1
MONITORING
OBCHODNÍCH PARTNERŮ
NÁVOD PRO APLIKACI
2
Obsah:
1. Prvotní spuštění aplikace
Část monitoring insolvenčního rejstříku
2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty
3.1 Skupiny monitorovaných subjektů
3.2 Přidat nový subjekt k monitorování
3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru
4. Nalezené insolvence
Část monitoring nespolehlivých plátců
5. Hlavní okno 6. Monitorované subjekty
6.1 Skupiny monitorovaných subjektů
6.2 Přidat nový subjekt k monitorování
6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru
7. Nalezené výsledky
Společná část
8. Nastavení 9. Moduly (pro automatický import a export dat) 10. Kontakt
3
1. Prvotní spuštění aplikace
Po prvotním spuštění aplikace po vás bude vyžadováno nastavení připojení k síti internet (pro vyzkoušení slouží
tlačítko Otestovat připojení). V případě, že připojení není funkční, vyzkoušejte jednotlivé volby, případně požádejte
správce sítě o údaje k proxy serveru.
Dále je vyžadována registrace nového uživatele, pokud již nebyla dříve provedena. K tomu je třeba zadat licenční
aktivační klíč v průvodci prvotním nastavením software (viz. Obr. 1).
Obr. 1 První strana průvodce prvotním nastavením
Pokud uživatel není zatím registrován v našem v systému je nutno provést novou registraci prostřednictvím tabulky, kde
je nutno vyplnit kontaktní údaje o firmě a odsouhlasit Licenční podmínky (viz. Obr 2.)
Obr. 2 Formulář pro novou registraci uživatele
Pokud uživatel je již registrován v našem systému a převedl pouze aplikaci na jiný počítač či z jiného důvodu musel
přeinstalovat aplikaci, v nabídce na Obr. 1 do pole aktivačního klíče vloží tzv. RESET klíč, který obdrží na vyžádání od
společnosti iDomino a.s.
4
Část monitoring insolvenčního rejstříku
2. Hlavní okno
Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring insolvenčního rejstříku (viz. Obr. 4) a všechny jeho funkce a náležitosti.
Obr. 4 Hlavní okno
Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky:
Nalezené výsledky– zde se nachází jednotlivé podrobnosti k insolvenčním řízením (viz. kapitola 4).
Monitorované subjekty – zde se importují IČ sledovaných obchodních partnerů (viz. kapitola 3).
Údaje o účtu – obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH.
Zprávy – informativní zprávy od firmy iDomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH.
Nastavení – jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH.
O programu – informace o programu, kontakty na firmu iDomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH.
Moduly – nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků) . Tato funkce je společná i pro monitoring nespolehlivých plátců DPH.
Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední
aktualizace programu (Poslední aktualizace insolvenčního řízení) a na kdy je naplánována další aktualizace (Zbývající
čas do další aktualizace). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci. Barva ikony IR pak sama o
sobě indikuje, jestli je aplikace aktuální. Pokud je ikona IR zelená značí to, že je vše v naprostém pořádku a databáze je
aktualizovaná.
Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak 100 nejnovějších pohybů v insolvenčním řízení mých sledovaných
subjektů. Zde se zobrazují nejnovější pohyby v insolvenčním řízení vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak
nachází tlačítko Zobrazit vše, které otevře okno „nalezené události“ (kapitola 4.), kde jsou zobrazeny veškeré události k
vámi zadaným IČům.
5
V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se
zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace (např. Probíhá
aktualizace databáze, Probíhá stahování událostí, Aktualizace insolvenčních řízení...) a v pravém rohu průběh této
fáze zobrazen v procentech.
3. Monitorované subjekty
Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 5 je
zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně
aplikace (viz. Obr. 4).
Zde je pak možno učinit následující úkony:
Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat
Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz. 3.1. Skupiny monitorovaných subjektů)
Přidat nový subjekt k monitorování (viz. 3.2. Přidat nový subjekt k monitorování)
Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru)
Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku – pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje
Obr. 5 Správa identifikátorů
3.1 Skupiny monitorovaných subjektů
V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 6). Standardně jsou předdefinovány
dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe
orientovalo v insolvenčních řízeních. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené
změny je pak nutno Uložit.
6
Obr. 6 Skupiny monitorovaných subjektů
3.2 Přidat nový subjekt k monitorování
Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k
monitorování (viz. Obr. 7). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá
IČ, je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku
(ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Dále už následují pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka
uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit pouze toto IČ klikněte na Uložit, pokud si přejete následně
zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový.
Obr. 7 Přidat nový subjekt k monitorování
3.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru
Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze
souboru (viz. Obr. 8) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá ze čtyř kroků, které jsou na následujících řádcích
podrobněji rozepsány.
V prvním kroku (viz. Obr. 8) je nutno zvolit, kde na vašem počítači se nachází soubor *.csv, který obsahuje
monitorované subjekty. Cestu k souboru vybereme buď kliknutím na ikonu CSV soubor (*.csv) nebo kliknutím na
Zadejte cestu k souboru . Poté je nutno zadat skupinu subjektů, do které budou IČ přidána a je možno přejít na
následující krok.
7
Obr. 8 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 1 / 4
V druhém kroku (viz. Obr. 9) importu subjektů ze souboru již máme načtený soubor *.csv. Nyní je nutno zvolit jaký se
v tomto souboru nachází oddělovač sloupců (bývá to zpravidla středník). Dále by měl uživatel zvolit jestli První řádek
obsahuje názvy sloupců či nikoliv, aby se (ne)zahrnul do importu. V neposlední řadě se pak zadá jestli soubor obsahuje
nějaký Textový kvantifikátor. Níže je pak uveden Náhled souboru, který vám přiblíží jaký vliv měly vaše volby na
zobrazení souboru.
Obr. 9 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 2 / 4
V třetím kroku (viz. Obr. 10) pak přiřazujeme jednotlivým položkám u identifikátorů jejich odpovídající
sloupce v souboru *.csv. Pokud některá položka nemá odpovídající sloupec tak necháme volbu nezadáno
a poté později můžeme doplnit ručně ve Správě monitorovaných subjektů (viz. Obr. 5). Opět se zde
vyskytuje Náhled import, který vám přiblíží jak budou jednotlivé záznamy přidány. Import subjektů ze
souboru dokončíme kliknutím na Dokončit.
8
Obr. 10 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 3 / 4
Po dokončení importu subjektů ze souboru se nám v kroku 4 (viz. Obr. 11) zobrazí průběh provedeného importu. Ve
výsledku se nám zobrazí do jaké skupiny a kolik bylo IČ přidáno.
Obr. 11 Import monitorovaných subjektů ze souboru Krok 4 / 4
4. Nalezené události
V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 12) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná IČ. V Nalezených
insolvencích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry
(subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16).
V Základním zobrazení je možno zobrazit Nalezené události v insolvenčním rejstříku, Nalezené subjekty v
insolvenčním rejstříku nebo Poslední události nalezených subjektů. Dále je zde možnost skrýt některé události tím, že
vyberete další volby. Dvojím kliknutím na řádek události/subjektu zobrazíte detail spisové značky.
9
Obr. 12 Nalezené události – Základní zobrazení
Další položkou je Filtr (subjekt) (viz. Obr. 13), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například
vyfiltrovat události příslušející Názvu Subjektu, Identifikačnímu číslu (IČ) či Spisové značce. Je také možnost filtrovat
události podle Skupin subjektů (počet insolvenčních řízení). Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry.
Obr. 13 Nalezené události – Filtry (subjekt)
Alternativou či doplněním k filtrování událostí podle Subjektů jsou pak Filtry (události) (viz. Obr. 14). Zde je
možnost rozšířit kritéria filtrování událostí o Datum (Filtrovat od, Filtrovat do). Dále je zde možnost vybrat
Oddíl a Stav řízení a v neposlední řadě Typy událostí insolvenčního rejstříku. U filtrování přes Typy událostí
insolvenčního rejstříku je možno vytvářet nové filtry (viz. Obr. 15) přes tlačítko … . Pokud je třeba filtry
zrušit opět zde slouží tlačítko Zrušit filtry.
10
Obr. 14 Nalezené události – Filtry (události)
Po kliknutí na tlačítko … se otevře okno Správa filtrů typů událostí, kde je možno Přidat filtr, Odebrat filtr. Filtry se
pak nastavují tak, že se zadá Název filtru a zvolí se Seznam filtrovaných typů událostí. Při výběru filtrovaných typů
událostí pak můžou být nápomocny volby Odebrat všechny typy událostí a Přidat všechny typy událostí. Vybrané
nastavení je pak nutno Uložit.
Obr. 15 Správa filtrů událostí
Poslední možností v Nalezaných insolvencích je pak Export (viz. Obr. 16). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a
to CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje to co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů. Pokud
nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události.
11
Obr. 16 Nalezené události – Export
12
Část monitoring nespolehlivých plátců
5. Hlavní okno
Zde si přiblížíme hlavní okno části monitoring nespolehlivých plátců (viz. Obr. 17) a všechny jeho funkce a náležitosti.
Obr. 17 Hlavní okno
Hned na vrchu hlavního okna se nachází hlavní menu, které obsahuje následující položky:
Nalezené výsledky– zde se nachází jednotlivé podrobnosti k nalezeným výsledkům z registru plátců DPH.
Monitorované subjekty – zde se importují DIČ sledovaných obchodních partnerů.
Údaje o účtu – obsahuje informace o uživateli a licencích. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku.
Zprávy – informativní zprávy od firmy iDomino a.s. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku.
Nastavení – jednotlivá nastavení aplikace (viz. kapitola 5). Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku.
O programu – informace o programu, kontakty na firmu iDomino a.s. a nápověda aplikace. Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku.
Moduly – nastavení modulů pro automatický import a export dat (subjektů, výsledků) . Tato funkce je společná i pro monitoring insolvenčního rejstříku.
Pod hlavním menu aplikace se nachází informace o aktualizaci dat v aplikaci. Je zde uvedeno, kdy proběhla poslední
aktualizace programu (Poslední aktualizace informací o nespolehlivých plátcích DPH) a na kdy je naplánována další
aktualizace (Další aktualizace proběhne). Je zde samozřejmě i možnost Spustit okamžitou aktualizaci.
Další položkou v Hlavním okně aplikace je pak Nejnovější informace o nespolehlivých plátcích DPH. Zde se zobrazují
nejnovější změny v registru DPH vámi zadaných firem. Pod výpisem pohybů se pak nachází tlačítko Zobrazit vše, které
otevře okno „nalezené události“ , kde jsou zobrazeny veškeré události k vámi zadaným DIČům.
V neposlední řadě se pak v Hlavním okně zobrazuje průběh aktualizace a jednotlivých akcí aplikace. Tyto akce se
13
zobrazují v dolní liště, kdy např. při aktualizaci se v levém rohu zobrazuje název fáze aktualizace a v pravém rohu
průběh této fáze zobrazen v procentech.
6. Monitorované subjekty
Zde si ukážeme, jakými způsoby je možno zadat seznam vašich obchodních partnerů do aplikace. Na Obr. 18 je
zobrazeno okno Správa identifikátorů, do kterého se dostaneme po kliknutí na Monitorované subjekty v Hlavním okně
aplikace.
Zde je pak možno učinit následující úkony:
Vybrat skupinu subjektů ze seznamu, která se bude zobrazovat
Spravovat skupiny subjektů přes tlačítko Upravit skupiny subjektů. (viz. 6.1. Skupiny monitorovaných subjektů)
Přidat nový subjekt k monitorování (viz. 6.2. Přidat nový subjekt k monitorování)
Provést hromadný import subjektů ze souboru (viz. 6.3 Import monitorovaných subjektů ze souboru)
Ověřit toto IČ v obchodním rejstříku – pokud se zde nachází, automaticky se doplní údaje
Obr. 18 Správa identifikátorů
6.2. Skupiny monitorovaných subjektů
V aplikace je možno si vytvořit různé skupiny monitorovaných subjektů (viz. Obr. 19). Standardně jsou předdefinovány
dvě skupiny (Dodavatelé, Odběratelé), ale je možno si vytvořit jakýkoliv počet vlastních skupin, aby se vám lépe
orientovalo. Jak je z obrázku patrno je možno Přidat skupinu a Odebrat skupinu. Provedené změny je pak nutno Uložit.
Obr. 19 Skupiny monitorovaných subjektů
14
6.3. Přidat nový subjekt k monitorování
Pokud se rozhodnete pro zadávání vašich obchodních partnerů jednotlivě, učiníte tak přes Přidat nový subjekt k
monitorování (viz. Obr. 20). Zde je nejprve nutno vybrat skupinu subjektů, do které bude toto IČ patřit. Poté co se zadá
IČ (není povinné), je možno si ulehčit práci s vyplňování Názvu subjektu a Adresou kliknutím na Ověřit toto IČ v
obchodním rejstříku (ARES), odkud se tyto údaje natáhnou. Důležité a povinné je zadat DIČ. Dále už následují
pouze uživatelské záznamy (ID systému uživ., Poznámka uživ.), které není nutno vyplňovat. Pokud si přejete uložit
pouze tento subjekt, klikněte na Uložit, pokud si přejete následně zadat další subjekt klikněte na Uložit a zadat nový.
Obr. 20 Přidat nový subjekt k monitorování
6.4. Import monitorovaných subjektů ze souboru
Pokud jste se rozhodli pro hromadný import identifikátorů pak pro vás bude Import monitorovaných subjektů ze
souboru (viz. Obr. 21) ideální. Import subjektů ze souboru se skládá je čtyř kroků podobně jako v části monitoring
insolvenčního rejstříku. Důležité je zadat DIČ, ostatní pole nejsou povinná.
7. Nalezené události
V tabulce Nalezené události (viz. Obr. 21) jsou veškeré události nalezené na vámi zadaná DIČ. V Nalezených
výsledcích je několik způsobů zobrazení. Základní čtyři položky jsou pak Základní zobrazení (viz. Obr. 12), Filtry
(subjekt) (viz. Obr. 13), Filtry (události) (viz. Obr. 14) a Export (viz. Obr. 16).
V Základním zobrazení je možno zobrazit události pro Všechny sledované subjekty, dále události pro Všechny
sledované subjekty s podrobnostmi, jen Nespolehlivé plátce nebo jen Neplátce DPH. Neplátci DPH jsou v tomto okně
zvýrazněny oranžovou barvou, nespolehliví plátci červenou. Dvojím kliknutím na řádek s údaji subjektu zobrazíte okno
s detaily s možností prokliku na server finanční správy.
15
Obr. 21 Nalezené události – Základní zobrazení
Další položkou je Filtry (plátce DPH) (viz. Obr. 21), kde je možno filtrovat události na základě Subjektů. Například
vyfitrovat události příslušející Názvu Subjektu nebo DIČ. Je také možnost filtrovat události podle Skupin subjektů.
Veškeré filtrování je pak možno zrušit přes Zrušit filtry.
Obr. 21 Nalezené události – Filtry (plátce DPH)
16
Poslední možností v Nalezených událostech je pak Export (viz. Obr. 22). Zde je možno zvolit ze dvou typů souborů a to
CSV Soubor a XML Soubor. Při exportu se vždy vyexportuje jen to, co se zobrazuje po aplikaci veškerých filtrů.
Pokud nebyly žádné filtry nastaveny, vyexportují se veškeré nalezené události.
Obr. 22 Nalezené události – Export
17
8. Nastavení
Položka Nastavení obsahuje některé možnosti nastavení aplikace. První položkou pod menu Nastavení je Nastavení
připojení (viz. Obr. 23). Zde je možno nastavit proxy server pokud je ve firmě používán. Při nastavování proxy serveru
je nutno nastavit Adresu serveru a Uživatelské jméno a heslo. O nastavení proxy serveru, pokud nevíte příslušné údaje,
požádejte vašeho IT technika. Po vyplnění příslušných údajů je možno otestovat dostupnost serveru iDomino a.s. přes
Otestovat připojení. Po nastavení je nutno provedené změny Uložit.
Obr. 23 Nastavení připojení
Další položkou v Nastavení je pak Diagnostika potíží. Zde je možno, pokud by nastala nějaká komplikace s aplikací,
Spustit diagnostický test, který zkontroluje funkčnost aplikace a případně zobrazí detaily jednotlivých kroků.
Poslední položkou jsou pak Servisní funkce, kde je možno Otevřít log software, Otestovat spojení se serverem
iDomino, Otevřít datovou složku software či Smazat všechny identifikátory a všechny výsledky. Při volbě Smazat
všechny identifikátory a všechny výsledky se nabídnou tyto volby:
18
9. Moduly
Pokud jste si objednali také licenční klíče pro moduly automatického importu nebo exportu, v této části aplikace můžete
provést nastavení. Jsou dostupné tyto moduly:
pro část monitoring insolvenčního rejstříku
- Modul automatického importu identifikátorů ze souboru - Modul automatického importu identifikátorů z databáze - Modul automatického exportu výsledků do emailu/souboru
pro část monitoring nespolehlivých plátců
- Modul automatického importu identifikátorů (ze souboru nebo z databáze) - Modul automatického exportu výsledků (do emailu/souboru)
V případě potřeby pomoci s nastavením kontaktujte naši technickou podporu.
Modul pro automatický export výsledků do databáze částí monitoring insolvenčních řízení i monitoring nespolehlivých
plátců jsou ve vývoji a budou k dispozici v nejbližší době. Pro přesnější údaje o technickém řešení kontaktujte naši
technickou podporu.
10. Kontakt
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně aplikace, neváhejte kontaktovat naší technickou podporu na níže uvedené
kontakty.
Technická podpora:
Ondřej Šírek
tel. : 241 470 105
mail : [email protected]
mailto:[email protected]