Data o mediálním trhu

ČESKÁ REPUBLIKA 2013

MEDIA LANDSCAPE


ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE


populace celkem (1. až 3. čtvrtletí 2012) 10 513 209

hlavní město (1. až 3. čtvrtletí 2012) Praha (1 245 213)

2. největší město Brno (378 575)

rozloha 78 865 km²

DPH 21 %, 15 %

HDP v b.c. (2012) 3 843,9 mld. Kč

HDP, reálně (2012) - 1,2 %

míra nezaměstnanosti 8,0 %

míra inflace 3,3 %

měna Česká koruna, Kč

směnný kurz (5.3.2013) 1 EUR = 25,625 Kč

Zdroj: ČSÚ, ČNB, ČTK, MF

EKONOMICKÝ PŘEHLED

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (odhad)

HDP, %, r/r, reálně 3,6 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1 2,4 1,7 -1,2 -0,3

Obecná míra nezaměstnanosti, %, průměr 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3 6,7 8,0 9,3

Míra inflace, %, r/r, průměr 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 2,4

Průměrná nominální mzda, v Kč 16 430 17 466 18 344 19 546 20 957 22 592 23 344 23 797 24 319 24 626 25 217

Průměrná reálná mzda, %, r/r 5,7 3,4 3,0 4,0 4,3 1,4 2,3 0,4 0,3 -1,1 -0,4

Pohlaví Věk

Socioekonomická klasifikace Vzdělání

SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL POPULACE

49%

51%

muži

ženy10%

9%

13%

17% 14%

13%

13%

7% 4% 0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

1% 18%

33% 31%

13%

5% bez vzdělání

základní

SŠ bezmaturity

SŠ smaturitou

VŠ

nezjištěno

14%

7%

40%

20%

20% A -nejvyšší

B

C

D

E -nejnižší


Zdroj: Český statistický úřad, MEDIA PROJEKT


MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A VÝDAJE

MEDIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

OMEZENÍ REKLAMY

platí zákaz:

propagace výrobků, které mají zakázaný prodej

propagace násilí

propagace kouření v nadlinkových médiích

podprahové a skryté reklamy

reklamy na léky na předpis

reklamy ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj mládeže

reklamy obsahující nepravdivé údaje, prvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy

reklama na alkohol je omezena:

nesmí být zaměřena na nezletilé

nesmí nabádat k nadměrnému a škodlivému užívání

MEDIÁLNÍ VÝDAJE

VÝVOJ CELKOVÝCH MEDIÁLNÍCH VÝDAJŮ Zdroj dat: KANTAR MEDIA, *)Admosphere, AdMonitoring

v roce 2012 došlo k mírnému nárůstu hrubých inzertních výdajů (o 1,4 %), inzertní výdaje dosáhly 58,822 mld. Kč

reálný objem investic je na cca 35-40% úrovni brutto investic

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2008 2009 2010* 2011* 2012*

výdaje

v m

ilió

nech K

č

TV Tisk Rozhlas OOH Internet Kino

57 995 58 822

56 965

-0,04 %

56 945

- 2%

56 009

+ 4 %

KANTAR MEDIA ADMOSPHERE

+ 1 %

MEDIÁLNÍ VÝDAJE

VÝVOJ PODÍLU MEDIÁLNÍCH VÝDAJŮ DLE TYPU MÉDIA Zdroj dat: KANTAR MEDIA, *)Admosphere, AdMonitoring

47% 50% 46% 50% 51%

35% 32% 38% 34% 31%

6% 6% 2% 2%

2%

7% 6% 6% 7% 7%

5% 6% 8% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010* 2011* 2012*

podíl v

media

mix

u

TV Tisk Rozhlas OOH Internet Kino

dominantním médiem je TV

v roce 2012 získala především TV a internet, tisk ztrácel


MEDIÁLNÍ VÝDAJE

SEZÓNNOST MEDIÁLNÍCH VÝDAJŮ Zdroj dat: KANTAR MEDIA, *)Admosphere, AdMonitoring

5,3%

7,0%

8,7% 9,4%

9,9%

8,5%

5,5% 5,6%

9,5%

11,2% 11,3%

8,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Leden

Únor

Bře

zen

Duben

Květe

n

Červ

en

Červ

enec

Srp

en

Září

Říjen

Lis

topad

Pro

sin

ec

výdaje

v m

ilió

nech K

č

2008 2009 2010* 2011* 2012* Měsíční průměr

Podzimní vrchol

Jarní vrchol

MEDIÁLNÍ VÝDAJE

Zdroj dat: ATO-Mediaresearch, Media Projekt, Radio Projekt, Kantar media, Admosphere, Outdoor Media Projekt, Médea

inflace je počítána jako meziroční změna hodnoty CPT (ceny za oslovení 1 000 osob z CS 15+ v Kč), u televize jako meziroční změna CPP (cena za oslovení 1 % CS 15+). V případě outdoroové inzerce se jedná o expertní odhad (absence výzkumu)

magazíny vloni zaznamenaly nárůst ceny oslovení především z důvodu razantnějšího poklesu čtenosti

nárůst cen u rozhlasu byl kompenzován zvýšením poslechovosti, výsledné CPT tak zůstává na téměř stejné úrovni jako v roce 2011

v roce 2013 očekáváme dramatický nárůst cen u TV, též zvýšená poptávka na trhu online médií může zapříčinit historicky nejvyšší nárůst cenové hladiny

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

(odhad)

vývoj

mediá

lní in

flace v

%

TV Deníky Magazíny

Rozhlas OOH Internet

MEDIÁLNÍ INFLACE, PRŮMĚRNÉ CPT

Mediální

inflaceTV Deníky Magazíny Rozhlas Internet OOH

2008 21,0% 6,3% 5,3% 4,9% 5,0% 10,0%

2009 16,4% 5,6% 4,2% 3,7% 2,5% 5,0%

2010 2,1% 3,3% 2,5% 0,7% 2,3% 6,0%

2011 2,2% 3,0% 5,0% 6,0% 2,5% 5,0%

2012 11,4% 2,5% 8,1% 0,8% 0,4% 0,9%

2013 (odhad) 28,9% 3,0% 5,0% 5,2% 6,9% 0,0%

Medium TV Deníky Magazíny Rozhlas Internet OOH

CPT 2012 320 855 700 71 163 90

Zdroj dat: Admosphere, AdMonitoring

MEDIÁLNÍ VÝDAJE

NEJVĚTŠÍ ZADAVATELÉ A SEGMENTY V ROCE 2012 MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V

MIL. KČ

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V

MIL. KČ

1. UNILEVER 1 216,7 16. Tesco Stores 501,6

2. HENKEL 1 090,2 17. Mountfield 494,0

3. Procter & Gamble 1 055,4 18. Kraft Foods 491,1

4. Lidl 947,1 19. ŠKODA AUTO 489,3

5. L'oréal 922,0 20. Beiersdorf 467,8

6. Nestlé 841,5 21. Johnson & Johnson 421,3

7. T-Mobile 792,8 22. Komerční banka 386,4

8. Reckitt Benckiser + Coty 706,7 23. Československá obchodní banka 385,7

9. Telefónica 671,6 24. Karlovarské minerální vody 378,7

10. Vodafone 633,0 25. Penny Market 354,6

11. WALMARK 622,4 26. Opavia - LU 352,9

12. Ferrero 619,9 27. Air Bank 352,6

13. SAZKA 591,5 28. Renault 327,6

14. Česká spořitelna 546,8 29. Coca-Cola 324,0

15. Hyundai Motor Czech 519,7 30. Mars 317,6

ZADAVATEL ZADAVATEL

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

1. Drogerie, kosmetika a ostatní chemické přípravky 6 209,2

2. Potravinářské výrobky 5 843,9

3. Obchodní řetězce a nákupní centra, hobby a potřeby pro kutily 5 564,8

4. Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy 4 492,1

5. Farmaceutické přípravky 4 073,2

6. Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 4 046,1

7. Nápoje 3 503,9

8. Telekomunikační činnosti 2 313,0

9. Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 1 282,1

10. Vydavatelské činnosti 1 240,6

11. Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 1 219,7

12. Informační činnosti, internet 1 168,1

13. Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení 996,1

14. Organizace sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů 941,7

15. Nábytek 861,8

SEGMENT

MEDIÁLNÍ VÝDAJE

NEJVĚTŠÍ ZADAVATELÉ ROKU 2012 Zdroj dat: Admosphere, AdMonitoring

mediálnímu trhu dominují dlouhodobě FMCG zadavatelé, telekomunikační operátoři své investice snižují

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

Vodafone

Telefónica

Reckitt Benckiser + Coty

T-Mobile

Nestlé

L'oréal

Lidl

Procter & Gamble

HENKEL

UNILEVER

Výdaje v miliónech Kč

TV Tisk Internet OOH Rozhlas Kino

1 217

1 055

707

793

922

947

633

672

842

1 090

1 241

1 282

2 313

3 504

4 046

4 073

4 492

5 565

5 844

6 209

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Vydavatelské činnosti

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Telekomunikační činnosti

Nápoje

Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijníhofinancování

Farmaceutické přípravky

Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy

Obchodní řetězce a nákupní centra, hobby a potřeby pro kutily

Potravinářské výrobky

Drogerie, kosmetika a ostatní chemické přípravky

Výdaje v miliónech Kč

TV Tisk Internet OOH Rozhlas Kino

MEDIÁLNÍ VÝDAJE

NEJAKTIVNĚJŠÍ SEGMENTY ROKU 2012 Zdroj dat: Admosphere, AdMonitoring

z hlediska objemu inzerce byl nejaktivnějším segment drogerie, kosmetika a ostatní chemické přípravky (většina inzerce směřovala do TV)

druhé místo patří potravinářským výrobkům (zde v mediamixu dominuje také TV)


TV - LANDSCAPE

TV TRH V ČESKÉ REPUBLICE

TV STANICE – MĚŘENÉ, GRPs NÁKUP

TV STANICE – NEMĚŘENÉ, NÁKUP SPOTŮ

26 6

87

28 4

01

25 5

88

29 1

63

30 1

26

47% 50%

46%

50% 51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2008 2009 2010* 2011* 2012*

výdaje

v m

il. Kč

Televize podíl TV na celkových výdajích

+ 3 %

TV - LANDSCAPE

VÝVOJ INVESTIC DO TELEVIZNÍ REKLAMY Zdroj dat: KANTAR MEDIA, *)Admosphere, AdMonitoring

výdaje v ceníkových cenách do televize v porovnání s minulým rokem zaznamenaly 3% nárůst

také podíl na celkových výdajích se zvýšil

+ 14 % - 10 % + 6 %


0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Leden

Únor

Bře

zen

Duben

Květe

n

Červ

en

Červ

enec

Srp

en

Září

Říjen

Lis

topad

Pro

sin

ec

výdaje

v m

il. Kč

2008 2009 2010* 2011* 2012*

TV - LANDSCAPE

SEZÓNNOST TV MEDIÁLNÍCH VÝDAJŮ

načasování televizních investic má dva vrcholy: předvánoční období a druhé čtvrtletí roku

Zdroj dat: KANTAR MEDIA, *)Admosphere

Pohlaví Věk


TV – LANDSCAPE

SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL DIVÁKŮ TV STANIC Zdroj dat: ATO Mediaresearch

52% 44% 39% 42% 48% 45%

48% 56% 61% 58% 52% 55%

0%

50%

100%

ČT Nova groupPrima groupTV Barrandovostatní TV TV celkem

Ženy

Muži

4% 5% 6% 4% 19%

6% 3%

7% 7% 2%

7%

5%

9%

13% 13%

9%

11%

12%

14%

19% 15%

13%

18%

16% 15%

17% 14%

14%

14%

15%

22%

19% 20%

22%

16%

20%

33% 20% 26%

35%

14% 26%

0%

50%

100%

ČT Novagroup

Primagroup

TVBarrandov

ostatní TV TV celkem

65+

55-64

45-54

35-44

25-34

15-24

4-14

11% 15% 15% 12% 13% 14%

37%

44% 42% 37%

43% 41%

36%

31% 32% 35%

32% 33%

17% 10% 10% 16% 12% 12%

0%

50%

100%

ČT Nova groupPrima groupTV Barrandovostatní TVTV celkem

VŠ

SŠ smaturitou

Vyučený

Základní

12% 17% 16% 13% 15% 15%

23% 29% 28%

24% 31% 27%

40%

38% 39% 40%

39% 39%

10% 6% 7%

9% 6% 8%

15% 10% 10% 14% 10% 12%

0%

50%

100%

ČT Novagroup

Primagroup

TVBarrandov

ostatní TV TV celkem

A -nejvyšší

B

C

D

E -nejnižší

mezi diváky TV obecně převažují ženy (nejvíce u Primy group), výjimkou je ČT (převaha mužů), nejmladší diváky mají „ostatní stanice“, nejstarší TV Barrandov a ČT

diváci veřejnoprávních kanálů mají vyšší vzdělání a nadprůměrné socioekonomické postavení

TV - LANDSCAPE

VÝVOJ PODÍLU NA SLEDOVANOSTI Zdroj dat: ATO Mediaresearch

klesají podíly hlavních stanic, přesto stále dominuje TV Nova

lehce stoupla sledovanost všech stanic, kromě stanice TV Nova a ostatních televizí

stanice Fanda je monitorovaná od října 2012 a stanice Pětka od prosince 2012

21% 19% 17% 16% 16%

8% 6%

6% 4% 4%

38% 38%

33%

29% 25%

18% 17%

17%

18% 18%

2%

4%

5% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

share

v %

ostatní TV

Pětka

Prima love

Prima Cool

Fanda

Nova Cinema

ČT Sport

ČT24

TV Barrandov

Prima family

NOVA

ČT2

ČT1

TV - LANDSCAPE

SHARE TV STANIC ZASTUPOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AT MEDIA Zdroj dat: ATO Mediaresearch

v roce 2012 bylo do peoplemetrového měření zařazeno 16 menších televizních stanic, inzertně tyto stanice zastupuje společnost AT Media

společný share těchto stanic v období od ledna do prosince 2012 dosáhl hodnoty 2,01 %

Název staniceShare 15+

(v %)Název stanice

Share 15+

(v %)Název stanice

Share 15+

(v %)

Óčko 0,52 Spektrum 0,13 Deko 0,00

Disney Channel 0,21 Minimax 0,12 Public 0,00

CS Film 0,18 MGM 0,09 R1 0,00

Universal Channel 0,16 Sport 1 0,08 Zone Romantica 0,00

AXN 0,15 National Geographic Channel0,07

Film+ 0,15 TV Paprika 0,02

Share TV stanic zastupovaných společností AT Media

(od 1.1.2012 do 31.12.2012)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.1

.2012

16.1

.2012-2

2.1

.2012

6.2

.2012-1

2.2

.2012

27.2

.2012-4

.3.2

012

19.3

.2012-2

5.3

.2012

9.4

.2012-1

5.4

.2012

30.4

.2012-6

.5.2

012

21.5

.2012-2

7.5

.2012

11.6

.2012-1

7.6

.2012

2.7

.2012-8

.7.2

012

23.7

.2012-2

9.7

.2012

13.8

.2012-1

9.8

.2012

3.9

.2012-9

.9.2

012

24.9

.2012-3

0.9

.2012

15.1

0.2

012-2

1.1

0.2

012

5.1

1.2

012-1

1.1

1.2

012

26.1

1.2

012-2

.12.2

012

17.1

2.2

012-2

3.1

2.2

012

share

v C

S 1

5+

ostatní TV

Pětka

Prima love

Prima COOL

Fanda

Nova Cinema

ČT Sport

ČT24

TV Barrandov

Prima family

Nova

ČT2

ČT1

TV - LANDSCAPE

VÝVOJ PODÍLU NA SLEDOVANOSTI V ROCE 2012 PO TÝDNECH Zdroj dat: ATO Mediaresearch

Nova byla dominantní stanicí v průběhu celého roku

sledovanost ČT Sport je ovlivněna sportovními události (květen - MS v ledním hokeji, červen - EURO 2012, červenec – srpen - Letní olympijské hry, listopad – Davis cup)

Zdroj dat: ATO Mediaresearch

TV - LANDSCAPE

VÝVOJ PRŮMĚRNÉ DOBY SLEDOVÁNÍ TV V PRŮBĚHU ROKU

2:24

2:38

2:52

3:07

3:21

3:36

3:50

4:04

4:19

Leden

Únor

Bře

zen

Duben

Květe

n

Červ

en

Červ

enec

Srp

en

Září

Říjen

Lis

topad

Pro

sin

ecp

rům

ěrn

á d

enní sle

dovanost

TV v

hodin

ách

a m

inutá

ch

ATS 2008

ATS 2009

ATS 2010

ATS 2011

ATS 2012

nejvíce času u obrazovek tráví lidé v zimních měsících

v létě doba sledování klesá


TISK - LANDSCAPE

TISK - LANDSCAPE

VÝVOJ INVESTIC DO TISKOVÉ REKLAMY OD ROKU 2008 Zdroj dat: KANTAR MEDIA, AdMonitoring, *) Admosphere

v roce 2012 došlo k poklesu celkového objemu mediálních investic do tisku (o 7 %)

55 % investic směřovalo v roce 2012 do magazínů

20 0

08

18 1

03

21 5

54

19 5

01

18 0

60

35%

32%

38%

34%

31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2008 2009 2010* 2011* 2012*

výdaje

v m

il. Kč

Tisk podíl tisku na celkových výdajích

-10 % +19 % -10 % -7 %


TISK - LANDSCAPE

SEZÓNNOST TISKOVÝCH MEDIÁLNÍCH VÝDAJŮ Zdroj dat: KANTAR MEDIA, *) Admosphere

vývoj tiskových investic v průběhu roku kopíruje vývoj investic celého trhu

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Leden

Únor

Bře

zen

Duben

Květe

n

Červ

en

Červ

enec

Srp

en

Září

Říjen

Lis

topad

Pro

sin

ec

výdaje

v m

il. Kč

2008 2009 2010* 2011* 2012*

Zdroj dat: Admosphere

TISK - LANDSCAPE

NEJVĚTŠÍ ZADAVATELÉ A SEGMENTY V ROCE 2012

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

1. Mountfield 334,8 16. Telefónica 104,4

2. SAZKA 254,6 17. TV PRODUCTS 102,8

3. Česká spořitelna 206,5 18. Vodafone 100,1

4. E.M.A. Europe 201,0 19. Komerční banka 99,8

5. Lidl 183,9 20. ČEZ 96,8

6. Hyundai Motor Czech 177,8 21. Česká strana sociálně demokratická 90,3

7. Penny Market 171,7 22. FORD MOTOR COMPANY 86,5

8. Kaufland 170,4 23. FTV Prima 85,9

9. ŠKODA AUTO 143,2 24. Peugeot 84,9

10. FORTUNA sázková kancelář 138,1 25. Porsche 84,7

11. T-Mobile 115,0 26. KIA MOTORS 83,0

12. Simply You Pharmaceuticals 113,9 27. Tipsport 81,0

13. Tesco Stores 110,6 28. Procter & Gamble 76,4

14. L'oréal 109,1 29. Občanská demokratická strana 71,8

15. Československá obchodní banka 108,9 30. Studio Moderna 66,1

ZADAVATEL ZADAVATEL

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

1. Obchodní řetězce a nákupní centra, hobby a potřeby pro kutily 1 960,8

2. Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy 1 416,3

3. Drogerie, kosmetika a ostatní chemické přípravky 922,2

4. Farmaceutické přípravky 856,1

5. Sportovní, zábavní a rekreační činnosti 837,9

6. Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování 747,1



9. Herny, kasina a sázkové kanceláře 428,6

10. Oděvy 424,2

11. Potravinářské výrobky 375,0

12. Televizní a rozhlasové programy a vysílání 367,9

13. Ostatní osobní služby 353,4

14. Cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační a související činnosti 345,4

15. Projekty a projektové činnosti 344,9

SEGMENT

TISK - LANDSCAPE

NEJVĚTŠÍ TISKOVÍ KLIENTI 2012 Zdroj dat: Admosphere

největšími tiskovými zadavateli byli Mountfield, Sazka a České spořitelna

většina top zadavatelů využívala inzerci v denících, Česká spořitelna, Hyundai Motor Czech a Škoda Auto využívali i magazíny

0 50 100 150 200 250 300 350 400

FORTUNA sázková kancelář

ŠKODA AUTO

Kaufland

Penny Market

Hyundai Motor Czech

Lidl

E.M.A. Europe

Česká spořitelna

SAZKA

Mountfield

tiskové výdaje v miliónech Kč

Deníky Magazíny

335

255

206

201

184

178

172

170

143

138

TISK - LANDSCAPE

INZERTNÍ PŘÍJMY NEJVĚTŠÍCH VYDAVATELSTVÍ V ROCE 2012 Zdroj dat: Admosphere

Mafra + Metro je z pohledu hrubých inzertních příjmů nejsilnějším vydavatelstvím na trhu

při pohledu pouze na magazíny je nejsilnější Burda Media 2000 + Burda Praha

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

EMPRESA MEDIA

SANOMA MEDIA PRAHA + HomeDeco SMP

Economia

Borgis

Mladá fronta

BAUER MEDIA

Burda Praha + Burda Media 2000

Astrosat + VLP

Ringier Axel Springer

Mafra + METRO

příjmy v miliónech Kč

Deníky Magazíny

3 839

3 148

2 599

1 339

1 245

315

1 083

711

708

605

jasně nejsilnějším vydavatelstvím je z hlediska čtenosti Ringier Axel Springer CZ

následují vydavatelství Bauer Media (společně se Stratosférou) a Astrosat + VLP

TISK - LANDSCAPE

POSTAVENÍ VYDAVATELSTVÍ DLE ČTENOSTI Zdroj dat: MEDIA PROJEKT 1.7.2012 - 17.12.2012

Vydavatelstvíčtenářská obec v

tisících

podíl na čtenosti

tiskových médií

1. Ringier Axel Springer CZ 3 976,5 16,7%

2. Bauer Media 3 390,3 14,2%

3. ASTROSAT + VLP 2 698,8 11,3%

4. BURDA 2 217,8 9,3%

5. MaFra + METRO 2 211,1 9,3%

6. Sanoma + HomeDeco SMP 1 401,7 5,9%

7. RF HOBBY 1 057,6 4,4%

8. Mladá fronta 1 024,9 4,3%

9. Borgis 750,7 3,1%

10. EMPRESA MEDIA 671,8 2,8%

11. Extra Publishing 468,1 2,0%

12. Economia 422,5 1,8%

13. JIK 05 398,5 1,7%

14. Business Media CZ 366,6 1,5%

15. Reader´s Digest Výběr 322,9 1,4%

16. Motor-Presse Bohemia 282,8 1,2%

17. Český zahrádkářský svaz 244,5 1,0%

18. Časopisy 2005 205,9 0,9%

19. Vodafone Czech Republic 178,9 0,7%

20. Egmont ČR 177,6 0,7%

Ostatní 1 406,4 5,9%

Pohlaví Věk


TISK - LANDSCAPE

SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL ČTENÁŘŮ TISKU Zdroj dat: MEDIA PROJEKT 1.7.2012 - 17.12.2012

53% 46% 49% 50%

47% 54% 51% 50%

0%

50%

100%

Deníky Časopisy Suplementy Populace 12-79 let

Žena

Muž

3% 10% 6% 10%

13%

17% 13% 16%

20%

20%

19%

20%

18% 16%

17% 16%

19% 16%

19% 16%

18% 14% 18% 15%

9% 8% 9% 8%

0%

50%

100%


70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

12-19

14% 18% 17% 20%

36% 32% 35% 34%

33% 35% 33% 33%

16% 14% 15% 13%

0%

50%

100%

Deníky Časopisy SuplementyPopulace 12-79 let

VŠ

SŠ smaturitou

SŠ bez

maturity

Základní

17% 17% 18% 20%

18% 20% 19% 20%

41% 41% 40% 40%

7% 8% 7% 7%

17% 15% 15% 14%

0%

50%

100%


A -nejvyšší

B

C

D

E -nejnižší

čtenáři magazínů jsou mladší než čtenáři deníků a je mezi nimi vyšší podíl žen

deníky čtou lidé z domácností s vyšším socioekonomickým statutem a vyšším vzděláním

TISK - LANDSCAPE

POSTAVENÍ VYDAVATELSTVÍ DLE ČTENOSTI DENÍKŮ Zdroj dat: MEDIA PROJEKT 1.7.2012 - 17.12.2012


tisících

podíl na čtenosti

tiskových médií

vývoj podílu

(p.b.)

1. Ringier Axel Springer CZ 1 603,2 36,8% -1,3

2. MaFra + METRO 1 363,5 31,3% 0,6

3. Vltava Labe Press 786,7 18,1% 0,5

4. Borgis 362,3 8,3% 0,0

5. Economia 197,3 4,5% 0,1

6. Mladá fronta 43,0 1,0% 0,0

TISK - LANDSCAPE

ČTENOST DENÍKŮ Zdroj dat: MEDIA PROJEKT

čtenost deníků opakovaně klesá. Jasně nejčtenější zůstává Blesk, druhé místo (před Deníkem ČR) obhájila MF DNES

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

1+

2 Q

2006

2+

3 Q

2006

3+

4 Q

2006

4Q

06 +

1Q

07

1+

2 Q

2007

2+

3 Q

2007

3+

4 Q

2007

4Q

07 +

1Q

08

1+

2 Q

2008

2+

3 Q

2008

3+

4Q

2008

4Q

08 +

1Q

09

1+

2 Q

2009

2+

3 Q

2009

3+

4Q

2009

4Q

09 +

1Q

10

1+

2 Q

2010

2+

3 Q

2010

3+

4Q

2010

4Q

10 +

1Q

11

1+

2 Q

2011

2+

3 Q

2011

3+

4Q

2011

4Q

11 +

1Q

12

1+

2 Q

2012

2+

3 Q

2012

3+

4Q

2012

Čte

nost

posle

dníh

o v

ydání v t

isíc

ích

Blesk MF Dnes Deník ČR

Metro Právo Sport

Aha! Lidové noviny Hospodářské noviny

E15

3 613 3 563

0

1 000

2 000

3 000

4 000

3+4Q 11 3+4Q 12Čte

nost

v t

isíc

ích

Meziroční vývoj čtenosti segmentu

- 1%

Čtenost na

vydání v

tisících

3-4Q 2012

Blesk Ringier Axel Springer 1 156,2

Mladá fronta Dnes MaFra 819,0

Deník ČR Vltava Labe Press 779,9

Metro Metro ČR 381,1

Právo Borgis 362,3

Sport Ringier Axel Springer 256,1

Aha! Ringier Axel Springer 250,7

Lidové noviny MaFra 205,8

Hospodářské noviny Economia 197,3

E15 Mladá fronta 43,0

DENÍKY VYDAVATEL

TISK - LANDSCAPE

PRODEJE DENÍKŮ Zdroj dat: ABC ČR

nejvyšší prodeje má dlouhodobě deník Blesk

u Metra je auditován pouze tištěný náklad

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

I.Q

2006

II.Q

2006

III.

Q 2

006

IV.Q

2006

I.Q

2007

II.Q

2007

III.

Q 2

007

IV.Q

2007

I.Q

2008

II.Q

2008

III.

Q 2

008

IV.Q

2008

I.Q

2009

II.Q

2009

III.

Q 2

009

IV.Q

2009

I.Q

2010

II.Q

2010

III.

Q 2

010

IV.Q

2010

I.Q

2011

II.Q

2011

III.

Q 2

011

IV.Q

2011

I.Q

2012

II.Q

2012

III.

Q 2

012

IV.Q

2012

Prů

měrn

ý p

rodaný n

ákla

d v

tis

ícíc

h

Metro Blesk MF Dnes

Deník ČR Právo Aha!

Sport Lidové noviny Hospodářské noviny

Prodaný

náklad

3-4Q 2012

Metro * Metro ČR 312,6

Blesk Ringier Axel Springer 294,2

Mladá fronta DNES Mafra 204,7

Deník Vltava-Labe-Press 179,0

Právo Borgis 109,7

Aha! Ringier Axel Springer 79,0

Sport Ringier Axel Springer 43,4

Lidové noviny Mafra 40,7

Hospodářské noviny Economia 39,1

*) Tištěný náklad

DENÍKY Vydavatel

Bauer Media si upevnilo pozici nejsilnějšího magazínového vydavatelství akvizicí Stratosféry

opět byla zveřejněna čtenost titulů vydavatelství Motor-Presse Bohemia a poměrně výrazně si polepšilo také vydavatelství Empresa Media (hlavně díky nárůstu čtenosti Sedmičky)

TISK - LANDSCAPE

POSTAVENÍ VYDAVATELSTVÍ DLE ČTENOSTI MAGAZÍNŮ Zdroj dat: MEDIA PROJEKT 1.7.2012 - 17.12.2012


tisících

podíl na čtenosti

tiskových médií

vývoj podílu

(p.b.)

1. Bauer Media 3 390,3 19,9% -0,3

2. Ringier Axel Springer CZ 2 613,0 15,3% -0,5

3. Burda 2 217,8 13,0% -0,3

4. Sanoma + HomeDeco SMP 1 401,7 8,2% -0,4

5. RF HOBBY 1 057,6 6,2% -0,2

6. ASTROSAT 982,5 5,8% -0,3

7. Mladá fronta 973,0 5,7% 0,0

8. EMPRESA MEDIA 671,8 3,9% 0,5

9. Extra Publishing 468,1 2,7% 0,1

10. Business Media CZ 366,6 2,2% -0,2

11. Reader´s Digest Výběr 322,9 1,9% -0,2

12. Motor-Presse Bohemia 282,8 1,7% 1,7

13. Český zahrádkářský svaz 244,5 1,4% 0,0

14. Časopisy 2005 205,9 1,2% 0,1

15. Vodafone Czech Republic 178,9 1,0% -0,3

16. Egmont ČR 177,6 1,0% 0,0

17. Omega Publishing Group 147,8 0,9% 0,0

18. Český rybář 142,3 0,8% 0,0

19. Respekt Publishing 128,8 0,8% -0,1

20. IMAGE CZ 108,2 0,6% -0,1

Ostatní 968,2 5,7% 0,5


ROZHLAS - LANDSCAPE

ROZHLAS - LANDSCAPE

VÝVOJ INVESTIC DO ROZHLASOVÉ REKLAMY OD ROKU 2008 Zdroj dat: KANTAR MEDIA, *) Admosphere, AdMonitoring

investice do rozhlasové reklamy v roce 2012 poklesly

prudký propad v mezi roky 2009 a 2010 je způsoben použitím různých datových zdrojů (Kantar vs. Admosphere – zahrnuty pouze celostátní kampaně)

v roce 2013 je očekáván nárůst investic do rozhlasové reklamy z důvodu rozšíření monitoringu o významné rozhlasové stanice

3 4

22

3 2

79

1 2

84

1 1

23

1 0

68

6% 6%

2%

2% 2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2008 2009 2010* 2011* 2012*

výdaje

v m

il. Kč

Radio podíl radia na celkových výdajích

-4 %

-61 % -13 % -5 %


ROZHLAS - LANDSCAPE

SEZÓNNOST MEDIÁLNÍCH VÝDAJŮ Zdroj dat: KANTAR MEDIA, *) Admosphere

mediální výdaje do rozhlasu mají dlouhodobě dva vrcholy - jaro a podzim

velmi výrazný pokles mediálních výdajů mezi roky 2009 a 2010 je zapříčiněn změnou rozsahu monitorovaných kampaní

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Leden

Únor

Bře

zen

Duben

Květe

n

Červ

en

Červ

enec

Srp

en

Září

Říjen

Lis

topad

Pro

sin

ec

výdaje

v m

ilió

nech K

č

2008 2009 2010* 2011* 2012*


ROZHLAS - LANDSCAPE

NEJVĚTŠÍ ZADAVATELÉ A SEGMENTY V ROCE 2012

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

1. AAA Auto 58,3 16. Komerční banka 19,1

2. Lidl 49,6 17. UniCredit Bank 17,8

3. Penny Market 32,2 18. Shell 15,2

4. ŠKODA AUTO 32,1 19. McDonald's 13,6

5. Vodafone 27,7 20. BENZINA 12,3

6. T-Mobile 27,3 21. Sconto nábytek 12,2

7. Hyundai Motor Czech 26,6 22. ŠkoFIN 12,1

8. Tesco Stores 26,4 23. Honda 11,9

9. FORD MOTOR COMPANY 23,9 24. BILLA 11,5

10. Eni 22,5 25. Economia 11,5

11. Česká spořitelna 21,8 26. BRAMAC střešní systémy 10,9

12. Československá obchodní banka 21,4 27. ČEZ 10,5

13. HORNBACH BAUMARKT 19,8 28. EXIM TOURS 10,1

14. BAUMAX 19,5 29. Státní zemědělský intervenční fond 10,1

15. KIA MOTORS 19,5 30. FIAT 10,0

ZADAVATEL ZADAVATEL

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

1. Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a návěsy 241,1

2. Obchodní řetězce a nákupní centra, hobby a potřeby pro kutily 194,7


4. Čerpací stanice 47,0

5. Telekomunikační činnosti 45,8

6. Vydavatelské činnosti 44,0



9. Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení 27,6

10. Farmaceutické přípravky 27,1

11. Nekovové minerální výrobky 25,3

12. Nábytek 22,6


14. Elektřina, plyn, teplo a klimatizovaný vzduch 19,4

15. Stravování a pohostinství 16,6

SEGMENT

ROZHLAS - LANDSCAPE

NEJVĚTŠÍ ROZHLASOVÍ KLIENTI 2012 Zdroj dat: Admosphere

22

24

26

27

27

28

32

32

50

58

0 10 20 30 40 50 60 70

Eni

FORD MOTOR COMPANY

Tesco Stores

Hyundai Motor Czech

T-Mobile

Vodafone

ŠKODA AUTO

Penny Market

Lidl

AAA Auto

rozhlasové výdaje v miliónech Kč

Pohlaví Věk


ROZHLAS - LANDSCAPE

SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL POSLUCHAČŮ ROZHLASU Zdroj dat: RADIO PROJEKT 1.7.2012 - 19.12.2012

53% 56% 52% 50%

47% 44% 48% 50%

0%

50%

100%

RRM MMS MEDIA MASTER Populace 12-79

let

Žena

Muž

12% 11% 9%

17% 18%

5%

16%

22% 22%

14%

20%

18% 19%

14%

16%

16% 17%

17%

16%

11% 10%

27%

15% 21%

8%

0%

50%

100%


let

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

12-19

19% 19% 15% 20%

35% 37% 31%

34%

35% 33%

32%

33%

12% 11% 21%

13%

0%

50%

100%


let

VŠ

SŠ smaturitou

SŠ bezmaturity

Základní

18% 18% 12% 20%

20% 20% 17%

21%

37% 37%

36%

35%

11% 10%

13%

10%

15% 14% 21%

15%

0%

50%

100%


let

A -nejvyšší

B

C

D

E -nejnižší

veřejnoprávní stanice ze sítě Media Master mají převážně starší, ale také více vzdělané a lépe postavené posluchače

obě nejposlouchanější sítě (MMS a RRM) mají podobný posluchačský profil

populace ve věku 12-79 let byla za druhé pololetí roku 2012 v průměru tři hodiny a dvacet šest minut denně v kontaktu s rozhlasovým vysíláním (ukazatel ATS); při omezení jen na posluchače rádií je doba poslechu o necelé dvě hodiny delší (ukazatel ATS rel.)

rozhlas zasáhne týdně přes 85 % populace České republiky ve věku 12-79 let, denně 64,2 %; v porovnání s předchozím obdobím došlo k mírnému poklesu týdenního i denního zásahu

ROZHLAS - LANDSCAPE

Zdroj dat: RADIO A MEDIA PROJEKT PRŮMĚRNÁ DOBA POSLECHU A ZÁSAH ROZHLASOVÝM VYSÍLÁNÍM

0

50

100

150

200

250

300

350

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1+

2 Q

2006

2+

3 Q

2006

3+

4 Q

2006

4Q

06+

1Q

07

1+

2 Q

2007

2+

3 Q

2007

3+

4 Q

2007

4Q

07+

1Q

08

1+

2 Q

2008

2+

3 Q

2008

3+

4 Q

2008

4Q

08+

1Q

09

1+

2 Q

2009

2+

3 Q

2009

3+

4 Q

2009

4Q

09+

1Q

10

1+

2 Q

2010

2+

3 Q

2010

3+

4 Q

2010

4Q

10+

1Q

11

1+

2 Q

2011

2+

3 Q

2011

3+

4 Q

2011

4Q

11+

1Q

12

1+

2 Q

2012

2+

3 Q

2012

3+

4 Q

2012

Doba p

osle

chu v

min

utá

ch

Zásah p

opula

ce 1

2-7

9 let

v %

Weekly reach Daily Reach ATS ATS rel.

RP 3+4Q

2012

RP 2+3Q

2012

Vývoj v

p.b.

Weekly reach 85,5% 86,2% -0,7

Daily reach 64,2% 64,6% -0,4

ZÁSAH

ROZHLASOVÝM

VYSÍLÁNÍM

Zásah populace 12-79 let

RP 3+4Q

2012

RP 2+3Q

2012

Vývoj

doby

poslechu

ATS 206 206 -1

ATS rel 320 319 1

PRŮMĚRNÁ DOBA

POSLECHU

Denní poslech v minutách

rozhlas je nejposlouchanější v dopoledních hodinách

od 7.30 do 14.45, od 15.00 do 15.15 rozhlas poslouchá více než 2 mil. posluchačů

ROZHLAS - LANDSCAPE

POSLECHOVOST ROZHLASU V PRŮBĚHU DNE

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 00005.0

0 -

05.1

5

05.4

5 -

06.0

0

06.3

0 -

06.4

5

07.1

5 -

07.3

0

08.0

0 -

08.1

5

08.4

5 -

09.0

0

09.3

0 -

09.4

5

10.1

5 -

10.3

0

11.0

0 -

11.1

5

11.4

5 -

12.0

0

12.3

0 -

12.4

5

13.1

5 -

13.3

0

14.0

0 -

14.1

5

14.4

5 -

15.0

0

15.3

0 -

15.4

5

16.1

5 -

16.3

0

17.0

0 -

17.1

5

17.4

5 -

18.0

0

18.3

0 -

18.4

5

19.1

5 -

19.3

0

20.0

0 -

20.1

5

20.4

5 -

21.0

0

21.3

0 -

21.4

5

22.1

5 -

22.3

0

23.0

0 -

23.1

5

23.4

5 -

24.0

0

00.3

0 -

00.4

5

01.1

5 -

01.3

0

02.0

0 -

02.1

5

02.4

5 -

03.0

0

03.3

0 -

03.4

5

04.1

5 -

04.3

0

Rádia

včera

v t

isíc

ích

počet posluchačů

Zdroj dat: RADIO PROJEKT 1.7.2012 - 19.12.2012

ROZHLAS - LANDSCAPE

NEJPOSLOUCHANĚJŠÍ STANICE, SHARE Zdroj dat: RADIO A MEDIA PROJEKT

Rádio Impuls je na rozhlasovém trhu stále nejposlouchanější

poslechovost vzrostla rádiu Impuls, Frekvenci 1, Evropě 2 a Rádiu Beat

při zohlednění doby poslechu má nejvyšší podíl na trhu rádio Impuls, dále Frekvence 1 a Blaník

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1+

2 Q

2006

2+

3 Q

2006

3+

4 Q

2006

4Q

06+

1Q

07

1+

2 Q

2007

2+

3 Q

2007

3+

4 Q

2007

4Q

07+

1Q

08

1+

2 Q

2008

2+

3 Q

2008

3+

4 Q

2008

4Q

08+

1Q

09

1+

2 Q

2009

2+

3 Q

2009

3+

4 Q

2009

4Q

09+

1Q

10

1+

2 Q

2010

2+

3 Q

2010

3+

4 Q

2010

4Q

10+

1Q

11

1+

2 Q

2011

2+

3 Q

2011

3+

4 Q

2011

4Q

11+

1Q

12

1+

2 Q

2012

2+

3 Q

2012

3+

4Q

2012

Posle

chovost

včera

v t

isíc

ích

Rádio Impuls Evropa 2 Frekvence 1

ČRo 1 - Radiožurnál Rádio Blaník ČRo 2 - Praha

Radio Čas Country Rádio Rádio Beat

Hitrádio Orion

Rádio Impuls 12,2%

Frekvence 1 11,6%

Rádio Blaník 8,6%

Evropa 2 8,5%

ČRo 1 - Radiožurnál

8,1%

ČRo 2 - Praha 5,5%

Ostatní 45,4%

RP 3+4Q

2012

RP 2+3Q

2012

Vývoj

poslecho-

vosti

Rádio Impuls 1063,7 1053,3 10,4

Frekvence 1 965,7 948,8 16,9

Evropa 2 901,7 876,9 24,8

ČRo 1 - Radiožurnál 756,1 782,8 -26,7

Rádio Blaník 650,0 657,7 -7,7

ČRo 2 - Praha 428,0 437,1 -9,1

Radio Čas 246,4 278,2 -31,8

Country Rádio 218,7 257,9 -39,2

Rádio Beat 188,6 183,9 4,7

Hitrádio Orion 172,9 182,4 -9,5

NEJPOSLOUCHA-

NĚJŠÍ STANICE

Poslechovost včera v tisících

ROZHLAS - LANDSCAPE

POSLECHOVOST ROZHLASOVÝCH SÍTÍ, SHARE

síti RRM přibylo 35 tisíc posluchačů a opět se jí se podařilo udržet pozici rozhlasové sítě s nejvyšším denním zásahem

při zohlednění doby poslechu má nejvyšší podíl na trhu síť MMS (39 %)

Zdroj dat: RADIO A MEDIA PROJEKT

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

1+

2 Q

2006

2+

3 Q

2006

3+

4 Q

2006

4Q

06+

1Q

07

1+

2 Q

2007

2+

3 Q

2007

3+

4 Q

2007

4Q

07+

1Q

08

1+

2 Q

2008

2+

3 Q

2008

3+

4 Q

2007

4Q

08+

1Q

09

1+

2 Q

2009

2+

3 Q

2009

3+

4 Q

2009

4Q

09+

1Q

10

1+

2 Q

2010

2+

3 Q

2010

3+

4 Q

2010

4Q

10+

1Q

11

1+

2 Q

2011

2+

3 Q

2011

3+

4 Q

2011

4Q

11+

1Q

12

1+

2 Q

2012

2+

3 Q

2012

3+

4Q

2012

Posle

chovost

včera

v t

isíc

ích

MMS RRM MEDIA MASTER

MMS

38,7%

RRM

38,2%

MEDIA

MASTER

21,2%

Ostatní

1,8%

RP 3+4Q

2012

RP 2+3Q

2012

Vývoj

poslecho-

vosti

RRM 2900,9 2866,1 34,8

MMS 2815,0 2819,2 -4,1

MEDIA MASTER 1591,5 1614,0 -22,5

ROZHLASOVÉ

SÍTĚ


ROZHLAS - LANDSCAPE

Zdroj dat: RADIO PROJEKT POSLECHOVOST V REGIONECH

Praha3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%Středočeský kraj

3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%

Evropa 2 126,5 125,0 1,2% Rádio Blaník 137,6 114,7 19,9%

ČRo 1 - Radiožurnál 110,4 122,8 -10,1% Evropa 2 108,4 111,0 -2,3%

Frekvence 1 90,7 98,4 -7,8% Frekvence 1 105,4 98,6 6,9%

Rádio Impuls 83,3 92,1 -9,6% Rádio Impuls 101,0 93,3 8,3%

Rádio Blaník 79,0 81,4 -3,0% ČRo 1 - Radiožurnál 80,9 82,8 -2,3%

Jihočeský kraj3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%Liberecký kraj

3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%Královéhradecký kraj

3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%

Rádio Impuls 75,1 74,2 1,2% Evropa 2 67,9 56,1 21,0% Rádio Impuls 67,2 61,8 8,8%

Hitrádio Faktor 63,2 69,7 -9,3% Rádio Contact Liberec 47,6 47,8 -0,4% Rádio Černá Hora 58,4 60,0 -2,6%

Kiss Jižní Čechy 56,9 63,4 -10,3% Frekvence 1 43,6 45,9 -5,1% Rádio Blaník 50,4 52,8 -4,6%

Frekvence 1 56,7 53,6 5,8% Rádio Impuls 43,0 44,5 -3,5% Evropa 2 47,6 49,0 -2,9%

ČRo České Budějovice 56,0 50,9 9,9% ČRo 1 - Radiožurnál 37,6 40,4 -6,9% Hitrádio Magic 45,2 45,4 -0,5%

Ústecký kraj3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%Plzeňský kraj

3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%Karlovarský kraj

3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%

Rádio Blaník 118,0 126,6 -6,7% Rádio Blaník 66,5 73,1 -9,1% Evropa 2 39,8 33,8 17,8%

Frekvence 1 73,1 78,6 -7,0% Hitrádio FM Plus 61,6 59,8 3,1% Rádio Impuls 36,0 29,9 20,4%

Rádio Impuls 66,6 78,5 -15,2% Frekvence 1 54,6 58,0 -5,9% Hitrádio Dragon 32,3 29,9 8,0%

Fajn North Music 64,2 63,9 0,5% Rock Rádio 43,4 50,8 -14,6% Frekvence 1 30,5 28,5 6,9%

Evropa 2 61,2 53,9 13,5% ČRo 1 - Radiožurnál 43,1 45,0 -4,4% Radio Egrensis 27,3 24,0 13,7%

Pardubický kraj3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%Kraj Vysočina

3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%Moravskoslezský kraj

3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%

Rádio Blaník 60,9 70,6 -13,8% Hitrádio Vysočina 72,0 72,5 -0,8% Rádio Impuls 152,6 154,0 -0,9%

Rádio Impuls 54,9 51,4 6,9% Rádio Impuls 57,8 53,9 7,2% Frekvence 1 149,3 150,7 -0,9%

Frekvence 1 54,2 42,4 27,8% Frekvence 1 52,6 40,2 30,9% Radio Čas 122,1 140,4 -13,0%

Rádio Černá Hora 39,8 37,0 7,7% Rádio Blaník 45,5 38,9 17,0% Hitrádio Orion 121,3 137,8 -12,0%

Evropa 2 38,1 35,6 6,9% ČRo 1 - Radiožurnál 34,2 36,8 -7,0% Evropa 2 93,3 108,4 -14,0%

Jihomoravský kraj3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%Olomoucký kraj

3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%Zlínský kraj

3+4Q

2012

2+3Q

2012

vývoj v

%

Evropa 2 108,3 112,5 -3,8% Rádio Impuls 104,5 120,7 -13,4% Rádio Impuls 78,8 65,2 20,9%

Rádio Impuls 106,9 101,2 5,6% Frekvence 1 65,2 66,0 -1,3% ČRo 1 - Radiožurnál 65,8 60,5 8,8%

ČRo 1 - Radiožurnál 95,7 94,0 1,8% Evropa 2 52,4 64,9 -19,3% Frekvence 1 59,3 52,0 14,1%

Frekvence 1 95,5 90,3 5,8% Rádio Haná (Skyrock) 39,2 42,4 -7,6% ČRo Brno 46,8 46,8 0,0%

Rádio Krokodýl 92,9 83,0 12,0% ČRo 1 - Radiožurnál 37,9 41,3 -8,3% Radio Čas 46,5 39,2 18,6%


RADIO PROJEKT

ROZHLAS - LANDSCAPE

ROZHLAS – VÝZKUMY

realizátor

metodika

monitorovaná média

velikost vzorku

periodicita

zaměření

MML TGI

realizátor

metodika

monitorovaná média

velikost vzorku

periodicita

zaměření

: STEM/MARK, Median

: telefonické dotazování (CATI), doplněné o respondenty z MML TGI

: všechny rozhlasové stanice

: 30 000 respondentů ročně

: čtvrtletně

: poslechovost stanic, posluchačský profil

: Median

: osobní dotazování a samostatné vyplnění

: všechny rozhlasové stanice

: 15 000 respondentů ročně

: čtvrtletně

: propojení sledovaností s lifestylovým profilem

ADMOSPHERE

realizátor

sledovaná média

periodicita

: Admosphere, s.r.o. (dceřiná společnost Mediaresearch, a.s.)

: data za MMS, RRM, Media Master, Direct Radio Network

: měsíčně


OUT-OF-HOME (OOH) - LANDSCAPE

OOH - LANDSCAPE

VÝVOJ INVESTIC DO OUTDOOR MÉDIÍ OD ROKU 2008 Zdroj dat:: KANTAR MEDIA, *)Admosphere, AdMonitoring

v roce 2012 dosáhly hrubé investice do venkovní reklamy přes 3,4 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2011 je to nárůst o 1 %

podíl výdajů do media typu outdoor na celkových výdajích se nezměnil

3 7

04

3 0

50

2 7

75

3 3

80

3 4

11

7%

5%

5%

6% 6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2008 2009 2010* 2011* 2012*

výdaje

v m

il. Kč

Outdoor podíl outdooru na celkových výdajích

-18 % +1% -9 % +22 %


0

50

100

150

200

250

300

350

400

Leden

Únor

Bře

zen

Duben

Květe

n

Červ

en

Červ

enec

Srp

en

Září

Říjen

Lis

topad

Pro

sin

ec

výdaje

v m

il. Kč

2008 2009 2010* 2011* 2012*

OOH - LANDSCAPE

SEZÓNNOST MEDIÁLNÍCH VÝDAJŮ DO OUTDOORU Zdroj dat: KANTAR MEDIA, *) Admosphere, Admosphere

v roce 2012 byly nejsilnějšími měsíci září, říjen, listopad

sezónnost je ovlivněna v posledních letech i konáním voleb


OOH - LANDSCAPE

NEJVĚTŠÍ ZADAVATELÉ A SEGMENTY V ROCE 2012 (OUTDOOR)

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

1. T-Mobile 82,1 16. Tesco Stores 29,5

2. Telefónica 71,6 17. Sportisimo 27,8

3. Česká spořitelna 60,0 18. BAUMAX 27,6

4. ŠKODA AUTO 48,7 19. Air Bank 26,7

5. Porsche 41,2 20. Toyota Motor Czech 26,3

6. Vodafone 40,2 21. Alza.cz 25,8

7. OBI 39,9 22. Kika Nábytek 23,1

8. Mountfield 39,2 23. "Kancelář Jana Fischera" 22,6

9. KIA MOTORS 36,2 24. IKEA 22,5

10. Komerční banka 35,5 25. CITROËN 21,2

11. Česká pojišťovna 35,3 26. Zoologická zahrada hl. m. Prahy 20,6

12. LONDA 32,8 27. CALPRA 20,3

13. Plzeňský Prazdroj 32,7 28. Generali Pojišťovna 19,3

14. CENTRAL GROUP 30,1 29. Internet Mall 18,6

15. Československá obchodní banka 29,5 30. LIVE NATION CZECH REPUBLIC 17,6

ZADAVATEL ZADAVATEL

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ





5. Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 149,8




9. Nápoje 95,8

10. Oděvy 75,0

11. Výstavba budov 73,3

12. Filmy a videozáznamy, zvukové nahrávky a hudební vydavatelské činnosti 72,3


14. Nábytek 69,6


SEGMENT

OOH - LANDSCAPE

NEJVĚTŠÍ OUTDOOR KLIENTI 2012 Zdroj dat:: Admosphere

36

36

39

40

40

41

49

60

72

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Komerční banka

KIA MOTORS

Mountfield

OBI

Vodafone

Porsche

ŠKODA AUTO

Česká spořitelna

Telefónica

T-Mobile

outdoor výdaje v miliónech Kč

OOH - LANDSCAPE

NEJVĚTŠÍ OUTDOOR SEGMENTY 2012 Zdroj dat: Admosphere

75

96

126

130

140

150

198

245

289

388

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Oděvy

Nápoje

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě

povinného sociálního zabezpečení

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Organizace sdružující osoby za účelem prosazování

společných zájmů

Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Telekomunikační činnosti

Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a

penzijního financování

Motorová vozidla (kromě motocyklů), přívěsy a

návěsy

Obchodní řetězce a nákupní centra, hobby a potřeby

pro kutily

outdoor výdaje v miliónech Kč

OOH - LANDSCAPE

INZERTNÍ PŘÍJMY NEJVĚTŠÍCH OUTDOOROVÝCH SPOLEČNOSTÍ V ROCE 2012 Zdroj dat:: Admosphere

8

14

17

21

77

345

398

750

846

925

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

Filip Media

EURO NOVA & PARTNER`S

Mobilboard

HANDY MEDIA

Super Poster

Outdoor akzent

euroAWK

Czech Outdoor

JCD

BIG Media

příjmy v miliónech Kč

Pohlaví Věk


OOH - LANDSCAPE

SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL LIDÍ, KTEŘÍ SI VŠÍMAJÍ BILLBOARDŮ

54% 50%

46% 50%

0%

50%

100%

Lidé, kteří si hodněvšímají billboardů

Populace 12-79 let

Ženy

Muži

13% 10%

20% 16%

21% 20%

15% 16%

13% 16%

12% 15%

6% 8%

0%

50%

100%


Populace 12-79 let

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

12-19

23% 20%

31% 34%

34% 33%

12% 13%

0%

50%

100%


Populace 12-79 let

VŠ

SŠ smaturitou

Vyučený

Základní

19% 20%

19% 20%

42% 39%

8% 9%

12% 12%

0%

50%

100%


Populace 12-79 let

A -nejvyššíB

C

D

E -nejnižší

mezi lidmi, kteří si hodně všímají billboardů, je v porovnání s populací mírně vyšší zastoupení mužů a mladších lidí

Zdroj dat: Median MML TGI 25.06.2012 - 09.12.2012

Dostupné formáty

billboardy (5,1 x 2,4 m)

smartboardy ( 6 x 3 m )

bigboardy, megaboardy (9,6 x 3,6 m, 9,8 x 4,8 m, 10,4 x 4,55 m, 21 x 9 m)

mosty (1,25 x 3m, 1,25 x 6 m, 1,25 x 9 m a větší)

plachty (neunifikované rozměry)

backlighty (5,1 x 2,4 m , 9,6 x 3,6 m , 12 x 4,8 m)

city-light vitríny (118,5 x 175 cm)

MHD – leták A4, A3, QS fólie 220 x 60 cm, handy držadla celopolep MHD, metro Praha

supermarkety (out – of - store) – CLV na parkovištích supermarketů

čerpací stanice – nozzles, mincovníky, CLV

reklama na a ve vlacích – nástřik lokomotiv, umístění rámečků 49 x 49 cm ve vagónech, polep stolků Pendolino, umístění letáků na sedadla

ostatní (taxi reklama, navigační boardy, tel. budky, konkávní vůz, lavičky, hypercube…)

OOH - LANDSCAPE

FORMÁTY OUTDOOROVÝCH PLOCH


INDOOR - LANDSCAPE

Instore Media

hypermarkety + supermarkety

nákupní vozíky, podlahová reklama, pokladní a vstupní bezpečnostní rámy

Face Up Media

sport centra

cluby a restaurace

B1, Tin boardy,Washroom postery, WC boardy,podlahová grafika

kadeřnické a kosmetické salony

školy

zdravotnictví

New Vision Media

business centra – garáže, recepce (elektronické plochy), polepy výtahů

shopping centra – největší nákupní centra – CLV, polepy výtahů

Filip Media

obrazovky ve velkých nákupních centrech

Poster Screen

sport centra

cluby a restaurace

kina

kadeřnictví

OOH - LANDSCAPE

NEJVĚTŠÍ INDOOROVÉ SPOLEČNOSTI A USKUPENÍ (1/2)

H - Media

školy, university

dopravní inspektoráty

zdravotnictví

sport centra, bowling

POS Media

hypermarkety + supermarkety

nákupní vozíky, podlahová reklama, pokladní a vstupní bezpečnostní rámy

střední a vysoké školy

čerpací stanice – nozzles, mincovníky, CLV

OOH - LANDSCAPE

NEJVĚTŠÍ INDOOROVÉ SPOLEČNOSTI A USKUPENÍ (2/2)

OOH - LANDSCAPE

VÝVOJ INVESTIC DO INDOOR MÉDIÍ OD ROKU 2008 Zdroj dat:: KANTAR MEDIA, *)Admosphere, AdMonitoring

„indoor“ reklama (instore, OOH TV, indoor) je monitorovaná od roku 2007

celkový objem investic v roce 2012 dosáhl výše 509,1 mil. Kč

investice do tohoto typu media se v porovnání s rokem 2011 snížily o 1 % a podíl na celkových výdajích poklesl na 0,87 %

258

319

325

516

509

0,45%

0,56% 0,58%

0,89% 0,87%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

0

100

200

300

400

500

600

2008 2009 2010* 2011* 2012*

výdaje

v m

il. Kč

Indoor podíl indooru na celkových výdajích

+59 % -1 %

+24 %

+2 %


Pohlaví Věk


OOH - LANDSCAPE

SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL LIDÍ, KTEŘÍ ČASTO NAKUPUJÍ ZBOŽÍ PROPAGOVANÉ PŘÍMO V OBCHODĚ

45% 50%

55% 50%

0%

50%

100%

Lidé, kteří často nakupují zbožípropagované přímo v obchodě

Populace 12-79 let

Ženy

Muži

12% 10%

16% 16%

19% 20%

16% 16%

16% 16%

13% 15%

7% 8%

0%

50%

100%


Populace 12-79 let

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

12-19

25% 20%

32% 34%

30% 33%

13% 13%

0%

50%

100%

Lidé, kteří často nakupujízboží propagované přímo v

obchodě

Populace 12-79 let

VŠ

SŠ smaturitou

Vyučený

Základní

2030% 1992%

2169% 2007%

3900% 3890%

881% 908%

1020% 1202%

0%

50%

100%


Populace 12-79 let

A -nejvyššíB

C

D

E -nejnižší

lidé, kteří často nakupují zboží propagované přímo v obchodě, jsou častěji ženy, jinak se ze sociodemografického hlediska výrazně neliší od celé populace

Zdroj dat: Median MML TGI 25.06.2012 - 09.12.2012


INTERNET - LANDSCAPE

2 7

99

3 6

06

4 2

52

4 1

00 5 4

50 5%

6%

8% 7%

9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2008 2009 2010* 2011* 2012*

výdaje

v m

il. Kč

Internet podíl Internetu na celkových výdajích

+29 %


INVESTICE DO INTERNETOVÉ REKLAMY Zdroj dat: AdMonitoring, KANTAR MEDIA, *)Admosphere

objem investic do reklamy na internetu dosáhl 5,45 mld. Kč (částka zahrnuje pouze údaje za display formáty)

ve srovnání s rokem 2011 se jedná o nárůst o 33 %

podíl výdajů do media typu internet na celkových výdajích vzrostl o 2 %

+18 %

-4 %

+33 %


SEZÓNNOST VÝDAJŮ DO INTERNETU Zdroj dat: AdMonitoring

na podzim a na jaře dochází k nárůstu investic do internetové reklamy

0

100

200

300

400

500

600

700

Leden

Únor

Bře

zen

Duben

Květe

n

Červ

en

Červ

enec

Srp

en

Září

Říjen

Lis

topad

Pro

sin

ec

výdaje

v m

il. Kč

2008 2009 2010 2011 2012

Zdroj dat: AdMonitoring


NEJVĚTŠÍ ZADAVATELÉ A SEGMENTY V ROCE 2012 MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ

1. Telefónica 127,2 16. Eset software 54,4

2. Tchibo 120,9 17. FORD MOTOR COMPANY 52,6

3. Vodafone 105,8 18. DATART INTERNATIONAL 49,3

4. Lidl 103,4 19. Vistaprint 48,4

5. Internet Mall 102,7 20. Czech Computer 46,9

6. T-Mobile 100,4 21. Allegro Group 42,5

7. AAA Auto 92,2 22. Československá obchodní banka 42,3

8. Invia.cz 77,3 23. LMC 42,1

9. Air Bank 67,3 24. Beiersdorf 40,9

10. Procter & Gamble 63,4 25. Student Agency 38,4

11. ING Bank N.V. 59,4 26. Česká spořitelna 36,9

12. Internet Retail 58,6 27. Komerční banka 35,8

13. Alza.cz 56,2 28. UPC 35,7

14. ŠKODA AUTO 56,0 29. Allianz Direct 34,6

15. Porsche 54,7 30. Samsung Zrt. 33,6

ZADAVATEL ZADAVATEL

MEDIÁLNÍ

VÝDAJE V MIL.

KČ





5. Informační činnosti, internet 348,3



8. Drogerie, kosmetika a ostatní chemické přípravky 181,9

9. Vydavatelské činnosti 154,0



12. Elektřina, plyn, teplo a klimatizovaný vzduch 107,0

13. Nekovové minerální výrobky 104,5

14. Výstavba budov 90,3

15. Letecká doprava 85,6

SEGMENT

2 3

47

2 7

75

3 0

31

3 6

26

4 2

45

4 6

14

4 7

60

5 5

86

5 9

32

6 1

99

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2003

(iAudit)

2004

(iAudit)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet

návště

vník

ů v

tis

ícíc

h

+18 %

+17 %

+3 % +9 %

+17 %

+20 %

+9 %

+6 %

+5 %


VÝVOJ POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÉHO INTERNETU Zdroj dat: NetMonitor, iAudit

počet návštěvníků internetu z ČR stále roste

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

Leden

Únor

Bře

zen

Duben

Květe

n

Červ

en

Červ

enec

Srp

en

Září

Říjen

Lis

topad

Pro

sin

ec

Počet

návště

vník

ů inte

rnetu

2008 2009 2010 2011 2012


VYUŽITÍ INTERNETU - SEZÓNNOST Zdroj dat: NetMonitor, iAudit

návštěvnost internetu má svůj vrchol v podzimních měsících a stále roste


ČETNOST UŽÍVÁNÍ INTERNETU V PROSINCI 2012

nejvíce návštěvníků internetu využívá internet 1 – 5 dní v měsíci

1 866

1 026

921

750

1 838

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

1-5 dní v měsíci

6-10 dní v měsíci



20 a více dní v měsíci

Počet návštěvníků internetu v tisících

Zdroj dat: NetMonitor

Pohlaví Věk


SOCIODEMOGRAFICKÝ PROFIL UŽIVATELŮ INTERNETU

52% 50%

48% 50%

0%

50%

100%

Uživatelé internetu Populace 12-79 let

Žena

Muž

13% 10%

21% 16%

24%

20%

18%

16%

15% 16%

8% 15%

1% 8%

0%

50%

100%


70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

12-19

16% 20%

29% 34%

38% 33%

17% 13%

0%

50%

100%


VŠ

SŠ smaturitou

SŠ bezmaturity

Základní

15% 20%

19% 20%

40% 40%

8% 7%

18% 14%

0%

50%

100%


A -nejvyšší

B

C

D

E -nejnižší


Zdroj dat: Media Projekt 1.7.2012 - 17.12.2012

mezi uživateli internetu (mezi uživateli internetu jsou zařazeni lidé, kteří mají přístup k internetu) v ČR převažují muži, mladší a vzdělanější lidé, lidé žijící v domácnostech se středním a vyšším socioekonomickým postavením


NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ STRÁNKY V PROSINCI 2012 Zdroj dat: NetMonitor

.

nejvíce reálných návštěvníků i zobrazených stránek má Seznam.cz

SERVER REÁLNÍ UŽIVATELÉ

1. seznam.cz 5 235 753

2. novinky.cz 3 541 710

3. idnes.cz 3 295 993

4. super.cz 2 802 912

5. centrum.cz 2 615 058

6. stream.cz 2 456 059

7. heureka.cz 2 346 831

8. mapy.cz 2 070 250

9. firmy.cz 1 936 773

10.zbozi.cz 1 906 153

11.sport.cz 1 686 116

12.aukro.cz 1 617 286

13.blog.cz 1 473 914

14.prozeny.cz 1 450 602

15.nova.cz 1 423 110

16.csfd.cz 1 340 270

17.ceskatelevize.cz 1 240 313

18.blesk.cz 1 225 201

19.estranky.cz 1 162 041

20.bazos.cz 940 791

SERVER PAGE VIEWS

1. seznam.cz 3 391 474 415

2. idnes.cz 574 920 238

3. centrum.cz 472 210 147

4. lide.cz 333 139 790

5. aukro.cz 293 409 989

6. novinky.cz 245 882 417

7. bazos.cz 198 623 106

8. super.cz 190 691 055

9. zbozi.cz 119 947 237

10.heureka.cz 114 770 050

11.csfd.cz 102 838 310

12.blesk.cz 94 239 580

13.hry.cz 81 250 101

14.stream.cz 62 964 904

15.mapy.cz 59 998 341

16.sreality.cz 57 531 729

17.sport.cz 55 591 593

18.nova.cz 48 138 799

19.sauto.cz 47 456 409

20.loupak.cz 45 822 617

Date post:	05-Dec-2014
Category:	Documents
Upload:	marketingsalesmedia
View:	6,737 times
Download:	5 times

Data o mediálním trhu

Documents