Estudios Económicos para la Implementación
de Energías Renovables V Congreso Anual Conjunto de Asociaciones del Sector Energético y
XIII Congreso Anual de la AMEE
Dr. Antonio Noyola
Acapulco, Gro., a 22 de junio de 2013
México cuenta con un gran potencial de generación de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables
1 Fuente: Transitando hacia un desarrollo económico verde (Green Growth). McKinsey & Company,
2012
Existen restricciones que reducen el potencial factible a implementar, sin
embargo el número sigue siendo significativo
234
218
210
158
14Mini-Hidráulica
254
Geotérmica
Biomasa
Hidráulica
Solar 244(2)
Eólica 187(1)
Descripción de metodología
▪ Cubrir el 10% del territorio de con mayor potencial eólico de 22 estados
▪ Análisis realizado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas
▪ Cubrir el 0.05% del territorio del país con generadores solares
▪ Análisis realizado por el equipo
▪ Aprovechar zonas con recurso hidroeléctrico en México
▪ Análisis realizado por la Comisión Nacional del Uso Ef iciente de la energía
▪ Utilizando la energía de la biomasa en México, ya sea quemándola o transformándola en
combustible
▪ Análisis realizado por SENER
▪ Aprovechamiento de otro tipo de yacimientos, como es el de f racturamiento en roca seca
caliente profunda
▪ Análisis realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts
Generación eléctrica de
México 2010
*Considerando un factor de planta de 30%(1) Cubriendo 100% del territorio de los 22 estados con mayor potencial, se alcanzarían 1,800 TWh(2) Cubriendo 100% del territorio nacional la generación alcanzaría 530,000 TWh
▪ Aprovechar zonas con recurso hidroeléctrico en México con capacidades menores a 10MW
▪ Análisis realizado por la Comisión Nacional del Uso Ef iciente de la energía
Potencial de generación eléctrica
TWh
La base de generación en México seguirá siendo el gas pero existen
oportunidades para incrementar la participación de los renovables
2
0
50
100
150
200
250
300
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TW
hParque de Generación de CFE
Gas Carbón Otras fuentes térmicas Nuclear Hidro Renovables
Fuente: Sistema de Información Energética. SENER
La generación con gas natural ha hecho que el sistema eléctrico sea
altamente eficiente
3
Eficiencia Térmica en México y EUA
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%Carbón EUA
Gas Natural EUA
Fósil EUA
Fósil CFE (sin IPPs)
CFE+IPPs
IPPs
CFE+IPPs
CFE
IPPs
Carbón EUA
EUA
Gas EUA
4
• Fuertemente indexado al petróleo
• Incremento esperado en la demanda
de petróleo de 1.4% anual a 2030
• Incremento esperado en la producción
de crudo de lutita
0
20
40
60
80
100
120
2005 2010 2015 2020 2025
USD
Const
ante
s 2011 /
Barr
il
Precio del Combustóleo (USGC)
• Mercado actualmente sobre-
ofertado, sin embargo se espera
que en el mediano plazo la
demanda supere la oferta
– Retrasos en apertura de minas
– Recortes en inversiones de capital
0
50
100
150
200
2005 2010 2015 2020 2025
USD
Const
ante
s 2011 /
Ton
Precio del Carbón (ARA)
Las tarifas eléctricas en México están influenciadas en gran medida por el
precio internacional de los combustibles
Fuente: PIRA Energy
Actualmente los precios del gas natural en Norte América se encuentran en
niveles bajos, pero se espera que se recuperen a fines de la década
5 Fuente: PIRA Energy
0
20
40
60
80
100
2005 2007 2009 2011 2013
Miles
de U
SD
/ D
ía
Flete Marítimo (Panamax)
• Se espera una fuerte recuperación
en los fletes marítimos a medida
que la economía global se reactive
• Caída en precios debido al gas de
lutita
• Incremento esperado debido a:
– Proyectos de exportación de LNG
– Reindustrialización en EE.UU.
– Uso de gas en otras aplicaciones
como vehículos 0
2
4
6
8
10
12
2005 2010 2015 2020 2025
USD
Const
ante
s 2011/
MM
Btu
Precio del Gas Natural (HH)
Las tarifas llevan una tendencia alcista
6 Fuente: CFE
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
1998 2002 2006 2010
Peso
s C
onst
ante
s 2012 /
kW
hTarifas de CFE
DAC Comercial Servicios Públicos Med. Ind.
Doméstico Gran Industria Agrícola Promedio
En promedio, las tarifas se han incrementado un 65% en los últimos 13 años
en términos reales
7
El autoabastecimiento es una alternativa atractiva cuando el costo eléctrico
es significativo en la estructura de costos
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1998 2002 2006 2010
US¢
Const
ante
s 2011 /
kW
h
Precio Promedio de Venta de la Energía Eléctrica
Mexico US
Los retos que enfrentan los proyectos renovables son:
• Precio actual del gas natural
• Acceso a la red de transmisión
– Capacidad de la red
– Punto de interconexión
– Transmisión al punto de interconexión
• Obtención de permisos (Federales, estatales y municipales)
– Generación
– Ambiental
– Construcción
• Terreno
• Factores sociales
• Bajo valor del CO2
Factores claves a considerar por el consumidor en el desarrollo de proyectos
de autoabastecimiento:
• Relevancia del costo eléctrico en el costo total de producción
• Tarifa CFE
– Costo de los combustibles
– Incremento en los costos fijos
• Perfil y apetito de riesgo
• Estructura de precio
– Fijo en base a tasa de retorno
– Descuento vs. CFE
• Escala del proyecto
• Renovable vs. ciclo combinado
– Costo de infraestructura
– Precio del gas natural
– Estrategia sustentable
Ejemplo: ciclo combinado vs. eólico
Ciclo Combinado
• Costo generación*†: 7.9 US¢/kWh
• Ventajas: – Capacidad firme
– Disponibilidad >90%
• Desventajas: – Volatilidad del precio del gas
– Escasez actual del gas natural en
México
Parque Eólico
• Costo generación*: 7.7 US¢/kWh
• Ventajas: – Costo de generación no indexado a los
combustibles
– Costo porteo
– Renovable
• Desventajas: – Fuente intermitente
– Baja disponibilidad (dependiente del
factor de viento)
10
* Suponiendo una capacidad de 250 MW
† Precio gas: 6.00 USD/MMBtu
Fuente: Transitando hacia un desarrollo económico verde (Green Growth). McKinsey & Company,
2012; análisis propio
11
