GfK, březen 28, 2017

T I S K O V Á K O N F E R E N C E

SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU

a

GfK

28. března 2017

2 © GfK, březen 28, 2017

Trendy v nákupním chování českých domácností Spotřebitelský Panel GfK

Tisková konference SOCR, Praha, 28.3.2017

3 © GfK, březen 28, 2017

FMCG Trend v regionu CEE

Vývoj výdajů domácností za potraviny a drogerii| Báze: FMCG bez přeshraničních nákupů | 2016 vs. 2015

pokles

stabilní

vývoj

do 1%

1-2%

2-5%

přes 5%

1,2%

2,1%

4 © GfK, březen 28, 2017

355 336 334 342 340

2012 2013 2014 2015 2016

Nákupní frekvence znovu v poklesu. Domácnosti realizovaly v roce 2016 o

2 nákupní akty méně a utratily o 6 korun na nákup více.

Nákupní frekvence

Báze: FMCG

340

nákupů za rok na

domácnost v průměru

198 211 217 222 228

2012 2013 2014 2015 2016

228 CZK utracených během

jednoho nákupu v

průměru

Výdaj za nákup (CZK)

5 © GfK, březen 28, 2017

Ochota nakupovat za vyšší ceny

Období: 2016 vs. 2015 | Báze: Potraviny a nealkoholické nápoje

Navzdory negativnímu vývoji cen potravin a nealko nápojů, byly domácnosti ochotné

nakupovat tak, že za svou spotřebu zaplatily o něco vyšší ceny. Tento efekt byl

nejvíce viditelný při nákupech privátních značek.

Inflace/Deflace

Potraviny a nealko nápoje

-0,8%

„Trading Up“

+0,4%

Změna v průměrné

zaplacené ceně *potraviny a nealko nápoje

-0,4%

6 © GfK, březen 28, 2017

Po dlouhodobém růstu významu promočních nákupů se míra jejich

nakupování stabilizovala na úrovni téměř 47 %

Podíl nákupů v promocích ve výdajích domácností %

Báze: Potraviny a drogerie

42,1 43,2 45,2

46,9 46,7

2012 2013 2014 2015 2016

47% všech výdajů za potraviny a

drogerii se utratily v promocích

7 © GfK, březen 28, 2017

Slovakia

40%

Czech R.

52%

Poland

23%

Hungary

29%

Croatia

44%

Austria

30%

Turkey

8%

Russia

18%

Romania

20%

Serbia

21%

Bulgaria

23%

Ukraine

5%

Germany

16%

Podíl nákupů v promocích ve výdajích domácností %

Báze: FMCG bez čerstvých potravín | Výdaje % | Rok 2016

Česká republika s nejvyšším podílem promočních nákupů v

regionu, následovaná Chorvatskem a Slovenskem

8 © GfK, březen 28, 2017

Vlastní značky řetězců zlehka posílily svou pozici a představují skoro 21 %

výdajů domácností na rychloobrátkovém trhu.

Podíl privátních značek ve výdajích domácností v hodnotě %

Báze: FMCG kromě čerstvých potravin

19,4 20,3 20,5 20,3 20,9

2012 2013 2014 2015 2016

21% výdajů domácností reprezentují

privátní značky řetězců

9 © GfK, březen 28, 2017

Slovakia

27%

Czech R.

21%

Poland

18%

Hungary

27%

Croatia

21%

Austria

32%

Turkey

20%

Ukraine

3%

Romania

14%

Serbia

5%

Bulgaria

9%

Russia

7%

Germany

36%

Podíl nákupů privátních značek řetězců ve výdajích domácností %

Báze: FMCG bez čerstvých potravin | Výdaje % | Rok 2016

Podíl privátních značek je vyšší v západní Evropě a závisí na

rozvinutosti moderního maloobchodu v zemi.

10 © GfK, březen 28, 2017

Koncentrace maloobchodu: Podíl TOP 10 řetězců v zemi

Báze: FMCG | Výdaje domácností % | * data za 1-6 2016

Více než tři třetiny výdajů domácností jsou koncentrovány v TOP10

řetězcích v České republice.

Slovakia

82%

Czech R.

76%

Poland

54%

Hungary

73%

Croatia

68%

Austria

78%

Ukraine

16%

Russia

38%

Romania

47%

Serbia

30%

Bulgaria

39%*

Turkey

29%

Germany

73%

11 © GfK, březen 28, 2017

Domácnosti utratí nejvíce výdajů v hypermarketech, přičemž diskontní

formáty dlouhodobě získávají na rozdíl od malých tradičních obchodů

Podíl nákupních kanálů ve výdajích domácností %

Báze: FMCG

8,9 9,0 8,9 9,0 9,1

5,1 5,1 5,3 5,1 5,0

20,8 20,5 19,3 18,3 17,7

15,8 16,8 17,5 18,0 19,1

15,9 15,4 15,8 16,5 16,4

33,5 33,2 33,2 33,1 32,8

2012 2013 2014 2015 2016

Hypermarkety

Supermarkety

Diskonty

Malé obchody

Drogerie

Ostatní

12 © GfK, březen 28, 2017

Struktura nákupního košíku | Výdaje domácností (%)

Rok 2016

47%

16%

7%

9%

4%

9%

8%

Čerstvé a chlazené

Nápoje

Cukrovinky a pochutiny

Polotovary

Základní potraviny

Osobní péče, hygiena a péče o domácnost

Ostatní

GfK, březen 28, 2017

ZÁKAZNÍK A CENY: KONEČNĚ NOVÝ TREND (?)

Zdeněk Skála

GfK Czech

GfK, březen 28, 2017

Zdroj: GfK Leaflet Monitor + Shopping Monitor 2017

Akční slevy: změny pod vlivem chování zákazníků

40% zákazníků nakupovalo podle letáku v listopadu 2013

33% zákazníků nakupovalo podle letáku v listopadu 2016

50% zákazníků nakupuje podle letáku ve skupině 61–69 let

30% zákazníků nakupuje podle letáku ve skupině 30–45 let

Již řadu měsíců klesá hloubka promočních slev v potravinách.

Mezi lety 2015 a 2017 (leden-únor) klesly slevy o -0.9% (z 28,2% na 27,3%)

GfK, březen 28, 2017

14 13

26 21 24

30 28 26 31

35 30 31 29 30

36 37 40 37 34 33

58 52

53 59 54

52 50

48

47 42

43 45

42 46

38 35 29 32 31

28

18

22

16 16 18 14 16

18 16

14

14 12

17 14

12 13

15 11

13 14

10 12 5 4 4 5 6 8 6 9

13 11 11

2 3 4 4 4 5 7

2 1

XI/

97

XI/

98

XI/

99

XI/

00

XI/

01

XI/

02

XI/

03

XI/

04

XI/

05

XI/

06

XI/

07

XI/

08

XI/

09

XI/

10

XI/

11

XI/

12

XI/

13

XI/

14

XI/

15

XI/

16

Neví, bez odpovědi

Nedostávám - k námnezanáší

Nedostávám - mám naschránce nevhazovat

Nedostávám letáky

Dostávám letáky, aleneprohlížím si je

Dostávám letáky aprohlížím si je

Dostávám letáky, nakupujipodle nich

Necháte se ovlivnit letáky, které dostáváte do schránky?

Zdroj: GfK Shopping Monitor 2017

Akční leták je stále nejdůležitějším médiem obchodníků,

ale jeho využití dlouhodobě klesá

GfK, březen 28, 2017

33 27

35 25 30

35

49 42

37 31

23

28

23

30

30 28

31

24

20 29

28 35

14

20

12

18 17

13 4

13 13

14 18

17 23

15 17

21 13 13 13

15 19

20

7 7 7 9 5 7 8 11

6 7 3

TO

TA

L

PO

HLA

VÍ

Mu

ž

Žen

a

VĚ

K

15 –

29 let

30 –

45 let

46 –

60 let

61 –

69 let

VZ

DĚ

LÁ

NÍ

zákla

dní

be

z m

atu

rity

s m

atu

rito

u

vysokoškols

ké

Ne, nedostávámletáky - k nám jenezanáší

Ne, nedostávámletáky -mám totiž naschránce žádost onevhazování letáků

Dostávám letáky, aleneprohlížím si je

Dostávám letáky aprohlížím si je

Dostávám letáky,prohlížím si je anakupuji podle nich

Necháte se ovlivnit letáky, které dostáváte do schránky?

Akčním letákem se při nákupu řídí zejména lidé ve

vyšším věku a s nižším vzděláním

Zdroj: GfK Shopping Monitor 2017

GfK, březen 28, 2017

Zdroj: GfK Shopping Monitor 2017

„Millenials“ si víc vybírají prodejnu podle sortimentu a kvality

potravin, méně sledují ceny a akce

66%

55%

43%

36%

19%

Blízkost /příhodnápoloha

Široký sortiment, velkývýběr

Akční ceny, slevy

Příznivé ceny v prodejněcelkově

Kvalitní a čerstvé zboží

-2%

1%

-2%

-4%

2%

Všichni nakupující

potravin

Millenials

(narození 1981 – 1995)

Millenials = sortiment

a kvalita

GfK, březen 28, 2017