29
Analýzy scénářů vývoje elektroenergetiky v EU Pavel Šolc Ředitel sekce Strategie
Analýzy scénářů vývoje elektroenergetiky v EU
Pavel ŠolcŘeditel sekce Strategie
Obsah
Faktory ovlivňující ceny elektřiny Hlavní charakteristiky očekávaného vývoje Scénáře vývoje cen elektřiny
Faktory ovlivňující ceny elektřiny
Krátkodobé– Poptávka po primárních zdrojích a elektřině (vývoj ekonomiky, státní
zásahy, fungování trhů)– Nabídka zdrojů a el. (těžební kapacity, politické vlivy, státní regulace,
přírodní katastrofy, tržní manipulace)– Klimatické podmínky (voda, vítr, teplota)– Situace na kapitálových trzích – Poruchy zdrojů ????
Dlouhodobé – Legislativa EU a liberalizace (disponibilita zdrojů a investice)– EKO/ENERGO cíle EU ( Zdrojový mix v EU)– Energetická politika EU (koordinace vs individualizace EP čl. zemí)– Vývoj ekonomiky EU a její konkurenceschopnosti ve světovém měřítku– Nabídka a poptávka na světových trzích energetických komodit
(těžební kapacity, objevení nových zásob, politické vlivy, vývoj ekonomiky velkých zemí mimo OECD)
– Technologický vývoj
Trendy vývoje trhu s elektřinou v Evropě a ve středoevropském regionu
Vnější podmínky 3.balíček
– unbundling (Rizika a příležitosti) – ISO, ITO – vliv velkých hráčů– evropská harmonizovaná regulace (snížení vlivu NRA na tarify )– Koordinace TSO - ENTSO (Rizika a příležitosti pro národní TSO)
Klima balíček – Alokace povolenek a její dopad na uhelnou energetiku (útlum !! )– Rozšíření podpory OZE (200 až 300 GW instalovaného výkonu)– Úspory a DSM (budoucí trend)
Trh v CEE – Vyrovnání cen ČR a Německa (velké snížení výnosů z aukcí)– Oddělení cenové oblasti Slovenska + možná regulace!!! – Fungování PXE a posílení obchodů na OTE – Změny na Polském trhu s el (CO2, LCPD, PPA zvýšení cen,
snížení exportů) Růst cen paliv
– Růst poptávky z JV Asie – bitva o zdroje (Čína v Africe)– Komodity jako atraktivní trh – zesiluje vliv nabídky a poptávky ceny,
deriváty– Politické vlivy (Nigerie, Venezuela, Irán, Gruzie)
Vnější podmínky Hypokrize
– Kolaps důvěry na kapitálových trzích a propad cen akcií– Nižší dostupnost úvěrových zdrojů zdrojů (zdroje pro financování
investic)– Zpomalení hospodářství v USA se přelévá do světa (spotřeba v EU i v
Číně a Indii) Dodavatelské kapacity
– Nedostatek dodavatelských kapacit v energetice – prodlužující se doby dodávek ( může dojít k dalšímu zhoršení)
Plyn pro Evropu– Budování zdrojů pro Jižní Evropu (North/South Stream, Nabucco, LNG
terminály) budoucí změny bilancí a toků ve střední Evropě Regionální bezradnost v CEE, vývoj v CWE
– Spory o FBA a implicitní aukce CE/SK– Pentalaterální market coupling
ITC mechanismus a přenosové tarify– Zabránilo se mechanismu nevýhodnému pro ČR i SR– Přetrvává tlak na mechanismus výhodný pro DE, FR– „Neví se jak dál“ šance pro návrhy regulované tarify
Envy regulace – ochrana území– Posilování nástrojů ochrany přírody a území v Evropské i národní
legislativě
Dlouhodobé cíle EU
Vytvoření jednotného a konkurenčního vnitřního trhu s elektřinou a plynem zahrnujícího státy EU a další spolupracující země
Odstranění národních trhů a vlivu národních šampiónůTlak na ceny prostřednictvím konkurence ve výrobě a dodávce a harmonizace
regulace monopolních činností
Zabezpečení udržitelného rozvoje a snížení emisí škodlivých látek a skleníkových plynů
Náhrada části uhelné energetiky OZE a zdroji na ZPRychlý rozvoj všech obnovitelných zdrojů
Zajištění energetické bezpečnosti (spolehlivého zásobování energiemi) vč. přímých pravomocí Komise
Společný postup vůči dodavatelům mimo EU?Společné řízení sítí a regulačního rámce ?
Dlouhodobé trendy vývoje EU - 1
Rozvoj a integrace trhů s elektřinou– Propojování národních a později regionálních trhů s
elektřinou– Konvergence cen elektřiny– Rozšíření servisu dodavatelů (balíčky služeb apod..) i
jejich působnosti– Postupné vymizení „přeshraničního“ obchodu jako
specifické obchodní aktivity– Přechod od fyzických kapacitních práv k finančním
nástrojům a denním implicitním aukcím– Regionální trhy s rezervami a regulační energií
Cílem EU je vytvořit jednotný trh s energiemi, a to tvorbou regionů a miniregionů a jejich postupným slučováním
M IB EL -OMEL
T L C -P ow e rN ex t /B e lP e x /A PX
EMCC -EEX
N o rdP oo l
SR
OTEČR
Regiony severozápadní Evropy směřují svými řešenímik implicitním aukcím pro denní obchodování (Market Coupling/Splitting)
Dlouhodobé trendy vývoje EU - 2
Změny struktury výroby elektřiny v celé EU– Útlum uhelných zdrojů ve střední Evropě (DE, PL, CZ)– Útlum JE zdrojů v Německu (Zatím platí, je v mezních
možnostech Německa)– Masivní rozvoj větrné energetiky v severní a
jihozápadní Evropě– Rozvoj uhelné energetiky v jihovýchodní Evropě– Rozvoj zdrojů na zemní plyn (náhrada uhlí a JE v
Německu, doplnění bilance v Itálii) Zvyšující se nároky na kapacity sítí pro dálkové přenosy
a jejich proměnlivý charakter
Toky větrné elektřiny evropskými sítěmi a možná přetížení
Dlouhodobé trendy vývoje EU - 3
Koordinace rozvoje , provozu a řízení sítí– Postupné prosazení vyššího stupně koordinace
provozovatelů – Společné plánování rozvoje i provozu sítí– Koordinační centrum (centra) pro řízení provozu
propojené soustavy
Zapojení spotřeby do řízení rovnováhy – Řízení spotřeby ve vazbě na ceny elektřiny (pružné
tarify)– Větší prostor pro okamžitý (vyrovnávací) trh s elektřinou
a přístup dodavatelů na tento trh
Očekávaný vývoj ve střední Evropě
Střednědobý vývoj (do poloviny příští dekády)– Dočasný Deficit Slovenska a reorientace exportů ČR
– Dramatický útlum uhelné energetiky v Polsku
– Nárůsty tranzitních tokůPřenosy větrné elektřiny ze severu Německa
Úzká hrdla uvnitř Rakouských a Německých sítí a tlak na snižování obchodních toků ve střední Evropě
– Integrace trhu s elektřinou v regionu
– Rychlejší růst cen elektřiny s většími výkyvy cen
Očekávaný vývoj ve střední Evropě
Dlouhodobé trendy– Útlum uhelné energetiky v CZ– Snížení pásmových tranzitů sever-jih
Snížení importů Itálie – růst výkonů na ZPSnížení exportů Německa a Polska
– Nárůst tranzitů V+JV Stř + Záp. EvropaRozvoj energetiky na Balkáně (JE, uhlí)Připojení Ruska a/nebo Ukrajiny
– Off shore VtE v Severním a Baltském mořiVýrazná volatilita tranzitních toků
– Pomalejší růst cen elektřiny
Pokles výroby z uhlí
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013-15 2016-18 2019-21
Gen
erat
ion
(G
Wh
)
Other Renew able
Offshore Wind
Onshore Wind
ST/OCGT/IC
CCGT
Coal
Hydro
Nuclear
Net energy imports
Energy demand
Poland Generation Mix
Státy EU s výrazným podílem uhelných zdrojů EU řeší problém snížení schopnosti regulace, kdy se v soustavách bude navyšovat podíl zdrojů které neposkytují točivé rezervy.
Týká se to především Polska, Německa a Států z východní Evropy zapojených do ETS.
Nárůst CCGT v celé Evropě
Pokles cen zemního plynu a nárůst cen povolenek CO2 zapříčiní nárůst CCGT v celé Evropě.
Zvýšená poptávka po zemním plynu zvýší palivové náklady plynových elektráren, tyto náklady však nevyrovnají vyšší náklady na povolenky CO2 ostatních tepelných zdrojů.
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013-15 2016-18 2019-21
Cap
acit
y (M
W)
Other Renew able
Offshore Wind
Onshore Wind
ST/OCGT/IC
CCGT
Coal
Hydro
Nuclear
Economic Retirement
Net Contracted Imports
Peak Demand
Hungary Capacity Mix
Nárůst výroby z OZE
Německo zůstává v dlouhém období hlavním výrobcem z OZE, hlavně díky výrobě z onshore a offshore VtE a z biomasy.
Dalšími velkými výrobci z OZE jsou severní Evropa, Španělsko a státy jižní a západní Evropy, kde jsou příhodné podmínky. Ostatní státy jsou závislé na obchodě s certifikáty původu.
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013-15 2016-18 2019-21
Gen
erat
ion
(G
Wh
)
Other Renew able
Offshore Wind
Onshore Wind
ST/OCGT/IC
CCGT
Coal
Hydro
Nuclear
Net energy imports
Energy demand
Germany Generation Mix
Italská energetická bilance
V Itálii dojde k rapidní redukci importu elektřiny z 45,6 TWh v roce 2008 na 18,1 TWh v roce 2014 a 10,5 TWh v roce 2020.
4.2 GW CCGT je ve výstavbě a bude v provozu před rokem 2010, k tomu další 2 GW uhelných zdrojů. Dle modelu ICF dojde dále k výstavbě dalších 7,3 GW CCGT s uvedením do provozu od roku 2012.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013-15 2016-18 2019-21
Gen
erat
ion
(GW
h)
Pumped Storage
Other Renew able
Offshore Wind
Onshore Wind
IC
OCGT
ST
CCGT
Coal
Hydro
Nuclear
Net energy imports
Energy demand
Italy Generation Mix
Pokles toků směřujících na jih Evropy
Navzdory zvýšené přenosové kapacitě bude Itálie schopna z větší části pokrýt svou spotřebu z vlastních zdrojů, to zapříčiní nižší toky směřující na jih Evropy
Rozdíly v cenách jednotlivých regionů nejsou natolik významné, aby garantovaly státům jižní Evropy závislost na možnosti zásobování ze států severní a západní Evropy
Odstavení německého jádra a vyšší náklady uhelných zdrojů zredukují množství elektřiny, jež dříve směřovalo do Itálie. Nárůst výroby na severu Evropy uspokojí poptávku pouze v Německu a Polsku.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008 2013-15 2019-21
Ital
y T
ran
smis
sio
n Im
port
s (T
Wh
) Austria
South-Eastern Europe
Western & South-WesternEurope
Source Region:
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2008 2013-15 2019-21
Ital
y T
ran
smis
sio
n Im
port
s (T
Wh
) Austria
South-Eastern Europe
Western & South-WesternEurope
Source Region:
Nárůst přenosových toků z východní a jihovýchodní Evropy
Země mimo EU, jejichž mix je založen na uhelných zdrojích, z východní a jihovýchodní Evropy, jež budou těžit z nárůstu nákladů na výrobu elektřiny účastníků ETS. Vývozy z těchto regionů porostou.
2008
Time
2020
Eastern Europe
South-Eastern Europe
Eastern Europe
South-Eastern EuropeData v GWh
Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Výrobní dostatečnost
Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Regionální pohledy
Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Regionální pohledy
Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Výrobní přiměřenost – porovnání regionů
Scénáře dlouhodobého vývoje cen elektřiny
Optimistický scénář (ekonomické optimum) – Ceny ropy se vrátí k hladině okolo 70 USD/bbl
– Časový posun cílů EU v oblasti emisí CO2 + zapojení dalších hlavních zemí (USA, Čína, Indie)
– Liberalizace a omezení státních zásahů, stabilita legislativy, společná energetická politika EU
Střední scénář – Cena ropy okolo 100 USD/bbl + pozvolný růst
– Tlak na plnění EKO cílů EU, postupné zapojení dalších zemí
– Liberalizace energetiky, základy společné energetické politiky, postupné změny legislativy
Vysoký scénář– Cena ropy nad 150 USD/bbl
– Udržení nebo zpřísnění EKO cílů EU, nedostatečné připojení ostatních zemí
– Absence jednotné energetické politiky EU, lokální zásahy států (regulace cen), měnící se legislativa
Scénáře vývoje cen elektřiny (roční base)
0
20
40
60
80
100
120
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Cena
(Eur
/MW
h)
Optimistický Střední Pesimistický
Závěrečné shrnutí
Dlouhodobý růst cen elektřiny k hladině 80 Eur/MWh– Rychlejší tempo růstu a překmit nad tuto hladinu v období 2010 až
2013 – Relativní pokles cen po roce 2015
Vyšší volatilita cen– Výkyvy cen ročních produktů ve vazbě na hospodářský cyklus , ceny
komodit, situaci na kapitálových trzích– Vysoká volatilita cen na krátkodobých trzích – vlivy krátkodobých cen
komodit a výroby ve větrné energetice
Posun z nákupu elektřiny na obchodování s finančními produkty = cena elektřiny vázaná na indexy + finanční nástroje k zajištění cen
Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Pavel ŠolcŘeditel sekce Strategie
ČEPS, a.sElektrárenská 774/2Praha 10
www.ceps.cz
