Člen skupiny HVB Group

Od prasátka k on-line bankingu

Využívání bankovních produktů ve střední a východní Evropě

Martin Pavlík, manažer marketingu, odd. průzkumů a analýz

Praha, 1.12.2004

Člen skupiny HVB Group

Obsah

1. Trendy ve využívání bankovních produktů2. Úspory a půjčky – kam míří nová Evropa?3. HVB Bank – moderní banka v rostoucím regionu

Člen skupiny HVB Group

Popis projektu

Projekt Projekt uskutečnila GfK s podporou Bank Austria Creditanstalt

Metodika Přímé dotazování, 1000 reprezentativních rozhovorů v každé zemi

Země Bosna & Herzegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko & Černá

Hora, Slovensko, Slovinsko, Rusko, Ukraina, Rakousko, Německo

Člen skupiny HVB Group

Rozložení bankovní populace % populace nad 15 let věku, kteří jsou klienty bank

Zdroj: GfK, BA-CA, pozn. CEE = střední a východní Evropa, SEE = jižní a jihovýchodní Evropa

98

83 84 82

58

25

97

6565

33

38

0

20

40

60

80

100

120

SI CZ SK H PL HR SCG BiH RO BG A

1999 2001 2003

průměrzemě SEE

průměr noví členové EU

Člen skupiny HVB Group

Penetrace bankovních účtů% populace nad 15 let věku, kteří jsou klienty bank

87

70

59

52 52

45

33

16 1518 16

9499

64

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI HR CZ SK H SCG PL BiH RO BG RUS UKR A D

Zdroj: GfK, BA-CA

Člen skupiny HVB Group

Penetrace bankovních karet% populace nad 15 let věku, kteří vlastní jakoukoli bankovní kartu

86

60

5147

41

33

1814

9 7 7 6

76 78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SI CZ HR SK H PL RO BG BiH SCG RUS UKR A D

Zdroj: GfK, BA-CA

Člen skupiny HVB Group

Penetrace úvěrových produktů% populace nad 15 let věku, kteří využívají úvěry

Zdroj: GfK, BA-CA

2115 13

9 7 6 5 5 5 4 4 6

19

26

0

10

20

30

40

100

SI PL HR H BiH CZ BG RO SCG SK RUS UKR A D

Člen skupiny HVB Group

Penetrace spořících produktů% populace nad 15 let věku, kteří využívají nabídku spořících/investičních produktů (vkl. knížka, termínované vklady, cenné papíry...)

53

3835 33

20

13 129

5

30

2

7579

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SK SI CZ HR H RO BG PL SCG RUS UKR A D

Zdroj: GfK, BA-CA

Člen skupiny HVB Group

Elektronické / Internetové bankovnictví % populace nad 15 let věku, kteří využívají elektronické či internetové bankovnictví

Zdroj: GfK 2003

14

64

2 2 2 1 1

0

10

20

30

100

ASI CZ HR PL SK H UKR

Člen skupiny HVB Group

Závěry

Penetrace bankovních služeb v regionu je signifikantně nižší, než je tomu v zemích eurozóny.

Jedinou z nových zemí EU, která dosahuje parametrů běžných v eurozóně je Slovinsko. K zemím, které se nejvíce blíží této úrovni patří ČR, Slovensko a Chorvatsko. Za nimi následují Polsko a Maďarsko.

V regionu můžeme očekávat silný nárůst penetrace bankovních služeb, úvěrových a depozitních produktů.

V regionu, a to především v nových zemích EU se bude dále silně projevovat trend k využívání kanálů přímého bankovnictví (internet, mobile banking) a využívání sofistikovanějších finančních produktů (např. kreditních karet).

Člen skupiny HVB Group

Obsah

1. Trendy ve využívání bankovních produktů2. Úspory a půjčky – kam míří nová Evropa?3. HVB Bank – moderní banka v rostoucím regionu

Člen skupiny HVB Group

Finanční aktiva - domácnostiv euro na osobu a v %, 2003

44 %

69 %

18 %

10 %

21 %38 %

podíl v % na hlavu v euro podíl v % na hlavu v euro

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Depozita

Investiční fondy

Životní pojištění &důchodové zabezpečení

Euro zóna CEE(EU) 3*

*CEE(EU) 3 = PL,H,CZZdroj: BA-CA Economics Department

Člen skupiny HVB Group

Finanční aktiva a pasiva - domácnosti

Zdroj: BA-CA Economics Department

v % HDP

Česká republika

0

20

40

60

80

Pojištění +

Penzijní fondyFondy ÚvěryDepozita

MaďarskoPolsko Euro zónaRakousko

Člen skupiny HVB Group

Finanční aktiva a pasiva - domácnosti

Zdroj: BA-CA Economics Department

v euro na hlavu

Polsko Rakousko

18.000

11.512

Pojištění + Penz. fondy

Česká republika

Maďarsko Euro zóna

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

6.145

10.957

3.502

5.324

18.605

12.75911.392

679460

2.941

933

Fondy Depozita Úvěry

Člen skupiny HVB Group

Důvody spoření% 5 nejvýznamnějších důvodů spoření

SI H CZ SK PL BG RO HR SCG RUS UKR

Zařízení domácnosti/ spotřebiče

Oblečení

Dovolená

Automobil

Bydlení, nemovitost

Podpora členů rodiny

Vzdělání

Zdroj: GfK Socio style 27-20 % 19-15 % 14-11 % 10-6 % 5-0 %

Člen skupiny HVB Group

6 nejatraktivnějších spořících a investičních příležitostíBez ohledu na to, zda v současné době spoříte či investujete - jakou z těchto možností spoření či investování shledáváte atraktivní? (%) SI H CZ SK PL BG RO SCG HR RUS UKR A D

Zdroj: GfK Mood Barometer

Spořit doma do slamníku

Nemovitosti

Vkladní knížka

Byt / Dům

Životní pojištění

Stavební spoření, penzijní

60-40 % 39-30 % 29-20 % 19-10 % 9-0 %

Člen skupiny HVB Group

Zájem o cenné papíryBez ohledu na to, zda v současné době spoříte či investujete - jakou z těchto možností spoření či investování shledáváte atraktivní? (%)

Zdroj: GfK Mood Barometer

Akcie

Investiční fondy

Střednědobé vklady

Hypoteční zástavní listy

Podílové fondy * *

*

*

*

*

00

SI H CZ SK PL BG RO SCG HR RUS UKR A D

* 0

* 0 *

>20 % 20-11 % 10-6 % 5-1 % 0 / *

* * 0

* *

* *

0=hodnota až po 0.5% / * není zmínka

Člen skupiny HVB Group

ZávěryDomácnosti v nových zemích EU mají v současné době stále pouze zlomek hodnoty finančních aktiv ve srovnání s domácnostmi eurozóny.

Přes rostoucí zadluženost domácností jak v České republice, tak i v dalších nových zemích EU, je celková míra zadlužení v % HDP stále na úrovni 30 % oproti zemím eurozóny.

Domácnosti v regionu CEE stále nejvíce spoří na vybavení domácnosti, dovolenou a finanční podporu členů domácnosti. Pro investování využívají konzervativní prostředky (nemovitosti, stavební spoření) poskytující určitý pocit bezpečí investice či využití státem nabízených podpor.

Zájem o cenné papíry je v současné době stále slabý s výjimkou Slovinska. Oproti tomu jsou investice do cenných papírů a pojistných produktů v eurozóně běžné, jak je tomu např. v Německu či Rakousku.

Domácnosti v regionu se budou v nejbližších letech stále více blížit modelu běžnému v eurozóně, což se odrazí především ve vyšším využívání náročnějších produktů jak v oblasti investování a spoření, tak ve využívání úvěrových produktů.

Člen skupiny HVB Group

Obsah

1. Trendy ve využívání bankovních produktů2. Úspory a půjčky – kam míří nová Evropa?3. HVB Bank – moderní banka v rostoucím regionu

Člen skupiny HVB Group

Popis projektu

Projekt Projekt uskutečnila HVB Bank

Metodika Přímé dotazování FMDS GfK

Člen skupiny HVB Group

Největší bankovní sítě v CEE(Zahraniční banky, s vlastnictvím nejméně 5 většinových podílů v regionu CEE)

Bilanční suma (on pro-rata basis, bn euro)

Zdroj: BA-CA Economics Dept.

20 17 16 12 11 10 2

BA-CA (HVB Group)

Unicredit Raiffeisen Société Générale

Citibank ING, N.V.Amsterdam

Volksbank

Člen skupiny HVB Group

Vývoj znalosti HVB Bank v ČR 2003 -2004

Spontánní znalost HVB Bank

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2003/3 2003/6 2003/9 2003/11 2004/1 2004/3 2004/4 2004/6 2004/9

Člen skupiny HVB Group

Vývoj znalosti HVB Bank v ČRrůst povědomí v populaci během let 2003 - 2004 Spontánní znalost bankovních ústavů

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%RAIFFEISENBANK

HVB BANK CR

ZIVNOSTENSKABANKA

Člen skupiny HVB Group

Vývoj znalosti HVB Bank v ČRpodle věkových skupin

Spontánní znalost HVB Bank - věkové skupiny

0,0%0,8% 0,7% 0,4%

0,9%0,0%

4,3%5,2%

10,0%

6,4%5,6%

3,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

do 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 +

leden 2004

září 2004

Člen skupiny HVB Group

Vývoj znalosti HVB Bank v ČRpodle dosažené úrovně vzdělání

Spontánní znalost HVB Bank - nejvyšší dosažené vzdělání

0,0% 0,0%

1,6%0,6%

2,0%

4,5%

8,2%

13,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

základní střední s maturitou vysokoškolské

leden 2004

září 2004

Člen skupiny HVB Group

Vývoj znalosti HVB Bank v ČR - podle příjmu

Spontánní znalost HVB Bank - příjmové skupiny

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

do 5.000 CZK 5.001 -7.000 CZK

7.001 -9.000 CZK

9.001 -12.000 CZK

12.001 CZKa více

leden 2004

září 2004

Člen skupiny HVB Group

Závěr

HVB Bank jako součást největší bankovní sítě chce využít rostoucí potenciál regionu k nabídce moderních bankovních služeb jak občanům, tak podnikatelům v jednotlivých zemích a celém regionu.

HVB Bank se opírá o sílu, stabilitu a zkušenosti HVB Group, která patří mezi hlavní evropské bankovní společnosti a je druhým největším německým bankovním ústavem.

Díky přítomnosti a dobré znalosti celého regionu jsme přesvědčeni, že budeme schopni nabídnout našim současným i budoucím klientům přístup k produktům běžným v rozvinutých zemích Evropy.

Člen skupiny HVB Group

Otázky?

Děkujeme Vám za pozornost