Uziv manual VAK - kukatko.generali.czkukatko.generali.cz/data/navod/Manual_VAK.pdf · Název...

Název dokumentu:

Uživatelská příručka aplikace Kukátko

Verze dokumentu:

4.25 - VAK

KUKÁTKO

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO VAK

VERZE 4.25 - VAK

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

1 ÚVOD 5

1.1 POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY 5

2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE 5

3 VZHLED APLIKACE 5

3.1 PANEL TLAČÍTEK 6 3.2 STROM 7 3.3 STAVOVÝ ŘÁDEK 7

4 VYHLEDÁVÁNÍ 7

4.1 TLAČÍTKA 8 4.2 VYHLEDÁNÍ DLE ÚDAJŮ O KLIENTOVI 8 4.3 VYHLEDÁNÍ DLE ÚDAJŮ O SMLOUVĚ 9 4.4 VYHLEDÁNÍ DLE ÚDAJŮ O ŠKODĚ 10 4.5 SEZNAM POJISTEK 11

4.5.1 Export pojistek 11

5 ZOBRAZENÍ INFORMACÍ 11

5.1 KLIENT 11 5.1.1 Údaje o klientovi 11 5.1.2 Historie komunikace 12 5.1.3 VIP historie 12

5.2 SMLOUVA 13 5.2.1 Škodní bilance 14 5.2.2 Všeobecné údaje 14

5.2.2.1 Neživotní a životní smlouvy 14 5.2.2.2 Smlouvy PF 15 5.2.2.3 Smlouvy CP 16

5.2.3 Záložka „Pojistník“ 17 5.2.4 Platby pojistného 18

5.2.4.1 Platby 18 5.2.4.2 Seznam položek k účtování 19 5.2.4.3 Rozdělení pojistného 21 5.2.4.4 Fondy/Odkupy 22 5.2.4.5 Seznam položek mimořádného pojistného 23

5.2.5 Seznam produktů 23 5.2.5.1 Informace o produktu 24 5.2.5.2 Pojištěné osoby 25 5.2.5.3 Oprávněné osoby 26 5.2.5.4 Místa pojištění 26 5.2.5.5 Specifické údaje o produktu PMV 27

5.2.6 Další záložky 28 5.2.6.1 Vinkulace 29 5.2.6.2 Poznámky 29 5.2.6.3 Log tisku 29 5.2.6.4 Statistické klíče 30 5.2.6.5 Chyby 30 5.2.6.6 Protinávrh 30 5.2.6.7 Ověřit DP 30 5.2.6.8 Výpis změn pro PF smlouvy 31

5.3 ŠKODA 31 5.3.1 Všeobecná data o škodě 31

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

5.3.2 Údaje o vyplacení škody 32

6 TISKY 32

6.1 TISK ZELENÉ KARTY 32 6.1.1 Příprava tisku 32 6.1.2 Vlastní tisk zelené karty 33

6.2 TISK INFORMACÍ O SMLOUVĚ 35 6.3 TISK DAŇOVÉHO POTVRZENÍ 35

7 ZMĚNY 37

7.1 FUNKCIONALITY MODULU ZMĚN 37 7.2 SEZNAM ZMĚN, PROCES ZMĚN 37 7.3 ZAKLÁDÁNÍ ZMĚN NAD POJISTNOU SMLOUVOU 40

7.3.1 Založení změny v Kukátku 40 7.3.2 Typy změn 42

7.3.2.1 Změna kontaktního spojení 43 7.3.2.2 Změna osobních údajů 44 7.3.2.3 Dotisky 44 7.3.2.4 Zrušení příznaku pro sdruženou platbu 45

7.3.3 Tisk uložené změny 45 7.4 EXPORT ZMĚN 47

8 ČKP 48

8.1 VYHLEDÁVÁNÍ 49 8.1.1 Konkrétní pojistný a škodní průběh(PŠP) 49 8.1.2 Všechny PŠP se zadanou smlouvou 50 8.1.3 Všechny PŠP 50 8.1.4 Volné PŠP 52

8.2 ZOBRAZENÍ NALEZENÝCH PŠP 53 8.2.1 Grafické zobrazení 53 8.2.2 BLOKOVÁNÍ PŠP 54

8.3 DALŠÍ FUNKCE 55

9 EXPORT FLOTIL 56

10 DIGITÁLNÍ ARCHIV 56

11 UKONČENÍ PRÁCE S APLIKACÍ KUKÁTKO 57

12 PŘÍLOHY 57

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Vysvětlivky

� Pozor

� Poznámka

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

1 Úvod

1.1 Používané pojmy a zkratky

Pojem/zkratka Popis

SYNPAC Primární systém životního pojištění VIAS Primární systém neživotního pojištění PF Penzijní fond CP Cestovní pojištění UCD Databáze unifikovaných klientů ŽP Životní pojištění NŽP Neživotní pojištění ČKP Česká kancelář pojistitelů PŠP Pojistný škodní průběh PA Pojišťovací agent VAK Vedoucí agenturní kancelář Aplikace Kukátko slouží k vyhledávání informací o klientovi a jeho smlouvách vedených v systémech VIAS (pro neživotní pojištění) a SYNPAC (pro životní pojištění) a smluv PF. Je přístupná jak pro všechny zaměstnance, tak pro obchodní službu s rozdílnými oprávněními.

2 Spuštění aplikace

Pro úspěšné spuštění Kukátka je nutné: • Povolen JavaScript • Povoleny cookies

3 Vzhled aplikace

Hlavní okno aplikace je rozděleno do následujících části: • panel tlačítek (1) • souhrnné informace o vyhledaném klientovi (2) • strom (3) • oblast „údaje klienta“ (4) • oblast „údaje o smlouvě“ (5) • oblast „údaje o škodě“(6) • oblast „seznam pojistek“ vybraného agenta (7)

• tlačítka Hledej/Reset • stavový řádek (8)

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 1: Hl. obrazovka

3.1 Panel tlačítek

Panel tlačítek (Obrázek 1, odst. 1) obsahuje následující možnosti: Rychlé volby

Odhlásit - odhlášení uživatele Hledat - vyhledávací stránka Kontextová nabídka Nápověda - nápověda Další ikony Změny

• Seznam změn - zobrazí obrazovku se seznamem změn • Nová změna - zobrazí obrazovku pro zadání nové změny

Tisky

• tisk zelené karty • tisk informací o smlouvě

ČKP - Bonus/Malus ČKP FLO - export flotil CE - modul Centrální evidence reklamací

8

7

6

5

4

3

2

1

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

3.2 Strom

Strom (Obrázek 1, odst. 3) v aplikaci slouží k zobrazení přehledu smluv a informací o klientovi. Vždy se naplní po vyhledání a detailním zobrazení klienta, smlouvy nebo škody. Obsahuje položky:

• jméno klienta • platné smlouvy klienta • neplatné smlouvy klienta

o seznam škod Aktuálně zobrazená položka je zvýrazněna tučně. Pokud je hledán klient, může se jedním kliknutím zobrazit i jakákoliv jeho smlouva (kliknutím na číslo smlouvy). Pokud je hledána smlouva, stejným způsobem lze zobrazit i informace o klientovi (kliknutím na klienta). Navíc kliknutím na číslo smlouvy se zobrazí seznam čísel škod (pouze pokud smlouva má nějaké škody). Smlouva se škodami je ve stromě zobrazena s příznakem (S) za číslem smlouvy. V případě, že klient má více jak 50 smluv, objeví se v aplikaci tato hláška: „POZOR, nebyly

zobrazeny všechny smlouvy. Pro vyhledání použijte index číslo konkrétní PS nebo RZ“

3.3 Stavový řádek

Tato ikonka se zobrazí při každém vyvolání nějaké akce (kliknutí na ikonku ve stromě, hledání zadaných údajů). Znamená, že se hledaná data načítají. Při této akci je aplikace nečinná, dokud se nenahrají všechna požadovaná data zadaná uživatelem.

4 Vyhledávání

Po spuštění aplikace se zobrazí úvodní obrazovka, která umožňuje vyhledávání požadovaných informací, ze systému VIAS a SYNPAC nebo PF nebo CP. Vyhledávání je rozděleno na 4 základní kategorie:

• Údaje o klientovi (Obrázek 1, odst. 4) • Údaje o smlouvě (Obrázek 1, odst. 5) • Údaje o škodě (Obrázek 1, odst. 6) • Seznam pojistek (Obrázek 1, odst. 7)

Pro nové hledání stačí kliknout na položku menu „Hledat“.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 2: Vyhledávací obrazovka

4.1 Tlačítka

Tlačítko „Hledej“ – po zadání dat do polí v aktivní oblasti vyhledávání spustí proces vyhledávání Tlačítko „Reset“ – vyčistí všechna pole určena k vyhledávání.

4.2 Vyhledání dle údajů o klientovi

Vyhledat klienta lze podle několika parametrů: • První část

⋅ Příjmení ⋅ Jméno ⋅ *RČ/IČ – povinný údaj

Klienta lze vyhledávat dle uvedených parametrů s povinným údajem RČ/IČ. Po zadání parametrů a kliknutí na tlačítko „Hledej“ se zobrazí nalezený klient, který vyhovuje daným parametrům. V případě, že systém nalezne více než 25 záznamů, vypíše, že se jedná o částečný výsledek hledání.

„Pozor, výpis omezen na 25 položek“ V tom případě specifikujte více parametrů (např. datum narození či PSČ).

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 3: Formulář vyhledávání dle údajů klienta

Obrázek 4: Seznam klientů

4.3 Vyhledání dle údajů o smlouvě

Vyhledávání o smlouvě je rozděleno do dvou sekcí: • Údaje o smlouvě • Údaje o smlouvě pojištění vozidla

Konkrétní smlouvu lze vyhledat převážně podle jejího čísla nebo podle čísla návrhu. Pro vyhledávání č. návrhu je možné vybrat systém, ze kterého bude vyhledávání probíhat. Defaultně se vyhledávají smlouvy ŽP, NŽP nebo PF. Při zaškrtnutí checkboxu CP se vyhledá návrh cestovního pojištění.

�� Zaškrtávátko CP je zavedeno pro případy, kdy č. návrhu ze systémů VIAS, SYNPAC a PF se překrývá s č. návrhu CP.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 5: Formulář vyhledávání dle údajů o smlouvě

Smlouvy z odvětví pojištění motorových vozidel (PMV) lze vyhledat také podle čísla RZ/(SPZ) nebo čísla karosérie (VIN).

Obrázek 6: Formulář vyhledávání dle údajů o smlouvě pojištění vozidla

Po zadaní parametrů a kliknutí na tlačítko „Hledej“ se zobrazí seznam smluv, které vyhovují daným parametrům.

Obrázek 7: Seznam smluv

4.4 Vyhledání dle údajů o škodě

Škodu k pojistce lze najít podle jejího čísla nebo čísla smlouvy. Pro neživotní smlouvy i dle RZ/(SPZ). Po zadaní parametrů a kliknutí na tlačítko „Hledej“ se zobrazí seznam škod k dané pojistce, které vyhovují zadaným parametrům.

Obrázek 8: Formulář vyhledávání dle údajů o škodě

Obrázek 9: Seznam škod

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

4.5 Seznam pojistek

Seznam pojistek pro přihlášeného agenta ve zvoleném období. Zvolené období může být libovolné. Výběr lze filtrovat na

• nové smlouvy • změněné smlouvy • stornované smlouvy

Výsledkem je seznam pojistek, které vyhovují zadaným parametrům. Seznam je řazen dle data pořízení. Maximální počet zobrazených smluv je omeze na 1000 položek. V případě zobrazení všech smluv je třeba zadat kratší období. Pro vyhledávání změněných smluv je třeba zvolit primární systém VIAS nebo SYNPAC, ze kterého budou pojistky vybírány. Pro výběr nových a stornovaných smluv není třeba rozlišení systému a seznam pojistek bude obsahovat pojistky z obou systémů, pokud budou splňovat vyhledávací kritéria.

Obrázek 10: Formulář vyhledávání dle č. agenta

Obrázek 11: Seznam pojistek agenta za zvolené období

4.5.1 Export pojistek

Po zobrazení seznamu pojistek lze provést export smluv. Export je povolen pro výběr nových a stornovaných smluv. K exportu slouží tlačítko „Exportovat“ umístěné na konci seznamu.

5 Zobrazení informací

Po nalezení klienta, smlouvy nebo škody přejdeme k zobrazení detailních informací výběrem ze seznamu.

5.1 Klient

Kliknutím na příslušný řádek v seznamu klientů se zobrazí detailní údaje o klientovi a zároveň se v menu vlevo naplní strom jménem klienta a jeho smlouvami, pokud nějaké má.

5.1.1 Údaje o klientovi

V údajích o klientovi jsou zobrazeny základní informace jako příjmení a jméno, datum narození, adresa či kontaktní informace. Veškeré informace na obrazovce jsou z UCD.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 12: Údaje o klientovi

5.1.2 Historie komunikace

Kliknutím na záložku „Historie komunikace“ se zobrazí informace o komunikaci klienta s KC. Kliknutím na konkrétní záznam v historii komunikací lze přejít do detailu komunikace.

Obrázek 13: Historie komunikace

5.1.3 VIP historie

Kliknutím na záložku „VIP historie“ se zobrazí informace o segmentu VIP a historický přehled od kdy do kdy byl či stále je VIP.

Obrázek 14: VIP historie

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

5.2 Smlouva

Kliknutím na řádek v seznamu smluv se zobrazí všeobecné údaje o smlouvě a zároveň se naplní strom jménem klienta a všemi jeho smlouvami. Pokud jsme nejdříve vyhledali klienta a chceme zobrazit danou smlouvu, stačí ve stromě vlevo kliknout na číslo smlouvy. Rozkliknutím smlouvy ze seznamu se pro pojištění odpovědnosti zobrazí následující informativní hláška:

Obrázek 15: Informativní hláška pojištění odpovědnosti

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Pokud se jedná o smlouvu ze systému VIAS, SYNPAC nebo PF, pak zároveň dojde k zařazení pojistníka/klienta smlouvy do stromu se všemi jeho smlouvami následovně:

- Pokud je smlouva ze systému SYNPAC, VIAS nebo PF, pak se ve stromě zobrazí smlouvy z těchto systémů.

- Pokud je smlouva ze systému CP, pak se zobrazí pouze tato smlouva bez zařazení do stromu.

Ze stromu je pak možné zobrazovat detailní informace o dalších smlouvách i detailní informace o klientovi.

� Někteří klienti jsou v jednom z primárních systémů vedeny jako dvě odlišné osoby. UCD

je nedokáže vždy sjednotit pod jednu osobu. Z toho plyne následující chování aplikace: Při vyhledání klienta např. podle rodného čísla může dojít k zobrazení více klientů v seznamu klientů. Ve skutečnosti se ale jedná o stejnou osobu. Na tyto klienty jsou navázány smlouvy. Pro zjištění všech smluv klienta je třeba postupně rozkliknout všechny klienty ze seznamu.

5.2.1 Škodní bilance

Pod panelem hl. menu se nachází oblast se základními informacemi o pojistníkovi. Zároveň se zde zobrazují základní souhrnné informace o smlouvách a škodách pojistníka rozdělené pro NŽP a ostatní smlouvy: Škodní bilance pro NŽP

• Suma pojistného • Ročního pojistné

• Dlužné pojistné • Počet škod

• Vyplacená škoda • Rezervy • Bilance

Škodní bilance ostatní • Suma pojistného • Roční pojistné

Obrázek 16: Škodní bilance

5.2.2 Všeobecné údaje

5.2.2.1 Neživotní a životní smlouvy

V této záložce jsou zobrazeny základní údaje o smlouvě, jako je číslo smlouvy, návrhu, počátek smlouvy, výročí, status, atd. Dále zde jsou informace o slevách či přirážkách, historie technických změn a údaje o zprostředkovateli pro smlouvy ŽP a NŽP.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 17: Všeobecné údaje ŽP

Obrázek 18: Všeobecné údaje NŽP

5.2.2.2 Smlouvy PF

Pro smlouvy PF je záložka odlišná (viz obrázek níže) a kromě všeobecných údajů o smlouvě obsahuje údaje o způsobu placení.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 19: Zobrazení smlouvy PF

5.2.2.3 Smlouvy CP

Smlouvy cestovního pojištění se při vyhledávání automaticky nepropisují do stromu. Pro vyhledané smlouvy se zobrazují základní informace o smlouvě CP pouze na jedné záložce „Všeobecné údaje“.

Obrázek 20: Seznam smluv CP

Na detail smlouvy se přejde kliknutím na jeden záznam ze seznamu pojistek CP.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 21: Pojistka cestovního pojištění

5.2.3 Záložka „Pojistník“

V aplikaci je zároveň záložka „Pojistník“, která je umístěna vedle záložky „Všeobecné údaje“ o smlouvě. Pod touto záložkou se zobrazují data o pojistníkovi přímo z primárního systému, ne z UCD. Může tedy dojít k rozdílům v zobrazovaných datech o klientovi mezi touto záložkou a záložkou „Údaje o klientovi“, kde jsou data z UCD. Slouží pro kontrolu dat. Záložka pro PF smlouvy je odlišná od záložky „Pojistník“ pro smlouvy ŽP a NŽP. Pro smlouvy ŽP a NŽP je stejná jako záložka „Údaje o klientovi“ při zobrazení detailu klienta.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 22: Pojistník pro PF

5.2.4 Platby pojistného

Po kliknutí na záložku „Platby pojistného“ u ŽP/NŽP se zobrazí informace o platbách pojistného. Automaticky se zobrazí ještě další záložka s informacemi o účtování pojistného. V případě životních smluv se navíc zobrazí záložky „Rozdělení pojistného“, „Fondy/Odkupy“ a „Seznam položek mimořád. pojistného“.

5.2.4.1 Platby

Obrazovka o platbách je pro životní pojištění rozšířena o položky o celkové částce, která byla zaplacena (rozděleno zvlášť pro klienta a zaměstnavatele).

Obrázek 23: Platby ŽP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Pro PF smlouvy jsou informace o platbách pod záložkou „Výpis plateb“ a „Starší platby“. Na záložce „Starší platby“ je přehled plateb starších (více jak 2 roky od aktuálního roku zobrazení).

Obrázek 24: Výpis plateb pro PF smlouvy

Obrázek 25: Starší platby smluv PF

5.2.4.2 Seznam položek k účtování

Zde jsou zobrazeny jednotlivé účetní položky pro dané období. Z rozbalovacího seznamu lze vybrat, pro jaké období mají být položky zobrazeny. Lze filtrovat v období dle výročí nebo dle kalendářního roku.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 26: Seznam položek k účtování ŽP

Status položky nabývá následujících hodnot: Aktiv - klient v daném období nezaplatil dosud pojistné Vyrovnáno - klient v daném období zaplatil pojistné, nebo uhradil dosud nezaplacené pojistné

Obrázek 27: Seznam položek k účtování NŽP

Každá platba je vedena s určitým kódem typu platby. Kódy jsou odlišné pro systémy VIAS a SYNPAC. Kódy plateb pro NŽP

KÓD POPIS ZNAMÉNKO

010 Předpis +

010 Stornovací a změnový předpis -

040 Výplata plnění -

071 Platba -

074 Automatická úhrada=přeplatek -

075 Ruční úhrada=přeplatek(převod PS na novou PS) -

076 Reaktivace otevřené položky (převod stávající PS na novou PS) -

Kódy plateb pro ŽP

KÓD POPIS ZNAMÉNKO

111 První pojistné +

121 Následné pojistné +

511 Dobropis prvního pojistného +

521 Dobropis pojistného +

531 Dobropis pojistného po změně +

600 Platba -

609 Přeúčtování přeplatku -

611 Zaměstnavatel -

899 Přeúčtovaná platba klienta -

496 Manuální účtování (má dati) +

896 Manuální účtování (dal) -

200

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Po kliknutí na účetní položku (řádek) se zobrazí samostatné okno s dalšími podrobnostmi, jak ukazuje následující obrázek (např. datum splatnosti, úhrady, atd.)

Obrázek 28: Detail o zaúčtování

Pojistné od a Pojistné do: období, na které se platí pojistné Datum splatnosti: datum, do kterého se musí zaplatit pojistné na dané období Datum úhrady: datum, kdy bylo pojistné skutečně zaplaceno Saldo (zůstatek) Pro NŽP obsahuje tzv. „zúčtované i splatné saldo“ - jsou vždy stejné a zahrnují všechny platby i všechny již předepsané předpisy. Pro ŽP Zúčtované saldo zahrnuje všechny platby a pouze splatné předpisy. Oproti tomu splatné saldo zahrnuje všechny platby a všechny již předepsané předpisy (včetně předpisů s pozdější splatnosti). Platí zde stejné pravidlo, jako pro smlouvy neživotního pojištění, tzn. pokud je saldo kladné, jedná se o nedoplatek a pokud je saldo záporné, jedná se o přeplatek.

5.2.4.3 Rozdělení pojistného

Pro životní smlouvy je možné v aplikaci Kukátko zjistit rozdělení rizik na smlouvě s pojistnými částkami a pojistným za období dle frekvence placení.

Obrázek 29: Rozdělení pojistného

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

5.2.4.4 Fondy/Odkupy

V Kukátku je možné nahlížet na informaci o alokaci fondů běžného i mimořádného pojistného. Pro oba typy pojistného jsou zobrazovány údaje o rozdělení v % a o počtu jednotek na fondech. Následující obrázek zobrazuje seznam fondů a rozdělení běžného pojistného pro vybranou smlouvu.

� Jedná se o aktuální hodnoty. Tzn. že nemusí tyto hodnoty odpovídat rozložení, podle

kterého bude rozpočítávána následná platba.

Obrázek 30: Rozdělení pojistného do fondů

Na stejné záložce, kde jsou umístěny informace o alokaci fondů, se nachází informace o odkupech k aktuálnímu datu zobrazení. Nachází se zde tyto informace pro: Investiční životní pojištění

• ODKUPNÉ

• ČÁSTEČNÝ ODKUP

• HODNOTA INVESTICE Kapitálové životní pojištění

• ODKUPNÉ

• REDUKOVANÁ POJISTNÁ ČÁSTKA

• REZERVA Pojištění Generali Life a Lvíček Generali (variabilní živ. pojištění)

• ODKUPNÉ

• ČÁSTEČNÝ ODKUP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

• KAPITÁLOVÁ HODNOTA

Obrázek 31: Odkupy

5.2.4.5 Seznam položek mimořádného pojistného

Přehled mimořádného pojistného se zobrazuje pod záložkou „Seznam položek mimořád. pojistného“.

Obrázek 32: Položky mimořádného pojistného

Po rozkliknutí záznamu z přehledu mimořádného pojistného se zobrazí obrazovka s rozložením pojistného do jednotlivých fondů.

� Rozdělení pojistného do fondů se provádí vždy v prvním následujícím dni, kdy bude

zadaný kurz (tj. první následující středa nebo poslední den v měsíci). Příslušné záznamy se tedy objeví v Kukátku až první následující středu (nebo poslední den v měsíci).

Obrázek 33: Rozdělení vybraného pojistného do fondů

Pomocí tlačítka „Zpět“ se opět vrátíte na přehled mimořádného pojistného.

5.2.5 Seznam produktů

Čtvrtou záložkou je seznam produktů. Zde se nachází informace o konkrétních produktech, které má klient ve smlouvě uzavřené. Opět je odlišný vzhled pro smlouvy ŽP a NŽP.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 34: Seznam produktů ŽP

Obrázek 35: Seznam produktů NŽP

5.2.5.1 Informace o produktu

Kliknutím na jednotlivý produkt (řádek) v seznamu se zobrazí další záložka(y). Informace o produktu je základní obrazovkou pro všechny produkty. Jsou zde uvedeny údaje o pododvětví, pojistné částce, pojistném a případně spoluúčasti.

Obrázek 36: Informace o produktu ŽP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 37: Informace o produktu NŽP

Obrázek 38: Informace o produktu PMV

5.2.5.2 Pojištěné osoby

Obrázek 39: Pojištěné osoby na ŽP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

5.2.5.3 Oprávněné osoby

Obrázek 40: Oprávněné osoby na ŽP

Obrázek 41: Oprávněné osoby pro PF

5.2.5.4 Místa pojištění

Pod záložkou „Místa pojištění“ se zobrazí přehled pojištěných míst.

Obrázek 42: Přehled pojištěných míst

Po rozkliknutí záznamu v přehledu míst pojištěné se zobrazí nová záložka “Údaje o rizikových místech“ a „Pojištěná nebezpečí“. Obsah je zřejmý z následujících obrázků.

Obrázek 43: Údaje o rizikových místech

Obrázek 44: Pojištěná nebezpečí

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Kliknutím na záznam z přehledu pojištěných nebezpečí se přejde na záložku „Detaily pojištěného majetku“. Zároveň se zobrazí i záložka „Slevy/přirážky“, která obsahuje přehled slev a přirážek vybraného pododvětví.

Obrázek 45: Detail majetku

5.2.5.5 Specifické údaje o produktu PMV

Ke každému produktu se také vážou specifické údaje. U pojištění motorových vozidel (PMV) si můžete zobrazit údaje o vozidle (záložka motorová vozidla) a údaje o krytí PMV.

Obrázek 46: Motorová vozidla

Detailní informace o motorovém vozidle se zobrazí po kliknutí na daný řádek v seznamu motorových vozidel.

Obrázek 47: Detail o motorovém vozidle

Záložka Krytí PMV obsahuje jednotlivé vrstvy podle data platnosti. Po kliknutí na jednotlivou vrstvu se zobrazí Obrazovka údajů o krytí motorového vozidla (viz obr. níže), kde jsou

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

uvedeny údaje o B/M, pojistných částkách, pojistném a spoluúčasti. S konkrétní vrstvou se zobrazí i záložka „Slevy/přirážky“.

Obrázek 48: Krytí PMV

Obrázek 49: Detail krytí PMV

V případě, že klient má nějaké slevy či přirážky, které se vztahuje ke krytí, zobrazí se po kliknutí na záložku „Slevy/přirážky“.

Obrázek 50: Slevy/přirážky

5.2.6 Další záložky

Životní pojištění • Vinkulace • Poznámky • Chyby • Ověřit DP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

• Protinávrh

Neživotní pojištění • Vinkulace • Poznámky • Log tisku • Statistické klíče

Penzijní připojištění • Výpis změn

5.2.6.1 Vinkulace

Pod záložkou se skrývají informace o vinkulaci pojistky.

Obrázek 51: Záložka "Vinkulace"

5.2.6.2 Poznámky

V aplikaci Kukátko se k informacím dostanete přes panel smlouvy a volbu „Poznámky“. Jedná se o poznámky k dané smlouvě, nejčastěji se zde objevují informace o změnách na dané smlouvě, např.:

• oprava údajů dle zaslaného návrhu • dodání/oprava RZ vozidla • oprava/změna bezeškodných měsíců

• změna korespondenční/trvalé adresy • případně i důvod, proč požadovaná změna nebyla provedena, např. nebyly dodány

potřebné podklady ke stornování smlouvy, napsán zpětný dotaz apod.

Obrázek 52: Záložka „Poznámky“

5.2.6.3 Log tisku

Záložka „Log tisku“ je dostupná pouze pro neživotní smlouvy. Na záložce je seznam tisků, které klientovi odcházely. Nejčastěji se zde zobrazuje i případ, kdy jsou zakázané tisky. V tomto případě klientovi neodchází žádná korespondence a je nutné se spojit se správou, aby zakázané tisky uvolnili.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Datum tisku je v případě předpisu orientační a může se lišit od reálného data tisku.

Obrázek 53: Záložka "Log tisku"

5.2.6.4 Statistické klíče

Jedná se o informace zahrnuté v systémech VIAS a SYNPAC, statistické klíče se využívají pro různé akce, ať krátkodobé (např. u motorových vozidel to byla akce „šek“ – bonus 120 měsíců), tak i dlouhodobé (např. statistický klíč KOM – kombinovaný produkt, SGM – segmentace POV), nebo zde jsou informace o datu sjednání, předání a čas počátku pojištění. Statistické klíče jsou popsány ve sloupci typ klíče.

Obrázek 54: Záložka "Statistické klíče"

5.2.6.5 Chyby

Pod touto záložkou se zobrazují informace s popisem chyby a datem chyby na smlouvě.

Obrázek 55: Záložka "Chyby"

5.2.6.6 Protinávrh

Tato záložka obsahuje informace o protinávrhu.

5.2.6.7 Ověřit DP

Obsahem záložky je informace o daňovém potvrzení a nároku za předchozí rok.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

5.2.6.8 Výpis změn pro PF smlouvy

Poslední záložka u PF smlouvy je „Výpis změn“. Zobrazuje základní informace o změně zadané na smlouvě PF.

Obrázek 56: Výpis změn pro PF smlouvu

5.3 Škoda

Kliknutím na řádek v seznamu nalezených škod se zobrazí všeobecné údaje o škodě a zároveň se naplní v menu vlevo strom s číslem škody. Pokud jsme nejdříve vyhledali klienta a chceme zobrazit danou škodu, stačí ve stromě vlevo kliknout na číslo pojistky. Pokud jsme nejdříve vyhledali číslo smlouvy, automaticky se pod konkrétním číslem smlouvy rozbalí i seznam škod, a to pouze v případě, zda vybraná pojistka má nějaké škody.

5.3.1 Všeobecná data o škodě

V první záložce jsou zobrazeny základní údaje o škodě, jako je jméno a adresa poškozeného, číslo a datum škody, datum nahlášení škody apod. Dále je zde zobrazena historie provedených úkonů nad škodou a jméno likvidátora škody.

Obrázek 57: Všeobecné údaje o škodě

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

5.3.2 Údaje o vyplacení škody

Po kliknutí na druhou záložku se zobrazí informace o výplatě a jednotlivá rozúčtování dané škody. Nalezneme zde hlavně vyplacenou částku, datum a způsob vyplacení, jméno banky a příp. číslo bankovního účtu

Obrázek 58: Údaje o vyplacení škody

6 Tisky

6.1 Tisk zelené karty

Od 1.9.2007 je prostřednictvím aplikace Kukátko umožněn dotisk zelené karty klientovi přímo na oblastní, případně agenturní kanceláři. Tento způsob slouží jako doplnění stávajících možností tisku zelených karet.

6.1.1 Příprava tisku

� Pro tisk zelené karty je potřeba v Kukátku vyhledat pojistnou smlouvu a konkrétní

vozidlo, pro které se bude tisknout zelená karta. Vzhledem k možnosti uvedení více vozidel na jedné pojistné smlouvě, je nutné vybrat konkrétní vozidlo. Klikněte proto na záložku „Seznam produktů“. Je třeba zvolit smlouvu povinného ručení.

Obrázek 59: Seznam produktů POV

V detailu produktu pak vybrat „Motorová vozidla“ a dále vybrat konkrétní vozidlo, pro které se bude chtít vytisknout zelenou kartu.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 60: Motorová vozidla

Obrázek 61: Konkrétní vozidlo

Z následující obrazovky lze již provést vlastní tisk.

Obrázek 62: Detail vozidla

6.1.2 Vlastní tisk zelené karty

Tisk zelené karty se provádí na zelený papír. Lze objednat standardním způsobem v kancelářských potřebách.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

• Před tiskem je nutné mít vybrané konkrétní vozidlo • V menu v horní liště zvolte Tisky � Zelená karta

Obrázek 63: Tisk zelené karty

Vlastní zelená karta se zobrazí po chvilce v novém okně na obrazovce.

�Pro správné zobrazení musíte mít na PC nainstalován program Adobe Reader (je zdarma

ke stážení na této adrese: www.adobe.cz). Dle nastavení je možné, že se zelená karta otevře v novém okně, ale to na vlastní funkcionalitu nemá žádný vliv.

Obrázek 64: Zelená karta

Vlastní tisk zelené karty se může mírně lišit dle používané verze Adobe Readeru. Po stisknutí tlačítka „Tisknout“ se otevře dialogové okno pro nastavení tisku.

Pokud tiskárna umožňuje duplexní tisk, stačí jej nastavit a vytisknout. V opačném případě je třeba zvolit tisk nejdříve jedné stránky, otočit papír a tisk opakovat s druhou stranou.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 65: Dialog pro tisk

6.2 Tisk informací o smlouvě

Tisk informací o smlouvě je umožněn po výběru konkrétní smlouvy. Po vyhledání a zobrazení smlouvy lze tisk provést přes tlačítko hl. menu „Tisk -> Tisk informací o smlouvě“. Tisk se provede do samostatného okna pomocí aplikace Adobe Reader.

Obrázek 66: Tisk informací o smlouvě

� Tisk probíhá pouze pro smlouvy ŽP a NŽP.

6.3 Tisk daňového potvrzení

Klientům je na žádost možné vytisknout daňové potvrzení pomocí tlačítka „Tisk -> Tisk daňového potvrzení“ na hl. menu. Tisk daňového potvrzení je možné provést po vyhledání konkrétní smlouvy. Tisk se provede do samostatného okna pomocí aplikace Adobe Reader.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 67: Tisk daňového potvrzení

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

7 Změny

7.1 Funkcionality modulu změn

Aplikace obsahuje modul změn. Změny mohou být zakládány přímo v aplikaci nebo na internetové adrese www.generali.cz a následně importovány do Kukátka. Zdrojem změn je tedy:

• Kukátko - uživatelé • web

Funkcionality modulu

• Seznam změn • Zakládání změn • Import změn z webu • Export změn • Zpracování změn

Každá změna v aplikaci Kukátko čeká na další zpracování dle jejího aktuálního stavu.

7.2 Seznam změn, proces změn

Pomocí položky menu je možné se dostat do seznamu změn. Seznam změn obsahuje všechny změny, které jsou zobrazeny podle práv přihlášeného uživatele. Někteří uživatelé mohou vidět pouze vlastní změny.

Obrázek 68: Seznam změn

Změny lze filtrovat dle vlastních potřeb. Každá změna nabývá určitého stavu. Stav: jedná se o příznak, který indikuje, v jakém stádiu zpracování se změna zrovna nachází:

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

• Nevyřízená – změna čeká na schválení, případně na ruční

zpracování • Rozpracována – změnu někdo začal řešit a zatím ještě nebyla

zpracována • Neschválená – změna byla zamítnuta • Vyřízena – změna byla již provedena (automaticky, nebo

ručně) • Připraveno k exportu – změna byla schválena a čeká se na

automatické zpracování • Chyba při zpracování – změna nebyla zpracována v primárním

systému z důvodu chyby • Čeká na zpracování – změna byla poslána do primárního

systému a čekáme na informaci, že byla provedena • Čekáme na podpis – změna čeká na podpis • Stornováno – změna byla stornována • Čeká na schválení – stav pouze po založení změny osobních

údajů v případě založení více změn najednou • Blokovaná – další změna, která čeká na schválení změny

osobních údajů Doba řešení: indikuje, jak dlouho se již změna řeší Řešitel: jméno kolegy, který změnu vyřešil (schválil), pro automat. zpracování je uveden SYSTEM Zadal: indikuje, kdo změnu zadal; v případě změny z WEBu, je zde uvedeno „web“, jestliže je změna zadána prostřednictvím aplikace „Kukátko“, je zde uvedeno jméno uživatele Oddělení: označení, kdo by měl danou změnu řešit Zdroj: odkud změna přišla (Web, Kukátko, CCR); dle tohoto kritéria můžeme v budoucnu rozlišit „přísnost“ při automatickém schvalování Jen smlouvy SYNPAC: vyhledá všechny změny ŽP evidované v primárním systému SYNPAC Kliknutím na řádek v seznamu se zobrazí detail vybrané změny.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

Obrázek 69: Detail změny

Tato obrazovka se bude lišit dle druhu změny. Na vzoru je uvedena změna kontaktního spojení. Pro práci se změnami jsou následující možnosti:

SCHVÁLIT – tímto tlačítkem dojde ke schválení změny a ta bude při nejbližším exportu odeslána do primárního systému. ZAMÍTNOUT – změna nebude provedena. Je nutné před zamítnutím napsat klientovi mail pomocí tlačítka E-mail; tato funkcionalita byla zrušena VYŘEŠENO – toto použijete v případě, že změnu provedete sami ručně v primárním systému PŘEVZÍT PRO ŘEŠENÍ – tímto tlačítkem si změnu „převezmete“ a nikdo jiný by jí neměl začít řešit. Využití například, když vyžadujete dodat nějaké další informace. E-MAIL – Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře dialog, pomocí kterého se odešle email klientovi. Při komunikaci s klientem uživatel využívá POUZE TENTO způsob, protože pak je zajištěna evidence komunikace s klientem VZKAZ – Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře dialog, pomocí kterého se odešle vzkaz libovolnému zaměstnanci. Při psaní vzkazu uživatel využívá POUZE TENTO způsob, protože pak je zajištěna evidence komunikace s klientem. ULOŽIT – Uloží dialog ZRUŠIT – Zavře tento dialog bez uložení změn TISK – Vytiskne zobrazenou změnu

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 40 -

7.3 Zakládání změn nad pojistnou smlouvou

Od 19.2.2008 je v aplikaci Kukátko možnost provést vybranou změnu nad pojistnou smlouvou. Modul změn plně nahrazuje dříve využívanou aplikaci „Změny“ v LN. Některé typy změn jsou automaticky promítnuty až do primárního systému. Ostatní jsou ručně zpracovány na odborném oddělení. Výhodou tohoto řešení je minimální nutnost přepisu údajů (mění se pouze požadovaná informace) a zachycení této změny v historii komunikace s klientem. Rychlost zůstává zachována (automatická změna je vždy druhý den provedena v systému).

7.3.1 Založení změny v Kukátku

Pro založení změny je třeba vyhledat konkrétní smlouvu, nad kterou bude založena změna. Změny lze provádět nad smlouvami platnými i neplatnými.

� Pro neplatné smlouvy lze založit pouze změny typu „dotisk“.

Do formuláře změn se přistoupí pomocí tlačítka . Prvním krokem je vybrat typ požadované změny ze seznamu změn.

Obrázek 70: Seznam typů změn

Po výběru požadované změny se zobrazí jedna z následujících obrazovek. Dle druhu změny je třeba zadat v dolní části požadovaný změněný údaj. Za zmínku stojí položka Oddělení, která vyjadřuje odborné oddělení, které se bude změnou zabývat. (např. PMA – pojištění majetku, PMV – pojištění motorových vozidel, atd.). S výběrem konkrétní smlouvy se tato položka automaticky vyplňuje. Pokud má klient více smluv, je možné u některých typů změn provést výběr více smluv, na kterých má být změna provedena a to pomocí zaškrtáváte „Aplikovat na další smlouvy“. Tento výběr se provádí na formulářích změn viz následující obrázky. Pomocí zaškrtávátka „Označ všechny smlouvy“ dojde k automatickému přiřazení zadané změny ke všem smlouvám vybraného pojistníka/klienta.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 41 -

Obrázek 71: Aplikovat na další smlouvy

Použití funkcionality aplikovat změnu na další smlouvy je odlišné pro různé typy změn a závisí na vybrané smlouvě a oddělení, do kterého je automaticky smlouva přiřazena. Způsob aplikace je v následující tabulce. Typ změny PMV PMA POS Aplikovat na další smlouvy

Dotisky � � � dle oddělení vybrané smlouvy

Změna kontaktního spojení � � � všechny platné

Změna osobních údajů � � � všechny platné

Změna adresy trvalého bydliště/sídla společnosti

� � � všechny platné

Změna korespondenční adresy � � � všechny platné

Změna frekvence placení pojistného � � � všechny platné

Změna způsobu placení pojistného � � � všechny platné

Změna RZ/SPZ � Vybraná

Změna čísla TP � Vybraná

Nahlášení vícenásobného pojištění � � � Vybraná

Oprava VIN � Vybraná

Nesrovnalosti na smlouvách � � � Vybraná

Změna místa pojištění domácnosti v případě stěhování

� Vybraná

Oznámení ukončení stavby/rekonstrukce

� Vybraná

Změna obmyšlené osoby � Vybraná

Indexace � � � všechny platné

Změna souhlasu s marketing. oslovením

� � � všechny platné

Změna souhlasu s elektronickou komunikací

� � � všechny

Zrušení příznaku pro sdruženou platbu � � � -

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 42 -

Tabulka 1: Uplatnění tlačítka "Aplikovat na další smlouvy"

Po vyplnění nových údajů pro změnu stačí kliknout na tlačítko „Přidat změnu“ a změna bude uložena. S každou změnou je uložena i komunikace (viz kapitola Komunikace). Po uložení je uživatel přesměrován na obrazovku se seznamem změn.

7.3.2 Typy změn

• Dotisky • Změna kontaktního spojení • Změna osobních údajů • Změna adresy trvalého bydliště/sídla společnosti • Změna korespondenční adresy • Změna frekvence placení pojistného • Změna způsobu placení pojistného • Změna RZ/SPZ

• Změna čísla TP • Nahlášení vícenásobného pojištění • Oprava VIN

• Nesrovnalosti na smlouvách • Změna místa pojištění domácnosti v případě stěhování

• Oznámení ukončení stavby/rekonstrukce • Změna obmyšlené osoby • Indexace

• Změna souhlasu s marketing. oslovením • Změna souhlasu s elektronickou komunikací

• Zrušení příznaku pro sdruženou platbu

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 43 -

7.3.2.1 Změna kontaktního spojení

Obrázek 72: Formulář změny kontaktního spojení

Klient může odmítnout podávat informaci o změně kontaktního spojení. Pokud nesouhlasí s aktualizací údajů, je tato informace uložena ke klientovi po zadání změny kontaktního spojení s výběrem „ne“ v sekci „Souhlas s aktualizací kontaktních údajů“. Tato informace je pak zobrazena na záložce „Údaje o klientovi“. Stejně tak klient může odmítnout souhlasit s elektronickou komunikací, tady zasíláním zpráv prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo SMS. Pokud nesouhlasí s el. komunikací, je tato informace uložena ke klientovi po zadání změny kontaktního spojení s výběrem „ne“ v sekci „Souhlas s elektronickou komunikací“. Tato informace je pak zobrazena na záložce „Údaje o klientovi“. Hodnoty 2/2 za textem „Souhlas s elektronickou komunikací“ označují počet souhlasů k počtu smluv. Tedy příklad 2/2 znamená souhlas s el. komunikací na 2 smlouvách ze všech 2 smluv klienta.

Obrázek 73: Souhlas k aktualizaci

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 44 -

7.3.2.2 Změna osobních údajů

Obrázek 74: Formulář změny osobních údajů

Každá založená změna osobních údajů, která je dále automaticky zpracovávána, musí být schválena. Po schválení je změna postoupena do automatického procesu exportu změn. Schválení změny se provede kliknutím na tlačítko „Schválit“.

7.3.2.3 Dotisky

Obrázek 75: Formulář změny pro dotisk

Dotisk pro smlouvy je různý dle vybrané smlouvy, která je přidělena do konkrétního odvětví. Přehled možných dotisků pro příslušné odvětví je uveden v následující tabulce pro platné a neplatné smlouvy.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 45 -

Platné smlouvy dotisky/oddělení PMA POS-SYNPAC POS-VIAS PMV PMV 06 návrhy

pojistka � � � � � �

faktura � � � � � �

složenka � � � � �

průkaz asistence � � � � � �

odpis na daních �

doklad o pojištění a zelená karta �

potvrzení o bezeškodním průběhu �

Tabulka 2: Typy dotisků

Neplatné smlouvy dotisky/oddělení PMA POS-SYNPAC POS-VIAS PMV PMV 06 návrhy

složenka � � � � � � dopis o stornu � � � � � � potvrzení o bezeškodním průběhu � �zároveň musí mít 65-KA

Tabulka 3: Typy dotisků pro neplatné smlouvy

7.3.2.4 Zrušení příznaku pro sdruženou platbu

Touto změnou dojde ke zrušení příznaku platby pro sdruženou platbu. Zrušení se uplatní vždy na vybranou smlouvu a je možné ji zároveň uplatnit na všechny smlouvy se stejným č. návrhu i z různých systémů. Pro různé subsystémy (VIAS, SYNPAC, PF) budou založeny změny samostatně.

Obrázek 76: Formulář změny zrušení příznaku pro sdruženou platbu

7.3.3 Tisk uložené změny

Každou změnu lze uložit nebo zrušit. Tlačítkem „Přidat změnu“ se založí prováděná změna a aplikace se odkáže na obrazovku se seznamem změn. Po zvolení dané změny a stisku tlačítka „Přenos na ZK“ je možné např. vytisknout zelenou kartu s již změněnou SPZ. (viz kapitola 6). Tlačítko „Tisk“ vytiskne požadovanou změnu na formuláři, který je v některých případech nutné nechat podepsat klientovi. Vyžadujeme podpis:

• Změny osobních údajů

• Změna adresy trvalého pobytu

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 46 -

• Změna (zavedení) korespondenční adresy • Změna frekvence placení pojistného • Změna způsobu placení pojistného • Oprava VIN • Změna čísla technického průkazu • Přiznání bonusu u pojištění motorových vozidel • Změna místa pojištění domácnosti v případě stehování • Oznámení ukončení stavby – rekonstrukce • Souhlas s indexací • Změna obmyšlené osoby

Nevyžadujeme podpis:

• Změna kontaktního spojení (telefon, fax, e-mail, mobil) • Změna RZ (SPZ) • Změna TP • Nahlášení vícenásobného pojištění • Odmítnutí indexace • Nesrovnalosti na smlouvách

Tlačítko „Zrušit“ se vrátí zpět na seznam změn bez uložení prováděné změny.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 47 -

Obrázek 77: Tisk změny

Obrázek 78: Uložení změny v seznamu změn

7.4 Export změn

Založená změna je uložena s příslušným stavem ke zpracování. Stavy jsou uvedeny v následující tabulce.

Stav změny Automatický export Poznámka

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 48 -

vyřízená nevyřízená je určena k ručnímu zpracování připravena k exportu ano

čeká na zpracování ano maximální počet opakovaných exportů je 70 čeká na schválení změna osobních údajů čeká vždy na schválení chyba při zpracování je určena k ručnímu zpracování čekáme na podpis příchozí stav z webu

blokovaná změny čekající na schválení změny osobních údajů pro tutéž smlouvu

Tabulka 4: Stav uložených změn Stavy změn jsou při ukládání změn z Kukátka nastaveny dle následujících podmínek:

vyřízená nevyřízená připraveno k exportu

čeká na zpracování

čeká na schválení Blokovaná

18 POS 2 – souhlas s aktualizací 3

Všechny změny, s kterými je současně založena změna osobních údajů

2 - nesouhlas PMV_FLEET 8, 9, 10, 11

PMV_LEASING 1, 4, 5

PMV_MAK if <> 2 19, 20

PMA_MAK if <> 2

14

1 - potvrzení o bezeškodním průběhu

6, 13, 16, 12, 15

7 - ostatní

7 – složenka, bankovní převod

Tabulka 5: Podmínky pro přidělení stavu

8 ČKP

V Kukátku lze získat informace z ČKP o PŠP.

Přístup k datům je prostřednictvím tlačítka v hlavním menu. Po stisknutí tlačítka se objeví následující hláška, kterou si přečtěte a potvrďte tlačítkem OK.

Obrázek 79: Hláška B/M

Potom se otevře vyhledávací obrazovka.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 49 -

Obrázek 80: Vyhledávací obrazovka

8.1 VYHLEDÁVÁNÍ

8.1.1 Konkrétní pojistný a škodní průběh (PŠP)

Může vzniknout požadavek na získání kompletních informací o konkrétním PŠP. PŠP je identifikován svou poslední pojistnou smlouvou (svým posledním pojištěním), tj. trojicí (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla). Každá pojistná smlouva je obsažena v jednom nebo více PŠP. Avšak ne každá pojistná smlouva je současně identifikátorem PŠP. Identifikátorem je pouze tehdy, pokud tvoří poslední úsek tohoto PŠP. Smlouva tohoto úseku může být buďto „trvající“ nebo „ukončená“. Pro vyhledání konkrétního PŠP je tedy zapotřebí znát jeho poslední úsek, resp. smlouvu, která jej tvoří.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 50 -

Obrázek 81: Konkrétní PŠP

8.1.2 Všechny PŠP se zadanou smlouvou

V případě reklamací pojistníka může pojistitel potřebovat informace, do kterých PŠP se zadaná smlouva „rozpadla“. Přesněji, ve kterých PŠP se vyskytují jednotlivé pojistné úseky zadané smlouvy. Pro nalezení všech těchto PŠP je zapotřebí zadat identifikaci smlouvy (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla).

Obrázek 82: Všechny PŠP

8.1.3 Všechny PŠP

Podle cílové smlouvy Vyhledá všechny PŠP, které mají stejného nositele jako zadaná smlouva (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla)

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 51 -

Obrázek 83: Vyhledávání podle cílové smlouvy

Podle cílového PŠP Vyhledá všechny PŠP, které mají stejného nositele jako PŠP a v kterém je obsažena smlouva (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla)

Obrázek 84: Vyhledávání podle cílového PŠP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 52 -

Podle nositele Vyhledá všechny PŠP, které mají zadaného nositele identifikovaného podle (Rodné číslo, Jméno) nebo (Rodné číslo, Příjmení) nebo (Jméno, Příjmení, Datum narozeni) nebo (IČO, Státní příslušnost) nebo (Název firmy, Státní příslušnost)

Obrázek 85: Vyhledávání podle nositele

8.1.4 Volné PŠP

Vyhledávání volných PŠP je stejné jako hledání všech PŠP. Pouze při hledání podle nositele je nutné vyplnit Volné k datu. Toto datum udává, ke kterému datu se mají volné PŠP hledat.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 53 -

8.2 ZOBRAZENÍ NALEZENÝCH PŠP

Obrázek 86: Nalezené PŠP

• Počet škod - počet celkových evidovaných škod.

• Počet započtených škod - počet škod, u kterých byla vyplacena nějaká částka (jenom takové jsou započítávány při výpočtu bonusu-malusu).

• Vyplaceno - suma vyplacených částek. • Rezerva - suma rezervovaných částek pro případné plnění • ORD - orientační rozhodná doba celého PŠP vypočtená jako počet dní trvání smlouvy

dělená 30 a za každou započtenou škodu –24. • Stav smlouvy - U – uzavřená; T – trvající. • Blokace - název pojišťovny, která PŠP blokuje nebo zaškrtávátko pro

blokaci/odblokaci. • Druh vozidla - druh vozidla figurující v úseku PŠP. • Pojistitel - název pojistitele, kterému patří pojistný úsek. • Číslo smlouvy - číslo smlouvy, ze které je daný úsek.

8.2.1 Grafické zobrazení

PŠP může být zobrazeno na více řádků. Jeden řádek je jeden úsek PŠP. Zelený pruh značí bezeškodní průběh. Modrý pruh značí, že daný úsek PŠP v něm neměl průběh. Červený pruh značí, že v daném měsíci byla zaznamenána škoda. Grafické údaje jsou zobrazené s přesností 1 měsíc a slouží pouze pro orientaci. Při najetí kurzorem nad konkrétní řádek se objeví přesná data začátku a konce daného úseku PŠP.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 54 -

Obrázek 87: Zobrazení PŠP

8.2.2 BLOKOVÁNÍ PŠP

Blokovat jde pouze volné PŠP. Proto je nutné vyhledávat volné PŠP. Zaškrtnutím blokovat u jednotlivých PŠP se přepočítává orientační rozhodná doba v dolních okénku – je to pouze jednoduchý součet jednotlivých ORD u PŠP. Pro přesnější přepočet je nutné kliknout na tlačítko „Vypočti rozhodnou dobu“, protože některé PŠP se mohou křížit a tím se rozhodná doba snižuje.

Obrázek 88: Blokování PŠP

Na další obrazovce se zobrazí přesnější Rozhodná doba vypočtená z vybraných PŠP a je možné tyto PŠP zablokovat kliknutím na tlačítko „Zablokuj“.

Obrázek 89: Blokování PŠP

Zablokované PŠP lze odblokovat, když se vyhledají všechny PŠP a u těch, co jsou zablokovány je zaškrtávátko odblokovat. Potom po kliknutí na „odblokovat“ se odblokují v databázi ČKP. Odblokovat jdou pouze PŠP zablokované Generali pojišťovnou.

Obrázek 90: Odblokování PŠP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 55 -

8.3 DALŠÍ FUNKCE

Při úspěšném nalezení PŠP je možné filtrovat podle druhu vozidla a pojistitele.

Obrázek 91: Filtrování PŠP

Dále je možné po stisknutí tlačítka „Souhrn“ zobrazit statistické údaje škod pro poslední 4 roky.

Obrázek 92: Zobrazení statistických údajů

Po kliknutí na konkrétní rok se zobrazí podrobnosti ke všem škodám v daném roce.

Obrázek 93: Podrobnosti

Při stisknutí tlačítka „Zpět“ se vrátíte na souhrn škod za jednotlivé roky. Po dalším stisknutí tlačítka „Zpět“ na stránce se za/odblokovanými PŠP nebo se statistickými údaji provede poslední dotaz z vyhledávací stránky. Na některých obrazovkách je možné zobrazené PŠP vytisknout tlačítkem „Vytisknout“.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 56 -

Obrázek 94: Tisk PŠP

9 Export flotil

V aplikaci lze vyhledávat i flotily dle ZUK v sekci „Údaje o smlouvě pojištění vozidla“. Výsledkem hledání je seznam všech pojistek pro zadaný ZUK. Tento seznam lze exportovat pomocí položky hl. menu „FLO“ na panelu tlačítek menu. Tento export slouží pro import do aplikace „Nabídkovač“ a „Poradce“. Export je proveden do formátu CSV.

Obrázek 95: Seznam smluv hledané flotily

10 Digitální archiv

Přes aplikaci je možné dohledat dokumenty digitálního archivu k vybrané pojistce. Naleznete zde dokumenty životního pojištění a pojištění majetku platné v roce 2006 a mladší, smlouvy PMV sjednané v srpnu 2007 a mladší nebo veškeré pojistné události k dubnu 2009 a mladší. Přístup k dokumentům je možný po vyhledání konkrétní pojistky. Seznam nalezených DA dokumentů patřících k zadané smlouvě se zobrazí pod záložkou „DA“.

Obrázek 96: Záložka DA

Dokument lze z tohoto seznamu rozkliknout a tím ho zobrazit. Zobrazení se provede do samostatného okna v prohlížeči v Adobe Reader.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - VAK

- 57 -

Obrázek 97: Seznam nalezených DA dokumentů

11 Ukončení práce s aplikací Kukátko

Aplikaci Kukátko uživatel ukončí: • výběrem položky „Odhlásit“ v Hlavním menu a dále výběrem položky „Zavřít“ • kliknutím na křížek v pravém horním rohu aplikace Kukátko.

12 Přílohy Jméno dokumentu

Obsah dokumentu

Umístění souboru Autor

FAQ.pdf Časté dotazy na aplikaci Kukátko

http://czv00sa25/pegas/ghia/docs/FAQ.pdf

Date post:	27-Sep-2018
Category:	Documents
Upload:	nguyenkhanh
View:	221 times
Download:	0 times

Uziv manual VAK - kukatko.generali.czkukatko.generali.cz/data/navod/Manual_VAK.pdf · Název...

Documents