Zpráva o aktuálním stavu stavebnictví Pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Ing. Václav Matyášprezident
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Vývoj stavebnictví od roku 2000
2000 105,3
2001 109,6
2002 102,5
2003 108,9
2004 109,7
2005 104,2
2006 109,5
2007 106,7
2008 100,6
2009 ?
Meziroční indexy vývoje stavební výroby(ve stálých cenách)
ve znamení silné hospodářské konjunktury
značná zásoba práce (10 let)
do září 2008 relativně bezproblémově
ve 4. čtvrtletí zpomalení růstu
finanční krize a navazující hospodářská krize zasáhla i stavebnictví
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Stavební výroba v roce 2008 v běžných cenách (mld. Kč)
2008 2007 index
Stavební výroba celkem 536,6 511,0 105,0
- do 20 zaměstnanců 170,0 160,2 106,1
- 20 a více zaměstnanců 366,6 350,8 104,5
Podíl malých firem % 31,7 31,4 -
zvýšil se podíl malých firem
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Meziroční indexy stavební produkce podle směrů výstavby (ve stálých cenách)
Stavební produkce celkem 100,6
nová výstavba, rekonstrukce, modernizace 99,4
opravy a údržba 108,1
z toho :
pozemní stavitelství 93,4
inženýrské stavitelství 111,8
pozitivní = meziroční nárůst oprav a údržby negativní = pokles v pozemním stavitelství
úbytek zakázky v projektech administrativních obchodních a logistických center snížení tempa bytové výstavby v této oblasti působí až 90 % firem
vysoký nárůst inženýrského stavitelství – dopravní infrastruktura
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Podniky nad 20 zaměstnancůmeziroční porovnání vybraných ukazatelů
2008 2007 index
počet podniků 2 517 2514 100,1
počet pracovníků (tis) 158,8 159,6 99,5
průměrná mzda (Kč) 24 448 21 906 111,6
produktivita z „S“ (tis. Kč) 2 308 2 198 105,0
pracovníků v podnicích pod zahraniční kontrolou (%)
13,2 12,4 -
dvojnásobně vyšší nárůst mezd oproti nárůstu produktivity
vysoký nárůst mezd špatnou pozicí pro kolektivní vyjednávání pro rok 2009
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Rok Dokončeno Zahájeno
2000 25 207 32 337
2001 24 758 28 983
2002 27 291 33 606
2003 27 127 36 496
2004 32 268 39 037
2005 32 863 40 381
2006 30 190 43 747
2007 41 650 43 796
2008 38 471 43 531
Dokončeno v roce 2008: %
- v rodinných domech 50,9
- v bytových domech 32,5
- v nástavbách, přístavbách, vestavbách
9,2
- v domech s pečovatelskou službou
1,0
- v nebytových stavbách 1,9
- v upravených nebytových prostorách
4,5
Bytová výstavba
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Stavební výroba v lednu meziroční index (stálé ceny)
Stavební produkce celkem 88,9
z toho:
- pozemní stavitelství 83,6
- inženýrské stavitelství 114,2
Meziroční index v předchozích letech:
leden 2008 101,0
leden 2007 129,2
leden 2006 98,8
meziroční pokles o 11,1% je největší od roku 2000 pokles očištěný od sezónních vlivů (počet pracovních dnů) je 10,0% částečný vliv nepříznivých klimatických podmínek (průměrná měsíční teplota nižší o 5°C) v roce 2009 budou výsledky zpracovávány podle nové metodiky ČSÚ
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Zakázky 2009uzavřené zakázky
Očekávaný trend signalizují uzavřené zakázky ke konci 4. čtvrtletí 2008
podniky s 20 a více zaměstnanci objem 213,4 mld. Kč
představuje zásobu práce pro stavební podniky přibližně na sedm měsíců
v porovnání s koncem roku 2007 vzrostla o 13,2 %
nejvíce na nebytové budovy nevýrobní a inženýrské stavby (dopravní infrastruktury a modernizaci nemocničních komplexů)
ubylo zakázek na výstavbu bytových budov a výrobních
veřejná zakázka - 58,7 % - meziroční nárůst o 1,5 % soukromá zakázka - 41,3 % - meziroční pokles o 9,9 %
Oblast bytové výstavby - významný poptávkový segment nemá potřebnou dynamiku pokles nově uzavřených zakázek
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Zakázky 2009stavební povolení
Stavební ohlášení a povolení - 390 836 mil. Kč o 33 128 mil. Kč více než ve stejném období roku 2007 otázka skutečného zahájení (finanční krytí a investorská připravenost)
Vyšší investiční aktivita - Středočeský kraj (18,2 %) Jihomoravský kraj (12,5 %) Moravskoslezský kraj - (9,6 %) Hlavní město Praha (7,6 %)
Nejmenší rozsah výstavby - Karlovarský kraj (2,6 %) Liberecký kraj (3,6 %) Olomoucký a Pardubický kraj (4,7 %)
Novou výstavbou by mělo být postaveno 37 500 bytů
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Průzkum naplněnosti výrobního programu r. 2009 u členských firem SPS
v únoru a březnu 2009 provedl SPS průzkum naplněnosti výrobního programu potřeby pracovních sil
obesláno 833 členských firem, odpovědělo 216, tj. 26%
respondenti malé, střední i velké firmy
Naplněnost výrobního programu na rok 2009:
naplněnost (%) podíl firem(%)
do 25 13
40 15
50 30
70 25
nad 70 17
malé organizace převažovaly v odpovědích do 25% a 40% naplněnosti odpovídá jejich charakteru činnosti odpovídá minulým letům převážně nesignalizovaly dramatický nedostatek zakázky
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Průzkum potřeby pracovních sil v roce 2009 u členských firem SPS
Rok 2008
byl avizován velký nedostatek pracovníků
odhady 5 tis. pracovníků dělnických kategorií
zájem o pracovníky ze zahraničí
Rok 2009
stále chybí kvalifikovaní dělníci
rovněž potřeba provozních techniků (mistři, stavbyvedoucí)
u 15% respondentů není žádná potřeba
u 80% chybí cca 5% pracovníků
u 5% chybí 10% pracovníků
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Projevy krize ve stavebnictví
Ve struktuře stavebních prací – více než polovinu tvoří veřejné zakázky
pokles příjmů SR – nastartování stagnace nebo i recese možný důsledek – snížení investic okamžitý zpětný negativní odraz do ekonomiky
Developeři - poptávka po nemovitostech – snížení o třetinu
zmrazení nebo prodej projektů nakoupené pozemky, připravené projekty, vydaná územní rozhodnutí problémy s profinancováním pokles zájmu o byty i o komerční objekty a plochy
Trh stavebních materiálů
kopíruje situaci vývoje stavební zakázky velký propad poptávky na tuzemském i zahraničním trhu pokles cen stavebních materiálů
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Národní protikrizový plán vlády
1 – Realizovaná opatření – 15 opatření
snížení sazby nemocenského pojištění a na státní politiku zaměstnanosti
snížení daně z příjmů právnických osob (20%)
zvýšení garancí úvěrů MaS podnikům (ČMRZB – 8 mld. Kč)
navýšení investic do SFDI - 83,1 + 7,2 (z r.2008) = 90,3 mld. Kč
podpora exportu (eliminace a zmírnění rizik – ČEB, EGAP)
podpory výzkumu a vývoje (až 2,2% HDP)
snížení záloh na daně z příjmů
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Národní protikrizový plán vlády
2 - Navrhovaná opatření
slevy pro zaměstnavatele na pojistném (s.z. a s.p.z.)
zrychlení odpisů v 1.a 2. odpisové třídě
odpočet DPH u osobních automobilů
rychlejší vratky DPH (do 15 dnů)
garance a podpora úvěrů MaS podniků (prostřednictvím ČMRZB)
dotační program na snižování energetické náročnosti budov
- od dubna program Green Investment Scheme – 25 mld. Kč na 4 roky
- zateplování rodinných a nepanelových domů
- nová výstavba v pasivním standardu
posílení programu PANEL – viz samostatný blok
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Národní protikrizový plán vlády
3 - Dlouhodobá opatření
urychlené čerpání ze strukturálních fondů
snižování administrativních nákladů (o 20%)
komplexní reforma školské soustavy => uplatňovat učňovské školství
zpružnění trhu práce => novela zákoníku práce
přeřazení položek s vysokou přidanou hodnotou do nižší sazby DPH
=> usilovat o zařazení stavebnictví (bytová výstavba)
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Program PANEL
snížení energetické náročnosti
odstranění zanedbané údržby, zabránění postupné devastaci
zajištění stavební zakázky, posílení tvorby pracovních příležití
Stimulovat vlastníky domů – státní podpory, daňové úlevy1 Kč státní podpory => 4 – 5 Kč privátních investic1 Kč úrokové dotace => 1,28 Kč výnosu v ostatních daních
Potenciální roční zakázka – 100 000 panelových bytů 50 000 nepanelových
bytů
Pro rok 2009 v SFRB – 4,1 mld. Kč
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Návrhy SPS na opatření - přijaté
zachovat proinvestiční přístup vlády, nesnižovat veřejné zakázky
nekrátit státní fondy
udržet prioritu v oblasti budování dopravní infrastruktury
podporovat ekologicky šetrné technologie
zaměřit se na úspory energií a snižování energetické náročnosti budov
podpořit zateplování fasád domů (i nepanelových)
odstraňovat nadbytečné administrativní překážky
zvýšit investice do výzkumu a vzdělávání
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Návrhy SPS na opatření - nepřijaté
snížit sazbu DPH u bytové výstavby na 5%, případně na přechodné
období zrušit (do r. 2013) – ministr Kalousek definitivně nezamítl
vytvořit právní záruky úhrad faktur veřejných investorů 30 dnů
zálohy na financování dodavatelů veřejné zakázky
vycházet při zadávání veřejných zakázek přednostně z VOP
zlepšit úvěrové podmínky
zaměřit se na trvalou flexibilitu a nezávislost státu v oblasti energetiky
rozhodnout co nejdříve o návratu k programu jaderné energetiky
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Postup SPS
SPS prosazuje, aby opatření vlády postihla i stavebnictví
dopisy – premiér, vláda, ministři
dvoustranná jednání – premiér, ministři Kalousek, Říman, Svoboda
podněty pro NERV
jednání tripartity
schůzka s developery
jednání exekutiva, sekce velkých firem
schůzka s poslanci – garanty stavebnictví
kulatý stůl s ministrem Svobodou
jednání s řediteli SFRB a SFDI
mediální kampaň – TK, tisk, rozhlas, TV
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Co nás čeká v roce 2009 ?
S jistotou lze říci – nevíme - odhadujeme
růst HDP propadne do „záporné nuly“
inflace se sníží na 2,0 – 2,5%
riziko deficitu SR až 130 mld. Kč
problematika kolísavého kurzu koruny
růst nezaměstnanosti až 9% => snížení spotřebitelské poptávky
stavebnictví - zastaví se růst => dojde minimálně ke stagnaci
trendy nastartované v roce 2008 významně ovlivní roky 2009 a 2010
přibližně do pololetí budou dokončeny významné privátní projekty
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Stavebnictví v roce 2009
Lze očekávat pokles poptávky po investiční výstavbě u soukromého sektoru - průmyslu, služeb i bytů, zpomaleníči zastavení privátních projektů
utlumení poptávky soukromých investorů větších investičních
celků – pokles min 20%
- průmyslové areály a objekty
- logistické areály
- administrativní budovy
- nákupní centra budou pokračovat potíže developerských firem s financováním
nových projektů
budou pozastaveny nebo úplně zrušeny připravené projekty
některé developerské společnosti opustí trh
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Stavebnictví v roce 2009
snížení poptávky po bytech v rozmezí 20 – 40%
- problémy developerů s financováním projektů
- snížená koupěschopnost obyvatelstva
- odložení investic na příznivější období
- zhoršená dostupnost hypoték a úvěrování
přetrvávat budou vysoké ceny energií a paliv
zvýší se riziko platební neschopnosti u stavebních firem i u developerů
mohou se zpožďovat platby ze státního rozpočtu
bude intenzivně pokračovat výstavba dopravní infrastruktury
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Stavební firmy v roce 2009
Omezování stavebních investic se projeví u všech velikostních kategorií firem:
velké jsou dodavateli zejména velkých investic, nejen veřejných
střední a menší – jejich poddodavateli a dodavateli menších zakázek především pro privátní investory
Omezení i z pohledu specializací firem – až po živnosti
Nejvíce jsou ohroženy firmy v pozemním stavitelství a výrobci stavebních materiálů
Firmy se nevyhnou propouštění – nebudou to dramatické počty
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
I krize příležitostíČeskou ekonomiku čeká nelehký rok nelze dopředu odhadnout rozsah dopadu vlivů krize není žádný důvod k optimismu nebude snadný pro řadu stavebních podniků
Odhady ekonomů se rozcházejí v intenzitě dopadu i v délce trvání krizového vývoje čas k obratu není možno odhadovat v měsících optimistický předpoklad k oživení je 1 až 2 roky
Pro firmy je krize obdobím, kdy mají příležitost řešit záležitosti a problémy, ke kterým dříve nebyla odvaha provést redukci zbytných nákladů provést změnu strategie, změnit zaměření své produkce přehodnotit priority
Informace pro představenstvo SPS dne 26.3.2009
Nejdůležitější je zakázka, likvidita a solventnost, výše zisku není prioritou tohoto období
Oživení stavební výroby bývá typickým znakem dokončení krizového cyklu Buďme spolu s našimi analytiky a ekonomy optimisty
Nepodléhejme panice!