31
1 T I S K O V Á K O N F E R E N C E SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU a GfK 10. dubna 2018
1
T I S K O V Á K O N F E R E N C E
SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU
a GfK
10. dubna 2018
2
Trendy v nákupním chování českých domácností - Ladislav Csengeri - GfK Consumer Panel Director CZ & SK Hospodářský růst mění nákupní zvyklosti. Konečně! - Zdeněk Skála - Research Director Retail GfK CZ Česko velmocí prodeje na internetu - Tomáš Drtina - Managing Director GfK CZ & SK Je třeba zavádět legislativní opatření v oblasti cenové regulace? - Marta Nováková – Prezidentka SOCR ČR
AGENDA
3
Trendy v nákupním chování českých domácností Ladislav Csengeri | GfK Consumer Panel Director CZ & SK
Tisková konference SOCR, Praha, 10.4.2018 © GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
4
-70,0
-50,0
-30,0
-10,0
10,0
30,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Czech Republic EU average Slovakia HungaryPoland Austria Germany
Spotřebitelská důvěra dosahuje historického maxima. Hodnoty pro Českou republiku jsou vyšší než je průměr EU a dokonce i Německa.
Source: ČSÚ, MFČR, ŠÚ SR, MFSR, Eurostat | information as of end of February 2018
Spotřebitelská důvěra – mezinárodní porovnání
© GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
5
V porovnání s minulostí jsou čeští kupující optimističtější. Počet optimistů v populaci roste s celkově pozitivnější náladou.
Sentiment českých kupujících
74 66 51
41 39
11 14
15
15 15
16 19 34
44 46
2013CZ
2014CZ
2015CZ
2016CZ
2017CZ
Kupující %
optimisti
neutrální
pesimisti
© GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
6
FMCG Trendy
Trend of household FMCG expenditures | Base: FMCG | 2017 vs. 2016
Výdaje domácností za rychloobrátkové zboží meziročně stouply o 5 %. Na tento vývoj má částečný vliv inflace.
pokles
stabilní
do 1 %
1-2 %
2-5 %
nad 5 %
5,0 %
© GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
7
Po jednorázovém nárůstu v roce 2015, průměrná frekvence nákupů dlouhodobě klesá.
Nákupní frekvence
Base: FMCG
336 334 342 339 337
2013 2014 2015 2016 2017
337 jednotlivých nákupních aktů v r.
2017
211 217 222 228 241
2013 2014 2015 2016 2017
241 CZK výdaj na jeden nákup
© GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
8
Ochota nakupovat za vyšší ceny
Periods: 2017 vs. 2016 | Base: Food & Non Alco Beverages
Domácnosti jsou ochotné zaplatit vyšší průměrnou cenu za jeden výrobek. Týká se to zejména nákupů privátních značek.
Inflation food and non alco
+5,2%
Trading Up
+1,2%
Change in average paid price
*food and non alco
+6,4%
© GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
9
Po dlouhodobém nárůstu do roku 2015, promoční podíl v posledních dvou letech začal klesat.
Podíl nákupů v promocích ve výdajích domácností v hodnotě %
Promotional purchases share of total household expenditures | Base: FMCG
43,2 45,2 46,9 46,7 46,0
2013 2014 2015 2016 2017
46 % výdajů na rychloobrátkové zboží je
zaplaceno v promočních akcích
© GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
10
Slovakia
39 %
Czech R.
51 % Poland
21 %
Hungary
28 %
Croatia
42 %
Austria
31 %
Russia
23 %
Romania
18 %
Serbia
22 %
Bulgaria
26 %
Ukraine
6 %
Germany
15 %
Promo Purchases: International Comparison 2017
Promotional purchases’ share of total household expenditures | Base: FMCG excl. Fresh | Value % | Period: 2017, arrow = trend vs. 2016
Česká republika s nejvyšším podílem nákupů v promocích, za ní se řadí Chorvatsko a Slovensko.
© GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
11
Privátní značky mírně zvýšily svůj podíl na trhu a jsou zodpovědné za 21 % všech výdajů do FMCG.
Podíl privátních značek v hodnotě %
Private Label purchases share of household expenditures | Base: FMCG excl. Fresh
20,3 20,4 20,1 20,7 21,2
2013 2014 2015 2016 2017
21,2 % hodnoty trhu představují privátní
značky řetězců
© GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
12
Slovakia
27%
Czech R.
21% Poland
19%
Hungary
28%
Croatia
23%
Austria
32%
Ukraine
3%
Romania
14%
Serbia
4 %
Bulgaria
9%
Russia
6%
Germany
37%
Strength of Private Labels: International Comparison 2017
Private Labels share of total household expenditures | Base: FMCG excl. Fresh | Value % | Period: 2017, arrow = trend vs. 2016 | * data H1 2017
Česká republika má nižší podíl privátních značek než okolní státy s výjimkou Polska.
© GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
13
46,7
15,8
6,8
8,9
3,7
9,6
8,4
47,5
15,9
6,8
9,1
3,8
8,9
8,1 Čerstvé a chlazené
Nápoje
Sladkosti a snacky
Convenience
Základní potraviny
Domácí a osobní péče
Ostatní
Výdaje za čerstvé a chlazené zboží představují největší část nákupního koše. Podíl této kategorie posiluje díky vyšší průměrné ceně.
Struktura nákupního koše v hodnotě %
Data covering year 2016 (inner circle) and year 2017 (outer circle) | Base: FMCG © GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
14
Nejvyšší část výdajů domácnosti utrácejí v hypermarketech. Dlouhodobě rostou výdaje v diskontních prodejnách a v supermarketech, a to na úkor malých prodejen.
Nákupní kanály v hodnotě %
Drugstores incl. perfumeries and pharmacies, Small shops incl. specialized shops | Base: FMCG
9,0 8,9 9,0 9,1 8,7 5,1 5,3 5,1 5,0 4,6
20,5 19,3 18,3 17,7 17,3
16,8 17,5 18,0 19,1 20,1
15,4 15,8 16,5 16,4 16,8
33,2 33,2 33,1 32,8 32,1
2013 2014 2015 2016 2017
Hypermarkety
Supermarkety
Diskontní prodejny
Malé prodejny
Drogerie/Parfumerie
Ostatní
© GfK 2018 | Household Consumption Trends | GfK Consumer Panel Services
15
HOSPODÁŘSKÝ RŮST MĚNÍ NÁKUPNÍ ZVYKLOSTI
KONEČNĚ! Zdeněk Skála | Research Director Retail GfK CZ
16 Zdroj: GfK Leaflet Monitor + Shopping Monitor 2017
Máme se lépe, žijeme jinak… a nákupní chování se mění
11% zákazníků si prodejnu potravin vybralo podle kvality v r. 2012
20 % zákazníků si prodejnu potravin vybralo podle kvality v r. 2017
České potraviny celkově preferuje 49 % zákazníků celkem
České potraviny preferuje 64 % vysokoškoláků a jejich podíl roste
Přes 50 % millenials jí po cestě nebo v práci
U starších zákazníků je to jen 40 %
17 Zdroj: GfK Supermerket-Diskont-Hypermarket 2017
Podle čeho jste si vybral/a prodejnu, ve které utratíte nejvíc? (potraviny)
48 46 47 50 51 54
11 14 15 16 18 20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
rok
blízkost
sortiment
akce
ceny
kvalita a čerstvost
18 Zdroj: GfK Supermerket-Diskont-Hypermarket 2017
54 52 48 54
45 49
56 63
58 62 57
64
20
30
40
50
60
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017
%
rok
„Českost“ značky je důležitější pro vzdělanějšího zákazníka.
CELKOVĚ: tradice, zvyk
VŠ: kvalita nezávadnost
19
= convenience
= snacking
86%
86%
73%
70%
74%
51%
57%
80%
88%
70%
61%
79%
39%
40%
0% 50% 100%
velký nákup
doplňkový nákup
rychlá spotřeba doma (večeře /snídaně)
něco doma došlo
akční nákup
malé jídlo mimo domov
občerstvení na cestu
gen Ystarší
Zdroj: GfK Shopping Triggers CZ 2017
Nákupní chování mladších generací se mění směrem k „pohodě“ – nechtějí investovat čas do nákupu a plánování. Starší generace stále nakupují „zvykově“ nebo v akcích.
Millenials
20
Knowing what really matters
ČESKO VELMOCÍ PRODEJE NA INTERNETU Tomáš Drtina - Managing Director GfK CZ & SK
21 © GfK 2017 | Development internet sales
Trvale rostoucí podíl internetového prodeje na B2C obratech „Technical Consumer Goods“** v 16 evropských zemích*
Zdroj: GfK Retail Panel *AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, NL, PL, PT, RU, SK, UA **CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA Údaje o prodeji chytrých mobilních telefonů jsou vypočteny na základě „nedotovaných cen"
2010 12.1%
2011 13.7%
2012 15.2%
2013 17.4% 2014 19.4%
24.1% Leden - prosinec
2017
2015 21.1%
2016 23.1%
22
Z technického zboží se na internetu nejvíce nakupují kategorie IT, Foto a Osobní diagnostika
Technical Consumer Goods** Europe18* Retailer Jan 17-Dec 17 Sales Value %
Source: GfK Retail Panel *AT,BE,CH,CZ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,HU,IT,NL,PL,PT,RU,SK,UA
**CE,IT,OE,MTG,Photo,Telecom,SDA,PersDiag,MDA
Internet Sales
Traditional Sales
IT Photo PersDiag SDA OE MTG MDA Telco CE Jan 17-Dec 17
63,5
36,5
67,6
32,4
68,8
31,2
74,0
26,0
74,5
25,5
77,8
22,2
79,8
20,2
80,0
20,0
80,0
20,0
Jan 17-Dec 17
24,1
75,9
Internet Sales
Traditional Sales
23 1 2 3 4 5 Pořadí celkového prodeje na internetu:
Česko je velmocí v oblasti online retailu – více než 2/5 objemu prodeje technického zboží u nás proběhne na internetu
Technical Consumer Goods** Europe18* Retailer Jan 17-Dec 17 Sales Value %
Source: GfK Retail Panel *AT,BE,CH,CZ,DE,DK,ES,FI,FR,GB,HU,IT,NL,PL,PT,RU,SK,UA
**CE,IT,OE,MTG,Photo,Telecom,SDA,PersDiag,MDA
Internet Sales
Traditional Sales
CZ NL SK GB DE CH DK AT UA HU FR FI RU PL ES BE IT PT Jan 17-Dec 17
56,4
43,6
64,7
35,3
66,0
34,0
67,1
32,9
70,9
29,1
71,7
28,3
74,9
25,1
76,6
23,4
76,7
23,3
78,3
21,7
80,2
19,8
80,6
19,4
80,9
19,1
82,0
18,0
84,7
15,3
84,8
15,2
88,7
11,3
94,8
5,2
Jan 17-Dec 17
24,1
75,9
Internet Sales
Traditional Sales
24 © GfK 2017 | Development internet sales
Podíl internetu na celkovém panelovém trhu v ČR*
Největší meziroční růst přes internetové portály byl zaznamenán v sektoru malých domácích spotřebičů (24,5 %) a spotřební elektroniky (21,6 %)
I u ostatních sledovaných sektorů byl prodej přes internetové hráče v meziročním porovnání pozitivní
Největší meziroční růst přes tradiční (kamenné) obchody se projevil v segmentu telekomunikací
Naopak výrazný propad u tradičních obchodů zasáhl oblast fotoaparátů (-7,1 %)
V celku nejvíce rostla oblast telekomunikací (14,5 %) a malých domácích spotřebičů (13,7 %), naopak propad zaznamenal pouze segment fotoaparátů (-0,6 %) * Porovnání roků 2016 a 2017
26
Je třeba zavádět legislativní opatření v oblasti cenové regulace?
Praha, 10. 4. 2018
Marta Nováková prezidentka SOCR ČR
27
České ekonomice se daří (i díky tomu, že celý systém je postaven na rovnováze)
Růst HDP dosahuje rekordních hodnot (meziročně o 4,6 %, v posledním čtvrtletí loňského roku dokonce o 5,5 %)
Průměrná mzda roste nejrychleji od roku 2008 (meziročně 7,0 %, poprvé překonala 30 000 Kč)
Obyvatelé se nebojí utrácet, spotřebitelská důvěra dosáhla rekordní úrovně (výdaje v FMCG narostly v loňském roce o 5 %)
Maloobchodní tržby rostou nejrychleji za 10 let (celý maloobchod 6,1 %, potraviny o 3,1 %)
Zdroj: ČSÚ
Jiří Rusnok: Je to výsledek konjunkturální situace, která je mimořádně příznivá. Jsme na vrcholu hospodářského cyklu.
28
Obchodní řetězce jsou důležitou součástí této rovnováhy
(a přitom stále roste tlak na regulaci, ne-li omezování jejich činnosti)
Zaměstnávají bezmála 80 000 lidí, celý segment MO 250 000
Proinvestovaly už více než 350 mld. Kč v České republice
Ročně odvedou více než 20 mld. Kč na daních
Jejich zákazníky je přes 6 milionů výdělečně činných lidí s volebním právem v ČR
Návrh na zavedení povinné výše marží pro prodej výrobků v obchodních řetězcích
Omezení nebo úplný zákaz promo akcí (slevových akcí)
Povinnost procentního podílu českých potravin v českém prostředí
29
Kdo má zájem na vědomé diskreditaci tak silné součásti ekonomiky?
Veřejně prezentované mýty Obchodní řetězce mají 50% marže Obchodníci mají 60-80% marže na máslo Obchodníci vykořisťují zaměstnance nízkými platy
Realita: Podle Eurostatu má ČR páté nejlevnější potraviny v ČR, průměrná marže je 21% Podle šetření MF z konce roku 2017 nepřesáhla marže u másla 15 % Nárůst mezd v maloobchodu patřil v loňském roce mezi nejvyšší a navíc po skokovém navýšení začala část trhu protestovat proti příliš vysokým mzdám v maloobchodě (vysávají trh, berou nejlepší lidi)
30
Obchodní řetězce: Jsme připraveni spolupracovat a kultivovat prostředí, ve kterém podnikáme
Změny ve Společné zemědělské politice EU nejen po odchodu Velké Británie
Bez vzájemné spolupráce všech stran povede většina navrhovaných změn ke zvýšení cen potravin v ČR, omezení jejich dostupnosti a sortimentu
Konkurenceschopnost potravinářské výroby je nutností
V centru pozornosti všech stran stojí zákazník / občan / VOLIČ
Marta Nováková: Zkušenosti z minulosti nám potvrzují, že ztrátou rovnováhy na trhu utrpí největší škodu vždy koncový zákazník.
31
DĚKUJI ZA POZORNOST
© GfK 2018 | Tisková konference SOCR ČR a GfK | 10.4.2018
