Řízení vztahů se zákazníky Microsoft Dynamics CRM Dynamics... · 2014-08-08 · využívat...

Řízení vztahů se zákazníky

Microsoft

Dynamics CRM

Tomáš Kubálek

Ivana Topolová

Markéta Kubálková

Manažerská informatika

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Obsah 3

Obsah

Úvod (Řízení vztahů se zákazníky. Očekávaní čtenáři. Ilustrativní

příklady. Rozsah výuky. E-learning. Záznamy výuky. Další publikace.) 5

1 Microsoft Dynamics CRM 7

1.1 Řízení vztahu se zákazníky (CRM. Dodavatelé CRM. Vlastní

instalace či hosting. Microsoft Dynamics CRM. Čeští uživatelé.

Dynamics NAV a AX.) 7

1.2 CRM ve firmě Encián (Činnosti. Uživatelé – zaměstnanci.

Organizační jednotky. Aktivity. Zdroje a skupiny zdrojů. Týmy.

Kalendáře. Zařízení / vybavení. Pracoviště. Prodejní oblasti.

Produkty. Jednotky. Slevy. Ceníky. Prodejní dokumentace.

Obchodní vztahy. Kontakty. Zájemci. Příležitosti. Nabídky.

Objednávky. Faktury. Marketingové seznamy. Rychlé kampaně.

Kampaně. Služby. Aktivita služby. Smlouvy a jejich řádky.

Případy. Znalostní báze. Pracovní postupy. Vlastní entity.) 8

1.3 Registrace (Zkušební verze. Aplikace Dynamics CRM.) 12

1.4 Uživatelé (Zkušební uživatelé. Učitel. Uživatelé z firmy Encián.

Profil organizace. Osobní profil.) 13

1.5 Seznámení s aplikcí Microsoft Dynamics CRM (Struktura okna.

Relace mezi seznamy. Zástupci seznamů. Zobrazení seznamu.

Zobrazení záznamu.) 15

2 Nastavení 19

2.1 Zdroje (Role zabezpečení. Organizační jednotky. Pracoviště.

Zařízení / vybavení. Týmy. Skupiny zdrojů. Prodejní oblasti.

Manažeři. Propojovací role. Parametry uživatele.) 19

2.2 Produkty (Měny. Skupiny jednotek. Produkty. Seznamy slev.

Ceníky. Obchodní vztah. Objednávka. Ocenění. Varianty způsobu

ocenění. Varianty způsobu zaokrouhlení.) 24

3 Prodej 31

3.1 Zákazníci (Zájemci. Import. Odebrání ukázkových dat. Importy.

Mapování. Zobrazení. Osobní zobrazení. Systémové zobrazení.

Osobní graf. Systémový graf. Převod zájemce. Kontakty.

Obchodní vztahy. Příležitosti. Konkurence.) 31

3.2 Prodejní cyklus (Úprava formuláře. Příležitosti. Nabídky. Tisk

nabídky. Sestava. Objednávky. Souvislosti entit. Faktury.) 37

3.3 Cíle (Druhy metrik. Souhrnná pole. Metriky. Souhrnné dotazy.

Cíle. Metrika dle počtu. Přepočet cílů.) 41

4 Marketing 45

4.1 Marketingový seznam (Marketingový seznam. Rozšířené hledání.

Druhy marketingových kampaní.) 45

4.2 Rychlá kampaň (Rychlá kampaň.) 45

4.3 Kampaň (Předměty. Prodejní dokumentace. Kampaň.) 46

5 Služby 48

5.1 Služba realizovaná případy (Služba realizovaná případy. Šablona

smlouvy. Řádky smlouvy. Případy. Aktivity.) 48

Obsah 4

5.2 Služba realizovaná využitím zdrojů (Služba realizovaná

využitím zdrojů. Kalendář služeb. Aktivita služby.) 50

6 Pracovní plocha 55

6.1 Řídící panely (Řídící panel. Vlastní řídící panel.) 55

6.2 Aktivity (Šablona e-mailu. Klient CRM v Outlooku. E-mail.

Telefonní hovor. Aktivity. Schůzka. Úkol. Fronta. Další aktivity.

Znalostní báze. Šablony článků. Články. Sestavy.) 56

7 Pokročilé nastavení 63

7.1 Správa (Oznámení. Nastavení systému. Správa předplatného.

Využívané prostředky. Aktualizace produktu.) 63

7.2 Správa dat (Pravidla vyhledávání duplicit. Vyhledávání duplicit.

Slučování záznamů. Importy.) 64

7.3 Správa dokumentů (Správa dokumentů.) 66

7.4 Auditování (Audit. Spuštění auditu. Prohlížení protokolu auditu.

Audit entit a polí. Správa protokolu auditu.) 67

7.5 Vlastní nastavení (Přizpůsobení. Úprava auditu. Vlastní entity.

Možnosti.) 67

7.6 Procesy (Pracovní postup. Test pracovního postupu.) 69

8 Spolupráce uživatelů 71

8.1 Sdílení (Role zabezpečení. Sdílení. Přiřazení. Kontrola práv.) 71

8.2 Informační kanály o aktivitách (Informační kanály.) 72

Příklady k procvičení 74

Rejstřík 76

Úvod 5

Úvod

Řízení vztahu se zákazníky (CRM – Customer relationship management) je

významným faktorem zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

Jednou z aplikací řešící CRM ve firmě je aplikace Microsoftu Dynamics CRM.

V publikaci je vyložena aplikace Dynamic CRM Online ve verzi 2011 s aktualizacemi z 1.

čtvrtletí roku 2013.

Pro výklad je využita 30denní bezplatná verze dostupná na adrese http://zkuscrm.cz.

Jedná se o cloudové řešení, tj. firma se nemusí obávat nákladů na své servery a problémů

s instalací a provozem systému.

Publikace je určena pro výuku předmětu 2OP484 Manažerská informatika 4, který je

zařazen jako povinný předmět ve vedlejší specializaci 2MI Informační a prezentační

technologie v praxi a jako fakultně volitelný předmět navazujícího magisterského studia na

Fakultě mezinárodních vztahů.

Publikace je připravena tak, aby ji k samostudiu mohli využít i další zájemci bez

přímé výuky, kteří se chtějí seznámit s aplikací Microsoft Dynamics CRM Online.

Výklad je uveden na případové studii fiktivní firmy Encián, která tvoří a prodává

programy zaměřené na podnikové finance, nabízí školení a konzultace. Firma je také

testovacím střediskem ECDL.

Firma má 20 zaměstnanců:

Zaměstnanci patří do 6 oddělení (organizačních jednotek).

Zaměstnanci mají různé role zabezpečení s různými oprávněními (Správce systému,

Výkonný/obchodní ředitel, Zástupce oddělení služeb zákazníkům, Prodejce a další).

Zaměstnanci jsou rozděleni do několika pracovišť (Konzultace Praha, Konzultace Šumava,

Školení Praha, Školení Praha). K rozdělení do pracovišť se přihlíží při řešení případů služeb.

Kromě zaměstnanců patří ke zdrojům firmy zařízení/vybavení (školící počítačové místnosti,

zasedací místnosti).

Zdroje jsou seskupovány do skupin zdrojů (certifikovaní analytici, certifikovaní

programátoři, certifikovaní školitelé, školící počítačové místnosti, zasedací místnosti Praha).

Zaměstnanci jsou zapojeni do překrývajících se týmů (Start, Střecha).

Firma prodává:

svůj software,

školení,

konzultace.

Ceny prodávaných produktů jsou uvedeny v cenících. Využívá se systém slev (množstevní,

upgrade). Ceny jsou odvozovány ze standardních či aktuálních nákladů s využitím přirážek či

dosahování marže.

Systém sleduje prodejní cyklus:

Firma Encián eviduje zájemce o své produkty.

Po prvním oslovení jsou zájemci převáděni na kontakty, obchodní vztahy a příležitosti.

Po úspěšné prezentaci výrobků mohou být příležitosti převedeny na nabídky.

Z nabídky je možné pro odběratele připravit objednávku.

V souvislosti s dodáním zboží či služby můžeme z objednávky vytvořit fakturu.

Firma Encián sleduje plnění prodejních cílů pomocí vyhodnocení metrik.

Z kontaktů a obchodních vztahů připravuje firma Encián marketingové seznamy a

realizovat pro ně marketingové kampaně.

Firma Encián eviduje v systému Dynamics CRM také realizované služby:

Firma Encián nabízí službu konzultací aplikací Microsoftu. Služba je realizována

jednotlivými případy.

Dále firma Encián eviduje služby realizované využitím zdrojů, např. poskytování školení

Accessu pro zájemce o získání certifikátu ECDL.

Výuka dle publikace je v prezenční formě plánována na 16 vyučovacích hodin.

Rozsáhlejší data jsou do systému importována s ukázkových souborů.

Ukázkové soubory uvedené v publikaci jsou k dispozici na webu předmětů

Manažerské informatiky http://min.vse.cz v sekci Ke stažení.

Řízení vztahů

se zákazníky

Očekávaní

čtenáři

7BIlustrativní

příklady

Rozsah výuky

http://zkuscrm.cz/

http://min.vse.cz/

Úvod 6

Studentům předmětu Manažerská informatika 4 jsou k dispozici četné e-learningové

materiály v rámci Integrovaného studijního informačního systému (ISIS). Po přihlášení k ISIS

na adrese http://isis.vse.cz student vybere v sekci Moje studium volbu Portál studenta.

V portálu studenta klepne do odkazu E-osnovy předmětů. V řádku Manažerská informatika 4

klepne do tlačítka šipky pro vstup. V opoře Dynamics CRM nalezne příklady ze skript, učební

text, výukové prezentace promítané na výuce, odkaz na záznamy výuky a další informace.

Z výuky předmětu 2OP484 Manažerská informatika 4 byly pořízeny záznamy

(kombinace videa, zvuku, záznamu promítaných snímků a pracovní plochy učitelského

počítače), které jsou publikovány na adrese http://multimedia.vse.cz v části Manažerská

informatika/2OP484 Manažerská informatika 4. Je možné prohlédnout celý záznam jednotlivé

vyučovací hodiny či vyhledat část záznamu dle promítnutého snímku.

Zájemců o studium dalších aplikací Microsoft jsou věnovány samostatné publikace:

KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Program na uchovávání a sdílení informací

Microsoft OneNote 2010. 1. vyd. Brno: Tribun 2011. 70 s. ISBN 978-80-263-0074-8.

KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerská informatika : Prezentační

program Microsoft PowerPoint verze 2007 CZ. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 82 s.

ISBN 978-80-245-1523-6.

TOPOLOVÁ, Ivana, KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta. Textový procesor

Microsoft Word 2010. 1. vyd. Brno: Tribun 2012. 118 s. ISBN 978-80-263-0216-2.

KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta, TOPOLOVÁ, Ivana. Tabulkový program

Microsoft Excel 2010. 1. vyd. Brno: Tribun 2011. 166 s. ISBN 978-80-263-0047-2.

KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, M. Manažerská informatika: Databázový systém

Microsoft Access verze 2007 CZ. Praha: Oeconomica, 2009. 232 s. ISBN 978-80-245-1518-

2.

KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, M., TOPOLOVÁ, I.: Manažerská informatika: Systém

sjednocené komunikace Office 365. Brno: Tribun, 2012. 196 s. ISBN 978-80-263-245-2.

Text byl zpracován v dubnu 2013 a v textovém editoru Microsoft Word verze 2003.

1. vydání vyšlo v září 2013.

8BE-learning

9BZáznamy výuky

Další

publikace

http://isis.vse.cz/

http://multimedia.vse.cz/

Řízení vztahů se zákazníky Microsoft Dynamics CRM 7

1 Microsoft Dynamics CRM

1.1 Řízení vztahu se zákazníky (CRM)

Řízení vztahu se zákazníky (CRM – Customer relationship management) je

významným faktorem zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Pomáhá zlepšit vztahy se

zákazníkem a udržet zákazníka. Výrobci a prodejci se dříve orientovali na výrobek. Nyní se

orientují na zákazníky. Orientují se na to, co trh žádá a dle toho připravují výrobky.1

Řízení vztahů se zákazníky vychází z velkého množství dat o firmě, zákaznících,

aktivitách firmy s četnými vazbami mezi jednotlivými prvky. K řízení vztahů se zákazníky se

proto často používá software, který pokrývá základní oblasti CRM: prodej, marketing a služby.

V ČR firmy využívají řešení CRM několika dodavatelů, především:

systém Siebel firmy Oracle (http://www.oracle.com/ca-en/products/applications/siebel),

modul SAP CRM firmy SAP (http://www.sap.com/cz/solutions/business-suite/crm),

systém Dynamics CRM firmy Microsoft (http://www.microsoft.com/cze/dynamics/crm),

systém Inex firmy Maxprojekt (http://www.inex-crm.cz),

systém InTouch firmy Anneca (http://www.anneca.cz/web/produkty/intouchcrm).

Zkratkou CRM se často označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení

firmy pro CRM. Software vychází z databázové technologie shromažďování, zpracování a

využití informací o zákaznících firmy. Software je možné instalovat na firemní hardware nebo

využívat instalaci u provozovatele CRM formou hostingu v rámci modelu SaaS (Software as a

Service – software jako služba), kdy dochází k účtování dle počtu uživatelů a dalších

parametrů.

Firma Microsoft umožňuje systém Microsoft Dynamics CRM využívat při výuce

formou licencí Microsoft Dynamics Academic Alliance2. Hosting formou aplikace Microsoft

Dynamics Online je poskytován na 30 dnů zdarma na adrese http://zkuscrm.cz. Hosting

umožňuje vyzkoušení studentům a dalším zájemcům o Microsoft Dynamics CRM. Pro malé a

střední firmy je hosting také snadným řešením aplikace Microsoft Dynamics CRM ve firmě.

Microsoft Dynamics CRM Online zahrnuje:

300 vlastních entit (tabulek, seznamů),

úložiště 5 GB,

dostupnost 99,9 %,

zkušební verze je pro 25 uživatelů.

Microsoft Dynamics CRM je poskytován za cenu 35,90 € za uživatele za měsíc.

Mezi uživatele Microsoft Dynamics CRM v ČR patří

ČSOB – Československá obchodní banka (http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-

applications-business-services/CRM/Documents/CS_CSOB_CRM_cz.pdf),

Penzijní společnost České spořitelny (http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-

applications-business-services/CRM/Documents/CS_PFCS_CRM_cz.pdf),

Cestovní kancelář Fischer (http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-

business-services/CRM/Documents/CS_Fisher_CRM_cz.pdf),

České dráhy Telematika (http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-

business-services/CRM/Documents/CS_CD-Telematika_CRM_cz.pdf),

Česká televize – Divácké centrum (http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-

applications-business-services/CRM/Documents/CS_CT_CRM_cz.pdf),

Sulko (výroba plastových oken a dveří, http://www.microsoft.com/cze/studie/sulko.aspx),

Scania (těžká nákladní technika, http://www.microsoft.com/cze/studie/scania.aspx),

OSPAP (http://www.microsoft-crm.cz/_user_data/dokumenty/reference/systemy/ospap.pdf).

V roce 2012 Microsoft Dynamics CRM používalo více než 2 700 000 uživatelů

v 36 000 organizacích. 60 % nových uživatelů si vybíralo variantu online, tj. v cloudu.3

1 Další informace o CRM viz např. Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management. 2 Další informace viz http://www.microsoft.com/education/academic_alliance.mspx. 3 Další informace viz http://community.crmexpert.cz, http://www.crmexpert.cz.

CRM

Dodavatelé

CRM

Vlastní

instalace či

hosting

Microsoft

Dynamics

CRM

Čeští uživatelé

http://www.oracle.com/ca-en/products/applications/siebel

http://www.sap.com/cz/solutions/business-suite/crm

http://www.microsoft.com/cze/dynamics/crm

http://www.inex-crm.cz/

http://www.anneca.cz/web/produkty/intouchcrm

http://zkuscrm.cz/

http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-business-services/CRM/Documents/CS_CSOB_CRM_cz.pdf

http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-business-services/CRM/Documents/CS_CSOB_CRM_cz.pdf

http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-business-services/CRM/Documents/CS_PFCS_CRM_cz.pdf

http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-business-services/CRM/Documents/CS_PFCS_CRM_cz.pdf

http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-business-services/CRM/Documents/CS_Fisher_CRM_cz.pdf

http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-business-services/CRM/Documents/CS_Fisher_CRM_cz.pdf

http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-business-services/CRM/Documents/CS_CD-Telematika_CRM_cz.pdf

http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-business-services/CRM/Documents/CS_CD-Telematika_CRM_cz.pdf

http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-business-services/CRM/Documents/CS_CT_CRM_cz.pdf

http://www.ness.com/cs-CZ/Services/enterprise-applications-business-services/CRM/Documents/CS_CT_CRM_cz.pdf

http://www.microsoft.com/cze/studie/sulko.aspx

http://www.microsoft.com/cze/studie/scania.aspx

http://www.microsoft-crm.cz/_user_data/dokumenty/reference/systemy/ospap.pdf

http://cs.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management

http://www.microsoft.com/education/academic_alliance.mspx

http://community.crmexpert.cz/

http://www.crmexpert.cz/


Kromě Microsoft Dynamics CRM nabízí Microsoft další aplikace pro integrovaná

podniková řešení:

Microsoft Dynamics NAV pro střední organizace (pro oblasti řízení financí a výroby),

Microsoft Dynamics AX pro střední a velké organizace (pro obchodování mezi různými

místy a zeměmi konsolidací a standardizací procesů, zajištěním viditelnosti mezi

organizacemi a zjednodušením dodržování předpisů).

1.2 CRM ve firmě Encián

Výklad bude proveden na příkladu agendy CRM firmy Encián v roce 2014.

Činnosti firmy Encián:

Vyvíjí a distribuuje programy zaměřené na podnikové finance zejména pro malé a střední

firmy. Jedná se o 6 programů (Bonita, Finanční analýza, Investice, Kauzální analýza,

Podnikatel, SAFI).

Provádí instalace prodávaných programů u zákazníků.

Nabízí školení jednotlivých aplikací kancelářského balíku Microsoft Office (Word, Excel,

PowerPoint, OneNote, Project, Visio, Access, Outlook).

Poskytuje konzultace k prodávaným a školeným programům.

Je testovacím střediskem ECDL. Vypisuje termíny testování pro získání certifikátů ECDL

Start a ECDL Komplet.

Firma Encián má 20 zaměstnanců. Řediteli Petru Novákovi pomáhá asistentka Marie

Sladká. Další zaměstnanci jsou rozděleni do 5 organizačních jednotek – oddělení (viz obr. 1-1).

OBR. 1-1: ORGANIZAČNÍ DIAGRAM FIRMY ENCIÁN

V organizačním diagramu:

Jsou barevně odlišeny organizační jednotky (oddělení).

Pro každého zaměstnance je uvedeno příjmení, kód oddělení, charakteristika.

V levém horním rohu je uvedeno číslo kanceláře, v levém dolním rohu je uvedeno telefonní

číslo.

V pravém horním rohu je pro zaměstnance s oprávněním fakturovat uvedeno zaškrtnutí.

V pravém horním rohu je pro zaměstnance na částečný úvazek uvedena ikona grafu.

V pravém dolním rohu je zobrazen pro ženy červený praporek.

Všichni zaměstnanci firmy jsou uživateli Dynamics CRM. Údaje o nich jsou převzaty

z Active Directory4.

Uživatelé vyvíjejí různé aktivity: plní úkoly, telefonují, faxují, odesílají e-maily, píší

dopisy, účastní se schůzek, odpovídají na kampaně, realizují služby. Aktivity podporují

realizaci vztahů se zákazníky: získávání zájemců a kontaktů, poskytování nabídek, vystavování

objednávek, faktur, organizaci marketingových kampaní, uzavírání smluv o službách, realizaci

služeb.

4 Active Directory je seznam uživatelů využívaný aplikacemi ve firmě v prostředí Microsoft Windows. Active

Directory ukládá data v centrální organizované databázi.

Dynamics

NAV a AX

Činnosti

Uživatelé

(zaměstnanci)

Organizační

jednotky

Aktivity


Pro aktivity služeb (a plnění úkolů v jiných aplikacích) jsou využíváni uživatelé jako

zdroje. V případě zastupitelnosti jsou uživatelé seskupováni do skupin zdrojů. Ve firmě Encián

existují dvě úrovně skupin zdrojů:

certifikovaní školitelé (nadřazená skupina):

certifikovaní analytici: 2 z 3 analytiků (Beneš, Janda),

certifikovaní programátoři: 2 z 6 programátorů (Klímová, Pospíšilová).

Uživatelé mohou být sdružováni do týmů pro řešení konkrétních projektů, ve firmě

Encián byly vytvořeny týmy:

Start: projekt Start, jehož cílem je rekonstrukce zasedací místnosti a na školící počítačovou

místnost (Janda, Kolínská, Novák, Sladká, Smetana),

Střecha: projekt Střecha, jehož cílem je rekonstrukce střechy rekreačního a školicího

střediska na Šumavě (Novák, Sladká).

Pro účely realizace služeb a plánování činnosti má každý zdroj (zaměstnanec) svůj

kalendář. V kalendáři jsou nastaveny pracovní a volné dny, pracovní doba. Kalendář se může

měnit pro různá období, může mít tedy omezenou platnost (formou pracovního plánu na jeden

den či nového týdenního plánu). Firma může vyhlásit zavírací den, dny či „zavřít“ poskytování

služeb na část dne. Také jednotlivý zaměstnanec může mít nastaveno volno pro jednotlivé dny.

V našem případě zavíracími dny budou státní svátky 1. a 8. května 2014. Kolínská a Janda

budou mít navíc volno v pátky 2. a 9. května 2014.

Některé služby vyžadují kromě uživatelů také zařízení či vybavení jako další formu

zdrojů. V našem případě se jedná o 6 místností: 3 školící počítačové místnosti (z toho 2 v Praze

a 1 na Šumavě) a 3 zasedací místnosti vhodné pro konzultace (z toho 2 v Praze a 1 na

Šumavě).

Za účelem výběru kombinace požadovaných zdrojů je možné sdružovat zdroje do

pracovišť (viz obr. 1-2).

OBR. 1-2: ZDROJE FIRMY ENCIÁN

skupina

zdrojů

skupina

zdrojů zdroj

organizační

jednotka pracoviště oblast

tým

Start Střecha

uživatelé

Novák Encián

Sladká

Dvořák

konzultace

konzultace

Praha

Hanák

Kalousková konzultace

Šumava

Smetana

marketing

Drobná

Kos

Benešová

distribuce

Praha

Škoda L. Morava

Adamec Čechy

Zeman

analýza školení

Šumava

certifikovaní

školitelé

certifikovaní

analytici

Beneš

Janda

certifikovaní

programátoři

Pospíšilová

programování školení

Praha

Kolínská

Klímová

Sládková

Světlý

Škoda P.

zařízení / vybavení

místn. 17 konzultace

Praha

místn. 27

místn. 18 školení

Praha

místn. 28

místn. S7 konzultace

Šumava

místn. S8 školení

Praha

V našem případě definujeme 4 pracoviště:

Konzultace Praha: 2 konzultanti a 2 pražské zasedací místnosti,

Konzultace Šumava: 1 konzultant a 1 šumavská zasedací místnost,

Zdroje a

skupiny zdrojů

Týmy

Kalendáře

Zařízení /

vybavení

Pracoviště


Školení Praha: 6 programátorů a 2 pražské školící počítačové místnosti,

Školení Šumava: 3 analytici a 1 šumavská školící počítačová místnost5.

Pro realizaci školení můžeme potom v rámci služby požadovat ze stejného pracoviště

1 volného z certifikovaných školitelů a 1 volnou ze školících počítačových místností. Každý

uživatel či zařízení může být zdrojem pouze pro 1 pracoviště. (Na rozdíl od týmů, kde uživatel

může být členem více týmů.)

Zákazníky můžeme rozdělit do prodejních oblastí. Zaměstnanci zajišťující prodej

mohou být potom rozděleni do oblastí, v nichž realizují prodej. Každá oblast může mít svého

prodejního manažera, v našem případě za každou oblast odpovídá jediný zaměstnanec, který je

také manažerem oblasti.

Nabízené produkty mohou mít charakter zboží, služby či ostatních produktů. Služby

jsou uváděny jako produkty, pokud nejsou sledovány jejich nároky na zdroje. Firma Encián

nabízí následující produkty:

zboží:

program Bonita za základní cenu 3 800 Kč,

program Finanční analýza za základní cenu 4 000 Kč,

program Investice za základní cenu 2 400 Kč,

program Kauzální analýza za základní cenu 10 000 Kč

program Podnikatel za základní cenu 1 900 Kč,

program SAFI za základní cenu 19 000 Kč.

služby:

Pro všechny služby je sledováno využití zdrojů, proto nejsou vedeny jako produkty.

Zboží se prodává v jednotkách kusů v různých baleních:

jednotlivá licence,

multilicence 10 (10 licencí za nižší cenu),

neomezená 100 (100 licencí za výrazně nižší cenu).

Při prodeji většího množství zboží uplatňuje firma Encián dva druhy slev:

množstevní (pro 2 – 3 kusy 10 %, pro 4 – 5 kusů 20 %, pro 6 – 7 kusů 30 %, pro 8 – 9 kusů

40 %),

upgrade (pro 1 kus 75 %, pro 2 – 5 kusů 80 %, pro 6 – 9 kusů 85 %).

Při prodeji produktů využívá firma Encián několika ceníků:

historický: na ceny produktů nejsou uplatňovány slevy,

základní: na ceny produktů jsou uplatněny množstevní slevy,

upgrade: na ceny produktů jsou uplatněny upgrade slevy,

školní: na ceny produktů je uplatněna sleva 40 % a navíc množstevní slevy.6

K prodeji je vedena prodejní dokumentace:

Informace o firmě Encián (typ dokumentace Profil společnosti),

Licenční ujednání (typ dokumentace Pravidla a procesy).

Pro jednotlivé produkty je uveden textový popis.

Firma Encián má z historie již 69 zákazníků – odběratelů svých programů. Jedná se

převážně o malé a střední firmy. Tyto podniky bude importovat do systému Dynamics CRM

jako obchodní vztahy. Pro každý obchodní vztah je známo několik položek:

Název firmy: Podniky jsou nazvány 4 – 5 znakovými křestními jmény. Název firmy bude

názvem obchodního vztahu.

Číslo účtu.

Telefonní kontakt: Hlavní telefon do firmy v mezinárodním formátu.

Elektronické kontakty: Web a E-mail.

Adresa: Ulice, PSČ, Město, Oblast (Praha, Čechy, Morava).

Klasifikace ekonomické činnosti zákazníka: Kód NACE a příslušné odvětví.

Pro každého zákazníka evidujeme kontaktní osobu z jeho firmy. Kontakty nám

později pomohou organizovat rychlé kampaně. Do kontaktů můžeme uvést i další kontakty

(např. na naše dodavatele, poradce, konkurenci, prodejce), obdobně můžeme rozšířit své

obchodní vztahy. K jednomu obchodnímu vztahu může existovat více kontaktů.

5 Ve firmě je dohodnuto, že v Praze školí programátoři, na Šumavě analytici. 6 Pro školy nejsou poskytovány speciální slevy na upgrade. Škola může nakupovat za upgrade ceník.

Prodejní

oblasti

Produkty

Jednotky

Slevy

Ceníky

Prodejní

dokumentace

Obchodní

vztahy

Kontakty


V květnu 2014 kontaktovalo firmu Encián dalších 10 zájemců o její produkty. Pro

jednotlivé zájemce jsme zaevidovali předmět zájmu (Programy, Školení, Testování), jejich

adresu, elektronické kontakty, hodnocení zájmu (Značný zájem, Zájem), kód základní

ekonomické činnosti a zdroj informací (Reklama, Externí doporučení, Veletrh, Web apod.).

Zájemce oslovíme různými komunikačními formami (telefon, e-mail, fax, dopis,

schůzka). Zájemce můžeme po úspěšném jednání převést na kontakty a obchodní vztahy, popř.

přímo na příležitosti prodeje. Příležitost se již vztahuje ke konkrétnímu produktu.

Na příležitost lze navázat nabídkou zákazníkovi. V nabídce je již uvedena nabízená

cena za dodávku.

Na základě kladné odezvy na nabídku, lze nabídku aktivovat a převést na návrh

objednávky, který zákazník potvrdí.

Na základě objednávky dodáme produkt a fakturujeme cenu za zboží či služby.

V rámci faktury jsou uvedeny produkty faktury. Z historie importujeme 102 faktur s celkem

165 produkty na fakturách.

Další prodeje v posloupnosti Zájemce – Příležitost – Nabídka – Objednávky – Faktury

podpoříme marketingovými aktivitami. Ze zájemců, kontaktů a obchodních vztahů připravíme

marketingové seznamy. Členy marketingového seznamu vybíráme dle účelu dalších často i

opakovaných kampaní. Stejný subjekt se může vyskytovat ve více marketingových seznamech.

K jednotlivému marketingovému seznamu můžeme vytvořit rychlou kampaň formou

telefonních hovorů, schůzek, dopisů, faxů či e-mailů. V případě většiny forem se do seznamu

aktivit vytvoří úkoly pro vybraného uživatele s cílem oslovit jednotlivé potenciální zákazníky.

Rychlé kampaně se vytvářejí k jednotlivým marketingovým seznamům. Naopak

kampaň lze vytvořit včetně finanční plánu současně pro více marketingových seznamů.

Firma Encián poskytuje několik služeb:

instalace prodávaných programů fakturovaných dle počtu výjezdů do firmy,

školení pro maximálně 18 uživatelů ze zákaznické firmy v 4hodinových výukových

blocích:

» školení Word v rozsahu 12 hodin,

» školení Excel v rozsahu 20 hodin,

» školení PowerPoint v rozsahu 12 hodin,

» školení OneNote v rozsahu 4 hodiny,

» školení Project v rozsahu 28 hodin,

» školení Visio v rozsahu 16 hodin,

» školení Access v rozsahu 44 hodin,

» školení Outlook v rozsahu 8 hodin,

konzultace v konzultační místnosti firmy Encián k prodávaným programům fakturované

dle počtu hodin,

testování ECDL v rozsahu 4 modulů (varianta Start) nebo 7 modulů (varianta Komplet).

Pro jednotlivou službu lze zadat název, popis, výchozí dobu trvání (např. 4 hodiny

bloku školení) a požadované zdroje. Požadované zdroje jsou zadány formou pravidel výběru.

Můžeme tak zajistit např. výběr libovolného certifikovaného školitele a jedné školící

počítačové místnosti a to ze stejného pracoviště.

Realizace služby probíhá aktivitou služby. Aktivitu je možné naplánovat

s přihlédnutím ke kalendářům využitých zdrojů.

Na služby můžeme uzavírat s odběrateli (obchodními vztahy) smlouvy. Smlouva

vychází ze šablony smlouvy, která může být založena na počtu případů či spotřebovaném času.

Smlouva obsahuje řádky smlouvy. V řádku smlouvy je uveden název řádku, smluvený počet

případů či smluvený počet minut a celková cena.

Podnětem k realizaci smlouvy je případ. Zdrojem případu může být např. telefonická

prosba o pomoc při konzultaci nebo e-mailová výzva k uskutečnění školení. K případu mohou

být přiřazeny aktivity služby. Je-li uvedena smlouva a řádek smlouvy, případem se naplňuje

smlouva včetně sledování odpovídající části celkové smluvené ceny.

Při poskytování služeb, řešení případů vznikají ve firmě cenné zkušenosti, které je

možné zaznamenat do Znalostní báze. Pro zápis je možné využít interní šablonu, která

obsahuje strukturu článku ve znalostní bázi. Články vznikají formou konceptu, dále mohou

postoupit do stavu Neschváleno nebo Publikováno.

Zájemci

Příležitosti

Nabídky

Objednávky

Faktury

Marketingové

seznamy

Rychlé

kampaně

Kampaně

Služby

Aktivita služby

Smlouvy a

jejich řádky

Případy

Znalostní báze


Na práci s jednotlivými objekty – entitami (např. na Kontakty) je možné navázat

pracovní postupy spouštěné např. při vytvoření nového záznamu. Výsledkem pracovního

postupu může jeden či více kroků, např. založení nového úkolu.

Entitou je každý uvedený objekt (např. Uživatel, Skupina zdrojů, Kontakt, Obchodní

vztah, Smlouva). Entita je uložena jako tabulka v Microsoft SQL serveru. Strukturu tabulek –

upravitelných entit lze měnit. Je možné také doplnit vlastní entitu, např. služební cesty.

1.3 Registrace

Pro účely bezplatného zkoušení aplikace Microsoft Dynamics CRM Online lze využití

30denní online zkušební verzi. Postup registrace:

V prohlížeči zadáme adresu http://zkuscrm.cz.

Na uvítací obrazovce klikneme do tlačítka Zaregistrujte se.

Na další obrazovce vytvoříme účet Office 365 (viz obr. 1-3):

Country or region: Czech republic

OBR. 1-3: REGISTRACE

Jazyk organizace: čeština

Jméno: Vaše křesní jméno

Příjmení: Vaše příjmení

Pracovní

postupy

Vlastní entity

Zkušební verze

http://zkuscrm.cz/


Název organizace: VŠE

Adresa1: nám. W. Churchilla 4

PSČ: 130 67

Město: Praha 3

Telefon: +420123456789 (Váš mobilní telefon)

E-mailová adresa: [email protected] (Vaše e-mailová adresa)

Nový název domény: vsenovakjan (bez háčků a čárek VŠE příjmení jméno)

Nové ID uživatele: novak (příjmení bez háčků a čárek)

Vytvořte nové heslo: zadejte a zapište si heslo

Potvrďte nové heslo

Ověření: opsat dle obrázku

Ponecháme zaškrtnutou pouze volbu informací E-mail

Klikneme do tlačítka Přijímám.

Zobrazí se stránka PPřřiihhllaaššoovváánníí s textem Neaktualizujte stránku.

Po chvíli se zobrazí okno NNeezzttrráácceejjttee ppřřííssttuupp kk úúččttuu. Zde doplníme mobilní telefon (viz

obr. 1-4.

OBR. 1-4: NEZTRÁCEJTE PŘÍSTUP K ÚČTU

V horní nabídce klikneme do odkazu Domů a potom do odkazu Aplikace Dynamics CRM.

Na stránce NNaassttaavveenníí aapplliikkaaccee MMiiccrroossoofftt DDyynnaammiiccss CCRRMM OOnnlliinnee klikneme do odkazu

Změnit nastavení a změníme parametry:

Popisný název: Encián

Účel: výuka

Klikneme do tlačítka Uložit.

Klikneme do tlačítka Pokračovat.

Na další stránce ponecháme měnu CZK a klikneme do tlačítka Konfigurovat aplikaci CRM.

Několik dalších minut se připravuje naše organizace v Dynamics CRM.

Po dokončení přípravy klikneme do tlačítka Spustit aplikaci CRM Online.

Zobrazí se úvodní stránka aplikace.

1.4 Uživatelé

Před zahájením práce s Dynamics CRM doplníme na úrovni správy účtu Office 365

zkušební uživatele:

V prohlížeči zadáme do nové karty adresu http://portal.onmcirosoft.com.

Pokud jsme se právě registrovali, jsme již přihlášeni. Jinak se přihlásíme:

uživatelské jméno: [email protected], kde novak je naše příjmení a

jan je naše křestní jméno,

heslo: heslo, které jsme zadali při registraci.7

V levé nabídce klikneme v sekci SSpprráávvaa do odkazu Uživatelé.

7 Adresu pro přihlášení a rekapitulaci uživatelského jména jsme obdrželi také mailem s předmětem Začněte se

službou Zkušební verze aplikace Microsoft Dynamics CRM Online.

Aplikace

Dynamics

CRM

Zkušební

uživatelé

mailto:[email protected]

http://portal.onmcirosoft.com/



V seznamu uživatelů je zatím jediný uživatel dle registrace.

Přidáme učitele, aby mohl vést konzultace a vidět vypracování samostatných úkolů:

Klikneme do tlačítka Nový a vybereme volbu Uživatel.

Vyplníme pole podrobností:

» Jméno: Tomáš

» Příjmení: Kubálek

» Zobrazované jméno: ponecháme vygenerované Tomáš Kubálek

» Uživatelské jméno: kubalek

Klikneme do tlačítka Další.

Nastavíme roli uživatele:

» Oprávnění správce: Ano.

» Umístění uživatele: Česká republika


Ponecháme přiřazenu licenci Microsoft Dynamics CRM Online a klikneme do tlačítka

Další.

Zrušíme zaškrtnutí odeslání e-mailové rekapitulace a klikneme do tlačítka Vytvořit.

Opíšeme dočasné heslo a klikneme do tlačítka Dokončit.

Pomocí odkazu vpravo nahoře se odhlásíme a přihlásíme se jako vytvořený uživatel.

Při prvním přihlášení jsme vyzváni ke změně hesla. Změníme je na Encian2014.

Dokončíme přihlášení znovu zadáním nového hesla.

Odhlásíme se a znovu přihlásíme pod svým registračním jménem.

V levé nabídce klikneme v sekci SSpprráávvaa do odkazu Uživatelé.

Připravíme přidání 20 uživatelů z firmy Encián (viz obr. 1-5):

Modifikujeme např. v poznámkovém bloku textový soubor Uživatelé.csv.

Nahradíme v něm řetězec @encian řetězcem @vsenovakjan, v němž uvedeme své příjmení

a jméno.

OBR. 1-5: PARAMETRY UŽIVATELŮ

Uživatelské jméno

(pro všechny končí:

@vsenovakjan.

onmicrosoft.com)

Jméno Příjmení Funkce

Oddělení /

Organizační

jednotka

Číslo

kanceláře

Telefon do

kanceláře

(začíná

+420

123 456)

Mobilní

telefon

(začíná

+420

654 321) adamec.milos@vse... Miloš Adamec Distribuce 12 …122 …122

benes.pavel@vse... Pavel Beneš Analýza 21 …211 …211

benesova.eva@vse... Eva Benešová vedoucí oddělení Distribuce 11 …111 …111

drobna.dana@vse... Dana Drobná Marketing 15 …151 …151

dvoraj.jan@vse... Jan Dvořák vedoucí oddělení Konzultace 14 …141 …141

hanak.jiri@vse... Jiří Hanák Konzultace 13 …131 …131

janda.frantisek@vse... František Janda vedoucí oddělení Analýza 21 …212 …212

kalouskova.petra@vse... Petra Kalousková Konzultace 13 …132 …132

klimova.jana@vse... Jana Klímová Programování 24 …241 …241

kolinska.eva@vse... Eva Kolínská vedoucí oddělení Programování 23 …231 …231

kos.milan@vse... Milan Kos Marketing 15 …152 …152

novak.petr@vse... Petr Novák ředitel Ředitelství 31 …311 …311

pospisilova.alena@vse... Alena Pospíšilová Programování 25 …251 …251

sladka.marie@vse... Marie Sladká asistentka ředitele Ředitelství 32 …321 …321

sladkova.alice@vse... Alice Sládková Programování 25 …252 …252

smetana.milan@vse... Milan Smetana vedoucí oddělení Marketing 16 …161 …161

svetly.ondrej@vse... Ondřej Světlý Programování

skoda.lukas@vse... Lukáš Škoda Distribuce 12 …121 …121

skoda.petr@vse... Petr Škoda Programování 22 …221 …221

zeman.martin@vse... Martin Zeman Analýza 22 …222 …222

Společné parametry:

Adresa: Kbelská 44

Město: Praha 9

PSČ: 198 00

Země či oblast: Česká republika

Přidáme do firmy Encián 20 uživatelů:

Klikneme do tlačítka Nový a vybereme volbu Hromadné přidání.

Učitel

Uživatelé

z firmy Encián

Uživatelé.csv


Na stránce VVýýbběěrr ssoouubboorruu CCSSVV klikneme do tlačítka Procházet a dohledáme soubor

Uzivatele.csv. Klikneme do tlačítka Další.

Na stránce VVýýsslleeddkkyy oovvěěřřoovváánníí se zobrazí v řádku Úspěšně ověření uživatelé počet 20.

Pokud se zobrazí chyby, je nutné překontrolovat úpravu souboru Uživatelé.csv a znovu se

pokusit o hromadné přidání.


Na stránce NNaassttaavveenníí ponecháme povolení přihlášení a vybereme do umístění volbu Česká

republika.

Ponecháme přiřazenu licenci Microsoft Dynamics CRM Online a klikneme do tlačítka

Další.

Zrušíme zaškrtnutí odeslání e-mailové rekapitulace a klikneme do tlačítka Vytvořit.

Na stránce VVýýsslleeddkkyy se zobrazí 20 nových uživatelů a jejich hesla, která nebudeme

potřebovat.8 Klikneme do tlačítka Zavřít.

Upravíme ještě profil organizace:

Vlevo nahoře klikneme do odkazu VŠE.

V dialogovém okně organizace klikneme do odkazu Upravit pod názvem organizace VŠE.

Upravíme profil:

» Název: Encián

» Adresa 1: Kbelská 44

» PSČ: 190 00

» Město: Praha 9

Klikneme do tlačítka OK a do tlačítka Zavřít.

Můžeme upravit svůj osobní profil:

Vpravo nahoře pod svým jménem klikneme do odkazu Můj profil.

Můžeme změnit fotografii a upravit předvolby kontaktu.

1.5 Seznámení s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Dynamics CRM můžeme ovládat z prostředí programu Microsoft Outlook nebo

pomocí webového klienta. Práci budeme demonstrovat ve webovém klientovi. Pro webového

klienta není nutná žádná další instalace.

Po přihlášení se zobrazí výchozí okno (viz obr. 1-6, kde je pro ilustraci s otevřeným

naplněným seznamem obchodních kontaktů).

Dynamics CRM pracuje s řadou seznamů (tabulek, entit), mezi nimiž jsou četné vazby

(viz obr. 1-7, kde jsou základní seznamy se zjednodušenou strukturou a základní vazby mezi

těmito seznamy).

8 Heslo lze kdykoliv znovu nastavit v roli Správce. V sekci Správa vybereme Uživatelé. Zaškrtneme uživatele a

klikneme do odkazu Resetovat heslo.

Profil

organizace

Osobní profil

Struktura okna

Relace mezi

seznamy


OBR. 1-6: STRUKTURA OKNA MICROSOFT DYNAMICS CRM

OBR. 1-7: RELACE MEZI SEZNAMY


Výchozí okno obsahuje v levé části navigační podokno, v němž jsou uvedeny zástupci

seznamů. Zástupci seznamů jsou rozděleny do oddílů (zastoupených záložkou v dolní části

navigačního podokna) a sekcí (zastoupených nadpisem, tlačítkem na jeho začátku lze sekci

sbalit či rozbalit):

Pracovní plocha

Úkoly: Novinky, Řídící panely, Aktivity, Sestavy

Zákazníci: Obchodní vztahy, Kontakty

Prodej: Zájemci, Příležitosti, Konkurence

Služby: Případy, Fronty, Články

Prodej:


Prodej: Zájemci, Příležitosti, Konkurence

Doprovodné materiály: Nabídky, Objednávky, Faktury, Produkty, Prodejní dokumentace

Marketing: Marketingové seznamy, Rychlé kampaně

Cíle: Cíle, Metriky cílů, Souhrnné dotazy

Služby:


Služby: Případy, Kalendář služeb, Fronty

Doprovodné materiály: Články, Smlouvy, Produkty, Služby

Cíle: Cíle, Metriky cílů, Souhrnné dotazy

Marketing:


Marketing: Zájemci, Marketingové seznamy, Kampaně, Rychlé kampaně

Doprovodné materiály: Produkty, Prodejní dokumentace

Nastavení

Firma: Správa podniku, Šablony, Katalog produktů

Systém: Správa, Správa dat, Systémové úlohy, Správa dokumentů, Auditování,

Konfigurace příspěvků, Konfigurace pravidel

Vlastní nastavení: Vlastní nastavení, Řešení, Dynamics Marketplace

Centrum zpracování: Procesy

Někteří zástupci seznamů jsou zařazeni do více oddílů, např. Kontakty jsou v oddílech

Pracovní plocha, Prodej, Služby i Marketing.

Kliknutím do odkazu tlačítka Soubor a výběrem MOŽNOSTI můžeme v dialogovém

okně NNaassttaavviitt oossoobbnníí mmoožžnnoossttii upřesnit (podrobněji viz kap. 7.5):

v kartě OBECNÉ: výchozí zobrazovaný oddíl a výchozí zobrazený seznam,

v kartě PRACOVNÍ PLOCHA: sekce (oblasti) zobrazované v oddílu Pracovní plocha (lze přidat

sekce Marketing, Nástroje).

Kliknutím do zástupce se zobrazí vybraný seznam, např. v obr. 1-6 je zobrazen

seznam Zájemci. Seznam je obdoba tabulky v Accessu. Obsahuje pole. Zobrazení lze

modifikovat:

Hlavní pole jsou zobrazena v tabulce seznamu. Výběr polí můžeme ovlivnit výběrem jiného

zobrazení seznamu.

Pokud má seznam hodně záznamů, je rozdělen na jednotlivé stránky, mezi nimiž se můžeme

pohybovat tlačítky vpravo dole.

Můžeme také využít spodní panel pro výběr počátečního písmene, od něhož jsou záznamy

dle prvního pole zobrazeny.

Záznam můžeme vyhledat vyplněním pole pro vyhledávání a kliknutím do tlačítka pro

vyhledávání.

Východiskem některých operací, např. vytvoření rychlé kampaně z obchodních vztahů, je

výběr záznamů. První záznam vybereme kliknutím, další v kombinaci s klávesou Shift

(souvislý výběr) či Ctrl (nesouvislý výběr).

Zaškrtnutím pole pro výběr všech záznamů lze označit všechny záznamy zobrazené na

stránce.

V pravé části můžeme rozbalit graf zobrazených záznamů. Pro různé seznamy můžeme

vybírat z nabídky grafů. Kliknutím do výseče grafu zobrazíme seznam filtrovaný seznam

záznamů odpovídajících výseči.

Zástupci

seznamů

Zobrazení

seznamu


Tažením za příčky můžeme změnit proporce navigačního podokna, podokna záznamů a

podokna grafu.

Navigační podokno můžeme úplně sbalit.

Sbalit můžeme také pás karet.

Naopak můžeme zobrazit podokno Seznámení s radami pro práci s Dynamics CRM.

V pravém horním rohu je vypsán uživatel a název firmy.

Dvojitým kliknutím na řádek záznamu se zobrazí záznam v samostatném okně (viz

obr. 1-8 se záznamem ze seznamu Produkty):

OBR. 1-8: ZOBRAZENÍ ZÁZNAMU SEZNAMU OBCHODNÍ VZTAHY

Pole v záznamu jsou rozděleny do sekcí. Sekci lze rychle zobrazit z navigačního podokna.

V podokně záznamu lze sbalit jednotlivé sekce.

Pole, která je povinné vyplnit, jsou označena červenou hvězdičkou (např. pole ID).

Hodnoty některých polí se vybírají z fixních seznamů, které lze rozbalit tlačítkem na konci

pole (např. pole Typ produktu).

Některá pole musí obsahovat hodnoty z jiného seznamu (např. pole Skupina jednotek).

Musíme pro ně zapsat přesně hodnotu z jiného seznamu nebo ji vybrat po kliknutí do tlačítka

na konci pole ze seznamu zobrazeného v samostatném okně.

Záznamy ze souvisejícího seznamu můžeme také zobrazit v podokně AAssiisstteenntt ffoorrmmuulláářřůů a

vybrat v něm vkládanou hodnotu (např. do pole Předmět). Podokno AAssiisstteenntt ffoorrmmuulláářřůů

můžeme rozbalit či sbalit.

V horní části okna záznamu je pás karet pro práci se záznamy. Zde můžeme mj. uložit

záznam či záznam uložit a okno přímo zavřít.

V levé části okna je podokno se seznamem souvisejících seznamů. Kliknutím do názvu

seznamu můžeme zobrazit záznamy z jiného seznamu související s aktuálně zobrazeným

záznamem, např. položky ceníku k aktuálnímu produktur9. Jednotlivé oddíly lze sbalit či

rozbalit. Dílčí položku lze přidat po kliknutí do názvu seznamu, např. Položky ceníku. Pás

karet se potom přizpůsobí. Alternativou přidání souvisejícího záznamu je kliknutí do tlačítka

v pásu karet, např. v kartě PRODUKT ve skupině AAkkccee do tlačítka Přidat položku ceníku.

9 Obdobou zobrazení souvisejících záznamů v jiném seznamu (tabulce) jsou v Accessu podformuláře a podsestavy.

Zobrazení

záznamu


2 Nastavení

2.1 Zdroje

Předpokládáme, že Dynamics CRM v podniku začínáme používat. Vzhledem k tomu,

že systém dbá na integritu vztahů mezi seznamy, je nutné nejprve nastavit seznamy, které

parametrizují podnik.

Po přihlášení se k aplikaci Dynamics CRM je v horní části stránky zobrazeno

upozornění Novým uživatelům je třeba přiřadit role zabezpečení. Role zabezpečení vymezují

práva uživatele.

Nejprve prohlédneme připravené role zabezpečení:

V navigačním podokně klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci SSyyssttéémm vybereme

zástupce Správa a zde klikneme do odkazu Role zabezpečení.

Po instalaci je zde přichystáno 13 rolí:

Manažer oddělení služeb zákazníkům

Manažer plánování

Marketingový manažer

Marketingový náměstek

Marketingový odborník

Obchodní manažer

Obchodní náměstek

Plánovač

Prodejce

Správce systému

Úpravce systému

Výkonný/obchodní ředitel

Zástupce oddělení služeb zákazníkům

Práva lze pro jednotlivé role (s výjimkou správce systému) měnit. Dvojitým kliknutím na roli

zobrazíme práva. Jsou rozdělena do několika karet: Podrobnosti, Základní záznamy,

Marketing, Prodej, Služby, Správa podniku, Správa služeb, Vlastní nastavení, Vlastní

entity. Práva na jednotlivé seznamy jsou přiřazena ve stupních:

Nevybráno nic: bez práva pracovat se záznamy

Uživatel: právo pracovat se svými záznamy

Organizační jednotka: právo pracovat se záznamy ve své organizační jednotce

Nadřazená: právo pracovat se záznamy ve své organizační jednotce a jí podřízených

jednotkách

Organizace: právo pracovat se záznamy v celé organizaci

Pro každý seznam v rámci role můžeme diferencovaně nastavit práva na druh práce se

záznamy: Vytvořit, Číst, Zapsat, Odstranit, Připojit, Připojit k, Přiřadit, Sdílet.

Nejvyšší rozsah práv má Správce systému (všechna) a Výkonný/obchodní ředitel

(téměř všechna). Ostatní role jsou závislé na oddílu seznamů. Např. Marketingový odborník má

práva především v oddílu Marketing.

Role zabezpečení můžeme přiřadit dvěma způsoby:

Klikneme do tlačítka Přiřadit role na konci upozornění.

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, vybereme v sekci SSyyssttéémm zástupce Správa a zde

klikneme do odkazu Uživatelé. Vedle nadpisu Uživatelé vybereme zobrazení Uživatelé bez

přiřazených rolí zabezpečení.

Dále postupně přiřadíme uživatelům jejich role zabezpečení.

Obecně zaškrtneme vždy jednoho či více uživatelů a v kartě UŽIVATELÉ ve skupině AAkkccee

klikneme do tlačítka Spravovat role. Zaškrtneme roli a klikneme do tlačítka OK.

Takto přiřadíme role:

Kolínská Eva (vedoucí oddělení Programování): Správce systému,

Novák Petr (ředitel): Výkonný/obchodní ředitel,

Smetana Milan (vedoucí oddělení Marketingu): Marketingový manažer,

Benešová Eva (vedoucí oddělení Distribuce): Obchodní manažer,

Role

zabezpečení


Beneš Pavel, Janda František, Zeman Martin (oddělení Analýza): Plánovač,

Klímová Jana, Pospíšilová Alena, Škoda Petr, Sládková Alice, Světlý Ondřej (oddělení

Programování): Úpravce systému,

Drobná Dana, Kos Milan (oddělení Marketing): Marketingový odborník,

Adamec Miloš, Škoda Lukáš (oddělení Distribuce): Prodejce,

Dvořák Jan, Hanák Jan, Kalousková Petra, Sladká Marie (oddělení Konzultace a asistentka

ředitele): Zástupce oddělení služeb zákazníkům.

Uživatele rozdělíme do organizačních jednotek (oddělení firmy Encián): Ředitelství,

Projektování s odděleními Analýza a Programování, Služby zákazníkům s odděleními

Marketing, Distribuce, Konzultace:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci SSyyssttéémm vybereme zástupce Správa a

klikneme do odkazu Organizační jednotky.

Výchozí organizační jednotka vsenovakjan je již připravena z instalace Dynamics CRM,

přejmenujeme ji:

Klikneme do jejího názvu.

V okně OOrrggaanniizzaaččnníí jjeeddnnoottkkaa upravíme hodnotu pole Název na Encián.

Klikneme do tlačítka UUlloožžiitt aa zzaavvřříítt v horním panelu.

V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nový.

V dialogovém okně OOrrggaanniizzaaččnníí jjeeddnnoottkkaa vyplníme do pole Název hodnotu Ředitelství.

V poli Nadřazená organizace ponecháme hodnotu Encián. V panelu nástrojů klikneme do

tlačítka Uložit a vytvořit nový.

Takto postupně vytvoříme další organizační jednotky:

Projektování s nadřazenou organizační jednotkou Encián.

Služby zákazníkům s nadřazenou organizační jednotkou Encián.

Analýza s nadřazenou organizační jednotkou Projektování. Nadřazenou organizační

jednotku vybíráme ze seznamu jednotek kliknutím do tlačítka na konci pole Nadřazená

organizace.

Programování s nadřazenou organizační jednotkou Projektování.

Marketing s nadřazenou organizační jednotkou Služby zákazníkům.

Distribuce s nadřazenou organizační jednotkou Služby zákazníkům.

Konzultace s nadřazenou organizační jednotkou Služby zákazníkům.

Po vytvoření organizační jednotky Konzultace klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.

Do organizačních jednotek přiřadíme uživatele:


klikneme do odkazu Uživatelé.

Zaškrtneme uživatele Novák Petr a Sladká Marie.

V kartě UŽIVATELÉ ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Změnit organizační jednotku.

Klikneme do vyhledávacího tlačítka a zaškrtneme Ředitelství. Klikneme do tlačítka OK.

Znovu klikneme do tlačítka OK.

Obdobně zařadíme do organizačních jednotek další uživatele:

Konzultace: Dvořák Jan, Hanák Jiří, Kalousková Petra

Analýza: Beneš Pavel, Janda František, Zeman Martin

Marketing: Drobná Dana, Kos Milan, Smetana Milan

Distribuce: Adamec Miloš, Benešová Eva, Škoda Lukáš

Programování: Klímová Jana, Kolínská Eva, Pospíšilová Alena, Sládková Alice, Světlý

Ondřej, Škoda Petr

Uživatelé budou zařazeni do organizačních jednotek a dále do pracovišť, které mohou

být definovány svou lokalizací. Vytvoříme čtyři pracoviště:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci SSyyssttéémm vybereme zástupce Správa podniku a

klikneme do odkazu Pracoviště.


V dialogovém okně PPrraaccoovviiššttěě vyplníme do pole Název hodnotu Konzultace Praha. V poli

Časové pásmo ponecháme hodnotu GMT +01:00 Praha,… V panelu nástrojů klikneme do

tlačítka Uložit a vytvořit nový.

Postupně vytvoříme další pracoviště:

Konzultace Šumava,

Organizační

jednotky

Organizační_

jednotky.xml

Pracoviště


Školení Praha,

Školení Šumava.

Kromě osob budeme využívat také zařízení a další vybavení firmy:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci FFiirrmmaa vybereme zástupce Správa podniku a

klikneme do odkazu Zařízení/vybavení.

Postupně vytvoříme šest zařízení a vyplníme některá jejich pole dle obr. 2-1.

OBR. 2-1: PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Název Organizační

jednotka Pracoviště

Školící počítačová místnost 18 Encián Školení Praha

Školící počítačová místnost 28 Encián Školení Praha

Školící počítačová místnost S8 Encián Školení Šumava

Zasedací místnost 17 Encián Konzultace Praha

Zasedací místnost 18 Encián Konzultace Praha

Zasedací místnost S7 Encián Konzultace Šumava

Zařízení i uživatelé jsou zařazeni do pracovišť. Přidáme uživatele a zařízení do

prvního pracoviště:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci SSyyssttéémm vybereme zástupce Správa podniku a

klikneme do odkazu Pracoviště.

Klikneme do pracoviště Konzultace Praha.

V dialogovém okně pracoviště v navigačním podokně v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé klikneme do

odkazu Zdroje.

V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Přidat zdroje.

V dialogovém okně VVyyhhlleeddaatt zzáázznnaammyy ponecháme v poli Hledat vybranou volbu Uživatel.

Zaškrtneme uživatele Dvořák Jan a Hanák Jiří.

V spodní části okna klikneme do tlačítka Přidat. Klikneme do tlačítka OK.

V dialogovém okně pracoviště Konzultace Praha již nemusíme záznam ukládat, neboť jsme

uložili dříve uživatele související s pracoviště Konzultace Praha. Okno zavřeme kliknutím

do tlačítka pro zavření okna.

Obdobně přidáme do dalších pracovišť další uživatele:

Konzultace Šumava: Kalousková Petra

Školení Praha: Klímová Jana, Kolínská Eva, Pospíšilová Alena, Sládková Alice, Světlý

Ondřej, Škoda Petr

Školení Šumava: Beneš Pavel, Janda František

Každý uživatel patří právě do jednoho pracoviště. Může být členem více týmů.

Připravíme dva týmy:


klikneme do odkazu Týmy. Přichystán je tým Encián se všemi 20 uživateli.

Postupně vytvoříme 2 týmy:

Start s organizační jednotkou Encián.

» V kartě TÝMY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

» V dialogovém okně nového týmu vyplníme do pole Název týmu hodnotu Start.

» Do pole Správce vybereme Nováka.

» V kartě TÝM ve skupině UUlloožžiitt klikneme do tlačítka Uložit.

» V navigačním podokně klikneme v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé do odkazu Členové. Tlačítkem

Přidat členy přidáme členy:

Janda František,

Kolínská Eva,

Novák Petr,

Sladká Marie,

Smetana Milan.

Střecha s organizační jednotkou Encián, správou Nováka a se členy:

» Novák Petr,

» Sladká Marie.

Zařízení /

vybavení

Týmy


V záznamu Marie Sladké v seznamu Uživatelé můžeme prohlédnout rekapitulaci

zařazení Marie Sladké do týmů. Po kliknutí do odkazu Týmy v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé se zobrazí

týmy Encián, Start a Střecha. Tlačítkem Přidat existující záznam typu tým bychom mohli

uživatele zařadit do dalších týmů. Mezi seznamy Uživatelé a Týmy existuje vztah N:N. Do

jednoho týmu můžeme zařadit více uživatelů. Jeden uživatel může být zařazen do více týmů.10

Uživatelé, zařízení/vybavení a týmy dohromady tvoří zdroje. Zdroje můžeme

sdružovat do skupin zdrojů. Člen skupiny zdroje může být i jiná skupina zdroje. Vytvoříme

skupiny zdrojů:


klikneme do odkazu Skupiny zdrojů.

Postupně vytvoříme pět skupin zdrojů:

certifikovaní analytici (část analytiků certifikovaných jako testeři ECDL) s organizační

jednotkou Encián a zdroji:

» uživatel Beneš Pavel,

» uživatel Janda František,

certifikovaní programátoři (část programátorů certifikovaných jako testeři ECDL)

s organizační jednotkou Encián a zdroji:

» uživatel Klímová Jana,

» uživatel Kolínská Eva,

» uživatel Pospíšilová Alena,

certifikovaní školitelé (sloučení předchozích dvou skupin zdrojů) s organizační jednotkou

Encián a zdroji:

» certifikovaní analytici (skupina zdrojů),

» certifikovaní programátoři (skupina zdrojů).

školící počítačové místnosti s organizační jednotkou Encián a zdroji:

» zařízení/vybavení Školící počítačová místnost 18,

» zařízení/vybavení Školící počítačová místnost 28,

» zařízení/vybavení Školící počítačová místnost S8,

zasedací místnosti Praha s organizační jednotkou Encián a zdroji:

» zařízení/vybavení Zasedací místnost 17,

» zařízení/vybavení Zasedací místnost 18.

Uživatele budeme moci přiřadit prodejní oblasti, za níž odpovídají. Vytvoříme proto

seznam oblastí:


klikneme do odkazu Prodejní oblasti.

Doplníme záznamy (manažer je v našem případě vždy jediným členem):

Čechy s manažerem Adamec Miloš,

Morava s manažerem Škoda Lukáš,

Praha s manažerem Benešová Eva.

Když se zpětně podíváme na zaměstnance v seznamu Uživatelé, mají vyplněno pole

Oblast. Každý uživatel může být přiřazen jediné oblasti. Mezi seznamy Oblasti a Uživatelé je

vztah 1:N.

Uživatelům přiřadíme jejich manažery:



Zaškrtneme uživatele Sladká Marie.

V kartě UŽIVATELÉ ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Změnit manažera.

Kliknutím do vyhledávacího tlačítka na konci pole vybereme manažera Novák Petr.

Obdobně zaškrtnutím více uživatelů přiřadíme manažery:

manažera Novák Petr pro uživatele Benešová Eva, Dvořák Jan, Janda František, Kolínská

Eva, Smetana Milan,

manažera Janda František pro uživatele Beneš Pavel, Zeman Martin,

10 Relace k tabulce lze přehledně zobrazit, když v oddíle Nastavení vybereme v sekci VVllaassttnníí nnaassttaavveenníí zástupce

Vlastní nastavení. Klepeme na odkaz Přizpůsobit systém. V navigačním podokně rozbalíme Entity, rozbalíme entitu

Pracoviště a položku Vztahy 1:N..

Skupiny zdrojů

Prodejní

oblasti

Oblasti.xml

Manažeři


manažera Kolínská Eva pro uživatele Klímová Jana, Pospíšilová Alena, Sládková Alice,

Světlý Ondřej, Škoda Petr,

manažera Smetana Milan pro uživatele Drobná Dana, Kos Milan,

manažera Benešová Eva pro uživatele Adamec Miloš, Škoda Lukáš,

manažera Dvořák Jan pro uživatele Hanák Jiří, Kalousková Petra.

Uživatele a později další osoby můžeme propojit vztahy. Nejprve si doplníme nový

typ propojovacího role:


klikneme do odkazu Propojovací role.


Vyplníme pole:

Název: Bratr

Kategorie: Rodina

Výběr typů záznamů: Konkurent, Kontakt, Uživatel, Zájemce.

Definujeme vztah Lukáše a Petra Škody:



Zaškrtneme uživatele Škoda Lukáš.

V kartě UŽIVATELÉ ve skupině SSppoolluupprrááccee klikneme do tlačítka Propojit a vybereme volbu

S jiným.

V dialogovém okně PPrrooppoojjeenníí vyplníme pole:

Název: uživatel Škoda Petr

Jako tato role: Bratr

V sekci PPooddrroobbnnoossttii doplníme rovněž Jako tato role: Bratr (ze všech aktivních

propojovacích polí)

Parametry uživatele můžeme prohlédnout v okně uživatele:



Prvotně jsou z navigačního podokna zobrazeny IInnffoorrmmaaccee.

V sekci OObbeeccnnéé jsou zobrazeny:

v dílčí sekci IInnffoorrmmaaccee oo úúččttuu parametry převzaté z nastavení uživatele ve správě uživatelů

(na úrovni Office 365), můžeme zde doplnit další e-mail, upřednostňovaný telefon, fax,

v dílčí sekci IInnffoorrmmaaccee oo oorrggaanniizzaaccii pole Manažer, Organizační jednotka, Oblast,

Pracoviště.

V sekci AAddrreessyy jsou zobrazeny:

výchozí PPooššttoovvnníí aaddrreessaa převzatá z nastavení uživatele ve správě uživatelů (na úrovni

Office 365),

JJiinnáá aaddrreessaa, kterou je možné editovat,

Upřednostňovaná adresa vybraná z Poštovní adresy a Jiné adresy.

V navigačním podokně jsou v části SSoouuvviisseejjííccíí dostupné další informace, které zobrazíme

kliknutím do jednotlivých odkazů, mimo jiné:

Týmy,

Role zabezpečení,

Propojení,

Skupiny zdrojů.

Zobrazené informace můžeme upravovat:

Můžeme přidávat další záznamy, např. týmy v kartě NÁSTROJE SEZNAMU/TÝMY ve

skupině ZZáázznnaammyy kliknutím do tlačítka Přidat existující záznam typu tým.

Můžeme editovat stávající záznamy po jejich výběru zaškrtnutím ve voliči záznamů a

v kartě NÁSTROJE SEZNAMU/TÝMY ve skupině ZZáázznnaammyy kliknutím do tlačítka Upravit.

Propojovací

role

Parametry

uživatele


2.2 Produkty

Cenu produktů budeme vyjadřovat v měně. Nejprve nastavíme měnu:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení a ve skupině SSpprráávvaa ppooddnniikkuu vybereme zástupce

Správa podniku a klikneme do odkazu Měny.

Výchozí měna je nastavena z instalace Dynamix CRM. V našem případě je to Koruna Česká

(CZK). Doplníme euro.

V dílčím panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nový.

Na konci řádku Kód měny klikneme do vyhledávacího tlačítka a ze seznamu měn vybereme

zemi Belgie, která využívá euro. Práci s oknem vyhledávání měny ukončíme kliknutím do

tlačítka OK.

V dialogovém okně MMěěnnaa se doplnila pole Název měny (euro) a Symbol měny (€). Doplníme

v sekci PPřřeevvoodd mměěnnyy koeficient pro převod z CZK na eura 0,039 (tj. 25,641 Kč za €).

Záznam uložíme kliknutím do tlačítka Uložit v panelu nástrojů.

Význam ostatních tlačítek v panelu nástrojů:

Tlačítko Nabídka soubor: Otevře nabídku příkazů, část z nich má stejnou funkci jako

tlačítka v panelu nástrojů, část nabízí jiné funkce:

» NOVÝ: V novém okně vytvoří nový záznam v jiném seznamu, který můžeme vybrat.

» VLASTNOSTI: Zobrazí vlastnosti záznamu (podrobnosti o tom, kdo a kdy záznam vytvořil

a naposledy upravil, oprávnění k práci se záznamem).

Uložit a zavřít: Uloží záznam a zavře dialogové okno.

Náhled před tiskem: Zobrazí náhled tisku záznamu.

Akce: Rozevře dílčí nabídku:

» ODSTRANIT ZÁZNAM: Odstraní trvale záznam ze seznamu.

» DEZAKTIVOVAT ZÁZNAM: Změní stav záznamu na Neaktivní. (Stav se vypisuje v levém

dolním rohu okna záznamu.)

» KOPÍROVAT ODKAZ: Zkopíruje do schránky název záznamu a odkaz na záznam.

» ODESLAT ODKAZ E-MAILEM: Otevře program na posílání pošty a do textu zprávy vloží

název záznamu a hypertextový odkaz na záznam.

Počet prodaných produktů bude vyjadřován v jednotkách. Jednotky jsou seskupeny do

skupiny jednotek. Skupina jednotek vychází ze základní jednotky, v níž bude produkt evidován

(například litr). Dále mohou být doplněny násobné jednotky např. dvoulitrová láhev či balení

6 dvoulitrových láhví. Ceny mohou být diferencovány podle různých jednotek (např. litr za

10 Kč, dvoulitrová láhev za 18 Kč, tj. v průměru 9 Kč za litr, šest dvoulitrových láhví za

90 Kč, tj. v průměru 7,5 Kč za litr).

V našem případě upravíme výchozí skupinu jednotek, která je prvotně dostupná

v Dynamics CRM:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení a ve skupině FFiirrmmaa vybereme zástupce Katalog

produktů a klikneme do odkazu Skupiny jednotek.

Klikneme do názvu Výchozí jednotka.

Název Výchozí jednotka upravíme na počet.

V navigačním podokně v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé klikneme do odkazu Jednotky.

Klikneme do názvu Primární jednotka.

V okně JJeeddnnoottkkaa změníme název z Primární jednotka na ks. Pro primární jednotku není

možné upravit pole Množství a Základní jednotka. Práci s oknem JJeeddnnoottkkaa ukončíme

kliknutím do tlačítka Uložit a zavřít.

V okně SSkkuuppiinnaa jjeeddnnootteekk klikneme v kartě NNáássttrroojjee sseezznnaammuu // JJeeddnnoottkkyy vvee sskkuuppiinněě

ZZáázznnaammyy do tlačítka Přidat nový záznam typu Jednotka.

Přidáme jednotku s parametry:

Název: multilicence 10

Množství: 10

Základní jednotka: ks

Klikneme do tlačítka Uložit a vytvořit nový. Přidáme další jednotku s parametry:

Název: multilicence 100

Množství: 100

Základní jednotka: ks

Obdobně doplníme další dvě skupiny jednotek dle obr. 2-2

Měny

Skupiny

jednotek


OBR. 2-2: SKUPINY JEDNOTEK

Skupina Jednotky

Název Primární

jednotka

Název Množství Základní

jednotka

hmotnost g dkg 10 g

kg 1000 g

objem l láhev 2 l 2 l

balení 6 x 2 l 12 l

Do seznamu produktů připravíme produkty firmy Encián:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení a ze skupiny FFiirrmmaa vybereme zástupce Katalog

produktů a klikneme do odkazu Produkty.

Vložíme záznamy s obsahy polí dle obr. 2-3.11

OBR. 2-3: ZÁZNAMY SEZNAMU PRODUKTY

ID Název Typ

produktu

Skupina

jednotek

Výchozí

jednotka

Měna Počet des.

míst

Ceníková

cena

Standardní

cena

Aktuální

cena

BON Bonita Zboží

počet ks Koruna

česká 0

Kč 3 800

FIN Finanční analýza Zboží Kč 4 000

INV Investice Zboží Kč 2 400

KAU Kauzální analýza Zboží Kč 10 000 Kč 9 000 Kč 8 000

POD Podnikatel Zboží Kč 1 900

SAF SAFI Zboží Kč 19 000

Access Školení Access Služby Kč 10 000

Pokud bude zákazník nakupovat produkty ve větším množství, můžeme mu

poskytovat slevy. V našem případě budeme poskytovat slevy pro prvotní nákup software

(záznam množstevní) a pro upgrade software (záznam upgrade):

Klikneme na záložku oddílu Nastavení a ze skupiny FFiirrmmaa vybereme zástupce Katalog

produktů a klikneme do odkazu Seznamy slev.

V kartě SEZNAM SLEV ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V dialogovém okně VVyyttvvoořřiitt zzáázznnaamm ttyyppuu SSeezznnaamm sslleevv vyplníme hodnoty polí:

Název: množstevní

Typ: Procento (výběrem za nabídky variant Procento a Částka)

V dialogovém okně SSeezznnaamm sslleevv klikneme v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé do odkazu Slevy.

V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / SLEVY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Přidat nový

záznam typu Sleva a vyplníme pole postupně pro jednotlivá pásma slevy dle obr. 2-4.

Obdobně připravíme další seznam slev upgrade, který uplatníme na nákup upgrade

distribuovaného software.

Slevy budou uplatněny v cenících, které budou na výběr např. v objednávkách.

OBR. 2-4: PÁSMA SLEV

Název Typ Počáteční

množství

Konečné

množství

Procento

množstevní Procento

2 3 10

4 5 20

6 7 30

8 9 40

upgrade Procento

1 1 75

2 5 80

6 9 85

11 Ceníková cena (List Price) je nabízena zákazníkům v ceníku s případnou procentuální úpravou. Standardní cena

(Standard Cost) – obvyklé náklady, za něž výrobek pořizujeme. Aktuální cena (Current Cost) – aktuální náklady, za

něž výrobek pořizujeme. Pokud je nižší než standardní cena, můžeme ji vybraným zákazníkům nabídnout.

K standardní a aktuální ceně přičítáme přirážku nebo marži.

Obvykle platí Ceníková cena > Standardní cena > Aktuální cena.

Produkty

Produkty.xml

Seznamy slev

Seznamy_slev.

xml

Slevy.xml


Ceníky umožní poskytovat různé typy slev či naopak navýšení ceny. Každý ceník

bude obsahovat jednotlivé produkty. Ve firmě Encián nachystáme několik ceníků (viz obr.

2-5):

ceníky s názvem začínajícím písmenem S budou demonstrovat využití slev,

ceníky s názvem začínajícím písmenem C budou demonstrovat různé konstrukce ceny,

ceníky s názvem začínajícím písmenem Z budou demonstrovat různá zaokrouhlování

výsledné ceny.

OBR. 2-5: CENÍKY FIRMY ENCIÁN

Nejprve připravíme ceník bez úpravy ceny a bez množstevní slevy:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení a ve skupině FFiirrmmaa vybereme zástupce Katalog

produktů a klikneme do odkazu Ceníky.

V kartě CENÍKY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V dialogovém okně CCeennííkk:: NNoovvýý vyplníme hodnoty polí:

Název: S0 historický – bez slevy

Měna: Koruna česká

Po uložení klikneme v dialogovém okně CCeennííkk:: SS00 hhiissttoorriicckkýý –– bbeezz sslleevvyy v kategorii

VVššeeoobbeeccnnéé do odkazu Položky ceníku.

V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / POLOŽKY CENÍKU ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka

Přidat nový záznam typu Položka ceníku a vyplníme pole dle obr. 2-6.

Ceníky

Ceníky.xml

Položky_

ceníku.xml


OBR. 2-6: DIALOGOVÉ OKNO POLOŽKA CENÍKU

Měna: Koruna Česká

Produkt: Bonita

Jednotka: ks

Způsob ocenění: Procento ceníkové ceny

Procento: 100

Zásady zaokrouhlení: Nezaokrouhlovat

Obdobně doplníme položky za ostatních pět programů (Finanční analýza, Investice, Kauzální

analýza, Podnikatel, SAFI).

Obdobně připravíme ceník S1 základní – množstevní sleva alespoň pro program Kauzální

analýza. Vybereme v něm do pole Seznam slev hodnotu množstevní.

Obdobně připravíme ceník S2 upgrade – upgrade sleva alespoň pro program Kauzální

analýza. Vybereme v něm do pole Seznam slev hodnotu upgrade.

K editaci jednotlivých položek ceníku se můžeme vracet dvojitým kliknutím na řádek

položky. Pokud pouze klikneme do pole (Produkt či Jednotka), zobrazí se informace o

produktu či jednotce.

Pro program Kauzální analýza přidáme do ceníku S1 základní – množstevní sleva ještě

položku s Jednotkou o hodnotě multilicence 10.

Pro další ceníky zadáváme opět jen položku Kauzální analýza se společnými parametry:

Měna: Koruna Česká

Produkt: Kauzální analýza

Seznam slev: množstevní

Jednotka: jednotlivá licence

Další parametry jsou uvedeny v obr. 2-7.


OBR. 2-7: DALŠÍ CENÍKY

Ceník Způsob ocenění Procento Zásady

zaokrouhlení

Možnost

zaokrouhlení

Částka

zaokrouhlení

C2 školní – cena 40 % ceníkové ceny Procento ceníkové ceny 40 Zaokrouhlit dolů Násobek Kč 100

C3 přirážka 10 % k standardním

nákladům

Procento přirážky –

standardní cena

10 Nezaokrouhlovat

C4 marže 10 % ze standardní ceny Procento marže –

standardní cena

10 Nezaokrouhlovat

C5 přirážka 10 % k aktuálním

nákladům

Procento přirážky –

aktuální cena

10 Nezaokrouhlovat

C6 marže 10 % z aktuální ceny Procento marže –

aktuální cena

10 Nezaokrouhlovat

Z1 zaokrouhlení 88,4 % ceníkové

ceny nahoru

Procento ceníkové ceny 88,4 Zaokrouhlit

nahoru

Násobek Kč 100


ceny dolů

Procento ceníkové ceny 88,4 Zaokrouhlit dolů Násobek Kč 100


ceny nejblíže

Procento ceníkové ceny 88,4 Zaokrouhlit na

nejbližší

Násobek Kč 100


ceny dolů na 9

Procento ceníkové ceny 88,4 Zaokrouhlit dolů Končí za Kč 9

Abychom mohli demonstrovat využití jednotlivých druhů ceníků, musíme vložit do

seznamu Obchodní vztahy alespoň jeden záznam, neboť v objednávce je pole Zákazník

povinné:

Klikneme na záložku oddílu Prodej a v sekci ZZáákkaazznnííccii vybereme zástupce Obchodní

vztahy.

V kartě OBCHODNÍ VZTAHY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

Vyplníme prozatím jediné povinné pole Název obchodního vztahu. Zapíšeme do něj název

podniku Adam.

Záznam uložíme kliknutím do tlačítka Vytvořit v panelu nástrojů. Okno zavřeme.

Nyní můžeme simulovat jednotlivé ceníky přípravou první objednávky:

Klikneme na záložku oddílu Prodej a v sekci DDoopprroovvooddnnéé mmaatteerriiáállyy vybereme zástupce

Objednávky.

V kartě OBJEDNÁVKY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

Do nového záznamu vyplníme pole:

Název: Objednávka firmy Adam

Zákazník: Adam

Měna: Koruna Česká (je předvyplněna jako výchozí měna)

Ceník: S1 základní – množstevní sleva

Objednávku uložíme kliknutím do tlačítka Uložit. (Teprve po uložení jsou dostupné odkazy

v levém panelu nástrojů.)

V kategorii Všeobecné klikneme do odkazu Produkty.

V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / PRODUKTY V OBJEDNÁVKÁCH ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme

do tlačítka Přidat nový záznam typu Produkt v objednávce. Zobrazí se dialogové okno pro

přidání položky objednávky (viz obr. 2-8). Vyplníme v něm pole:

Existující produkt: Kauzální analýza

Jednotka: ks

Množství: 2

Kliknutím do tlačítka Uložit se zaktualizuje pole Celkem za položku na hodnotu 18 000 Kč.

Obchodní

vztah

Objednávka


OBR. 2-8: DIALOGOVÉ OKNO PRODUKT OBJEDNÁVKY

Ocenění můžeme změnit na úrovni produktu:

výběrem hodnoty Přepsat cenu v poli Ocenění

vložením individuálně nastavené Cenu za jednotku, která se stane povinným polem,

vložením Ruční slevy – snížení ceny,

vložením Daně – zvýšení ceny.

Ceník vybíráme na úrovni objednávky. Ocenění můžeme změnit na úrovni

objednávky:

vložením hodnoty do pole Sleva z objednávky (%) – snížení ceny,

vložením hodnoty do pole Přepravné – zvýšení ceny.

Pole Částka bez přepravného a Celková částka se dopočítávají a budou zobrazeny po uložení.

V našem případě se z ceníku načetla Cena za jednotku ve výši 10 000 Kč a díky aplikaci

množstevní slevy dle ceníku (10 % ceníkové ceny za 2 – 3 kusy dle slevy množstevní, tj.

2 000 Kč) se snížila hodnota Celkem za položku na 18 000 Kč.

Na úrovni produktů změníme objednané množství z 2 na 1. Na úrovni objednávky

postupně měníme ceník vybraný pro objednávku. Po změně pole Ceník je nutné součty

přepočítat v kartě OBJEDNÁVKA ve skupině AAkkccee kliknutím do tlačítka Přepočítat. Komentář

ke způsobu výpočtu výsledné ceny v jednotlivých variantách (graficky viz obr. 2-9):

Pro produkt jsme zadávali tři druhy cen, z nichž může výpočet vycházet:

Ceníková cena (10 000 Kč),

Standardní cena (9 000 Kč),

Aktuální cena (8 000 Kč).

C2 školní – cena 40 % ceníkové ceny

Cena = Ceníková cena * Procento = 10 000 * 40 % = 4 000 Kč

C3 přirážka 10 % ke standardním nákladům

Cena = Standardní cena * (100 % + Procento) = 9 000 * 110 % = 9 900 Kč

Přirážka činí 10 % ceny původních standardních nákladů (před navýšením).

C4 marže 10 % ze standardní ceny

Cena = Standardní cena / (100 % – Procento) = 9 000 / 90 % = 10 000 Kč

Marže činí 10 % výsledné ceny (po navýšení).

C5 přirážka 10 % k aktuálním nákladům

Cena = Aktuální cena * (100 % + Procento) = 8 000 * 110 % = 8 800 Kč

Ocenění

Varianty

způsobu

ocenění


C6 marže 10 % z aktuální ceny

Cena = Aktuální cena / (100 % – Procento) = 8 000 / 90 % = 8 889 Kč

V spodní části obr. 2-9 je graficky znázorněn nárůst slevy při zvyšujícím se počtu

prodaných prvotních licencí (sleva množstevní) a prodaných upgradů (sleva upgrade). Vlevo je

naznačeno snížení ceny při prodeji 2 prvotních licencí, tj. o 10 %.

OBR. 2-9: CENÍKY S RŮZNÝMI TYPY SLEV

Ceníky typu Z ilustrují způsob zaokrouhlení při slevě na 88,4 % ceníkové ceny, tj.

částky 10 000 * 88,4 % = 8 840 Kč vždy na násobek 100 Kč:

Z1 zaokrouhlení 88,4 % ceníkové ceny nahoru

8 840 8 900 Kč

Z2 zaokrouhlení 88,4 % ceníkové ceny dolů

8 840 8 800 Kč

Z3 zaokrouhlení 88,4 % ceníkové ceny nejblíže

8 840 8 800 Kč

Z4 zaokrouhlení 88,4 % ceníkové ceny dolů na 9

8 840 8 839 Kč

Varianty

způsobu

zaokrouhlení


3 Prodej

3.1 Zákazníci

Zákazníci, s nimiž budeme později uzavírat objednávky a faktury, budou evidováni

jako kontakty či obchodní vztahy. Východiskem pro vznik zákazníka může být zařazení

subjektu do seznamu Zájemci. Pro práci se záznamy Zájemců, Kontaktů, Obchodních vztahů a

Příležitostí je možné využít dvou druhů formulářů:

procesní formulář: v procesním formuláři nedochází k otevírání dalších oken, je zde využit

objekt zobrazení mapy s adresou zájemce, kontaktu apod., v prodejních procesech je uživatel

veden v jednotlivých krocích,

klasický formulář: obdobný jako pro ostatní entity, např. Organizační jednotky.

V procesním formuláři vložíme prvního zájemce (viz obr. 3-1):

Klikneme na záložku oddílu Prodej a v sekci PPrrooddeejj vybereme zástupce Zájemci. V tabulce

je zobrazeno 10 ukázkových zájemců.

V kartě ZÁJEMCI ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V horní části vyplníme záhlaví:

Zdroj informací: Externí doporučení

Hodnocení: Značný zájem

Stav (Nový) a Vlastníka ponecháme beze změny.

OBR. 3-1: ZÁJEMCE V PROCESNÍM FORMULÁŘI

Zájemci


Do nového záznamu vyplníme pole:

Kontakt

» Předmět zájmu: Programy

» Jméno: Nikola

» Příjmení: Sedláková

» Funkce: nákupčí

» E-mail: [email protected]

Společnost

» Společnost: Nikola

» Ulice: třída kapitána Jaroše 27

» Město: Brno

» PSČ: 602 00

Na konci sekce SSppoolleeččnnoosstt se zobrazí mapa okolí sídla firmy. Kolečkem myši můžeme měnit

její měřítko. Dvojitým kliknutím na mapu se mapa zobrazí v samostatném okně v mapách

Bing.

Zájemce uložíme kliknutím do tlačítka Vytvořit.

Při případných úpravách zájemce již záznam nemusíme ukládat, ukládá se automaticky.

Další zájemce importujeme ze seznamu:

Odstraníme ručně vloženého zájemce:

Označíme zájemce v seznamu zájemců.

V kartě ZÁJEMCI ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Odstranit.

Odstranění potvrdíme tlačítkem OK.

V kartě ZÁJEMCI ve skupině DDaattaa klikneme do tlačítka Importovat data.

V dialogovém okně VVyybbrraatt ssoouubboorr kk iimmppoorrttuu za polem Datový soubor klikneme do tlačítka

Procházet a dohledáme soubor Zájemci.csv. (Musí být uložen v kódování Unicode.)

V sekci NNaassttaavveenníí oodddděělloovvaaččee ponecháme v poli Oddělovač polí variantu Čárka. Klikneme

do tlačítka Další.

V dialogovém okně VVyybbrraatt mmaappoovváánníí ddaatt ponecháme vybráno Výchozí (automatické

mapování). Klikneme do tlačítka Další.

V dialogovém okně MMaappoovvaatt ttyyppyy zzáázznnaammůů upřesníme Typy záznamů. Vybereme hodnotu

Zájemce. Klikneme do tlačítka Další.

V dialogovém okně MMaappoovvaatt ppoollee nemusíme upřesňovat mapování, neboť ve zdroji dat jsou

vhodně nazvané sloupce. Klikneme do tlačítka Další (viz obr. 3-2).

V dialogovém okně ZZkkoonnttrroolloovvaatt ssoouuhhrrnn mmaappoovváánníí klikneme do tlačítka Další.

V dialogovém okně KKoonnttrroollaa nnaassttaavveenníí aa iimmppoorrtt ddaatt vyplníme pole Název mapování dat

hodnotou Zájemci, abychom při příštím importu nemuseli zadávat parametry importu.

(Přizpůsobené mapování dat můžeme potom vybrat již v okně VVyybbrraatt mmaappoovváánníí ddaatt.)

Klikneme do tlačítka Odeslat.

V dialogovém okně DDaattaa ooddeessllaannáá kk iimmppoorrttuu můžeme kliknout do odkazu Importy a

sledovat průběh importu. Aktualizaci stavu průběhu provádíme tlačítkem Aktualizovat

seznam vpravo nahoře nad seznamem importu. V tabulce je hlášení o probíhající analýze,

později úspěšném importu souboru Zajemci.csv (postupně se zobrazují stavy Odesláno,

Analýza, Transformace, Probíhá import, Dokončeno). Práci s oknem ukončíme kliknutím do

tlačítka Dokončit.

Tlačítkem Aktualizovat seznam vpravo nahoře nad seznamem zájemců zaktualizujeme

seznam zájemců.

K 10 ukázkovým zájemcům z Dynamics CRM přibylo 10 zájemců o produkty firmy Encián.

Odstraníme ukázková data:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení a v sekci SSyyssttéémm vybereme zástupce Správa dat a

klikneme do odkazu Ukázková data.

V dialogovém okně UUkkáázzkkoovváá ddaattaa klikneme do tlačítka Odebrat ukázková data.

Odebrání probíhá na pozadí. Zatím můžeme provádět další operace. Klikneme do tlačítka

Zavřít.

Ukázková data můžeme kdykoliv později opět přidat.

Zájemci.csv

Import

Odebrání

ukázkových dat


OBR. 3-2: DIALOGOVÉ OKNO MAPOVÁNÍ DAT

K protokolu o importech se můžeme později vrátit:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci SSyyssttéémm vybereme zástupce Správa dat a

klikneme do odkazu Importy.

Ve sloupci Úspěchy je počet úspěšně importovaných vět.

Ve sloupci Chyby je počet vět, které nebyly importovány.

Dvojitým kliknutím na řádek importu se zobrazí dialogové okno ZZddrroojjoovvýý ssoouubboorr iimmppoorrttuu,

v němž v levé části v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé můžeme kliknutím do zástupce Záznam typu

Zájemci zobrazit úspěšně importované věty a kliknutím do zástupce Chyby zobrazit seznam

chyb včetně jejich popisu.

Nastavení importu se ukládá:


klikneme do odkazu Mapování dat.

Mapování dat Zájemce je k dispozici pro opakované využití.

Doplníme další zobrazení seznamu Zájemci:

Klikneme na záložku oddílu Prodej a v sekci PPrrooddeejj vybereme zástupce Zájemci. Zobrazí se

10 importovaných záznamů.

V tabulce jsou zobrazeny atributy Název, Předmět zájmu, Důvod stavu, Vytvořeno. Dle obr.

3-3 modifikujeme zobrazení.

Rozbalíme seznam zobrazení kliknutím do rozbalovacího tlačítka na konci názvu zobrazení

Moji otevření zájemci. Vybereme možnost VYTVOŘIT OSOBNÍ ZOBRAZENÍ.

Nejprve upřesníme podkladový dotaz filtrující vypisované záznamy:

Do pole Použít uložené zobrazení vybereme Moji otevření zájemci. Ponecháme výběrová

kritéria pro Vlastníka a Stav.

V kartě ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ ve skupině ZZoobbrraazzeenníí klikneme do tlačítka Uložit jako.

Název upravíme na Encián. Do Popisu zapíšeme Zobrazení dle odvětví a města. Klikneme

do tlačítka OK. Název a Popis můžeme později upravit po kliknutí do tlačítka Upravit

vlastnosti.

Importy

Mapování

Zobrazení

Osobní

zobrazení


Upravíme sloupce zahrnuté do zobrazení:

V kartě ROZŠÍŘENÉ HLEDÁNÍ ve skupině ZZoobbrraazzeenníí klikneme do tlačítka Upravit sloupce.

V dialogovém okně UUpprraavviitt sslloouuppccee v pravém podokně BBěěžžnnéé úúkkoollyy klikneme do tlačítka

Přidat sloupce.

V dialogovém okně PPřřiiddaatt sslloouuppccee zaškrtneme atributy: Hodnocení, Město, Název

společnosti, Odvětví, Zdroj informací.

Klikneme do tlačítka OK.

Pomocí tlačítek se šipkami v zelených kolečkách změníme pořadí atributů dle obr. 3-3.

OBR. 3-3: ZÁJEMCI V ZOBRAZENÍ ENCIÁN

Naopak kliknutím do názvu sloupců a do tlačítka Odebrat odstraníme sloupce Důvod stavu

a Vytvořeno.

Dvojitým klinknutím na vybrané sloupce zobrazíme jejich vlastnosti a upravíme šířku

sloupců:

» Název: 100 px (dříve 150)

» Název společnosti: 125 (dříve 100)

» Hodnocení: 100

» Město: 100

» Zdroj informací: 150 (dříve 100)

» Odvětví: 200 (dříve 100)


V pravém podokně BBěěžžnnéé úúkkoollyy klikneme do odkazu Nastavit řazení.

V dialogovém okně NNaassttaavviitt ppoořřaaddíí řřaazzeenníí nastavíme vzestupné řazení dle Odvětví a Města.

Klikneme do tlačítka Uložit a zavřeme okno RRoozzššíířřeennéé hhlleeddáánníí.

Ze seznamu zobrazení vybereme zobrazení Encián.

Osobní zobrazení můžeme později modifikovat:

V kartě ZÁJEMCI ve skupině DDaattaa klikneme do tlačítka Rozšířené hledání.

Dále můžeme kliknutím do příslušných tlačítek upravit vlastnosti (název, popis) a sloupce

zobrazení (výběr, šířku, řazení). Po dokončení úprav je nutné zobrazení uložit.

Když ve skupině ZZoobbrraazzeenníí klikneme do tlačítka Uložená zobrazení, můžeme zobrazení

označit a odstranit.

Osobní zobrazení vidí pouze uživatel, který jej vytvořil. Obdobně vytvoříme

zobrazení Encián všem pro všechny uživatele:

V kartě VLASTNÍ NASTAVENÍ ve skupině VVyyttvvoořřiitt klikneme do tlačítka Nové systémové

zobrazení.

Další postup je analogický jako při tvorbě osobního zobrazení.

Nové systémové zobrazení je nutné publikovat:

V kartě VLASTNÍ NASTAVENÍ ve skupině VVllaassttnníí nnaassttaavveenníí klikneme do tlačítka Systémová

zobrazení.

V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Publikovat všechna vlastní nastavení.

Nyní můžeme mj. vybraná systémová zobrazení odstranit.

Okno ŘŘeeššeenníí zavřeme.

Systémové zobrazení je dostupné pro všechny uživatele.

Systémové

zobrazení


Data dle filtru ze zobrazení můžeme zobrazit graficky:

V kartě GRAFY ve skupině GGrraaffyy klikneme do tlačítka Nový graf.

V podokně NNáávvrrhháářř ggrraaffůů zadáme parametry grafu (viz obr. 3-4):

Název grafu: Zájemci podle odvětví

Položky legendy (řada): Název

Typ grafu (tlačítko typu grafu): Výsečový

Popisky vodorovně (osy kategorií): Odvětví

Popis: Graf zájemců podle odvětví

V kartě NÁSTROJE GRAFU / NÁVRH ve skupině UUlloožžiitt klikneme do tlačítka Uložit.

V kartě NÁSTROJE GRAFU / NÁVRH ve skupině ZZaavvřříítt klikneme do tlačítka Ukončit návrháře.

OBR. 3-4: NÁVRHÁŘ GRAFŮ A ZOBRAZENÍ GRAFU

Graf se zobrazuje napravo od tabulky. Kliknutím do výseče grafu aplikujeme na tabulku filtr

zobrazení záznamů, např. pro odvětví C Zpracovatelský průmysl.

Kliknutím mimo graf filtr potlačíme.

Graf je možné sbalit kliknutím do minimalizačního tlačítka vedle názvu grafu.

Kliknutím do názvu grafu můžeme rozbalit nabídku dalších grafů.

Systémové grafy lze doplnit v nastavení entit:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci VVllaassttnníí nnaassttaavveenníí vybereme zástupce

Vlastní nastavení a klikneme do odkazu Přizpůsobit systém.

V navigačním podokně rozbalíme Entity.

Rozbalíme entitu Zájemce.

Klikneme do odkazu Grafy.


K zobrazení Encián všem doplníme graf Zájemci podle odvětví všem se stejnými parametry

jako první (osobní) graf.

Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.

V okně nastavení klikneme do tlačítka Publikovat všechna nastavení a okno zavřeme.

Graf je pro zájemce dostupný v nabídce systémových grafů. Podokno grafu můžeme

kdykoli později sbalit či rozbalit.

Po úspěšných jednáních převedeme některé zájemce na další objekty:

V seznamu zájemců označíme zaškrtnutím kontakt Hojdar Eduard.

V kartě ZÁJEMCI ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Zařadit. Vytvoří se:

kontakt Hojdar Eduard (dle Křestního jména a Příjmení zájemce),

Osobní graf

Systémový graf

Převod

zájemce


obchodní vztah Eduard s primárním kontaktem Hojdar Eduard (dle Společnosti zájemce),

příležitost Programy s obchodním vztahem Eduard (dle Předmětu zájmu zájemce).

Po zařazení je zájemce Hojdar Eduard neaktivní. Můžeme jej zobrazit v zobrazení Všichni

zájemci.

Po výběru zaškrtnutím bychom mohli zájemce opět zaktivnit, když bychom v kartě ZÁJEMCI

ve skupině ZZáázznnaammyy kliknuli do tlačítka Aktivovat.

Připravíme import záznamů dalších seznamů:

Kontakty

V seznamu Kontakty budeme evidovat kontakty na osoby. Nejčastěji to budou osobní

kontakty na subjekty obchodních vztahů, především našich odběratelů.

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci ZZáákkaazznnííccii vybereme zástupce Kontakty.

V kartě KONTAKTY ve skupině DDaattaa klikneme do tlačítka Imporovat data a vybereme

volbu IMPORTOVAT DATA.

Vybereme soubor Kontakty.csv.

Odsouhlasíme souhrn odeslaných souborů.

Ponecháme výchozí mapování dat.

Vybereme typ záznamů pro mapování Kontakt.

Odsouhlasíme mapování.

Potvrdíme kontrolu souhrnu mapování.

Do pole Název mapování dat zadáme hodnotu Kontakty.

Klikneme do tlačítka Dokončit.

Zaktualizujeme seznam kontaktů.

V seznamu kontaktů jsou zobrazeny ukazatele stavu v Lyncu či Outlooku Web Access (viz

obr. 3-5) dle účtu z e-amilu, např.

» Adamcová je v neznámém stavu (růžová barva),

» Albrechtová je ve stavu Online (zelená barva)

» Andělová je ve stavu Zaneprázdněn (oranžová barva),

» Antošová je ve stavu Nerušit (červená barva),

» Babíček je ve stavu Pryč (žlutá barva)

OBR. 3-5: UKAZATELE STAVU KONTAKTŮ

Obchodní vztahy

V seznamu Obchodní vztahy evidujeme obchodní partnery – dodavatele a především

odběratele.

Odstraníme objednávku Objednávka firmy Adam a obchodní vztah Adam.

Obdobně jako kontakty importujeme obchodní vztahy.

Obchodní vztahy obsahují atribut Primární kontakt, proto je nutné nejprve importovat

seznam Kontakty.

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci ZZáákkaazznnííccii vybereme zástupce Obchodní

vztahy.

V kartě OBCHODNÍ VZTAHY ve skupině DDaattaa klikneme do tlačítka Imporovat data a

vybereme volbu IMPORTOVAT DATA.

Vybereme soubor Obchodní_vztahy.csv.



Vybereme typ záznamů pro mapování Kontakt.



Do pole Název mapování dat zadáme hodnotu Obchodní vztahy.

Kontakty

Kontakty.csv

Obchodní

vztahy

Obchodní_

vztahy.csv



Zaktualizujeme seznam obchodních vztahů.

Obchodní vztah Eduard zůstal zachován.

Příležitosti

V seznamu Příležitosti evidujeme příležitosti pro prodej našich produktů. V záznamu

popíšeme předmět zájmu zjištěný např. na výstavě, slavnostním zahájení prodeje či

telefonickým dotazem ze strany potenciálního zákazníka. V záznamu se odkazujeme na

některý z dříve evidovaných obchodních vztahů, který bude uveden v roli Potenciálního

zákazníka. Navrhujeme také ceník, dle nějž bude prodej uzavírán.

Obdobně jako kontakty importujeme příležitosti.

Příležitosti obsahují atribut Potenciální zákazník, proto je nutné nejprve importovat

seznam Obchodní vztahy.

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci PPrrooddeejj vybereme zástupce Příležitosti.

V kartě PŘÍLEŽITOSTI ve skupině DDaattaa klikneme do tlačítka Imporovat data a vybereme


Vybereme soubor Přiležitosti.csv.



Vybereme typ záznamů pro mapování Příležitost.



Do pole Název mapování dat zadáme hodnotu Příležitosti.


Zaktualizujeme seznam příležitostí.

Příležitost s předmětem Programy a potenciálním zákazníkem Eduard zůstal zachován.

Konkurence

V seznamu Konkurence evidujeme naše konkurenty. V případě firmy Encián to budou

další střediska testování ECDL. Do pole Ulice 1 importujeme identifikační číslo střediska

ECDL.

Obdobně jako kontakty importujeme konkurenci.

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci PPrrooddeejj vybereme zástupce Konkurence.

V kartě KONKURENCE ve skupině DDaattaa klikneme do tlačítka Imporovat data a vybereme


Vybereme soubor Konkurence.csv.



Vybereme typ záznamů pro mapování Konkurent.



Do pole Název mapování dat zadáme hodnotu Konkurence.


Zaktualizujeme seznam konkurence.

3.2 Prodejní cyklus

Prvotního zájemce jsme převedli na kontakt, obchodní vztah a příležitost. Příležitost

nyní budeme převádět na nabídku. Abychom mohli převod provést, je nutné rozšířit formulář

příležitosti:


Klikneme na příležitost s předmětem zájmu Bonita a potenciálním zákazníkem Adolf.

V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a vybereme EDITOR FORMULÁŘŮ.

V okně FFoorrmmuulláářř:: PPřříílleežžiittoosstt v střední části klikneme ve spodní části do sekce PPoolloožžkkyy

pprroodduukkttoovvéé řřaaddyy.

V kartě DOMŮ ve skupině UUpprraavviitt klikneme do tlačítka Změnit vlastnosti.

V dialogovém okně VVllaassttnnoossttii kkaarrttyy v kartě ZOBRAZENÍ zaškrtneme pole Při výchozím

nastavení viditelné.

Příležitosti

Prilezitosti.csv

Konkurence

Konkurence.csv

Úprava

formuláře


Obdobně zviditelníme sekci NNaabbííddkkyy.

V kartě DOMŮ ve skupině UUlloožžiitt klikneme do tlačítka Uložit a do tlačítka Publikovat.

Zavřeme okno FFoorrmmuulláářř:: PPřříílleežžiittoosstt.

Zavřeme okno příležitost Bonita a znovu je otevřeme.

Ve formuláři přibyly dvě sekce PPoolloožžkkyy pprroodduukkttoovvéé řřaaddyy a NNaabbííddkkyy.

V novém formuláři upřesníme evidovanou příležitost prodeje programu Bonita

zákazníkovi Adolf:

Na konci záhlaví tabulky v sekci PPoolloožžkkyy pprroodduukkttoovvéé řřaaddyy klikneme do přidávacího tlačítka

+.

V dialogovém okně PPrroodduukktt vv ppřříílleežžiittoossttii upřesníme parametry:

Existující produkt: Bonita

Jednotka: ks

Množství: 1

V okně PPrroodduukktt vv ppřříílleežžiittoossttii klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.

Na konci nadpisu sekce NNaabbííddkkyy klikneme do přidávacího tlačítka +.

V dialogovém okně NNaabbííddkkaa:

Připravila se nová nabídka.

V kartě NABÍDKA v skupině UUlloožžiitt klikneme do tlačítka Uložit.

Nabídce se přiřadil Kód nabídky.

V kartě NABÍDKA ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Získat produkty.

V dialogovém okně ZZíísskkaatt pprroodduukkttyy potvrdíme získání produktů z příležitosti Bonita.

Automaticky se dopočetla pole Částka a Celkem za položku.

V navigačním podokně v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé klikneme do odkazu Produkty v nabídkách.

V seznamu produktů je uvedena Bonita. V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / PRODUKTY

v nabídkách v sekci ZZáázznnaammyy bychom mohli po kliknutí do tlačítka Přidat nový záznam

typu Produkt v nabídce doplnit další produkty, které nebyly v příležitosti.

Zavřeme okno NNaabbííddkkaa.

Zavřeme okno PPřříílleežžiittoosstt.

Zkontrolujeme, že se vytvořila nabídka:

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci DDoopprroovvooddnnéé mmaatteerriiáállyy vybereme zástupce

Nabídky.

Nabídku lze vytisknout pomocí hromadné korespondence ve Wordu:

Otevřeme nabídku Bonita pro potenciálního zákazníka Adolf.

Vkartě NABÍDKA ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Tisk nabídky pro zákazníka.

V dialogovém okně HHrroommaaddnnáá kkoorreessppoonnddeennccee vybereme Prázdný dokument. Mohli

bychom také vycházet z připravených šablon hromadné korespondence.

Kliknutím do tlačítka Datová pole upřesníme pole, která využijeme v hromadné

korespondenci: Celková částka, Ceník, Kód nabídky, Měna, Název, Potenciální zákazník,

Příležitost.

Klikneme do tlačítka Stáhnout.

Potvrdíme otevření souboru Wordu. K úspěšnému propojení je nutná verze alespoň 2007.

Ve Wordu klikneme do tlačítka Povolit, aby se mohla provést makra.

Data jsou v dokumentu Wordu uložena formou komentáře. V kartě Doplňky klikneme ve

skupině PPřřííkkaazzyy ppaanneelluu nnáássttrroojjůů do tlačítka CRM.

Text s komentářem se převede na zdroj dat hromadné korespondence. Potvrdíme zdroj

tlačítkem OK.

V kartě Korespondence ve skupině ZZaappssaatt aa vvlloožžiitt ppoollee klikneme do tlačítka Vložit

slučovací pole a ze seznamu polí můžeme vkládat pole do hromadné korespondence.

Data zobrazíme ve Wordu kliknutím do tlačítka Náhled výsledků ve skupině NNááhhlleedd

vvýýsslleeddkkůů.

Další formou výstupu je sestava:

Otevřeme nabídku Bonita pro potenciálního zákazníka Adolf.

V kartě NABÍDKA ve skupině DDaattaa klikneme do tlačítka Spustit sestavu. Vybereme jedinou

nabízenou sestavu NABÍDKA.

Sestava se vytvoří v samostatném okně PPrroohhllíížžeečč sseessttaavv (viz obr. 3-6):

Příležitosti

Nabídky

Tisk nabídky

Sestava


OBR. 3-6: PROHLÍŽEČ SESTAV

Z nabídky nad sestavou je možné modifikovat pole zařazená do sestavy. Řádek nabídky je

možné skrýt tlačítkem s šipkou nahoru.

Sestavu je možné exportovat odkazem Exportovat do Wordu, Excelu, webového archívu a

dalších formátů.

Kliknutím do tlačítka Tisk je možné sestavu vytisknout.

Tlačítko Upravit filtr v horní části slouží k výběru části záznamů, v případě tisku jednoho

záznamu jej nevyužijeme.

Nabídka je ve stavu koncept. Po kontrole nabídku aktivujeme:

V kartě NABÍDKA ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Aktivovat nabídku.

Stav nabídky je nyní Aktivní. Návrat do konceptu je později možný kliknutím do tlačítka

Opravit.

Aktivní nabídku můžeme uzavřít nebo z ní vytvořit objednávku.

Po kladné reakci zákazníka aktivovanou nabídku převedeme na objednávku:

Otevřeme nabídku.

V kartě NABÍDKA ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Vytvořit objednávku.

Zobrazí se dialogové okno VVyyttvvoořřiitt oobbjjeeddnnáávvkkuu (viz obr. 3-7).

Objednávky


OBR. 3-7: DIALOGOVÉ OKNO VYTVOŘIT OBJEDNÁVKU

Doplníme Popis průběhu nabídky a klikneme do tlačítka OK.

Otevře se okno OObbjjeeddnnáávvkkaa, z něhož můžeme objednávku vytisknout prostřednictvím

sestavy. Okno zavřeme.

Původní příležitost je nyní ve stavu Získáno.

V diagramu v obr. 3-8 jsou znázorněny souvislosti mezi základními entitami

Dynamics CRM:

OBR. 3-8: SOUVISLOSTI MEZI ZÁKLADNÍMI ENTITAMI

Zájemce jsme převedli na kontakt, obchodní vztah a příležitost. Do příležitosti jsme doplnili

produkty a převedli jsme příležitost na nabídku. Do nabídky jsme z příležitosti přezvali

Souvislosti

entit


produkty. Po aktivaci nabídky jsme mohli vytvořit objednávku. Po akceptování objednávky

zákazníkem vytvoříme fakturu (viz dále v této kapitole).

Zájemce jsme převedli také na kontakty a obchodní vztahy. Mezi kontakty a obchodními

vztahy či kontakty nebo obchodními vztahy navzájem mohou existovat vztahy s různými

rolemi.

Obchodní vztahy a kontakty můžeme zařadit do marketingových seznamů (viz kap. 4.1).

Rychlé kampaně využívají záznamy z obchodních vztahů, kontaktů či marketingových

seznamů. Kampaně vychází z marketingových seznamů.

Pro konkurenci můžeme sledovat její vztah k našim produktům a příležitostem.

Služby (viz kap. 5) dohadujeme se zákazníky smlouvou, kterou realizujeme jednotlivými

případy.

Po potvrzení objednávky zákazníkem převedeme objednávku na fakturu:

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci DDoopprroovvooddnnéé mmaatteerriiáállyy vybereme zástupce

Objednávky.

Otevřeme objednávku.

V kartě OBJEDNÁVKA ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka do tlačítka Vytvořit fakturu.

V spodní části okna FFaakkttuurraa vidíme, z jaké příležitosti a objednávky faktura vznikla.

Můžeme upřesnit pole faktury. V našem případě ponecháme stav z objednávky. Klikneme do

tlačítka Uložit a zavřít.

U výchozí objednávky je faktura uvedena v levém podokně v kategorii Prodej v odkazu

Faktury.

3.3 Cíle

Dynamics CRM umí sledovat plnění cílů. Pomocí cílů můžeme sledovat plnění

vybraných ukazatelů – metrik. Plnění metriky v cíli může být filtrováno souhrnným dotazem.

Více podřízených cílů může být sdruženo do nadřazeného cíle (viz obr. 3-9).

OBR. 3-9: CÍLE FIRMY ENCIÁN

Existují dva druhy metrik:

dle množství: Budeme demonstrovat na příkladu součtu odhadovaných výnosů příležitostí.

Metrika bude nazvána Příležitosti – odhadovaný výnos. Připravíme také dva filtrující dotazy

Bonita: příležitosti s předmětem zájmu Bonita,

Ostatní: příležitosti s ostatními předměty.

Připravíme čtyři cíle:

Příležitosti: rekapitulace všech příležitostí bez aplikace filtru,

Příležitosti – Bonita: příležitosti vyhovující filtru Bonita (podřízený cíl),

Příležitosti – ostatní: příležitosti vyhovující filtru Ostatní (podřízený cíl),

Příležitosti – celkem: součet z podřízených cílů (nadřazený cíl).

Faktury

Druhy metrik


dle počtu: Budeme demonstrovat na počtu zájemců. Nevyužijeme žádné filtry, připravíme

jediný cíl Zájemci.

V každé metrice budeme počítat tzv. souhrnná pole:

Skutečnost: např. odhadované výnosy již zařazených příležitostí (převedených na nabídku),

Průběh: např. odhadované výnosy otevřených dosud nezařazených příležitostí.

Nejprve se budeme zabývat odhadovanými výnosy:

Připravíme metriku:

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci CCííllee vybereme zástupce Metriky cílů.

V kartě METRIKY CÍLŮ ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V dialogovém okně MMeettrriikkaa ccííllee zadáme parametry metriky:

» Název: Příležitosti – odhadované výnosy

» Typ metriky: Množství

» Datový typ množství: Peněžní částka

Uložíme metriku kliknutím do tlačítka Uložit.

Klikneme do sekce SSoouuhhrrnnnnáá ppoollee.

V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / SOUHRNNÁ POLE ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka

Přidat nový záznam typu Souhrnné pole.

V okně SSoouuhhrrnnnnéé ppoollee zadáme parametry:

» Krok 1: Určení souhrnného pole, které má být sledováno vůči cílům

Souhrnné pole: Skutečnost (peněžní částka)

» Krok 2: Určení podrobností shrnovaných zdrojových dat

Typ zdrojového záznamu: Příležitost

pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Získáno

Zdrojové pole: Odhad. výnosy

pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Získáno

» Krok 3: Určení pole kalendářního data stanovujícího cílové období, ke kterému budou

záznamy shrnuty

Typ záznamu: Příležitost

Pole kalendářního data: Vytvořeno

Obdobně přidáme druhé souhrnné pole:


Souhrnné pole: Průběh (peněžní částka)


Typ zdrojového záznamu: Příležitost

pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Otevřeno

Zdrojové pole: Odhad. výnosy

pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Probíhající


záznamy shrnuty

Typ záznamu: Příležitost


Připravíme souhrnné dotazy:

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci CCííllee vybereme zástupce Souhrnné dotazy.

V kartě SOUHRNNÉ DOTAZY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V dialogovém okně SSoouuhhrrnnnnýý ddoottaazz zadáme parametry souhrnného dotazu:

» Název: Bonita

» V sekci DDoottaazz vyplníme kritérium výběru: Předmět zájmu je rovno Bonita.


Obdobně doplníme druhý souhrnný dotaz:

» Název: Ostatní

» V sekci DDoottaazz vyplníme kritériu výběru: Předmět zájmu není rovno Bonita.

Připravíme cíle:

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci CCííllee vybereme zástupce Cíle.

V kartě CÍLE ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V dialogovém okně CCííll zadáme parametry cíle:

» Název: Příležitosti

» Metrika cíle: Příležitosti – odhadovaný výnos

Souhrnná pole

Metriky

Souhrnné

dotazy

Cíle


» Vlastník cíle: vybereme sebe

» Typ cílového období: Fiskální období

» Vybereme aktuální Fiskální období a Fiskální rok.

» Plán: 300 000 Kč


Další cíl bude nadřazeným cílem dvou podřízených cílů. Nadřazený cíl má parametry:

» Název: Příležitosti – celkem





» Plán: 300 000 Kč

» Shrnout pouze z podřízených cílů: Ano

První podřízený cíl má parametry:

» Název: Příležitosti – Bonita

» Nadřazený cíl: Příležitosti – celkem



» Plán: 200 000 Kč

» Souhrnný dotaz – skutečnost (peněžní částka): Bonita

» Souhrnný dotaz – průběh (peněžní částka): Bonita

Druhý podřízený cíl má parametry:

» Název: Příležitosti – ostatní

» Nadřazený cíl: Příležitosti – celkem



» Plán: 100 000 Kč

» Souhrnný dotaz – skutečnost (peněžní částka): Ostatní

» Souhrnný dotaz – průběh (peněžní částka): Ostatní

Nyní se budeme zabývat počty zájemců:

Parametry metriky cílů:

Název: Zájemci – počet

Typ metriky: Počet

Souhrnné pole Skutečnost (celé číslo):


Souhrnné pole: Skutečnost (celé číslo)


Typ zdrojového záznamu: Zájemce

pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Zařazeno

napravo Stav typu zdrojového záznamu: Zařazeno


záznamy shrnuty

Typ záznamu: Zájemce


Souhrnné pole Průběh (celé číslo):


Souhrnné pole: Průběh (celé číslo)


Typ zdrojového záznamu: Zájemce

pod ním Stav typu zdrojového záznamu: Otevřeno

napravo Stav typu zdrojového záznamu: Nový


záznamy shrnuty

Typ záznamu: Zájemce


Souhrnné dotazy žádné.

Parametry cíle:

» Název: Zájemci

Metrika

dle počtu


» Metrika cíle: Zájemci – počet

» Vlastní cíle: vybereme sebe



» Plán: 10

Cíle se vyhodnocují:

ručně

Zaškrtnutím označíme postupně jednotlivé cíle a v kartě CÍLE ve skupině AAkkccee klikneme do

tlačítka Přepočítat.

pravidelným přepočtením


klikneme do odkazu Nastavení systému.

V kartě CÍLE můžeme nastavit dva parametry:

» Počet dnů po koncovém datu cíle, kdy bude ukončeno shrnutí,

» Frekvence opakování shrnutí.

Pro cíle rozbalíme podkno grafů. Výsledný stav je v obr. 3-10.

OBR. 3-10 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ

Přepočet cílů


4 Marketing

4.1 Marketingový seznam

Firma Encián využije seznam svých zákazníků (obchodních vztahů či kontaktů) a

připraví reklamní kampaň. Nejprve vytipuje seznam zákazníků formou vícekrát použitelného

marketingového seznamu:

Klikneme na záložku oddílu Marketing, v sekci MMaarrkkeettiinngg vybereme zástupce

Marketingové seznamy.

V kartě MARKETINGOVÉ SEZNAMY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V dialogovém okně MMaarrkkeettiinnggoovvýý sseezznnaamm vyplníme pole:

Název: Praha

Typ člena: Obchodní vztah


Marketingový seznam budeme vytvářet z obchodních kontaktů v Praze:

V kartě MARKETINGOVÝ SEZNAM ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Spravovat členy.

V dialogovém okně SSpprraavvoovvaatt ččlleennyy zaškrtneme pole Přidat členy pomocí rozšířeného

hledání a klikneme do tlačítka OK.

V kritériích hledání klikneme do odkazu Vybrat. Z rozbalovací nabídky vybereme pole

Adresa 1: PSČ. Z rozbalovací nabídky operátorů vybereme hodnotu začíná na. Zadáme

hodnotu 1. Klikneme do tlačítka Najít.

Ve spodní části dialogového okna SSpprraavvoovvaatt ččlleennyy zaškrtneme pole Přidat do

marketingového seznamu všechny nalezené členy.

Klikneme do tlačítka Přidat do marketingového seznamu.

Marketingový seznam nyní obsahuje pražské obchodní vztahy.

V navigačním podokně klikneme v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé do zástupce Členové

marketingového seznamu a zkontrolujeme seznam.

Dynamics CRM nabízí dva druhy marketingových kampaní:

Rychlá kampaň: Vybereme přímo některé zákazníky (obchodní vztahy, kontakty,

marketingové seznamy) a přiřadíme jim společnou akci, např. e-mail či dopis.

Kampaň: Kampaň nejprve založíme, můžeme k ní doplnit finanční údaje (celkové náklady

na aktivity kampaně, vedlejší náklady a další ukazatele), plánované úkoly, cílové produkty,

prodejní dokumentaci. Po spuštění kampaně můžeme sledovat odpovědi na kampaň.

4.2 Rychlá kampaň

Pro zájemce o naše produkty vytvoříme rychlou kampaň:

Klikneme na záložku oddílu Marketing, v sekci MMaarrkkeettiinngg vybereme zástupce Zájemci.

Zaškrtneme libovolného, např. prvního zájemce.

V kartě PŘIDAT ve skupině MMaarrkkeettiinngg klikneme do tlačítka Rychlá kampaň a vybereme

možnost PRO VŠECHNY ZÁZNAMY NA VŠECH STRÁNKÁCH. Spustí se průvodce rychlou

kampaní:

Na uvítací obrazovce klikneme do tlačítka Další.

Ve 2. okně zadáme název kampaně Testování ECDL.

Ve 3. okně vybereme aktivitu E-mail a ponecháme sebe jako vlastníka a zaškrtnuté pole

Označit e-mailové zprávy určené k odeslání a zavřít odpovídající e-mailové aktivity.

Ve 4. okně zadáme parametry e-mailu:

» Předmět Nové termíny testování ECDL

» Text: Dovolujeme si upozornit, že naše středisko ECDL vypsalo nové termíny testování.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách.

V 5. okně klikneme do tlačítka Vytvořit.

Rychlá kampaň se okamžitě realizuje. Můžeme si ji prohlédnout. Klikneme na záložku

oddílu Marketing, v sekci MMaarrkkeettiinngg vybereme zástupce Rychlé kampaně. Poklepeme na

kampaň Testování ECDL. Účastníky můžeme dohledat kliknutím do zástupce Záznamy typu

E-mailové zprávy v levém podokně v kategorii PPooddrroobbnnoossttii.

Marketingový

seznam

Rozšířené

hledání

Druhy

marketingových

kampaní

Rychlá kampaň


Poklepeme na e-mail Nikole Sedlákové a v dialogovém okně EE--mmaaiill v kartě E-MAIL ve

skupině Převést na aktivitu klikneme na tlačítko Převést na odpověď. Do popisu zadáme text

Využijeme termín testování. Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít. Odpověď najdeme po

kliknutí do zástupce Odpovědi na kampaň v navigačním podokně.

4.3 Kampaň

Před větší kampaní připravíme prodejní dokumentaci. Prodejní dokumentaci zařadíme

dle předmětu. Pomocí předmětů můžeme spravovat hierarchii produktů, dokumentace a článků.

Nejdříve připravíme strukturu předmětů:


klikneme do odkazu Předměty.

V podokně BBěěžžnnéé úúkkoollyy klikneme do tlačítka Přidat předmět. Do pole Nadpis zapíšeme

hodnotu Produkty a klikneme do tlačítka OK.

Klikneme do předmětu Produkty ve stromu předmětu a potom do tlačítka Přidat předmět.

Do pole nadpis vyplníme Nové verze software, v poli Nadřazený předmět ponecháme

Produkty. Klikneme do tlačítka OK.

Nový předmět je ve stromu předmětů zařazen do větve Produkty.

Nyní připravíme prodejní dokumentaci:

Klikneme na záložku oddílu Marketing, v sekci DDoopprroovvooddnnéé mmaatteerriiáállyy vybereme zástupce

Prodejní dokumentace.

V kartě PRODEJNÍ DOKUMENTACE v skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V dialogovém okně PPrrooddeejjnníí ddookkuummeennttaaccee vyplníme pole:

Název: Novinky v nových verzích nabízeného software

Předmět: Nové verze software


Po kliknutí do zástupce Dokumenty bychom mohli připojit odkaz na složku služby

SharePoint, např.:

Název: Publikace k aplikacím Microsoft

Umístění dokumentu: http://fak2.vse.cz/min/SiteAssets/skripta


V navigačním podokně v kategorii Všeobecné vybereme zástupce Dokumenty. Zobrazí se

obsah knihovny v SharePointu (viz obr. 4-1). Můžeme procházet zobrazené dílčí složky a

otevírat dokumenty.

OBR. 4-1: PRODEJNÍ DOKUMENTACE – KNIHOVNA SHAREPOINTU

Připravíme větší kampaň, v níž využijeme marketingový seznam, obecně můžeme

využít více seznamů:

Předměty

Prodejní

dokumentace

Kampaň

http://fak2.vse.cz/min/SiteAssets/skripta


Klikneme na záložku oddílu Marketing, v sekci MMaarrkkeettiinngg vybereme zástupce Kampaně.

V kartě KAMPANĚ ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V dialogovém okně KKaammppaaňň zadáme název kampaně Nabídka nových verzí software a

klikneme do tlačítka Uložit.

V poli Měna ponecháme hodnotu Koruna česká.

V levém podokně klikneme v kategorii PPrrooddeejj do odkazu Prodejní dokumentace.

V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / PRODEJNÍ DOKUMENTACE klikneme ve skupině ZZáázznnaammyy do

tlačítka Přidat existující záznam typu Prodejní dokumentace.

V dialogovém okně VVyyhhlleeddaatt zzáázznnaammyy přidáme prodejní dokumentaci Novinky v nových

verzích nabízeného software. Klikneme do tlačítka OK.

V levém podokně klikneme v kategorii PPrrooddeejj do odkazu Cílové produkty.

V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / PRODUKTY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Přidat

existující záznam typu Produkt.

V dialogovém okně VVyyhhlleeddaatt zzáázznnaammyy přidáme všech 6 programů. Klikneme do tlačítka

OK.

V levém podokně klikneme v kategorii MMaarrkkeettiinngg do odkazu Cílové marketingové seznamy.

V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / MARKETINGOVÉ SEZNAMY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do

tlačítka Přidat existující záznam typu Marketingový seznam.

V dialogovém okně VVyyhhlleeddaatt zzáázznnaammyy přidáme marketingový seznam Praha. Klikneme

do tlačítka OK. Potvrdíme přidání seznamu do kampaně tlačítkem OK.

V levém podokně klikneme v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé do odkazu Aktivity kampaně.

V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / AKTIVITY KAMPANĚ ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do

tlačítka Přidat existující záznam typu Aktivita kampaně.

V dialogovém okně AAkkttiivviittaa kkaammppaanněě upřesníme:

» Kanál: Schůzka

» Předmět: Schůzka k novým verzím programů


Klikneme na záložku oddílu Pracovní plocha, v sekci Úkoly vybereme zástupce Aktivity

v zobrazení Všechny aktivity. Zde se vytvořila aktivita kampaně Schůzka k novým verzím

programů.

Ke kampani můžeme navázat plánované úkoly, odpovědi na kampaň a související kampaně.


5 Služby

5.1 Služba realizovaná případy

Dynamics CRM usnadňuje evidenci služeb od smlouvy až po realizaci. Firma Encián

nabízí firmě Adam službu konzultací aplikací Microsoftu (viz obr. 5-1)

OBR. 5-1: SMLOUVA KONZULTACE APLIKACÍ MICROSOFTU

Nejprve připravíme šablonu pro uzavření smlouvy:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci FFiirrmmaa vybereme zástupce Šablony, klikneme

do zástupce Šablony smluv a v panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nový.

V dialogovém okně ŠŠaabblloonnaa ssmmlloouuvvyy zadáme parametry dle obr. 5-2. Kalendář se vyplňuje

kliknutím do hodiny v příslušném dni.


OBR. 5-2: DIALOGOVÉ OKNO ŠABLONA SMLOUVY

Služba

realizovaná

případy

Šablona

smlouvy


Na základě šablony můžeme vytvořit smlouvu:

Klikneme na záložku oddílu Služby, v sekci Doprovodné materiály vybereme zástupce

Smlouvy.

V kartě SMLOUVY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V dialogovém okně PPrroohhllíížžeečč ššaabblloonn vybereme šablonu KON – Konzultace software.


V dialogovém okně SSmmlloouuvvaa upřesníme parametry smlouvy:

Název smlouvy: Konzultace aplikací Microsoftu

Zákazník: Adam

Datum zahájení smlouvy: 1. 4. 2013 (dříve než aktuální datum)

Datum ukončení smlouvy: 30. 6. 2013 (později než aktuální datum)

Měna: Koruna česká

Plátce: Adam

Automaticky se vyplní pole Datum zahájení fakturace a Datum ukončení fakturace.

Aplikovanou šablonu vidíme v sekci PPooddrroobbnnoossttii v poli Šablona smlouvy.


Do smlouvy musíme doplnit řádky smlouvy. V levém podokně v kategorii

Podrobnosti klikneme do tlačítka Řádky smlouvy.

V kartě ŘÁDKY SMLOUVY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nový záznam typu

Řádek smlouvy.

V dialogovém okně ŘŘááddeekk ssmmlloouuvvyy upřesníme:

Název: Project

Ponecháme vyplněná pole Počáteční datum a Koncové datum dle smlouvy.

Celkem případů/minut: 240 (minut, tj. 4 hodiny)

Celková cena: 8000 Kč


Obdobně zavřeme dialogové okno SSmmlloouuvvaa.

Smlouvu aktivujeme:

V kartě SMLOUVA ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Fakturovat smlouvu.

Smlouva přejde ze stavu Koncept do stavu Aktivní.12

Do předmětů doplníme nový předmět:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci Firma vybereme zástupce Správa podniku a

klikneme do odkazu Předměty.

V podokně BBěěžžnnéé úúkkoollyy klikneme do tlačítka Přidat předmět.

Do pole Nadpis zapíšeme hodnotu Konzultace.

Do evidence zaneseme realizaci smlouvy:

Klikneme na záložku oddílu Služby, v sekci Doprovodné materiály vybereme zástupce

Smlouvy.

Dvojitým kliknutím otevřeme smlouvu Konzultace aplikací Microsoftu.

V navigačním podokně v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé klikneme do odkazu Řádky smlouvy.

Dvojitým kliknutím otevřeme řádek smlouvy Project.

V navigačním podokně v kategorii SSlluužžbbyy klikneme do odkazu Případy.

V kartě NÁSTROJE SEZNAMU / PŘÍPADY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Přidat

nový záznam typu Případ.

V okně PPřřííppaadd vyplníme:

Název: Úvodní konzultace

Předmět: Konzultace

Zákazník: Adam

Typ: Problém

Zdroj: Telefon

Klikneme do tlačítka Vytvořit.

V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Další příkazy a vybereme PŘEPNOUT DO

KLASICKÉHO.

12 Pokud by aktuální datum nebylo v intervalu zahájení a ukončení smlouvy, dostala by se smlouva do stavu

Fakturováno.

Řádky smlouvy

Další předmět

Případy


V navigačním podokně v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé klikneme do odkazu Aktivity.

V kartě AKTIVITY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Přidat nový záznam typu

Aktivita a vybereme ÚKOL.

V dialogovém okně ÚÚkkooll vyplníme parametry:

Předmět: Konzultace Project – Kalendáře

Doba trvání: 1 hodina


Vložíme splnění úkolu:

V kartě ÚKOL ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Akce a vybereme volbu UZAVŘÍT

ZÁZNAM TYPU ÚKOL.

V dialogovém okně UUzzaavvřříítt zzáázznnaamm potvrdíme v poli Stav hodnotu Dokončeno kliknutím

do tlačítka OK.

Zavřeme dialogové okno ÚÚkkooll.

V navigačním podokně případu klikneme v kategorii PPřřííppaadd na odkaz Záhlaví.

V kartě PŘÍPAD ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Vyřešit případ.

V dialogovém okně VVyyřřeeššiitt ppřřííppaadd upřesníme parametry:

Řešení: Konzultace provedena

Fakturovatelný čas: 1 hodina (Ponecháme nabízenou hodnotu.)

Zavřeme okno případu.

Zavřeme okno řádku smlouvy.

Zkontrolujeme postupné plnění smlouvy:

Klikneme na záložku oddílu Služby, v sekci DDoopprroovvooddnnéé mmaatteerriiáállyy vybereme zástupce

Smlouvy a dvojitě klikneme na smlouvu Konzultace aplikací Microsoftu.

V levém podokně klikneme do odkazu Řádky smlouvy. V řádku Project vidíme, že Zbývající

plnění kleslo z 240 na 180 minut.

5.2 Služba realizovaná využitím zdrojů

Microsoft Dynamics umožňuje evidovat služby a jejich poskytování dle kalendáře

dostupnosti zdrojů služeb. Firma Encián poskytuje službu Školení Access pro ECDL v rozsahu

5 hodin. Školení realizuje 1 zdroj ze skupiny zdrojů Certifikovaní školitelé a 1 zdroj ze skupiny

Školící počítačové místnosti. Oba vybrané zdroje musí být ze stejného pracoviště (Školení

Praha nebo Školení Šumava).

Nejdříve definujeme službu:

Klikneme na záložku oddílu Služby, v sekci DDoopprroovvooddnnéé mmaatteerriiáállyy vybereme zástupce

Služby.

V kartě SLUŽBY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

V dialogovém okně SSlluužžbbaa zadáme parametry:

Název: Školení Access pro ECDL

Popis: Cílem školení je připravit účastníky na test ECDL z modulu 5 Použití databází.

Výchozí doba trvání: 5 hodin

Zahajovat aktivity každých: 1 hodina

Začíná v: 8:00

V kartě Požadované zdroje (viz obr. 5-3) specifikujeme požadované zdroje včetně jejich

vztahu:

Aktivity

Služba

realizovaná

využitím zdrojů


OBR. 5-3: DIALOGOVÉ OKNO SLUŽBA – KARTA POŽADOVANÉ ZDROJE

Kliknutím vybereme první pravidlo Zvolit... Klikneme do tlačítka Přidat pravidlo výběru.

Ponecháme zvolené množství 1 a klikneme do tlačítka OK.

Znovu vybereme první pravidlo a klikneme do tlačítka Přidat pravidlo výběru. Ponecháme

zvolené množství 1 a klikneme do tlačítka OK.

V prvním pravidle klikneme do odkazu Množství a zadáme do pole Množství hodnotu 2.

V prvním dílčím pravidle klikneme do odkazu Skupiny zdrojů, vyhledáme a přiřadíme

skupinu certifikovaní školitelé.

V druhém dílčím pravidle klikneme do odkazu Skupiny zdrojů, vyhledáme a přiřadíme

skupinu školící počítačové místnosti.


Nyní upřesníme pro jednotlivé zdroje jejich pracovní dobu:

Klikneme na záložku oddílu Služby, v sekci SSlluužžbbyy vybereme zástupce Kalendář služeb a

klikneme na zdroj Školící počítačová místnost 18.

V dialogovém okně ZZaařříízzeenníí//vvyybbaavveenníí klikneme v levém podokně v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé na

odkaz Pracovní doba.

V dialogovém okně TTýýddeennnníí pplláánn se zobrazí pracovní doba zdroje v jednotlivých dnech.

Pracovní doba je vedena v týdenních plánech s danou dobou platnosti.

Klikneme do tlačítka Nastavit a vybereme volbu NOVÝ TÝDENNÍ PLÁN. V polích Pracovní

dny zrušíme zaškrtnutí ne a so. V poli pracovní doba vybereme volbu Se liší podle dnů.

Pro pondělí klikneme do odkazu Nastavit pracovní dobu.

V dialogovém okně PPrraaccoovvnníí ddeenn (viz obr. 5-4):

Nastavíme Zahájení v 8:00 a Ukončení ve 20:00.

Klikneme do tlačítka Přidat přestávku. Přestávku nastavíme od 14:00 do 15:00. Zahájení

pracovní doby po přestávce se přizpůsobí.

V spodní části okna je rekapitulace pracovní doby. Kliknutím do tlačítka Zobrazit

kapacitu můžeme zobrazit kapacitu, kterou ponecháme na hodnotě 1 (školení).

V kartě Omezení služeb můžeme nastavit omezení pro jednotlivé služby (např.

z technických důvodů).


Kalendář

služeb


OBR. 5-4: DIALOGOVÉ OKNO PRACOVNÍ DEN

Pracovní doba se nachystala pro všechny pracovní dny. Úpravou dalšího dne bychom pro něj

nastavili specifickou pracovní dobu.

V poli Zavírací dny můžeme pro daný týdenní plán dodržovat zavírací dny. Zavírací dny

firmy lze nastavit v oddíle Nastavení, výběrem v sekci FFiirrmmaa zástupce Správa podniku a

kliknutím do zástupce Zavírací dny.

V poli Začíná v nastavíme počátek platnosti týdenního plánu, např. od 1. 4. 2013 (viz obr.

5-5).


OBR. 5-5: DIALOGOVÉ OKNO TÝDENNÍ PLÁN


Obdobně připravíme týdenní plány pro další zdroje:

Školící počítačová místnost 28

po – pá: 7:00 – 13:00, 14:00 – 19:00

Pospíšilová Alena

po – pá 13:00 – 20:00

Časové pásmo: (GMT+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň

Kolínská Eva

po, st – pá 8:00 – 13:00, út 13:00 – 18:00

Časové pásmo: (GMT+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň

Klímová Jana

Žádná (zdroj nepracuje)

Po definici služby a přípravě kalendářů zdrojů naplánujeme službu pro firmu Adam,

která si objednala přípravu svých zaměstnanců na testování modulu 5 ECDL:

Klikneme na záložku oddílu Služby, v sekci SSlluužžbbyy vybereme zástupce Kalendář služeb.

V kartě KALENDÁŘ SLUŽEB v skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Plán.

Zobrazí se okno AAkkttiivviittaa sslluužžbbyy a okno NNaapplláánnoovvaatt aakkttiivviittuu ttyyppuu AAkkttiivviittaa sslluužžbbyy.

V dialogovém okně NNaapplláánnoovvaatt aakkttiivviittuu ttyyppuu AAkkttiivviittaa sslluužžbbyy (viz obr. 5-6) zadáme:

OBR. 5-6: DIALOGOVÉ OKNO NAPLÁNOVAT AKTIVITU TYPU AKTIVITA SLUŽBY

Aktivita služby


Zákazníci: Adam

Služba: Školení Access pro ECDL

Zdroje: neupřesňujeme, ponecháme výběr dle definice služby

Pracoviště: Školení Praha

Počáteční datum: Rozsah dat, nejbližší další týden

Čas zahájení: Kdykoli

Klikneme do tlačítka Najít dostupné časy.

V spodní části se zobrazí dostupné časy.

Vybereme zaškrtnutím středu dopoledne a klikneme do tlačítka Plán.

V dialogovém okně AAkkttiivviittaa sslluužžbbyy zadáme do pole Předmět hodnotu Školení Access pro

ECDL – Adam a klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.

Aktivita služeb se pro jednotlivé zdroje zobrazí v kalendáři služeb (viz obr. 5-7):

OBR. 5-7: KALENDÁŘ SLUŽEB

Ve spodní části můžeme nastavit interval zobrazený v kalendáři, např. 24. 4. – 24. 4. 2013.

V kalendáři napravo můžeme nastavit:

» zobrazení vybraného dne kliknutím do dne,

» zobrazení ve zvoleném měřítku kliknutím do tlačítka Měsíc, Týden nebo Den.

Měřítko zobrazení můžeme nastavit také tažením nebo kliknutím do tlačítek – a + v poli

Lupa.

V poli Typ můžeme upravit filtr pro zobrazení, např. zobrazit jen uživatele nebo jen

zařízení / vybavení.

Příčku mezi zdroji a kalendářem služeb můžeme tažením posunout.

Kliknutím do trojúhelníkového tlačítka ve spodní části okna můžeme po kliknutí do

aktivity v kalendáři rozbalit podokno aktivity. Příčku mezi kalendářem služeb a podoknem

aktivity lze tažením posunout.

Když vybereme konkrétní aktivitu, můžeme kliknutím do tlačítka Změnit stav nastavit

stav:

» Nevyřízeno (světle modrá barva)

» Rezervováno (černá, výchozí stav)

» Probíhající (tmavě modrá)

» Přijato (fialová)

» Nezávazné (šedá)

» Dokončeno (zelená, stav již nelze změnit)

» Zrušeno (červená)

» Bez zobrazení (hnědá)


6 Pracovní plocha

6.1 Řídící panely

Po spuštění aplikace Dynamics CRM se prvotně zobrazuje řídící panel Přehled

sociálních sítí pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Řídící panel se skládá z několika

součástí. Nejčastěji to bývají grafy a zobrazení.

Kliknutím do rozbalovacího tlačítka vedle názvu řídícího panelu můžeme zobrazit

nabídku jiných panelů a vybrat jiný řídící panel.

Vytvoříme vlastní řídící panel:

V kartě ŘÍDÍCÍ PANELY klikneme do tlačítka Nový.

Nabídne se několik způsobů rozložení součástí v panelu. Vybereme rozložení

Dvousloupcové, Normální řídící panel.

Klikneme do tlačítka Vytvořit.

panel nazveme Vlastní panel se Zájemci a Cíli

Kliknutím do ikony vybereme do jednotlivých součástí:

vlevo nahoře: seznam

» Typ záznamu: Zájemci

» Zobrazení: Encián

vpravo nahoře: graf

» Typ záznamu: Zájemce

» Zobrazení: Encián

» Graf: Zájemci podle odvětví

vlevo dole: seznam

» Typ zobrazení: Cíle

» Zobrazení: Všechny cíle

vpravo dole: graf

» Typ záznamu: Cíl

» Zobrazení: Všechny cíle

» Graf: Průběh cíle (peněžní částka)

Kliknutím do tlačítka Uložit a zavřít ukončíme definici řídícího panelu.

Vytvořený řídící panel (obr. 6-1) můžeme kliknutím do příslušných tlačítek:

Upravit,

Nastavit jako výchozí.

OBR. 6-1: ŘÍDÍCÍ PANEL VLASTNÍ PANEL SE ZÁJEMCI A CÍLI

Řídící panel

Vlastní řídící

panel


6.2 Aktivity

Se záznamy ze seznamů mohou souviset aktivity: e-mail, telefonní hovor, schůzka,

úkol, fax, dopis, aktivita služby, odpověď na kampaň.

Navážeme na fakturu programu Bonita. Firmě Adolf odešleme e-mail, v němž

oznamujeme zaslání orazítkované a podepsané faktury poštou.

Nejprve připravíme šablonu e-mailu pro oznámení zaslání faktury poštou:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci FFiirrmmaa vybereme zástupce Šablony a zde

klikneme do odkazu Šablony e-mailů.

Dynamics CRM nabízí připravené šablony. Vytvoříme novou. V panelu nástrojů klikneme

proto do tlačítka Nový.

V dialogovém okně TTyypp ššaabblloonnyy ee--mmaaiilluu vybereme do pole Typ šablony hodnotu Faktura.

Kdybychom vybrali hodnotu Globální, nabízela by se šablona i pro jiné seznamy.

V dialogovém okně ŠŠaabblloonnaa ee--mmaaiilluu vyplníme pole:

Nadpis: Upozornění na zaslání faktury

Popis: Šablona je východiskem upozornění na zaslání faktury.

Předmět a zprávu chceme vyplnit obecně. Do Předmětu zapíšeme Upozornění na zaslání

faktury včetně mezery za textem a klikneme v panelu nástrojů do tlačítka Vložit či

aktualizovat.

V dialogovém okně HHooddnnoottyy ddaattoovvééhhoo ppoollee (viz obr. 6-2) klikneme do tlačítka Přidat.

OBR. 6-2: DIALOGOVÉ OKNO HODNOTY DATOVÉHO POLE

V dialogovém okně PPřřiiddaatt ddaattoovvoouu hhooddnnoottuu zadáme:

» Typ záznamu: Faktura

» Pole: Číslo faktury

Klikneme do tlačítka OK. Také v okně HHooddnnoottyy ddaattoovvééhhoo ppoollee klikneme do tlačítka OK.

Obdobně přichystáme obecný text vlastní zprávy (viz obr. 6-3).

Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít. Šablona se zařadila do seznamu šablon e-mailů.

Odesílání e-mailů bude funkční z Outlooku. Postup instalace:

Výchozí podmínkou je instalace Outlooku.

Z webu Microsoftu stáhneme a nainstalujeme klienta Microsoft Dynamics CRM 2011 pro

aplikaci Microsoft Outlook.

Vybereme účet CRM Online.

Přihlásíme se uživatelským jménem a heslem do Dynamics CRM.

Šablona

e-mailu

Klient CRM

v Outlooku


OBR. 6-3: DIALOGOVÉ OKNO ŠABLONA E-MAILU

Do Outlooku instalujeme klienta CRM kliknutím do tlačítka Klient CRM pro aplikaci

Outlook (vedle tlačítka Nápověda v pravém horním rohu okna Dynamics CRM). Po instalaci

se rozšíří možnosti Outlooku (viz obr. 6-4):

OBR. 6-4: OUTLOOK S KLIENTEM CRM

V navigačním podokně je k dispozici složka Encián, která obsahuje oddíly a zástupce

Dynamics CRM.

V ostatních složkách (pošta, kalendář a další) přibyla karta CRM s možností vkládat nové

objekty do CRM.


Odešleme e-mail týkající se faktury Bonita pro zákazníka Adolf:

V oddílu Prodej klikneme v sekci DDoopprroovvooddnnéé mmaatteerriiáállyy do zástupce Faktury. Dvojitým

kliknutím otevřeme fakturu Bonita.

V kartě PŘIDAT ve skupině AAkkttiivviittaa klikneme do tlačítka E-mail.

V dialogovém okně EE--mmaaiill klikneme v kartě E-MAIL ve skupině ZZaahhrrnnoouutt do tlačítka Vložit

šablonu.

V dialogovém okně VVyybbrraatt ccííll ššaabblloonnyy vybereme v kategorii Týká se objekt Bonita.


V dialogovém okně VVyybbrraatt ššaabblloonnuu v kategorii Šablony faktur vybereme šablonu

Upozornění na zaslání faktury (viz obr. 6-5). Klikneme do tlačítka OK.

OBR. 6-5: DIALOGOVÉ OKNO VYBRAT ŠABLONU

V dialogovém okně EE--mmaaiill se dle šablony sestaví předmět a text zprávy (viz obr. 6-6).

OBR. 6-6: DIALOGOVÉ OKNO E-MAIL

Do příjemce e-mailu (Komu) je vložen e-mailový kontakt na firmu, které fakturu zasíláme.

V pravém podokně AAssiisstteenntt ffoorrmmuulláářřůů můžeme upřesnit např., komu zašleme kopii

e-mailu.

Upřesníme další pole:

Doba trvání: 5 minut

Kategorie: Upozornění

Podkategorie: Upozornění na faktury

E-mail


V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Odeslat.

Aktivita je zobrazena v seznamu aktivit faktury, když v levém podokně v kategorii

VVššeeoobbeeccnnéé klikneme do odkazu Historie. Vybereme zobrazení Všechny aktivity.

Po odeslání e-mailu jsme na svém mobilním telefonu nalezli vzkaz od firmy Adolf

s prosbou o domluvení schůzky, na níž si fakturu převezme. Vyplývá pro nás z toho aktivita

telefonního hovoru:

Zobrazíme opět fakturu Bonita.

V kartě PŘIDAT ve skupině AAkkttiivviittaa klikneme do tlačítka Telefonní hovor.

V dialogovém okně TTeelleeffoonnnníí hhoovvoorr vyplníme pole Telefonní číslo13

, Předmět, Doba trvání,

Kategorie, Podkategorie (viz obr. 6-7).

OBR. 6-7: DIALOGOVÉ OKNO TELEFONNÍ HOVOR

Takto zadaná aktivita se zobrazí v seznamu aktivit v oddílu Pracovní plocha

v kategorii ÚÚkkoollyy po kliknutí do zástupce Aktivity.

Realizujeme telefonní hovor:

Dvakrát klikneme na aktivitu Upřesnění času schůzky.

V kartě TELEFONNÍ HOVOR ve skupině ZZaahhrrnnoouutt klikneme do tlačítka Přidat poznámku.

V dialogovém okně PPoozznnáámmkkaa vyplníme pole:

Nadpis: Žádost o školení zaměstnanců

Text: Firma Adolf vyjádřila přání proškolit své zaměstnance v aplikaci Access.


Poznámka je uvedena v sekci PPoozznnáámmkkyy, kterou můžeme rozbalit.

Po skončení hovoru v kartě TELEFONNÍ HOVOR ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Uzavřít

záznam typu Telefonní hovor.

V dialogovém okně UUzzaavvřříítt zzáázznnaamm ttyyppuu TTeelleeffoonnnníí hhoovvoorr ponecháme vybraný stav

Uskutečněno a klikneme do tlačítka OK.

V panelu nástrojů dialogového okna TTeelleeffoonnnníí hhoovvoorr klikneme do tlačítka Zavřít.

Ve výchozím zobrazení aktivit Moje aktivity již telefonní hovor není uveden. Je zobrazen

v zobrazení Moje uzavřené aktivity a v historii faktury Bonita (v odkazu Uzavřené aktivity).

Další aktivitou svázanou s Outlookem bude zapsání schůzky sjednané v telefonním

hovoru:

Zobrazíme opět fakturu Bonita

V kartě PŘIDAT ve skupině AAkkttiivviittaa klikneme do tlačítka Schůzka.

V dialogovém okně SScchhůůzzkkaa (viz obr. 6-8) vyplníme pole:

13 Pokud bychom aktivitu Telefonní hovor zadávali z obchodního vztahu, bylo by telefonní číslo předvyplněno.

Telefonní

hovor

Aktivity

Schůzka


Předmět: Předání faktury

Místo: Encián

Čas zahájení: 30. 4. 2013, 9:00

Doba trvání: 30 minut

Popis: Zákazník si telefonicky dojednal vyzvednutí faktury.

OBR. 6-8: DIALOGOVÉ OKNO SCHŮZKA

Klikneme do tlačítka Uložit a zavřít. Schůzka se zapíše do kalendáře Outlooku.14

Po realizaci schůzky klikneme v kartě SCHŮZKA ve skupině AAkkccee do tlačítka Uzavřít záznam

typu schůzka.

V dialogovém okně UUzzaavvřříítt zzáázznnaamm ttyyppuu SScchhůůzzkkaa ponecháme Stav na hodnotě Dokončeno

a klikneme do tlačítka OK.

Zavřeme okno SScchhůůzzkkaa.

Doplníme k faktuře ještě aktivitu úkolu vytisknout fakturu:

Zobrazíme opět fakturu Bonita.

V kartě PŘIDAT ve skupině AAkkttiivviittaa klikneme do tlačítka Úkol.

V dialogovém okně ÚÚkkooll vyplníme pole:

Předmět: Vytisknout fakturu Bonita

Doba trvání: 1 minuta

Kliknutím do tlačítka Uložit a zavřít zavřeme okno úkolu. Úkol je v přehledu aktivit faktury.

Kliknutím do tlačítka Uložit a zavřít zavřeme okno faktury.

Aktivity můžeme přiřazovat uživatelům nebo zařadit do účelové fronty. Nejprve

frontu přichystáme:


zde klikneme do odkazu Fronty.

Prvotně je zobrazena naše fronta (tj. aktuálního uživatele). Každý uživatel, organizační

jednotka, tým má vytvořenu frontu.


V dialogovém okně FFrroonnttaa zadáme parametry:

Název fronty: Tisky

Organizační jednotka: Encián


Aktivitu přiřadíme do fronty:

Klikneme na záložku oddílu Pracovní plocha, v sekci ÚÚkkoollyy vybereme zástupce Aktivity a

zde dvojitě klikneme na úkol Vytisknout fakturu Bonita.

V kartě ÚKOL ve skupině SSppoolluupprrááccee klikneme do tlačítka Přidat do fronty.

V dialogovém okně PPřřiiddaatt ddoo ffrroonnttyy vybereme frontu Tisky a klikneme do tlačítka OK.

V dialogovém okně ÚÚkkooll klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.

14 K synchronizaci Dynamics CRM a Outlooku dochází v pravidelných intervalech. Synchronizaci můžeme ručně

spustit z Outlooku v kartě CRM ve skupině AAkkccee kliknutím do tlačítka Synchronizovat s aplikací CRM.

Úkol

Fronta


Úkol je nyní zařazen do fronty:

Klikneme na záložku oddílu Pracovní plocha, v sekci Služby vybereme zástupce Fronty.

V horní části vybereme frontu Tisky.

Poznámky k dalším nabízeným aktivitám:

FAX: Obdobně jako aktivitu Telefonní hovor můžeme k záznamu definovat souvislost

s aktivitou Fax.

DOPIS: Obdobně jako aktivitu Telefonní hovor můžeme k záznamu definovat souvislost

s aktivitou Dopis.

AKTIVITA SLUŽBY: Pro souvislost aktivity služby je nutné nejdříve službu nadefinovat (viz

kap. 5.1).

ODPOVĚĎ NA KAMPAŇ: Pro souvislost aktivity odpověď na kampaň je nutné kampaň nejdříve

připravit (viz kap. 4).

Ve firmě můžeme vést znalostní báze informačních článků. Znalostní bázi využijeme

ve dvou krocích:

Připravíme šablonu struktury článků.

Na základě šablony připravíme znalostní bázi.

Připravíme šablonu pro články doplňující informace z učebnic ke školeným

produktům:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci FFiirrmmaa vybereme zástupce Šablony, klikneme

do zástupce Šablony článků.


V dialogovém okně VVllaassttnnoossttii ššaabblloonnyy ččlláánnkkuu vyplníme parametry:

Nadpis: Co nebylo v učebnicích

Popis: Praktické rady, které nelze najít v učebnicích

Jazyk: Čeština


V pravém podokně BBěěžžnnéé úúkkoollyy klikneme o tlačítka Přidat sekci.

V dialogovém okně PPřřiiddaatt nnoovvoouu sseekkccii vyplníme parametry:

Nadpis: Rada

Instrukce: Zde můžete zapsat formátovaný text rady.


Obdobně přidáme druhou sekci s parametry:

Nadpis: Související kapitola v učebnici

Instrukce: Citace učebnice a odkaz na kapitolu.

V dialogovém okně ŠŠaabblloonnaa ččlláánnkkuu klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.

Pro ilustraci zadáme jeden článek:

Klikneme na záložku oddílu Pracovní plocha, v sekci SSlluužžbbyy vybereme zástupce ČČlláánnkkyy.

V kartě ČLÁNKY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

Vybereme šablonu Co nebylo v učebnicích a klikneme do tlačítka OK.

V dialogovém okně ČČlláánneekk (viz obr. 6-9) zadáme parametry článku:

Nadpis: Informace o přiřazení zdrojů ve směrném plánu

Předmět: Konzultace

Klíčová slova: Microsoft Project, směrný plán, přiřazení zdrojů

do sekce Rada: Nastavením směrného plánu se ukládá také přiřazení zdrojů úkolům

(formou ukazatelů Práce podle směrného plánu, Náklady podle směrného plánu). Přiřazení

lze zobrazit v zobrazení Používání úkolů či Používání zdrojů, v nichž do podrobností

přidáme Práce podle směrného plánu.

do sekce Související kapitola v učebnici: KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta:

Řízení projektů v Microsoft Project 2010. 1. vyd. Brno : Computer Press 2010, 264 s.,

ISBN 978-80-251-3266-1. Kap. 6 Sledování průběhu.

Další aktivity

Znalostní báze

Šablony článků

Články


OBR. 6-9: DIALOGOVÉ OKNO ČLÁNEK


V kartě ČLÁNEK ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Odeslat.

Článek je hotov a čeká na schválení. Obvykle jej bude schvalovat jiný uživatel než autor.

V kartě ČLÁNEK ve skupině AAkkccee klikneme do tlačítka Schválit.

Zavřeme okno článku.

V kap. 3.2 jsme připravili tisk nabídky pro zákazníka Adolf formou sestavy. Sestavy

můžeme využít i pro hromadný tisk za vybrané záznamy. Vypíšeme seznam uživatelů s jejich

nastavenými rolemi:

Klikneme na záložku oddílu Pracovní plocha, v sekci ÚÚkkoollyy vybereme zástupce SSeessttaavvyy.

Klikneme do nachystané sestavy Souhrn uživatele.

Nezadáme žádný filtr a klikneme do tlačítka Spustit sestavu.

V seznamu uživatelů jsou uvedena jejich telefonní čísla a pomlčkou vyznačeny role.

Sestavy můžeme modifikovat nebo vytvářet nové.

Sestavy


7 Pokročilé nastavení

7.1 Správa

Pro uživatele můžeme připravit oznámení:


klikneme do odkazu Oznámení.


V dialogovém okně OOzznnáámmeenníí vyplníme parametry oznámení:

Název: Nová verze Office 365

Text: V dubnu 2013 bude uvedena na trh nová česká verze Office 365.

Adresa URL: http://www.microsoft.com/cs-cz/office365/office-online-services.aspx

Datum vypršení: 30.4.2013

V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit a zavřít.

V rámci nastavení systému můžeme:

nastavit formát různých hodnot, například čísel, kalendářních dat a měny,

vybrat možnost sledování e-mailů, marketingu,

nastavit možnosti klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook,

spravovat kategorie sestav.

Nastavení systému se provádí v samostatných kartách:


klikneme do odkazu Nastavení systému.

V kap. 3.3 jsme v kartě CÍLE např. nastavovali frekvenci opakování shrnutí naplňování cílů.

Z aplikace Dynamics CRM můžeme otevřít okno SSpprráávvaa ppřřeeddppllaattnnééhhoo v portálu

správce licencí:


klikneme do odkazu Správa předplatného.

Zobrazí se počet dostupných licencí a datum konce jejich platnosti.

Při využívání licencí jsme omezeni limitem úložného prostoru, počtem vlastních entit

(viz kap. 7.5) a počtem pracovních postupů (viz kap. 7.6). Stav využití limitů můžeme

průběžně zjistit:


klikneme do odkazu Využívání prostředků.

Zobrazí se procentuální využití:

úložiště,

vlastní entity,

pracovní postupy a dialogy.

Aplikace Dynamics CRM je průběžně aktualizována. Aby se uživateli neměnily

funkce, o závažnějších aktualizacích rozhoduje sám:


klikneme do odkazu Aktualizace produktu.

V obr. 7-1 je příklad výzvy k aktualizaci ze začátku roku 2012.

Oznámení

Nastavení

systému

Správa

předplatného

Využívané

prostředky

Aktualizace

produktu

http://www.microsoft.com/cs-cz/office365/office-online-services.aspx


OBR. 7-1: VÝZVA K AKTUALIZACI

7.2 Správa dat

Při shromažďování dat mohou vznikat duplicitní záznamy, které můžeme najít.

Hledání probíhá ve dvou krocích:

Připravíme pravidla vyhledávání duplicit.

Nastavíme aplikaci pravidel na jednorázové vyhledání či pravidelné vyhledávání duplicit.

Nastavíme pravidla pro vyhledávání duplicit v kontaktech:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci SSyyssttéémm vybereme zástupce Správa dat a zde

klikneme do odkazu Pravidla vyhledávání duplicit.

Základní pravidla jsou připravena z instalace. Za duplicitní se považují kontakty, obchodní

vztahy, zájemci se stejnou e-mailovou adresou.


V dialogovém okně PPrraavviiddlloo vvyyhhlleeddáávváánníí dduupplliicciitt parametrizujeme pravidlo:

Název: Kontakty se stejným jménem a příjmením

Základní typ záznamu: Kontakt

Odpovídající typ záznamu: Kontakt

Ve spodní části vybereme hodnoty pro dva řádky:

» 1. řádek

Atribut: Příjmení

Kritéria: Přesná shoda

» 2. řádek

Atribut: Křestní jméno

Kritéria: Přesná shoda

V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit a potom do tlačítka Publikovat. Publikace

trvá několik minut. Během publikace můžeme dál pracovat s aplikací.

Klikneme do tlačítka Zavřít.

Vytvoříme duplicitu v kontaktech:

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci ZZáákkaazznniiccii vybereme zástupce Kontakty.

V kartě KONTAKTY ve skupině ZZáázznnaammyy klikneme do tlačítka Nová.

Pro nový záznam zadáme pouze jméno Adam, příjmení Herman a v sekci Doprava způsob

přepravy Poštou.

Pravidla

vyhledávání

duplicit


Klikneme do tlačítka Vytvořit. Zobrazí se dialogové okno VVyyhhlleeddaannéé dduupplliicciittyy, které nás

upozorní na duplicitu. Klikneme do tlačítka Uložit záznam.

Spustíme proces vyhledávání duplicit:


klikneme do odkazu Úlohy vyhledávání duplicit.

V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nový. Spustí se Průvodce vyhledáváním duplicit.

V 1. informačním okně klikneme do tlačítka Další.

V 2. okně parametrizujeme rozsah vyhledávání:

V poli Hledat ponecháme vybrány Kontakty.

Neomezujeme záznamy v entitě Kontakty, proto bez zadání filtru klikneme do tlačítka

Další.

Ve 3. okně parametrizujeme způsob vyhledávání: Ponecháme výchozí parametry.

Pokud bychom zaškrtnuli pole Spustit úlohu každých, provádělo by se vyhledávání

pravidelně ve stanovených intervalech. Klikneme do tlačítka Další.

V 4. okně klikneme do tlačítka Odeslat.

V seznamu Úlohy vyhledávání duplicit se zobrazí hledání s důvodem stavu Čekání na

prostředky. Po chvíli se důvod stavu změní na Úspěch. Prohlédneme výsledek:

Dvakrát kliknout na záznam a v dialogovém okně SSyyssttéémmoovváá úúlloohhaa klikneme v levém

podokně v sekci VVššeeoobbeeccnnéé do odkazu Zobrazit duplicity (viz obr. 7-2).

V horní části klikneme na záznam s vyplněným e-mailem.

V spodní části je vybrán duplicitní záznam bez e-mailu. Duplicitu můžeme vyřešit:

odstraněním záznamu kliknutím do tlačítka Odstanit,

dezaktivováním záznamu kliknutím do tlačítka Další akce a volbou DEZAKTIVOVAT,

sloučením záznamu kliknutím do tlačítka Sloučit a volbou VYBRAT HLAVNÍ ZÁZNAM.

OBR. 7-2: DIALOGOVÉ OKNO SYSTÉMOVÁ ÚLOHA

V našem případě sloučíme záznamy. Zobrazí se dialogové okno SSlloouuččiitt zzáázznnaammyy, v němž

můžeme upřesnit, které atributy přebíráme z prvotního záznamu a které z duplicitního

záznamu (viz obr. 7-3).

Vyhledávání

duplicit

Slučování

záznamů


OBR. 7-3: DIALOGOVÉ OKNO SLOUČIT ZÁZNAMY

V pravé části (duplicitní záznam) zaškrtneme pole Způsob přepravy (Poštou) a klikneme do

tlačítka OK.

Hlavní záznam zdědí vybrané atributy duplicitního záznamu. Duplicitní záznam je

dezaktivován.

K importům dat (viz kap. 3.2) se můžeme později vracet:


klikneme do odkazu Importy.

Zobrazí se přehled dříve provedených či právě prováděných importů (viz obr. 7-4):

OBR. 7-4: IMPORTY

Ve sloupci Název importu je uveden název importovaného souboru a typ záznamů.

Pro každý import je uveden počet úspěšně importovaných záznamů a počet záznamů, které

nebyly z důvodu chyby importovány.

Dvojitým kliknutím můžeme zobrazit podrobnosti o importu. Kliknutím do odkazu Chyby

v levém podokně zobrazíme popis chyb.

Dříve jsme importovali zájemce, kontakty, obchodní vztahy, příležitosti, konkurenci (viz

kap. 3.2).

Import se provádí v zobrazení např. Kontakty v kartě KONTAKTY v sekci DDaattaa kliknutím do

tlačítka Importovat data a volbou IMPORTOVAT DATA.

Import využívá převodu struktury importovaného souboru do entity mapování dat. Dostupná

mapování zobrazíme, když v oddílu Nastavení klikneme v sekci SSyyssttéémm do zástupce Správa

dat a do odkazu Mapování dat.

7.3 Správa dokumentů

V kap. 4.3 jsme nastavili umístění dokumentů k prodejní dokumentaci na serveru

SharePointu. Všechna umístění můžeme přehledně vypsat:

Importy

Správa

dokumentů


Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci SSyyssttéémm vybereme zástupce Správa

dokumentů a zde klikneme do odkazu Umístění dokumentů služby SharePoint.

Pro jednotlivá umístění můžeme změnit např. jejich názvy či adresy URL a doplnit popisy.

7.4 Auditování

Audit umožňuje kontrolovat práci uživatelů v systému Dynamics CRM. Nejprve

musíme audit nastavit a spustit:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci SSyyssttéémm vybereme zástupce Auditování a zde

klikneme do odkazu Globální nastavení auditu.

V dialogovém okně NNaassttaavveenníí ssyyssttéémmuu v kartě AUDITOVÁNÍ v sekci NNaassttaavveenníí aauuddiittuu

zaškrtneme pole Spustit auditování.

Standardně je nastaveno auditování základních entit (Příležitosti, Nabídky, Objednávky,

Faktury, Kampaně, Smlouvy, Případy, Služby a další).

Po několika operacích v Dynamics CRM můžeme prohlédnout protokol:

všech transakcí:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci SSyyssttéémm vybereme zástupce Auditování a

zde klikneme do odkazu Souhrnné zobrazení auditu.

Zobrazí se veškeré sledované operace. Můžeme je filtrovat např. dle uživatele, záznamu

(věty) či entity (tabulky).

transakcí jednotlivého záznamu

Pro jednotlivé entity (Kontakty) můžeme pro jednotlivý záznam (např. v klasickém

zobrazení) v navigačním podokně v kategorii VVššeeoobbeeccnnéé kliknout do odkazu Historie

auditu.

Zobrazí se operace vztahující se k vybranému záznamu.

Audit můžeme nastavit i pro další entity či pole:


klikneme do odkazu Nastavení auditu entit a polí.

V navigačním podokně klikneme např. entity Dopis. V sekci DDaattoovvéé sslluužžbbyy zaškrtneme pole

Auditování.

Pokud nechceme některé pole auditovat, rozbalíme entitu např. Dopis a klikneme do odkazu

Pole. Poklepeme na vybrané pole, např. Adresu. V dialogovém okně AAddrreessaa zz DDooppiiss

zaškrtneme v poli Auditování hodnotu Zakázat.

Protokoly se ukládají do dílčích souborů. Starší soubory můžeme odstranit:


klikneme do odkazu Správa protokolu auditu.

Zaškrtnutím můžeme vybrat jednotlivé soubory a odstranit je kliknutím do tlačítka Odstranit

protokoly.

7.5 Vlastní nastavení

Systém Dynamics CRM můžeme přizpůsobit několika způsoby:

upravit či vytvořit osobní či systémová zobrazení (viz kap. 3.1),

upravit či vytvořit osobní či systémové grafy (viz kap. 3.2),

upravit či vytvořit své sestavy (viz kap. 3.2),

upravit či vytvořit řídící panely (viz kap. 6.1),

upravit atribut (pole) entity (tabulky),

upravit či vytvořit své entity.

Upravíme název atributu Kód OKEČ v entitě Zájemci:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci VVllaassttnníí nnaassttaavveenníí vybereme zástupce Vlastní

nastavení a zde klikneme do odkazu Přizpůsobit systém.

V navigačním podokně rozbalíme v rámci kategorie SSoouuččáássttii položku Entity.

Rozbalíme entitu Zájemce.

Klikneme do položky Pole.

Na třetí stránce dvojitě klikneme na pole sic (Kód OKEČ).

V dialogovém okně Kód OKEČ vyplníme do pole Zobrazovaný název hodnotu NACE.

Audit

Spuštění auditu

Prohlížení

protokolu

auditu

Audit entit a

polí

Správa

protokolu

auditu

Přizpůsobení

Úprava

atributu



V dialogovém okně ŘŘeeššeenníí klikneme do tlačítka Publikovat všechna vlastní nastavení.

Zavřeme okno ŘŘeeššeenníí.

Zobrazíme libovolný záznam entity Zájemci:

Klikneme na záložku oddílu Prodej, v sekci PPrrooddeejj vybereme zástupce Zájemci.

Poklepeme na libovolný záznam, např. Bendová Tereza.

Ve formuláři v sekci PPooddrroobbnnoossttii je již použit název NACE.

Vytvoříme vlastní entitu s evidencí služebních cest ve firmě:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci VVllaassttnníí nnaassttaavveenníí vybereme zástupce Vlastní

nastavení a zde klikneme do odkazu Přizpůsobit systém.

V navigačním podokně rozbalíme v rámci kategorie SSoouuččáássttii položku Entity.

V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nové.

V dialogovém okně EEnnttiittaa::NNoovváá vyplníme parametry:

Zobrazovaný název: Cesta

Plurální název: Cesty

Název: new_cesta

Popis: Služební cesty zaměstnanců

Oblasti zobrazující tuto entitu: zaškrtnout pole Pracovní plocha

V panelu nástrojů klikneme do tlačítka Uložit.

V levém podokně klikneme do odkazu Pole.

Poklepeme na pole Název a upravíme jeho popis na text Jednoznačná identifikace cesty.


Kliknutím do tlačítka Nový postupně doplníme tři pole:

» Zobrazovaný název: Místo, Název: new_misto, Popis: Cíl služební cesty. (Klikneme do

tlačítka Uložit a vytvořit nový).

» Zobrazovaný název: Zahájení, Název: new_zahajeni, Popis: Datum zahájení služební

cesty, Typ: datum a čas,

» Zobrazovaný název: Dokončení, Název: new_dokonceni, Popis: Datum dokončení

služební cesty, Typ: datetime.


V levém podokně klikneme do odkazu Formuláře pro entitu CCeessttaa.

Do formuláře typu Hlavní doplníme pole Místo, Zahájení, Dokončení.


V dialogovém okně ŘŘeeššeenníí klikneme do tlačítka Publikovat všechna nastavení.

Zavřeme okno ŘŘeeššeenníí.

Pokud se Cesty nezobrazí na pracovní ploše v navigačním podokoně odhlásíme se a znovu

přihlásíme do systému Dynamics CRM.

Vložíme pro ukázku alespoň jednu služební cestu:

Klikneme na záložku oddílu Pracovní plocha, v kategorii RRoozzššíířřeenníí vybereme zástupce

Cesty a klikneme do tlačítka Nový.

V dialogovém okně CCeessttyy zadáme parametry:

Název: 2014/1

Místo: Kralupy nad Vltavou

Zahájení: 9. 5. 2013

Dokončení: 11. 5. 2013

Četné parametry Dynamics CRM můžeme nastavit v rámci přizpůsobení možností:

Klikneme do tlačítka Soubor v levém horním rohu a vybereme MOŽNOSTI. Zobrazí se

dialogové okno NNaassttaavviitt oossoobbnníí mmoožžnnoossttii s 8 kartami, kde lze nastavit:

v kartě Obecné: výchozí otevíraný oddíl (výchozí podokno) a zástupce (výchozí karta),

nemusí to být Pracovní plocha a Řídící panely, počet záznamů otevíraných na stránce (25

– 250),

v kartě Pracovní plocha: oddíly pracovní plochy (lze doplnit Marketing a Nástroje),

v kartě Aktivity: výchozí zobrazení kalendáře (Den, Týden, Měsíc), výchozí pracovní

dobu,

v kartě Formáty: formát čísel, měny, času a data,

v kartě Šablony e-mailů: osobní šablony e-mailů,

Vlastní entity

Možnosti


v kartě E-mail: rozsah e-mailových zpráv sledovaných v aplikaci Dynamics CRM,

v kartě Ochrana osobních údajů: režim odesílání chybových zpráv společnosti Microsoft

(požádat o povolení, automaticky odeslat či nikdy neodesílat),

v kartě Jazyky: výběr jazyka pro uživatelské rozhraní a pro nápovědu.

7.6 Procesy

Často chceme vytvářet akce vždy v souvislosti s vybranou operací se záznamem, např.

s vytvořením nebo změnou záznamu. K tomu slouží pracovní postup. Ve firmě Encián

vytvoříme pracovní postup vytvářející úkol Reakce na zájem spouštěný automaticky při

vytvoření či změně atributu Potřeby zákazníka seznamu Příležitosti:

Klikneme na záložku oddílu Nastavení, v sekci CCeennttrruumm zzpprraaccoovváánníí vybereme zástupce

Procesy a v panelu nástrojů klikneme do tlačítka Nový.

V dialogovém okně VVyyttvvoořřiitt pprroocceess zadáme pole:

Název procesu: Reakce na příležitost

Entita: Příležitost

Kategorie: Pracovní postup


V dialogovém okně PPrroocceess (obr. 7-5) upřesníme:

Rozsah: Organizace

Spustit při: Ponecháme zaškrtnuté Vytvoření záznamu. Dále zaškrtneme Zaznamenat

změnu pole. Klikneme do tlačítka Vybrat a vybereme atribut Potřeby zákazníka.

Ve spodní části klikneme do tlačítka Přidat krok a vybereme volbu VYTVOŘIT ZÁZNAM.

Popis kroku: Vytvoření úkolu Reakce na příležitost.

V poli Vytvořit vybereme Úkol a klikneme do tlačítka Nastavit vlastnosti.

OBR. 7-5: DIALOGOVÉ OKNO PRACOVNÍ POSTUP – INFORMACE

V dialogovém okně ÚÚkkooll (viz obr. 7-6) vyplníme s využitím pravého asistenta příležitostí

parametry úkolu:

Předmět: Zapíšeme text Reakce na zájem o produkt a doplníme v poli Hledat asistenta

formuláře pole Předmět zájmu. Pokračujeme slovem zákazníka doplníme pole Potenciální

zákazník.

Pracovní

postup


Popis: Zapíšeme text Záznam o příležitosti byl naposledy změněn a vložíme pole

Upraveno. Na další řádek zapíšeme text Primární kontakt zákazníka:, vložíme pole

Primární kontakt ze seznamu Potenciální zákazník (Obchodní vztah). Pokračujeme textem

, telefon: a vložíme pole Hlavní telefon ze seznamu Potenciální zákazník.

Termín splnění: Vložíme pole Změněno s posunem o 7 dnů po (pole Operátor v asistentovi

formuláře).


V dialogovém okně PPrroocceess (viz obr. 7-5) klikneme do tlačítka Aktivovat. Aktivaci potvrdíme

tlačítkem OK.

Aktivaci můžeme později zrušit tlačítkem Deaktivovat.

Klikneme do tlačítka Zavřít.

OBR. 7-6: DIALOGOVÉ OKNO PRACOVNÍ POSTUP – ZÁZNAM TYPU ÚKOL

Do příležitosti Bonita firmy Alena doplníme potřeby zákazníka Firma Alena projevila zájem

o nákup programu Bonita.

Klikneme na záložku oddílu Pracovní plocha, v sekci ÚÚkkoollyy vybereme zástupce Aktivity.

V seznamu aktivit najdeme nový úkol Reakce na zájem o produkt Bonita zákazníka Alena.

V popisu je uvedeno např.:

Záznam o příležitosti byl naposledy změněn 12.4.2014 13:00.

Primární kontakt zákazníka: Alena Gavlasová, telefon: +420 381 741 111

Termínem splnění je datum o týden pozdější než termín poslední změny: 19. 4. 2014 13:00.

Test

pracovního

postupu


8 Spolupráce uživatelů

8.1 Sdílení

Uživatelé mají dána práva přidělenou rolí zabezpečení. Různé varianty rozsahu

přidělených práv si budeme demonstrovat v roli Marie Sladké, která má přidělenu roli

zabezpečení Zástupce oddělení služeb zákazníkům (viz kap. 2.1). Marie Sladká je z organizační

jednotky Ředitelství (viz kap. 2.1).

Vlivem své role zabezpečení (viz obr. 8-1) Marie Sladká:

v rámci entity Oznámení:

nemůže vytvářet nové záznamy,

může číst všechny záznamy,

nemůže editovat žádné záznamy,

v rámci entity Příležitost:

může vytvářet nové záznamy


může editovat jen své záznamy,

v rámci entity Aktivita (např. Úkol):

může vytvářet nové záznamy,


může editovat záznamy ze stejné organizační jednotky (Ředitelství).

OBR. 8-1: ROLE ZABEPEČENÍ ZÁSTUPCE ODDĚLENÍ SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

V své roli (se stejnými právy jako správce systému Eva Kolínská) provedeme

následující úpravy práv:

pro entitu Příležitost pro záznam Programy Eduard:

V klasickém zobrazení v kartě PŘÍLEŽITOST ve skupině SSppoolluupprrááccee klikneme do tlačítka

Sdílení a vybereme SDÍLET.

V podokně BBěěžžnnéé úúkkoollyy klikneme do odkazu Přidat uživatele či tým. Vybereme uživatele

Sladká Marie. Zaškrtneme jí pole Zapsat. Klikneme do tlačítka OK.

pro aktivitu úkol Vytisknout fakturu Bonita:

V kartě ÚKOL ve skupině SSppoolluupprrááccee klikneme do tlačítka Přiřadit.

Úkol přiřadíme uživateli Novák Petr.

Po úpravě práv v roli Marie Sladká:


klikneme do odkazu Oznámení. Odkazů má k dispozici Marie Sladká jen menší množství

Role

zabezpečení

Sdílení

Přiřazení

Kontrola práv


(Oznámení, Organizační jednotky, Role zabezpečení, Týmy, Uživatelé, Systémová oznámení,

Využívané prostředky).

Žádné oznámení nemůžeme vytvářet.

Všechna oznámení můžeme číst.

Žádné oznámení nemůžeme editovat.


V zobrazení Moje otevřené příležitosti nevidíme žádné záznamy.

V zobrazení Otevřené příležitosti vidíme všechny dříve importované záznamy.

Můžeme editovat příležitost s předmětem zájmu Programy potenciálního zákazníka

Eduard, neboť je sdílena s dostatečným právem.

Nemůžeme editovat ostatní věty.

Klikneme na záložku oddílu Pracovní plocha, v sekci ÚÚkkoollyy vybereme zástupce Aktivity.

V zobrazení Moje aktivity nevidíme žádné záznamy.

V zobrazení Všechny úkoly vidíme všechny úkoly.

Úkol Vytisknout fakturu Bonita můžeme editovat, neboť jejím vlastníkem je Petr Novák ze

stejné organizační jednotky Ředitelství.

Ostatní úkoly nemůžeme editovat.

8.2 Informační kanály o aktivitách

Informační kanály umožňují sledovat uživateli, co je nového v řízení zákaznických

vztahů v jeho firmě. Abychom mohli kanály číst:

Klikneme na záložku oddílu Pracovní plocha, v sekci ÚÚkkoollyy vybereme zástupce Novinky.

V rámci informačních kanálů můžeme:

Najít a sledovat kolegy.



Zaškrtneme záznam Novák Petr.

V kartě UŽIVATELÉ ve skupině SSppoolluupprrááccee klikneme do tlačítka Sledovat. (Sledování

můžeme později zrušit kliknutím do tlačítka Přestat sledovat.)

V okně CCoo jjee nnoovvééhhoo je zobrazen napravo počet sledovaných uživatelů. Kliknutím do čísla

můžeme sledované uživatele zobrazit.

Najít a sledovat obchodní vztahy, které vlastníme, a jiné záznamy.

Obdobně jako uživatele můžeme sledovat záznamy z dalších identit např. příležitost

Programy potenciálního zákazníka Eduard.

Dřívější novinky se zobrazují i zpětně po aktivaci sledování.

Komentovat příspěvky a jiné aktivity.

K sledovaným záznamům můžeme přidat příznak To se mi líbí, popř. k nim přidat

odpověď. V horní části můžeme také přidat nesvázaný příspěvek (viz obr. 8-2).

Aplikaci Dynamics CRM lze také připojit i vnitropodnikové sociální síti Yammer.15

15 Sociální síť Yammer byla spuštěna v září 2008 jako veřejná služba. Microsoft koupil Yammer v červenci 2012 za

1,2 miliardy dolarů.Yammer používalo tehdy 85 % amerických firem. Mezi uživatele patří společnosti Deloitte,

Ford, Telefónica, v ČR např. DHL (v roce 2012 celkem 8300 uživatelů, tj. 30 % zaměstnanců firmy). Yammer je

postupně integrován do aplikací Microsoftu (Dynamics CRM, Office 365, Skype).

Informační

kanály


OBR. 8-2: CO JE NOVÉHO

Zobrazit svůj profilový obrázek.

V pravém horním rohu můžeme upravit svůj profilový obrázek.

Získat aplikaci pro Windows Phone.

Novinky je možné prohlížet také mobilní aplikací např. Acitivity Feeds (viz obr. 8-3).

OBR. 8-3: MOBILNÍ APLIKACE ACTIVITY FEEDS

Pro mobilní zařízení lze používat mobilní zobrazení všech informací dostupné na

adrese aplikace Dynamics CRM s doplněním koncového textu odkazu /m, např. na adrese ve

tvaru https://vsenovakjan.crm4.dynamics.com/m.

https://vsenovakjan.crm4.dynamics.com/m


Příloha: Příklady k procvičení Vypracování příkladů k Dynamics CRM provádějte na webu CRM Dynamics Online ve stejné

fiktivní firmě jako příklady na výuce. Navíc informujte o provedení příkladů jednoduchým

sdělením formou souboru ve Wordu, např. Úkoly z 9. týdne v CRM dokončeny. Do sdělení

uveďte webovou adresu Vašeho řešení v CRM a uživatelské jméno a heslo pro učitele. Sdělení

vložte do odevzdávány ISIS.

Doplňte do firmy Encián uživatele Aleš Čermák:

Uživatelské jméno: cermak,

Oddělení: Distribuce,

Kancelář: 11.

Není správcem.

Aleši Čermákovi přidělte roli zabezpečení Obchodní manažer.

Doplňte zařízení Mediasite s organizační jednotkou Encián a pracovištěm Školení Praha.

Vytvořte tým Testeři ECDL se správcem Aleš Čermák z uživatelů Aleš Čermák, Jana

Klímová, Eva Kolínská a Petr Novák.

Aleši Čermákovi přiřaďte organizační jednotku Distribuce a manažera Eva Benešová.

Doplňte měnu £ (Libra). Doplňte aktuální převod měny na CZK.

Zaveďte skupinu jednotek testovací celek, jednotku balíček testování a multibalíček (balíček

pro 10 uživatelů ze stejného podniku).

Do seznamu produktů firmy Encián doplňte balíčky testování ECDL:

Start s ceníkovou cenou 1778 Kč za balíček

Komplet s ceníkovou cenou 2856 Kč balíček

Připravte množstevní slevy s názvem množstevní sleva pro testování:

za 5 – 7 balíčků sleva 15 %

za 8 – 9 balíčků sleva 20 %

Připravte ceník T1 Standardní testování s položkami Start a Komplet se způsobem ocenění

Procento ceníkové ceny s procentem 100 %.

Připravte ceník T2 Zvýhodněné testování s položkami Start a Komplet se způsobem ocenění

Procento ceníkové ceny s procentem 73 % se zaokrouhlením vyplnit dolů, končí na 9.

Doplňte nového zájemce:

Předmět zájmu: Testování ECDL

Křestní jméno: Adéla

Příjmení: Blažková

Funkce: manažerka

E-mail: [email protected]

Společnost: Adéla

Ulice: Mikuláškovo náměstí 16

Město: Brno

PSČ: 625 00

Vytvořte systémové zobrazení Adresy pro Zájemce se sloupci:

Název: 100 px

Název společnosti: 125 px

Město: 100 px

PSČ: 50 px

Ulice: 200 px

Vytvořte systémový graf Města s výsečovým grafem zastoupení měst mezi zájemci.

Převeďte zájemce Adéla Blažková na příležitost, kontakt a obchodní vztah.

Do příležitosti společnosti Adéla doplňte s využitím ceníku T2 Zvýhodněné testování zboží

Komplet s množstvím 5 balíčků.

Příležitost povýšíme na nabídku.

Sestavu nabídky vytiskněte do souboru ve formátu pdf s názvem Adela_nabidka.pdf. (Soubor

vložte do odevzdávány ISIS.) V nabídce má být vypočtena celková částka 10 395 Kč.

Nabídku aktivujte a převeďte na objednávku.

Objednávku převeďte na fakturu.

1.4

Uživatelé

2.1

Zdroje

2.2

Produkty

3.1

Zákazníci

3.2

Prodej



Připravte metriku Obchodní vztahy – počet. Jako skutečnost i průběh uveďte počet aktivních

obchodních vztahů dle vytvoření.

Připravte souhrnné dotazy:

Praha: Město začíná na slovo Praha.

Ostatní města: Město nezačíná na slovo Praha.

Připravte nadřazený cíl Obchodní vztahy – celkem, který bude shrnut z podřízených cílů:

Obchodní vztahy – Praha (plán 10)

Obchodní vztahy – ostatní (plán 75)

Přepočtěte plnění cíle.

Vytvořte marketingový seznam Jižní Morava pro obchodní vztahy z Jižní Moravy, tj. jejich

PSČ začíná číslicí 6.

Vytvořte pro zájemce z Jižní Moravy rychlou kampaň Další termíny testování ECDL (Fax).

Připravte předmět Školení a jemu podřízený předmět Access.

Připravte prodejní dokumentaci Osnova školení Access pro ECDL s předmětem Access.

Připravte kampaň Další nabídka nových verzí software pro zákazníky z Jižních Čech.

Aktivitou kampaně budou telefonní hovory s předmětem Telefonáty o nových verzích.

Vytvořte novou šablonu smluv PROJ Projektové řízení. Využijte šablonu pro smlouvu Office

365 pro zákazníka Adéla s řádkem Lync na 120 minut za 4 000 Kč.

Zaznamenejte případ Rychlé zprávy plnění smlouvy s úkolem Konzultace s dobou 15 minut.

Připravte vlastní řídící panel Adresy a města s rozložením Dvousloupcové, Normální řídící

panel se součástmi:

vlevo nahoře: seznam Zájemci se zobrazením Adresy,

vpravo nahoře: graf Města k entitě Zájemci (výchozí zobrazení Všichni zájemci),

vlevo dole: Cíle se zobrazením všech cílů

vpravo dole: graf s průběhem cíle

Vytvořte šablonu pro oznámení zaslání objednávky poštou.

K objednávce společnosti Adéla připojte telefonní hovor s předmětem Upřesnění schůzky

s popisem Na schůzce bude předána objednávka.

Realizujte telefonní hovor. Stav akce Telefonní hovor ponechte na hodnotě Dokončeno.

Doplňte schůzku Předání objednávky s vhodným termínem.

K objednávce zadejte úkol Vytisknout objednávku Adéla. Úkol zařaďte do fronty Tisky.

Vytvořte šablonu článků Dynamics CRM (v češtině) se sekcemi Oddíl a Rada.

Do znalostní báze přidejte libovolný článek s využitím vytvořené šablony. Článek publikujte.

Vytvořte vlastní entitu Místnosti s vhodným formulářem pro editaci s atributy:

Název: vložte hodnoty pro dva záznamy 17, 18

Popis (text): zasedací místnost, školící počítačová místnost

Oddělení (vyhledávání ze seznamu organizačních jednotek): ENC, ENC

Entitu Místnosti zobrazujte na Pracovní ploše.

Vytvořte pracovní postup Reakce na konkurenta, který se spustí při založení nového

konkurenta nebo změně jeho klíčového produktu. Automaticky se okamžitě založí nový úkol

Analýza konkurenta s uvedením jeho názvu.

Pracovní postup otestujte na založení nového konkurenta IS4U.

Záznam Adéla Blažková z entity Zájemci:

Sdílejte s týmem Testeři ECDL s oprávněním Zapsat.

Přiřaďte uživateli Aleš Čermák.

Nastavte sledování aktivit uživatele Marie Sladká.

Nastavte sledování zájemce Adéla Blažková.

Zájemce Adéla Blažková označte příznakem To se mi líbí.

Přidejte nesvázaný příspěvek: Všechny úkoly dokončeny.

Nejméně 24 hodin před testem založte další fiktivní firmu z adresy http://zkuscrm.cz

s parametry:

Název organizace: VŠE

Nový název domény: vsenovakjan2 (bez háčků a čárek VŠE příjmení jméno 2)

Nové ID uživatele: novak (příjmení bez háčků a čárek)

Vložte dalšího uživatele – učitele (uživatelské jméno kubalek), aby mohl zkontrolovat test.

Přihlaste se v roli učitele a změňte heslo na Encian2014.

3.3

Cíle

4

Marketing

5

Služby

6.1

Řídící panely

6.2

Aktivity

7.5

Vlastní

nastavení

7.6

Procesy

8.1

Sdílení

8.2

Informační

kanály

Před testem

http://zkuscrm.cz/

Rejstřík 76

Rejstřík

A

aktivita 8, 50, 59 další 61

služby 11, 53

aktualizace produktu 63

audit 67 entit a polí 67

C, Č

ceník 10, 26

cíl 42

CRM 7

čeští uživatelé 7

činnost 8

článek 61

D

dodavatelé CRM 7

druhy metrik 41

Dynamics CRM 7, 3

NAV a AXD 8

E

e-mail 58

F

faktura 11, 41

fronta 60

I

import 32, 33, 66

informační kanál 72

instalace vlastní či hosting 7

J

jednotka 10

K

kalendář 9 služeb 51

kampaň 11, 46

klient CRM v Outlooku 56

konkurence 37

kontakt 10, 36

kontrola práv 71

M

manažer 22

mapování 33

marketingová kampaň 45

marketingový seznam 11, 45

měna 24

metrika 42 dle počtu 43

možnosti 68

N

nabídka 11, 38

nastavení systému 63

O

obchodní vztah 10, 28, 36

objednávka 11, 28, 39

ocenění 29

odebrání ukázkových dat 32

organizační jednotka 8, 20

osobní graf 34

zobrazení 33

oznámení 63

P

parametry uživatele 23

pracoviště 9, 20

pracovní postup 12,69

pravidla vyhledávání duplicit 64

prodejní dokumentace 10, 46

oblast 10, 22

produkt 10, 25

profil organizace 15

osobní 15

prohlížení protokolu auditu 67

propojovací role 23

předmět 46

přepočet cílů 44

převod zájemce 35

příležitost 11, 37, 38

případ 11, 49

přiřazení 71

přizpůsobení 67

R, Ř relace mezi seznamy 15

role zabezpečení 19, 71

rozšířené hledání 45

rychlá kampaň 11, 45

řádek smlouvy 49

řídící panel 55

S, Š

sdílení 71

sestava 38, 62

schůzka 59

skupina jednotek 24

zdrojů 22

sleva 10, 25

slučování záznamů 65

služba 11 realizovaná případy 48

realizovaná využitím zdrojů 50

smlouva a její řádky 11

souhrnné pole 42

souhrnný dotaz 42

souvislosti entit 40

správa dokumentů 66

protokolu auditu 67

předplatného 63

spuštění auditu 67

struktura okna 15

systémové zobrazení 34

systémový graf 35

šablona šablony článků 61

e-mailu 56

smlouvy 48

T telefonní hovor 59

test pracovního postupu 70

tisk nabídky 38

tým 9, 21

U, Ú

učitel 14

úkol 60

úprava auditu 67

formuláře 37

uživatel zaměstnanec 8

z firmy Encián 14

V

vlastní entita 12, 68

vlastní řídící panel 55

vyhledávání duplicit 65

využívané prostředky 63

Z

zájemce 11, 31

zaokrouhlení 30

zařízení / vybavení 9, 21

zástupci seznamů 17

zdroj a skupina zdrojů 9

zkušební uživatel 13

verze 12

znalostní báze 11, 61

zobrazení 33 seznamu 17

záznamu 18

Řízení vztahů se zákazníky

Microsoft

Dynamics CRM

Tomáš Kubálek

Ivana Topolová

Markéta Kubálková

Manažerská informatika

Publikace Řízení vztahů se zákazníky Microsoft Dynamics CRM je

určena pro výuku předmětu 2OP484 Manažerská informatika 4,

který je zařazen jako povinný předmět ve vedlejší specializaci 2MI

Informační a prezentační technologie v praxi a jako fakultně volitel-

ný předmět bakalářského a navazujícího magisterského studia na

Fakultě mezinárodních vztahů. Publikace je připravena tak, aby ji k

samostudiu mohli využít i další zájemci bez přímé výuky.

Obsahuje výklad jednotlivých oblastí aplikace Microsoft Dynamics

CRM na příkladu případové studie ve fiktivní firmě Encián:

Microsoft Dynamics CRM

Řízení vztahu se zákazníky, CRM ve firmě Encián

Registrace, Uživatelé

Seznámení s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Nastavení: Zdroje, Produkty

Prodej: Zákazníci, Prodejní cyklus, Cíle

Marketing: Marketingový seznam, Rychlá kampaň, Kampaň

Služby

Služby realizované případy

Služby realizované využitím zdrojů,

Pracovní plocha: Řídící panely, Aktivity

Pokročilé nastavení: Správa, Auditování, Procesy

Spolupráce uživatelů: Sdílení, Informační kanály o aktivitách

Pořadí kapitol umožňuje čtenáři postupné studium programu. Kapi-

toly nemají stejný rozsah. Uspořádání textu dle oblastí aplikace Dy-

namics CRM usnadňuje návrat pokročilému uživateli k detailním

informacím o programu.

Na závěr publikace jsou uvedeny náměty samostatných cvičení

k jednotlivým kapitolám.

Soubory příkladů používaných v publikaci lze

stáhnout z webové stránky http://min.vse.cz

či z http://fak2.vse.cz/kubalek.

Výuka realizovaná na základě publikace je

zaznamenána na samostatném webu http://

multimedia.vse.cz (video, zvuk, prezentace,

pracovní plocha).

O autorech:

Tomáš Kubálek je docentem

na Fakultě mezinárodních vzta-

hů VŠE v Praze, kde učí před-

měty zabývající se aplikací kan-

celářských programů. Byl řeši-

telem rozvojových projektů

např. na zavedení evropského

systému transferových kreditů (ECTS),

distanční formy výuky, vícedruhových zázna-

mů výuky či vzdělávání zaměstnanců. Podílel

se na projektu vybavení Rajské budovy VŠE

mobiliářem, audiovizuální technikou a infor-

mačním systémem. Realizoval pilotní projekt

nasazení systému sjednocené komunikace

Office 365 na Fakultě vztahů. Několik let

působil ve funkci proděkana pro pedagogiku

a informatizaci Fakulty podnikohospodářské.

Nyní je systémovým integrátorem Fakulty

mezinárodních vztahů a akademickým ředite-

lem Univerzity třetího věku VŠE v Praze. Je

testerem ECDL. Předměty Manažerská infor-

matika učí od roku 1990.

Ivana Topolová je odbornou

asistentkou na Fakultě mezi-

národních vztahů VŠE v Praze,

kde učí předměty zabývající se

aplikací kancelářských progra-

mů. Studuje doktorské studi-

um. Podílela se na řešení roz-

vojových projektů zavedení distanční formy

výuky. Je testerkou ECDL. Předměty Manažer-

ská informatika učí od roku 1998.

Markéta Kubálková je odbor-

nou asistentkou na Fakultě

mezinárodních vztahů VŠE

v Praze, kde učí předměty za-

bývající se aplikací kancelář-

ských programů. Podílela se

na řešení několika rozvojových

projektů. Ve výzkumné práci se zabývá fakto-

ry ovlivňujícími budoucí úspěšnost malých a

středních podniků a modelem růstu malých a

středních podniků. Vede počítačová školení

učitelů a zaměstnanců školy i externí školení.

Je testerkou ECDL. Předměty Manažerská

informatika učí od roku 1993.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů

Katedra obchodního podnikání

nová budova, 2. patro, kancelář 246

nám. W. Churchilla 4

130 67 Praha 3

224 095 646

[email protected]

[email protected]

[email protected]

http://min.vse.cz

http://fmv.vse.cz

Date post:	21-Jan-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times