KONFERENCE

BRNO 2016

Trendy na trhu průmyslových prostor

Karel Stransky

Director , EMEA Corporate Solutions

Colliers International

December 7th 2016

Confidential – Colliers International 2016

Hlavní hybatelé v EMEA

2

Co bude určovat evropskou P&L v nejbližších letech

Prodej přes internet

Pracovní síla InfrastruckturaVýstavba/Opravy

Automatizace a 4. průmyslová revoluce

Geopolitika

Confidential – Colliers International 2016

Náklady & Rizika

3

Rozdíl mezd oproti Západní Evropě ještě zůstává velký

Czech Republic

PolandHungary

[SERIES NAME]

Bulgaria

RomaniaLithuania

[SERIES NAME]

Turkey

Bosnia

Russia

Ukraine

Italy

Germany

UKFrance

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Avera

ge g

ross m

onth

ly m

anufa

ctu

ring w

age,

€

Risk (the higher the score the lower the risk)

Cost & Risk

Source: World Bank, IHS, Eurostat, National Statistical Offices

Confidential – Colliers International 2016

Pracovní síla

4

Pracovníků je ale nedostatek a proto jejich cena roste

Forecast Regional

Unemployment Rates for 2016

• Některé země začínají pociťovat nedostatek

pracovníků

• To vyvolává tlak na mzdy

• Provozy s malou přidanou hodnotou

(jednoduchá montáž, balení)

se take dostávají pod tlak

• Úbytek obyvatel a pokles počtu

práceschopných obyvatel se také stává

chronickým problémem

Confidential – Colliers International 2016

Trendy na trhu průmyslových a logistických prostor

5

Prodeje přes Internat jsou hlavní tahoun, výstavba opatrná, nájmy stabilní

POPTÁVKA NABÍDKA

NÁJMY

• Silné prodeje přes internet

• Průbežné změny dodavatelských

řetězců

• Nenaplněnost klesá

• Nedostatek větších, moderních a dobře

umístěných jednotek

VÝSTAVBA

• Na základě předbežného pronájmu a

Výstavba na zakázku

• Postupný návrat spekulativní výstavby

• Většinou stabilní

• Ohniska růstu v klíčových distribučních

centresch UK, Nordics, D a NL

Confidential – Colliers International 2016

Podmínky nájemců

6

Jsou trhy vstřícné vůči nájemcům ?

Vstřícné k nájemcům

Neutralní

Vstřícné k majitelům

• Pouze málo trhů je nyní

vstřícných vůči nájemcům

• Jádro Evropy a trhy

Severských zemí

prospívá spíše majitelům

• Většina Východní Evropy

je neutrální

Confidential – Colliers International 2016

Výhled trhů Východní Evropy

7

Průmyslové FDIs bude nadále podporovat poptávku napříč regionem.

Prodej přes internet bude dále živit poptávku po skladech tak jak více lidí bude

nakupovat on line to ovlivní i rozvoj Městské logistiky

Vzroste spekulativní výstavba k pokrytí mimořádných a přicházejících poptávek.

Neočekává se podstatná změna nájmu v krátkodobém či střednědobém období.

Cena a disponibilita pracovní síly a dobudovaná dopravní síť otevře nové

lokality (východní Polsko, Střední Slovensko, Centrální Romunsko a

Bulharsko).

Confidential – Colliers International 20168

ČISTÁ POPTÁVKA Q1-Q3 2016

575,300 m2

(excl. renewals and renegotiations)

Český Industriální trh

SOUČASNÁ ZÁSOBA K 09/2016

6,079,000 m2

VE VÝSTAVBĚ K 11/2016

560,600 m2

(of which 165,900 m2 was available)

ČISTÁ POPTÁVKA PODLE TYPU NÁJEMCE

Year 2015 Q1-Q3 2016

Source: Industrial Research Forum / Colliers International

NÁJEMNÉ

3,40 – 4,25 EUR/m2

(effective)

Confidential – Colliers International 2016

Regionální nenaplněnost v Q3 2016

9

TOTAL - total stock in thousands of sq m

VACANT - vacant stock in thousands of sq m

PRÁZDNÉ PROSTORY K Q3 2016

268,200 m2

NENAPLNĚNOST K Q3 2016

4.4%

PRÁZDNÉ PROSTORY K Q3 2015

314,700 m2

NENAPLNĚNOST K Q3 2015

5.7%

Source: Industrial Research Forum / Colliers International

Confidential – Colliers International 2016

Výhled na českém trhu pro 2016/17

10

Nová výstavba:

Nedostatek připravených pozemků s dobrým přístupem na dálnici.

V blízkosti větších měst aby byla zajištěna dostupnost pracovní síly.

Developeři se začínají poohlížet po brownfields ve větších městech (Praha, Brno).

Poptávka:

Poptávka pocházející z prodeje přes internet a maloobchodu je silnější než ta z

autoprůmyslu .

Stále trvá zájem společností z Německa a objevuje se více investorů z Číny.

Confidential – Colliers International 2016

Existing Stock

Land For Future Construction

Under Active Construction

VE VÝSTAVBĚ

NÁJMY

SOUČASNÁ ZÁSOBA

NEAPLNĚNOST

147,000 m2

3.50-4.30 €

2,5 %

Slovenský průmyslový trh

11

1.7 mil m2

Confidential – Colliers International 2016

Slovenský trh stabilně roste ?

PRONAJATÉ PROSTORY (M²)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Q3 2016

140,3

55,58

207,51

225,19

257,6

297,11

277,8

245,0

0 50 100 150 200 250 300

STRUKTURA PRONÁJMŮ Q1-Q3 2016 (M²)

22%

38%

33%

7% Expansion

New Occupation

Renewal

Pre-Let

Confidential – Colliers International 2016

Výhled na Slovenskem trhu pro 2016/17

13

Do konca roka 2016 je naplánovaná dostavba ďalších 40 tis.m2 skladovej

plochy, pre e-commerce sektor aj automobilové spoločnosťi. V roku 2017

pribudne na trh okolo 55 tis. m2 skladovej plochy.

Priemyselné parky začínajú byť plne obsadené bez akýchkoľvek možnosti

rozšírenia

Nové industriálne parky sa plánujú v blízkosti Bratislavy v dobrej dostupnosti na

plánovaný diaľničný obchvat Bratislavy D4 - Industrial park pri Triblavine

(230.000m2 ) a ďalších 70 tis.m2 moderných skladových plôch

Na Slovensko do Nitry prichádza 4 automobilka Jaguar Land Rover.Táto situácia

dramaticky zvyšuje cenu pozemkov (50 €/m²) a budúce nájomné ( viac ako 4 €) v

regióne.