24.1.2018 1 Současný stav mlékárenství a sýrařství z pohledu IDF World Dairy Summit 2017 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský z.s. World Dairy Summit IDF 2017 • Světový mlékárenský summit IDF se uskutečnil se koncem října 2017 se v severoirském Belfastu pod ústředním heslem „Making a difference with dairy“ („Dělat rozdíl s mléčnými výrobky“) za účasti 960 delegátů z 55 zemí světa. • Summit pokračoval v proaktivní komunikační strategii započaté na summitu 2016 v Rotterdamu. • V průběhu summitu byla zdůrazňována zejména vedoucí role celosvětového mlékárenství při zajišťování každodenní výživy a obživy lidí na celé naší planetě, ale také jeho zodpovědnost za životní prostředí a jeho budoucí udržitelný rozvoj. V tomto směru hraje sektor mléka klíčovou roli při plnění cílů OSN zaměřených na udržitelný rozvoj. Mezinárodní mlékařská federace chce být tudíž hnací silou těchto významných aktivit
Transcript
24.1.2018
1
Současný stav mlékárenství a sýrařství z pohledu IDF World Dairy Summit 2017
Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Českomoravský svaz mlékárenský z.s.
World Dairy Summit IDF 2017
• Světový mlékárenský summit IDF se uskutečnil se koncem října 2017 se v severoirském Belfastu pod ústředním heslem „Making a difference with dairy“ („Dělat rozdíl s mléčnými výrobky“) za účasti 960 delegátů z 55 zemí světa.
• Summit pokračoval v proaktivní komunikační strategii započaté na summitu 2016 v Rotterdamu.
• V průběhu summitu byla zdůrazňována zejména vedoucí role celosvětového mlékárenství při zajišťování každodenní výživy a obživy lidí na celé naší planetě, ale také jeho zodpovědnost za životní prostředí a jeho budoucí udržitelný rozvoj. V tomto směru hraje sektor mléka klíčovou roli při plnění cílů OSN zaměřených na udržitelný rozvoj. Mezinárodní mlékařská federace chce být tudíž hnací silou těchto významných aktivit
24.1.2018
2
World Dairy Summit IDF 2017
„Věříme v mléčné výrobky. Opíráme se přitom o silný příběh, pokud komunikujeme výživu a také environmentální záležitosti.
Samozřejmě, že žádný sektor není dokonalý, a proto také v mlékárenství je stále co zlepšovat. Důležité ale je, že máme jasné vize, máme mnoho cílů, a společně musíme usilovat o jejich naplnění.“
Judyth BryansPrezidentka IDF
Paul VernonCEO Glanbia
„Mléko a mléčné výrobky jsou jednoznačně superpotravinou.
Tuto informaci musíme spotřebitelům sdělovat opakovaně a podstatně hlasitěji a důrazněji, protože jsou bohužel dnes a denně doslova bombardováni zavádějícími zprávami a informacemi anti-mléčných aktivistů.“
World Dairy Summit IDF 2017
„V době, kdy je z pohledu výživy potřeba více nutričně hodnotných potravin, by se právě mlékárny měly stát rozhodující součástí řešení.
Mýty a dezinformace šířené o mléce v poslední době jsou existenciální hrozbou pro odvětví mléka a my jim musíme jednotně čelit. Před námi je jasná budoucnost. Máme jasné vize, máme jasné „zbraně“ a musíme „bojovat“ našimi silnými stránkami. Musíme dokázat změnit vizuální obraz mléka, jeho pozitivní vnímání.
Musíme se zaměřovat zejména na mladé ženy s dětmi a přesvědčit je o tom, že tvrzení, že je mléko nejdůležitější základní potravinou, je stále relevantní a že je právě mléko součástí moderního života. Je tedy na čase vrátit mléku jeho dobré jméno a zastavit šíření mýtů, blud a desinformací o něm“.
Judyth BryansPrezidentka IDF
Thomas PiatrangeliCEO Arla UK
„Sdělení z celého světa jsou zcela jasná a konkrétní: mlékárenský průmysl musí být odhodlán změnit vnímání mléka opětovně pozitivním směrem. Musíme se zasadit především o zdůraznění nutričních benefitů, které musíme jasně a účinně dokázat konfrontovat s nepravdivými mýty a dezinformacemi šířenými anti-mléčnými aktivisty“.
24.1.2018
3
World Dairy Summit IDF 2017
• Významným tématem, kterým se summit zabýval, byla problematika výživy, a zejména pak bílkovin.
• Mléčné bílkoviny jsou přirozené a vysoce kvalitní proteiny a jsou proto nedílnou součástí udržitelné stravy.
• IDF proto oznámila zahájení nového výzkumného projektu zaměřeného právě na bílkoviny.
Mary Anne BurkmanDairy Council California, USA
„Vědecké poznatky podporující a potvrzující nutriční hodnotu mléka nikdy
nebyly tak důkladné a komplexní, jako tomu je dnes.
Výzvou pro nás tedy je, přimět spotřebitele a zdravotnické instituce, aby
tuto skutečnost uznali."
Světová mlékařská situace 2017
24.1.2018
4
Světová výroba mléka
• V roce 2016 bylo vyrobeno 826 mil. tun mlék, ale bylo také zaznamenáno zpomalení výroby:
o rok 2015: + 2,2 %
o Rok 2016: + 0,9 % (kravské dokonce +0,5 %)
o Rok 2017: + < 1,0 %
• Rozdílná dynamika růstu v jednotlivých produkčních oblastech:
Rozdílná dynamika růstu kravského mléka v roce 2016
2016
Růst
2016/2017
EU 28 164,3 0,5%
- Německo 32,7 0,0%
- Francie 25,2 -2,3%
-V.Británie 14,9 -3,3%
-Nizozemí 14,5 7,5%
-Polsko 13,3 1,4%
USA 96,4 1,8%
Indie 77,7 5,5%
Čína 36 -4,1%
Brazílie 34,8 -3,5%
Rusko 30,5 -0,1%
Turecko 16,8 -0,9%
Pákistán 16,1 3,8%
Mexiko 12 1,9%
Argentina 10,2 -12,5%
Největší producentikravského mléka
24.1.2018
5
Zpracování mléka
• Kravské mléko představuje nejvýznamnější mléčnou surovinu pro průmyslové zpracování.
• Jeho dodávky se od roku 2010 zvyšují, přičemž průměrná roční míra růstu (CAGR) představuje 1,7 %, tedy za období 2010-2016 to je 11,9 %.
• Za stejné období 2010 až 2016 se zvýšila světová výroba:
• máslo +19 %
• sýry + 13 %
• sušené odstředěné mléko +32 %
• sušené plnotučné mléko + 16 %.
Vývoj světové výroby mléčných komodit
Máslo a máselný olej Sušené odstředěné mlékoSušené plnotučné mléko
data z 59 zemí data z 51 zemí data z 55 zemí
24.1.2018
6
Vývoj světové výroby sýrů
Sýry z kravského mléka; data z 56 zemí
Pokud zahrneme ještě výrobu sýrů z ostatních druhů mlék (zejména kozí, ovčí, buvolí, velbloudí), pak představuje světová výroba sýrů v roce 2016 celkem 23 milionů tun.
Výroba a nárůst výroby sýrů v jednotlivých kontinentech (z kravského mléka)
Výroba sýrů a tvarohů v České republice v roce 2017 (2016)
2017 (není-li uvedeno jinak)
Tis. kg Rozdíl
Výroba- Tvarohy celkem- Přírodní sýry- Tavené sýry
38,994,415,1
+ 6,0 %+ 2,6 %+ 5,6 %
Vývoz (1-11)- Přírodní sýry a tvaroh- tavené
45,24,1
+ 3,7 %- 4,7 %
Dovoz (1 – 11)- Přírodní a tvaroh- Tavené
75,78,7
- 9,4 %- 9,5 %
Spotřeba (2016)- Přírodní- Tavené- Tvaroh
17,7 kg11,3 kg
2,0 kg4,4 kg
+ 4,7 %+ 1,8 %
0 %+ 15,8 %
Výroba sýrů v ČR
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Přírodní sýry Tavené sýry Tvarohy Celkem
2013 2014 2015 2016 2017
Rozdělení přírodních sýrů v ČR• ~ 36 % čerstvé a měkké sýry• ~ 51 % polotvrdé sýry• ~ 13 % tvrdé a extratvrdé sýry
v tom je dále:~ 17 – 18 % čerstvých nezrajících sýrů~ 3,6 % měkkých zrajících sýrů~ 6,5 % bílých sýrů~ 13 % plísňových sýrů
24.1.2018
9
Spotřeba mléčných výrobků• Podle IDF dosáhla průměrná spotřeba mléka a mléčných výrobků
v roce 2016 vyjádřená hodnotou mléčného ekvivalentu celkem 111,1 kg na osobu, a snížila se tak oproti předchozímu roku o 0,4 kg.
• Vzhledem k tomu, že nárůst světové populace byl v roce 2016 1,1 %, je pokles spotřeby zcela zřejmý.
• Příčiny snížení spotřeby:
• oslabení poptávky po mléce v zemích produkujících ropu - nižší koupěschopnost
• pokračování ruského embarga na dovoz mléčných výrobků
• ekonomický pokles v Jižní Americe.
• Přímá, tedy neformální spotřeba mléka, představuje 369,9 mil. litrů (45 % světové výroby mléka) – zejména v zemích rozvojového světa
• Čerstvé mléčné výrobky se na spotřebě podílí 17 %, máslo 15 %, sýry 13 % sušené plnotučné mléko 4 % a sušené odstředěné mléko 3%. Zbylé 2% objemu mléka připadá na veškeré další mléčné výrobky.
Spotřeba na osobu Světová populace
Mil. obyvatel Vývoj spotřeby mléka
Na celkové spotřebě se podílí:1. Neformální spotřeba 45%2. Čerstvé mléčné výrobky 17 %3. Máslo 15 %4. Sýry 13 %5. SPM 4 %6. SOM 3 %7. Ostatní 2 %
až
Spotřeba sýrů v roce 2016
˂ 5 kg
5 – 10 kg
10 – 15 kg
> 15 kg
Západní Evropa a USA vykazují stabilně nejvyšší světovou spotřebu sýrů, naproti tomu spotřeba sýrů v 3.zemích je velice nízká.
1. Řecko ca. 31 kg 3. Francie 27,2 kg2. Finsko 27,3 kg 4. Německo 24,7 kg 6. Itálie: 21,5 kg Česko 17,7 kg
Země s nejvyšší
spotřebou:5. Nizozemí 21,6 kg
24.1.2018
10
• Vysoká poptávka po výrobcích s mléčným tukem ovlivnila nárůst exportů másla a máselného oleje o + 5,9 % a přírodních sýrů o + 2 % a v řadě případů převyšovala kapacitní i surovinové možnosti výrobců. Zvýšený export těchto komodit pomohl také snížit zásoby nahromaděné v letech 2014 a 2015. Naproti tomu trh s proteinovými výrobky se dostal do vážné stagnace. Export SOM poklesl o - 3,1 % a SPM o - 2,5 %.
• Pozici světového lídra v mlékárenském obchodu opětovně potvrdil silně přebytkový Nový Zéland se svým 29 % tržním podílem a byl následován Evropskou unií (27 %), USA (14%) a Austrálií a Běloruskem (oba 6%).
Mlékárenský obchod
• V roce 2016 a 2017 byl mezi jednotlivými výrobkovými skupinami zaznamenán poměrně nerovnoměrný vývoj v obchodování.
Mlékárenský obchodCelkově bylo na mezinárodních trzích v roce 2016 obchodováno 70,8 mil. tun mléčných výrobkůpřepočtených na hodnotu mléčného ekvivalentu. To je 8,6 % světové produkcemléka.
24.1.2018
11
Nejnovější marketingové trendy v potravinářství
• Na veletrhu ANUGA 2017 připravila společnost Innova Market Insightzabývající se výzkumy trhu expozici nazvanou „Zóna trendů“.
• Zde byly představeny panely popisující trendy ve výrobě potravin vysledované v průzkumech uskutečněných touto společností v letech 2012 – 2016.
• Expozice byla uspořádána podle různých segmentů, regionů i typů spotřebitelů.
• Názvy trendů byly pojaty v marketingové zkratce, viz.více na: www.innovadatabase.com/trendreport
• Znamená „čištění“ složení výrobků, reformulace• Souvisí s komunikací typu „clean label“, kde jsou důležité etické
aspekty a transparentnost pro spotřebitele• Významný nárůst inovací v tomto segmentu (Latinská Amerika + 37
%, Australasie +19 %, Severní Amerika +18 %, Evropa +17 %).• Na světě byl mezi lety 2016/2015 zaznamenán 14 % nárůst počtu
novinek potravin a nápojů s nápisem „bez přídatných a/nebokonzervačních látek“.
• U „clean label“ byla zjištěno +74 % nových výrobků z mléka od kravkrmených trávou (v USA „grass fed milk“)
• U novinek: + 40 % důraz na welfare zvířat; + 29 % „bez antibiotik“;+ 18 % faremní výrobek).
• 5 % nově uváděných výrobků ve světě má značku „GMO free“.• Rostoucí požadavky spotřebitelů na transparentnost vedou k úsilí
marketingu zahrnout do brandingu celý dodavatelský řetězec. Stálevíce potravinářských výrobků tak nese informace o zemědělské praxia posílil také marketing regionálních produktů.
• Významný vzestup veganských potravin.• V letech 2011-2016 byl nárůst tohoto segmentu v Severní
Americe +34 %, v Latinské Americe +132 %, v Australasii+45 % a v Evropě + 50 %.
• V roce 2016 představovaly veganské výrobky 4,6 % všechuvedených novinek.
• Nárůst rostlinných náhražek byl u dezertů + 48 % a umléčných výrobků + 48 %.
• Mezi roky 2015-2016 vzrostl počet nápojů alternativníchk mléku o + 19 %.
• Podle výzkumu plánuje čtvrtina Američanů údajně zvýšitsvoji konzumaci mandlového „mléka“.
• S výrokem, že „alternativní výrobky k mléčným jsou dobrépro moje zdraví“ souhlasilo v USA 49 %, v UK 43 % a veFrancii 39 % dotázaných respondentů.
2. DISRUPTIVE GREEN - „Rozvratná zelená“
• Nové výrobky „bez přidaného cukru“• V některých zemích i „zdanění“ sladkých potravin• Hledají se nová přírodní sladidla• Počet novinek s označením „nízký obsah cukru“ narostl
mezi lety 2012-2016 o + 28 %. Ve stejném období vzrostl počet výrobků slazených stévií o +20 %.
• Vývoj nových výrobků balancuje mezi zdravotními požadavky a chutí, někdy se k tomu přidává ještě trend „clean label“ v případě, že je potřeba cukr něčím nahradit.
• Konečné rozhodování je pak na spotřebitelích, čemu dají přednost.
3. SWEETER BALANCE - „Sladká rovnováha“
24.1.2018
13
• Trend je inspirován recepty a kuchyněmi celého světa. • V rámci tohoto trendu se nabízejí vizuálně lákavé výrobky s vysokou autenticitou a detailními
informacemi (Etnic Food)• V období 2012-2016 se nabídka nových „etnických“ potravin zdvojnásobila, přičemž potraviny a
pokrmy indické kuchyně těšící se obzvláštnímu zájmu narostly v tomto období o 29% (samozřejmě mimo Indii).
4. KITCHEN SYMPHONY - „Symfonie kuchyní“
5. PLAIN SOFISTICATION - „Prostá rafinovanost“
• Výrobkový trend „poctivých“ řemeslně vyrobených výrobků• Očekávají se výrobky autentické a věrohodné, a/nebo s
jedinečným původem. • Spotřebitelé jsou ochotni platit více za lákavé produkty nabízející
prémiovou kvalitu a chvilkový požitek z nich.• V období 2012-2016 vzrostl počet novinek s označením „řemeslný
či ručně vyrobený“ o + 40 %. • Týká se zejména alkoholických nápojů, cukrovinek, pečiva, ale i
sýrů.
• Heslo „Vyživuj mne“. • Spotřebitelé hledají zdravé a výživné potraviny (nechtějí ale
výrobky s nízkým obsahem tuku nebo kalorií, které často postrádají výživovou hodnotu)
• Personalizovaný přístup: vytváření výrobků lépe „šitých na míru“ určitým typům spotřebitelů (bez složky „XY“, pro speciální diety, apod.)
• Tento trend představuje pro mlékárenský průmysl jak hrozbu, tak velké příležitosti.
• Spadá sem široký segment výrobků inspirovaných sportovní výživou, přičemž typickým případem jsou mléčné výrobky s vysokým obsahem bílkovin, popř. výrobků bez laktózy.
• Nové značky: MinusL, MeinQ + protein s přídomkem „fitness“
• Řada nových mléčných výrobků obohacených syrovátkovými bílkovinami: ovocné tvarohy, bylinkové a zeleninové tvarohy, pudingy, drinky, dresinky z jogurtu a mléčný „základ“ pro přípravu snídaní či svačinek.
6. BODY IN TUNE - „Vyladěné tělo“
24.1.2018
14
• Jedná se o přesné cílení marketingu na konkrétní časové příležitosti konzumace.• Typické jsou nabídky jídel ke snídaním, specificky upravené produkty na cestu, ale také svačinky do
školy apod.• Hodně se též využívá příkladu sportovní výživy, která má výrobky laděné na okamžiky před, během a
po výkonu. Ale samozřejmě výrobky s positioningem „vychutnejte si pěkné chvíle“ patří do tétoskupiny také. V letech 2012-2016 stoupal ročně počet tohoto segmentu o + 23 %.
8. BEYOND PESTER POWER - „Vliv dětí na nákupní rozhodování“ – nová fáze
• Zatímco před 10-15 lety se ještě jednalo o jednoduchý vliv dětí na nakupované výrobky pro ně, často vnímané jako méně zdravé, dnes naopak děti ovlivňují nakupování v daleko větší míře a často rozhodují o tom, co bude mít na stole k obědu či večeři celá rodina.
• Dnešní mladá generace tak ovlivňuje to, co budou jíst jejich rodiče. Děti jsou daleko otevřenější k vyzkoušení novinek a často do rodin prosazují výrobky „zdravé výživy“ tak, jak ji chápou oni.
• Týká se to i veganských, bio a jiných alternativních výrobků. • Mezi lety 2015-2016 vzrost počet nových bio výrobků pro děti o 20 %. Mléčné výrobky cílené na děti
jsou v počtu novinek s 25 % na druhém místě hned za cereáliemi.
• Mnoho nových výrobků vzniká na rozmezí různých kategorií, hranice mezi nimi se stírají a vznikají nové skupiny výrobků.
• Sem patří např. pečené sýrové chipsy, u nás známe např. CriCri od Brazzale Moravia
• V podobné technologii se inspirovali i výrobci dalších potravin, takže v této kategorii snacků stoupl počet novinek za poslední dva roky o + 24 %.
9. FUZZY BORDERS - „Rozostřené hranice“
10. SEEDS OF CHANGE - „ Semínka změny“
• Rostoucí zájem spotřebitelů o dříve exotická semínka chia nebo quinoaspustil mnohem širší používání semínek obecně.
• Semínka jsou přírodním zdrojem chutí, přinášejí konzistenci a komunikují se jejich zdravotní přínosy, které se spotřebitelé snaží využít.
• Postupně se využívají další druhy semínek a chia pronikají do dalších segmentů, např. i nápojů.
• V období 2012-2016 byl nárůst tototo segmentu +53 %.
24.1.2018
15
Děkuji vám za pozornost
Důležité termíny v roce 2018 do vašeho kalendáře
Oslava „Světového dne mléka“ u nás proběhne ve středu 30.května 2018Místo bude ještě upřesněno.
9. ročník mezinárodní konference „Kroměřížské mlékařské dny“ proběhne ve středu a čtvrtek 3. a 4.října 2018
