Správa fondů a majetku • Private Equity • Finanční služby • Filantropie

Londýn • Praha • Nové Dillí • Hong Kong

Historie a významné transakce společnosti RSBCSpolečnost RSBC, Robert Schönfeld Business Consulting, byla založena v roce 1998 jako tzv. investiční butiková firma specializující se na investiční poradenství a správu aktiv. RSBC se skládá z celé řady společností a přidružených společností přičemž v jednotlivých regionech, ve kterých působíme, naši činnost zajišťuje více než 20 strategicky umístěných odborníků. Specialisté skupiny RSBC patří mezi špičkové odborníky v široké škále oborů a do každého podniku s účastí místních nebo mezinárodních bankovních institucí vnášejí rozsáhlé zkušenosti a také znalosti jednotlivých trhů a jejich právního prostředí.

• Tým RSBC byl hlavním aranžérem úvěrového financování ve výši 200 mil. USD určeného pro nákup šesti letounů MD-90 pro leteckou společnost China Northern Airlines a dále se podílel na zajištění 18 mil. USD z transakce o celkové výši 88 mil. USD určené pro nákup letounu MD-11 pro leteckou společnost China Eastern Airline.

• Ředitel společnosti RSBC, pan John Kelly, byl hlavním aranžérem série finančních transakcí v úhrnné výši více než 1 mld. USD určených pro financování výrobce proudových letounů v České republice.

• V roce 2008 působila společnost RSBC jako výhradní poradce a zprostředkovatel při jednáních mezi singapurskou společností ARA Strategic Capital I Pte (členem hongkongské Cheung Kong Group) (www.ara-asia.com) a odbornou divizí Matrix Group při nabídce investice do realitního investičního fondu ARA Pan Asia REIT (500 mil. USD) investorům ve Velké Británii prostřednictvím fondu Matrix Asian Property Fund s cílem shromáždit finanční prostředky ve výši 100 mil. USD. Byl to první případ, kdy byla na britském trhu britským investorům nabídnuta možnost investovat do asijských realitních investičních fondů (REIT).

• V roce 2010 společnost RSBC spravovala aktiva společností NBGI Private Equity (v hodnotě 900 mil. EUR) a Gottex Funds (v hodnotě 8,64 mld. USD) působících v sektoru obnovitelných energií.

• RSBC je od října 2010 také globálním strategickým offsetovým partnerem společnosti SAAB AB (obrat ve výši 2,7 mld. EUR).

• RSBC Asset Management v současné době spravuje devět investičních fondů s hrubou hodnotou aktiv přesahující 250 mil. GBP.

Divize RSBC Private EquityZáměrem společnosti RSBC je investovat především v EU s prioritním zaměřením na dobře zavedené a řízené společnosti v zemích střední a východní Evropy, které ve svém oboru mají dlouhou historii a tradici.

Divize RSBC Private Equity uplatňuje jedinečný investiční přístup, kdy se zaměřuje na střednědobý až dlouhodobý horizont a soustředí se na aktivní strategický rozvoj odkoupených firem a na účast v jejich vrcholovém vedení. Bohaté a rozsáhlé zkušenosti našeho vrcholového týmu jsou jedním z největších přínosů, které může RSBC v rámci transakce nabídnout.

Nedávné transakce: Master franšíza Century 21 pro Českou republiku

Divize RSBC Private Equity získala českou master franšízu společnosti Century 21 v únoru 2014 odkupem zajištěných pohledávek vůči předchozímu vlastníkovi od jedné z velkých českých investičních skupin a získala nad společností kontrolu realizací zástavního práva. Century 21 je jednou z předních realitních společností působících v České republice. Česká franšíza byla zřízena v roce 2008 a od této doby se v České republice věnuje prodeji a pronájmu všech typů nemovitostí. Společnost poskytuje komplexní právní, finanční a poradenské služby v oblasti realit včetně správy nemovitostí, nákupů nemovitostí v aukcích a dalších souvisejících služeb. V současné době provozuje na českém trhu 49 realitních kanceláří a v následujících letech plánuje počet franšíz zvýšit. Silné postavení společnosti RSBC a její hluboké znalosti realitního trhu získané prostřednictvím domácích i zahraničních transakcí s nemovitostmi v kombinaci s rozsáhlou sítí a místním know-how Century 21 pomůže této společnosti stát se předním hráčem na trhu s rezidenčními a komerčními nemovitostmi.

Mateřská společnost Century 21 Real Estate LLC (century21.com) je celosvětově největším realitním makléřem v oblasti residenčních nemovitostí a prostřednictvím systému CENTURY 21® poskytuje svým franšízám rozsáhlou školicí a marketingovou podporu. Systém se skládá z cca 7 100 kanceláří v 75 zemích a teritoriích po celém světě a více než 102 000 realitních makléřů.

Divize RSBC Financial ServicesSpecialista na offsetové financování a investicePět let trvání globálního kontraktu se společností SAAB AB

Skupina RSBC a SAAB AB, švédská společnost působící v sektoru obranného letectví a civilní bezpečnosti s ročním obratem 2,7 mld. EUR a s působností ve více než 90 zemích světa, navázaly v roce 2010 úzkou spolupráci s cílem lépe využít potenciál průmyslové spolupráce společnosti SAAB a vyhodnotit investiční příležitosti spojené s trvalým přílivem nových transakcí sjednaných celosvětově působícími offsetovými týmy společnosti SAAB, čímž by se otevřel přístup k široké škále průmyslových sektorů a typů aktiv.

Poradenské služby v oblasti úvěrů a zajišťování investičního kapitálu

Divize RSBC Financial Services působí jako mezinárodní investiční poradce se zaměřením na poskytování nezávislého poradenství týkajícího se zajišťování investičního kapitálu a pomoci při získávání a optimálním strukturování financování a při vyhledávání vhodných investorů pro subjekty od nově vznikajících firem až po velké korporace.

Našim klientům poskytujeme širokou škálu služeb od pomoci při modelování jejich finančních potřeb, přípravy příslušných smluv až po vyjednávání s investory. Spolupracujeme s velkým množstvím bank, úvěrových institucí, private equity fondů, hedgeových fondů a podílových investičních fondů působících v Evropě i Asii.

Fundraising (britské finanční trhy) a strukturování dluhů

V roce 2007 byla skupina RSBC hlavním aranžérem joint venture fondu mezi společnostmi Matrix Property Income Fund LLP a ARA Strategic Capital působícím pod názvem „Matrix Asian Property Income Fund“, za nímž stála skupina Cheung Kong, velký konglomerát s celosvětovou působností sídlící v Hong Kongu, který je vlajkovou lodí společností vlastněných Dr. Li Ka-Shingem. Skupina RSBC zajistila od britských institucionálních investorů prostředky ve výši 500 mil. USD pro Matrix Asian Property Income Fund, což byl první asijský realitní investiční fond (REIT) uvedený na britské finanční trhy.

Výhody spolupráce s divizí RSBC FS

Divize RSBC Financial Services a naše přidružené společnosti v rámci skupiny RSBC disponují rozsáhlými znalostmi různých trhů a podílely se na velkém počtu složitých transakcí v jihovýchodní Asii, Velké Británii, Francii, Německu, Slovensku a České republice.

Naši klienti:

Celosvětová působnost divize RSBC Private EquityRSBC Private Equity se tradičně zaměřuje na investice v zemích střední a východní Evropy, kde naše hlavní strategie spočívá v investování do zavedených společností s dlouhou historií a tradicí ve svém oboru. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem a kontaktům RSBC jsme však schopni investovat také v jiných zemích, kde uplatňujeme stejnou investiční filozofii. Průběžně vyhodnocujeme investiční příležitosti v Evropě, Asii a severní Americe, kde máme možnost investovat buď přímo, nebo společně s našimi institucionálními investičními partnery z Velké Británie.

Díky naší spolupráci se společností Saab AB mají naše divize Private Equity i naši klienti přístup k impozantní globální síti společnosti Saab, která se pyšní mimořádně širokým tržním dosahem, výrobními kapacitami na všech kontinentech a zastoupením v 92 zemích světa. Největším přínosem této sítě jsou příležitosti pro divize Private Equity a Venture Capital, zejména v oborech high-tech a ekologických technologií. Spolupráce RSBC a Saab v rámci offsetových programů zajišťuje našim klientům přístup k mimotržním transakcím v malých a středních firmách i velkých podnicích v EU, Latinské Americe, v členských státech Rady pro spolupráci zemí v oblasti Perského zálivu a v jihovýchodní Asii. Váha společnosti Saab a její působnost na lokálních trzích při realizaci zakázek na nejvyšší vládní úrovni poskytuje klientům přístup ke špičkovým investičním příležitostem v jednotlivých zemích. Při spolupráci s investory může Saab působit v řadě různých rolí: např. jako odběratel zboží a služeb, spoluinvestor, zprostředkovatel obchodní příležitosti, či poskytovatel marketingové podpory.

RSBC průběžně vyhodnocuje špičkové investiční příležitosti na daném trhu spojené s trvalým přílivem nových transakcí sjednaných celosvětově působícími offsetovými týmy společnosti SAAB, čímž se klientům otvírá celosvětově jedinečný přístup k široké škále průmyslových sektorů a typů aktiv. Cílem naší spolupráce se společností Saab AB, která nám otevírá dveře k institucionálním investorům, je nejen nalézat a zprostředkovávat transakce mezi podniky a finančními institucemi, ale také přispívat strategickým poradenstvím k tvorbě podnikatelských záměrů a vytváření struktury takových transakcí.

Hlavní zájem společnosti Saab spočívá ve spolupráci s investory zajišťující přístup k technologiím, nebo v podpoře lokálních exportních, infrastrukturních projektů či projektů zaměstnanosti, jež zvýší offsetový kredit společnosti Saab. K této spolupráci přispívá společnost RSBC interním manažerským týmem, který je dokonale obeznámen s příslušným oborem a má za sebou řadu zkušeností s restrukturalizací a integrací při současném zásadním snižování nákladů.

Služby klientům privátního bankovnictví RSBCSkupina RSBC nabízí široký sortiment služeb pro klienty privátního bankovnictví a díky své široké působnosti je ideálním partnerem pro vysoce individualizovanou správu fondů. S ohledem na nezbytnou diskrétnost ve vztahu k našim klientům jsme zvolili strukturu svěřenského fondu, která ideálně vyhovuje klientům toužícím po anonymitě a zároveň po obchodní flexibilitě.

Svěřenský fond je institut, jehož prostřednictvím svěřuje konkrétní osoba zprostředkovateli správu majetku ve svůj prospěch či ve prospěch třetí osoby. Svěřenský fond tak zahrnuje tři zúčastněné strany: zakladatele, správce a obmyšleného.

Aktivity svěřenského fondu nejsou nijak omezeny; fond se může zapojovat do konvenčních obchodních aktivit a investovat do všech typů podniků, a dokonce zastávat kontrolní pozice ve firmách. Svěřenské fondy mohou vedle toho investovat do veškerých typů investičních nástrojů včetně klasických obchodovatelných cenných papírů, jako jsou akcie, dluhopisy, deriváty či podílové listy.

Vzhledem k anonymitě obmyšlených může svěřenský fond představovat velmi účinný nástroj ke správě aktiv použitelný nejen v Evropské unii, ale kdekoli na světě. Tento nástroj může být obzvláště výhodný v dnešním světě stále rozsáhleji uplatňovaných politických sankcí a restrikcí.

Díky jedinečné kombinaci zkušeností, vysoké kvalifikace a rozsáhlé sítě kontaktů v rámci Evropské unie představuje skupina RSBC ideální platformu pro správu svěřenských fondů soukromých individuálních zakladatelů s celosvětovou obchodní působností. Naši partneři se mohou pochlubit rozsáhlými zkušenostmi se správou firemního majetku, s investicemi do nemovitostí a souvisejícím poradenstvím i se správou fondů s klasickým portfoliem.

RSBC Emerging MarketsRSBC si v posledních několika letech buduje svoji pozici na rozvíjejících se trzích. Naše rozsáhlá zkušenost v těchto oborech nám umožňuje budovat místní vztahy a porozumět lokálním potřebám firem.

Indie

Indie se stala jednou z nejpřitažlivějších destinací pro investice a jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Vzhledem k následujícím faktorům si Indie udrží rychlé tempo růstu i v následujících desetiletích:

• početná a rychle rostoucí střední třída • rozvoj programů s investičními pobídkami ze strany indické vlády• nižší výrobní náklady • dostupnost kvalifikované pracovní síly• rozsáhlé přírodní zdroje• důraz vlády na rozvoj infrastruktury• poloha Indie v blízkosti trhů jihovýchodní Asie, Středního východu a také Evropy

Podle odhadů mezinárodně uznávaných konzultantů a MMF se Indie do roku 2025 pravděpodobně stane jednou z největších ekonomik světa.

Narendra Modi byl uveden do funkce indického předsedy vlády v květnu 2014. Oznámil záměr racionalizovat národní ministerstva, minimalizovat počet ministrů vlády a rozšířit působnost vlády v regionech mimo hlavní město. Kampaň předsedy vlády nazvaná „Make in India“ má za cíl snížit byrokracii, přilákat zahraniční investice a transformovat Indii na velkého výrobního hráče, což napraví největší slabinu indické ekonomiky.

RSBC v Indii

RSBC chce využít růstový potenciál Indie a své silné pozice a znalostí finančních trhů ve Spojeném království k podpoře indických společností prostřednictvím řady finančních řešení včetně následujících:

• Vlastní kapitál – Obvykle se získává prostřednictvím institucí až po individuální rodinné subjekty. Mnozí investoři, které láká diverzifikace, růst HDP a rostoucí příjmy střední třídy, plánují svoji angažovanost na rozvíjejících se trzích rozšířit.

• Mezaninové financování – Mezaninové financování je příležitostí pro malé a střední podniky, protože je méně omezující než čisté úvěrové financování a méně rozřeďuje vlastnictví než čistě vlastní financování.

• Seniorní bankovní úvěry – Dokonce i když místní banka nabízí úvěry, ty jsou často krátkodobé a vysoce úročené. Seniorní bankovní úvěry od mezinárodních institucí mohou nabídnout řešení, které zlepší cash flow.

• Konvertibilní úvěry – I když vlastní kapitál a seniorní dluhové financování zůstávají v Indii primárním způsobem, jak získat kapitál, konvertibilní nástroje nabízejí řešení bez nadbytečného rozředění.

• Obligace – Kótované a nekótované obligace jsou dalším způsobem, jak přilákat zahraniční kapitál. Mohou je vydávat veřejné nebo soukromé subjekty s kupónem, který bude stejně atraktivní jak pro společnosti, tak pro mezinárodní investory.

• Prodej a zpětný pronájem – Tyto transakce jsou jedním z nejinovativnějších nástrojů, které společnostem pomáhají získat dodatečnou likviditu s možností vyjmout příslušná aktiva z rozvahy, což nemá negativní vliv na úvěrový rating společnosti.

• Financování dodavatelského řetězce; obchodní a exportní financování – Nadnárodní firmy mají komplexní a složité dodavatelské řetězce a tento způsob financování jim pomáhá uvolnit likviditu, a tím dosáhnout vyšší odolnosti dodavatelského řetězce.

Společnost RSBC v Indii působí od roku 2013 a od té doby si získala pozici uznávaného partnera řady prestižních indických firem působících v celé řadě sektorů od ropného a naftařského průmyslu až po obranný průmysl.

Filantropické aktivity RSBCFilantropické podniky jsou nedílnou součástí skupiny RSBC.RSBC přistupuje k filantropii z pragmaticky obchodního hlediska. Záměrem společnosti není pouze donátorství prostředků potřebným příjemcům či oblastem, ale zejména vytvoření struktur, které budou následně dlouhodobě samostatně udržitelné.

Robert Schönfeld, zakladatel skupiny RSBC, založil v roce 1998 v Praze mezinárodní školu International School of Music and Fine Arts. Tato hudební škola je špičkovým vzdělávacím zařízením pro české i mezinárodní studenty. Její osnovy vycházejí z progresivních a zábavných metod, které umožňují dětem i dospělým zažívat radost z realizace jejich tvůrčího potenciálu.

Účelem otevření mezinárodní školy v Praze se zaměřením na výuku hudby a umění byla snaha nabídnout vzdělání na nejvyšší úrovni nejen těm, kteří usilují o profesionální kariéru, ale i těm, které jednoduše těší věnovat se hudbě pod špičkovým vedením.

Společnost Ernst & Young ve spolupráci se Schwabovou nadací pro sociální podnikání udělily Robertu Schönfeldovi, zakladateli skupiny RSBC, titul Sociálně prospěšný podnikatel roku 2012.

Londýn18-20 Hill RiseRichmondSurrey, TW10 6UAVelká Británie

PrahaBetlémské náměstí 351/6110 00 Praha 1Česká republika

www.rsbcgroup.com

Nové DillíOffice Suite 28, Lodhi HotelLodhi RoadNew Delhi 110003Indie

Hong KongSuite 301, Dina House, Ruttonjee Centre11 Duddell Street, CentralHong Kong