Člen skupiny HVB Group

Kulatý stůl HVB Bank

26. října 2005, Praha

Člen skupiny HVB Group

Co nás čeká

čipová technologie

potenciál, zavádění, aktuální stav

kreditní karty

potenciál, srovnání co-brandované karty vs. kreditní

strategie HVB Bank v oblasti kreditních karet

první čipová co-brandovaná kreditní karta v HVB

Člen skupiny HVB Group

Čipová technologie

Tomáš Janout

vedoucí odd. vypořádání kartových obchodů

Člen skupiny HVB Group

Od magnetického proužku k čipové technologii

Reliéfní písmo se používá již přibližně 55 let

• moderní historie od r. 1950 (Diners Club) resp. 1958 (Bank Americard)

• magnetický proužek od r. 1966 - zavedení bankomatů (ATM)

• první platební terminály (EFT POS) asi od r. 1975

• r. 1972 patent karty s čipovou technologií (Roland Moreno, Francie)

zdroj: Svět platebních karet, Pavel Juřík, Radix s.r.o., 1995

Člen skupiny HVB Group

Důvody zavedení nové technologie

Zásadní akcelerační faktory založené na využití vyšší „inteligence“ technologické platformy:

vývoj kompaktnějších a sofistikovanějších produktů s vysokým uživatelským komfortem

vyšší bezpečnost (snížení ztrát)

Člen skupiny HVB Group

Nový potenciál

SMART = chytré karty

karta si nese vlastní inteligenci - mikroprocesor + paměť

akceptační infrastruktura profituje z telekomunikačního boomu

pro platební karty klíčová standardizace - r. 1996 vzniká systémové řešení EMV

prakticky „neomezené“ možnosti v dlouhodobém horizontu

Člen skupiny HVB Group

Možnosti využití čipových karet

základem je převedení existujících platebních funkcí karet na novou technologii (on/off line, riziko management)

možnosti doplnění o nosič tzv. PKI - digitální podpis (virtuální prostředí)

rozšíření o věrnostní/loyality programy všech druhů (přímé/odložené slevy, jedno/multi partnerské koncepty, vzdálená aktivace, více různých programů na jedné kartě/čipu atd.)

aplikace elektronické peněženky (finanční ekvivalent přímo na kartě)

biometrie - autentifikace (zvýšení bezpečnosti)

Člen skupiny HVB Group

Bezpečnost a ochrana

data uložená v čipu karty jsou chráněna - zakryptována

přístup má pouze oprávněná autorita, která zná platný klíč

přístupová oprávnění mají různou úroveň

nakládat s údaji lze pouze na základě autentifikace oprávněné osoby

Člen skupiny HVB Group

Migrace na čipovou technologii v ČR aktuální stav k 9/2005

zdroj: Sdružení pro bankovní karty

0 20 40 60 80 100

35 % vydaných platebních karet

0 20 40 60 80 100

55 % EFT POS terminálů

0 20 40 60 80 100

80% ATM

Člen skupiny HVB Group

Přístup HVB Bank v prodeji

co-brandovaných karet v ČR

Ivo Kubálek

ředitel odboru segmentového a produktového řízení

Člen skupiny HVB Group

Platební karty

Debetní

Kreditní karta vydávána bez nutnosti založit účet v bance držitel čerpá prostředky vydavatelské banky do výše úvěrového limitu klient vyrovnává dluh ze svého účtu poskytuje různě dlouhé bezúročné období (45 dní) na bezhotovostní transakce

Co-brandované debetní i kreditní vydávané ve spolupráci s partnerem výhody jsou poskytovány v rámci věrnostního programu partnera

Člen skupiny HVB Group

Potenciál pro prodej kreditních karetv regionu střední a východní Evropy (1/2)Počty vydaných kreditních karet ve vybraných zemích střední a východníEvropy a odhad do roku 2009 (tis.)

Počet vydaných karet/velikost populace (tzv. penetrace)

201291

2003 2009(E)

52

331

2003 2009(E)

10

75

2003 2009(E)

625

1589

2003 2009(E)

242

1297

2003 2009(E)

Polsko

Estonsko

3.1%

10.5%

20.8%

14.4%

8431188

2003 2009(E)

Slovinsko

42.6%

59%

Lotyšsko

0.4%

3.1%

Slovensko

Rumunsko

5.6%

1.1%

Česká republika

Litva

8.9%

1.4%

Maďarsko

6.2%

15.7%

25

338

2003 2009(E)

4.0%

0.3%

Bulharsko

220

660

2003 2009(E)

4%

12%

11.3%

3.7%

372

1165

2004 2009(E)

1199

4029

2003 2009(E)

zdroj: Interní zdroje HVB Bank, Sdružení pro bankovní karty

Člen skupiny HVB Group

Potenciál pro prodej kreditních karetv regionu střední a východní Evropy (2/2)

Závěry z předcházejícího grafu

penetrace kreditních karet (počet karet/obyvatelstvo) v západní Evropěje dnes 5x větší než ve střední a východní Evropě (20 % vs. 3,8 %)

v průběhu dalších 5ti let budou země SVE výrazně snižovat tento rozdíl, očekávaná penetrace v roce 2009 je 11 %

Velký potenciál pro prodej kreditních karet – do roku 2009se v regionu střední a východní Evropy prodá cca 7 mil. karet.Velký potenciál pro prodej kreditních karet – do roku 2009se v regionu střední a východní Evropy prodá cca 7 mil. karet.

Člen skupiny HVB Group

Porovnání růstu co-brandovaných vs. klasických kreditních karetdo konce roku 2009 v regionu střední a východní Evropy

Prodej co-brandovaných karet poroste v regionu střední a východní Evropy téměř 2x rychlejinež prodej klasických kreditních karet.

Prodej co-brandovaných karet poroste v regionu střední a východní Evropy téměř 2x rychlejinež prodej klasických kreditních karet.

2002 2009(E)

Průměrný růst o 19% Klasické kreditní

karty

Co-brandované karty

3,8 %

4.1 mil

3.4 mil

Průměrný růst o 34%

11.3 mil

0.6 mil

11 % Penetrace

Počet vydaných co-brandovaných vs. klasických kreditních karet

zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdroje HVB Bank

Člen skupiny HVB Group

Potenciál pro prodej kreditních karetv České republice (1/2)

penetrace karet v ČR se za rok 2004 téměř zdvojnásobila na 3,7 %

cca 5x menší než v západní Evropě (v některých anglosaských zemíchpenetrace přesahuje 100 %)

v ČR bylo k 31.3.2005 vydáno 410.548 kreditních karet

odhad do konce roku 2009 je 1.165.000 kreditních karet

trh debetních karet v ČR je plně saturován

k 31.3.2005 již 5,9 milionu debetních karet

klienti „se učí“ žít na dluh, probíhá edukace trhu

zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdroje HVB Bank

Člen skupiny HVB Group

Potenciál pro prodej kreditních karetv České republice (2/2)

Velký potenciál pro prodej kreditních karet v ČR.Do roku 2009 se v ČR prodá cca 800.000 karet. HVB Bank se chce na tomto růstu výrazně podílet.

Velký potenciál pro prodej kreditních karet v ČR.Do roku 2009 se v ČR prodá cca 800.000 karet. HVB Bank se chce na tomto růstu výrazně podílet.

11.3%

3.7 %

372

1165

2004 2009(E)

1.9 %

203

2003

Počet vydaných karet/velikost populace (tzv. penetrace)

Počet vydaných kreditních karet v České republice a odhad do roku 2009 (tis.)

zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdrojeHVB Bank

Člen skupiny HVB Group

Tržní podíl HVB Bank

8,9%

Podíl HVB Bank

Podíl ostatních bank

zdroj: Sdružení pro bankovní karty, podíl k 31.3.2005

Podíl HVB Bank na trhu kreditních karet v ČR dle počtu vydaných karet

I přes silnou expanzi prodeje karet ČS a KB, které začínají penetrovat své klientské portfolio, si HVB Bank stabilně udržuje tržní podílmezi 8 -10 % na dynamicky rostoucím trhu.

I přes silnou expanzi prodeje karet ČS a KB, které začínají penetrovat své klientské portfolio, si HVB Bank stabilně udržuje tržní podílmezi 8 -10 % na dynamicky rostoucím trhu.

Člen skupiny HVB Group

Strategie HVB Bank

velký potenciál trhu

konkurenceschopný produktpro masový trh (kreditní karta)

jednoduchý a rychlý proces vydání kreditních karet(investice do systému)

kvalitní podpora a obsluha klientů prostřednictvím klientského servisu

know-how: jednička na trhu v oblasti prodeje co-brandovaných karet

spojení s významnými retailovými nebankovními partnery

využití rozsáhlé distribuční sítě partnera a jeho klientského portfolia

HVB Bank jako silný hráč schopný konkurovat i velkým retailovým bankám HVB Bank jako silný hráč schopný konkurovat i velkým retailovým bankám

Člen skupiny HVB Group

Zkušenosti s vlastním brandem...

Využití zkušeností

...a s co-brandy VISA Credit Suisse Life & Pensions

věrnostní program pro klienty CSLP

VISA ČSAzískáváte míle do OK Plus programu

VISA iDNESzískáváte slevy u partnerů iDNES

VISA Škoda Clubvěrnostní program pro členy klubu Škoda Auto

Člen skupiny HVB Group

Představení první čipovéco-brandované karty HVB Bank

Ivo Kubálek

ředitel odboru segmentového a produktového řízení

Člen skupiny HVB Group

VISA Generali (1/2)

září 2005: mezinárodní čipovákarta VISA Generali

zpočátku výhradně pro stávající či nové klienty povinného ručení Generali

hlavní výhody:

vstupní bonus při vydání karty - příspěvek Generali ve výši 500 korun,který bude připsán přímo na kartu

věrnostní benefit za používání karty - z každé platby provedené kreditní kartou VISA Generali obdrží klient 0,3 % zpět na svůj účet

Člen skupiny HVB Group

Hlavní finanční výhody karty:

úvěrový limit 20 tis. Kč bez doložení příjmu

bez ročního poplatku, pokud roční obratna kartě přesáhne 35 tis. Kč

navíc do 31. 12. 2005 si mohou klienti kartu zdarma vyzkoušeta v případě nespokojenosti ji bezplatně zrušit

bezúročné období až 45 dní

bez měsíčního poplatku za vedení karty(pouze 12 Kč za měsíční výpis)

doplňkové služby - cestovní pojištění Travel, pojištění pro případ zneužití karty Safe a pojištění pro případ neschopnosti splácet Credit od pojišťovny Generali

VISA Generali (2/2)

Člen skupiny HVB Group

Děkujeme za pozornost

Máme pro Vás překvapení