готовой продукции:

110

1. Природный газ, общая протяженность – 10 739 км;

2. Нефть, общая протяженность – 5 213 км;

3. Нефтепродукты, общая протяженность – 4 755 км;

4. Сжиженный нефтяной газ, общая протяженность – 341 км;

5. Газовый конденсат, общая протяженность – 244 км.

Информационные технологии

Рынок информационных технологий в 2015 году продолжил рост,

несмотря на экономический кризис и падение ВВП. По данным

аналитического агентства IDC Brasil, темпы роста в 2015 году составили 5%.

Объем рынка информационных технологий достиг отметки 160 млрд.

долларов США. Прогнозное значение на 2015 год - 165 млрд. долларов США,

с темпами роста 2,6%.

Тенденции роста сохраняются с 2010 года, который стал переломным

для IT индустрии Бразилии и стал годом «большого скачка». В результате в

настоящее время страна находится на 7 месте в мировом рейтинге по объему

рынка программного обеспечения и услуг.

По итогам 2015 года участие Бразилии в мировом рынке ИТ составил

3%, на рынке Латинской Америки - 50%. Количество установленных

компьютеров не изменилось и составило порядка 136 млн. шт. (из которых

13% или 18 млн. шт. - планшеты), количество жителей с доступом к сети

Интернет достигло 120 млн.чел.

Основными представителями ИТ сектора Бразилии являются средние и

малые компании. Они составляют порядка 95%. На долю крупных

предприятий приходится 5%. Лидирующем регионом по инвестициям в ИТ

отрасль в Бразилии является юго-восток страны, на долю которого

приходится 60,7% всех расходов. Доля западно-центрального региона

составляет 10,9%, северо-восточного – 10,1%, южного – 14,5%. Меньше

всего было инвестировано в северном регионе (3,7%).

111

Большего всего компаний было зарегистрировано в секторе

приложений, порядка 44% из всего количества ИТ компаний Бразилии.

Сегмент развития окружающей среды составил 31,3%, инфраструктура и

безопасность составили 22,7% и 1,9% соответственно.

Основными клиентами ИТ компаний Бразилии в 2015 стали

представители финансового сектора (24,1%), телекоммуникаций (26,1%),

промышленности (22,5%), торговли (10,6%), правительства (5,1%).

Эксперты отмечают несколько основных тенденций, влияющих на

развитие бразильского ИТ рынка. Рост количества мобильных устройств,

которых насчитывается порядка 40 млн. Большую роль играет развитие

направления «Интернет вещей» (Internet of things), на долю которого по

оценкам экспертов в 2016 г. придется порядка 4,1 млрд. долларов США.

Корпоративная мобильность приводит к появлению новых приложений и ПО

для повышения эффективности и безопасности труда. Подключение

компаний к дата-центрам также сильно сказывается на развитии рынка.

Облачные технологии, интернет аналитика и социальные проекты

значительно меняют профиль бразильских ИТ компаний и их клиентов.

Начиная с 2008 года, бразильским правительством был принят ряд мер

по стимуляции рынка информационных технологий. В частности,

информационные технологии были включены в повестку дня национального

развития страны. В соответствии с этим планом поставлена задача

достижения показателей отрасли к 2020 году до 10% ВВП. В порядке

реализации стратегии правительства на этом направлении в жесткой форме

была пресечена практика двойного налогообложения на федеральном и

муниципальном уровне одновременно компаний, четко ориентирующихся на

разработку и производство продукции в сфере информационных технологий.

Одновременно произошло уменьшение налоговой нагрузки на IT компании

за счет сокращения социальных налогов, при условии принятия мер со

стороны работодателя по повышению квалификации персонала. Был также

резко увеличен объем инвестирования в отрасль за счет применения на

112

практике принципа «государство – клиент, а не соперник». В результате, за

истекший период было резко увеличена численность публичных конкурсов

на приобретение государственными структурами различных уровней

программных продуктов и услуг национальных производителей. Было

стимулировано развитие производства национальных программных

продуктов – реплик известных брендов при условии строгого соблюдения

авторских прав производителей.

Также в 2015 году Министерством по телекоммуникациям Бразилии

была запущена программа «Цифровые парки» (Usinas digitais), целью

которой является стимулирование процесса создания технологических

парков для разработки ПО для смартфонов и компьютеров. Проекты,

занявшие 1 и 2 места, получат государственную поддержку в размере 4 млн.

бразильских реалов каждый.

Среди мер поддержки отрасли выделяются законодательные

инициативы. Основные законодательные акты, регулирующие налоговое

стимулирование отрасли:

Закон № 11.774 - снижает взносы компаний на социальное

страхование сотрудников до 50% в случае экспорта производимой

продукции.

Закон № 11.908 - обеспечивает покрытие инвестиций в подготовку и

переподготовку персонала, а также в исследовательские разработки от

160 до 200%.

Закон «доброй воли» - обеспечивает покрытие части расходов на

передачу технологий и лицензионные платежи за счет налога на

прибыль.

В северных и северо-восточных регионах предполагается выделение

субсидий до 40-60% на заработную плату сотрудникам, занимающихся

исследовательской работой в обозначенной области.

В дополнение к налоговым льготам бразильские IT компании имеют

благоприятные возможности в плане кредитования. В частности, льготные

113

ставки по кредитованию предоставляют крупнейшие банки страны - Банк

Бразилии (Banco do Brasil), Caixa и Банк социально-экономического развития

(BNDES). Помимо этого, государство способствует развитию

информационных технологий через Ассоциацию Финансирования

исследований и проектов (FINEP), которая тесно взаимодействует с

Министерством по науке и технологиям. Кредитование и субсидирование

осуществляется на основании вступившего в силу в 2010 году

соответствующего регламента. Подчеркивается, что если ранее на

финансовую поддержку могли рассчитывать только национальные компании,

то в настоящее время совместные проекты, включая совместные

предприятия, внесены в план Ассоциации. FINEP планирует также активно

поддерживать IT компании, которые будут участвовать в разработке

системных решений для Олимпийских игр 2016 года, которые будут

проводится в Бразилии.

Правительство Бразилии проявляет заинтересованность и способствует

росту инвестиций в следующие сектора информационных технологий:

Центры исследований и разработок

Облачные технологии

Полупроводники

«Умные» сети

Робототехника

«Умные города»

Объем инвестиций в отрасль по итогам 2015 года составил порядка 60

млрд. долларов США.

2.3. Основы направления налогово-бюджетной и денежно-

политики

2.3.1. Налогово-бюджетная политика

Всего в Бразилии на всех уровнях (федеральном, штатов,

муниципальном) собирается порядка 63 видов различных налогов, пошлин,

114

сборов, и взносов. Основными бюджетообразующими налогами являются

следующие:

-на федеральном уровне:

1) налог на доход юридических лиц - IRPJ (уплачивается каждые три

месяца, ставка – 15% с 20 тыс. реалов дохода +10% с суммы, превышающей

20 тыс.реалов);

2) социальный взнос на чистую прибыль – CSLL (уплачивается каждые

три месяца, ставка 9 %);

3) налог на промышленную продукцию – IPI (уплачивается по трем

разным схемам в зависимости от вида продукции, ставки зависят от вида

продукции);

4) взнос на финансирование социального обеспечения – COFINS

(уплачивается ежемесячно до 20 числа каждого месяца, ставки 3% или 7,6% в

зависимости от выбранной плательщиком системы дохода: вмененный или

реальный);

5) взносы на программу социальной интеграции и на формирования

фонда социального обеспечения госслужащих - PIS/PASER (уплачиваются

ежемесячно, ставка от 0,65 до 1,65% от выручки);

6) взносы в национальный институт социального страхования – INSS

(уплачиваются ежемесячно, ставка от 8% до 11% (для физических лиц) и 20

% (для юридических лиц) от фонда заработной платы).

7) налог на импорт – II (таможенный тариф, взимаемый по ставкам

Единой номенклатуры Меркосур);

- на уровне штатов:

налог на обращение товаров и услуг – ICMS;

налог на автотранспорт – IPVA;

налог на наследство и дарение - ITCMD;

- на муниципальном уровне:

налог на предоставление услуг - ISS (ставки отличаются в каждом

муниципалитете);

115

налог на городскую недвижимость – IPTU.

Таблица 44. Основные доходные налоговые и социальные статьи федерального

бюджета в 2015 году (в текущих ценах): Налог Сумма

(млрд. реалов)

%

к 2014 г.

налог на импорт (II) 38,94 +6,14

налог на промышленную продукцию (IPI) 48,58 -4,44

налог на доход, в том числе (IR) 300,43 -1,34

- с физических лиц (IRPF) 28,19 +1,43

- с юридических лиц (IRPJ) 107,60 -11,26

- «у источника» (IRRF) 164,64 +6,56

налог на финансовые операции (IOF) 34,87 +17,09

взнос на финансирование соцобеспечения (COFINS) 202,73 +3.88

взносы на программу социальной интеграции и на

формирования фонда социального обеспечения

госслужащих (PIS/PASER)

53,55 +3,23

социальный взнос на прибыль (CSLL) 60,42 -7.79

пенсионные взносы (INSS) 383,07 +4,18

Источник: сайт Секретариата федеральных доходов

Согласно данным Секретариата по налогам и сборам Министерства

финансов Бразилии, всего в 2015 году было собрано налогов на сумму 1,221

трлн. реалов (308,33 млрд. долларов США по официальному курсу на 31

декабря 2015 года), что в реальном выражении на 5,62% меньше

прошлогоднего результата. Снижение собираемости налогов произошло, в

том числе, по причине сохранения ряда налоговых льгот. За счет льгот

бюджет недополучил 103,26 млрд. реалов. Наибольшие потери бюджета

произошли из-за льгот по налогу на фонд заработной платы (24,15 млрд.

реалов) и расширение сектора экономии Simples Nacional (11,58 млрд.

реалов). Налоговая нагрузка в стране остается одной из самых высоких в

мире и оценивается экспертами в 35,42% от ВВП, что сопоставимо с

развитыми странами.

Совершенствование налогового законодательства в 2015 году велось

путем расширения сферы применения упрощенного, унифицированного

режима налогообложения Simples Nacional, используемого микро- и малыми

предприятиями. Принятый в августе 2014 года Дополняющий Закон №147

значительно расширил льготы в рамках дифференцированного режима для

микро- и малых предприятий. Была произведена универсализация

упрощенного налогового режима: начиная с 1 января 2015 года субъекты

116

МСП, осуществляющие практически все виды деятельности, перешли на этот

режим (ранее существовали ограничения для многих видов деятельности).

В 2015 году было резко снижено число внешних налоговых проверок.

Их было проведено 10097. На 40,57 % меньше, чем в 2014 году – 16989.

В соответствии с Дополнительным законом № 150/2015 с 1 октября

2015 года введена в действие система Simples Doméstico, позволяющая

унифицировать систему уплаты всех налогов и выплат в Фонд выслуги лет.

Государственный долг Бразилии по итогам 2015 года достиг рекордных

66,2% от национального ВВП.

По итогам 2015 года дефицит федерального бюджета составил 125

млрд. реалов (что составляет 2,11 % ВВП).

Более 40% бразильского федерального бюджета постоянно тратится на

обслуживание государственного долга (амортизация и проценты).

В 2015 году правительство инициировало ограничение социальных

пособий, таких как пособие по безработице, по болезни, и выплат в случае

смерти. Предложения правительства были приняты Национальным

Конгрессом и одобрены президентом Республики. Частичный возврат к

действовавшим последние несколько лет льготам по налогообложению

возможет в 2016 году. Кроме того, правительство также выступает за

сдерживание расходов, особенно в части инвестиций. В мае 2015 года было

объявлено о блокировке 69,9 млрд. реалов бюджетных средств, а в июле

было дополнительно заблокировано 8,6 млрд. в расходах министерств.

Декретом № 8.512/2015 и Законом № 13.161 от 31 августа 2015 года в

связи с проведение в Бразилии Олимпийских и Паралимпийских Игр 2016

года были уменьшены ставки налогообложения по налогу на промышленную

продукцию (IPI), в частности, алкогольной продукции, и отменено

налогообложения по налогу на импорт (II) на некоторые товары, ввозимые в

страну, если их ввоз связан с проведением указанных выше мероприятий.

Вместе с тем, Декретом 8.392 от 20 января 2015 года был увеличен налог на

финансовые операции для получателей кредитов с 1,5 до 3,0%, а Законом

117

13.137 от 19 июня 2015 COFINS и PIS/PASER для импортных операций были

установлены в размере 9,65 и 2,1% соответственно.

2.3.2. Денежно-кредитная политика

В 2015 году официальный уровень инфляции в Бразилии в

соответствии с Национальным индексом потребительских цен (IPCA),

рассчитываемым Бразильским институтом географии и статистики(IBGE),

составил 10,67%, что значительно выше уровня 2014 года, когда данный

показатель был отмечен на уровне 6,41%.

Наибольший рост цен в 2014 году был зарегистрирован по группам

личных расходов (11,43%) и образованию (9,44%), а также по группе

расходов на жилье (9,02%) и продовольственным товарам (8,77 %),

наименьший – по расходам на связь (1,41 %).

Таб. 45. Динамика потребительских цен в 2015 году

(аккумулированный показатель, %):

Янв. Февр.

Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт.

Ноя. Дек.

Общий показатель 0,89 1,33 1,24 1,07 0,60 0,99 0,59 0,43 0,39 0,66 0,85 1,18

Продукты

питания и

напитки

1,45 0,85 1,22 1,04 1,05 1,21 0,64 0,45 -0,06 0,62 1,05 2,02

Жилье 1,23 2,17 2,78 3,66 0,85 1,03 1,15 1,02 0,68 1,15 0,74 0,69

Предметы

домашнего

обихода

-0,55 0,62 0,44 0,68 0,41 0,69 0,47 0,73 0,36 0,12 0,07 0,60

Одежда 0,51 -0,89 -0,11 0,94 0,80 0,68 -0,06 0,01 0,36 0,58 0,72 0,73

Транспорт 0,75 1,98 1,91 0,33 -0,45 0,85 0,14 -0,46 0,78 0,80 1,45 1,76

Здоровье и

гигиена 0,38 0,39 0,96 0,44 1,79 0,87 0,80 0,83 0,50 0,55 0,66 0,61

Личные

расходы 1,39 1,22 0,41 0,57 0,18 1,79 0,83 0,73 0,51 0,56 0,37 0,56

Образование 0,30 5,98 0,74 0,14 0,09 0,18 0,10 0,78 0,24 0,17 0,03 0,32

Связь и

коммуникация -0,04 0,28 -0,78 -0,30 0,22 0,08 0,59 0,11 0,01 0,08 1,04 0,87

Источник: Бразильский институт географии и статистики (IBGE)

Рост цен производства товаров обрабатывающей промышленности в

Бразилии по итогам 2015 года составил 5,22 %, что приблизительно

соответствует показателю 2014 года, отмеченного на уровне 4,46 %.

118

Таб.46. Динамика цен производителей по продовольственным и

непродовольственным товарам в 2015 году (аккумулированный показатель, %):

Февр.

Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт.

Ноя. Дек. Янв.

2016

Общий показатель 0,31 2,18 2,41 2,41 2,89 3,63 4,63 7,75 9,66 9,20 8,81 0,56

Продовольственные

товары 1,13 3,09 -0,16 -3,68 0,55 2,42 -6,50 5,19 7,34 -3,48 -9,33 -14,42

Напитки 0,29 2,15 2,50 2,62 2,97 3,67 5,01 7,84 9,74 9,63 9,43 0,99

Табачные изделия 0,73 2,44 1,66 1,02 1,15 2,44 4,43 10,14 13,04 13,46 14,28 1,63

Текстиль -0,59 -0,94 -0,87 0,92 0,75 0,71 0,97 1,38 11,08 8,74 8,64 -1,87

Одежда 7,62 13,62 10,88 11,45 12,05 15,00 22,66 32,94 32,30 29,52 32,02 4,77

Обувь и изделия из

кожи 1,95 3,01 5,02 6,63 7,20 7,46 7,74 9,06 9,27 11,53 12,66 0,25

Изделия из дерева 1,96 4,52 3,87 4,22 3,21 2,42 3,48 5,13 6,11 6,37 2,95 2,83

Целлюлозно-

бумажная продукция 3,47 7,38 5,89 6,36 6,63 8,38 10,63 15,13 13,89 10,92 11,17 1,78

Химическая

продукция 2,89 7,82 8,57 9,43 10,21 9,58 13,10 17,98 14,37 11,24 11,55 0,85

Фармацевтическаяпро

дукция 3,76 8,88 7,72 8,30 11,26 12,53 16,96 23,10 23,59 23,59 21,08 2,29

Резина и пластик 2,69 2,94 3,67 4,81 5,51 5,85 8,83 5,95 6,27 8,50 10,97 -0,10

Минеральная

неметаллическая

продукция

-3,80 -4,43 -3,33 -3,02 -2,61 -1,22 -1,60 -0,50 2,25 4,02 3,85 -0,59

Металлургия 1,11 1,98 2,74 4,64 4,80 6,07 6,30 6,40 10,93 13,22 13,30 0,42

Продукция из

металла, за

исключением машин

и оборудования

-4,84 -0,46 3,14 2,83 7,38 7,77 8,99 12,57 15,76 15,05 11,95 -0,51

Машины и

оборудование -0,21 0,22 1,58 2,80 1,50 0,85 0,80 0,14 1,03 1,88 2,47 -1,84

Автомобили 1,71 1,83 1,70 2,36 2,93 4,34 4,96 6,09 7,80 8,35 9,63 1,48

Прицепы и др.

трансп. обор. 1,02 1,33 3,71 3,79 3,11 3,27 4,08 4,31 4,08 5,26 4,79 0,15

Мебель 1,32 3,80 2,65 2,48 -1,17 -1,76 -0,99 0,22 1,04 -0,80 -1,70 1,69

Источник: Бразильский институт географии и статистики (IBGE)

Учетная ставка рефинансирования Центрального банка Бразилии

(SELIC) по состоянию на декабрь 2015 года составила 14,25 % (декабрь 2014

года – 12,5 %). Ставка повышалась в течение года с учетом состояния

инфляции.

Размер внешнего долга, согласно данным ЦБ Бразилии, в декабре 2015

года оценивался в 333,7 млрд. долл. США (декабрь 2014 года – 347,6 млрд.

долл. США).

Валютные резервы Банка Бразилии в декабре 2015 года выросли на

3,7 % и составили 368,7 млрд. долл. США (декабрь 2014 года – 374,1 млрд.

долл. США).

Размер внутреннего долга Бразилии по состоянию на декабрь 2015 года

(по данным министерства финансов) составил 3,927 трлн. реалов, что

119

представляет 66,2 % ВВП. В декабре 2014 года аналогичный показатель

составлял 3,252 трлн. реалов (63,4 % ВВП).

Основные статьи платежного баланса страны, по предварительным

данным Центрального Банка Бразилии, по итогам 2015 года выглядят

следующим образом:

Млн. долл. США

Таб.47. Платежный баланс

Разделы 2014 2015

Декабрь Год Декабрь Год

Торговый баланс (FOB) - 4 068 -3 959 -12 165 -58 905

Экспорт 16025 225 101 13 622 190 092

Импорт 20 094 229 060 16 487 172 422

Обслуживание - 3 337 - 48 928 -3 602 -36 941

Основной доход - 4 379 - 40 323 -5 849 -42 357

Вторичный доход 200 1 922 150 2 724

Операции с капиталом - 11 584 - 91 288 -11 791 -56 849

Финансовый счет 14 307 99 069 7 665 13 498

Прямые инвестиции (líquido) 4 992 66 035 7 730 14 337

За рубеж - 122 3 540 -153 3489

Участие в капитале - 4 082 - 19 556 -66 -839

Займы между компаниями 3 960 23 096 5 765 75 075

В стране 5 115 62 495 2 326 56 421

Участие в капитале 3 532 47 303 3 439 18 653

Портфельные инвестиции 4 296 30 227 446 -2 169

Акции - 87 - 80 -105 -98

Ценные бумаги с фиксированным доходом 888 - 3 224 551 -2 071

Пассивы 3 494 33 531 12 097 18 500

Акции 195 11 546 1 666 10 030

Ценные бумаги с фиксированным доходом 3 299 21 985 10 432 8 469

Активы 19 7 606 22 3676

Пассивы - 5 - 9 174 -601 3 450

Прочие инвестиции/ 4 918 3 785 2 675 42 760

Общий результата платежного баланса 2 892 10 833 4 675 22 383

Текущие операции/ВВП(%) - - 4,19 - 3,32

Прямые иностранные инвестиции/ВВП (%) - 2,87 - 4,23

Источник: Центральный Банк Бразилии

Таким образом, итоговый результат платежного баланса в 2015 году –

позитивный в размере 22,383 млрд. долл. США.

Процентные ставки по кредитам для физических и юридических лиц,

предоставляемым государственными и частными банками, в течение 2015

года демонстрировали тенденцию мягкого повышения, что явилось одной из

причин снижения доступности кредита и замедления темпов роста

экономики Бразилии. Банковский спрэд в отличие от процентной ставки

120

продемонстрировал в течение отчетного года тенденцию незначительного

снижения.

Изменения средних процентных ставок и банковского кредита в

отчетном году представлены в следующей таблице.

Таб.48. Процентные ставки свободных ресурсов государственных и

коммерческих банков в 2015 году

Период средняя процентная ставка

(годовая, %)

Спред

(пункты)

для юрид.

лиц

для физ.

лиц

в целом

для юрид.

лиц

для физ.

лиц

в целом

Январь 23,3 40,4 31,1 12,2 27,9 19,3

Февраль 23,6 41,9 32,0 12,4 29,4 20,2

Март 23,7 42,1 32,2 12,5 29,6 20,4

Апрель 23,4 42,6 32,2 12,4 30,3 20,6

Май 23,5 43,1 32,5 12,5 31,1 21,1

Июнь 23,2 43,7 32,6 12,5 32,0 21,5

Июль 23,6 43,9 32,9 13,1 32,4 22,0

Август 23,4 43,8 32,7 12,8 32,2 21,7

Сентябрь 23,3 43,5 32,6 12,6 31,9 21,5

Октябрь 24,0 44,7 33,5 12,9 32,8 22,0

Ноябрь* 24,0 44,8 33,5 12,6 32,5 21,7

Декабрь* 23,9 44,2 33,1 12,2 31,8 21,1

*предварительные данные

Источник: Центральный Банк Бразилии

2.4. Государственное регулирование в сфере

промышленности и услуг.

Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг

Бразилии является составной частью современной внутриэкономической

политики страны.

В настоящее время в стране насчитывается 10 агентств,

осуществляющих регулятивные функции в различных экономических сферах

(см. Таб.49).

121

№

п/п

Название агентства

Министерство,

контролирующее

деятельность агентств

Номер закона

1 Национальное агентство

электроэнергии (ANEEL)

Министерство шахт и

энергетики

ФЗ № 9427 от

26.12.1996


телекоммуникаций (ANATEL)

Министерство связи ФЗ № 9472 от

16.07.1997

3 Национальное агентство нефти

и газа (ANP)

Министерство энергетики и

горнорудной промышленности

ФЗ № 9478 от

06.08.1997


санитарного надзора (ANVISA)

Министерство

здравоохранения

ФЗ № 9782 от

26.01.1999


здравоохранения (ANS)

Министерство

здравоохранения

ФЗ № 9961 от

28.01.2000


водных ресурсов (ANA)

Министерство окружающей

среды

ФЗ № 9984 от

17.07.2000


речного и морского транспорта

(ANTAQ)

Министерство транспорта ФЗ № 10233 от

05.06.2001


наземного транспорта (ANTT)

Министерство транспорта ФЗ № 10233 от

05.06.2001


кинематографии (ANCINE)

Министерство развития, про-

мышленности и внешней

торговли

Указ № 2228-1 от

06.09.2001


гражданской авиации (ANAC)

Министерство обороны ФЗ №

11182от27.09.2005

Финансовые институты, в т.ч. банковский, страховой, биржевой

сектора в Бразилии регулируются Национальным монетарным советом

(CMN) и Центральным Банком Бразилии (BCB).

Основными нормативными документами в области регулирования

антимонопольной политики являются Конституция Федеративной

Республики Бразилии от 5.10.1988 г. (статьи 170, 173 и 174), законы «О

структуре Бразильской системы защиты конкуренции» № 12.529 от 30

ноября 2011 г. и «Об Административном Совете по защите экономики»

№9021 от 30.03.1995 г.

Основным органом, отвечающим за антимонопольную политику

Бразилии, является Административный Совет по защите экономики (CADE).

В свою очередь CADE, Секретариат экономического сопровождения

Министерства финансов (Seae/MF) и Секретариат экономического права

Министерства юстиции (SDE/MJ) входят в Бразильскую систему защиты

122

конкуренции (SBDC). При этом Секретариаты двух Министерств выполняют

функции подготовки нормативных документов и сбора информации, а CADE

выполняет функции ведения процессов и выноса решений.

К предупредительной функции CADE относится анализ процессов

слияния предприятий, которые могут нанести ущерб свободной

экономической конкуренции. К данным случаям относятся концентрация

одним предприятием доли рынка более 20% и случаи превышения годового

оборота предприятия суммы в 400 млн. реалов (около 200 млн. долл. США).

К репрессивной функции CADE относятся непосредственно

проведение антимонопольных процессов и наказание виновных в

нарушениях.

К образовательной функции CADE относятся организация обучению

культуре конкуренции. Совместно с университетами, институтами,

ассоциациями производителей и правительственными учреждениями CADE

организует обучающие семинары и курсы, издает журнал «Конкурентное

право», готовит годовые отчеты о результатах своей деятельности.

В 2015 году значительных изменений в национальном

законодательстве и деятельности федеральных органов власти в области

государственного регулирования в сфере промышленности и услуг не

произошло. В то же время, в Национальный конгресс на рассмотрение в

июне 2015 года внесен законопроект, предусматривающий

совершенствование антимонопольного законодательства, процедур

государственного надзора за деятельностью крупных

телекоммуникационных корпораций и ограничения вещания одного СМИ на

не более чем 50% аудитории. Законопроект вызвал волну критики со стороны

оппозиции и ряда журналистских сообществ, в связи с этим его рассмотрение

перенесено на более поздний срок.

123

2.5. Государственное регулирование банковского и страхового

секторов экономики, биржевой торговли

Национальная финансовая система Бразилии, включающая финансовые

институты и инструменты, позволяющие осуществлять переводы средств и

обеспечивающие прозрачность финансового рынка, имеет следующую

структуру.

Таблица 50. Национальная финансовая система Бразилии Нормотворческие органы

Национальный монетарный совет (CMN) Национальный совет по частному

страхованию

Совет по управлению

дополнительным социальным

обеспечением

Регулирующие и контролирующие органы

ЦБ Комиссия по ценным бумагам

Суперинтенданство по частному страхованию

Секретариат по дополнительному социальному обеспечению

Операторы

Многопрофильные банки (включая Банк Бразилии)

Товарные и фьючерсные биржи

Страховые общества

Закрытые общества по дополнительному социальному

обеспечению

Коммерческие банки Биржи ценных бумаг Общества по капитализации

Федеральная сберегательная касса

Открытые общества по дополнительному социальному

обеспечению

Кредитные кооперативы

Ассоциации сбережений и кредитов

Банки развития

Инвестиционные банки

Ипотечные компании

Современная Национальная финансовая система Бразилии восходит к

реформе 1964-65 годов, когда были приняты 4 закона, внесшие глубокие

изменения в ее структуру.

Закон № 4357 от 1964 г. (Закон о денежной индексации) установил

нормы для денежной индексации налоговой задолженности, создал

федеральные ценные бумаги с денежной индексацией, предназначенные для

покрытия дефицита и стимулирования инвестиций, разрешив тем самым

проблему законодательного ограничения процентной ставки 12-ю

процентами в год, тогда как годовая инфляция опережала этот уровень,

лишая государственную власть возможности размещать собственные ценные

бумаги и обрекая ее на дополнительные эмиссии денег.

Закон № 4380 от 21 августа 1964 г. (Закон о национальном плане

жилищного строительства) распространил денежную индексацию на

124

договора с недвижимостью, создал Национальный банк жилищного

строительства и учредил Финансовую систему жилищного строительства.

Закон № 4595 от 31 декабря 1964 г. (Закон о реформе Национальной

финансовой системы) учредил Национальный монетарный совет и

Центральный банк, реструктурировав всю финансовую систему.

Закон № 4728 от 14 июля 1965 г (Закон о рынке капиталов)

дисциплинировал и реформировал рынок капиталов.

Обновленная финансовая система обрела большое и количество

разнообразных небанковских финансовых организаций со специфической и

четко ограниченной сферой деятельности, также был увеличен перечень

финансовых активов.

Помимо оставшегося в силе дореформенного Закона № 4131 от 03

сентября 1962 года (Закон об иностранном капитале) в последующие годы

были приняты следующие важные законы:

Закон № 6024 от 13 марта 1974 года (Закон об интервенциях и

ликвидациях);

Закон № 6385 от 1976 (Закон о Комиссии по ценным бумагам) учредил

Комиссию по ценным бумагам и передал ей функции регламентирования и

контроля за их рынком;

Закон № 6404 от 1976 года (Закон об акционерных обществах);

Закон № 7357 от 2 сентября 1985 г (Закон о чеках);

Закон №7492 от 16 июня 1986 года (Закон о финансовых

преступлениях);

Закон № 9069 от 29 июня 1995 года (Закон о реале);

Закон № 9447 от 14 марта 1997 года (Закон о солидарной

ответственности);

Закон № 9613 от 3 марта 1998 года (Закон об отмывании денег);

Закон № 10214 от 27 марта 2001 года (Закон о бразильской платежной

системе);

Закон №10303 от 2001 года (Новый закон об акционерных обществах).

125

Помимо законодательных актов имеется огромное количество

резолюций, циркуляров, инструкций, декларативных актов прямо или

косвенно основанных на решениях Национального монетарного совета.

Данные нормативные акты собраны в Справочнике норм и инструкций ЦБ

Бразилии.

Основными органами, определяющими денежно-кредитную политику

и законодательство в сфере денежно-кредитной политики в Бразилии

являются Национальный Монетарным Совет (CMN) и Центральный Банк

Бразилии (Bacen).

Нормотворческие органы Национальной финансовой системы.

Национальный Монетарный совет

В функции Национального монетарного совета как высшего

регулирующего органа входит установление руководящих принципов

денежной, кредитной и обменной политики в стране, что делает его

своеобразным советом по экономической политике.

За время своего существования состав совета варьировался, в

настоящее время в него входят: Министр финансов (в качестве

председателя), Министр планирования, бюджета и управления, Председатель

Центрального банка.

Заседания совета проходят один раз в месяц. В исключительных

случаях заседания могут проводиться чаще. Обсуждаемые на заседания

вопросы оформляются протоколами, выдержки из которых публикуются в

официальном бюллетене.

В компетенцию Совета входит:

• адаптация объема платежных средств к реальным потребностям

национальной экономики и процессам ее развития;

• регулировать внутреннюю стоимость валюты, предотвращая или

исправления инфляционные или дефляционные вспышки внутреннего или

внешнего происхождения;

126

• регулирование внешней стоимости валюты и равновесия платежного

баланса;

• направлять применение ресурсов государственных и частных

финансовых институтов в целях обеспечения благоприятных условий для

сбалансированного развития национальной экономики;

• способствовать улучшению функционирования институтов и

финансовых инструментов в целях придания большей эффективности

платежной системе и мобилизации ресурсов;

• мониторинг ликвидности и платежеспособности финансовых

учреждений;

• координация денежно-кредитной, бюджетной, долговой (внутренней

и внешней) политики; и

• определять плановый уровень инфляции.

При CMN действуют также техническая кредитно-денежная комиссия

(Comoc), а также ряд консультативных комиссий, таких как, комиссия по

нормам и организации финансовой системы, рынка ценных бумаг,

промышленного кредитования, ипотечного кредитования и др.

Национальный совет по частному страхованию (CNSP)

Этот орган ответственен за установление принципов и норм частного

страхования. Она состоит из министра финансов (в качестве председателя),

представителя Министерства юстиции, представителя Министерство

социального обеспечения, Суперинтенданта частного страхования,

представителя Центрального банка Бразилии и представителя Комиссии по

ценным бумагам. В функции CNSP входит:

• регулировать создание, организацию, функционирование и надзор за

деятельностью агентов Национальной системы частного страхования, в том

числе применять административные меры воздействия;

• установить общие элементы страховых договоров, частного

открытого пенсионного обеспечения, капитализации и перестрахования, ;

127

• устанавливать критерии для образования страховых компаний и

фиксировать технические и нормативные требования к их операциям,.

Регулирующие и контролирующие органы Национальной финансовой

системы

Центральный банк Бразилии (Bacen)

- федеральная автаркия, имеющая штаб-квартиру в столице и

региональные отделения в Белене, Белу-Оризонти, Куритибе, Форталезе,

Порту-Алегри, Рио-де- Жанейро и Сан-Паулу,

- банк банков (обязательные депозиты, переучет ликвидности);

- управление национальной финансовой системой (стандарты,

разрешения, проверки, вмешательство);

- исполнитель денежно-кредитной политики (определение ставки

рефинансирования Selic, контроль за средствами платежа (рыночной

ликвидностью), бюджет, инструменты денежной политики);

- банк-эмитент валюты;

- банкир правительства (финансирование Национального казначейства

(через покупки и продажи государственных ценных бумаг), управление

внутренним и внешним долгом, управление и хранение международных

валютных резервов страны;

- представительство Национальной финансовой системы перед

международными финансовыми институтами;

- централизация валютных потоков;

- в своей деятельности подчиняется резолюциям CMN.

Комиссия по ценным бумагам( CVM)

Комиссия по ценным бумагам была учреждена Законом 6385 от

07/12/1976 в качестве регулирующего и контролирующего органа рынка

капиталов, деятельность которого направлена на рынок ценных бумаг,

выпущенных вне рамок финансовой системы и Национального казначейства,

то есть рынок акций и облигаций и их купонов. Является автаркией,

связанной с федеральным правительством.

128

Закон 10303 от 30/01/2001 расширил контрольные и дисциплинарные

полномочия Комиссии по ценным бумагам, распространив ее компетенцию

на товарные и фьючерсные биржи, субъекты организованного внебиржевого

рынка и агентов, осуществляющих расчеты и клиринг по операциям с

ценными бумагами. Законом был определен перечень регулируемых им

ценных бумаг. При этом из сферы его действия были текстуально

исключены ценные бумаги, представляющие федеральный, муниципальный

или штатный государственный долг

Под надзором Комиссии осуществляются: выпуск и размещение

ценных бумаг на рынке; переговоры и посредничество на рынке ценных

бумаг; переговоры и посредничество на рынке деривативов; организация,

функционирование и операции фондовых бирж; организация,

функционирование и операции товарных и фьючерсных бирж; аудит

открытых компаний; услуги консультирования и аналитики на рынке ценных

бумаг.

Суперинтендантство по частному страхованию (Susep)

Автаркия, связанная с Министерством финансов, ответственная за

контроль и надзор за рынком страхования, открытыми пенсионными

фондами и компаниями по капитализации. В число ее задач входит: контроль

за созданием, организацией, функционированием и операциями страховых

компаний, компаний по капитализации, открытых частных пенсионных

фондов и перестраховщиков в качестве проводника политики, определяемой

Национальный совет по частному страхованию (CNSP); обеспечение

ликвидности и платежеспособность компаний, работающих на этом рынке;

контроль за инвестициями этих субъектов; предоставление услуг

исполнительного секретариата CNSP

Бразильский институт перестрахования (IRB)

Это компания смешанной экономики с контрольным пакетом акций,

принадлежащим Союзу, связанная с Министерства финансов, имеющая в

129

качестве цели регулирование сострахования, перестрахования и

ретрострахования, и развитие страховых операций в стране.

Операторы Национальной финансовой системы

Банк Бразилии (BB)

Банк Бразилии (BB) до января 1986 года имел типичную функцию

денежно-кредитного регулятора, деля с ЦБ ответственность за выпуск денег.

В настоящее время по статусу приближен к обычному коммерческому банку,

однако является конгломератом, который зачастую действует как

финансовый агент федерального правительства. Является основным

проводником политики сельскохозяйственного кредитования. Сохранилось

следующие особенности, которые не относятся к деятельности обычного

коммерческого банка, но типичны для ведущего партнера федерального

правительства в сфере предоставления банковских услуг: управление

Палатой по компенсации чеков и иных бумаг; осуществление платежей,

необходимых для реализации Общего бюджета Союза; приобретение и

финансирование запасов экспортной продукции; обслуживание платежей и

их получения за границей; реализация политики минимальных цен на

скотоводческую продукцию; обслуживание консолидированного

государственного долга; покупки и продажи валюты за свой счет, а также за

счет ЦБ, в соответствии с условиями, установленными Национальным

монетарным советом; получение по поручению Национального казначейства

средств от уплаты федерального налогов и доходов; и предоставление

банковских услуг в интересах федерального правительства.

2.6. Состояние инновационного развития

2.6.1. Приоритетные направления развития инновационной

политики

Приоритетные направления инновационной политики, перечень

стратегических отраслей, основные проблемы, источники финансирования и

конкретные цели на ближайшие четыре года определяются Национальной

130

стратегией по науке, технологиям и инновациям (Estratégia Nacional para

Ciência, Tecnologia e Inovação – ENCTI 2012-2015), утвержденной

Национальным советом по науке и технике в январе 2012 года.

Основными задачами инновационной политики Бразилии в

соответствии с указанным документом являются:

- сокращение научно-технического отставания от экономически

развитых стран;

- расширение и укрепление бразильской экономики, основанной на

использовании природных ресурсов и знаний о природе;

- расширение и использование научной базы в целях устойчивого

развития окружающей среды и создание экономики на базе

природоохранных технологий;

- укрепление роли страны в мировых технологических связях;

- преодоление бедности и сокращение социального и регионального

неравенства.

С целью реализации вышеперечисленных задач правительство

Бразилии планирует стимулировать инновационное развитие страны,

укрепление научно-исследовательской базы, создание современной научно-

технической инфраструктуру, а также подбор и подготовку

квалифицированных рабочих кадров.

В национальной стратегии выделены следующие отрасли, научно-

техническое развитие которых имеет приоритетное и стратегическое

значение для всей бразильской экономики:

- информационные технологии и телекоммуникации;

- фармакология и медицина;

- нефтегазовый сектор;

- военно-промышленный комплекс;

- авиационно-космическая промышленность;

- ядерная программа;

131

- прорывные технологии (биотехнология, нанотехнологии и новые

материалы);

- развитие природосберегающей («зеленой») экономики (развитие

возобновляемой энергетики; сохранение, изучение и использование

биоразнообразия страны; борьба с изменениями климата; изучение океана и

прибрежной зоны);

- наука и инновации для социально-экономического развития

(популяризация научных знаний и инновационного типа развития;

вовлеченность граждан в продуктивное и социальное развитие; развитие

технологии интеллектуальных городов).

В качестве дополнительных программ определены:

- химическая промышленность;

- создание средств производства;

- электроэнергетика;

- уголь;

- стратегические полезные ископаемые;

- устойчивое сельскохозяйственное производство;

- водных ресурсов;

- Амазония и полузасушливые регионы;

- экосистемы Пантанал и Серрадо.

В конце 2015 года была разработана новая концепция Национальной

стратегии по науке, технологиям и инновациям 2016-2019. Среди основных

направлений новой Стратегии можно выделить:

Информационные технологии и информационная безопасность

Сельское хозяйство

Возобновляемые источники энергии

Здравоохранение

Сохранение биоразнообразия и разумное использование

биоресурсов

132

Социальные исследования направленные на искоренение

бедности и борьбу с неравенством

Образование

Повышение конкурентоспособности национальной экономики.

Для финального утверждения новой Стратегии необходимо пройти

стадию публичных обсуждений и процедуру согласования в качестве

основного документа на следующие 3 года.

2.6.2. Информация о действующем законодательстве в сфере

поддержки инновационной деятельности, изменения за отчетный период

в нормативно-правовой базе

Основным законодательным актом с области инноваций является Закон

№ 10.973 от 2 декабря 2004 года, именуемый «Законом об инновациях»,

регламентированный Декретом №. 5563 от 11 октября 2005 года.

Министерство науки, технологий и инноваций играет важную роль в

разработке, развитии и консолидации нормативно-правовой базы в области

технологических инноваций, особенно в реализации и регламентации Закона

об инновациях посредством издания приказов, в том числе

межведомственных.

Нормативно-правовая база в области технологических инноваций

охватывает три основных направления:

- развитие стратегического партнерства между университетами,

технологическими институтами и компаниями;

- поощрения участия научно-технических учреждений в инновационном

процессе,

- поощрение инноваций в компаниях.

I - Создание условий для развития стратегического партнерства между

университетами, технологическими институтами и компаниями.

В данном направлении Закон предусматривает различные механизмы

поддержки и стимулирования формирования стратегических альянсов и

133

развития совместных проектов между университетами, технологическими

институтами и национальными компаниями, в том числе:

- структурирование международных сетей и исследовательских

проектов;

- поддержка предпринимательства с использование инноваций,

- создание инкубаторов и технопарков,

- создание условий для того, чтобы научно-технологические институты

за соответствующую плату могли предоставлять свои лаборатории, объекты,

инфраструктуру и людские ресурсы компаниям (в том числе микро-и малым

предприятиям) и частным некоммерческим организациям, как для

инкубационной так и для научно-исследовательской деятельности, в

соответствии с механизмами, прописанными в законе.

II - Стимулирование участия научно-технологических институтов в

инновационном процессе.

В данном направлении Закон предусматривает заключение контрактов

между научно-технологическими институтами и производственным сектором

на передачу технологий и лицензирования патентов, предоставление

консультационных услуг, участие сотрудников в проектах с инновационной

составляющей.

В целях реализации данной политики Закон предписывает, чтобы

каждый научно-технологический институт имел как собственный Центр

технологических инноваций (NIT) так и совместные центры с другими

институтами.

Исследователи, работающие в этих центрах, могут в отдельных случаях

помимо основной заработной платы получать вознаграждение из

финансового результата оказанных ими услуг.

III - Поощрение инноваций в компаниях.

В целях поощрения инвестирования в инновации производственным

сектором Закон об инновациях предусматривает предоставление на основе

заключения контрактов федеральными государственными органами, научно-

134

технологическими институтами и агентствами по поддержке финансовых и

людских ресурсов, материалов или инфраструктурных объектов

национальным компаниям, осуществляющим подобные инвестиции.

Финансовые ресурсы могут поступать в форме субсидий, финансирования

или долевого участия в капитале компании. В случае субсидий ресурсы

должны направляться только на покрытие производственных затрат.

Также предусмотрена поддержка проведения научно-исследовательских

работ, связанных с технологическим риском, предназначенных для решения

конкретной технической проблемы или получения конкретного

инновационного продукта или процесса, и специальные программы,

направленные на внедрение инноваций микро-и малыми предприятиями.

Закон № 11.196 от 21 ноября 2005 года и регулирующий его Декрет №

5798 от 7 июня 2006 года предоставляют компаниям, осуществляющим

научно-технические исследования и развитие технологических инноваций,

следующие налоговые льготы:

- вычеты из Налога на прибыль и Социального взноса на чистую

прибыль (CSLL) в размере инвестиций в инновации;

- снижение Налога на промышленную продукцию (IPI) при покупке

машин и оборудования для инновационной деятельности;

- ускоренная амортизация этих активов;

- ускоренная амортизация нематериальных активов;

- уменьшение Налога на доход, которым облагаются переводы

денежных средств за границу на основе договоров о передаче технологии

(отменено Временной мерой № 497 от 27 июля 2010 года);

- освобождение от уплаты налога на прибыль на денежные переводы за

границу, предназначенные для регистрации и обслуживания товарных

знаков, патентов и культиваров.

Также закон предусматривает предоставление государственными

органами по поддержке инноваций субсидий для найма научных кадров

компаниям, инвестирующим в инновационную деятельность. Так

135

государственная компания по финансированию исследований и проектов

FINEP в соответствии с положениями Приказа Министерства науки и

технологий № 557 имеет для этого специальную линию финансирования

Finep Inova Brasil.

Необходимо отметить, что данными налоговыми льготами могут

пользоваться только компании, декларирующие налог на прибыль в

определенном режиме «lucro real», который используют не более 4%

компаний – главным образом, крупные, что рассматривается как недостаток.

Законами № 13.161 от 31 августа 2015 года и № 13.241 от 30 декабря

2015 года были внесены изменения в Закон № 11.196 от 21 ноября 2005 года,

отменяющие специальный таможенный режим для ввоза в страну

иностранных товаров и ряд льгот по налогообложению.

2.6.3. Инфраструктура поддержки инновационного развития

Головным органом, определяющим национальную политику в области

научно-технического развития в Бразилии, является Национальный совет по

науке и технике - Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (создан законом

№ 9,257 от 09 января 1996), который действует при Президенте страны.

Совет состоит из 13 постоянных членов (министры правительства, в

том числе науки и технологии, общественного развития и обороны); 8

представителей (и 8 заместителей) от производителей и пользователей науки

и техники, 6 представителей национальных представительных организаций,

занимающихся преподавательской, научной и научно-технических

деятельностью (таких как президенты Бразильской академии наук (ABC) и

Бразильского общества для содействия развитию науки (SBPC) и т.п.).

Функции исполнительного секретариата вышеуказанного Совета

возложены на Министерство науки, технологий и инноваций Бразилии

(Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI).

Центральными звеньями реализации научно-технической политики

кроме вышеуказанного Министерства науки, технологий и инноваций

136

Бразилии являются входящие в его структуру Национальный совет по

научно-техническому развитию (Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico - CNPq) и Агентство по финансированию

исследований и проектов (Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP). Совет

выполняет консультативные функции, осуществляя курирование всего

спектра вопросов, связанных с проведением в стране исследований и

подготовкой кадров. На FINEP возложены задачи по финансированию

научно-технического и инновационного развития предприятий,

университетов, институтов, а также других государственных и частных

учреждений. Агенство FINEP также выполняет функции исполнительного

секретариата для Бразильской системы по технологиям (Sistema Brasileiro de

Tecnologia – SIBRATEC), а также имеет возможность пользоваться

ресурсами Национального фонда научно-технического развития (Fundo

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT), основной

задачей которого является оказание финансовой поддержки программам и

проектам, имеющим приоритетное значение для научно-технического

развития страны.

Министерству науки, технологий и инноваций Бразилии структурно

подчинены также такие специализированные агентства как:

- Национальная атомная энергетическая комиссия Бразилии – CNEN,

которая является головным государственным органом, отвечающим за

координацию, планирование, контроль и управление ядерной программой

страны;

- Бразильское космическое агентство, которое курирует и

координирует реализацию космической программы.

- а так же другие организации, занимающиеся исследованиями и

разработками в различных областях науки.

В 2015 году для стимулирования и финансирования НИОКР и

инноваций в частном секторе продолжена реализация объявленной

Президентом Бразилии в марте 2013 года программы INOVA EMPESA.

137

Также в октябре 2015 г. BNDES и FINEP запустили программу Развитию и

стимулированию инноваций в химической промышленности (Plano de

Desenvolvimento e Inovação da Indústria Química - Padiq).

2.6.4. Программы и мероприятия по развитию

инновационной сферы

С 2012 года в Бразилии действует Программа Агентства по

финансированию исследований и проектов (FINEP) по стимулированию

применения инноваций в бразильских компаниях (Inova Brasil). Она

направлена на поддержку Плана стратегических инвестиций в инновации для

бразильских компаний, изложенного в Плане федерального правительства

Plano Brasil Maior и имеет своими целями и задачами увеличение

национальной и международной конкурентоспособности, инвестирование в

научно-исследовательскую деятельность в стране в соответствии с

динамикой развития отраслей, развитие сотрудничества с университетами и /

или научно-исследовательскими учреждениями страны.

В соответствии с национальной стратегией в Бразилии в настоящее

время осуществляются следующие отраслевые научно-технические

программы, развитие которых имеет приоритетное и стратегическое

значение для всей бразильской экономики:

- информационные технологии и телекоммуникации (программа TI

Maior – реализуется по четырем направлениям: 1) программное обеспечение,

2) оборудование и системы, 3) полупроводники и микроэлектроника, 4) ИТ-

инфраструктура;

- фармакология и медицина (программа Inova Saude – основной целью

является укрепление и расширение отечественной промышленности,

выпускающих лекарственные препараты, другие продукты и оборудование

для медицины, а также расширения доступа населения к современным

диагностическим и терапевтическим технологиям);

138

- нефтегазовый сектор (программа Inova Petro - основной целью

является разработка технологий и нового бизнеса в цепи производства нефти

и газа, с акцентом на национальных поставщиков товаров и услуг;

- военно-промышленный комплекс (программа Inova Aerodefesa –

основной целью является проведение научных исследований и разработок

для расширения национальной оборонной промышленности для обеспечения

потребностей бразильских Вооруженных Сил и экспорта);

-авиационно-космическая промышленность (Бразильская космическая

программа – основной целью является удовлетворение национального спроса

на телекоммуникационные спутники, спутники дистанционного

зондирования Земли, метеорологии, а также освоение критических

космических технологий и развития соответствующей отечественной

промышленности;

- ядерная программа (основной целью является развертывание

деятельности атомной отрасли в Бразилии для безопасной и экономической

эксплуатации научно-технологического и промышленного потенциала

страны, в каждой области мирного применения ядерных технологий);

- прорывные технологии (биотехнология - разработка инновационных

биотехнологий, которые увеличивают добавленную стоимость, а также

содействие устойчивому использованию биоразнообразия и интеграции

новых технологий; нанотехнологии и новые материалы - содействие

созданию знаний и развитию нанотехнологических продуктов, процессов и

услуг, направленных на повышение конкурентоспособности бразильской

промышленности);

- развитие природосберегающей («зеленой») экономики (развитие

возобновляемой энергетики - разработка технологий для производства

биотоплива и других возобновляемых источников энергии в целях

диверсификации структуры энергоснабжения; сохранение, изучение и

использование биоразнообразия страны - расширение научных знаний о

бразильских экосистемах и связанного с ними биоразнообразия и развитие

139

технологий и инновации для создания товаров и услуг с использованием

данных ресурсов; борьба с изменениями климата - увеличение возможностей

реагирования на вызовы и угрозы, связанные с изменением климата;

изучение океана и прибрежной зоны – повышение качества бразильских

океанографических исследований до международного уровня и изучение

роли Южной Атлантики в климатических изменениях);

- наука и инновации для социально-экономического развития

(популяризация научных знаний и инновационного типа развития;

вовлеченность граждан в продуктивное и социальное развитие; развитие

технологии интеллектуальных городов).

В 2015 году по линии Министерства науки, технологий и инноваций

Бразилии (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI) и

Национального совета по научно-техническому развитию (CNPq)

продолжена реализация программы подготовки национальных научных

кадров Ciencia Sem Fronteras на базе западных научных центров с общим

объемом финансирования около 100 млн. долл. В данной программе

участвуют порядка 38 российских высших учебных заведений.

Также в 2015 г. BNDES и FINEP совместно запустили программу

Развитию и стимулированию инноваций в химической промышленности

(Plano de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Química - Padiq).

2.6.5. Источники, объемы и механизмы государственного

финансирования инновационной деятельности

FINEP является основной правительственной организацией,

отвечающей за финансирование инновационной деятельности. Операционная

политика FINEP определена в постановлении P-OPE-004/12 и рассчитана на

период с 2012 по 2015 г.г. Для реализации своей операционной деятельности

FINEP использует следующие ресурсы:

- Национального фонда научно-технологического развития (FNDCT),

поступающие из специальных налогов типа CIDE, отчислений компаний,

140

получающих налоговые льготы, финансовые компенсации, право

пользования инфраструктурой и природными ресурсами, лицензии и

разрешения, от кредитных операций и из доходов самого фонда;

- Отраслевых фондов СT-Agro, CT-Aero, CT-Amazônia , CT-Aquaviário,

CT-Bio, CT-Hidro, CT-Info, CT-Infra, CT-Mineral, CT-Saúde, CT-Transporte,

CT-Petro, формирующихся за счет налоговых отчислений различного уровня;

- Фонда поддержки рабочих (FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador),

формирующегося за счет социальных налогов PIS и PASEP.

- средств программы поддержки инвестиций (PSI - Programa de

Sustentação do Investimento), предусматривающей инвестиции в размере 452

млрд. бразильских реалов до 31 декабря 2015 г.;

- Фонда развития телекоммуникаций (FUNTTEL), формирующегося за

счет отчислений телекоммуникационных компаний.

Программы стимулирования инновационной политики по линии FINEP

осуществляются по трем основным направлениям:

1. Содействие инновациям на предприятиях;

2. Содействие научно-исследовательским учреждениям;

3. Содействие кооперации между предприятиями и научно-

исследовательскими учреждениям.

Содействие инновациям на предприятиях осуществляется через

следующие специализированные программы:

- Paiss (разработка, производство и коммерциализация новых

промышленных технологий по переработке биомассы, производимой из

тростникового сахара);

- Inova Agro (поддержка развития и консолидации производственных

цепочек потребления, создания машин и оборудования для сельского

хозяйства, а также разработки продуктов и процессов в пищевой

промышленности);

141

- Inova Aerodefesa (инициатива FINEP, BNDES, Министерства обороны

и Бразильского космического агентства для поддержки аэрокосмического

сектора, обороны и безопасности);

- Inova Energia (это инициатива, направленная на координацию

действий по поощрению новаторства и повышения интеграции инструментов

поддержки, предоставляемых FINEP, BNDES, Национального агентства по

электрической энергии (Aneel) для создания и распространение электронных

устройств, развития микроэлектроники, систем и стандаров для

комплексного развертывания интеллектуальных сетей управления (Smart

Grids) в Бразилии, бразильских технологии в развитии производительных

цепей альтернативных возобновляемых источников энергии (солнечные

фотоэлектрические, термо- и ветряные) для выработки электроэнергии;

инициативы, которые способствуют развитию производства гибридных и

электрических транспортных средств и повышения энергоэффективности

автомобилей в стране);

- Inova Petro (это совместная инициатива FINEP и BNDES, при

технической поддержке Petrobras в целях содействия исследованиям,

разработкам, проектированию, освоению новых технологий, производству и

коммерциализации продукции, процессов и/или инновационных услуг

бразильскими поставщиками в нефтяной и газовой промышленности для

увеличения местного содержания и для конкурентоспособности и

устойчивости национальных цепочек поставок);

- Inova Saude (инициатива Министерства науки, технологии и

инноваций и FINEP, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения,

BNDES и CNPq, созданная для поддержки НИОКР для государственных и

частных учреждений в области фармацевтики и медицины, в рамках которой

выделяет 3,6 млрд. бр. реалов для стимулирования инновационной

деятельности в здравоохранении);

- Tecnova (создание благоприятных финансовых условий и поддержки

инноваций путем субсидий для микро- и малого бизнеса, с акцентом на

142

поддержку технологических инноваций и поддержку частно-

государственного партнерства);

- Inovacred (предоставление финансирования для предприятий с

годовом оборотом до 90 млн. бр. реалов для разработки новых продуктов,

процессов и услуг или улучшения уже существующих, или на инновации в

маркетинге для повышения конкурентоспособности компаний на

региональном или национальном уровне);

- INOVAR (программа венчурного капитала FINEP в партнерстве с

Многосторонним Инвестиционным фондом Межамериканский банка

развития (FUMIN/BID) для содействия реструктуризации и консолидации

индустрии венчурного капитала в стране и развития бразильских

инновационных фирм, которая охватывает инвестиции в стартовый капитал,

формирование сетей бизнес-инкубаторов, консультирование и презентации

инновационных проектов для потенциальных инвесторов, передача знаний в

рамках аналогичных инициатив в Латинской Америке, популяризацию и

распространения лучшей практики, связанной с венчурным капиталом и

привлечение бразильских отраслевых инвесторов).

Содействие научно-исследовательским учреждениям осуществляется

по линии отраслевых фондов для поддержки науки, техники и

инновационных проектов, проводимых национальными НИИ и центрами. По

данной линии в FINEP также имеется отдельная программа PROINFRA, для

поддержки проектов по техническому обслуживанию, обновлению и

модернизации научно-исследовательской инфраструктуры НИИ.

Содействия кооперации между предприятиями и научно-

исследовательскими учреждениям осуществляется в рамках Бразильской

системы технологий – SIBRATEC, которая включает в себя мероприятия по

поддержке партнерства между производственным сектором и учреждениями

науки и техники. Через сети SIBRATEC фирмы получают доступ к

технологическим услугам, специализированной технологической помощи и

143

реализации инновационных проектов в партнерстве с научно-техническими

учреждениями.

Дополнительно имеется специальная программа, ориентированная на

создание технопарков в регионах страны.

Вопросами функционирования и развития бизнес - инкубаторов

занимается Национальная ассоциация поддержки инновационных

предприятий (Associacao Nacional das Entidades Promotores de

Empreendimentos Inovadores, Anprotec). Anprotec совместно с Sebrae

разработали и внедряют инновационную платформу – CERNE (Centro de

Referencia para Apoio a Novos Empreendimentos) для оперативного

управления всеми процессами бизнеса инновационных предприятий,

включая бизнес-процессы в инкубаторах. При ее создании был использован

опыт модели Smаll Business Development Centers (США).

Согласно данным Бразильского Института Статистики и Географии

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) в стране насчитывается 384

бизнес-инкубатора, в которых участвовует более 2640 предприятий сектора

малого бизнеса. При этом, 58% из них разрабатывают новые продукты и

технологии, 38% - работают в сфере высокотехнологичных продуктов на

местном уровне. Из общего числа МСП – входящих в инкубаторы 28% -

функционируют в инкубаторах местного уровня, 55% - в рамках

национальных инкубаторов и 15% участвуют в работе международных

структур. В соответствии с данными ANPROTEC бизнес-инкубаторы прошли

более 2,7 тыс. предприятий малого бизнеса, около 1,2 тыс. МСП были

ассоциированными участниками бизнес-инкубаторов (физически могли

находиться вне инкубатора, но пользовались его услугами). Оборот

предприятий, получившие путевку в жизнь через инкубаторы составляет

порядка 4,5 млрд.реалов.

Инициативы Министерства науки, технологии и инновации (Ministério

da Ciência, Tecnologia e Inovação), изложенные в Национальной стратегии

науки, технологии и инноваций на 2012 – 2015 годы ориентированы на

144

повышение участия бизнеса в технологических усилиях страны,

направленных на создание Бразильской компании индустриальных

исследований и инноваций (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovacãо

Industrial, Embrapii). Целью Embrapii является повышение уровня

координации между государственным и частным секторами с целью

подключения их и уже существующих агентств к работе, а также расширение

связей между основными университетами и исследовательскими центрами по

вопросам инновационно-технологического развития. В таких мероприятиях,

как планирование создания новых продуктов, совместная инициатива

Embrapii и MCTI должна включать в себя активное участие частного сектора

как в финансировании, так и в управлении проектами, гарантируя

современность и гибкость, как того требует область инноваций. При этом

Embrapii не будет создавать собственных лабораторий, но будет интенсивно

использовать сети уже существующих институтов и исследовательских

центров, доказавших свою компетентность в совместных проектах с

частными компаниями.

В этой связи были отобраны 3 учреждения, которые отличаются

передовым опытом в области технологических инноваций в стратегических

областях:

Институт технологических исследований (Instituto de Pesquisas

Tecnologicas (IPT) – общественная организация, крупнейший

акционер штата Сан-Пауло, ведущий технологический институт

страны в области бионанотехнологий.

Национальный институт технологий (Instituto Nacional de

Tecnologia (INT) – орган прямого общественного управления,

входит в состав MCTI и удовлетворяет технологические

потребности бизнеса, что отражает ее стратегическую

направленность на эффективность и конкурентоспособность

промышленности Бразилии с акцентом на производственные

145

циклы нефтегазовой и нефтехимической промышленностей, а

также здравоохранения.

Национальная служба промышленного обучения / Центр по

комплексному производству и технологиям (Servico Nacional de

Aprendizagem Industrial / Centro Integrado de Manufatura e

Tecnologia (SENAI-CIMATEC/BA)) - является наиболее

известной в сфере инновационных технологии, достигла

значительных результатов в развитии прикладных исследований,

с акцентом на интегрирование вычислительных технологии

производство.

Также обсуждается возможность вхождения в проект Embrapii новых

центров передового опыта, среди которых Instituto Alberto Luiz Coimbra de

Pos-Graduacao e Pesquisa de Engenharia de Universidade Federal do Rio de

Janeiro (COPPE/UFRJ), Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calcado e

Artefatos (IBTEC) и Fundacao Centros de Referencia em Tecnologias Inovadoras

(CERTI). Рассматривается возможность включения в проект других

технологических институтов промышленного комплекса в области

здравоохранения и текстиля.

FINEP также осуществляет координацию международного

сотрудничества, направленного укрепление партнерских связей с

зарубежными государственными и частными организациями и обмена

передового опыта с другими странами и международными организациями, а

также для финансирования проектов и мероприятий в области

международного сотрудничества по совместной разработке инновационных

продуктов, процессов и услуг.

На реализацию Национальной стратегии по науке, технологиям и

инновациям ENCTI 2012-2015 планируется выделить около 40 млрд.

долларов США. Из них, 16 млрд. долларов США составят средства MCTI, 12

млрд. долларов США – средства других министерств и ведомств, 7 млрд.

долларов США – средства федеральных госкомпаний (BNDES, Petrobras и

146

Eletrobras) и 5 млрд. долларов США – средства штатов, находящиеся в

управлении местных фондов для поддержки исследований (Fundações

Estaduais de Amparo à Pesquisa - FAPs). Дополнительно по линии EMBRAPII

планируется целевое выделение в 2013-2014 гг. около 500 млн. долл. из

Национального фонда научно-технического развития (FNDCT) на

осуществление приоритетных инновационных проектов в промышленности.

В целом объем финансирования научных и инновационных исследований в

ближайшую перспективу планируется довести до 1,9 процентов от ВВП

страны.

2.6.6. Текущее состояние развития отдельных технологических

направлений

В 2015 году наблюдались продвижения по следующим

технологическим направлениям:

- в Бразильском центре физических исследований состоялось открытие

нового вычислительного центра DataGrid Center Javier Magnin (до 5 тыс.

ядер), который совместно с другими научно-исследовательскими центрами

штата Рио-де-Жанейро формирует сеть со скоростью до 1,9 Tb/s;

- в области космической программы продолжен совместный

бразильско-китайский проект создания спутника ДЗЗ SBERS-3 и SBERS-4,

создание собственного телекоммуникационного спутника BrasilSat,

базильско-французский проект по созданию геостационарного спутника для

целей обороны и стратегических коммуникаций;

- в военно-промышленном комплексе ведутся работы по созданию

автономной системы навигации подводных лодок SINUSA, системы

подводного целеуказания SDAC-SUB, радаров наблюдения воздушного и

наземного базирования SABER M60 и М200, бронемашины Guarani, ракеты

воздух-воздух A-Darter;

- по линии EMBRAPII успешно запущены пилотные проекты с

Институтом технологических исследований IPT в области

147

бионанотехнологии, с Национальным технологическим институтом INT в

области создания новых сплавов из металлов, с Объединенным центром по

технологиям в промышленности CIMATEC/Senai в области САПР;

- на базе Национальной лаборатории синхротронного излучения LNLS

ведется строительство ускорителя 3-го поколения (проект «Сириус»);

- в рамках бразильской ядерной программы в практическую плоскость

перешел проект строительства Бразильского многоцелевого реактора RMB

для собственного производства радиоизотопов в медицинских целях,

активизированы работы по созданию реактора и лаборатории по обогащению

топлива для первой бразильской атомной подводной лодки, были

установлены станции по мониторингу радиации в районе между горадами

Парати и Ангара-дус-Рейс.

2.7. Государственная поддержка развития регионов

2.7.1. Система государственной поддержки регионального

развития, программные инструменты управления социально-

экономическим развитием регионов

Сокращение регионального неравенства является одним из

основополагающих целей Федеративной Республики Бразилия, как это

предусмотрено Конституцией 1988 года. Сокращения социального

неравенства заложено в качестве основного принципа стратегии развития

Национальной политики по региональному развитию НПРР (PNDR - Política

Nacional de Desenvolvimento Regional).

Национальная политика имеет целью снижения регионального

неравенства и увеличение инвестиционного потенциала бразильских

регионов, используя все разнообразие и все преимущества каждого из них.

Основное внимание уделяется динамике развития регионов и

оптимизированное распределения производственной деятельности по всей

стране. В этом смысле, НПРР предлагает активное вовлечение государства в

процессы подготовки и реализации региональных проектов, затрагивающих

148

федеральные агентства, соответствующие социальные слои и

производственные секторы. Эти инициативы комплексного и устойчивого

развития помогают выявлять локальные производственные механизмы.

Для успешной реализации программ необходимо вовлечение

локальных администраций и общественных групп. В качестве примера

можно привести План устойчивого развития Амазонии (Plano Amazonia

Sustentavel – PAS), План устойчивого развития Северо-Востока (Plano de

Desenvolvimento Sustentável do Nordeste – PNDE), Стратегический план

развития Центрально-Западного региона (Plano Estrategico de Desenvovimento

do Centro-Oeste), а также более специализированные проекты, такие как План

устойчивого развития долины Jequitinhonha и Mucuri, План стратегического

развития Семи-Аридо.

Основными целями данных программ являются:

• Предоставить регионам условия (инфраструктурные,

финансовые, технологические), необходимые для использования

наибольшего количества потенциала возможностей для их развития;

• Содействие социальной интеграции населения в программы,

подготовка людских ресурсов и улучшение качества жизни во всех регионах;

• Укрепление региональных социально-производственных

организаций, с увеличением социального участия и стимулирование планов

по разработке региональной политики и суб-региональных программ

развития;

• Постоянный мониторинг появляющихся возможностей регионов,

с целью использования всего потенциала социально-экономического,

экологического и культурного разнообразия страны.

На стратегическом уровне решения по вопросам регионального

развития принимаются Национальным советом интеграционной

государственной политики, на тактическом – Межминистерская палата по

управлению интеграционной политикой, и операционную деятельность ведут

Комитеты по управлению интеграционной политикой в секретариатах

149

штатов, поддерживаемые муниципальными и субрегиональными местными

органами.

Интегрированные регионы комплексного развития - ИРКР

(Regiões Integradas de Desenvolvimento – RIDEs).

В соответствии с последними изменениями как внутри страны так и на

международной арене, государство уже не является абсолютным

поставщиком общественных товаров и услуг, несущим единоличную

ответственность за содействие экономическому и социальному развитию. В

контексте общей стратегии по децентрализации, новые акторы и новые

институты все больше участвуют в реализации программ государственной

политики.

В Федеральной конституция 1988 отмечен особый акцент в сторону

децентрализации и участия гражданского общества в государственной

политике. В части вопросов региональной политики, конституция, наделяет

государство полномочиями по проведению социально-экономических мер

для продвижения регионального развития и сокращение неравенства.

В этом контексте в Бразилии был создан ряд Интегрированных

регионов комплексного развития – ИРКР (Regiões Integradas de

Desenvolvimento – RIDEs), как новых механизмов взаимосвязанного

сотрудничества между отдельно взятыми территориями страны, как правило,

между муниципалитетами, которые могут находиться как внутри одного

штата, так и в разных штатах. Такие объединения считаются более

эффективными, в сравнении, например, с городскими агломерациями.

ИРКР предназначены для координации и согласования

административных мер и действий федерального правительства, штатов и

муниципалитетов по продвижению проектов, направленных на повышение

экономического развития малоразвитых территорий и, в конечном итоге, на

приоритетное выделение государственных средств и привлечение

инвестиций для уменьшения в этих областях социального неравенства,

учитывая отдельно взятые интересы и потребности данных областей. Данные

150

интересы определяются руководством штатов и муниципалитетов на этапе

планирования создания ИРКР.

Государственные ресурсы выделяемые для ИРКР должны

способствовать их всестороннему развитию и направлены на

совершенствования дорожной сети, транспортной системы, предоставление

общественных услуг; создание рабочих мест и центров профессиональной

подготовки; водоочистка; землепользование; охрана окружающей среды;

использование водных и минеральных ресурсов; здравоохранение и

социальное обеспечение; образование и культура; сельскохозяйственное

производство и поставка пищевых продуктов; предоставление

государственного жилья; борьба с бедностью и маргинализацией,

телекоммуникационные услуги; туризм и общественная безопасность.

ИРКР пользуются поддержкой Административного совета по

интегрированным регионам комплексного развития (Conselho Administrativo

da Região Integrada de Desenvolvimento – COARIDE), который координирует

и принимает решения по выполнению программ и проектов

соответствующих для каждого целевого региона. Членами совета являются

представители федеральной власти, а также официальные представители

штатов и муниципалитетов, входящих в ИРКР. По закону предусмотрено

создание специальной программы комплексного развития для каждого

региона, с прописанными в ней конкретными мерами по развитию,

механизмами по оказанию услуг и общими тарифами, распределение

обязанностей между учреждениями, участвующими в проектах, как

государственными так и общественными.

На сегодняшний день в Бразилии существуют 3 ИРКР:

Регион Федерального округа Бразилиа и прилегающих районов.

Охватывает территорию самого Федерального округа, а также близлежащих

муниципалитетов соседних штатов Гояс и Минас-Жерайс. Площадь около 55

тыс. кв. км, население - 4 млн. жителей.

151

Регион Петролина и Жуазейро, объединяющий приграничные

муниципалитеты между штатами Пернамбуко и Байия. Площадь около 35

тыс. кв.км, население - 750 тыс. жителей.

Регион Большая Терезина, объединяющий агломерацию города

Терезина, и близлежащие муниципалитеты граничащих между собой штатов

Пиауи и Мараньау. Площадь 10 тыс. кв.км, населений - 1,2 млн. жителей.

2.7.2.Организации по региональному развитию и предоставлению

льгот определенным территориям

Разработкой концепции развития регионов а также Национальной

политики регионального развития (НПРР), проведением и реализацией

программ и проектов по продвижению регионального развития на макро-,

микро- и суб-региональных уровнях занимается Министерство национальной

интеграции, а именно Секретариат по региональному развитию (A

Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR).

Орган состоит из 2-х департаментов – Департамента политики

регионального развития и Департамента программ регионального развития,

которые согласованно разрабатывают цели и задачи программ регионального

и локального развития на стадии их планирования.

Среди задач стоящих перед секретариатом также следует отметить

развитие приграничных районов, поддержка при выстраивании локальных

производственных механизмов в наименее развитых регионах, разработка

планов регионального развития, создание исследовательского центра по

региональному развитию, а также организация и проведение профильных

мероприятий, таких как Национальная конференция регионального развития

и Национальная премия регионального развития.

В рамках реализации программы «Бразилия без бедности» (Plano Brasil

Sem Miséria) Секретариат координирует проведение программы «Вода для

всех» (Água para Todos), способствуя, таким образом, устранению нищеты и

152

уменьшению социального неравенства, как межрегионального так и внутри

регионов.

Справочно: Программа «Вода для всех» входящая в «План Бразилия без

бедности» была разработана Федеральным правительством с целью

обеспечить равный доступ к водным ресурсам для неимущего населения,

жителей сельских поселений, деревень и фавел, находящихся в зависимости

от нестабильных систем общественного водоснабжения, работающих с

перебоями. Основной целью программы является обеспечение питьевой

водой как население так же поддержание жизнедеятельности местных

производств продуктов общественного питания, животноводческих и

растениеводческих хозяйств.

В компетенцию секретариата входят следующие задачи:

-разработка, реализация, мониторинг и оценка НППР и национальной

политики по управлению земельными ресурсами;

-совокупность действий направленных на процесс национальной интеграции

и регионального развития, а также на вовлечение Министерства в работу в

представительных органах по региональному развитию;

-разработка стратегии и руководящих принципов в целях координации

процесса управления земельными ресурсами и интеграции региональных

экономик;

-совместная с Секретариатом региональных фондов по налоговым льготам и

Главными управлениями регионального развития штатов инициативы по

созданию директив и руководящих принципов в соответствии с

направлениями НДПР и планами по развитию регионов для использования

ресурсов региональных фондов налоговых льгот;

-поддержка мониторинг деятельности учреждений относящихся к

Министерству в вопросах разработки планов регионального развития, а

также в вопросах реализации соответствующих профильных программ;

-управление национальной информационной системой регионального

развития (Sistema Nacional de Informação para o Desenvolvimento Regional -

153

SNIDR) c целью проведения мониторинга и оценки планов, а также

региональных и территориальных инициатив НППР;

-продвижение инициатив по социально-экономической интеграции,

направленных на региональное и территориальное развитие в рамках

реализации НППР;

-координация планов и программ регионального развития на уровне

федерации, штата, округов и муниципалитетов, с участием частного сектора

и общественности, в рамках реализации НППР;

-продвижение и поддержка инициатив по международному сотрудничеству в

региональной политике и управлением земельными ресурсами;

-обеспечение деятельности Исполнительного секретариата

административных органов управления интегрированных регионов

комплексного развития “Polo Petrolina e Juazeiro” и “Grande Teresina”.

В рамках реализации многолетнего плана «Больше Бразилии» (Plano

Mais Brasil 2012 - 2015) Секретариат выполняет следующие программы:

1)Программа устойчивого территориального развития регионов и

экономической солидарности. Цели и задачи программы:

-формулирование и приведение в действие легальных механизмов

Национальной политики регионального развития и планирования территорий

направленных на сокращение социального неравенства между регионами и

рациональное землепользование;

-создание и совершенствование экономических и финансовых инструментов

для продвижения устойчивого регионального развития;

-разработка локальных и региональных инновационных кластеров, а также

проектов по внедрению и распространению новых технологий;

-включение логистической инфраструктуры в цепь поставок.

2)Программа южно-американской интеграции. Цели и задачи программы:

Стимулирование социально-экономического развития и интеграции регионов

входящих в приграничную полосу с помощью инструментов

государственной политики, которые учитывают особую, стратегическую

154

важность данных областей для процессов южно-американской региональной

интеграции. Важной задачей является сокращение неимущих и

малообеспеченных слоев населения в этих областях, обеспечивая

деятельность микро-, малых и средних предприятий, а также расширяя

возможности доступа к общественной деятельности.

3)Программа продовольственной безопасности и безопасности питания.

Цели и задачи программы: Обеспечение доступа к водным ресурсам для

сельского населения в количестве и качестве необходимом для соблюдения

норм продовольственной безопасности и безопасности питания.

Справочно: Эта программа является частью программы «Вода для

всех», разработанной федеральным правительством с целью обеспечения

доступа к водным ресурсам для сельских населений находящихся за чертой

бедности. В рамках ее выполнения на секретариат возложена обязанность

утвердить бюджет на строительные работы и поставки оборудования для

водообеспечения –«Бразилия без бедности».

Все программы реализуются с помощью таких учреждений как

Министерство социального развития и борьбы с голодом (Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS), Министерство

окружающей среды (Ministério do Meio Ambiente - MMA), Национальный

фонд здоровья (Fundação Nacional de Saúde - FUNASA), Фонд Банка

Бразилии (Fundação Banco do Brasil - FBB), Национальный банк

экономического и социального развития (Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social - BNDES), и тд.

Подробную и актуальную информацию о всех существующих на

сегодняшний день проектах регионального развития можно найти на сайте

Министерства национальной интеграции Бразилии:

http://www.mi.gov.br/publicacoes-sdr

155

III. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ БРАЗИЛИИ

3.1. Краткий обзор состояния и динамики внешней торговли

Бразилии

3.1.1. Основные внешнеэкономические партнеры Бразилии,

тенденции изменения совокупного товарооборота, в том числе отдельно

по экспорту и импорту; отраслевая и географическая структура

внешней торговли, основные товары экспорта и импорта


торговли Бразилии, общий внешнеторговый оборот Бразилии в период с

января по декабрь 2015 года составил 362,5 млрд. долл. США. Экспорт –

191,1 млрд. долл. США, импорт – 171,4 млрд. долл. США. С января по

декабрь 2015 года общий товарооборот Бразилии сократился на 20% по

сравнению с показателем предыдущего года и составил 362,5 млрд долл

США в сравнении с 454,2 в 2014 году.

Таблица 51. Торговый баланс Бразилии в динамике в млн. долларов США

- 2015 год 2014 год Динамика в %

Экспорт 191 132 225 202 -15

Импорт 171 448 229 154 -25

Сальдо 19 685 -4 054 -

Товарооборот 362 582 454 253 -20 Источник: Секретариат внешней торговли Министерства развития, промышленности и внешней торговли

Бразилии

Основными торговыми партнерами в 2015 году, как и в 2014 г.,

традиционно продолжили оставаться Китай (18,3%), США (13,9%),

Аргентина (6,4%), Германия (4,2%), Нидерланды (3,4%), Япония (2,7%),

Южная Корея (2,3%), Мексика (2,2%), Италия (2,2%), Индия (2,2%).

Российская Федерация занимает 17-ю позицию в списке торговых партнеров

Бразилии, с долей в товарообороте Бразилии 1,3%.

В 2014 году бразильский экспорт сократился на 15 %, по отношению к

2014 году, и составил 191,1 млрд. долл. Основными партнерами Бразилии

по экспорту в 2015 году являлись Китай (18,6%), США (12,6%), Аргентина

(6,7%), Нидерланды (5,2%), Германия (2,5%), Япония (2,5%). На остальные

страны мира приходится порядка 52% бразильского экспорта. На страны ЕС

156

в целом пришлось 18% экспорта. На страны азиатского региона в целом

пришлось 33% экспорта, страны Латинской Америки и Карибского бассейна

– 20%, из них на страны блока МЕРКОСУЛ – 11%.

В структуре экспорта Бразилии в 2015 г. доминировали поставки

следующих групп товаров: соя и продукты ее переработки (15%), транспорт

и запчасти (10,4%), железные руды (8,7%), нефть и производные из нефти

(8,6%), мясо и продукты его переработки (7,5%), продукты химической

промышленности (7%), металлы (7%).

В 2015 году бразильский импорт в стоимостном выражении достиг

171,4 млрд. долл. США сократившись на 25% по отношению с 2014 годом.

Основными партнерами Бразилии по импорту в 2015 году являлись Китай

(18%), США (15%), Германия (6%), Аргентина (6%), Южная Корея (3,1%),

Япония (2,8%). На остальные страны мира приходится порядка 49%

бразильского импорта. Импорт из стран Европейского союза в целом

составил 21,3%, из стран азиатского региона – 32,5%, из стран Латинской

Америки и Карибского бассейна – 15%, из них на страны блока МЕРКОСУЛ

– 7,6%.

В 2015 году Бразилия импортировала топливо минеральное, нефть и

продукты их перегонки (14,5%), ядерные реакторы, котлы и механическое

оборудование (14,4%), машины, приборы и электротехническое

оборудование (11,8%), автомобили и запчасти (7,8%), продукты

органической и неорганической химии (5,3%), пластмассы (4,1%), удобрения

(3,8%), лекарственные препараты (3,7%), микросхемы и оптическое

оборудование (3,2%).

Таб.52. Рынки сбыта основных экспортных товаров Бразилии (долл. США, FOB) в

динамике за 2015 г. в сравнении с 2014 г.

1.Соя переработанная – 20.9 млрд. долларов США

Рынок сбыта 2015 %, доля в

экспорте 2014

%, доля в

экспорте рост, %

Китай 15.787.785.730 8,26 16.615.159.624 7,38 -4,98

Испания 909.472.450 0,48 1.072.905.253 0,48 -15,23

Тайланд 672.557.837 0,35 626.409.931 0,28 7,37

Нидерланды 580.865.886 0,30 1.013.057.281 0,45 -42,66

157

Тайвань 376.106.269 0,20 379.610.995 0,17 -0,92

Все страны 20.983.574.666 10,98 23.277.378.054 10,34 -9,85

2.Железные руды и концентраты – 14.0 млрд. долларов США



%, доля в


Китай 6.452.277.748 3,38 12.303.313.910 5,47 -47,56

Япония 1.208.998.837 0,63 2.447.597.385 1,09 -50,60

Нидерланды 818.990.860 0,43 1.116.989.049 0,50 -26,68

Малазия 766.923.408 0,40 548.714.562 0,24 39,77

Южная Корея 500.939.787 0,26 1.202.762.995 0,53 -58,35

Все страны 14.076.103.623 7,36 25.819.090.176 11,47 -45,48

3. Сырая нефть необработанная – 11.7 млрд. долларов США



%, доля в


Китай 4.138.635.289 2,17 3.472.942.587 1,54 19,17

США 1.923.922.222 1,01 3.407.143.867 1,51 -43,53

Уругвай 1.268.615.446 0,66 1.207.461.921 0,54 5,06

Чили 1.120.993.666 0,59 2.124.349.560 0,94 -47,23

Индия 1.103.342.061 0,58 2.335.200.773 1,04 -52,75

Все страны 11.781.308.300 6,16 16.356.739.584 7,27 -27,97

4. Мясо курицы, мороженное или охлажденное - 6.2 млрд. долларов США



%, доля в


Саудовская Аравия 1.352.612.815 0,71 1.210.623.171 0,54 11,73

Япония 836.534.112 0,44 1.074.693.607 0,48 -22,16

Китай 607.659.787 0,32 518.794.388 0,23 17,13

ОАЭ 508.394.263 0,27 504.877.674 0,22 0,7

Венесуэла 305.692.525 0,16 428.367.370 0,19 -28,64

Все страны 6.230.702.604 3,26 6.892.908.220 3,06 -9,61

5. Сахар сырец - 5.9 млрд. долларов США



%, доля в


Бангладеш 761.913.705 0,4 650.226.965 0,29 17,18

Китай 754.512.638 0,39 875.853.017 0,39 -13,85

Алжир 514.690.486 0,27 638.293.762 0,28 -19,36

Индия 456.979.510 0,24 643.168.701 0,29 -28,95

Россия 326.556.771 0,17 533.708.535 0,24 -38,81

Все страны 5.901.103.830 3,09 7.450.078.297 3,31 -20,79

6. Молотый соевый жмых - 5.8 млрд. долларов США



%, доля в


Нидерланды 1.336.592.663 0,7 1.890.370.996 0,84 -29,29

Индонезия 773.756.183 0,4 715.812.259 0,32 8,09

Франция 624.158.741 0,33 858.555.579 0,38 -27,3

Германия 610.337.710 0,32 794.705.886 0,35 -23,2

158

Тайланд 441.115.213 0,23 605.927.831 0,27 -27,2

Все страны 5.821.073.682 3,05 7.000.584.494 3,11 -16,85

Таб.53.Основные торговые партнеры экспорту из Бразилии (долл. США, FOB) в


1. Китай – 35,6 млрд. долларов США

Товарная позиция 2015 %,

доля 2014

%,

доля

%,

рост

Соя переработанная 15.787.785.730 8,26 16.615.159.624 7,38 -4,98

Железные руды и концентраты 6.452.277.748 3,38 12.303.313.910 5,47 -47,56

Сырая нефть необработанная 4.138.635.289 2,17 3.472.942.587 1,54 19,17

Целлюлоза 1.849.680.283 0,97 1.706.645.839 0,76 8,38

Сахар-сырец 754.512.638 0,39 875.853.017 0,39 -13,85

Всего по стране 35.607.523.612 18,63 40.616.107.929 18,04 -12,33

2. США – 24,0 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост

Самолеты 2.758.959.915 1,44 1.921.601.412 0,85 43,58

Сырая нефть необработанная 1.923.922.222 1,01 3.407.143.867 1,51 -43,53

Полуфабрикаты из металлов 1.560.441.245 0,82 2.205.554.394 0,98 -29,25

Кофе зерновой, необработанный 1.180.265.622 0,62 1.194.967.378 0,53 -1,23

Целлюлоза 983.497.827 0,51 973.872.729 0,43 0,99

Всего по стран 24.079.945.544 12,60 27.027.771.514 12,01 -10,91

3. Аргентина – 12,8 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост

Автомобили легковые 2.541.111.464 1,33 2.623.889.510 1,17 -3,15

Запчасти к транспорт. средствам 1.235.020.815 0,65 1.389.431.947 0,62 -11,11

Грузовые автомобили 777.534.619 0,41 702.651.011 0,31 10,66

Моторы для автомобилей 396.128.996 0,21 440.189.521 0,20 -10,01

Полимеры этилена и пропилена 359.481.038 0,19 463.178.652 0,21 -22,39

Всего по стране 12.800.015.447 6,70 14.281.998.035 6,34 -10,38

4. Нидерланды - 10 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост

Молотый соевый жмых 1.336.592.663 0,70 1.890.370.996 0,84 -29,29

Гибкие трубы (из железа/стали) 1.155.221.286 0,60 857.720.813 0,38 34,69

Целлюлоза 904.612.150 0,47 905.550.578 0,40 -0,10

Железные руды и концентраты 818.990.860 0,43 1.116.989.049 0,50 -26,68

Соя переработанная 580.865.886 0,30 1.013.057.281 0,45 -42,66

Железные сплавы 559.169.746 0,29 663.638.614 0,29 -15,74

Всего по стране 10.044.525.751 5,26 13.035.583.965 5,79 -22,95

5. Германия – 5,1 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост

159


Запчасти к транспорт. средствам 610.337.710 0,32 794.705.886 0,35 -23,20

Грузовые автомобили 481.183.106 0,25 506.725.773 0,23 -5,04

Моторы для автомобилей 248.956.019 0,13 241.870.986 0,11 2,93


Всего по стране 4.844.959.300 2,53 6.718.600.696 2,98 -27,89

6. Япония – 4,8 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост


Запчасти к транспорт. средствам 836.534.112 0,44 1.074.693.607 0,48 -22,16

Грузовые автомобили 461.180.894 0,24 232.790.582 0,10 98,11

Моторы для автомобилей 439.804.923 0,23 488.733.278 0,22 -10,01


Всего по стране 4.844.959.300 2,53 6.718.600.696 2,98 -27,89

Таб.54. Основные поставщики импортной продукции на бразильский рынок (долл.

США, FOB) в динамике за 2015 г. в сравнении с 2014 г.

1. Сырая нефть необработанная – 7,4 млрд. долларов США

Поставщик 2015 %, доля в


%, доля в


Нигерия 3.829.658.066 2,23 8.584.276.825 3,75 -55,39

Саудовская Аравия 1.552.739.728 0,91 2.653.300.559 1,16 -41,48

Алжир 543.995.042 0,32 637.555.718 0,28 -14,67

Экв. Гвинея 475.328.466 0,28 778.338.765 0,34 -38,93

Ирак 473.952.169 0,28 1.041.121.197 0,45 -54,48

Все страны 7.380.844.260 4,30 15.533.062.830 6,78 -52,48

2. Медикаменты, в том числе ветеринарные – 5,8 млрд. долларов США



%, доля в


США 1.041.665.325 0,61 1.241.275.805 0,54 -16,08

Германия 981.797.453 0,57 1.263.697.792 0,55 -22,31

Швейцария 624.971.112 0,36 797.606.966 0,35 -21,64

Великобритания 400.349.223 0,23 251.557.400 0,11 59,15

Бельгия 314.981.789 0,18 337.251.802 0,15 -6,60

Все страны 5.834.835.573 3,40 6.760.457.031 2,95 -13,69

3. Запчасти к транспортным средствам – 5,3 млрд. долларов США



%, доля в


Южная Корея 681.417.159 0,40 858.623.389 0,37 -20,64

Япония 505.404.078 0,29 584.127.030 0,25 -13,48

Мексика 492.348.590 0,29 491.948.990 0,21 0,08

Германия 481.239.947 0,28 769.939.647 0,34 -37,50

Аргентина 468.729.785 0,27 749.528.177 0,33 -37,46

Все страны 5.361.314.845 3,13 7.143.470.545 3,12 -24,95

160

4. Автомобили легковые – 5 млрд. долларов США



%, доля в


Аргентина 1.941.302.761 1,13 2.942.560.009 1,28 -34,03

Мексика 997.531.309 0,58 1.686.108.711 0,74 -40,84

Германия 407.094.715 0,24 873.469.534 0,38 -53,39

Япония 325.780.585 0,19 417.800.263 0,18 -22,02

Великобритания 266.678.034 0,16 329.466.122 0,14 -19,06

Все страны 5.019.478.018 2,93 7.675.601.861 3,35 -34,60

5. Моторные масла (мазут, дизель) – 3,5 млрд. долларов США



%, доля в


Индия 1.586.660.145 0,93 3.495.545.494 1,53 -54,61

США 1.494.751.184 0,87 3.837.479.921 1,67 -61,05

Нидерланды 236.321.137 0,14 232.734.756 0,10 1,54

Саудовская Аравия 174.217.365 0,10 32.421.889 0,01 437,34

Нидерл. Антиллы 49.536.788 0,03 596.661.968 0,26 -91,70

Все страны 3.556.938.418 2,07 9.036.135.813 3,94 -60,64

6. Химические вещества и средства от насекомых – 3 млрд. долларов США



%, доля в


США 720.980.043 0,42 902.018.003 0,39 -20,07

Франция 558.059.856 0,33 662.202.378 0,29 -15,73

Аргентина 273.527.653 0,16 226.332.081 0,10 20,85

Китай 191.827.162 0,11 276.286.543 0,12 -30,57

Великобритания 169.152.581 0,10 169.134.619 0,07 0,01

Все страны 3.080.864.683 1,80 3.464.721.907 1,51 -11,08

Таб.55. Основные торговые партнеры импорту в Бразилию (долл. США, FOB) в


1. Китай – 30 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост

Электрические цепи и

компоненты тел. аппаратов 1.451.375.945 0,85 1.761.147.530 0,77 -17,59

Компоненты приборов,

трансмиттеры 1.314.585.452 0,77 1.591.594.074 0,69 -17,40

Запчасти к машинам по

обработке данных 953.280.233 0,56 1.332.683.325 0,58 -28,47

Платформы для нефтедобычи и

геологоразведки, очистки дна 947.736.499 0,55 379.014.904 0,17 150,05

Моторы, генераторы,

трансформаторы 839.494.343 0,49 1.127.816.382 0,49 -25,56

Всего по стране 30.719.405.022 17,92 37.344.985.579 16,30 -17,74

2. США – 26,4 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост

161

Запчасти турбин и двигателей

самолетов 1.755.762.834 1,02 1.524.611.049 0,67 15,16

Моторные масла (мазут, дизель) 1.494.751.184 0,87 3.837.479.921 1,67 -61,05

Медикаменты, в том числе

ветеринарные 1.041.665.325 0,61 1.241.275.805 0,54 -16,08

Химические вещества и средства

от насекомых 720.980.043 0,42 902.018.003 0,39 -20,07

Измерительные, вычислительные

приборы и инструменты 704.059.841 0,41 839.449.075 0,37 -16,13

Всего по стране 26.471.345.593 15,44 35.018.330.949 15,28 -24,41

3. Германия – 10,3 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост

Медикаменты, в том числе

ветеринарные 981.797.453 0,57 1.263.697.792 0,55 -22,31

Гетероциклические соединения,

их соли и сульфонамиды 643.291.585 0,38 508.987.061 0,22 26,39


Автомобили легковые 407.094.715 0,24 873.469.534 0,38 -53,39

Хлорид калия 372.046.326 0,22 375.774.167 0,16 -0,99

Всего по стране 10.379.562.880 6,05 13.837.992.732 6,04 -24,99

4. Аргентина – 10,2 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост


Грузовые автомобили 1.820.089.915 1,06 2.722.677.788 1,19 -33,15

Пшеница в зернах 933.726.413 0,54 529.831.337 0,23 76,23



Всего по стране 10.284.589.084 6,00 14.142.927.904 6,17 -27,28

5. Южная Корея – 5,4 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост

Электронные микрокомпоненты,

замкнутые цепи 769.726.099 0,45 1.188.434.769 0,52 -35,23


Компоненты приборов по

передаче и получению сигналов 428.672.180 0,25 1.159.031.503 0,51 -63,01

Электрические цепи и

компоненты тел. аппаратов 355.340.984 0,21 872.968.536 0,38 -59,30


Всего по стране 5.420.621.830 3,16 8.525.812.726 3,72 -36,42

6. Япония – 4,8 млрд. долларов США


доля 2014

%,

доля

%,

рост



162

Измерительные, вычислительные

приборы и инструменты 223.620.195 0,13 270.800.775 0,12 -17,42

Запчасти к автомобильным

двигателям 185.302.029 0,11 228.466.145 0,10 -18,89

Подшипники, шестеренки, и

запчасти к ним 172.528.315 0,10 202.529.540 0,09 -14,81

Всего по стране 4.877.203.898 2,84 5.901.375.580 2,58 -2,84 *Данные Министерства развития, промышленности и внешней торговли Бразилии

3.1.2. Тенденции изменения внешней торговли услугами, в том

числе отдельно по экспорту и импорту; отраслевая структура внешней

торговли услугами


торговли Бразилии, подготовленным на основе количественных показателей

Центробанка, дефицит баланса внешней торговли услугами в 2015 году

составил 47,2 млрд. долларов США. Экспорт, составил примерно 39,8 млрд.

долларов США. Импорт услуг в 2015 году составит 87,0 млрд. долларов

США.

Основные страны бразильского экспорта: США – 27,9%, Нидерланды –

8,2%, Колумбия – 7,9%, Мексика – 5,1%, Германия – 4,9%, Великобритания –

4,3%, Швейцария – 4,2%, Франция – 2,8%.

Основные страны бразильского импорта: США – 28%, Нидерланды –

26,6%, Великобритания – 5,5%, Германия – 4,9%, Норвегия – 3,8%, Франция

– 2,7%.

В структуре бразильского экспорта 2015 года доля услуг занимает 15%,

при этом доля услуг в импорте равна 27,5%. За пять последних лет объем

экспорта услуг увеличился за 34,2%. Импорт услуг при этом вырос за пять

последних лет на 46,2%. Отрицательное сальдо баланса внешней торговли

услугами продолжало расти достаточно высокими темпами.

Дефицит торговли услугами определяется наиболее высокими

показателями в трех секторах: туризм, транспорт и аренда оборудования.

Бразильский дефицит в секторе туризма объясняется устойчивым ростом

прослойки среднего класса, представители которого чаще путешествуют.

163

Негативные показатели в секторе транспорта в основном связаны с высокими

расходами при экспорте бразильских сельхозпродуктов и минерального

сырья. Рост расходов в секторе аренды машин и оборудования связан с

большим количеством текущих инфраструктурных проектов в стране.

По экспорту услуг Бразилия занимает 32 место в мире, доля страны

составляет 0,8% от общемирового экспорта.

Исчерпывающие секторальные данные по экспорту-импорту услуг за

2015 год на момент подготовки данного отчета имеются только за 1-ый

квартал.

Экспорт по основным секторам услуг Бразилии в 1-ом квартале 2015

года характеризуется следующими показателями (Таб.56):

№ Сектор % в экспорте

1 Страховые услуги 10,9

2 Услуги по управлению 10,5

3 Профессиональные услуги 8,8

4 Финансовые услуги 8,1

5 Транспортные услуги 7,4

6 Обслуживание оборудования 5,6

7 Услуги в области инфраструктуры 3,5

8 Обслуживание грузов 3,5

9 Научные и инженерные услуги 3,1

10 Услуги связи 2,7

11 Прочие 36,0

По импорту услуг Бразилия занимает 17 место в мире, доля страны

составляет 1,8% от общемирового экспорта.

Импорт по основным секторам услуг Бразилии в 1-ом квартале 2015

года характеризуется следующими показателями (Таб.57):

№ Сектор % в импорте

1 Аренда машин и оборудования 43,8

2 Морские транспортные услуги 11,0

3 Использование авторских прав и патентов 7,3

4 Профессиональные услуги 3,5

5 Финансовые услуги 2,3

6 Услуги по передаче технологий 2,1

7 Лицензирование производства 2,0

8 Туристические услуги 1,9

9 Услуги по управлению 1,9

10 Страховые услуги 1,7

11 Прочие 22,5

164

3.1.3. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование

В Бразилии, являющейся членом МЕРКОСУР, с 1995 года действует

Единый внешний тариф МЕРКОСУР, в котором каждая товарная позиция

имеет восьмизначный код. Шесть первых цифр номенклатуры соответствуют

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, две последние

цифры отражают специфические особенности товарных групп общего рынка

МЕРКОСУР.

В декабре 2011 г. правительства стран-членов МЕРКОСУР

договорились о возможности делать временные исключение из Единого

внешнего тарифа МЕРКОСУР и выработали механизм согласования

одностороннего изменения таможенных пошлин. В соответствии с Решением

№39/11 Совета общего рынка МЕРКОСУР (Decisão №39/11 do Conselho

Mercado Comum do Mercosul - CMC), каждая из стран получала право

повышать импортные пошлины на 100 товаров, происходящих из стран, не

всходящих в блок, на период 12 месяцев с возможностью пролонгации, в

рамках лимитов, установленных ВТО (не более 35%), по причинам

неуравновешенности международной экономической конъюнктуры и в целях

защиты национальных производителей. Перечень товаров, на которые

правительство захочет повысить импортные пошлины, должен направляться

на согласование с правительствами стран-членов МЕРКОСУР, которые

могут в течение 15 дней представить свои возражения.

28 мая 2012 г. в Бразилии был опубликован декрет № 7.734,

инкорпорирующий нормы данного Решения №39/11 в бразильское

законодательство.

На саммите МЕРКОСУР, состоявшемся в Мендозе в июне 2012 года,

было одобрено Решение 25/12 Совета общего рынка МЕРКОСУР (Decisão

25/12 do Conselho Mercado Comum do Mercosul - CMC), предусматривающее

право членов блока временно до конца 2014 г. увеличивать импортные

165

пошлины уже не на 100, а на 200 товарных позиций, соответствующих кодам

Единой номенклатуры МЕРКОСУР.

Первое увеличение импортных пошлин на 100 товаров в Бразилии на

базе Решения №39/11 Совета общего рынка МЕРКОСУР произошло 1

октября 2012 г. Тем не менее, по результатам анализа в 2013 году

бразильское правительство приняло решение не продлять действие

повышенных пошлин на первые сто товаров и не вводить повышенные

пошлины на дополнительные сто товаров.

Бразилия применяются и паратарифные методы таможенного

регулирования: импортируемые товары облагаются многочисленными

федеральными и местными налогами и сборами, которые в общей сложности

могут увеличивать цену товара до 60 процентов. К их числу относятся: налог

на промышленную продукцию - IPI (средние ставки между 10 и 20

процентами), налог на движение товаров и услуг – ICMS (ставки зависят от

штата и вида товара/услуги, в среднем 12 - 19 процентов), социальные налоги

- PIS и COFINS (по объединенной норме 9,25% и 11,75 с импортных

операций), налог на финансовые операции – IOF (в настоящее время

варьируется от 1,5 до 6,38 процентов в зависимости от вида операции).

Бразилия активно использует нетарифные методы регулирования.

В Бразилии действует норма, в соответствии с которой все импортеры

должны быть в обязательном порядке предварительно зарегистрированы в

Секретариате внешней торговли (SECEX) Министерства развития,

промышленности и внешней торговли (MDIC), а также внесены в единую

электронную систему внешней торговли SISCOMEX.

Приказами № 10 от 24 мая 2010 г. и № 23 от 14 июля 2011 г.

Секретариата по внешней торговли Министерства развития,

промышленности и внешней торговли Бразилии регламентируется порядок

осуществления экспортно-импортных операций, в том числе квотирования и

лицензирования импорта. Административная система предусматривает три

166

вида импорта: импорт без лицензии, импорт с автоматической лицензией и

импорт с неавтоматической лицензией.

В 2015 году в Бразилии открыто 25 новых антидемпинговых

расследований. С марта 2015 года для участия в антидемпинговом

расследовании в соответствии с Законом 12.995 от 18.06.14 применяется

система Decom Digital, требующая от участников процесса получения специальных

электронных ключей (Certificado Digital). Данная система позволяет дистанционно

принимать участие в процессе, путем внесения в систему необходимых документов,

ознакомления с материалами, внесенными другими участниками процесса, а также

отслеживать сам процесс и принимаемые по его ходу решения.

3.2.Меры государственной поддержки национального

экспорта и инвестиций

Система поддержки и стимулирования национального экспорта

Правительством Бразилии предусматривает комплекс следующих мер:

Налоговые льготы

- ускорение возврата предприятиям-экспортерам компенсаций по

налоговым кредитам. До 50% предоставленных ранее кредитов по налогам и

сборам - PIS/PASER (сборы по финансированию системы социального

обеспечения), COFINS (сборы финансирования социальных гарантий), IPI

(налог на промышленную продукцию), аккумулированных при производстве

экспортной продукции, возвращаются в течение 30 дней после подачи

предприятием соответствующей заявки. При этом доля экспортной

продукции должна составлять не менее 30% от общего объема в течение 2-х

лет. Также отменен налог на импорт автозапчастей, используемых при

производстве экспортной продукции;

- распространение режима Drаwback integrado на внутреннем рынке в

отношении национального производителя. Система предусматривает

освобождение экспортера от налогов за отчетный период при покупке

национальных товаров с повышенной добавленной стоимостью. В

167

отношении малых предприятий действуют специальные меры временного

освобождения от налогов;

- отмена для экспортеров налога на промышленные товары (IPI), в

случае, если эти товары были импортированы для производства экспортной

продукции. В их перечень входят, в частности, сырье, упаковка, запчасти и

компоненты;

- освобождение производителей говядины, свинины и птицы от уплаты

федеральных налогов при покупке отечественных сырья и материалов для

производства продукции, предназначенной на экспорт.

Специальные программы кредитования экспортеров.

Государственный Национальный Банк экономического и социального

развития (BNDES) осуществляет кредитование экспортеров в рамках ряда

действующих программ, таких как:

BNDES PSI-Exportacao Pre-embarque- финансирование на стадии

производства средств производства, предназначающихся на экспорт.

Сумма финансирования по программе составляет до 1 млрд. реалов,

срок до 36 месяцев, процентная ставка от 5,5% - 8, 0 % годовых.

BNDES Pro-Aeronautica- Exportacao- финансирование производства

авиакосмической отраслью Бразилии товаров, предназначающихся на

экспорт. Минимальная сумма финансирования по программе составляет 200

тыс. долл. США, срок до 36 месяцев, процентная ставка- ставка

долгосрочного кредитования TJLP ( текущее значение 6,0 % годовых) + 1,0%

- комиссия Банка.

BNDES Profarma- Exportacao- финансирование производства

фармакологической отраслью Бразилии товаров, предназначающихся на

экспорт. Минимальная сумма финансирования по программе составляет 200

тыс. долл. США, срок до 36 месяцев, процентная ставка- ставка

долгосрочного кредитования TJLP + 1,0% -2,0% - комиссия Банка.

BNDES Prosoft- Exportacao- финансирование производства

компьютерных программ и оборудования в Бразилии, предназначающихся

168

на экспорт. Минимальная сумма финансирования по программе составляет

200 тыс. долл. США, срок до 36 месяцев, процентная ставка- ставка

долгосрочного кредитования TJLP + 1,0% -2,0% - комиссия Банка.

Значительную поддержку развитию экспортного потенциала малых

предприятий оказывает Бразильское агентство по продвижению экспорта и

инвестиций - AРЕХ-BRASIL совместно с BNDES, имеющим фонд (Fampe),

специально созданный для предоставления экспортных кредитов (до 50%

стоимости экспорта) предприятиям такого уровня.

Помимо программ BNDES, финансированием экспортеров также

занимается Banco do Brasil, выступающий в качестве агента государства в

реализации государственной программы финансирования экспорта - PROEX.

Программа обеспечивает финансирование экспорта товаров и услуг

бразильских компаний. Финансирование имеет два вида: Proex Financiamento

и Proex Equalização.

Proex Financiamento предназначена для финансирования экспорта

товаров и услуг бразильских компаний. Получателями кредитов в

рамках программы являются средние, малые и микро- предприятия.

Оборот предприятия не должен превышать 600 млн. реалов в год

(около 350 млн. долл. США). Срок финансирования по программе

варьируется от 60 дней до 10 лет. Может быть профинансировано 100%

от суммы экспорта при кредитовании сроком до 2 лет и до 85% в

других случаях. Ставка по кредиту примерно равна ставкам,

практикуемым на мировом рынке. Погашение кредита осуществляется

равными долями, раз в полгода. Не существует минимального лимита

по сумме или количества товара, по которому выдается кредит. В

качестве залога могут рассматриваться аваль, поручительство, гарантия

или аккредитив первоклассного банка или страховка экспортного

кредита.

Proex Equalização - вид субсидии, предоставляемой банкам и

финансовым учреждениям, финансирующим бразильских экспортеров

169

для обеспечения возможности получения ими кредитов на условиях,

сравнимых с практикуемыми на международном финансовом рынке

(за счет покрытия разницы между более низким значением ставки

кредитования на внешнем рынке и ставкой кредитования,

действующей на внутреннем рынке кредитования Бразилии).

Максимальный срок кредитования по экспорту- 10 лет, объем

кредитования – до 85 % объема экспортного контракта. Платеж

финансирующей организации осуществляется путем выпуска

облигаций Национального Казначейства серии I (NTN-I).

Специализированные государственные органы по продвижению экспорта

С целью продвижения бразильских товаров на мировые рынки и

объединения усилий всех федеральных органов власти правительством

Бразилии в 2003 году было учреждено автономное Бразильское агентство по

продвижению экспорта и инвестиций - AРЕХ-BRASIL, которое является

основным координатором и инструментом политики Правительства в

указанной сфере деятельности.

AРЕХ, как координатор интернационализации бразильских компаний в

международной торговле, является организатором сети Международных

бизнес-центров (ITC), которые являются платформой для выхода

бразильских предприятий на глобальные мировые рынки. В настоящее время

ITC Бразилии действуют по всему миру: Азия (Пекин), Ближний Восток

(Дубаи), Северная Америка (Майами), Центральная Америка и Карибский

бассейн (Гавана), Европа (Москва и Брюссель), Африка (Луанда).

В 2014 году совокупный объем средств фонда поддержки экспорта

(FEFEX) распоряжением правительства был повышен, и составил порядка

3,500 млрд. реалов (около 1,4 млрд. долл. США). Ставки финансирования

фонда распределены следующим образом:

- субсидирование экспорта – 2,2 млрд. реалов (около 880 млн. долл.

США);

170

- компенсирующие меры и защита отечественных производителей – 1,3

млрд. реалов (около 520 млн. долл. США).

Также правительством совершенствуются мере по упрощению доступа

малых и средних предприятий к средствам фонда по программе PROEX.

Координация вопросов субсидирования экспорта в Бразилии входит в

компетенцию специального межведомственного совета – Внешнеторговой

палаты-САМЕХ. Деятельность САМЕХ осуществляется на базе

международных соглашений и актов: Соглашение по субсидиям и

компенсационным мерам от 1994 года, Генеральное соглашение по тарифам

и торговле от 1994 года; а также национального законодательства - указы

президента республики № 1602 и №1751 от 1995 года, закон №9019 от 1995

года, постановления правительства №35 и №541 от 2011 года.

Страхование экспортных кредитов, государственные гарантии

экспортных кредитов.

Важным шагом правительства Бразилии по поддержке экспорта стало

создание «Компании по страхованию экспортных кредитов». Задачей

компании является страхование коммерческих рисков по краткосрочным

экспортным операциям. Для этих целей правительством была восстановлена

практика страхования экспортных кредитов. В соответствии с регламентом

об экспортном страховании, оно будет покрывать все риски, в т.ч. и

политические за счет государственных гарантий.

С целью страхования экспортных кредитов в Бразилии создана

специализированная компания Бразильское страховое бюро экспортных

кредитов (Seguradora Brasileira de Credito a Exportacao – SBCE).

SBCE – ассоциация, в состав которой входят крупнейшие кредитно-

финансовые учреждения страны и их страховые подразделения, в частности,

Banco do Brasil, Bradesco Seguros, Sul America Seguros, Minas Brasil Seguros,

Unibanco Seguros, а также французская Compagnie Francaise D’Assurance pour

le Commerce Exterieur (COFACE).

171

SBCE подразделяет страхование экспортных кредитов на следующие

основные виды. По срокам: краткосрочное; среднесрочное и долгосрочное.

По типу рисков: от коммерческих рисков (рисков наступления

неплатежеспособности покупателя продукции); от политических и

чрезвычайных рисков.

Краткосрочный страховой полис от коммерческих рисков действителен

для продукции или услуг, оплата которых должна быть произведена не

позднее чем через 180 дней. Для отдельных видов продукции, в частности

некоторых типов легкого оборудования, допустимый срок может быть

увеличен до двух лет.

Аналогичные сроки отсрочки платежа за продукцию предусмотрены и

в случае страхования от политических и чрезвычайных рисков. При

увеличении в ряде случаев срока страхования от политических и

чрезвычайных рисков до двух лет, гарантия страховых выплат

обеспечивается Фондом страхования экспортных операций (Fundo de

Garantia a Exportacao – FGE), подотчетным Министерству финансов

Бразилии и BNDES. При наступлении страхового случая краткосрочные

страховые полисы покрывают до 90% от максимальной суммы страхуемого и

неоплачиваемого кредита.

3.3. Особые экономические зоны, особенности их

функционирования и администрирования

Бразилия была одной из первых стран в Латинской Америке,

обратившихся к практике создания и использования свободных

экономических зон (СЭЗ). Крупнейшей и пока единственной

функционирующей в стране свободной экономической зоной является СЭЗ

«Манаус».

Решение о создании свободной экономической зоны «Манаус» для

развития и интеграции района Внутренней Амазонии в экономику всей

страны было принято Национальным конгрессом страны в 1957 году. Закон

172

№3173 от 6 июня 1957г. о создании СЭЗ «Манаус» предусматривал

выполнение программы регионального развития. Однако этот Закон не был

введен в действие и СЭЗ «Манаус» была создана только спустя 10 лет

Декретом №288/67 от 28 февраля 1967г., в котором отмечается, что СЭЗ

«Манаус» представляет собой зону свободной торговли и специальных

налоговых льгот сроком на 30 лет, учрежденную с целью создания во

внутренней Амазонии промышленного, торгового и сельскохозяйственного

центра с обеспечением соответствующих экономических условий для

развития с учетом местных факторов и большого расстояния от центров

потребления продукции.

СЭЗ «Манаус» – уникальная модель свободной зоны, которая

отличается высокой степенью интегрированности в национальную

экономику на основе внутриотраслевого разделения труда.

В настоящее время на территории СЭЗ «Манаус» производится

следующие основные виды товаров: видео- и аудиоаппаратура,

микроволновые печи, компьютеры, периферийные устройства,

фотокопировальные машины, телефонные аппараты, средства факсимильной

связи, электронные компоненты, а также мотоциклы, велосипеды, пишущие

машинки, часы, очки, канцелярские товары, другие виды продукции.

Указанная продукция выпускается совместно с такими фирмами, как

Bosch, BIC, Citizen, Fuji, Hitachi, Gillette, Honda, JVC, Johnson, Kodak, LG

Eletronics, Minolta, Mitsubishi, Seiko, Samsung, Sanyo, Sharp, Simens, Toshiba,

Xerox, Yamaha и другими. Общее число компаний, работающих в СЭЗ,

достигает 600.

На территории СЭЗ «Манаус» предприятиям предоставляются

следующие налоговые и финансовые льготы: освобождение от уплаты налога

на ввоз импортных товаров, предназначенных для потребления внутри

свободной зоны; снижение ставки налога на импортные товары,

использующиеся для производства промышленных товаров в СЭЗ с

последующей их реализацией в других районах страны; освобождение от

173

налога на промышленную продукцию потребительских и промышленных

товаров, произведенных в свободной зоне; освобождение предприятий от

уплаты подоходного налога сроком на 10 лет; освобождение предприятий от

уплаты налога на экспорт; и другие льготы.

Помимо федеральных налоговых льгот, предприятиям,

функционирующим в СЭЗ «Манаус», предоставляются также налоговые

льготы штатом Амазонас и муниципалитетом г. Манауса. Например, в

декабре 2012 г. Секретариат Министерства финансов штата Амазонас

продлил еще на один год отказ от взимания налога на оборот товаров и услуг

(ICMS) за электроэнергию, потребляемую предприятиями, выпускающими

мототехнику в СЭЗ «Манаус», поскольку в данном секторе наблюдаются

кризисные явления.

Несмотря на налоговые льготы, Манаус с 1,8 млн. жителей является

шестым муниципалитетом в стране по объему собираемых налогов. А СЭЗ

«Манаус» поставляет в федеральную казну порядка 50% налоговых

поступлений из Северного региона страны.

В 2003 годы льготы, предоставляемые предприятиям, расположенным

в СЭЗ «Манаус», были продлены до 2023 года. В настоящее время уже начат

процесс их пролонгации еще на 50 лет и распространения льгот на

Городскую агломерацию Манауса.

По итогам 2015 г. на территории СЭЗ «Манаус» было произведено

продукции на общую сумму 78,4 млрд. бр. реалов, что на 10,2 % меньше

показателей прошлого года (87,4 млрд. бр. реалов). В долларовом

эквиваленте эта сумма составила 23,8 млрд. долларов США с сокращением

на 35,7% по сравнению с предыдущим годом (37,1 млрд. долл. США).

Среди сегментов производства распределение выглядит следующим

образом. Сектор электронных товаров составил в 2015 г. - 29,5% или в

денежном эквиваленте 23,2 млрд. бр. Реалов (7 млрд. долл. США). Сегмент

двухколесного транспорта составил 16,6% или 13 млрд. бр. реалов (4 млрд.

долл. США). Сектор ИТ составил 15,45% от всех произведенных товаров.

174

Далее следует сектор химической промышленности – 14,4%, товары из

термопласта – 5,4%, металлургия – 5%.

Одним из основополагающих факторов роста некоторых сегментов

производства в 2015 г. стала подготовка к проведению Олимпийских Игр

Рио-2016.

Рис.13.Распределение производства в СЭЗ «Манаус» в 2015 г. (в %)

По данным статистики Управления СЭЗ «Манаус»

Общее число рабочих мест в СЭЗ «Манаус» на конец года составило

порядка 98,2 тыс. рабочих мест. При этом среднее ежемесячное количество

рабочих мест в СЭЗ в 2015 году достигло рекордной отметки и составило 104

тыс. (включая временные рабочие места и рабочие места в фирмах-

подрядчиках).

Помимо свободной экономической зоны «Манаус», в Бразилии

действуют так называемые Зоны, ориентированные на экспортное

производство (ЗЭП, ЗЭП ). Основной задачей данных зон является

производство внутри них некоторых групп товаров, которые впоследствии

отправляются на экспорт без уплаты налогов. Компании, расположенные в

этих зонах, имеют доступ к специальному налоговому, валютному и

таможенному режиму. Для Бразилии, помимо позитивного от эффекта от

16%

14%

30%

13%

17%

5% 5%

ИТ

Химия

Электроника

Прочие

2-х колесный транспорт

Термопластик

Металлургия

175

увеличения экспорта и прямых иностранных инвестиций, данные зоны

представляют также интерес в плане создания рабочих мест в городах, в

которых расположены эти зоны, улучшение социально-экономической

ситуации, технологическое развитие регионов.

Специальный таможенный режим был установлен в этих зонах 29 июля

1988 г. законом-декретом № 2.452. Одновременно в это же время был создан

Национальный Совет по Зонам, ориентированным на Экспортное

Производство (СЗЭП, CЗЭП ). В соответствии с законом № 11.508/2007,

принятым в 2007 г., СЗЭП определяет нормы функционирования этих зон, в

том числе регулирует административные и таможенные вопросы.

На сегодняшний день функционирует 22 ЗЭП в 18 бразильских штатах.

ЗЭП Акре (штат Акрэ)

ЗЭП Аракруз и Вила Веля (штат Эспириту Санту)

ЗЭП Арагаина (штат Токантис)

ЗЭП Барсарена (штат Пара)

ЗЭП Батагуасу и Корумба (штат Мату Гросу ду Сул)

ЗЭП Барра дус Кокейрус (штат Сержипе)

ЗЭП Боа Виста (штат Рорайма)

ЗЭП Касэрес (штат Мату Гроссу)

ЗЭП Фернандополис (штат Сан-Паулу)

ЗЭП Илеус(штат Баиа)

ЗЭП Имбитуба (штат Санта-Катарина)

ЗЭП Итагуиа (штат Рио-де-Жанейру)

ЗЭП Макаиба и Сертао (штат Рио-грандже ди Норче)

ЗЭП Паранаиба (штат Пара)

ЗЭП Песэн (штат Сеара)

ЗЭП Сао Луис (штат Мараняо)

ЗЭП Суапе (штат Пернамбуко)

ЗЭП Теофино Отони и Убераба (штат Минас Жерайс)

176

3.4. Обзор о состоянии и перспективах развития торгово-

экономических отношений Бразилии и России

3.4.1 Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в

Россию/ из России, по данным статистики Бразилии

Согласно данным Министерства развития, промышленности и внешней

торговли Бразилии в 2015 году произошел заметный (на 31,6%) спад объема

торгового оборота Бразилии с Российской Федерацией по сравнению с 2014

годом: 4685 млн. долл. США в 2015 году против 6846 млн. долл. США в 2014

году. При этом имело место снижение, как показателей экспорта, так и

импорта товаров.

Российский экспорт в Бразилию в отчетном году упал на 26,4%,

составив 2221 млн. долл. США (2014 г. - 3016 млн. долл. США). Импорт

России из Бразилии также сократился на 35,6%, составив 2464 млн. долл.

США (2014 - 3829 млн. долл. США).

Значительно уменьшился в отчетном году (в 2014 году имел место рост

почти в три раза на 198%) объем традиционно отрицательного для России

сальдо двустороннего товарооборота. В 2015 году отрицательное сальдо

сократилось на 70%, - до 244 млн. долл. США (2014 год - 813 млн. долл.

США).

Доля России в общем объеме товарооборота Бразилии со странами

мира – 362,5 млрд. долл. США – в отчетном году несколько сократилась,

составив около 1,3% (показатель 2014 года – 1,5%).

Осталась в целом стабильной в 2015 году доля России в экспортных и

импортных поставках Бразилии: общий объем бразильского импорта 171,4

млрд. долл. США, доля России - 1,3% (1,3% в 2014 году); общий объем

бразильского экспорта 191,1 млрд. долл. США, доля России – 1,3% (1,7 % в

2014 году).

Бразилия продолжает рассматривать Россию, прежде всего в качестве

приоритетного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. В силу этого в

177

отчетном году незначительно изменилась номенклатура, сократились

стоимость и объем импорта товаров в Россию из Бразилии. Как и в

предыдущие годы бразильский экспорт в Россию продолжал более чем на

90% состоять из продукции сельского хозяйства.

В товарах российского импорта преобладали:

1. свинина – 24,9 % (2014 год – 21,2 %), 614,0 млн. долл. США, 223 тыс.

тонн;

2. говядина – 22,2 % общего объема импорта товаров из Бразилии (2014

год – 34,3 %), 546,7 млн. долл. США, 168 тыс. тонн;

3. сахар-сырец – 13,3 % (2014 год 14,1 %), 326,6 млн. долл. США, 987

тыс. тонн;

4. соя – 9,4% (2014 год – 7,7%), 232 млн. долл. США, 550 тыс. тонн;

5. мясо птицы – 4,6 % (2014 год – 8,2%), 112,6 млн. долл. США, 90,5 тыс.

тонн;

6. табак – 4,2 % (2014 год – 3,7 %), 104 млн. долл. США, 19,8 тыс. тонн;

7. прокаленный оксид алюминия – 3,72% (2014 год – 0,27%), 91,6 млн.

долл. США, 302 тыс. тонн;

8. кофе растворимый – 2,74% (2014 год – 1,7% %), 67,5 млн. долл. США,

9,65 тыс. тонн.

9. кофе в зернах – 2,71 % (2014 год – 2,3 %), 66,8 млн. долл. США, 24,6

тыс. тонн;

10. ниобий – 1,7% (2014 год – 0,25% %), 41,8 млн. долл. США, 1,12 тыс.

тонн.

В товарах российского экспорта преобладали:

1. Калийные удобрения – 19,6 % (2014 год – 17,0 %), 435,4 млн. долл.

США, 1359,6 тыс. тонн;

2. Алюминий – 16,0 % (2014 год – 11,9 %), 355,2 млн. долл. США, 171

тыс. тонн;

3. Аммиачные удобрения – 24,5 % (2014 год – 23,7 %), 543,2 млн. долл.

США, 1610 тыс. тонн;

178

4. Мочевина – 6,55 % (2014 год – 9,04 %), 145,5 млн. долл. США, 468 тыс.

тонн;

5. Битумный уголь – 4,16 % (2014 год – 9,04 %), 92,5 млн. долл. США,

1050 тыс. тонн;

6. Палладий – 3,01 % (2014 год – 1,26 %), 66,8 млн. долл. США,

2,891тонну;

7. Фосфатные удобрения – 2,73 % (2014 год – 2,94 %), 60,6 млн. долл.

США, 179 тыс. тонн;

8. Сера – 2,59 % (2014 год – 1,7 %), 57,5 млн. долл. США, 385 тыс. тонн;

9. Нафта – 2,08 % (2014 год – 1,82 %), 46,2 млн. долл. США, 83 тыс. тонн;

10. Уголь-антрацит – 1,58 % (2014 год – 0,16 %), 35,2 млн. долл. США,

298 тыс. тонн.

В 2015 году промышленная продукция продолжала составлять

незначительную часть от общего объема двустороннего товарооборота.

Основными товарами экспорта в данной группе остаются: двигатели для

транспортных средств; бульдозеры; грейдеры, электродвигатели, а также

транспортеры, мотокомпрессоры, автомобильные комплектующие и др.

Кроме того, продолжали поставляться в Россию традиционные

бразильские товары - обувь, кожа и др.

3.4.2. Оценка перспективных товаров и услуг для поставки в

Россию

Бразилия в настоящее время располагает развитой

промышленностью и эффективным сельским хозяйством, мощным

строительным комплексом, обладающим новейшими технологиями и

опытом осуществления глубоководной добычи нефтегазовым сектором,

современным производством в химической промышленности,

разноплановой сферой услуг (банковский и финансовый секторы, торговля,

складские и информационные услуги). Бразилия обладает солидными

научно-исследовательскими учреждениями в области углеводородов,

179

сельскохозяйственном секторе, авиации, автомобильной промышленности,

биотехнологии и др.

Принимая во внимание указанное, с учетом тенденции сохранения

традиционного приоритета в бразильском экспорте в Россию

сельскохозяйственных товаров, к перспективным товарам и услугам для

поставки в Россию можно отнести:

- высококачественные мясные полуфабрикаты,

- племенной крупный рогатый скот,

- плодоовощную продукцию, концентраты плодовых соков,

- мясо экзотических животных (жували и т. д.)

- воздушные суда,

- современные модели тракторов, дорожно-строительной техники и

сельскохозяйственных уборочных машин,

-медицинское оборудование,

- насосы, холодильники, электротехническое оборудование.

Указанные промышленные товары производятся на действующих в

Бразилии заводах ведущих мировых производителей.

С учетом наличия в бразильском секторе услуг ряда направлений,

отвечающих мировым стандартам развития, присутствия на рынке этой

страны крупнейших мировых игроков данного сектора и предпринимаемых

в последнее время бразильским правительством мерам стимулирования их

экспорта, российскими компаниями могут быть востребованы:

- услуги инжиниринговых и строительных компаний,

- транспортные, складские и почтовые услуги,

- услуги и опыт глубоководного бурения;

- отдельные виды медицинских услуг.

- услуги банковского, финансового и страхового сегментов,

- информационные и телекоммуникационные услуги,

В качестве перспективных для экспорта в Россию, можно отметить

имеющиеся у Бразилии передовые технологии:

180

- глубоководного бурения;

-производства экологически чистых пластмасс, строительных

материалов, этанола, биодизеля;

-искусственных посадок лесных массивов быстрорастущих

древесных пород;

-улучшения существующих и выведения новых пород крупного

рогатого скота;

-выращивания трансгенных сельскохозяйственных культур.

Бразильские компании и организации в свою очередь могут быть

заинтересованы в следующих типах российских товаров и услуг:

- продукция авиационной промышленности (совеременные учебно-

тренировочные самолеты);

- продукция и технологии в космической сфере;

- услуги и продукты в сфере информационных технологий.

181

IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БРАЗИЛИИ И

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

4.1. Инвестиционная политика Бразилии и крупные деловые

мероприятия

4.1.1. Основные направления и приоритеты инвестиций в

Бразилии

Инвестиционная политика бразильского правительства направлена на

увеличение государственных инвестиционных расходов и стимулирование

частных инвестиций (национальных и иностранных).

По данным Национального банка экономического и социального

развития Бразилии (BNDES), основной поток государственных инвестиций в

2015году распределился по следующим отраслям: нефть и газ, транспортная

инфраструктура, телекоммуникации и электроника, авиастроение и космос,

медицина, сельское хозяйство. Инвестиционная политика Бразилии

определялась потребностями в разработке и добыче энергетических ресурсов

на большой глубине, поддержке металлургии и сокращение ее воздействия

на окружающую среду, развитие химической промышленности, в

особенности «зеленой» химии, развитии сети 4G, диверсификация

энергетической сети, сокращение влияния природных факторов на

экономику, применение новых решений в общественном транспорте.

Таблица 58. Инвестиции по отраслям промышленности и прогнозные значения на

2015-2018 г.г., в млрд. браз. реалов.

Отрасли 2010-2013 2015-2018 (прогноз) Измение %

Нефть и газ 358 509 42,1

Горнодобывающая 44 40 (8)

Автомобилестроение 58 59 0,4

Бумага и целлюлозная промышленность 20 21 2,5

Химическая промышленность 22 22 2,6

Металлургия 25 12 (50,3)

Электроника 22 28 25,9

Здравоохранение 12 13 11,9

Авиастроение 4 12 187

Продукты питания 58 49 (15,8)

Сахар и производные 41 25 (40,5)

Прочие 112 121 8

Итого промышленность 775 909 17,3

182

Отрасли 2010-2013 2015-2018 (прогноз) Измение %

Электро энергетика 191 192 0,5

Телекоммуникации 102 141 37,8

Социальная инфраструктура 53 87 64,6

Автомобильные дороги 62 80 29,1

Железные дороги 23 45 98,9

Порты 15 36 141

Аэропорты 11 16 49,5

Инфраструктура 457 598 30,8

Жилищное строительство 810 963 19

Сельское хозяйство и услуги 1469 1631 11

Итого 3511 4101 16,8 Источник: BNDES

Согласно Национальной информационной сети по инвестициям

(RENAI) и Агентства по продвижению экспорта Бразилии, приоритетными

направлениями для иностранных инвестиций являются: электроэнергетика и

распределительные сети, нефтегазовая отрасль, решения в области экологии

и возобновляемых источников энергии, ИТ и телекоммуникации, Venture

Capital и Private Equity.

4.1.2. Государственное регулирование инвестиционной

деятельности в Бразилии

Центральный банк Бразилии определяет следующие законы,

резолюции и циркуляры в качестве основы законодательной базы в области

инвестиций:

Закон 4.131 от 1962

Закон 11.371 от 2006

Резолюция 2.689 от 2000

Резолюция 3.844 от 2010

Циркуляр 3.492 от 2010

Циркуляр 3.689 от 2013

При этом каждое профильное министерство и национальные

отраслевые агентства устанавливают свои приоритеты, разрабатывают

183

законодательные нормы, в зависимости от специфики отрасли и приоритетов

инвестиционной политики правительства Бразилии.

Среди форм государственного регулирования инвестиционной

деятельности в Бразилии следует выделить:

- совершенствование системы налогов, механизма начисления

амортизации и использования амортизационных отчислений;

- предоставление государственных гарантий по инвестиционным

проектам за счет средств федерального бюджета;

- размещение на конкурсной основе средств федерального бюджета и

средств бюджетов штатов для финансирования инвестиционных проектов;

- защита интересов инвесторов;

- предоставления концессий национальным и иностранным инвесторам

по итогам торгов;

- реализация региональных инвестиционных программ;

- выпуск облигационных займов;

- определение сфер деятельности, в которых запрещается участие

иностранного капитала;

- экспертиза инвестиционных проектов.

4.1.3. Механизмы и институты государственной

поддержки инвестиций

Реализация государственной инвестиционной политики в Бразилии

осуществляется следующими министерствами и организациями.

Министерство Финансов (Fazenda), которое через Департамент внешних

связей (SAIN) и другие подведомственные учреждения, определяет всю

политику государства в области инвестиций.

Министерство развития, промышленности и внешней торговли (MDIC)

определяет приоритетные отрасли для привлечения инвестиций и ведет

работу с иностранными инвесторами через подведомственные структуры.

Среди последних выделяют Агентство по поддержке экспорта (APEX),

184

Национальная информационная сеть по инвестициям (RENAI) и

Национальный Банк социально-экономического развития (BNDЕS).

Национальный монетарный совет, который состоит из представителей

Министерства финансов Бразилии, Министерства планирования, бюджета и

управления, Центрального банка Бразилии, также играет фундаментальную

роль в определение инвестиционной политики страны, как высший

финансовый орган, регулирующий денежно-кредитную политику.

Центральный банк Бразилии наделен функциями контроля за притоком

иностранной валюты в страну в виде займов и инвестиций, а также за

оттоком денежных средств. В рамках данной организации действует Комитет

по денежной политике Центрального Банка (Сором)

Комиссия по ценным бумагам (CVM) определяет правила притока

иностранных инвестиций на фондовые рынки Бразилии.

Важным механизмом государственной поддержки инвестиций стало

создание (Декрет № 7.113 от 23.02.2010) в Бразилии Национального

суверенного фонда – FSB (активы около 19,2 млрд. бразильских реалов). В

компетенцию FSB входит использование денежных средств Фонда в

бразильских инвестициях за рубежом, привлечении в страну иностранных

инвестиций, а также покупка иностранной валюты в неограниченных

объемах для регулирования обменного курса реала.

Среди механизмов государственной поддержки инвестиций выделяю 3

направления:

налоговое стимулирование инвестиций на федеральном уровне

разработка промышленной политики и отраслевых программ

развития

разработка политики в области регионального развития и зон

свободной торговли

инструменты и источники финансирования

185

4.1.4. Информация о значимых инвестиционных мероприятиях

В целях привлечения иностранных инвесторов в Бразилию в стране и

за рубежом правительством проводятся форумы и семинары по привлечению

инвестиций, инвестиционным возможностям.

Одним из крупнейших событий в стране по привлечению инвестиций в

нефтегазовую сферу является форум OTC Brasil 2015, который прошел в

г.Рио-де-Жанейро. Мероприятие проходит при поддержке государственной

компании Петробраз и крупнейших мировых нефтяных компаний (Exxom,

Chevron и т.д.).

Brazil Summit - состоялась в октябре 2015 года. Главной темой

мероприятия стало наращивание инвестиций в бразильскую

промышленность в преддверии Олимпийских игр Рио-2016. В конференции

приняли участие представители инвестиционных фондов, компаний-

застройщиков, частные инвесторы и международные и национальные

компании.

В декабре 2015 года в Сан-Пауло состоялась Конференция

возможности Бразилии, организованная инвестиционным банком JP Morgan.

На уровне штатов ежегодно проходит большое число мероприятий для

привлечения инвестиций. Так в преддверии Олимпийских Игр в штате Рио-

де-Жанейро был создан исполнительный орган по привлечению инвестиций

и развитию бизнеса Rio Negocios, ответственный за проведение

инвестиционных форумов и мероприятий.

4.2. Политика Бразилии в области привлечения иностранных


4.2.1. Меры, направленные на улучшение инвестиционного

климата

В 2015 г. правительство Бразилии не принимало серьезных мер,

направленных на улучшение инвестиционного климата в стране. Это было

186

вызвано экономическим кризисом, высоким уровнем дефицита бюджета и

отсутствием финансовых возможностей для кардинального изменения

ситуации.

В рейтинге «Doing business» Бразилия занимает 116 место, ухудшив

свои позиции в таких направлениях, как открытие компании, получение

разрешений на строительство, регистрация собственности, получение

кредита и защита миноритарных акционеров.

Не оправдала себя и Программа инвестиций в логистику, результаты

которой были признаны неудовлетворительными. В этой связи в 2015 году

правительство Бразилии запустило второй этап данной программы,

существенно изменив условия предоставления финансирования

потенциальным инвесторам.

Вместе с тем в Бразилии продолжает действовать План ускоренного

развития 2 (PAC2), в которой также предусмотрены меры по улучшению

инвестиционного климата. В 2015 на обсуждение в Национальном конгрессе

находились следующие вопросы:

регулирование 23 статьи Конституции Бразилии – вопрос о

гармонизации процедур регулирования конкуренции;

законопроект в области регулирующих агентств - предусматривает

меры по управлению, организации и общественному контролю, а

также устанавливает стандарт для взаимодействия между ними и

антимонопольными органами;

закон о природном газе – корректировка пробела в

законодательстве, которая предусматривает процедуру определения

тарифа и доступа к транспортировке газа, вводит понятие концессии

на строительство и эксплуатацию газопроводов;

пересмотр положений антимонопольного законодательства

Бразилии (SBDC).

187

4.2.2. Участие Бразилии в двусторонних инвестиционных

соглашениях (BIT) и соглашениях о свободной торговле с

инвестиционными блоками (FTA).

Бразилия в середине 1990-х годов подписала 14 двусторонних

инвестиционных соглашений (с Чили, Финляндией, Данией, Францией,

Германией, Италией, Кореей, Нидерландами, Парагваем, Португалией,

Швейцарией, Венесуэлой и Великобританией). Шесть из них были

направлены на рассмотрение Национального Конгресса. Однако ни одно не

было одобрено и, соответственно, не вступило в силу. Также Бразилией не

были ратифицированы Протоколы о взаимном поощрении и защите

инвестиций, подписываемые в рамках Меркосур. Таким образом, Бразилия в

своей инвестиционной политике не использует двусторонних

инвестиционных соглашений и придерживается мнения, что и в дальнейшем

сможет обходиться без них. Также в отличие от своих латиноамериканских

соседей Бразилия не присоединилась к Вашингтонской конвенция 1965 г. о

порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и

иностранными лицами.

Для реализации своей инвестиционной политики в Бразилии был

разработан новый механизм в виде Соглашения о сотрудничестве и

содействии инвестициям, целью которого является содействие взаимным

инвестициям в рамках межправительственного диалога, поддерживая

компании в их международной деятельности. Подобный договор был

подписан с Малави, Мозамбиком и с Анголой (2015 г.). Также ведутся

переговоры с ЮАР, Алжиром, Марокко, Нигерией и Тунисом о подписании

подобных соглашений.

Бразилия является членом Меркосул, который имеет соглашения о

свободной торговле с Мексикой, Перу, Чили, Израиль. Процесс ратификации

проходят соглашения о свободной торговле Меркосул с Палестиной и

Египтом. Также Меркосул ведет переговоры с Европейским Союзом о

188

подписании соглашения о свободной торговле. Подписание данного

соглашения планируется в 2016 году.

Ведутся переговоры с Мексикой по расширению сферы деятельности

Договора об экономическом сотрудничестве – 53. В настоящее время договор

охватывает порядка 800 тарифных линий.

Между Россией и Бразилией в области движения капитала действует

Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращения

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы (от

22.11.2004г.).

4.2.3.Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура,

источники иностранных инвестиций, их роль в экономике Бразилии

По данным Центрального банка Бразилии, общий уровень прямых

иностранных инвестиций в экономику Бразилии в 2015 году составит 75

млрд. долларов США., что на 20% больше, чем годом ранее. В 2014 году

данный показатель составил 62,4 млрд. долларов США.

Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию

(ЮНКТАД), объем поступления ПИИ в экономику Бразилии позволил стране

в 2015 году занять 8 место в мире среди стран с наибольшим объемом

привлеченных ПИИ. Однако, данные этой организации разнятся с

официальной статистикой Бразилии.

Таб.59. ПИИ по странам (млрд. долл. США)

Страна ПИИ* 1. США 384 2. Китай, вкл. Гонконг 163 3. Китай 136 4. Голландия 90 5. Великобритания 68 6. Сингапур 65 7. Индия 59 8. Бразилия 56 Источник: Global Investments Trade Monitor, январь 2016

* предварительные данные

189

Таб.60. Структура ПИИ в Бразилию в 2015 году выглядела следующим образом (в

млрд.долл.США):

2014 г. 2015 г.

общий объем ПИИ 62,4 75 приток 93,6 - отток 31,1 -

участие в капитале 47,3 49,2 приток 56 57,9 отток 8,7 8,6

компенсационный кредит 15,1 18,6 Источник: Центральный Банк Бразилии

Таб.61. Распределение прямых иностранных инвестиций в Бразилию

в 2015 г. по странам (Инвестиции в капитал)

Страна Сумма, в млн. долл. США Процентов, %

Всего 57 907 100%

В том числе

Голландия 11 573 20%

США 6 647 11%

Люксембург 6 599 11%

Испания 6 570 11%

Германия 3 453 6%

Япония 2 878 5%

Франция 2 841 5%

Норвегия 2 445 4%

Италия 1 720 3%

Великобретания 1 649 3%

Швеция 1 126 2%

Чили 1 024 2%

Бельгия 989 2%

Канада 978 2%

Прочие страны 7 418 13% Источник: Центральный Банк Бразилии

Таб.62. Распределение прямых иностранных инвестиций по секторам экономики

Бразилии в 2015 г. (Инвестиции в капитал)

Отрасль экономики Сумма, в млн. долл.

США

Доля в

общем

объеме,

%

Всего 57 907 100%

Сельское хозяйства и добыча полезных ископаемых,

в том числе: 8 310 14,35%

-Добыча нефти и газа 4 595 7,93%

-Горнорудная добыча 1 516 2,62%

-Вспомогательная деятельность при добыче полезных

ископаемых 1 414 2,44%

-Сельское хозяйство и услуги в этой сфере 499 0,86%

-Добыча нерудных полезных ископаемых 56 0,10%

-Деревообработка 229 0,39%

190

Отрасль экономики Сумма, в млн. долл.

США

Доля в

общем

объеме,

%

-Прочие 1 0,00%

Промышленность, в том числе: 20 967 36,21%

-Автомобилестроение 4 518 7,80%

-Химическая промышленность 2 417 4,17%

-Производство продуктов питания 2 321 4,01%

-Табачные изделия 2 184 3,77%

-Оптические, электронные и информационные

товары 1 122 1,94%

-Машины и оборудование 1 087 1,88%

-Электрические машины, приборы и оборудование 1 019 1,76%

-Резина и пластик 883 1,53%

-Металлургия 870 1,50%

-Товары из металла, кроме машин и оборудования 827 1,43%

-Целлюлозная промышленность 697 1,20%

-Товары из нерудных ископаемых 660 1,14%

-Фармацевтика 601 1,04%

-Прочие транспортные средства 385 0,66%

-Производство различных товаров 362 0,62%

-Прочие отрасли 1 014 1,75%

Услуги, в том числе 28 409 49,06%

-Торговля, кроме автотранспорта 5 471 9,45%

-Телекоммуникации 4 552 7,86%

-Электро и газоснабжение 3 930 6,79%

-Прочие услуги 14 457 24,97%

Покупка и продажа недвижимости 221 0,38% Источник: Центральный Банк Бразилии

Таб.63. Структура бразильских прямых инвестиций в 2015 г. (в млн.долларов США):

Итого 13 498

Участие в капитале: 14 337

Участие в капитале, кроме реинвестированных доходов: 9 832

инвестировано зарубеж 20 428

вернулось в Бразилию 10 597

Участие в капитале - реинвестированные доходы 4 506

Денежные операции между компаниями: - 839

Кредиты выданные зарубежным компаниям 1 172

Головная компания в Бразилии - филиал зарубежом 566

Филиал в Бразилии - головная компания зарубежом 333

Дочерние компании 273

191

Амортизация, начисленная на зарубежные активы 2 011

Головная компания в Бразилии - филиал зарубежом 816

Филиал в Бразилии - головная компания зарубежом 730

Дочерние компании 465 Источник: Центральный Банк Бразилии

Таб.64. Распределение прямых бразильских инвестиций по странам в 2014 и 2015 гг.

Страна 2014 2015

Сумма, в млн.

долл. США %

Сумма, в млн.

долл. США %

Итого 23 891 100% 20 428 100%

Каймановы острова 7 718 32% 9 008 44%

Багамские острова 553 2% 2 728 13%

Голландия 61 0% 2 605 13%

США 2 691 11% 1 943 10%

Бр. Виргинские о-ва 1 241 5% 711 3%

Австрия 2 222 9% 686 3%

Уругвай 150 1% 528 3%

Бермудские о-ва 6 0% 339 2%

Люксембург 1 901 8% 254 1%

Великобритания 80 0% 202 1%

Панама 311 1% 185 1%

Швеция 328 1% 157 1%

Прочие страны 6 629 28% 1 082 5% Источник: Центральный Банк Бразилии

Таб.65. Распределение прямых бразильских инвестиций

по секторам экономики в 2014 г.

Отрасль экономики 2015

Сумма, в млн. долл.

США %

Итого 20 428 100,0

%

Сельское хозяйства и добыча полезных ископаемых, в

том числе: 761 3,7%

-Вспомогательная деятельность при добыче полезных

ископаемых 682 3,3%

-Добыча нефти и газа 63 0,3%

-Горнорудная добыча 12 0,1%

-Сельское хозяйство и услуги в этой сфере 2 0,0%

-Добыча нерудных полезных ископаемых 1 0,0%

Промышленность 4 454 21,8%

-Кокс, нефтепродукты и биотопливо 2 320 11,4%

-Продукты питания 696 3,4%

192

-Напитки 350 1,7%

-Автомобилестроение 117 0,6%

-Электронные машины, приборы и оборудование 96 0,5%

-Другие отрасли 971 4,8%

Услуги 14 999 73,4%

-Финансовые услуги 13 608 66,6%

-Услуги в сфере недвижимости 292 1,4%

-Работы по инфраструктуре 200 1,0%

-ИТ услуги 185 0,9%

-Торговля, кроме автомобилей 136 0,7%

-Прочие услуги 578 2,8%

Покупка и продажа недвижимости 215 1,1% Источник: Центральный Банк Бразилии

Таким образом, на сектор услуг пришлось порядка 49% ПИИ в

Бразилию в 2015 году. Среди других отраслей следует отметить: торговля,

кроме автотранспорта – 5,4 млрд. долларов США, телекоммуникации – 4,5

млрд. долларов США, добыча нефти и газа - 4,5 млрд. долларов США,

автомобилестроение - 4,5 млрд. долларов США.

Наиболее привлекательными для бразильских инвесторов в 2015 г.

оказались: финансовые услуги – 13 млрд. долл. США, нефтепродукты и

биотопливо – 2,3 млрд. долл. США.

4.3 Основные итоги инвестиционного сотрудничества России с

Бразилией

4.3.1.Основные направления и итоги инвестиционного


Инвестиционное сотрудничество между Россией и Бразилией

постепенно набирает обороты, однако все еще находится на стадии малых

величин.

Данные Центрального банка Бразилии по структуре и объему ПИИ из

России и бразильских прямых инвестиций в российскую экономику не

публикуются, поскольку их доля в общих объемах настолько мала, что не

193

представляет собой какого-либо значения. Также представляет сложность

для мониторинга российских инвестиций в Бразилию, поскольку движение

денежных средств проходит через оффшорные государства.

4.3.2.Основные отрасли двустороннего инвестиционного

сотрудничества, перечень «программ партнерства» и др.

Двустороннее инвестиционное сотрудничество развивается в

следующих отраслях: добыча нефти и газа, энергетика, сельское хозяйство,

пищевое производство.

4.3.3.Информация о российских инвестиционных проектах, а также

оценка перспектив деятельности российских

компаний на бразильском рынке

В настоящий момент ряд российских компаний уже начали реализацию

инвестиционных проектов на территории Бразилии.

В 2014 году компания ПАО «Уралкалий» объявила о начале

инвестиционного проекта по расширению порта Антонина. Проект

подразумевает строительство нового причала в терминале Понта ду Феликс

(Ponta do Felix), 2-х складов объемом хранения 120 тыс.тонн грузов и улучшение

логистики. Объявленная сумма инвестиций 160 млн. бразильских реалов сроком

на 6 лет.

Среди перспективных проектов, которые могут оказать значительное

влияние на развитие двусторонних инвестиционных отношений следует

выделить:

- возможное участие ОАО «РЖД» и АО «Уралвагонзавод» в

концессионных соглашениях по железнодорожному транспорту,

- возможное участие фонда «LetterOne» в приобретении бразильских

телекоммуникационных компаний TIM и Oi.

194

V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

5.1.Аналитический обзор о состоянии и развитии малого и среднего

предпринимательства в Бразилии, а также меры государственной

поддержки малого и среднего предпринимательства, включая

налоговые режимы, применяемые субъектами малого и среднего

предпринимательства

Общие нормы для малых и средних предприятий (в бразильской

терминологии - микро и малых предприятий) установлены Федеральной

Конституцией, ст. 146, 170, 179. Статус малых и средних предприятий

определен так называемым Общим Законом о микро и малых предприятиях

от 14 декабря 2006 года № 123 (Lei Geral, 123/2006) и последующим

дополнительным законом от 19 декабря 2008 г. № 128. Эти законодательные

акты кроме статуса определили унифицированную систему налогообложения

МСП (Simples Nacional), координирующие и управляющие

межведомственные органы

Общим Законом, который дополнен с 1 января 2012 г. законом №

139/2011, предусмотрены следующие критерии отнесения субъектов

хозяйствующей деятельности к субъектам малого и среднего

предпринимательства:

малые предприятия

численность работников для промышленного сектора до 19

человек, для сферы торговли и услуг до 9 человек;

годовой оборот от 60 до 360 тысяч реалов;

средние компании

общая численность работников для промышленного

сектора от 20 до 99 человек, для сферы торговли и услуг от

10 до 49 человек;

годовой оборот от 360 тыс. до 3,6 млн. реалов;

индивидуальный предприниматель

195

годовой оборот до 60 тыс.реалов.

По данным Бразильской службы поддержки микро и малых

предприятий (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,

SEBRAE), в Бразилии в настоящее время зарегистрировано порядка 10 млн.

малых и средних предприятий, что составляет 98% от всех

зарегистрированных частных компаний Бразилии. В секторе МСП создано

около 17 млн. рабочих мест, что составляет около 52% от общей численности

занятых в экономике. При этом на предприятиях – юридических лицах в

секторе МСП создается до 70% новых рабочих мест в год, на них

выплачивается 41% от общей массы зарплат. Доля сектора МСП в валовом

внутреннем продукте Бразилии составляет около 27%.

Малые и средние предприятия территориально распределены

следующим образом: север – 5%, северо-восток – 19%, центр – 8%, юго-

восток – 50%, юг -18%.

Сектор малого предпринимательства, включающий в себя

индивидуальных предпринимателей, а также микропредприятия и малые

предприятия – юридические лица, сосредоточен, в основном в сферах

торговли и предоставления услуг (44% и 35% соответственно от общего

количества МСП).

Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с

более высокой добавленной стоимостью – обрабатывающая

промышленность, строительство, сельское хозяйство. На их долю

приходится 10%, 5% и 5% от общего количества МСП соответственно.

Существенную роль в стимулировании малого предпринимательства

принадлежит банку BNDES, одним из приоритетов которого является

оказание льготной кредитной поддержки микро и малым предприятиям. Банк

BNDES реализует более 10 различных программ, которые стимулируют

предпринимательскую деятельность в Бразилии. Среди них выделяются

Programa Brazil Empreendedor, BNDES-Automotivo, BNDES-Progerem,

BNDESPAR, Prograna de Credito Produtivo Popular. Банк активно

196

взаимодействует с Ассоциацией кредитов для индивидуальных

предпринимателей. BNDES является агентом государственной Программы

укрепления малых предприятий (Programa fortalecimento das MPEs). Через

эту Программу выделяются дотации для развития МСП в размере 8 млрд.

бразильских реалов (около 4 млрд.долл.США). Главная цель Программы –

создание через содействие МПС до 2020 г. около 3 млн. рабочих мест, а

также реализация программ обучения предпринимателей сектора МПС.

Помимо оговоренных в Общем законе межведомственных органов,

вопросами микро и малых предприятий в Бразилии занимается ряд

министерств и ведомств. Так, в компетенцию Секретариата торговли и услуг

Министерства развития, промышленности и внешней торговли, среди

прочего входит: разработка, координация и установление норм поддержки

микро и малых предприятий и сектора народного промысла; выработка

политики по расширению вовлечения микро, малых и средних предприятий в

бразильский экспорт товаров и услуг, а также по созданию условий для их

интернационализации; участие в переговорах по подготовке международных

актов, касающихся деятельности микро и малых предприятий; выполнение

функции Технического секретариата в Постоянном форуме микро и малых

предприятий.

Министерство науки и технологий (MCT) совместно с Фондом

финансирования проектов (FINEP) реализует ряд программ для содействия

инновационной деятельности МСП: нулевой процент, поддержка

исследовательской деятельности, инновационные проекты малого бизнеса,

проекты по привлечению венчурного капитала.

В структуре Национальной конфедерации промышленников

(Сonfederação Nacional de Indústria, CNI) имеется Тематический совет по

вопросам микро и малых предприятий (Conselho Temático de Micro e Pequena

Empresa, COMPEM), целью которого является разработка и применение

политики дифференцированного отношения к малым производственным

197

компаниям для повышения их конкурентоспособности и развития к внешним

рынкам.

Управляемая CNI и созданная при поддержке Агентства продвижения

экспорта и инвестиций (Apex-Brasil) Бразильская сеть международных

бизнес-центров (Rede Brasileira dos Centros Internacionais de Negócios, Rede

CIN) действует в целях интернационализации бразильских товаров и малых и

средних предприятий, помогая им выйти на международный рынок.

Наиболее существенной является деятельность децентрализованной

Бразильской службы поддержки микро и малых предприятий (Serviço

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE), созданной с

целью повышения их конкурентоспособности и обеспечения устойчивого

развития и имеющей отделения в 27 штатах и крупных городах.

Для повышения координирующей роли государства в развитии малого

и среднего предпринимательства в апреле 2013 г. в составе администрации

Президента Бразилии создан специальный профильный Секретариат по

делам малого бизнеса на федеральном уровне (Secretaria das Micro e Pequenas

Empresas da Presidencia da Republica). Руководитель Секретариата имеет

статус федерального министра. На данный момент Секретариат готовит

проект дополнительного закона, который актуализирует национальный

статус малых предприятий. Кроме того, 27 мая 2013 г. специальным

декретом № 8.019 создан Межведомственный комитет (Комитет, CIASM) по

пересмотру положений Общего закона 123/2006 г. о малых и средних

предприятиях с целью его усовершенствования и модернизации. В состав

Комитета, кроме Секретариата входят представители администрации

Президента, министерств: планирования и управления, сельского хозяйства,

развития промышленности и внешней торговли, науки и технологий, труда и

занятости.

Секретариат по делам малого бизнеса (Secretaria das Micro e Pequenas

Empresas da Presidencia da Republica) своим декретом от 16.09.2013 г. №76

стандартизировал критерии для выделения ресурсов муниципалитетами

198

страны всех штатов для поддержки малого предпринимательства в рамках

Программы ускорения развития МСП. В частности, предусматривается

проведение мероприятий по коммерциализации товаров и услуг МСП,

которые зарегистрированы в кадастровой системе страны, внедрение

программ обучения, подготовка предложений для государственного бюджета

с учетом запросов на развитие МСП.

Установленный нормами Основного закона статус малых предприятий

(MPEs, Simples Nacional) означает упрощенный, унифицированный порядок

взимания налогов и сборов применительно к микро- и малым предприятиям.

Simples Nacional унифицирует действующую многоуровневую (федеральная,

штаты, муниципалитеты) систему взимания налогов и сборов, сделав ее

единой для правоприменительной практики по всей стране. В этих целях

статьей 17 Основного закона (Lei Geral) предусматривается внедрение

компьютеризированной электронной системы налогообложения МCП

(Programa Gerador do Documeto de Arrecadacao do Simples Nacional- PGDAS),

в том числе с использованием интернета.

В рамках статуса Simples Nacional, в соответствии со статьей 13

Основного закона МCП, используя программу PGDAS, ежемесячно должны

уплачивать следующие налоги и сборы:

Налог на доход юридических лиц - IRP;

Социальный сбор на чистую прибыль от сферы услуг - CSLL;

Налог на промышленную продукцию - IPI;

Сбор на финансирование социальных гарантий - COFINS;

Сборы по финансированию социального обеспечения -

PIS/PASER;

Налог на обращение товаров и услуг - ICMS;

Налог на предоставление услуг - ISS (в случае если не взимается

ICMS);

Налог национального института социального страхования - INSS.

199

Бразилия, несмотря на предпринимаемые органами власти усилия,

остается страной, где действует в максимальной степени

бюрократизированная система налогообложения и контроля за взиманием

налогов, которая противоречит «общемировым стандартам» в этой сфере

(120 место из 150 в рейтинге МВФ в 2013 г. по уровню привлекательности

открытия бизнеса) и является главным тормозом развития МСП.

Существует необходимость скорейшего проведения налоговой реформы,

введения единого федерального налога IVA, который аккумулировал бы

действующие «многоступенчатые» налоги и сборы – IPI, ICMS, ISS, PIS,

Cofins, INSS и другие, а полученные финансовые средства с использованием

электронных систем автоматически перераспределялись в соответствии с

законодательно определенными критериями в штаты и муниципалитеты.

Доступ МСП к государственному заказу регулируется Общим законом

123/2006 (Lei Geral), глава V – доступ к рынкам. В соответствии с

положениями закона МСП предоставляется упрощенный режим доступа к

тендерам на госзакупки на всех уровнях – федеральном, штатов,

муниципальном. При этом тендеры на закупки товаров, работ и услуг на

сумму до 80 тыс.реалов проводятся только для предприятий малого и

среднего бизнеса. При проведении тендеров на муниципальном уровне для

МСП резервируется квота в 25%. При проведении тендеров на госзакупки на

федеральном уровне, для МСП выделяется субподрядная квота на уровне

30%.

Доля участия МСП в государственных закупках товаров и услуг на

всех уровнях составляет около 30% от общего объема в стране. Доля МСП в

закупках до 80 тыс.долл.США по государственным заказам составила

порядка 78%. МСП участвовали в закупках продуктов питания,

предоставлении строительных услуг, обслуживании сферы коммунального

хозяйства, грузоперевозки.

Активно содействует доступу МСП к государственному заказу

Бразильская служба поддержки микро и малых предприятий (Serviço

200

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE), которая через

свою структуру Fomenta организует многочисленные учебные программы и

мероприятия, семинары и деловые встречи с участием представителей

госструктур.

Ключевые меры снижения бюрократических барьеров, которые

определяет Общий закон 123/2006, следующие:

1. Упрощение процесса открытия и закрытия МСП

2. Унификация налогов от трех уровней власти

3. Сборы занятости - Фонд социального обеспечения доходов

4. Индивидуальный Предприниматель – совершенствование

легализации

5. Доступ к рынкам – создание консорциума государственных закупок

6. Доступ к кредитам - системы гарантий, специальные линии

7. Доступ к инновациям и технологиям

8. Интеграция в проводимую федеральную экономическую

деятельность – создание системы соответствующих Комитетов

9. Создание наблюдательных советов

10. Усиление представительства МСП

11. Совершенствование юридической базы.

В 2014 г. при участии Секретариат по делам малого бизнеса на

федеральном уровне (Secretaria das Micro e Pequenas Empresas da Presidencia

da Republica) и Федеральная служба по обработке информации (Serpro) был

создан портал (в рамках существующего «LexML») правовой и

законодательной информации для упрощения процедур регистрации МСП.

Предусматривается, что время регистрации сократится с нынешних 107 до 5

дней.

Микрокредитование МСП организовано в рамках Национальной

программы производственного микрокредитования (PNMPO). В

соответствии с законодательством в системе PNMPO реализацией

программы уполномочены Банк Бразилии (Banco de Brasil), Национальный

201

банк социально-экономического развития (BNDES), Северо-восточный банк

(Banco de Nord-Este), Федеральная экономическая касса (CAIXA),

Амазонский банк Banco de Amazonia). В системе микрокредитования

участвуют различные коммерческие банки, которые имеют уполномочия от

CAIXA. Кроме того, услуги по микрокредитованию предоставляют

различные финансовые структуры (профильные фонды, кооперативные

банки, агентства по развитию в штатах), действующие в системе IMPO

(Институт производственного микрокредитования).

Вопросами микрокредитования МСП занимаются две основные

ассоциации: Бразильская ассоциация операторов микрокредитования и

микрофинансирования (ADCRED) и Бразильская ассоциация кредитных

сообществ (ABCSM), которые действуют при финансовой поддержке

уполномоченного в рамках программы PNMPO банка BNDES. До 60% всех

операций по микрокредитованию согласуется с Бразильской службой

поддерки малых и средних предприятий (SEBRAE).

Микрофинансовые организации осуществляют свою деятельность в

соответствии с законами в каждом отдельном штате. В практической

деятельности микрокредитование МСП они осуществляют во

взаимодействии с территориальными подразделениями SEBRAE и

уполномоченными в рамках программы PNMPO банками и другими

финансовыми структурами или действующими в системе IMPO.

В соответствии с бразильским законодательство объектам,

относящимся к категории МСП могут предоставляются микрокредиты на

сумму 200-10.000,00 реалов. Но существуют многочисленные программы

микрокредитования в которых эта сумма может быть от 500 до 15 тыс

реалов. Условия и сроки кредитов также различные. Все зависит от того, в

какой проект направляются средства, его соответствия критериям PNMPO.

В случае лизинга финансируется оборотный капитал, связанный с

такого рода инвестициями. При этом объем инвестиций ограничивается 50%

стоимости оборудования для микро предприятий и 30% - для малых и

202

средних предприятий. Сроки погашения варьируются в зависимости от

объемов финансирования, вида лизинга и банка-посредника, который

организует кредитную линию лизинга. Действует система залогов на основе

доверительного управления имуществом. Не допускается заменять активы,

составляющие залог, за исключением случаев производственных аварий в

течение гарантийного срока, которые доказывается через банк BNDES.

203

VI. УЧАСТИЕ БРАЗИЛИИ В МНОГОСТОРОННИХ

МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ

ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

Бразилия является активным игроком на международной арене

претендующим на роль регионального лидера. В этой связи правительством

страны уделяется значительное внимание участию страны в различных

международных организациях. Основными из которых являются ООН,

МЕРКОСУЛ, ВТО, БРИКС, G-20, Союз южномериканский наций

(УНАСУЛ), Латиноамериканская ассоциация интеграции (ALADI), и т.д.

6.1. Информация об участии Бразилии в региональных экономических

группировках, включая формирование торгового режима,

предоставление преференций участникам торговых соглашений и

реализация их в законодательстве Бразилии

Значительное влияние на развитие внешнеэкономических связей

Бразилии оказывает участие страны в МЕРКОСУЛ (Общем рынке стран

Южного конуса), где Бразилия является бесспорным лидером. МЕРКОСУЛ

представляет собой крупнейшую региональную экономическую группировку

стран Центральной и Южной Америки.

На долю стран основателей МЕРКОСУЛ – Бразилию, Аргентину,

Уругвай и Парагвай, а также присоединенную к блоку в 2012 году Венесуэлу

приходится 72% всей территории южноамериканского континента (12,8 млн.

км, что в 3 раза превышает территорию занимаемую странами ЕС), 70%

всего населения Южной Америки (275 млн. жителей), а также 77% ВВП всех

южноамериканских стран. Экономики стран блока МЕРКОСУЛ совместно

занимали бы 5-е место среди ведущих экономик мира, с показателем ВВП

равным 3,2 млрд. долларов США.

204

По результатам подписания в 2013 году Протокола о присоединении

многонационального государства Боливия в МЕРКОСУЛ, был инициирован

процесс принятия этой страны в состав участников данного блока. Основным

документом, который определяет механизмы, структуру блока и общего

рынка стран-участниц и его задачи является Асунсьонский договор,

подписанный 26 марта 1991 года.

Экономической базой для торговых операция блока МЕРКОСУЛ

служит Соглашение о взаимном дополнении экономик №18. Это соглашение

было подписано в 20 ноября 1991 на базе соглашения о частичном взаимном

доступе к экономикам в рамках Латиноамериканской ассоциации интеграции

(ЛАИ), с тем чтобы облегчить создание необходимых условий для создания

общего рынка. На его основе были подписаны несколько дополнительных

протоколов и актов. В бразильском законодательстве это соглашение

закреплено Указом № 550 от 27 мая 1992 г.

Согласно статье №5 Договора Монтевидео, которым стал основой для

создания Латинамериканской ассоциации интеграции (ЛАИ) был установлен

режим преференциальных тарифных ставок между Аргентиной, Бразилией,

Мексикой, Перу, Колумбией, Чили, Кубой, Уругваем, Эквадором, Боливией

и Парагваем. В бразильском законодательстве это закреплено указом №

90782 от 28/12/1984, и дополнительными протоколами в указах № 94377 от

26/05/1987; № 149 от 15.06.1991; № 164 03.07.1991 и № 3199, от 06/10/1999

(ссылка на документ доступна на сайте Министерства развития,

промышленности и внешней торговли Бразилии,

http://desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=444&refr=

405).

Одна из главных целей блока заключается не только в полном

устранении импортных пошлин между странами-участниками, но и в

расширении имеющихся соглашений о свободной торговле и увеличении в

взаимном импорте и экспорте доли высокотехнологичных товаров, которые

могут усилить роль МЕРКОСУЛ на мировом торговом рынке. Еще одной

https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

205

важной целью блока является устранение исключений в списке товаров,

включенных в свободную торговлю (главным образом, автомобили, бытовая

техника и определенные сельскохозяйственные продукты), согласно

Решению Совета МЕРКОСУЛА 38/05.

В результате Соглашения Оуро Прето, подписанного в 1994 году,

МЕРКОСУЛ перешёл на более высокий интеграционный уровень: от зоны

свободной торговли к таможенному союзу. Во внутризональной торговле для

всех участников вводится единый внешний таможенный тариф (ЕВТТ) на

продукцию, ввозимую из третьих стран (ставка импортных пошлин для

разных товаров колеблется от 0 до 20 %), превращая МЕРКОСУЛ в

открытый торговый рынок. Тарифы импорта остаются применимыми к

государствам – не членам МЕРКОСУЛ, и являются одинаковыми во всех

странах МЕРКОСУЛ. Поэтому товары, проданные между странами-

участниками блока, освобождаются от импортных пошлин, если у товаров

происхождение зарегистрировано в стране-участнике.

Данное торговое соглашение основано на минимальной местной

добавленной стоимости и изменениях в классификации товаров. Однако

каждая страна-участник может включать определенные товары в “список

исключения”, где перечисляются товары, не обязательно подлежащие общим

импортным пошлинам, применяемым к странам, не являющимся

участниками МЕРКОСУЛ (они могут повышаться или понижаться, в

зависимости от разных факторов). Этот список продиктован политическими

и экономические причинами, например, защита местной промышленности,

отношения со страной-импортером.

У МЕРКОСУЛа есть экономические соглашения с Боливией, Чили,

Колумбией, Эквадором и Перу (ассоциированные страны). К товарам,

произведенным в таких странах и импортированным участником

МЕРКОСУЛ, применяется уменьшенная или даже нулевая налоговая ставка

импорта, в зависимости от налоговой классификации товара.


206

Также были предприняты усилия по расширению числа участников

МЕРКОСУЛ и вступлению в соглашения с другими блоками. Например,

соглашение о свободной торговле между МЕРКОСУЛ и Сообществом Анд

(Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор и Венесуэла), вступившее в силу с 31

января 2005. Также имеются соглашения между МЕРКОСУР, Перу и

Мексикой.

У МЕРКОСУЛ также имеются соглашения с Индией, Кубой, Мексикой

и Израилем. На стадии переговоров находятся соглашения с

Южноафриканским таможенным союзом (ЮАР, Ботсвана, Намибия,

Свазиленд и Лесото), Египтом и Палестиной. Переговоры по соглашению

между МЕРКОСУЛ и Европейским союзом в настоящий момент вступили в

заключительную фазу. Поэтому потенциальные налоговые льготы на импорт

от государств-членов Европейского союза могут быть применены в

ближайшем будущем. По общим моментам уже достигнуто согласие, однако

вопросы сроков и налоговые льготы по импорту находятся на рассмотрении.

В 2014 году министр иностранных дел Бразилии Луис Альберто

Фигейредо сообщил о готовности страны поддержать обсуждения, которые

начались между экономическим блоком Южной Америки — МЕРКОСУЛ и

Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) в отношении

соглашения о свободной торговле. Переговоры между ЕАСТ (Исландия,

Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) и государствами-членами

МЕРКОСУЛ (Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла),

которые начнутся в ближайшие месяцы. Позиция Бразилии, как

предполагается, связана с прогрессом в переговорах о свободной торговле

между МЕРКОСУЛ и Европейским союзом (ЕС), которые нацелены на

заключение соглашения в скором времени.

Тем не менее, обсуждения между Южной Америкой и ЕАСТ не смогут

проходить без возникновения сложностей, поскольку каждая юрисдикция

отстаивает свои личные интересы. Швейцария, например, намерена обсудить

свободную торговлю для своей промышленной продукции, в то время как

207

Бразилия попытается снизить пошлины на свою сельскохозяйственную

продукцию.

Перечень существующих торговых отношений Бразилии, с

приложениями доступен на сайте Министерства развития, промышленности

и внешней торговли Бразилии по следующей ссылке:

http://desenvolvimento.gov.br//sitio/interna/interna.php?area=5&menu=405

6.2. Информация о деятельности Бразилии в ВТО, ОСЭР и других

международных организациях

Бразилия активно претендует на роль значимого игрока и

представителя интересов развивающихся стран на международной арене, в

этой связи активно участвует в работе ООН и ее специализированных

организаций. В рамках ООН Бразилия в первую очередь пытается обеспечить

себе место постоянного члена Совета Безопасности, в данном контексте

внешняя политика направлена на ускорение процессов реформирования этой

международной организации.

БРИКС продолжает рассматриваться Бразилией как дополнительная

возможность продвижения своих интересов на международной арене, не

только в экономическом, но и политическом плане. Основная ставка

бразильцами делается на поступательное развитие этого блока и его

постепенную институализацию.

С 15 по 17 июля 2014 года в бразильском городе Форталеза прошел VI

саммит БРИКС. В саммите приняли участие лидеры государств-участников:

Дилма Роуссефф (Бразилия), Владимир Путин (Россия), Манмохан Сингх

(Индия), Си Цзиньпин (Китай) и Джейкоб Зума (ЮАР). По итогам саммита

лидеры стран БРИКС подписали 15 июля 2014 года Форталезскую

декларацию и следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между экспортно-

кредитными агентствами стран БРИКС;

Соглашение о сотрудничестве в области инноваций;

http://desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=405

http://megabook.ru/article/%d0%a4%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%b0

http://megabook.ru/article/%d0%9f%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%20%d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87

http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%85%20%d0%9c%d0%b0%d0%bd%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%b0%d0%bd

http://megabook.ru/article/%d0%a1%d0%98%20%d0%a6%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8c%d0%bf%d0%b8%d0%bd

http://megabook.ru/article/%d0%97%d1%83%d0%bc%d0%b0%20%d0%94%d0%b6%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%b1

208

Договор о создании Пула условных валютных резервов стран БРИКС;

Соглашение о создании Нового банка развития БРИКС (НРБ).

Создание Нового банка развития БРИКС (НБР БРИКС) явилось одним

из наиболее значимых событий саммита. Страны БРИКС договорились, что

оплаченный капитал банка составит $10 миллиардов и возможно будет

распределён пропорционально между участниками. Страны также

условились, что объём разрешённого капитала банка составит 100

миллиардов долларов США, а распределённый капитал — 50 миллиардов.

НБР будет руководствоваться общими целями его учредителей и

управляться странами-членами. Начало работы банка планируется в 2015-

2016 гг. Штаб-квартира Банка будет находиться в Шанхае (Китай).

Параллельно со штаб-квартирой, в Южной Африке будет создан

Африканский региональный центр Нового банка развития

Банк будет в основном специализироваться на инфраструктурных

проектах на территориях стран-участниц БРИКС. Также был создан пул

валютных резервов (как конкурент МВФ). Организация может стать

конкурентом Всемирного банка и схожих региональных фондов.

Во время инаугурационной речи выступая перед парламентом

Бразилии после приведения к присяге президент Дилма Роуссефф обозначила

Сотрудничество в группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР)

как приоритетное направление внешней политики Бразилии.

Бразильцы, при реализации своей внешнеэкономической политики,

большое внимание уделяют таким направлениям, как разблокирование

переговоров ВТО в рамках Дохийского раунда, повышение роли G-20 и

UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию).

Переговоры Дохийского раунда в течение последних лет являлись

одним из главных направлений деятельности Бразилии, в то же время

бразильцы активно используют механизмы разрешения торговых споров в

рамках ВТО. Бразилию часто называют одной из наиболее успешных стран-

участниц системы разрешения споров ВТО как среди развивающихся, так и



http://megabook.ru/article/%d0%a8%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA

209

среди развитых стран, как с точки зрения количества споров, так и с точки

зрения последовательности подхода. Бразилия является четвертой страной,

которая инициировала больше всех споров, после США, ЕС и Канады.

Бразилия выиграла стратегически важные споры против ведущих членов

ВТО, в частности споры по поводу предоставления субсидий сельскому

хозяйству со стороны США и ЕС. Успехи Бразилии как участницы системы

разрешения споров ВТО получил как местное, так и международное

признание и стимулировали правительство и частный сектор к еще более

активному участию в переговорах Дохийского раунда.

Таб. 66. Споры Бразилии в рамках ВТО.

Страна-член ВТО Бразилия истец Бразилия ответчик

США 10 4

ЕС 7 5

Канада 3 1

Аргентина 2 1

Другие 1 (Перу) 1 (Индия)

1 (Турция) 1 (Шри-Ланка)

1 (Мексика) 1 (Филиппины)

1 (ЮАР)

1(Индонезия)

Источник: база данных ВТО http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm

В 2014 году Бразилия призвала Индонезию к процедуре

урегулирования споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) из-

за текущих ограничений на экспорт куриного мяса и продукции

птицеводства, введенных Индонезией. ВТО ввела в действие процедуру, в

ходе которой будет учреждена Группа по разрешению спора против

Индонезии.

Для наиболее эффективного участия в механизме по разрешению

споров ВТО Бразилия создала систему, основанную на трех элементах. Они

включают в себя Отдел по разрешению споров, Постоянное

представительство Бразилии при ВТО и частный сектор. Все три элемента

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm

210

координируют свою деятельность, связанную с разрешением споров, что

способствует более точному определению нужд и потребностей бизнеса и

приоритезации целей торговой политики.

Министерство иностранных дел Бразилии является главным органом,

ответственным за внешнюю политику, включая взаимодействие с

международными организациями.

До 2001 года всеми вопросами торговли, включая переговоры в рамках

ВТО и различных региональных интеграционных объединений, занимался

Департамент инвестиционных товаров. Министерство иностранных дел

провело его реорганизацию. Департамент был разделен на 6 специальных

департаментов, которые должны обеспечивать всестороннюю поддержку

переговорных процессов. За все вопросы в рамках ВТО отвечает

Генеральный секретариат по вопросам интеграции, экономики и внешней

торговли.

Был создан специальный отдел по разрешению торговых споров

(Coordenação Geral de Contenciosos) в Генеральном секретариате по вопросам

интеграции, экономики и внешней торговли. Он состоит из 5-6 специалистов,

которые находятся как в Бразилиа, так и в Женеве. Отдел отвечает за

юридическую и фактическую сторону инициирования спора ВТО,

определяет стратегию, занимается подготовкой юридических документов и

представляет Бразилию на слушаниях Третейской группы, Апелляционного

органа ВТО и на переговорах по разрешению споров, а также следит за

переговорами по дополнениям в ДРС. Отдел оказывает поддержку членам

Постоянного представительства в Женеве, а также является

координационным центром по взаимодействию с бизнесом, торговыми

ассоциациями и частными юридическими фирмами.

Особое внимание Бразилия уделяет торговому взаимодействию с ЕС.

Это взаимодействие осуществляется на трех уровнях: 1) на многостороннем

в рамках ВТО; 2) на межрегиональном - через диалог ЕС-МЕРКОСУР; 3) на

двустороннем – через Стратегическое Партнерство (2007). ЕС является

211

важнейшим прямым иностранным инвестором и крупнейшим торговым

партнером Бразилии, составляя 21,7% от общего объема торговли.

Возрастающая роль Китая как торгового партнера для Бразилии немного

замедляет темпы двусторонней торговли с ЕС, но, несмотря на это,

Европейский Союз остается основной целью в бразильской торговой

политике. Бразилия – крупнейший экспортер сельскохозяйственной

продукции в страны Европы, что становится причиной усиления

европейского протекционизма, с целью защитить фермеров от внешней

конкуренции с Южноамериканского рынка. Активное использование

системы разрешения споров в качестве страны-истца делает Бразилию

способной противостоять протекционизму ЕС. В пример приводится

успешный для Бразилии спор против Европейского сообщества «DS266 –

Export Subsidies on Sugar 2005» о субсидиях на сахар, исход которого имел

позитивный эффект для бразильской экономики в целом.

В рамках диалога ЕС-МЕРКОСУЛ Бразилия столкнулась с некоторыми

трудностями. Во-первых, это внутриполитические изменения МЕРКОСУЛ:

присоединение к группировке Венесуэлы и Боливии, приостановка членства

Парагвая (с июня 2012 по апрель 2013 «за нарушение демократических

ценностей»). Во-вторых, это рост инфляции в Аргентине, противоречивые

меры правительства страны, а также национализация Аргентиной испанской

компании YPF Repsol, и, соответственно, ухудшение торгово-экономических

отношений Аргентины и ЕС.

Создание и расширение Трансатлантического торгово-

инвестиционного партнерства между США и ЕС (Transatlantic Trade and

Investment Partnership ,TTIP) и Транс-Тихоокеанского партнерства (Trans-

Pacific Partnership, TPP) может привести к изоляции Бразилии и значительно

снизить её конкурентоспособность относительно условий доступа к

международным рынкам. В этих условиях Бразилии необходимо заключить

соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР.

212

Группу G-20 в Бразилии считают коалицией развивающихся стран,

способной защищать интересы участников в отстаивании основных

постулатов Дохийского раунда переговоров ВТО, а именно: реформирование

международной кредитно-финансовой системы (прежде всего МВФ и ВБ),

снижения зависимости внешней торговли от курсов ведущих мировых валют,

введение большей ответственности для западных финансовых структур за

проводимую ими политику, доступа к рынкам (снижение тарифов), отмены

субсидий экспортерам товаров сельского хозяйства и отмены субсидий

национальным производителям сельскохозяйственной продукции.

Ниже приведены международные экономические организации и блоки

членом которых является Бразилия.

ALADI – Ассоциация латиноамериканской интеграциию;

BID – Межамериканский банк развития;

BM – Всемирный банк;

CAF – Банк развития Латинской Америки;

CEPAL – Экономический форум стран Карибского бассейна и

Латинской Америки;

FMI – Международный валютный фонд;

G20 – Группа 20;

GRUPO DE CAIRNS – Кернская группа;

MERCOSUL – Региональный блок стран Южного конуса;

OEA – Организация стран Америки;

OMC – Всемирная торговая организация;

OMS – Всемирная организация здравоохранения;

PNUD – Программа развития стран ООН;

SELA – Латиноамериканская экономическая система;

UNCTACD – Конференция стран ООН по развитию и торговле;

UNESCO – Организация стран ООН по вопросам образования,

науки и культурным связям.

213

VII. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1.Данные национальной статистики Бразилии по основным

макроэкономическим показателям за 2015 год

Показатель Год

2015 2014

ВВП, млрд. долл. США (в

текущих ценах) 1.768,77* 2.415,9

ВВП на душу населения, в

долл. США

8.650,5* 11.914,6

Прирост ВВП, % -3,8 - 0,15

Прирост промышленного

производства -8,3 % - 3,2 %

в том числе обрабатывающих

производств -9,7 % -4,12 %

Прирост производства

продукции сельского хозяйства 1,3

%

2,6 %

Инвестиции в основной

капитал, млрд. реалов/млрд.

долл. США

55,532/13,071 77,536/32,93

Индекс потребительских цен, % 10,67 6,41

Реальные располагаемые

денежные доходы населения,

млн. долл. США

16 376 21 363

Уровень безработицы к

экономически активному

населению (средний по году),

%

8,5 4,8

Профицит бюджета, % ВВП -1,88

-0,3

Международные резервы, млрд.

долл. США (декабрь) 616,7 374,1

Прочие резервы (резервные

фонды), млрд. долл. США 248 -1,576

Курс национальной валюты к

долл. США (средний за год) 3,381 реала за 1

долл. США

2,3547 реала за 1

долл. США

Внешний долг, млрд. долл.

США (декабрь) 337,7 347,6

Курс национальной валюты к

евро на 31.12.2014


евро


евро

Государственный долг, млрд.

реалов/млрд. долл. США 3927/1161 3252/1232

Государственный долг, % ВВП 66,2 63,4

Учетная ставка национального 14,25 11,75

214

банка, % (декабрь)

Кредиты Всемирного банка,

МВФ, ЕЦБ и пр.

млн. реалов/млн. долл. США

-106/-25 -377/-160

Оборот розничной торговли,

реалов/млрд. долл. США -4,3 % (1325,0** ) 1384,0 **

Товарооборот, млрд. долл.

США 362,6 454,2

Экспорт товаров, млрд. долл.

США 191,1 225,10

Импорт товаров, млрд. долл.

США 171,5 229,06

Экспорт услуг, млрд. долл.

США 39,8 39,8

Импорт услуг, млрд. долл.

США 87,0 87,0

Инвестиции в страну, млрд.

долл. США (прямые)

75,075 96,895

Инвестиции Бразилии, млрд.

долл. США (прямые) 26,040 13,498

Кредитный рейтинг (по данным

агентства Standard&Poors)

В национальной валюте

В международной валюте

Local Currency

Rating

BBB+/Negative/А-

2

Local Currency

Rating

BBB-/Negative/А-

3

Foreign Currency

Rating

BB+/Negative

Local Currency

Rating

BBB+/

Foreign Currency

Rating

BBB-

Данные Центрального банка Бразилии-BC и Бразильского Института географии и

статистики-IBGE

* Предварительные данные

** Данные FECOMERCIO

*** Предварительные данные Бразильского экономического института при Фонде

Жетулио Варгаса-IBRE-FGV **** Согласно заявлению Бразильского института географии и статистики-IBGE

окончательные данные о приросте и величине ВВП Бразилии по итогам 2014 года будут

опубликованы в конце апреля 2015

http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ratings/entity/-/org-details/sectorCode/SOV/entityId/109902





215

7.2.Данные национальной статистики Бразилии по объемам и структуре

внешней торговли

Таб.67. География рынков сбыта бразильских товаров в 2015 (млн. долларов США)

Регион Объем экспорта 2015 / 2014 (%) Доля от всего

экспорта (%)

Азия 63 170 -14 33

Латинская Америка

и страны Карибского

бассейна в целом

37 187 -16 19

из них –

МЕРКОСУЛ 20 986

-16

11

ЕС 33 946 -19 18

США 24 215 -11 13

Ближний Восток 9 957 -4 5

Африка 8 202 -15 4

Восточная Европа 2 867 -37 1


Таб.68. Основные группы товаров экспортированные в 2015 (млн. долларов США)

по классификации международной торговли (CUCI)

Группа товаров Объем экспорта 2015 / 2014 (%) Доля от всего

экспорта (%)

Сырьевая продукция

(кроме топлива) 50,5 млрд -21 26

Продукты питания и

живой скот и птица 45,9 млрд -10 24

Машины, запчасти и

транспорт 31,2 млрд -5 16

Промышленные

товары и

соответствующие

изделия

28,9 млрд -7 15

Смазочные

материалы, топлива,

минеральное сырье и


изделия

13,7 млрд 33 7


Таб.69. География поставщиков товаров на бразильский рынок в 2014 (млн. долл.

США)

Регион Объем импорта 2014 / 2013 (%) Доля от всего

импорта (%)

Азия 55 778 -21 32

ЕС 36 646 -21 21

из них –

МЕРКОСУЛ 13 065 -29 8

216

Латинская Америка

и страны Карибского

бассейна в целом

27 022 -26 16

США 26 761 -24 15

Африка 8 763 -48 5

Ближний Восток 5 313 -33 3

Восточная Европа 2 955 -26 2


Таб.70. Основные товары импортированные на бразильский рынок в 2014 (млн.

долл. США) по классификации международной торговли (CUCI)

Группа товаров Объем импорта 2014 / 2013 (%) Доля от всего

импорта (%)

Машины, запчасти и

транспорт 64 -23 37

Химические

продукты и


изделия

37,9 -16 22

Промышленные

товары и


изделия

31,7 -19 18

Смазочные

материалы, топлива,

минеральное сырье и


изделия

24,9 -44 14

Продукты питания и

живой скот и птица 7,2 -21 4


7.3.Данные статистики Бразилии за последний пятилетний период по

объемам и структуре иностранных инвестиций Бразилии

Инвестиции по отраслям промышленности и прогнозные значения на 2014-2017 г.г.,

в млрд. браз. реалов

Отрасли 2009-2012 2014-2017 (прогноз) Изменение %

Нефть и газ 318 488 53

Горнодобывающая 50 54 9

Автомобилестроение 46 74 63

Бумага и целлюлозная промышленность 18 26 41

Химическая промышленность 21 26 25

Металлургия 38 16 -57

Электроника 21 24 13

Здравоохранение 10 13 26

Авиастроение 4 14 294

Прочие 354 418 18

Итого промышленность 880 1154 31

217

Отрасли 2009-2012 2014-2017 (прогноз) Изменение %

Электро энергетика 176 192 9

Телекоммуникации 95 123 29

Социальная инфраструктура 49 89 83

Автомобильные дороги 55 63 15

Железные дороги 29 57 95

Порты 15 41 166

Авиапорты 7 10 44

Инфраструктура 427 575 35

Жилищное строительство 711 867 22

Сельское хозяйство и услуги 1154 1478 28

Итого 3172 4075 28 Источник: BNDES

Date post:	26-May-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	7 times
Download:	0 times

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ...

Documents