Coyuntura1er Sem 2009
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Coyuntura1er Sem 2009I�DICE
Introducción 3
Resultados del Estudio 4
Entorno y Perspectivas Económicas 17
Producción 21
Tecnología 32
Ventas 37
2
Ventas 37
Costos 42
Inversión 46
Empleo 52
Capacitación 58
Apoyos 65
Infraestructura 69
Comercio Exterior 71
Coyuntura1er Sem 2009I�TRODUCCIÓ�
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LACÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDODELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DEANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE
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EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DEJULIO Y AGOSTO DE 2009, ABARCANDO 150 EMPRESASPERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UNUNIVERSO ESTATAL DE 760 EMPRESAS A MARZO DE 2009SEGÚN PATRONES ASEGURADOS DEL IMSS, EL NIVEL DECONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGENDE ERROR DE UN ± 7.0%.
Coyuntura1er Sem 2009
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado deafectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectarsu desarrollo durante el primer semestre del 2009 con relación al añoanterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para elprimer semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de sies favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la
RESULTADOS DEL ESTUDIO
4
es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre lasituación económica del país. Así mismo si durante el primer semestrese tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalandocuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Entorno económico nacional
- Abastecimiento de materias primas
Coyuntura1er Sem 2009
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas,del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan lossiguientes rubros entre otros:
-Procesos
-Principales productos elaborados
-Capacidad de producción
RESULTADOS DEL ESTUDIO
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-Capacidad de producción
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestidoen Jalisco.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
Coyuntura1er Sem 2009
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria delvestido, en particular sobre principales productos exportados, a quémercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las
RESULTADOS DEL ESTUDIO
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mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de lasimportaciones de las empresas durante el primer semestre del 2009,con relación al año anterior.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
- El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entorno
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- El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entornoeconómico para los negocios en el estado de Jalisco, el 42.2%lo considera normal.
- El 15.4% de los industriales del vestido estiman que lasituación económica del país será mejor en el segundosemestre del 2009 en relación al semestre anterior.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Variables limitantes de la actividad económica
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentraprincipalmente el Entorno económico nacional, le siguen en orden deimportancia la apertura comercial con el Bloque Asiático, laImportaciones ilegales, el comercio informa, el Sistema tributario, lacompetencia, la liquidez, paridad peso dólar, la apertura comercial con elTLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, las
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TLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, lasVentas, Coordinación con proveedores, el Abastecimiento de materiaprima, el Acceso al crédito, la Apertura comercial con América latina y elCaribe y finalmente la apertura comercial con la Unión Europea
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Producción:
-El 83.7% de la industria se dedica al proceso completo de Diseño-Corte – Producción - Venta.
-El 39.8% de los entrevistados compra productos terminados queincluye en sus existencias, estos son en un 70.8 nacionales y 29.2extranjeros.
- Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismo
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- Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismosemestre del año anterior, para el 16.1% permaneció igual y para el5.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en esteperiodo fue de una disminución del 29.4%
-La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en estesemestre es de 61.0% en promedio.
- Los productos que venden son en un 8.3% producidos por ellos y16.7% producto que solo comercializan.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Tecnología:
‒ La Tecnología es nacional en un 32.5% y del exterior 68.3%.
‒ El 5.2% tiene problemas con la tecnología que utiliza
‒ El 40.0% considera que su planta no está actualizada en cuanto atecnología.
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tecnología.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Ventas:
El volumen de ventas del primer semestre del 2009, con relación almismo semestre del 2008 creció para el 8.9% de los entrevistados,para el 14.7% permaneció igual y para el 76.8% disminuyó. Elcomportamiento promedio de éstas fue de una disminución del23.4%
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Precios de venta:
Para el 8.9% disminuyeron, para el 71.4% permanecieron igual y losprecios de venta aumentaron para el 19.6%. Manifestando undisminución promedio de -1.4%
Destino de las ventas:
El 55.2% de las ventas fueron locales, 26.3% regionales, 18.2% alresto del país y 3.0% fueron de exportación.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Costos
-Los costos se incrementaron en el semestre para el 87.5% de losentrevistados, permanecieron igual para el 8.9% y disminuyeron paraun 3.6%. Esto implica un crecimiento promedio del 11.5%
-Los incrementos en los costos son generados principalmente por elincremento en materia prima de 14.3%, le siguen la mano de obra11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, la
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11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, lacomercialización 7.7, administrativos 6.2 y finalmente inmuebles einstalaciones 5.3%
Inversiones:
-El 9.6% de las empresas de la industria del vestido entrevistadasrealizaron inversiones en el primer semestre del 2009, de estainversión el 11.0% fue en Capital de trabajo, 75.2% en Maquinaria yEquipo, 13.1% en Infraestructura, 0.7% en Capacitación.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
-Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 7.3% de lasempresas del vestido entrevistadas y de esta inversión se destinará el50.2% a Maquinaria y Equipo, el 18.1% a Capital de trabajo, y el 1.7%a Capacitación.
Financiamiento
- Las empresas se financia en un 83.3% con capital propio, seguido deun 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% de
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un 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% deAnticipos, 1.9% de particulares y 0.7% de la Banca de desarrollo.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Capacitación
El 60.2% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación asus empleados, esta es para el 60.8% cuando se requiere, y para el31.4% al contratar personal. Solamente el 11.3% la daperiódicamente.
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periódicamente.
El 82.6% de este 60.2% que da capacitación a sus empleados lorealiza por medio de personal interno. Solo al 8.5% contrata a unainstitución.
La capacitación otorgada es principalmente en producción y ventas.
El 54.2% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de laque ya tienen. Principalmente en diseño, ventas, y producción.
Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO
Características de las empresas con relación al comercioexterior.
Exportaciones.- Solo el 2.8% de las empresas del vestidoentrevistadas exportó durante el primer semestre de 2009.
De las empresas que no exportaron el 50.0% comenta no hacerlo por
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De las empresas que no exportaron el 50.0% comenta no hacerlo portener insuficiente capacidad instalada, 49.7% por desconocimiento,49.1% por falta de financiamiento, por trámites 24.2%,
Importaciones.- El 20.3% de las empresas de la industria del vestidorealizaron importaciones en el primer semestre de 2009.
El 35.2% de las importaciones es Materia prima, el 72.5% es Productoterminado y el 16.8% es Maquinaria.
Coyuntura1er Sem 2009
E�TOR�O Y PERSPECTIVAS
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PERSPECTIVAS ECO�ÓMICAS
Coyuntura1er Sem 2009
Opinión: Actual Entorno Económicopara los �egocios en Jalisco
56.3%61.8%
52.3%
79.0%
51.3% 52.9% 54.3%50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
8.6%2.7%
7.5% 8.9%12.1% 12.7%
5.7% 3.5%
18.2%
41.3%
52.3%
45.5%41.4% 42.2%
35.1%
51.3%
29.3%35.5%
41.8%
52.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
1er
sem
200
2
1er
sem
200
3
1er
sem
200
4
1er
sem
200
5
1er
sem
200
6
1er
sem
200
7
1er
sem
200
8
1er
sem
200
9
Favorable
�ormal
Adverso
Coyuntura1er Sem 2009
33.3%
44.40%
59.3% 58.8%
52.0%
43.0% 43.6%
32.9%38.1%37.10%
32.0%35.5%
49.1%54.3%
51.0%
Mejor
Como considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del 1er semestre del año en relación con
el mismo semestre del año anterior
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
18.50%
8.7%
27.5%33.3%
21.5%
7.3%12.9% 10.9%
32.9%32.0%
13.8% 14.6%
0.0%
10.0%
20.0%
1er
sem
200
2
1er
sem
200
3
1er
sem
200
4
1er
sem
200
5
1er
sem
200
6
1er
sem
200
7
1er
sem
200
8
1er
sem
200
9
Mejor
Igual
Peor
Coyuntura1er Sem 2009
67.1% 69.2%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre del año en
relación al semestre anterior?
19
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
35.5%
38.9%
17.1%
15.4%
39.3%35.2%
15.7%15.4%
15.9%
25.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009
Mejor
Igual
Peor
Coyuntura1er Sem 2009Opinión: Factores que
Limita a las Empresas
79.3%
78.5%
75.2%
71.1%
70.3%
62.4%
61.0%
58.9%
Trámites Gubernamentales
Economía de EU
Ventas
Coordinación con proveedores
Abast de Materia Prima
Acceso al Crédito
Apertura Comercial con América Latina
UnionE uropea
20
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
97.8%
96.2%
96.2%
93.7%
93.2%
89.4%
85.8%
83.1%
81.5%
79.3%
Entorno Económico Nacional
Bloque Asiatico
Importaciones Ilegales
Comercio Informal
Sistema Tributario
Competencia
Liquidez
Paridad peso dólar
Apertura Comecial TLC
Trámites Gubernamentales
Coyuntura1er Sem 2009
21
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
Su empresa está enfocada a los procesos de:
4.3%
2.9% 1.9%
15.1%
7.4%
3.6%
12.5% 1.4% 4.9%3.3%
1.6%
3.7%
1.4%0.8%5.5%
4.9%
12.8%
3.6% 5.8% 2.9%2.6% 0.9% 0.0%Otro
Compra - Venta
Corte - Armado - Terminado
Terminado
22
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
73.5%86.1% 78.9% 83.9% 81.4% 83.7%
0%
10%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Diseño
Diseño - Corte
Diseño - Corte - Terminado
Diseño- Armado - Terminado
Diseño - Corte - Armado -Terminado
Coyuntura1er Sem 2009
Empresas que compran regularmente algún producto terminado que incluyan en sus existencias y origen del
mismo
93.1%83.7%
6.9%12.8% 16.3%
25.0% 29.2%
49.1% 51.8%
60.0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
23
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
93.1%
87.2%
83.7%75.0% 70.8%28.9%
34.4%
39.80%
0%
10%
20%
30%
40%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Extranjero
Nacional
Empresas
Coyuntura1er Sem 2009Distribuya en porcentajes su actividad
comercial
Productos de
Compra _
Venta, 16.7%
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FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Producción
propia,
83.3%
Coyuntura1er Sem 2009
Comportamiento de la producción en el 1er semestre del año
48.0%34.0%
28.6%
25.5%39.6%
51.4%
78.6%
20%
40%
60%
80%
100%
Bajo
Permanecio igual
25
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
26.5% 26.4% 20.0%5.4%16.1%
1.7%-9.9% -10.2%
-29.4%-40%
-20%
0%
20%
1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009
Permanecio igual
Creció
Promedio
Coyuntura1er Sem 2009
Principales Productos Elaborados
58.7%
30.8%33.5%
28.0%
25.7%
22.0%
14.1%
16.5% 21.3% 17.8%
17.4%
7.1% 22.2%
5.5%0.8%
7.3%
2.9% 1.0%2.3% 2.5%
4.6%1.5%
0.8%5.5%
5.7% 2.5%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Otros
Bebé
Textiles
Niño/Niña
26
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
47.3%43.0%
50.0%39.4% 62.4%
25.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Niño/Niña
Caballero
Dama
Coyuntura1er Sem 2009Diseño
Empresas que implementaron nuevos diseños
en sus productos
80.8%
68.0%
92.2%
85.3%
100.0%
Si
27
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
61.3%
68.0%
87.8%
0.0%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Coyuntura1er Sem 2009Capacidad de Producción Utilizada Promedio
77.9%
88.3%
67.7%
78.9%73.4%
61.5%
75.1%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
28
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
61.5%
61.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
1er sem 2002
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Coyuntura1er Sem 2009
29
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Procedencia de la Tecnología
79.7%
81.3%
69.2%78.2%
54.0%
71.7%62.4%68.3%
100%
Extranjera
30
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
20.3%18.7%30.8%
21.8%
46.0%
28.3%37.7%32.5%
81.3%
0%1er sem 2002
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Nacional
Coyuntura1er Sem 2009
Universo 1,205
Muestra 130
Submuestra 100
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
10.1% 9.4%8.8%
8.0%
10.0%
12.0%
31
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
4.8%
2.7%
5.3% 5.2%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Si
Coyuntura1er Sem 2009
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
41.7%44.1%
68.5%
50.9%
61.8%
40.0%40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
32
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
40.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Si
Coyuntura1er Sem 2009
33
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de las Ventas
55.6%61.1% 71.3% 43.9%
31.1% 34.9%
41.8%17.2%
28.0%
40.4%
54.3%
76.8%
-1.4%
-7.7%
-11.1%
-2.2% -2.9%
-10.8%
-11.3%-10.0%
-5.0%
0.0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
34
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
13.2%4.0% 19.0% 11.5%
28.0%17.5% 20.0%
8.9%
55.6%
39.2%
42.1%
25.7%
14.3%
-23.4%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
0%
10%
20%
30%
40%
1er sem 2002 1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009
Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio
Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de precios de venta promedio
54.7% 62.8%
69.6%
60.0%
68.2%51.8%
62.9%71.4%
12.0%18.9%
8.9% 3.3% 4.7%
17.9%8.3% 8.9%2.6%
-0.2%
2.9% 2.6%
0.5%
0.1%
-1.4%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
35
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
33.3%
18.2%21.5%
36.7%27.1% 30.4% 28.6%
19.6%
-9.5%
-12.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
0%
10%
20%
30%
40%
1er sem 2002 1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009
Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio
Coyuntura1er Sem 2009¿Cómo se compone el destino de sus ventas?
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
72.2%
28.8%
66.0%
45.5%
12.5%
19.7%
16.6%
27.6%
14.7%
49.0%
17.1%
26.7%
0.5%
2.4%
0.7%
0.2% Local
36
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
45.5%
62.9%
62.5%
55.2%
27.6%
12.4%
15.7%
26.3%
26.7%
23.5%
21.0%
18.2%
0.2%
1.2%
0.1%
3.0%
Local
Regional
Resto del pais
Exportaciones
Coyuntura1er Sem 2009¿Cómo distribuye sus ventas?
Mayorísta, 1.6%
Medio mayorísta, 2.3%
Minorísta, 5.4%
37
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Venta directa al consumidor, 52.9%
Coyuntura1er Sem 2009
38
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de costos promedio
88.4% 87.5%
54.7%
71.1% 23.6%
52.5%
24.5%27.8%
8.7% 8.9%
12.0% 1.4% 1.4% 1.7% 1.0% 3.7% 2.9% 3.6%
10.7%10.8%
8.4%
12.0% 11.5%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
39
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
33.3%27.5%
75.0%
45.8%
74.5%68.5%
2.6%
3.4%4.2%
0.0%
2.0%
4.0%
0%
10%
20%
30%
40%
1er sem 2002 1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009
Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio
Coyuntura1er Sem 2009
Incremento de costos promedio en el semestre
17.9%
29.6%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
Mano de obra
Materia Prima
Servicios
Administrativos
Transporte de mercancías
Comercialización
Inmuebles e instalaciones
40
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
7.8%
11.1%
10.4%
6.7%
10.9%
10.4%
11.6%
6.7%
14.4%
8.1%9.8% 10.0%
17.9%
14.3%
3.6%4.5%
3.2%
8.8%10.9% 9.5%
2.7%
14.2%
4.6% 3.9%
9.3%
10.1%6.2%
2.6%
10.5%
3.0% 2.8%
12.3%
10.8% 8.7%
2.5%
10.3%
3.5% 3.5%
13.2%
11.4%
7.7%
1.1%
10.0%
1.8%3.4%
8.7%
12.2%
5.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 209
Coyuntura1er Sem 2009
41
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
29.8%
22.1%
28.6%
27.1%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
Si
Realizó la empresa inversión en el 1er semestre del año?
42
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
9.7%
16.5%
8.2%9.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
1er sem 2002
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Coyuntura1er Sem 2009
Inversión de la Empresadurante el 1er semestre
42.6%
51.7%
75.0%
41.8% 42.8%
75.2%
42.1%40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Infraestructura
Maquinaria y equipo
43
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
8.3%
1.5%
10.8%
10.5%
17.9%
12.5%
30.3%
13.1%
34.8%
42.6% 41.8%37.9%
42.8%
31.8%
23.3%
12.1%
30.3%
42.1%
7.8%11.0%
5.3%
7.9%
5.0% 2.4% 2.4%6.8%
13.3%
0.7%
5.0%16.2%
9.2% 7.6%
0.7%5.8%
0.0%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1er sem 2002
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación y desarrollo
Coyuntura1er Sem 2009
¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?
20.0%
23.2%
15.7%15.0%
20.0%
25.0%
Si
44
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
5.3%
10.1%
6.7%7.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Si
Coyuntura1er Sem 2009Inversión futura de la empresa
45.0%
70.0%
50.2%53.6%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Infraestructura
45
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
1.4% 0.0% 0.0%
21.8%22.7%
36.4%
29.3%
35.7% 31.8%38.2%
25.7%
33.3%
20.0%
26.9%
36.4%
12.7%
18.1%
5.7%
0.0%
10.0%
17.2%
2.7%
7.5%
1.7%
3.6%
21.7%
0.0%2.3%
0.0%
17.5%
0.0%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Maquinaria y Equipo
Capital de Trabajo
Capacitación
Investigación y Desarrollo
Coyuntura1er Sem 2009Financiamiento
35.1% 13.5%
8.6%0
9.9%
1.1%3.2% 2.9%
1.9%
60%
70%
80%
90%
100%
Particulares
Anticipos
46
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
7.1%11.5%
4.4%0.4%
0.4%
0.7%
54.0%
61.8%83.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009
Anticipos
Proveedores
Capital propio
Banca de desarrollo
Banca de comercial
Coyuntura1er Sem 2009
47
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009Estructura de personal de la empresa
81.2%
22.6%7.6%
30.2%17.9%
12.8%18.1% 17.1%
60%
70%
80%
90%
100%
Ventas
48
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
13.4% 11.2%13.2%
13.2%16.6% 14.8% 13.2%
63.9%
56.6%
63.6% 70.6%67.1% 69.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1er sem 20031er sem 20041er sem 20051er sem 20061er sem 20071er sem 20081er sem 2009
Ventas
Producción
Administrativos
Coyuntura1er Sem 2009
Comportamiento del empleo
25,49824,317
21,92520,642
19,63318,487 18,291
17,35316,392
12,372
49
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009/10
Coyuntura1er Sem 2009
50
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
57.7%
67.6%
59.9%
74.3%
60.2%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
51
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
48.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
1er Sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Si
Coyuntura1er Sem 2009
48.1%45.7%
57.9%60.8%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Periodica
¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados?
52
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
20.8%21.7%
17.5%
11.3%
31.2%30.4%
21.1%
31.4%
0.0%2.2% 3.5%
8.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009
Cuando se requiere
Al contratar personal
Otra
Coyuntura1er Sem 2009¿Quién la proporciona?
8.3%
10.7%
26.9% 8.5%
14.3%
0.0%8.9%
60%
70%
80%
90%
100%
53
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
91.7%
75.0% 73.1% 82.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009
Ambas
Otra institución
Personal interno
Coyuntura1er Sem 2009
66.7%
66.7%
85.7%
50.4%52.7%
46.7%
63.4%61.1% 60.7%
52.2%
66.7%
58.1%
85.7%
61.1% 64.7%
50.0%
66.8%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
Producción
¿En que áreas o puestos de la empresa tiene actualmente?
54
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
27.8%
42.9%40.0%
28.6%
16.7%
7.1%
39.5%
46.7%
26.7%28.0%
14.3%10.7% 10.3%
40.0%
29.0%
38.9%
21.4%
36.6%42.9%
20.0%
36.6%
28.6%25.0%
36.2%
0.0% 1.1% 0.0%7.1% 2.3%
26.7%
41.9% 42.9%
22.2%
14.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Producción
Operación
Otro
Diseño
Coyuntura1er Sem 2009
57.5%
49.6%
44.9%
57.4%54.2%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
¿�ecesita capacitación su empresa?
55
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
29.7%33.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Si
Coyuntura1er Sem 2009
30.1% 29.6%
42.0%
26.8%
32.0%
28.2%28.8%26.8%
37.2%
30.0%
48.2%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
producción
¿En que áreas o puestos de la empresa necesita capacitación?
56
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
15.0%17.1%
24.6%
21.1%19.0%
13.8%
6.5%
12.8%
19.3%
15.5%
20.4%22.5%
20.5%22.8%
10.0%
15.4% 15.4%19.3%
26.8%22.5%
14.6%
9.0%
15.8%
28.2%
19.9%
28.8%
11.5%
19.3%
26.8%
8.9%
6.4%
12.3% 14.1%
6.3%
0.0% 0.0%1.8%
8.5%
2.2%
12.5%13.8%
17.5% 18.3%
0.0%
10.0%
20.0%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
producción
Operación
Otro
Diseño
Nota: Datos re calculados con el fin de homologar metodologías
Coyuntura1er Sem 2009
57
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
11.3%
6.2%
7.6%
9.1%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
Si
¿La empresa realizó exportaciones este semestre?
58
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
6.2%
2.4%
1.9%
2.9% 2.8%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
1er sem 2002
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Si
Coyuntura1er Sem 2009
43.9%
29.8%
56.3%
49.7%
50.0%
43.1%43.9%
36.8%
49.1%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Desconocimiento
Insuficiente capacidad instaladaFinanciamiento
¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
59
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
27.1%29.8%
16.3%
22.0% 21.5%19.3%
14.1%
23.8% 23.9%
1.3%
13.0% 13.1%15.8%
28.2%
24.2%
13.8% 14.6%
10.3%
18.3%
11.5%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%1.4%
4.7%2.5%
4.9%
0.9% 1.8%0.0%
3.4%1.3%
2.4%0.0%
0.0%
1.4% 1.9%2.4%
17.5%
8.5%
15.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Trámites
No es rentable
No cuenta con calidad
No cumple normas
Falta de diseño
Otros
Coyuntura1er Sem 2009
22.7%
17.6%
17.5%17.6%
18.6%20.3%
15.0%
20.0%
25.0%
Si
¿La empresa importa?
60
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
8.1%
9.8%
0.0%
5.0%
10.0%
1er sem 2002
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
1er sem 2008
1er sem 2009
Si
Coyuntura1er Sem 2009¿Qué importa?
16.8%
72.5%
Maquinaria
Producto terminado
61
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
35.2%
16.8%
Materia Prima
Maquinaria
Coyuntura1er Sem 2009
62
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura1er Sem 2009
El empresario se inició como fabricante de vestido desde hace:
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
63
FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 2022 25 30 35 40 68 años
Promedio de la industria: 12.4años
Coyuntura1er Sem 2009
64
SISTEMA ESTATAL DE I�FORMACIÓ� JALISCOLópez Cotilla �o. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.
Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx