24. dubna, 2007

Tisková konferenceMaximalizace tvorby hodnotMaximizing Value Creation

Rolf-Jan Zweep

CEO ING Bank CRGeneral Manager Wholesale Banking

March 2007 – Page 2Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Obsah

• ING Wholesale Banking

• ING Wholesale Banking ČR

-Strategie

-Klienti

-Významné transakce

• ING Bank ČR 2006 finanční výsledky

•Koncept Řízení k dosažení hodnot - „Management for

Value“

March 2007 – Page 3Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

ING Wholesale Banking

March 2007 – Page 4Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

ING Group – distribuce profituUnderlying profit before tax Contribution of business lines 2006*

in EUR million 2006 2005 %change

Insurance 4,941 3,975 24.3

Europe 2,328 2,021 15.2

Americas 1,992 1,979 0.7

Asia / Pacific 621 447 38.9

Other* -472

Banking 5,017 4,554 10.2

Wholesale Banking 2,525 2,299 9.8

Retail Banking 1,932 1,815 6.4

ING Direct 717 617 16.2

Other* -157 -177

Total ING Group 9,958 8,529 16.8

*) Other banking results consist mainly of interest expenses that are not allocated to the business lines

*) Excludes component ‘Other‘ in banking and

insurance

23%

20%

6%

25%

19%

7%

Insurance Europe Insurance Americas

Insurance Asia/Pacif ic Wholesale Banking

Retail Banking ING Direct

March 2007 – Page 5Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Strategie ING Wholesale Banking

Vytvářet pozitivní a rentabilní prostředí výhodné jak pro

AKCIONÁŘE tak pro ZAMĚSTNANCE.

Být blízko našim korporátním a institucionálním ZÁKAZNÍKŮM

díky angažovanému a proaktivnímu přístupu a pokrývat

všechny jejich finanční potřeby

March 2007 – Page 6Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Klienti ING Wholesale Banking ČR

•Definice cílového trhu

-Globální klienti

-Klienti European Business Desk

-Finanční instituce

-Lokální korporátní společnosti (obrat > Kč 600 mio)

March 2007 – Page 7Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Finanční výsledky ING BANK ČR

Částky v milionech Kč 2006 2005 δ %

Příjmy celkem 984 1 069 -8%

Provozní náklady (658) (655) 1%

Zisk před zdaněním a opravnými položkami

326 415 -21%

Čistý zisk 245 318 -23%

March 2007 – Page 8Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Analýza příjmů

• Nastavení metodologie I.F.R.S. a C.A.S.

• Nižší zisky v oblasti tradingu

• Společné transakce s ING Londýn a ING Amsterdam

• Významné transakce uzavřeny ke konci roku 2006

• Klientský byznys vzrostl o více než 10%

March 2007 – Page 9Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Nedávné významné transakce

• Syndikovaný úvěr Falcon B.V.- Koupě 100% podílu ve společnosti Radiokomunikace a.s., a podílu

39,23 % ve společnosti T- Mobile.

- Mandátový vedoucí aranžér, „ bookrunner“ a výhradní koordinátor

• Pegas Nonwovens IPO

- „Sole bookrunner“

- První paralelní nabídka na pražské a varšavské burze

• PPP – dálnice D3- Poradenství pro Ministerstvo dopravy- Konsorcium ING Wholesale Banking, Mott MacDonald a Ashurst

March 2007 – Page 10Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Spokojenost klientů

•Zaměření na zákazníka – zásadní pilíř naší strategie

•Spokojenost – nedílná součást loajality

•Pravidelný průzkum spokojenosti klientů

- výsledky 2006

› Vysoká odezva (40%)

› ING v zásadě překonává své konkurenty ve spokojenosti a

loajalitě

› Oddanost našich klientů dosahuje 70% a jejich názor na náš

výkon je pozitivní

March 2007 – Page 11Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Corporate Social Responsibility

• ING Chances for Children – uveden globálně

• ING Wholesale Banking Fond Nadace Terezy Maxové

-Ideálně zapadá do naší strategie

› Podpory vzdělání, sportu a volno-časových aktivit

-Proces rozdělování grantů

› Grantová komise se skládá ze zástupců ING Wholesale

Banking a NTM

-5 mil Kč – bylo věnováno od založení fondu (koncem r. 2005)

March 2007 – Page 12Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Plány 2007; 5 klíčových cílů

1. Dokonalost ve vztahu s klienty

2. Profitabilní růst

3. Vynikající realizace

4. Firemní kultura orientovaná na výkon

5. Maximalizace tvorby hodnot

March 2007 – Page 13Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Koncept Ekonomického Profitu (EP)

•Rozsah budování ekonomické hodnoty

•Návratnost investic akcionářům a majitelům dluhopisů

~ Generace profitu překračující použitý kapitál

~ Účetní profit upravený o rizika, kterým se banka vystavila ve zmíněném období

~EP = Ekonomický kapitál * (RAROC – WACC)

March 2007 – Page 14Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Maximalizace ekonomického profitu

Tři hlavní pilíře k tvoření základních hodnot

Profitabilnírůst

2

Zlepšení návratnosti

1Návratnost

EC

WACC (%)

RAROC (%)

Profit požadovaný kapitálovým trhem

Náklady na snížení kapitálu

3

Ekonomický profit

March 2007 – Page 15Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Řízení k dosahování hodnot

Balancování mezi čtyřmi ‘konkurenčními’ korporátními cíly

March 2007 – Page 16Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Řízení k dosahování hodnot v ČR

Hodnota vztahu

•Znalost

•Důvěra

•Vynikající realizace

March 2007 – Page 17Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Řízení k dosahování hodnot v ČR

Konkurenční výhody

•Silná značka

•Zaměření na korporátní segment

•Silná přítomnost v regionu střední a východní Evropy

•Proaktivní a angažovaný přístup ke klientům

•Sofistikovaná finanční řešení

•Zkušenost mezinárodní sítě

•Průmyslové zaměření/ znalost

•Dokonalost

March 2007 – Page 18Wholesale Banking

Maximizing Value Creation

Řízení k dosahování hodnot

Economický profit

Řízení k dosahování hodnot

Návrh hodnot vedoucích k vítězství