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Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3...

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Coyuntura 1er Sem 2009 1
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Coyuntura1er Sem 2009

1

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Coyuntura1er Sem 2009I�DICE

Introducción 3

Resultados del Estudio 4

Entorno y Perspectivas Económicas 17

Producción 21

Tecnología 32

Ventas 37

2

Ventas 37

Costos 42

Inversión 46

Empleo 52

Capacitación 58

Apoyos 65

Infraestructura 69

Comercio Exterior 71

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Coyuntura1er Sem 2009I�TRODUCCIÓ�

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LACÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDODELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DEANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE

3

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DEJULIO Y AGOSTO DE 2009, ABARCANDO 150 EMPRESASPERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UNUNIVERSO ESTATAL DE 760 EMPRESAS A MARZO DE 2009SEGÚN PATRONES ASEGURADOS DEL IMSS, EL NIVEL DECONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGENDE ERROR DE UN ± 7.0%.

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Coyuntura1er Sem 2009

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado deafectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectarsu desarrollo durante el primer semestre del 2009 con relación al añoanterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para elprimer semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de sies favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la

RESULTADOS DEL ESTUDIO

4

es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre lasituación económica del país. Así mismo si durante el primer semestrese tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalandocuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

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Coyuntura1er Sem 2009

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas,del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan lossiguientes rubros entre otros:

-Procesos

-Principales productos elaborados

-Capacidad de producción

RESULTADOS DEL ESTUDIO

5

-Capacidad de producción

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestidoen Jalisco.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

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Coyuntura1er Sem 2009

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria delvestido, en particular sobre principales productos exportados, a quémercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las

RESULTADOS DEL ESTUDIO

6

mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de lasimportaciones de las empresas durante el primer semestre del 2009,con relación al año anterior.

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Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

- El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entorno

7

- El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entornoeconómico para los negocios en el estado de Jalisco, el 42.2%lo considera normal.

- El 15.4% de los industriales del vestido estiman que lasituación económica del país será mejor en el segundosemestre del 2009 en relación al semestre anterior.

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Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

Variables limitantes de la actividad económica

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentraprincipalmente el Entorno económico nacional, le siguen en orden deimportancia la apertura comercial con el Bloque Asiático, laImportaciones ilegales, el comercio informa, el Sistema tributario, lacompetencia, la liquidez, paridad peso dólar, la apertura comercial con elTLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, las

88

TLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, lasVentas, Coordinación con proveedores, el Abastecimiento de materiaprima, el Acceso al crédito, la Apertura comercial con América latina y elCaribe y finalmente la apertura comercial con la Unión Europea

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Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

Producción:

-El 83.7% de la industria se dedica al proceso completo de Diseño-Corte – Producción - Venta.

-El 39.8% de los entrevistados compra productos terminados queincluye en sus existencias, estos son en un 70.8 nacionales y 29.2extranjeros.

- Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismo

9

- Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismosemestre del año anterior, para el 16.1% permaneció igual y para el5.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en esteperiodo fue de una disminución del 29.4%

-La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en estesemestre es de 61.0% en promedio.

- Los productos que venden son en un 8.3% producidos por ellos y16.7% producto que solo comercializan.

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Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

Tecnología:

‒ La Tecnología es nacional en un 32.5% y del exterior 68.3%.

‒ El 5.2% tiene problemas con la tecnología que utiliza

‒ El 40.0% considera que su planta no está actualizada en cuanto atecnología.

10

tecnología.

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Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

Ventas:

El volumen de ventas del primer semestre del 2009, con relación almismo semestre del 2008 creció para el 8.9% de los entrevistados,para el 14.7% permaneció igual y para el 76.8% disminuyó. Elcomportamiento promedio de éstas fue de una disminución del23.4%

11

Precios de venta:

Para el 8.9% disminuyeron, para el 71.4% permanecieron igual y losprecios de venta aumentaron para el 19.6%. Manifestando undisminución promedio de -1.4%

Destino de las ventas:

El 55.2% de las ventas fueron locales, 26.3% regionales, 18.2% alresto del país y 3.0% fueron de exportación.

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Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

Costos

-Los costos se incrementaron en el semestre para el 87.5% de losentrevistados, permanecieron igual para el 8.9% y disminuyeron paraun 3.6%. Esto implica un crecimiento promedio del 11.5%

-Los incrementos en los costos son generados principalmente por elincremento en materia prima de 14.3%, le siguen la mano de obra11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, la

12

11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, lacomercialización 7.7, administrativos 6.2 y finalmente inmuebles einstalaciones 5.3%

Inversiones:

-El 9.6% de las empresas de la industria del vestido entrevistadasrealizaron inversiones en el primer semestre del 2009, de estainversión el 11.0% fue en Capital de trabajo, 75.2% en Maquinaria yEquipo, 13.1% en Infraestructura, 0.7% en Capacitación.

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Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

-Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 7.3% de lasempresas del vestido entrevistadas y de esta inversión se destinará el50.2% a Maquinaria y Equipo, el 18.1% a Capital de trabajo, y el 1.7%a Capacitación.

Financiamiento

- Las empresas se financia en un 83.3% con capital propio, seguido deun 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% de

13

un 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% deAnticipos, 1.9% de particulares y 0.7% de la Banca de desarrollo.

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Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

Capacitación

El 60.2% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación asus empleados, esta es para el 60.8% cuando se requiere, y para el31.4% al contratar personal. Solamente el 11.3% la daperiódicamente.

14

periódicamente.

El 82.6% de este 60.2% que da capacitación a sus empleados lorealiza por medio de personal interno. Solo al 8.5% contrata a unainstitución.

La capacitación otorgada es principalmente en producción y ventas.

El 54.2% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de laque ya tienen. Principalmente en diseño, ventas, y producción.

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Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

Características de las empresas con relación al comercioexterior.

Exportaciones.- Solo el 2.8% de las empresas del vestidoentrevistadas exportó durante el primer semestre de 2009.

De las empresas que no exportaron el 50.0% comenta no hacerlo por

15

De las empresas que no exportaron el 50.0% comenta no hacerlo portener insuficiente capacidad instalada, 49.7% por desconocimiento,49.1% por falta de financiamiento, por trámites 24.2%,

Importaciones.- El 20.3% de las empresas de la industria del vestidorealizaron importaciones en el primer semestre de 2009.

El 35.2% de las importaciones es Materia prima, el 72.5% es Productoterminado y el 16.8% es Maquinaria.

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Coyuntura1er Sem 2009

E�TOR�O Y PERSPECTIVAS

16

PERSPECTIVAS ECO�ÓMICAS

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Coyuntura1er Sem 2009

Opinión: Actual Entorno Económicopara los �egocios en Jalisco

56.3%61.8%

52.3%

79.0%

51.3% 52.9% 54.3%50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

17

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

8.6%2.7%

7.5% 8.9%12.1% 12.7%

5.7% 3.5%

18.2%

41.3%

52.3%

45.5%41.4% 42.2%

35.1%

51.3%

29.3%35.5%

41.8%

52.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1er

sem

200

2

1er

sem

200

3

1er

sem

200

4

1er

sem

200

5

1er

sem

200

6

1er

sem

200

7

1er

sem

200

8

1er

sem

200

9

Favorable

�ormal

Adverso

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Coyuntura1er Sem 2009

33.3%

44.40%

59.3% 58.8%

52.0%

43.0% 43.6%

32.9%38.1%37.10%

32.0%35.5%

49.1%54.3%

51.0%

Mejor

Como considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del 1er semestre del año en relación con

el mismo semestre del año anterior

18

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

18.50%

8.7%

27.5%33.3%

21.5%

7.3%12.9% 10.9%

32.9%32.0%

13.8% 14.6%

0.0%

10.0%

20.0%

1er

sem

200

2

1er

sem

200

3

1er

sem

200

4

1er

sem

200

5

1er

sem

200

6

1er

sem

200

7

1er

sem

200

8

1er

sem

200

9

Mejor

Igual

Peor

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Coyuntura1er Sem 2009

67.1% 69.2%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre del año en

relación al semestre anterior?

19

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

35.5%

38.9%

17.1%

15.4%

39.3%35.2%

15.7%15.4%

15.9%

25.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Mejor

Igual

Peor

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Coyuntura1er Sem 2009Opinión: Factores que

Limita a las Empresas

79.3%

78.5%

75.2%

71.1%

70.3%

62.4%

61.0%

58.9%

Trámites Gubernamentales

Economía de EU

Ventas

Coordinación con proveedores

Abast de Materia Prima

Acceso al Crédito

Apertura Comercial con América Latina

UnionE uropea

20

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

97.8%

96.2%

96.2%

93.7%

93.2%

89.4%

85.8%

83.1%

81.5%

79.3%

Entorno Económico Nacional

Bloque Asiatico

Importaciones Ilegales

Comercio Informal

Sistema Tributario

Competencia

Liquidez

Paridad peso dólar

Apertura Comecial TLC

Trámites Gubernamentales

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Coyuntura1er Sem 2009

21

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

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Coyuntura1er Sem 2009

Su empresa está enfocada a los procesos de:

4.3%

2.9% 1.9%

15.1%

7.4%

3.6%

12.5% 1.4% 4.9%3.3%

1.6%

3.7%

1.4%0.8%5.5%

4.9%

12.8%

3.6% 5.8% 2.9%2.6% 0.9% 0.0%Otro

Compra - Venta

Corte - Armado - Terminado

Terminado

22

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

73.5%86.1% 78.9% 83.9% 81.4% 83.7%

0%

10%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Diseño

Diseño - Corte

Diseño - Corte - Terminado

Diseño- Armado - Terminado

Diseño - Corte - Armado -Terminado

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Coyuntura1er Sem 2009

Empresas que compran regularmente algún producto terminado que incluyan en sus existencias y origen del

mismo

93.1%83.7%

6.9%12.8% 16.3%

25.0% 29.2%

49.1% 51.8%

60.0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

93.1%

87.2%

83.7%75.0% 70.8%28.9%

34.4%

39.80%

0%

10%

20%

30%

40%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Extranjero

Nacional

Empresas

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Coyuntura1er Sem 2009Distribuya en porcentajes su actividad

comercial

Productos de

Compra _

Venta, 16.7%

24

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Producción

propia,

83.3%

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Coyuntura1er Sem 2009

Comportamiento de la producción en el 1er semestre del año

48.0%34.0%

28.6%

25.5%39.6%

51.4%

78.6%

20%

40%

60%

80%

100%

Bajo

Permanecio igual

25

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

26.5% 26.4% 20.0%5.4%16.1%

1.7%-9.9% -10.2%

-29.4%-40%

-20%

0%

20%

1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Permanecio igual

Creció

Promedio

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Coyuntura1er Sem 2009

Principales Productos Elaborados

58.7%

30.8%33.5%

28.0%

25.7%

22.0%

14.1%

16.5% 21.3% 17.8%

17.4%

7.1% 22.2%

5.5%0.8%

7.3%

2.9% 1.0%2.3% 2.5%

4.6%1.5%

0.8%5.5%

5.7% 2.5%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Otros

Bebé

Textiles

Niño/Niña

26

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

47.3%43.0%

50.0%39.4% 62.4%

25.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Niño/Niña

Caballero

Dama

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Coyuntura1er Sem 2009Diseño

Empresas que implementaron nuevos diseños

en sus productos

80.8%

68.0%

92.2%

85.3%

100.0%

Si

27

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

61.3%

68.0%

87.8%

0.0%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

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Coyuntura1er Sem 2009Capacidad de Producción Utilizada Promedio

77.9%

88.3%

67.7%

78.9%73.4%

61.5%

75.1%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

28

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

61.5%

61.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Page 29: Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3 ResultadosdelEstudio 4 EntornoyPerspectivasEconómicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas

Coyuntura1er Sem 2009

29

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Page 30: Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3 ResultadosdelEstudio 4 EntornoyPerspectivasEconómicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas

Coyuntura1er Sem 2009Procedencia de la Tecnología

79.7%

81.3%

69.2%78.2%

54.0%

71.7%62.4%68.3%

100%

Extranjera

30

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

20.3%18.7%30.8%

21.8%

46.0%

28.3%37.7%32.5%

81.3%

0%1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Nacional

Page 31: Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3 ResultadosdelEstudio 4 EntornoyPerspectivasEconómicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas

Coyuntura1er Sem 2009

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 100

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

10.1% 9.4%8.8%

8.0%

10.0%

12.0%

31

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

4.8%

2.7%

5.3% 5.2%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Si

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Coyuntura1er Sem 2009

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

41.7%44.1%

68.5%

50.9%

61.8%

40.0%40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

32

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

40.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Si

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Coyuntura1er Sem 2009

33

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Page 34: Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3 ResultadosdelEstudio 4 EntornoyPerspectivasEconómicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas

Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de las Ventas

55.6%61.1% 71.3% 43.9%

31.1% 34.9%

41.8%17.2%

28.0%

40.4%

54.3%

76.8%

-1.4%

-7.7%

-11.1%

-2.2% -2.9%

-10.8%

-11.3%-10.0%

-5.0%

0.0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

34

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

13.2%4.0% 19.0% 11.5%

28.0%17.5% 20.0%

8.9%

55.6%

39.2%

42.1%

25.7%

14.3%

-23.4%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

0%

10%

20%

30%

40%

1er sem 2002 1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio

Page 35: Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3 ResultadosdelEstudio 4 EntornoyPerspectivasEconómicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas

Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de precios de venta promedio

54.7% 62.8%

69.6%

60.0%

68.2%51.8%

62.9%71.4%

12.0%18.9%

8.9% 3.3% 4.7%

17.9%8.3% 8.9%2.6%

-0.2%

2.9% 2.6%

0.5%

0.1%

-1.4%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

35

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

33.3%

18.2%21.5%

36.7%27.1% 30.4% 28.6%

19.6%

-9.5%

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

0%

10%

20%

30%

40%

1er sem 2002 1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio

Page 36: Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3 ResultadosdelEstudio 4 EntornoyPerspectivasEconómicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas

Coyuntura1er Sem 2009¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

72.2%

28.8%

66.0%

45.5%

12.5%

19.7%

16.6%

27.6%

14.7%

49.0%

17.1%

26.7%

0.5%

2.4%

0.7%

0.2% Local

36

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

45.5%

62.9%

62.5%

55.2%

27.6%

12.4%

15.7%

26.3%

26.7%

23.5%

21.0%

18.2%

0.2%

1.2%

0.1%

3.0%

Local

Regional

Resto del pais

Exportaciones

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Coyuntura1er Sem 2009¿Cómo distribuye sus ventas?

Mayorísta, 1.6%

Medio mayorísta, 2.3%

Minorísta, 5.4%

37

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Venta directa al consumidor, 52.9%

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Coyuntura1er Sem 2009

38

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

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Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de costos promedio

88.4% 87.5%

54.7%

71.1% 23.6%

52.5%

24.5%27.8%

8.7% 8.9%

12.0% 1.4% 1.4% 1.7% 1.0% 3.7% 2.9% 3.6%

10.7%10.8%

8.4%

12.0% 11.5%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

39

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

33.3%27.5%

75.0%

45.8%

74.5%68.5%

2.6%

3.4%4.2%

0.0%

2.0%

4.0%

0%

10%

20%

30%

40%

1er sem 2002 1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio

Page 40: Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3 ResultadosdelEstudio 4 EntornoyPerspectivasEconómicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas

Coyuntura1er Sem 2009

Incremento de costos promedio en el semestre

17.9%

29.6%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Mano de obra

Materia Prima

Servicios

Administrativos

Transporte de mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

40

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

7.8%

11.1%

10.4%

6.7%

10.9%

10.4%

11.6%

6.7%

14.4%

8.1%9.8% 10.0%

17.9%

14.3%

3.6%4.5%

3.2%

8.8%10.9% 9.5%

2.7%

14.2%

4.6% 3.9%

9.3%

10.1%6.2%

2.6%

10.5%

3.0% 2.8%

12.3%

10.8% 8.7%

2.5%

10.3%

3.5% 3.5%

13.2%

11.4%

7.7%

1.1%

10.0%

1.8%3.4%

8.7%

12.2%

5.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 209

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Coyuntura1er Sem 2009

41

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Page 42: Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3 ResultadosdelEstudio 4 EntornoyPerspectivasEconómicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas

Coyuntura1er Sem 2009

29.8%

22.1%

28.6%

27.1%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Si

Realizó la empresa inversión en el 1er semestre del año?

42

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

9.7%

16.5%

8.2%9.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

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Coyuntura1er Sem 2009

Inversión de la Empresadurante el 1er semestre

42.6%

51.7%

75.0%

41.8% 42.8%

75.2%

42.1%40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Infraestructura

Maquinaria y equipo

43

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

8.3%

1.5%

10.8%

10.5%

17.9%

12.5%

30.3%

13.1%

34.8%

42.6% 41.8%37.9%

42.8%

31.8%

23.3%

12.1%

30.3%

42.1%

7.8%11.0%

5.3%

7.9%

5.0% 2.4% 2.4%6.8%

13.3%

0.7%

5.0%16.2%

9.2% 7.6%

0.7%5.8%

0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Capital de trabajo

Capacitación

Investigación y desarrollo

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Coyuntura1er Sem 2009

¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?

20.0%

23.2%

15.7%15.0%

20.0%

25.0%

Si

44

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

5.3%

10.1%

6.7%7.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Si

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Coyuntura1er Sem 2009Inversión futura de la empresa

45.0%

70.0%

50.2%53.6%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Infraestructura

45

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

1.4% 0.0% 0.0%

21.8%22.7%

36.4%

29.3%

35.7% 31.8%38.2%

25.7%

33.3%

20.0%

26.9%

36.4%

12.7%

18.1%

5.7%

0.0%

10.0%

17.2%

2.7%

7.5%

1.7%

3.6%

21.7%

0.0%2.3%

0.0%

17.5%

0.0%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Maquinaria y Equipo

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación y Desarrollo

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Coyuntura1er Sem 2009Financiamiento

35.1% 13.5%

8.6%0

9.9%

1.1%3.2% 2.9%

1.9%

60%

70%

80%

90%

100%

Particulares

Anticipos

46

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

7.1%11.5%

4.4%0.4%

0.4%

0.7%

54.0%

61.8%83.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Anticipos

Proveedores

Capital propio

Banca de desarrollo

Banca de comercial

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Coyuntura1er Sem 2009

47

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

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Coyuntura1er Sem 2009Estructura de personal de la empresa

81.2%

22.6%7.6%

30.2%17.9%

12.8%18.1% 17.1%

60%

70%

80%

90%

100%

Ventas

48

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

13.4% 11.2%13.2%

13.2%16.6% 14.8% 13.2%

63.9%

56.6%

63.6% 70.6%67.1% 69.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1er sem 20031er sem 20041er sem 20051er sem 20061er sem 20071er sem 20081er sem 2009

Ventas

Producción

Administrativos

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Coyuntura1er Sem 2009

Comportamiento del empleo

25,49824,317

21,92520,642

19,63318,487 18,291

17,35316,392

12,372

49

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009/10

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Coyuntura1er Sem 2009

50

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

Page 51: Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3 ResultadosdelEstudio 4 EntornoyPerspectivasEconómicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas

Coyuntura1er Sem 2009

57.7%

67.6%

59.9%

74.3%

60.2%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

51

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

48.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1er Sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Si

Page 52: Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3 ResultadosdelEstudio 4 EntornoyPerspectivasEconómicas 17 Producción 21 Tecnología 32 Ventas

Coyuntura1er Sem 2009

48.1%45.7%

57.9%60.8%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Periodica

¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados?

52

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

20.8%21.7%

17.5%

11.3%

31.2%30.4%

21.1%

31.4%

0.0%2.2% 3.5%

8.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Cuando se requiere

Al contratar personal

Otra

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Coyuntura1er Sem 2009¿Quién la proporciona?

8.3%

10.7%

26.9% 8.5%

14.3%

0.0%8.9%

60%

70%

80%

90%

100%

53

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

91.7%

75.0% 73.1% 82.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Ambas

Otra institución

Personal interno

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Coyuntura1er Sem 2009

66.7%

66.7%

85.7%

50.4%52.7%

46.7%

63.4%61.1% 60.7%

52.2%

66.7%

58.1%

85.7%

61.1% 64.7%

50.0%

66.8%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

Producción

¿En que áreas o puestos de la empresa tiene actualmente?

54

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

27.8%

42.9%40.0%

28.6%

16.7%

7.1%

39.5%

46.7%

26.7%28.0%

14.3%10.7% 10.3%

40.0%

29.0%

38.9%

21.4%

36.6%42.9%

20.0%

36.6%

28.6%25.0%

36.2%

0.0% 1.1% 0.0%7.1% 2.3%

26.7%

41.9% 42.9%

22.2%

14.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Producción

Operación

Otro

Diseño

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Coyuntura1er Sem 2009

57.5%

49.6%

44.9%

57.4%54.2%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

¿�ecesita capacitación su empresa?

55

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

29.7%33.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Si

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Coyuntura1er Sem 2009

30.1% 29.6%

42.0%

26.8%

32.0%

28.2%28.8%26.8%

37.2%

30.0%

48.2%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

producción

¿En que áreas o puestos de la empresa necesita capacitación?

56

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

15.0%17.1%

24.6%

21.1%19.0%

13.8%

6.5%

12.8%

19.3%

15.5%

20.4%22.5%

20.5%22.8%

10.0%

15.4% 15.4%19.3%

26.8%22.5%

14.6%

9.0%

15.8%

28.2%

19.9%

28.8%

11.5%

19.3%

26.8%

8.9%

6.4%

12.3% 14.1%

6.3%

0.0% 0.0%1.8%

8.5%

2.2%

12.5%13.8%

17.5% 18.3%

0.0%

10.0%

20.0%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

producción

Operación

Otro

Diseño

Nota: Datos re calculados con el fin de homologar metodologías

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Coyuntura1er Sem 2009

57

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

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Coyuntura1er Sem 2009

11.3%

6.2%

7.6%

9.1%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

Si

¿La empresa realizó exportaciones este semestre?

58

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

6.2%

2.4%

1.9%

2.9% 2.8%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Si

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Coyuntura1er Sem 2009

43.9%

29.8%

56.3%

49.7%

50.0%

43.1%43.9%

36.8%

49.1%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Desconocimiento

Insuficiente capacidad instaladaFinanciamiento

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

59

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

27.1%29.8%

16.3%

22.0% 21.5%19.3%

14.1%

23.8% 23.9%

1.3%

13.0% 13.1%15.8%

28.2%

24.2%

13.8% 14.6%

10.3%

18.3%

11.5%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%1.4%

4.7%2.5%

4.9%

0.9% 1.8%0.0%

3.4%1.3%

2.4%0.0%

0.0%

1.4% 1.9%2.4%

17.5%

8.5%

15.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Trámites

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas

Falta de diseño

Otros

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Coyuntura1er Sem 2009

22.7%

17.6%

17.5%17.6%

18.6%20.3%

15.0%

20.0%

25.0%

Si

¿La empresa importa?

60

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

8.1%

9.8%

0.0%

5.0%

10.0%

1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Si

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Coyuntura1er Sem 2009¿Qué importa?

16.8%

72.5%

Maquinaria

Producto terminado

61

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

35.2%

16.8%

Materia Prima

Maquinaria

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Coyuntura1er Sem 2009

62

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

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Coyuntura1er Sem 2009

El empresario se inició como fabricante de vestido desde hace:

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

63

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 2022 25 30 35 40 68 años

Promedio de la industria: 12.4años

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Coyuntura1er Sem 2009

64

SISTEMA ESTATAL DE I�FORMACIÓ� JALISCOLópez Cotilla �o. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.

Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx


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