32
T I S K O V Á K O N F E R E N C E SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR a výzkumné společnosti Nielsen Praha, 7. prosince 2017
T I S K O V Á K O N F E R E N C E
SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR
a
výzkumné společnosti
Nielsen
Praha, 7. prosince 2017
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Karel Týra, Generální ředitel Nielsen CZ&SK
TISKOVÁ KONFERENCE
3 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
AGENDA
Zhodnocení a vývoj MALOOBCHODU a spotřebitelské DŮVĚRY v
České republice
Pohled na základní PRODUKTOVÉ SKUPINY: Které
kategorie táhnou RŮST TRŽEB?
Postavení PRIVÁTNÍCH ZNAČEK v nejprodávanějších potravinářských
a drogistických kategoriích
„MÁSLOVÁ“ KRIZE v České republice: Zdražilo pouze máslo? Vývoj
prodeje a cen másla a jiných MLÉČNÝCH KATEGORIÍ
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 4
VÝVOJ MALOOBCHODU
A SPOTŘEBITELSKÉ DŮVĚRY
5 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
PROŽÍVÁME SKVĚLÉ ČASY!
Zdroj: ČNB, ČSÚ
-0,9 -0,5
2,0
4,6
2,3 2,8
2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Růst HDP % 3,3
1,4
0,4 0,3 0,5
2,3
2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Inflace
6,8
7,7 7,7
6,6
5,1
4,4
2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Nezaměstnanost (%)
6 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
ČEŠI MAJÍ DŮVĚRU V DALŠÍ VÝVOJ
A JSOU OCHOTNI UTRÁCET
Zdroj: Nielsen CCI; * 2017 údaj za Q2´17
62
71
80
97 103 101
2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Nielsen Index Spotřebitelské důvěry
82%
Mají peníze
41%
Jsou ochotni utrácet
7 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
NIELSEN: MALOOBCHODNÍ AUDIT
650 000+ AKTIVNÍCH VÝROBKŮ
770 000 000+ DATOVÝCH BODŮ ROČNĚ
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
8 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
TRŽBY MALOOBCHODU TÁHNE RŮST
CENOVÉ HLADINY
2,9%
0,3% -0,3%
0,4%
-0,3% -0,8%
-1,1%
-0,4%
1,2%
3,4%
4,7%
6,1%
-0,2%
1,2% 2,7%
2,5%
2,3%
3,0% 2,3%
2,8%
-0,7% -0,9%
2,7%
1,6%
2,4% 2,8%
-0,2%
1,5% 1,9% 1,9%
4,1%
2,7%
5,2% 5,2%
2014 2015 2016 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17
Změna cenové hladiny Změna prodaného objemu Nominální změna
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit, změna vs. stejné období předchozího roku
9 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
RŮST CEN JE VÝRAZNÝ ZEJMÉNA U
POTRAVIN
Potraviny
2,9%
-0,1% -0,4% -0,4% -0,7% -1,4% -1,4%
-0,4%
1,4%
3,7%
5,3%
7,4%
-0,2%
1,5%
2,7% 3,1%
0,7%
2,6% 2,9%
1,9%
3,1%
-1,4% -1,4%
2,7%
1,4%
2,2% 2,6%
0,0%
1,3% 1,5% 1,5%
4,5%
2,3%
5,7% 6,0%
2014 2015 2016 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17
Změna cenové hladiny Změna prodaného objemu Nominální změna
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit, změna vs. stejné období předchozího roku
10 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
NAOPAK U DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ
ROSTE I OBJEM PRODEJŮ
Drogerie
3,1%
2,1%
0,3%
3,2%
0,8% 1,2%
-0,1% -0,2%
0,5%
2,3% 2,7%
1,2%
-0,1%
0,1%
2,6%
-1,9%
1,2% 3,6% 3,5% 1,9%
1,8%
0,9%
2,9%
2,2%
2,9%
3,5%
-1,1%
2,4%
3,5% 3,3%
2,4%
4,1%
3,1%
2,1%
2014 2015 2016 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17
Změna cenové hladiny Změna prodaného objemu Nominální změna
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit, změna vs. stejné období předchozího roku
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 11
PRODUKTOVÉ SKUPINY
12 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
MLÉČNÉ PRODUKTY - NEJVĚTŠÍ
SEGMENT S NEJRYCHLEJŠÍM RŮSTEM 19%
17%
13%
11%
10%
9%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
11,6%
5,3%
5,5%
3,0%
2,9%
4,0%
3,0%
1,4%
-0,8%
4,4%
0,5%
3,7%
Mléčné produkty
Alkoholické nápoje
Sladkosti
Zdraví a krása
Vaření
Nealkoholické nápoje
Horké nápoje
Domácí péče
Praní
Mazlíčci
Děti
Vaření - mražené
Podíl na celkovém koši
Růst tržeb
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit Q3 17
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 13
POSTAVENÍ
PRIVÁTNÍCH ZNAČEK
14 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
JSME LÍDRY EVROPY V PROMOCÍCH
Zdroj: Nielsen In-store promotions Europe Q2´17
*12 měsíců končících Q2 2017
56 54
44
36 35 34 34 33 29
25 21
17 16
% tržeb realizovaných v promocích (MAT Q2´17*)
15 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Hodnotový podíl Privátních značek za YTD 2017 (Jan-Okt´17); Zelená = Potravinové kategorie, Fialová = Drogistické kategorie
37 43
21 19
19 19
22 22
19 29 28 34
PRIVÁTNÍ ZNAČKY MAJÍ POTENCIÁL
RŮST
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
16 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
PODÍL PRIVÁTNÍCH ZNAČEK STÁLE
STAGNUJE
17,7 18,1 17,8 17,3 17,3
2013 2014 2015 2016 2017*
Hodnotový podíl Privátních značek TOP 30 potravinářských kategorií
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
17 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
37
%
36
%
35
%
33
%
33
%
32
%
30
%
29
%
27
%
25
%
25
%
22
%
18
%
18
%
18
%
17
%
14
%
13
%
12
%
12
%
12
%
11
%
11
%
11
%
11
%
10
%
9%
7%
7%
5%
2%
-4,0pp
0,0pp
4,0pp
% podíl privátních značek (09/17-10/16) % změna vs. prědchozí rok
VELKÉ ROZDÍLY MEZI POTRAVINAMI,…
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
18 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
58
%
57
%
45
%
40
%
33
%
33
%
25
%
22
%
19
%
17
%
16
%
15
%
13
%
12
%
12
%
11
%
11
%
11
%
11
%
10
%
10
%
9%
9%
9%
9%
7%
6%
3%
3%
2%
-4,0pp
-3,0pp
-2,0pp
-1,0pp
0,0pp
1,0pp
2,0pp
3,0pp
4,0pp
5,0pp
% podíl privátních značek (08/17-09/16) % změna vs. prědchozí rok
JEŠTĚ VĚTŠÍ V DROGERII
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 19
MÁSLOVÁ KRIZE
MLÉČNÉ KATEGORIE
20 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
CENA ZA 1KG MÁSLA SE ZDVOJNÁSOBILA
Průměrná cena za kilogram másla se v říjnu 2017 vyšplhala na 223 Kč
Vývoj průměrné ceny MÁSLA (Kč/1kg)
146
112 104
158
148
223
60
100
140
180
220
260
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
21 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
199
123
117
114
108
80
100
120
140
160
180
200
JAN2016
FEB2016
MAR2016
APR2016
MAY2016
JUN2016
JUL2016
AUG2016
SEP2016
OCT2016
NOV2016
DEC2016
JAN2017
FEB2017
MAR2017
APR2017
MAY2017
JUN2017
JUL2017
AUG2017
SEP2017
OCT2017
Máslo
Mléko(trvanlivé)
Smetany
Tvarohy
Margaríny
CENA MÁSLA ROSTE VÝRAZNĚ RYCHLEJI I VE
SROVNÁNÍ S JINÝMI MLÉČNÝMI PRODUKTY
Vývoj průměrné ceny MLÉČNÝCH KATEGORIÍ (Kč/kg) –
indexováno k ceně za leden 2016=100
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
22 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
MEZIROČNĚ CENA MÁSLA VZROSTLA
TÉMĚŘ O 50%
120 114
167
Listopad14 - Říjen15
Listopad15 - Říjen16
Listopad16 - Říjen17
MÁSLO
Průměrná cena Kč za 1kg
72 70 72
Listopad14 - Říjen15
Listopad15 - Říjen16
Listopad16 - Říjen17
MARGARÍNY A ZT. TUKY
28 500 28 658 24 210
3 421 3 270
4 048
Listopad14 - Říjen15
Listopad15 - Říjen16
Listopad16 - Říjen17
Prodaný objem v 1 000kg
Prodaná hodnota v mil. Kč
28 941 27 202
29 831 2 080 1 905
2 159
Listopad14 - Říjen15
Listopad15 - Říjen16
Listopad16 - Říjen17
-16%
+24%
+47%
+3%
+10%
+13%
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
23 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
247 230 223
186
Slovensko Maďarsko Česko Polsko
Cena za kg Másla (Kč) a meziroční růst říjen 2017 (Polsko září 2017)
CENA MÁSLA ROSTLA I V OKOLNÍCH
ZEMÍCH A LEVNĚJŠÍ JE JEN V POLSKU
+20%
+47% +45%
+36%*
Zdroj: Nielsen Maolobchodní Audit; Cena v lokálních měnách přepočítaná aktuálním kurzem (3.12.2017); Růst = meziroční porovnání OKT17-NOV16 vs. OKT16-NOV15 (Polsko OCT16-SEP17 vs OCT15-SEP16)
24 Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
Co
pyri
gh
t ©
20
17
Th
e N
iels
en
Com
pa
ny.
Co
nfid
en
tia
l a
nd
pro
pri
eta
ry.
SHRNUTÍ
• Dobrá ekonomická situace a stabilní trh práce zvedají optimizmus Čechů
• Tržby v maloobchodě rostou – ale zejména u potravin především kvůli
rostoucí cenové hladině
• Nejrychleji roste nejvýznamnější segment mléčných kategorií
• Privátní značky v Čechách zaostávají i kvůli silné promoční spirále
• Cena másla stále roste – v říjnu dosáhla hodnoty 223 Kč/kg
• Růst je výraznější než u ostatních mléčných kategorií, ale aktuální cena se
nevymyká z průměru okolních zemí – na Slovensku je o 24 Kč/kg dražší, v
Maďarsku o 7 Kč/kg.
• Část Čechů přechází k margarínům, které drží stabilní cenu – objem
prodejů margarínů meziročně roste o 10% zatímco máslo klesá o 16%
Zdroj: Nielsen Maloobchodní Audit
This artwork was created using Nielsen data.
Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
DĚKUJI ZA POZORNOST
KONTAKT pro média:
Mária Hukelová
Marketing and Communication Nielsen CZ&SK
+421 907 912 571
Pohled obchodníků na vývoj
maloobchodních cen v ČR
Marta Nováková
prezidentka
TK, 7. prosince 2017
Maloobchodní tržby v ČR průběžně rostou, ale…
Prudký růst mezd → vyšší kupní síla
Dopady ZVTS
(nové nevýhodnější podmínky smluv)
Změna trendů nákupního chování
Změny v poptávce a vliv situace na
zahraničních trzích
Klíčové faktory, které ovlivnily růst cenové hladiny
v roce 2017:
Komentář k cenové kontrole MF ČR
Ceny másla se staly součástí volební kampaně
…bylo nutné rychle najít viníka
Premiér Sobotka vyzval ministra financí Pilného
ke kontrole cen másla a mléčných výrobků…
Teorie o nepřiměřených
ziscích obchodníků
Ekonomické argumenty
a statistická data
Svaz si vyžádal data od
velkých obchodních
řetězců.
Vyplynulo, že výše marží
se pohybuje od 8 do 20 %,
v průměru je to 14 %.
Nárůst globální poptávky po mléku
(zejména v Číně).
Spotřebitelé začali více preferovat
vícetučné mlékárenské výrobky.
Regulace EU, která vyzvala
prostřednictvím finančních
kompenzací producenty mléka
k útlumu jeho produkce.
Ministerstvo financí vyzvalo Specializovaný finanční úřad, aby zkontroloval zvýšení ceny u producentů másla i obchodníků...
Šetření Ministerstva financí ČR jednoznačně potvrdilo,
že obchodníci se nepodíleli na nárůstu ceny másla!
Obchodníci naopak reagovali na růst ceny másla
snížením obchodních přirážek!
DĚKUJI
ZA POZORNOST!
