ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS DNE 8.12.2009
Obsah prezentace :
1. Vývoj stavebnictví v období leden – září
2009
2. Vývoj stavebnictví v zemích EU
3. Čínští dodavatelé na evropském trhu
4. Aktuality SPS
Ing. Václav Matyáš – prezident SPS
1. Vývoj stavebnictví v období leden – září 2009
2009 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září
Stavební produkce celkem
Měsíc 88,9 85,7 90,6 102,1 100,3 100,7 95,6 100,6 103,6
Od poč. roku 88,9 87,2 88,5 92,7 93,9 95,2 95,8 96,5 97,5
Pozemní stavitelství
Měsíc 83,6 80,5 85,8 92,9 90,5 91,1 88,6 94,9 94,8
Od poč. roku 83,6 82,0 83,5 86,7 87,6 88,3 88,7 89,6 90,3
Inženýrské stavitelství
Měsíc 114,2 105,3 108,3 129,1 116,7 121,8 112,1 114,0 123,0
Od poč. roku 114,2 109,0 108,7 114,1 114,8 116,4 116,4 116,0 117,1
STAVEBNÍ PRODUKCE (meziroční indexy)
1. Vývoj stavebnictví v období leden – září 2009
BYTOVÁ VÝSTAVBA (meziroční indexy)
2009 I.Q II.Q III.Q
Dokončené byty (na úrovni roku 2008)
Čtvrtletí počet bytů 9 314 7 770 8720
Index 102,7 105,6 91,2
Od počátku roku 9 314 17 084 25 804
Index 103,7 104 99,3
Zahájené byty (trvale nižší stav)
Čtvrtletí počet bytů 8 721 9 736 11 234
Index 91,1 98,3 94,3
Od počátku roku 8 721 18 457 29 691
Index 91,1 84,2 87,7
Rozestavěné byty
Čtvrtletí počet bytů 175 527 177 493 180 007
Index 100,6 100,6 102,2
1. Vývoj stavebnictví v období leden – září 2009
STAVEBNÍ ZAKÁZKA (meziroční indexy)
2009 I.Q II.Q III.Q
Index celkem 66,1 80,3 74,6
Pozemní stavitelství 59,5 57,4 63,0
Inženýrské stavitelství 72,9 103,3 85,2
– od počátku roku meziročně poklesla zakázka o 46,3 mld. Kč
– představuje to cca jednoměsíční produkci odvětví
1. Vývoj stavebnictví v období leden – září 2009
Nové zakázky stavebních firem ve 3.Q
0
10
20
30
40
50
60
70
nové zakázky ve čtvrtletí tuzemsko
pozemní stavitelství
inženýrské stavitelství 3.Q.08
3.Q 09
Nové zakázky v mld. Kč 1.-3.Q 08 1.-3. Q 09
nové zakázky ve čtvrtletí tuzemsko 175,8 129,5
- pozemní stavitelství 90,0 54,0
- inženýrské stavitelství 85,8 75,4
1. Vývoj stavebnictví v období leden – září 2009
Ceny stavebních prací za období leden – září 2008
meziroční index
Stavební práce celkem 0,969Pozemní stavitelství 0,897Inženýrské stavitelství 1,063
Počet pracovníků ve firmách Oproti roku 2008 snížení o 0,3% (tj. 450 pracovníků)
Průměrná mzdaČiní 24 316 Kč – nárůst o 3,6% – ovlivněno částečně výplatou odstupného– odchody v nižších platových kategoriích
STAVEBNÍ PODNIKY S 20 A VÍCE ZAMĚSTNANCI
1. Vývoj stavebnictví v období leden – září 2009
Ukazatel
M.j.
Velikostní kategorie (počet zaměstnanců)
25-99 100-199 200-250 250-499 500-9991000 a
víceCelkem
Hospodářský výsledek / aktiva % 7,91 2,84 6,91 7,33 5,84 7,10 6,68
Rentabilita základního kapitálu
% 19,35 10,57 46,18 81,73 36,34 82,25 43,65
Bankovní úvěry, přijaté půjčky a výpomoci / aktiva
% 12,46 9,84 11,37 7,95 8,50 4,84 12,84
Produktivita z přidané hodnoty Kč 2 012 533 519 081 538 211 897 515 599 474 748 635 462 198zadluženost u bank stavební podniky pode počtu zaměstnanců 1.-.3.Q 2009
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
25-99 100-199 200-250 250-499 500-999 1000 avíce
Celkem
Bankovní úvěry, / aktiva
Výsledky za 1-3 Q 2009
2. Vývoj stavebnictví v zemích EU (z časopisu Construction Europe)
Meziroční indexy stavební produkce jednotlivých zemí EU
Země 2007 2008Předpoklad
2009
Austria 2,9 1,8 -3,0
Belgium 3,8 1,1 -2,2
Denmark 2,1 -6,1 -7,7
Finland 6,1 -0,4 -14,2
France 3,4 -2,5 -6,8
Germany 0,5 2,6 -1,2
Ireland 0,2 -10,5 -32,2
Italy -0,4 -4,2 -9,0
Norway 9,1 0,2 -4,4
Portugal -0,4 -4,8 -9,5
Spain 3,0 -17,3 -21,5
Sweden 2,3 -1,1 -3,6
Switzerland -2,3 0,1 3,3
The Netherlands 4,8 4,0 -6,0
United Kingdom 2,2 -0,8 -12,6
Western Europe (EC-15) 2,0 -3,5 -8,9
Země 2007 2008
Předpoklad
2009
Czech Republic 6,1 0,6 -4,3
Hungary -4,0 -3,2 -1,4
Poland 12,7 11,3 5,3
Slovak Republic 6,0 11,0 -9,3
Eastern Europe (EC-4) 7,6 6,1 0,7
Euroconstruct Countries (EC-19) 2,3 -3,0 -8,4
STAVEBNÍ PRÁCE EVROPSKÝCH DODAVATELŮ V JINÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH
nové smlouvy obrat
2. Vývoj stavebnictví v zemích EU (z časopisu Construction Europe)
Evropský „zahraniční“ trh vykazuje trvalý růst obratu.
DYNAMIKA RŮSTU ZAHRANIČNÍ AKTIVITY V EVROPĚ
nové smlouvy obrat
2. Vývoj stavebnictví v zemích EU (z časopisu Construction Europe)
Graf dokládá rozdílné meziroční tempo růstu
CELKOVÉ VÝNOSY EVROPSKÝCH DODAVATELŮ NA JEDNOTLIVÝCH KONTINENTECH
2. Vývoj stavebnictví v zemích EU (z časopisu Construction Europe)
Dominuje evropský trh, vzrůstá podíl Středního východu a Afriky
ZAHRANIČNÍ VÝNOSY PODLE ZEMĚ DODAVATELE
2. Vývoj stavebnictví v zemích EU (z časopisu Construction Europe)
vzrůstá minimálně podíl Španělska a Turecka, klesá podíl Švédska ostatní země zachovávají konstantní podíl
2. Vývoj stavebnictví v zemích EU (z časopisu Construction Europe)
Závěr:
stavební produkce v západních zemích EU nepříznivější průběh než ve východních
pro rok 2009 předpoklad dalšího výrazného zhoršení
navzdory krizi evropský „zahraniční“ trh roste
objem prací na těchto trzích představuje pouze 6%
vlastnictví dceřiných společností v nových zemích představuje obrovský trh
české firmy se dostávají do složitého konkurenčního prostředí
podíl českých firem na zahraničních dodávkách je minimální
FIEC připouští nutnost podpory nových zemí (Steering Commitee Strassburg 26.11.2009)
3. Čínští dodavatelé na evropském trhu
Čínské stavební konsorcium COVEC vyhrálo tendr na dálnici v Polsku celkem 50 km (2 úseky) dálnice A2 Lodž – Varšava.
zvítězilo s dumpingovou cenou (42,16% předběžného výpočtu zadavatele)
varovný signál vstupu čínských dodavatelů na evropský stavební trh
3. největší stavební společnost v Číně
dodavatel má disponibilních 100 mil USD, nepotřebuje úvěr
dodají pracovní sílu a techniky (levně), stroje, materiál
očekávají obvyklý zisk
stavba bude financována ze zdrojů zadavatele (i z fondů EIB a EU)
v průběhu soutěže byly měněny podmínky
firma pracuje se státní podporou (v EU zakázáno)
3. Čínští dodavatelé na evropském trhu
FIEC + EIC (Sdružení firem působících v zahraničí) oslovilo prezidenta EK, prezidenta EP, prezidenta EIB,prezidenta ER, požadují:
zamezit třetí straně využívat státní fondy
neutralizovat vliv formou regulérních cel a daní
spojit dodávku se stejnými recipročními podmínkami v Číně
zamezit, aby stát Unie poškozoval vyjednávací pozici Unie
vytvořit pravidla zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí
zajistit dodávání prací v souladu s právem EU
zaručit průhlednost výběrového řízení
posílit princip platnosti společných pravidel EU
3. Čínští dodavatelé na evropském trhu
Čís.Uchazeč(konsorcium)
Cena bez DPH(PLN)
% vítězeCena/km
(PLN)
Předběžný výpočet zadavatele 1 467 209 207 237,21 61 217 343
1China Overseas / Shanghai Construction Gener. / China Railweay Tunnel G / Decoma Sp. Warsz.
618 514 907 100,00 25 806 709
2 HKP/HKB/MSF (Strabag) 812 182 346 131,31 33 887 225
3Mostostal (Pl.) /INFRASYRUCTURAD Madrid / MOSTOSTAL Wa-wa
887 409 051 143,47 37 025 959
4PRM Mosty Lodž / ERBEDIM / PBDiM Minsk /WAKOZ Luzino /INTERCOR / ERBUD Wa-wa
897 373 115 145,09 37 441 696
5BUDIMEX-DROMEX /FEROVIAL AGROMAN Matrid
899 874 800 145,49 37 546 076
6 NDI S.A. / SB Granit S.A. 936 145 000 151,35 39 059 401
7 MOTA-ENGIL Polska /MOTA ENGIL Portugal 973 023 872 157,32 40 598 123
8Autostrada Wschodnia Sp. Wa-wa/ Punj Lioyd Delhi / RADKO Prczeciszow
1 110 177 000 179,49 46 320 655
1 PLN = 6,315 Kč úsek 29,24 km
Seznam, uchazečů a nabídkové ceny
4. Aktuality SPS
30.9. – Dny stavitelství a architektury – hodnocení Ing. 3.10. – Rozeslání Strategie krizového období – ministři, poslanci, politické strany10.10. - Jednání expertní skupiny pro stavební hmoty a materiály15.10. - Návštěva Všečínského svazu stavebních dodavatelů10.11. – Jednání exekutiva + představenstvo Odborového svazu Stavba11.11. – Jednání ministr Tošovský – role MPO12.11. – Návštěva Hlavního svazu německého stavebního průmyslu17.11. - Jednání ABF a.s. – spolupráce FOR ARCH26.11. – Jednání tripartity – podpora rozpočtu SFDI 2.12. – MID TOPSTAV – vyhodnocení soutěže 3.12. - Dopisy poslancům, ministrům, předsedům politických stran – snížení rozpočtu SFDI
Přehled nejdůležitěších aktualit
