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2017年3月期第2四半期
決算説明会 株式会社ベネフィット・ワン
東証ニ部(2412)
2016年11月1日http://www.benefit-one.co.jp/
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1. 2017年3月期第2四半期決算概要
目次
2. 今後の成長戦略
3. DATABOOK
… p. 2~16
… p.17~43
… p.44~59
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1. 2017年3月期第2四半期 決算概要
2. 今後の成長戦略
3. DATABOOK
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計画比+7.9億円
(+45.6%)
前期比+24.0億円
(+20.1%)
第2四半期(累計)決算ハイライト
売上高
経常利益
143.5億円
25.0億円
営業利益 25.2億円
決算概要
計画比+8.0億円 (+5.9%)
前期比+10.0億円 (+65.9%)
計画比+8.0億円 (+46.7%)
前期比+10.3億円 (+70.4%)
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前期比 営業利益 前期比10.0億円増の主要因
決算概要
福利厚生 /パーソナル /CRM ※
会 員 数 増 に よ る 会 費 増 、 オ ペ レ ー シ ョ ン 効 率 化 +7.7 億円
ヘ ル ス ケ ア 健 診 ・ 保 健 と も に 増 加 、 業 務 効 率 改 善 +1.3 億円
イ ン セ ン テ ィ ブ 前 期 か ら の 積 上 げ ポ イ ン ト の 交 換 が 好 調 +1.0 億円
海 外 拠 点 タ イ の 粗 利 増 ・ 販 管 費 の 抑 制 +0.3 億円
そ の 他 事 業 ( B T M 、 コ ス ト ダ ウ ン 他 ) ▲0.3 億円
※ 区分方法を変更しております。詳細は6ページをご覧ください。
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営業利益 計画比8.0億円増の主要因
決算概要
計画比
福利厚生 /パーソナル /CRM ※
福利会費増、補助金・プロモーション費・販管費下振れ +6.0 億円
ヘ ル ス ケ ア 受 注 案 件 前 倒 し 実 施 +1.6 億円
イ ン セ ン テ ィ ブ ポ イ ン ト 付 与 ・ 交 換 促 進 +0.8 億円
海 外 拠 点 販 管 費 コ ン ト ロ ー ル +0.1 億円
そ の 他 事 業 ( B T M 、 コ ス ト ダ ウ ン 他 ) ▲0.5 億円
※ 区分方法を変更しております。詳細は6ページをご覧ください。
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① 福利厚生+パーソナル+CRM
87.195.9 95.0
15.4 17.0 23.0
17.6% 17.7%24.2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
20
40
60
80
100
120
前期 計画 実績
売上高 営業利益 営業利益率
上期売上高95 .0億円/上期営業利益23 .0億円 前期比+9.0%、計画比▲1.0% 前期比+49.9%、計画比+35.3%
上期総括
・ 会員数増加により、会費収入増 ・ オペレーション効率化が進み、原価率低減(55.4%→50.2%)
前期比
計画比
・ 個人会員の獲得が想定を下回り、売上未達 ・ 補助金・その他費用のコントロールで営業利益は計画を6.0億円上回る
●上期業績(単位:億円)
<営業利益の統合報告について>
福利厚生事業・パーソナル事業・CRM事業に関し、ベネフィット・ステーションのプラットフォーム共用が拡大してきており、サービス開発・システム開発・オペレーションコスト等の配賦方法により、営業利益の実態把握に誤解が生じる可能性があることから、当該3事業の営業利益を統合してご報告しております。
ご了承のほどお願いいたします。
※区分変更後の業績推移はDATABOOK 58~59ページをご参照ください。
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326 347 379 406 420 450
243 153 160 141 137 15068
91147 227 223
400638 591
686774 780
1,000
0
200
400
600
800
1,000
1,200
13/4 14/4 15/4 16/4 16/9 17/4
(期初計画)
福利厚生 CRM パーソナル
31.3
42.847.7
12.2 15.423.0
0
10
20
30
40
50
60
14年度 15年度 16年度
通期実績(16年度は計画)
上期実績
通期売上高計画200.9億円/営業利益計画47.7億円
下期施策
前期比+11.8% 前期比+11.4%
・ 会員数基盤の強化により、売上高は前期比+21.1億円
・ 補助金・その他費用のコントロールにより収益性アップ
売上高の伸び率+11.8%に対し、原価の伸び率は+9.9%に抑制
・ 営業利益率は24.2%で前期比+0.4ポイント向上
●営業利益の推移(単位:億円) ●総会員数(単位:万人)
① 福利厚生+パーソナル+CRM
進捗率48.3%
※ 16/4有料会員数は見込値785万人を実績値774万人に洗い替え(パーソナル233万人→227万人、CRM146万人→141万人)
※
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69.1 70.9 71.1
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
前期 計画 実績
387417 420
0
100
200
300
400
500
前期 計画 実績
福利厚生, 79%
パーソナル,
18%
CRM, 3%
福利厚生, 75%
パーソナル,
22%
CRM, 3%
●9月末の福利厚生会員数(単位:万人) ●上期売上高(単位:億円)
・ 会員数33万人増で会費収入増加 ・ 補助金支出の減少、業務効率化による労務費削減
上 期 売 上 高 7 1 . 1 億 円 前期比+3.0%、計画比+0.3%
上期総括
前期比+33万人、計画比+2万人
前期比
計画比
・ 会員数2万人増で会費収入増加 ・ 補助金支出の下振れ3.6億円、販管費の抑制
● 売上高構成比
15年度上期 16年度上期
①-1 福利厚生事業
前期比+2.0億円、計画比+0.2億円
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129.6 139.2 143.8
64.2 69.1 71.1
0
50
100
150
200
14年度 15年度 16年度
通期実績(16年度は計画)
上期実績
326 347379
406 420450
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
13/4 14/4 15/4 16/4 16/9 17/4(計画)
通 期 売 上 高 計 画143 .8 億 円
下期施策
● 福利厚生会員数(単位:万人) ● 売上高の推移(単位:億円)
進捗率49.5%
16/4比+14万人
16/9比+30万人
前期比+3.3%
①-1 福利厚生事業
・ 会員数は堅調に増加する見込み
・ ヤフーとのアライアンスにより「Yahoo!福利厚生」を10月リリース
ソフトバンクグループ営業スタッフによる中小企業に向けた直接販売
・ インサイドセールスや代理店網の活用による中小企業獲得も推進
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188
268
223
0
100
200
300
前期 計画 実績
●9月末のパーソナル会員数(単位:万人)
上 期 売 上 高 2 1 . 2 億 円 前期比+36.3%、計画比▲5.9%
・ 会員数の大幅増加により、売上高は5.7億円増
●上期売上高(単位:億円)
上期総括
前期比+35万人、計画比▲45万人
前期比
計画比
・ 協業先の想定環境に差異が生じた影響もあり、売上高は1.3億円未達
・ 経費コントロールにより、利益は見込を上回る推移
福利厚生, 79%
パーソナル, 18%
CRM, 3%
福利厚生, 75%
パーソナル, 22%
CRM, 3%
15年度上期 16年度上期
●売上高構成比
15.6
22.521.2
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
前期 計画 実績
①-2 パーソナル事業
前期比+5.6億円、計画比▲1.3億円
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18.8
35.3
51.7
7.815.6
21.2
0
20
40
60
14年度 15年度 16年度
通期実績(16年度は計画)
上期実績
6891
147
227 223
400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
13/4 14/4 15/4 16/4 16/9 17/4
(期初計画)
通 期 売 上 高 計 画 5 1 . 7 億 円
● パーソナル会員数(単位:万人) ● 売上高の推移(単位:億円)
下期施策
・ 会員数の下期獲得動向は流動的。中期的な個人会員獲得目標は変更なし
・ 既存協業の会員数獲得鈍化は卸値アップにより利益面での減少影響軽減
・ 新規協業での下期100万人獲得計画に向け商談進行中
進捗率41.1%
16/4比▲4万人
16/9比+177万人
前期比+46.2%
※ 16/4有料会員数は見込値233万人を実績値227万人に洗い替え
※
①-2 パーソナル事業
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11.313.4
18.2
1.7 2.0 2.7
15.0% 14.7%15.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
5
10
15
20
前期 計画 実績
売上高 営業利益 営業利益率● 上期の付与ポイントと交換率
・ 前期から積み上げポイントの交換が好調に推移し、売上高は6.9億円増 ・ 粗利1.1億円増に起因し、営業利益は1.0億円増
上期売上高18 .2億円/上期営業利益2 .7億円 前期比+61.3%、計画比+35.5% 前期比+60.9%、計画比+37.7%
● 上期業績(単位:億円)
上期総括
注)交換率=交換累計額÷(前期末繰越+当期付与累計額)
前期比
計画比
・ 既存顧客のポイント交換好調、計画外新規案件の大型付与・交換も発生 ・ 売上高は4.8億円増、営業利益は0.8億円増を確保
前期 計画 実績 前期比 計画比
前期末繰越 30.6 36.3 36.3 5.7 0.0
付与 17.5 20.0 23.7 6.2 3.8
15.5 17.5 21.3 5.7 3.8
1.9 2.5 2.4 0.5 ▲ 0.0
付与ポイント累積額 48.1 56.2 60.0 11.9 3.8
27.0% 26.7% 32.7% 5.8pt 6.0pt
(単位:億円)
既存
新規
交換率
② インセンティブ事業
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6 8 14 21 23 31 36 9
16 22
23 31
3439
3
4 5
5
5
7
15 27
40 49
59 69
82
100超
0
20
40
60
80
100
120
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
(計画)
17年度
(目標)
2.2
3.74.5
1.01.7
2.7
0
2
4
6
14年度 15年度 16年度
通期実績(16年度は計画)
上期実績
通期売上高計画30 .7億円/営業利益計画4 .5億円
下期施策
● 付与ポイント累積額の推移(単位:億円) ● 営業利益の推移(単位:億円)
進捗率60.1%
前期末繰越 (前期未消化分)
既存顧客付与
新規顧客付与
・ 9月末のポイント残高(=前期末繰越+当期付与-当期交換等)は39億円(期初+3億円)
・ 来期に向けた新規取引先でのポイント付与拡大に注力
・ 代理店やアライアンス先を活用し、見込顧客発掘を推進
・ 商品買取等の強化により仕入値を抑制し、交換差益率向上を図る
前期比+25.5% 前期比+36.6%
上期累積60.0億円
(計画比+3.8億円)
② インセンティブ事業
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7.5 10.113.8
5.95.8
7.3
1.20.7
1.0
0
5
10
15
20
25
前期 計画 実績
健診 保健指導 その他
14.616.6
22.2
▲ 0.7 ▲ 1.0
0.6
-5
0
5
10
15
20
25
前期 計画 実績
売上高 営業利益
・ 健診納品数・保健指導実施数ともに大幅増加し、売上高+7.6億円 ・ 業務効率の改善により原価率減少、販管費も抑制され営業利益は+1.3億円
上期売上高22 .2億円/上期営業利益0 .6億円 前期比+52.0%、計画比+33.8%
上期総括
● 売上高の内訳(単位:億円) ● 上期業績(単位:億円)
前期比+1.3億円、計画比+1.6億円
前期比
計画比
・ 受注案件の前倒し実施により下期予定分の一部を上期に計上 ・ 前期からの繰越実施案件も影響し、売上高+5.6億円、営業利益+1.6億円
③ ヘルスケア事業
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通期売上高計画45 .1億円/営業利益計画1 .5億円
下期施策
● 「健康ポイント」サービス概要 ● 営業損益の推移(単位:億円)
前期比+6.0% 前期比+1.8億円
・ 保健指導等のニーズ強く、保健指導員の確保・マッチング強化により、
・ 下期指導実施増を図る
・ データ入力のIT化投資等でオペレーション効率改善を推進
・ 国保・単一健保に向けた健康ポイント拡販を推進
1.0
2.7
1.5
▲ 0.2 ▲ 0.7
0.6
▲ 1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
14年度 15年度 16年度
通期実績(16年度は計画)
上期実績
進捗率39.9% 禁煙 ランニング スポーツ ダイエット
③ ヘルスケア事業
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上期売上高2 .0億円/上期営業損益▲0 .8億円
拠点 事業 施策・状況等
中国 インセンティブ 黒字化未達ながら着実に顧客獲得し増収実現
USA インセンティブ 日系企業中心からローカル企業を含めた戦略にシフト、内定獲得
シンガポール 福利厚生/インセンティブ/CRM Rewardz社との協業によりインセンティブ営業開始、10月より売上計上
タイ インセンティブ タイタバコの売上により、上期黒字達成
インドネシア インセンティブ 日系企業・ローカル企業ともに受注・内定獲得
ドイツ インセンティブ 初の内定案件をローカル銀行にて獲得、他メーカー1社も内定
前期比+108.7%、計画比▲6.6% 前期比+0.3億円、計画比+0.1億円
④ 海外事業(持分法の台湾を除く)
通期売上高計画7 .0億円/営業損益計画▲1 .2億円
前期比+349.0% 前期比+1.0億円
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1. 2017年3月期第2四半期 決算概要
2. 今後の成長戦略
3. DATABOOK
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「サービスの流通創造」 ユーザー課金型サービスマッチングサイト
サービスの流通 モノの流通
会員制倉庫型店 会員制インターネットモール
経営ビジョン
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ベネフィット・ワン創業20周年 インターネットも第2ステージへ
従来 今後
本格的な
の台頭
広告型 定額課金制
ホテル、航空券 ⇒ グルメ、エンタメ、ヘルスケアなど他業界への拡がり
これから伸びるビジネスモデル
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ユーザー
サプライヤー サプライヤー
ユーザー
広告収入 コミッション
定額課金収入
有料マッチングサイト 一般的な 無料マッチングサイト
ユーザー課金型の定額課金制モデル (サブスクリプション)
広告型 定額 課金制
創業以来のビジネスモデル
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ユーザーに還元
卸売価格 広告手数料なし
サービスの格付け
1. 卸売価格での安いサービス利用料金
ユーザーの声
公立・公平な評価 2. ユーザー目線でのサービス評価
ユニークなビジネスモデルにより優位性を確保
サプライヤー ユーザー
ユーザー課金であることの強み
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2 49
2231
49
62 60
82
102
137147 138 147 150
176
204
216
261
302
42 7 7 8
9
13
20
24 24 2325
27
3133
43
53.5
0
10
20
30
40
50
60
70
0
50
100
150
200
250
300
350
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(計画)
(億円)(億円)
売上高(左軸) 経常利益(右軸)
2004年 ジャスダック上場
2006年 東証二部上場
2006年 インセンティブ開始
1996年 ビジネス・コープ設立
第1ステージ スケールメリットの追求
第2ステージ 多角化の推進
第3ステージ BtoC市場へ
2008年 ヘルスケア開始
2012年 グローバル展開
2009年 パーソナル開始
2016年 創業20周年
業績の推移
経常利益の2016計画は前期比24%増の53.5億円
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96 126 148205 244 259 262 279 284 326 347 379 406 450
413
45
57
101148
199232 239
243153
160 141150
7
2852
6891
147227
400
100139
193
262
345
407
468
539575
638591
686
774
1,000
0
200
400
600
800
1,000
1,200
04/4 05/4 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4
(期初計画)
福利厚生 CRM パーソナル
※ 16/4有料会員数は見込値785万人を実績値774万人に洗い替え(パーソナル233万人→227万人、CRM146万人→141万人)
500万人 突破
100万人 突破
300万人 突破
600万人 突破
※
会員数の推移
2017年4月目標は1,000万人 BtoC会員比率が過半数を超える見込み
2015年4月 総会員数
686万人
2016年4月 総会員数
774万人
2017年4月 総会員数
1,000万人
16/4比+226万人
・ 福利厚生+44万人
・ CRM+9万人
・ パーソナル+173万人
15/4比+88万人
・ 福利厚生+27万人
・ CRM ▲19万人
・ パーソナル+80万人 (※)
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1996年~ 第1ステージ
2006年~ 第2ステージ
2014年~ 第3ステージ
2014年度より 「BtoB」 と 「BtoC」 の2つの軸から事業ドメインを再定義
スケールメリットの追求
多角化の推進
BtoB市場の深掘り BtoC市場への本格参入
有料会員を獲得する手段としての福利厚生アウトソーシング
福利厚生事業で培った経営資源の有効活用
BPO事業の推進 サービスの流通創造
成長プロセス
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
toB
toC
2021年4月
2016 ・ ・ ・ ・
2020
2021
エネルギー自由化 電力・ガス合計10兆円規模の市場 差別化戦略の需要により、toC市場の追い風に
健康ポイント本格整備 データヘルス計画等の国策が後押し
東京オリンピック開催 20万人以上の新規雇用が生まれ、 50万人以上の外国人来訪客が見込まれる toC市場での拡大を加速化
2017年4月
個人型DCマーケットの拡大 個人型確定拠出年金対象者拡大
2,000万人
1,000万人
総会員数3,000万人の獲得により、サービス流通創造の基盤を整備
中期経営目標
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無料マッチングサイト
有料マッチングサイト
収 入 源 広告収入・コミッション 定額課金収入(手数料なし)
会 員 集 客 無料会員を一気に集めやすい 有料会員を地道に積上げ
店 舗 開 拓 店舗開拓を一気に図りやすい 送客実績に応じて地道に拡大
コンテンツ幅 ブティック型コンテンツ 総合型コンテンツ
課金タイプ 送客数に応じたトランザクションビジネス 会員数に応じたストックビジネス
ターゲット客 ライトユーザー向き ヘビーユーザー向き
有料会員数が一定数を超えると競争優位性は逆転
サービスマッチングサイト競合比較
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1. 広告料・手数料の持ち出しがない
2. オープンサイト並みの送客力
3,000万人の送客力&ユーザー課金を活かした強固なパートナーシップの構築
サプライヤー ユーザー
広告手数料なし
ユーザー送客
メリット享受
サプライヤーに対する価値向上
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1. 手数料なし卸売価格の会員特典
2. 市場最安値でサービス使い放題
サプライヤー ユーザー
手数料は ユーザー還元
利用に応じた 都度課金なし
優位な会員特典の仕入によるお得なサービスの購買代行ポータルサイトの構築
メリット享受
ユーザーに対する価値向上
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日本経済・社会を取り巻く環境の変化が追い風に
●ヘルスケア国策
健康経営、データヘルス計画 ストレスチェック法制化 健康ポイント
●人手不足
労働者人口の減少 コア業務への選択と集中 アウトソーシングニーズ拡大
環境分析 toB
●ガバナンス強化
会社法改正 コーポレートガバナンス・コード 経費の見える化
の
加速度的な
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中堅・中小企業を重点ターゲットとした、効率的な営業スタイルへ変革
toB 販売戦略 ー効率的な営業スタイルへー
1
2
3
中小企業への新規営業・既存顧客のフォローに活用
大手代理店との提携による更なる効率化
マーケティングオートメーションツールの導入ウェブサイトの刷新
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商品戦略 ーBPOサービスのプラットフォームー toB
人事データを核とした、マルチベンダー型のBPOプラットフォームを構築
人事データ
toB
福利 厚生
報奨
健康
タレントマネジメント
給与計算
金融
評価
教育
小口精算
出張精算
社員向けサービス
人事担当者向けサービス
総務担当者向けサービス
欧米市場を中心に、 社員向けのポータルサービスが台頭
日本で唯一
を
ワンストップ提供できる強みを活かし、
となる
BPOプラットフォームを構築
外部 サービス
レコグニ ション
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スケジュール
リコグニション
基本機能は無償で提供 POINT 1
社員の を高めるポータルサイト
有償でBPOサービスをシームレスに利用可能 POINT 2
各種ポイントを共通化 POINT 3
外部ベンダーサービスとも接続可能 POINT 4
基本機能例 有償機能
業務用チャット
インフォメーション
タスク管理
ニュース
Ad
広告枠の設置
シェアエコ
商品戦略 ーBPOポータルサイト構想ー toB toB
企業ニーズに応じて、必要なBPOサービスを選択・追加
※仮称
出張精算
福利厚生 報奨
小口精算
健康
給与計算
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属性 データ
勤務先や住所等の 人事情報を集積した
将来ビジョン ービッグデータの活用ー
BPOサービスを通じて集積したビッグデータを活かし、新たな付加価値を創造
社員向けアドバイザリーサービス 企業担当者向けアドバイザリーサービス
トランザクション データ
様々なBPOサービスでの 流通情報を集積した
社員向けアドバイザリーサービス
※仮称
toB toB
※仮称
Fintech 401K
データヘルス 健康ポイント
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金融ポータルサイト構想
月額制で、個人の資産形成に有効な 金融情報を得られるポータルサイト
ライフプランに関する情報提供
現状把握・シミュレーション・相談
手数料無しの金融商品販売
アドバイザリーサービスの提供例
テクノロジーを活用し、一人ひとりに最適な資産運用をサポート
toB toB
㈱お金のデザインで培った知見を活かし 個人の最適な資産運用をサポート
来年1月からの法改正
公務員・主婦等
約 拡大
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toB 海外 グローバル展開の強化
アジア展開の加速化・シナジー効果発揮を見込み、Rewardz社と資本業務提携
福利 厚生
報奨 健康
シンガポール ドバイ
香港
マレーシア
インドネシア
オーストラリア
同社の営業拠点や
各国代理店を通して
販路を拡大中
シンガポール国内外にて、BtoBtoC と BtoBtoE のビジネスモデルで
福利厚生、健康管理、報奨に関するアプリケーションの提供を実施中
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環境分析
●シニア世帯マーケット ●定額課金制モデル サブスクリプション (=定額課金制)の普及 ユーザー課金モデル サービスマッチングサイトの台頭
toC
ユーザーの購買行動、IT利用の意識の変化が追い風に
へ加速度的に近づく好機
●第四次産業革命
・ スマホ完結型IT消費の時代 ・ ビックデータの蓄積 ・ AIやIoT活用での構造改革
高齢化社会に伴い、 各社シニア世帯への囲い込み を戦略的に強化
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販売戦略 -レベニューシェアモデル-
携帯キャリア
エネルギー業界
金融業界
プラットフォーマー
クライアントニーズを満たす
+αの付加価値
エンドユーザーの生活の中にインフラとして入り込む
toC
主力商材 との
相性の良さ
消費者 との
相性の良さ
サブスクリプションモデル
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少子高齢化が進む中で、シニアマーケット獲得に対するニーズの高まり
toC 販売戦略 -重点ターゲット-
引用元 内閣府 平成28年版高齢社会白書(全体版)
企業
BO
×
差別化要素を有するパートナーと 戦略的にタックを組みたい
時間の使い方等、ライフスタイルの変化がもたらす新たなサービス流通を確立したい
少子高齢化 65歳以上割合が30~40%へ =福利厚生提供対象人口の減少
推計値 実績値
協業ニーズの高まり =
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在庫管理/ 変動価格システム
国策との連動 (データヘルス計画・ 健康経営・ストレスチェック等)
チケットレス化 自主興行拡大
投資教育 アセットマネジメント
注力
消費傾向や趣味嗜好等の幅広いデータの集積が可能
toC サービス戦略 -戦略的強化コンテンツ-
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Before After
「ハコモノ」のだけでなく、知識・時間(労働力) まで含めた遊休資産の在庫情報を共有
宿泊施設
サービス戦略 -在庫共有型モデル-
知識 時間
ヘルスケア
ブライダル スクール フィットネス レジャー
航空券
リラク エンタメ
不動産 中古車
在庫共有 モデル
在庫情報のIT化により、インターネットを通じてあらゆるものがマッチング
グルメ
ビューティー
個人所有の車
+ 時間の労働力
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リアル マッチング
在庫共有 モデル サービス戦略 -リアルマッチング-
B to C
需給バランスの変動に応じた価格変動が可能
[供給]
閑散期に 集客したい
サプライヤー
おトクに便利に 利用したい
ユーザー
[需要]
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在庫共有 モデル
BtoB取引による「信用力」を基盤に 会員800万人のネットワークを活かした売買・貸借プラットフォームを創造
サービス戦略 -シェアリングエコノミー-
C to C
C to B
会員 会員
会員 企業
会員の遊休資産を活用
会員の労働力を活用
同一企業 グループ企業 ALLベネ会員
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在庫共有 モデル
会員ネットワークを活かし、「定型業務75%の外部化」 に向けて始動中
スタッフ、プレイヤー
マネジャー 内部
内部
マネジャー マネジャー
成果の マネジメント
内部
社員のOB/OGを含む、会員ネットワーク
映像化 マニュアル化
外部
業務棚卸と 因数分解
外部化 効率化
人手不足問題の解消や 地方創生に貢献
働き方改革 -当社の取り組み-
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1. 2017年3月期第2四半期 決算概要
2. 今後の成長戦略
3. DATABOOK
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12.4 14.7
25.0
14年度
上期
15年度
上期
16年度
上期
12.4 15.2
25.2
14年度
上期
15年度
上期
16年度
上期
99.3 119.5
143.5
14年度
上期
15年度
上期
16年度
上期
前期比+20.1%
売上高 営業利益 経常利益
第2四半期決算ハイライト
(単位:億円)
前期比+65.9% 前期比+70.4%
売上高・利益ともに順調に推移
(単位:百万円)14年度
上期(%)
15年度
上期(%)
16年度
上期(%)
前期比
増減(%)
16年度
通期計画進捗率
売上高 9,932 (100.0) 11,954 (100.0) 14,351 (100.0) 2,397 +20.1% 30,200 +47.5%
営業利益 1,237 (12.5) 1,521 (12.7) 2,523 (17.6) 1,002 +65.9% 5,350 +47.2%
経常利益 1,237 (12.5) 1,470 (12.3) 2,504 (17.5) 1,034 +70.4% 5,350 +46.8%
親会社株主に帰属する四半期純利益
765 (7.7) 945 (7.9) 1,684 (11.7) 739 +78.3% 3,500 +48.1%
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第2四半期決算 売上原価
(%)
売上原価 6,176 7,388 8,700 1,312 +17.8%
仕入原価 3,835 4,340 4,812 471 +10.9%
補助金(宿泊・サービス) 1,865 1,975 1,630 ▲344 ▲17.4%
ガイドブック(CRM・パーソナル含む) 374 395 416 20 +5.1%
インセンティブ 652 819 1,400 582 +71.0%
物販 289 291 304 13 +4.5%
製造原価 2,342 3,048 3,889 840 +27.6%
労務費 1,163 1,189 1,252 63 +5.3%
製造経費 1,179 1,859 2,637 778 +41.8%
売上原価率 62.2% 61.8% 60.6% ▲1.2pt ―
(単位:百万円)14年度上期
15年度上期
16年度上期
前期比増減
オペレーション効率化により売上原価率60.6%(前期比▲1.2ポイント)
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(%)
販管費 2,517 3,043 3,127 84 +2.8%
人件費 1,219 1,376 1,402 26 +1.9%
一般経費 1,298 1,667 1,725 58 +3.5%
販管費率 25.4% 25.5% 21.8% ▲3.7pt ―
(単位:百万円)14年度上期
15年度上期
16年度上期
前期比増減
前期は本社移転等の一時費用発生。販管費率21.8%(前期比▲3.7ポイント)
第2四半期決算 販管費
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(単位:百万円) 計画 (%) 実績 (%)計画比
増減(%)
売上高 13,550 (100.0) 14,351 (100.0) 801 +5.9%
売上原価 8,475 (62.5) 8,700 (60.6) 225 +2.7%
売上総利益 5,075 (37.5) 5,651 (39.4) 576 +11.4%
販管費 3,355 (24.8) 3,127 (21.8) ▲227 ▲6.8%
営業利益 1,720 (12.7) 2,523 (17.6) 803 +46.7%
経常利益 1,720 (12.7) 2,504 (17.5) 784 +45.6%
親会社株主に帰属する四半期純利益
1,050 (7.7) 1,684 (11.7) 634 +60.5%
● 売上高 ・ヘルスケア(前期末からの納品繰越等)
・インセンティブ(既存顧客のポイント交換好調)
● 売上原価 ・補助金、キャンペーン費用下振れし 売上に比して増加幅は限定的
● 販管費 ・人件費は概ね計画並み。荷造運賃等の 一般経費を全般に抑制
第2四半期決算 計画差異要因
売上・利益ともに計画を上回り推移
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● ソフトウェア及び有形固定資産投資計画
注1)長期前払費用相当(14通期実績:23M、15通期実績:82M、16上期実績:10M、16通期計画:-M)を含む 注2)リース契約の資産(14通期実績:84M、15通期実績:42M、16上期実績:77M、16通期計画:117M)を含む 注3)連結調整(14通期実績:-M、15通期実績:▲9M、16上期実績:-M、16通期計画:-M)を含む
第2四半期決算 設備投資
(上期実績) 通期計画
ベネフィット・ワン 720 552 217 699 ▲169 ▲23% +148 +27%
ソフトウェア 376 404 182 583 +28 +7% +178 +44%
有形固定資産(リース資産含む) 344 147 35 117 ▲197 ▲57% ▲31 ▲21%
ベネフィットワン・ヘルスケア 202 198 22 104 ▲4 ▲2% ▲95 ▲48%
ソフトウェア 186 196 22 64 +9 +5% ▲132 ▲67%
有形固定資産(リース資産含む) 16 3 0 40 ▲13 ▲84% +37 +1492%
ベネフィットワンソリューションズ 92 57 4 90 ▲35 ▲38% +33 +57%
ソフトウェア 92 44 4 90 ▲48 ▲52% +46 +106%
有形固定資産(リース資産含む) 0 14 0 0 +14 +5533% ▲14 ▲100%
海外連結子会社(持分法除く) 18 22 3 32 +4 +22% +10 +47%
ソフトウェア 17 19 3 32 +1 +7% +13 +72%
有形固定資産(リース資産含む) 0 3 0 0 +3 +766% ▲3 ▲100%
合計 1,032 820 246 925 ▲212 ▲21% +105 +13%
ソフトウェア 672 654 211 768 ▲18 ▲3% +115 +18%
有形固定資産(リース資産含む) 361 167 35 157 ▲194 ▲54% ▲10 ▲6%
(%)15→16
増減(%)(単位:百万円)
14年度
実績
15年度
実績
16年度 14→15
増減
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● 財務状況
● 経営指標
■ 現預金 :▲462 ■ 売掛金 : ▲784 ■ 預け金:+1,000
15/9 16/3 16/9
営業利益率 % 12.7 16.7 17.6
経常利益率 % 12.3 16.6 17.5
親会社株主に帰属する四半期純利益率 % 7.9 10.5 11.7
一株当たり純利益 円 23.12 67.34 41.73
■ 親会社株主に帰属する ■ 四半期純利益:+1,684 ■ 配当金の支払:▲1,352
15/9 16/3 16/9 16/3→16/9
増減
総資産 百万円 18,565 22,002 21,654 ▲348
流動資産 百万円 12,537 16,180 15,818 ▲361
固定資産 百万円 6,028 5,821 5,835 +13
純資産 百万円 10,776 11,927 12,294 +366
自己資本比率 % 57.5 53.9 56.5 +2.6pt
第2四半期決算 財務の状況
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第2四半期決算 キャッシュ・フローの状況
(単位:百万円) 15/9 16/9 増減
営業活動 によるCF
1,213 2,106 +893
投資活動 によるCF
224 ▲330 ▲554
財務活動 によるCF
▲1,855 ▲1,174 +681
現金及び現金 同等物の期末残高
6,411 8,826 +2,415
● 資金増加 ・税金等調整前当期純利益 2,514 ・減価償却費 350 ・売上債権の減少 778 ● 資金減少 ・仕入債務の減少 813 ・法人税等の支払 1,037
● 資金減少 ・有形・無形固定資産の取得 205
● 資金減少 ・配当金の支払 1,350
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(単位:百万円) 14年度 (%) 15年度 (%)16年度
(計画)(%)
14→15
増減(%)
15→16
増減(%)
売上高 21,642 (100.0) 26,053 (100.0) 30,200 (100.0) 4,411 +20.4% 4,146 +15.9%
営業利益 3,353 (15.5) 4,355 (16.7) 5,350 (17.7) 1,002 +29.9% 994 +22.8%
経常利益 3,343 (15.4) 4,313 (16.6) 5,350 (17.7) 970 +29.0% 1,036 +24.0%
親会社株主に帰属する当期純利益
1,983 (9.2) 2,737 (10.5) 3,500 (11.6) 753 +38.0% 762 +27.9%
216.4 260.5
302.0
14年度 15年度 16年度
(計画)
売上高 営業利益 経常利益
2017年3月期 連結業績予想
(単位:億円)
通業績予想は当初計画を据え置き。2桁台成長率での増収増益を目指す
33.5
43.6 53.5
14年度 15年度 16年度
(計画)
33.4 43.1
53.5
14年度 15年度 16年度
(計画)
前期比 +15.9% 前期比 +22.8% 前期比 +24.0%
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11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
連結 連結 連結 連結 連結 計画
売上高 (百万円) 14,959 17,610 20,356 21,642 26,053 30,200
前年比 (%) +1.8% +17.7% +15.6% +6.3% +20.4% +15.9%
売上総利益 (百万円) 5,900 6,688 7,538 8,352 10,241 12,000
前年比 (%) +5.0% +13.4% +12.7% +10.8% +22.6% +17.2%
売上総利益率 (%) +39.4% +38.0% +37.0% +38.6% +39.3% +39.7%
営業利益 (百万円) 2,471 2,731 3,169 3,353 4,355 5,350
前年比 (%) +9.0% +10.5% +16.0% +5.8% +29.9% +22.8%
営業利益率 (%) +16.5% +15.5% +15.6% +15.5% +16.7% +17.7%
経常利益 (百万円) 2,512 2,714 3,145 3,343 4,313 5,350
前年比 (%) +7.3% +8.0% +15.9% +6.3% +29.0% +24.0%
経常利益率 (%) +16.8% +15.4% +15.5% +15.4% +16.6% +17.7%
当期純利益 (百万円) 1,447 1,623 1,892 1,983 2,737 3,500
前年比 (%) +7.2% +12.2% +16.5% +4.8% +38.0% +27.9%
当期純利益率 (%) +9.7% +9.2% +9.3% +9.2% +10.5% +11.6%
総資産 (百万円) 15,283 16,316 18,480 20,564 22,002 -
流動資産 (百万円) 11,792 11,675 12,369 13,446 16,180 -
純資産 (百万円) 9,618 9,227 10,644 11,871 11,927 -
営業活動によるCF (百万円) 2,533 2,631 2,211 2,812 3,941 -
投資活動によるCF (百万円) 167 ▲ 1,821 ▲ 1,717 ▲ 1,859 33 -
財務活動によるCF (百万円) ▲ 574 ▲ 2,095 ▲ 555 ▲ 932 ▲ 2,527 -
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 7,908 6,624 6,567 6,669 8,262 -
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
経営成績および財務状況の推移
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※ 2013年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を200株に分割し、1単元の株式数を100株とする単元株制度を採用 ※ 上記は当該株式分割を考慮し遡及修正を行った金額を記載
11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
連結 連結 連結 連結 連結
自己資本比率 (%) 62.9% 56.6% 56.7% 57.0% 53.9%
総資産経常利益率(ROA) (%) 16.4% 17.2% 18.1% 17.1% 20.3%
自己資本当期純利益率(ROE) (%) 15.0% 17.2% 19.2% 17.9% 23.2%
一株当たり純利益(EPS) (円) 32.85 38.06 46.21 48.41 67.34
一株当たり純資産(BPS) (円) 218.32 225.52 255.52 286.10 293.59
一株当たり配当額(DPS) (円) 15.0 17.5 21.0 24.0 33.5
配当性向 (%) 45.7% 46.0% 45.4% 49.6% 49.8%
純資産配当率(DOE) (%) 6.9% 7.9% 8.7% 8.9% 11.6%
経営指標
12.515.0
17.521.0
24.0
33.5
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3
一株当たり配当額
40.8%
45.7% 46.0% 45.4%
49.6% 49.8%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3
配当性向
6.6% 6.9%7.9%
8.7% 8.9%
11.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3
純資産配当率(円)
主要な経営指標の推移
直近15年度の配当性向は49.8%
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No 区分 事業名 事業内容
1
BtoB
福利厚生事業 企業の従業員向けに多様なニーズに対応する福利厚生のアウトソーシング
2 インセンティブ事業 多彩なポイント交換アイテムを通じたロイヤリティ・モチベーション向上支援
3 ヘルスケア事業 健診サービスや特定保健指導、メンタルチェック等の疾病予防のための健康支援
4 BTM事業 経費削減、業務効率化、コンプライアンス強化を目的とした出張支援
5 コストダウン事業 通信回線や出張旅費の精算代行など管理部門系業務のアウトソーシング
6 ペイロール事業 企業の給与計算業務のアウトソーシング(持分法適用会社)
7
BtoC
パーソナル事業 個人顧客に向けたサービスのリアルマッチング
8 CRM事業 クライアントの顧客に向けた顧客満足度向上・ロイヤリティアップ支援
9 インバウンド事業 訪日外国人向けサービスの提供や、社員旅行・イベントの企画運営
10 BtoB 海外事業 主としてインセンティブ事業を7ヶ国で事業展開(連結子会社6社、持分法適用会社1社)
事業概要
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事業別売上高の推移
11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
連結 連結 連結 連結 連結 計画
売上高 (百万円) 14,959 17,610 20,356 21,642 26,053 30,200
前年比 (%) +1.8% +17.7% +15.6% +6.3% +20.4% +15.9%
福利厚生 (百万円) 11,356 11,627 12,399 12,959 13,918 14,382
前年比 (%) ▲5.4% +2.4% +6.6% +4.5% +7.4% +3.3%
パーソナル事業 (百万円) 577 892 1,158 1,879 3,535 5,167
前年比 (%) +129.1% +54.6% +29.9% +62.2% +88.1% +46.2%
CRM事業 (百万円) 902 844 631 552 526 561
前年比 (%) ▲0.4% ▲6.4% ▲25.3% ▲12.5% ▲4.6% +6.7%
インセンティブ事業 (百万円) 993 1,512 1,796 1,965 2,442 3,065
前年比 (%) +75.8% +52.3% +18.8% +9.4% +24.3% +25.5%
ヘルスケア事業 (百万円) 682 1,737 3,336 3,100 4,257 4,511
前年比 (%) +19.4% +154.5% +92.1% ▲7.1% +37.3% +6.0%
BTM事業 (百万円) 19 52 71 94 128 208
前年比 (%) +218.9% +170.4% +35.7% +32.8% +35.9% +61.8%
コストダウン事業 (百万円) - 345 369 405 495 525
前年比 (%) - - +6.8% +9.8% +22.0% +6.1%
インバウンド事業 (百万円) 14 66 29 29 20 480
前年比 (%) - +387.6% ▲56.4% +0.7% ▲30.9% +2285.6%
海外事業 (百万円) - - - 32 155 698
前年比 (%) - - - - +381.9% +349.0%
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事業別営業利益の推移
11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
連結 連結 連結 連結 連結 計画
営業利益 (百万円) 2,471 2,731 3,169 3,353 4,355 5,350
前年比 (%) +9.0% +10.5% +16.0% +5.8% +29.9% +22.8%
福利厚生事業 (百万円) 2,284 2,119 2,461 2,530 3,256 3,320
前年比 (%) ▲5.3% ▲7.2% +16.1% +2.8% +28.7% +2.0%
パーソナル事業 (百万円) 78 222 392 597 975 1,407
前年比 (%) - +183.9% +76.6% +52.2% +63.3% +44.3%
CRM事業 (百万円) 78 119 57 35 62 93
前年比 (%) +109.7% +52.1% ▲52.0% ▲38.5% +77.0% +48.9%
インセンティブ事業 (百万円) 125 173 118 217 332 454
前年比 (%) +118.2% +38.8% ▲31.9% +84.5% +53.0% +36.6%
ヘルスケア事業 (百万円) 1 134 179 96 ▲ 33 150
前年比 (%) - +9935.6% +33.7% ▲46.2% - -
BTM事業 (百万円) ▲ 50 ▲ 15 10 6 11 25
前年比 (%) - - - ▲41.8% +99.0% +114.2%
コストダウン事業 (百万円) - 68 75 87 100 133
前年比 (%) - - +9.7% +16.0% +14.9% +32.8%
インバウンド事業 (百万円) ▲ 25 ▲ 19 ▲ 6 ▲ 6 ▲ 33 1
前年比 (%) - - - - - -
海外事業 (百万円) - - ▲ 6 ▲ 96 ▲ 223 ▲ 122
前年比 (%) - - - - - -
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2017年3月期 事業別業績(上期)
増減 (%) 増減 (%)
11,954 13,550 14,351 2,398 +20.1% 802 +5.9% 30,200 47.5%
11,857 13,334 14,150 2,292 +19.3% 816 +6.1% 29,502 48.0%
6,907 7,088 7,112 205 +3.0% 24 +0.3% 14,382 49.5%
1,556 2,254 2,121 565 +36.3% ▲133 ▲5.9% 5,167 41.1%
249 247 265 17 +6.7% 18 +7.3% 561 47.3%
1,129 1,345 1,822 693 +61.3% 478 +35.5% 3,065 59.4%
1,458 1,656 2,216 758 +52.0% 559 +33.8% 4,511 49.1%
59 86 63 4 +6.3% ▲23 ▲26.6% 208 30.4%
231 246 243 12 +5.3% ▲3 ▲1.3% 525 46.2%
13 144 28 16 +124.0% ▲116 ▲80.5% 480 5.9%
97 216 202 105 +108.7% ▲14 ▲6.6% 698 28.9%
(単位:百万円)
インセンティブ
ヘルスケア
BTM
コストダウン
パーソナル
CRM
①国内事業 小計
福利厚生
連結合計
インバウンド
②海外事業 小計
売上高
16年度通期計画
進捗率前期比 計画比15年度
上期実績16年度
上期計画16年度
上期実績
増減 (%) 増減 (%)
1,521 1,720 2,523 1,002 +65.9% 803 +46.7% 5,350 47.2%
1,626 1,814 2,603 977 +60.1% 789 +43.5% 5,472 47.6%
1,537 1,701 2,303 766 +49.9% 601 +35.3% 4,770 48.3%
170 198 273 103 +60.9% 75 +37.7% 454 60.1%
▲70 ▲96 60 130 - 156 - 150 39.9%
9 6 ▲14 ▲23 - ▲20 - 25 -
42 51 38 ▲4 ▲10.3% ▲13 ▲25.9% 133 28.4%
▲13 ▲14 ▲20 ▲8 - ▲6 - 1 -
▲107 ▲94 ▲80 27 - 14 - ▲122 - ②海外事業 小計
インセンティブ
ヘルスケア
BTM
コストダウン
インバウンド
連結合計
①国内事業 小計
福利厚生+パーソナル+CRM ※
営業利益
(単位:百万円)15年度
上期実績16年度
上期計画16年度
上期実績
前期比 計画比 16年度通期計画
進捗率
※全社調整の金額を含む
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上期 下期 通期
(百万円) 6,990 7,198 14,188
前年同期比 (%) +6.3% +6.1% +6.2%
(百万円) 975 1,936 2,911
前年同期比 (%) +18.0% +18.4% +18.3%
上期 下期 通期
(百万円) 7,455 7,935 15,390
前年同期比 (%) +6.7% +10.2% +8.5%
(百万円) 1,225 1,902 3,127
前年同期比 (%) +25.7% ▲1.7% +7.4%
上期 下期 通期
(百万円) 8,712 9,267 17,979
前年同期比 (%) +16.9% +16.8% +16.8%
(百万円) 1,537 2,744 4,281
前年同期比 (%) +25.4% +44.3% +36.9%
上期 下期 通期計画
(百万円) 9,499 20,092
前年同期比 (%) +9.0% +11.8%
(百万円) 2,303 4,770
前年同期比 (%) +49.9% +11.4%
売上高
営業利益
13年度(実績)
14年度(実績)
15年度(実績)
16年度(上期:実績/通期:期初計画)
売上高
営業利益
売上高
営業利益
売上高
営業利益
<参考>福利厚生+パーソナル+CRM
※営業利益は全社調整の金額を含む
※
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● 福利厚生・パーソナル・CRMの統合業績推移
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