22.11.2012 1 SOUČASNOST SVĚTOVÉHO MLÉKÁRENSTVÍ A POHLED NA SOUČASNÝ VÝVOJ TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský Co byste se měli dozvědět? 1. Současný stav světové výroby mléka a její předpokládaný vývoj 2. Situace ve světovém mlékárenství 3. Aktuální informace o výrobě a zpracování mléka v EU 4. Předpoklady výroby mléka po zrušení mléčných kvót 5. Situace v nákupu a zpracování mléka v České republice a očekávaný vývoj Zpracováno podle informací z kongresu Evropské mlékařské asociace (září 2012-Ljubljana), Světového mlékárenského summitu IDF (listopad 2012 – Cape Town, JAR) a zasedání Řídícího výboru při DG AGRI (18.10.2012) a podle databáze http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door
Transcript
22.11.2012
1
SOUČASNOST SVĚTOVÉHO MLÉKÁRENSTVÍ A POHLED NA SOUČASNÝ VÝVOJ TRHU
V ČESKÉ REPUBLICE
Ing. Jiří Kopáček, CSc., Českomoravský svaz mlékárenský
Co byste se měli dozvědět?
1. Současný stav světové výroby mléka a její předpokládaný vývoj
2. Situace ve světovém mlékárenství
3. Aktuální informace o výrobě a zpracování mléka v EU
4. Předpoklady výroby mléka po zrušení mléčných kvót
5. Situace v nákupu a zpracování mléka v České republice a očekávaný vývoj
Zpracováno podle informací z kongresu Evropské mlékařské asociace (září 2012-Ljubljana), Světového mlékárenského summitu IDF (listopad 2012 – Cape Town, JAR) a zasedání Řídícího výboru při DG AGRI (18.10.2012) a podle databáze http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door
V loňském roce pokračoval velmi pozitivně růst světové výroby mléka s průměrnou mírou růstu 2,5%, výroba kravského mléka zrychlila (2,5%), výroba buvolího mléka vykazuje i nadále stabilní růst kolem 3,7% .
mil.tun Mléko celkem
mil.tun mil.tun
22.11.2012
3
Výroba a dodávky mléka ke zpracování v roce 2011
Zdroj: WDS IDF 2012
Výroba mléka v ME
Dodávky ke zpracování v roce 2011 Nedodané mléko do průmyslu v roce 2011
Ze světové produkce mléka bylo průmyslově zpracováno pouze 62% objemu.
TOP 20 největších světových zpracovatelů mléka za rok 2011 (podle IFCN, Kiel)
Globální zpracovatelský průmysl je značně fragmentován
22.11.2012
4
Vývoj světové prvovýroby mléka a její hnací síly
Zdroj: IFCN
Změny ve výrobě mléka mezi roky 2011/2010 + 23 mil.tun (4% tuk, 3,3 % bílkovin)
Pokles výroby mléka v mil.tun Nárůst výroby mléka v mil.tun
22.11.2012
5
Světový pohled na průměrnou velikost farem Světový průměr je mezi 2 – 3 dojnicemi
Počet dojnic na farmu v roce 2010
Nejsou data
2 – 3 dojnice = Ø světová velikost stáda 145 milionů mléčných farem 0,7 – 1 miliarda lidí se zabývá prvovýrobou mléka
Odhady nadprodukce a deficitu ve výrobě mléka (podle IFCN) v r.2010
Moskva
10 mil.tun/ročně
3 mil.tun/ročně
0,5 mil.tun ročně
Zdroj IFCN
22.11.2012
6
Svět: Zpracování mléka na hlavní komodity (2011)
Zdroj: IDF
Vývoj světové spotřeby mléka vs.růst populace (2005 - 2011)
22.11.2012
7
Vývoj světové spotřeby mléka v jednotlivých oblastech světa (2005 - 2011)
Výrazný nárůst spotřeby v Jižní Americe, ale naopak pokles spotřeby v Evropě
Vývoj tržních podílů na mezinárodním obchodě
Nový Zéland
EU
USA
Austrálie
Argentina
Bělorusko
ostatní
Zdroj: IDF
Tržní podíly hlavních hráčů světového obchodu s mlékem zůstávají pevné.
22.11.2012
8
Hlavní světoví exportéři v mlékárenství (objem exportu v mil.tun mléčného ekvivalentu)
Obchodování na mezinárodních trzích s mléčnými výroby má vzrůstající tendenci.
Světový vývoj cen hlavních mlékárenských komodit
Nejvyšší výnosy od konjukturálního roku 2008 byly dosaženy na jaře 2011( např. ceny SOM +17%, SPM +11%, máslo +11%, sýry +8% (v USD měně). Od té doby s ohledem na celosvětový vývoj trhu pozvolný pokles cen.
Nový Zéland: 2010/11 nárůst 24%; 2011/12 prognóza -20% 2012/12 další pokles
Tyto skutečnosti budou hrát významnou roli i na
vývoj cen v ČR.
2. Aktuální stav výroby a zpracování mléka v Evropské unii
22.11.2012
10
Plnění mléčných kvót v EU Země Dodávky
1.pol.
2012 vs.
1.pol.201
1
Jsou dodávky
nad kvótou
(duben-
červen 2012
vs. 2011
Překročení
kvóty
Co se očekává
v dodávkách do konce
roku?
AT Rakousko + 4,8 % ANO 6,0 % O něco více než 2011
BE Belgie + 1,0 % NE -1,26 % Nárůst dodávek
CZ Česko + 6,32 % NE -8,0 % Stabilita
DK Dánsko + 3,7 % ANO +0,17 % Dodávky budou na
kvótě
ES Estonsko + 3,4 % NE -6,0 % Mírný nárůst
FI Finsko + 0,1 % NE -11,0 % stabilita
F Francie + 2,4 % NE Pod kvótou -
DE Německo + 1,9 %
(odhad)
NE +/- 0% -
IR Irsko + 0,3 % ANO + 1,01 % Stabilita
IT Itálie +2,36 % Na kvótě + 3,1 % Spíše mírný pokles kvůli
suchému počasí
NL Nizozemí +0,9 % NE -1 % Mírný růst na úroveň
kvóty
PL Polsko + 9,5 % ANO + 7,6 % Spíše mírný pokles
PT Portugalsko + 3,4 % NE -4,2 % Nárůst o 1-2%
SE Švédsko + ,5 % NE + 1,9% -0,5% v dodávkách
SK Slovensko + 8 % NE -20%
SI Slovinsko + 3 % NE -24 % Sezónní pokles
ESP Španělsko + 4,1 % ANO + 0,06 % Pokles od srpna
UK V.Británie + 1,5 % NE -10 % -
Dlouhodobý vývoj
Aktuální plnění – podle hlášení národních svazů do EDA, září 2012
Zdroj: Řídící výbor DG AGRI,
18.10. 20
Evropské dodávky mléka ke zpracování 1-6/2012 vs. 1-6/2011
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
13 000
DecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan
100
0 to
nnes
Monthly Deliveries EU 27
2009 2010 2011 2012 average 2004-2008
Source : MS' Communications to Eurostat
22.11.2012
11
18 October 2012
1 4
92
1 3
80
1 5
41
1 5
43
1 7
13
1 6
85
1 6
79
1 6
56
1 5
36
1 4
64
1 3
43
1 4
02
1 4
04
1 2
92
1 4
77
1 5
10
1 6
51
1 6
34
1 6
32
1 6
20
1 5
34
1 4
77
1 3
55
1 4
05
1 4
38
1 3
15
1 4
92
1 4
89
1 6
44
1 6
26
1 6
74
1 6
64
1 5
81
1 5
56
1 4
52
1 5
23
1 5
57
1 4
48
1 6
13
1 6
09
1 7
78
1 7
42
1 7
26
9 6
62
9 0
35
10
21
0
10
35
5
10
69
6
10
05
7
9 8
42
9 4
66
8 8
69
9 1
25
8 8
16
9 3
14
9 5
28
8 9
43
10
20
7
10
31
9
10
92
0
10
28
8
10
04
9
9 7
86
9 3
63
9 5
59
9 1
46
9 4
58
9 8
35
9 1
96 10
52
6
10
67
0
11
02
1
10
33
6
10
34
1
9 9
52
9 4
58
9 5
45
9 1
99
9 7
09
10
03
7
9 5
22
10
68
0
10
67
4
11
11
3
10
39
2
9 9
64
23
.36
21
.55
21
.06
21
.12
20
.93
20
.52
20
.99
21
.67
22
.10
22
.89 24
.84
25
.56
26
.05
26
.39
26
.68
26
.60
26
.00
25
.87
25
.99
26
.84
28
.25
28
.82
30
.12
30
.09
30
.44
30
.77
30
.96
31
.11
30
.93
30
.45
30
.48
30
.04
29
.60
30
.14
30
.44
30
.37
30
.33
31
.16
30
.85
29
.37
27
.82
26
.99
27
.03
27
.57
30
.33
29
.52
27
.33
25
.06
24
.95
25
.18
25
.51
26
.32
26
.98
27
.57
29
.03
28
.81
29
.40
28
.98
28
.32
28
.41
29
.15
30
.25
31
.33
32
.53
33
.38
33
.50
33
.81
33
.74
33
.63
33
.72
33
.67
33
.32
33
.66
34
.35
34
.84
35
.09
35
.63
35
.71
35
.90
35
.42
35
.03
34
.88
33
.93
32
.61
31
.86
31
.51
31
.61
31
.87
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
0
5
10
15
20
25
30
35
Jan
09
Ma
r 09
Ma
y 0
9
Ju
l 09
Se
p 0
9
No
v 0
9
Jan
10
Ma
r 10
Ma
y 1
0
Ju
l 10
Se
p 1
0
No
v 1
0
Jan
11
Ma
r 11
Ma
y 1
1
Ju
l 11
Se
p 1
1
No
v 1
1
Jan
12
Ma
r 12
Ma
y 1
2
Ju
l 12
Pri
ce
s i
n E
UR
/100 kg
Pro
du
cti
on
s in
1 0
00 T
on
s
EU 15/12 Milk Deliveries and Prices
Raw Milk Deliveries (EU-12)
Raw Milk Deliveries (EU-15)
Weighted average Milk price (EU-12)
Weighted average Milk price (EU-15)
Source : Eurostat, Reg. (EC) No 429/2010 Art. 3
Dodávky mléka v EU 15 a v EU 12 + nákupní ceny
Zdroj: Řídící výbor DG AGRI, 18.10.
18 October 2012 22
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Ju
n 0
1
Oct
01
Fe
b 0
2
Ju
n 0
2
Oct
02
Fe
b 0
3
Ju
n 0
3
Oct
03
Fe
b 0
4
Ju
n 0
4
Oct
04
Fe
b 0
5
Ju
n 0
5
Oct
05
Fe
b 0
6
Ju
n 0
6
Oct
06
Fe
b 0
7
Ju
n 0
7
Oct
07
Fe
b 0
8
Ju
n 0
8
Oct
08
Fe
b 0
9
Ju
n 0
9
Oct
09
Fe
b 1
0
Ju
n 1
0
Oct
10
Fe
b 1
1
Ju
n 1
1
Oct
11
Fe
b 1
2
Ju
n 1
2
EUR/100 kgMilk Prices Evolution (up to August 2012)
LTO Weighted Average Milk Price * (standardized 4.2% fat)
Weighted EU Average (real fat content)
EU Milk Equivalent Price (based on EU SMP and Butter prices)
Source :MS’ communications under reg. 562/2005 & 479/2010 + LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Vývoj nákupních cen mléka podle LTO / 17 nejvýznamnějších zpracovatelů v EU
Zdroj: Řídící výbor DG AGRI, 18.10.
22.11.2012
12
18 October 2012 23
Estimates for IT and CY
51.850.4
45.944.8
35.7 35.4
32.932.1 32.0 32.0
31.3 30.729.7 29.7 29.3 29.3
28.6 28.5 28.2 28.1 28.0 28.0 27.5 27.4 27.2
25.0 24.8
22.3
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
CY MT FI EL SE IT UK FR DK NL EU27
AT IE DE ES PT BG HU PL SI BE LU CZ EE SK LV RO LT
in E
UR
/10
0 k
g
EU Milk Prices(August 2012 compared to August 2011)
Milk Price 2011 Milk Price 2012
Zdroj: Řídící výbor DG AGRI, 18.10.
EU – ceny syrového kravského mléka (srpen 2012 vs. srpen 2011)
Cena mléka 2011 Cena mléka 2012
Co se očekává v produkci mléka po ukončení režimu mléčných kvót?
Prognóza Rabobank (jaro 2012)
velmi konzervativní, v neprospěch střední
Evropy
Prognóza GIRA (září 2012)
poměrně realistická Předpověď pro 2016-2020
22.11.2012
13
Regionální posuny v EU produkci mléka Posuny pokračují směrem k Atlantiku s méně intenzivním zemědělstvím
V posledních letech došlo k posunu produkce mléka: - z oblastí s intenzivním
hospodařením - směrem k oblastem okolo
Atlantiku s méně intenzivním hospodařením a s větší rozlohou pastvin (nižší výrobní náklady)
Prognózy GIRA pro nákup mléka v roce 2016 v porovnání s rokem 2011
Irsko (+4,7 % ročně v období 2011/2016): Zpracovatelský průmysl by se měl koncentrovat a měl by stoupnout rozsah zpracovatelských kapacit Velká Británie (+1,4 %): 50 % syrového mléka půjde do výroby konzumního mléka …. povede to k vedoucímu trhu a ovládnutí domácích cen Francie (Bretaň) (+1,1%): dobrý potenciál pro růst prvovýroby způsobem intenzifikace a nových technologií zvyšujících mléčnou užitkovost Nizozemí (+1,2%): výroba je už dnes limitována mléčnou kvótou. A je limitována také kvůli environmentálním omezením. Německo (+1,4%): průmyslová konsolidace a uzavírání „joint ventures“ bude akcelerovat trendy dalšího vývoje. Růst bude probíhat především na severu země. Země překročila 11x přidělenou kvótu za posledních 15 let. Polsko (+0,9%): podíl dodávek mléka z celkové výroby vzrostl z 57% v roce 2000 na 72 % v roce 2011 a dál poroste na 78 % v roce 2016. To vše z důvodů růstu velikosti farem a zlepšující se kvality mlék a investicí do zpracovatelského průmyslu a distribuce. Ostatní země EU (-0,6%): tedy -0,9 miliardy litrů v roce 2016
EU 27: + 6,8 miliard litrů vybraných EU 7: + 7,7 miliard (podle prognózy Rabobank + 8,6 mld.)
22.11.2012
14
Situace na trhu s mlékem v České republice
Situace v nákupu mléka (1-9)
jednotka 01-09/2011 01-09/2012 Rozdíl v % Trend
Dodávky mléka ´000 l 1 734 039 1 817 158 4,79% ↓
Tučnost mléka % 3,86 3,82 -0,04 ↑
Obsah bílkovin % 3,28 3,36 0,08 ↔
Cena mléka Kč 8,26 7,71 -6,66% ↑
22.11.2012
15
29
Vývoj v nákupu mléka (dodávky ke zpracování) v ČR v letech 2008 - 2012
170000
175000
180000
185000
190000
195000
200000
205000
210000
215000
220000
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008
2009
2010
2011
2012
Pokles v dodávkách v září 2012 v tis.l
Vývoj nákupní ceny mléka
30
Cena mléka kopíruje celoevropský/světový vývoj a je odrazem chování trhu. V měsíci říjnu je na úrovni 7,44 Kč/l (přirozené složky) a od počátku roku je Kumulovaný průměr za 9 měsíců na 7,68 Kč/l. V následujících měsících ještě mírně vzroste v návaznosti na růst obsahových složek mléka. V roce 2013 bude její vývoj pravděpodobně obdobný letošnímu roku.
5,80
6,30
6,80
7,30
7,80
8,30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Řady1 Řady2 Řady3 Řady42009 2010 2011 2012
22.11.2012
16
Situace ve zpracovatelském průmyslu (1-9)
jedno
tka 01-09/2011 01-09/2012 Rozdíl v % Trend
Konzumní mléko ´000 l 465 089,4 449 665,8 -3,32% ↓
z toho: čerstvé ´000 l 73 119,3 68 599,30 -6,18% ↓
UHT ´000 l 390 851,4 379 852,90 -2,81% ↓
školní ´000 l 1 118,7 1 213,60 8,48% ↔
Konzumní smetany (včetně zakysaných) ´000 l
35 752,8 34 516,40 -3,46% ↔
Jogurty tuny 102 403,3 100 841,70 -1,52% ↔
Ostatní zakysané (včetně podmáslí) ´000 l
30 649,4 28 309,80 -7,63% ↓
Máslo tradiční 16% tuny
16 874,0 18 105,30 7,30% ↔
Pomazánkové máslo tuny
5 572,5 4 976,70 -10,69% ↔
Přírodní sýry tuny 60 353,4 60 462,70 0,18% ↔
Tavené sýry tuny 10 528,0 10 886,80 3,41% ↔
Tvarohy tuny 23 866,6 23 450,90 -1,74% ↔
Sušené mléko celkem tuny
20 253,6 21 511,60 6,21% ↔
z toho: SPM tuny 10 251,7 9 131,40 -10,93% ↔
SOM tuny 10 001,9 12 380,20 23,78% ↓
Zahuštěné mléko tuny 8 895,1 10 621,50 19,41% ↓
Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků v hodnotě mléčného ekvivalentu (bez másla)
