67
PEPA …jak jednoduše prodávat a servisovat PENZI Manuál EDK uživatele Generali penzijní společnost, a.s. Listopad 2020
PEPA …jak jednoduše prodávat a servisovat PENZI
Manuál EDK uživatele
Generali penzijní společnost, a.s.
Listopad 2020
2
Obsah 1. Přihlášení na portál PEPA .................................................................................................................... 3
2. Pomocné prvky na PEPA ...................................................................................................................... 5
Prodejní asistent ....................................................................................................................... 5
Informační „i“čka ...................................................................................................................... 5
Chybové hlášky a povinná pole ................................................................................................. 5
Návaznost jednotlivých kroků ................................................................................................... 6
Kontrolní náhled na PDF a tisk samotného PDF .......................................................................... 6
Úředně ověřený podpis při ukončení smlouvy nebo změně určené osoby................................... 6
Možnost sjednat novou smlouvu společně s ukončením smlouvy stávající ................................. 7
Označení shodné adresy - pro výplatu nebo zástupce klienta ..................................................... 7
3. Návrh nové smlouvy ............................................................................................................................ 8
4. Sjednání smlouvy ............................................................................................................................... 14
Elektronické sjednání smlouvy ................................................................................................ 23
Archiv elektronického sjednání ............................................................................................... 27
Sjednání smlouvy tiskem „Na papír“. ...................................................................................... 28
5. Informační list o zprostředkovateli (IoZ) ........................................................................................... 29
6. Vyhledání klienta a zobrazení detailu smlouvy ................................................................................. 30
Roční výpis ............................................................................................................................. 31
Dokumenty ke smlouvě .......................................................................................................... 31
7. Změna smlouvy, strategie spoření a jednorázový vklad ................................................................... 32
Strategie spoření .................................................................................................................... 32
Standardní změny na smlouvě ................................................................................................ 33
Archiv elektronického sjednání ............................................................................................... 40
Sjednání jednorázového vkladu ............................................................................................... 42
8. Požadavky bez náhledu na Detail smlouvy ........................................................................................ 44
Změna smlouvy (bez náhledu na Detail smlouvy) ..................................................................... 44
Interní převod (bez náhledu na Detail smlouvy) ....................................................................... 47
9. Ukončení smlouvy ............................................................................................................................. 60
10. Pomocník obchodníka ..................................................................................................................... 66
Kontakty ................................................................................................................................ 66
Nástěnka ................................................................................................................................ 67
3
1. Přihlášení na portál PEPA
Klikněte na https://www.portalpepa.cz/
Login: SERVIS\JPRIJMENI
Uživatelské jméno: JPRIJMENI
Doména: SERVIS
Heslo: Vámi zvolené heslo
Platnost hesla
90 dní
Reset hesla (při zapomenutém heslu nebo při vypršení platnosti hesla)
https://domheszm.cpas.cz – po zadání doménového účtu (SERVIS) a emailu, který je k účtu
registrovaný.
https://www.portalpepa.cz/https://domheszm.cpas.cz/
4
Změna hesla (před vypršením platnosti hesla nebo poté, co systém vygeneruje nové heslo po resetu)
https://extranet.cpas.cz/changepsw - přihlášení přes Generali ČP Netscaler je nutné vyplnit
platné/nově vygenerované hesla. Při změně hesla je nutné splňovat podmínky pro formát
hesla (viz screen).
https://extranet.cpas.cz/changepsw
5
2. Pomocné prvky na PEPA
Prodejní asistent
- Sdělení klientovi, které pomáhá argumentaci a předání důležitých informací.
Informační „i“čka
- Jednoduché vysvětlení pojmu nebo významu dané položky.
- Po najetí myší na symbol „i“ se zobrazí rámeček s popisem.
Chybové hlášky a povinná pole
- Červené rámečky, kolem jednotlivých polí, značí povinný údaj.
- Je-li údaj uveden chybně, zobrazí se navíc informace o detailu chyby.
6
Návaznost jednotlivých kroků
- Sjednání smlouvy, změny nebo ukončení je sestaveno z kroků na sebe navazujících.
- Pro tisk formuláře je vždy nutno všechny jednotlivé kroky projít a vyplnit požadované údaje.
- Žlutá barva představuje, kolik kroků už je vyplněno, a bílá, kolik zbývá.
Kontrolní náhled na PDF a tisk samotného PDF
- Díky tlačítku „Kontrola údajů“ na obrazovce Zobrazení souhrnu je možné vytisknout vzorový
formulář. Po jeho kontrole se tlačítkem „Pokračovat“ dostanete k samotnému tisku
formuláře.
Úředně ověřený podpis při ukončení smlouvy nebo změně určené osoby
- Mění-li se určená osoba ve smlouvě nebo dochází k ukončení smlouvy, je nutno vždy
na žádosti zajistit úředně ověřený podpis klienta.
- V opačném případě je žádost neplatná a bude Generali penzijní společností zamítnuta.
7
Možnost sjednat novou smlouvu společně s ukončením smlouvy stávající
- V rámci ukončení smlouvy je možno sjednat smlouvu návaznou, a to:
o Sobě (smlouva klientovi)
o Dítěti (smlouva dítěti)
a převést na ni:
Část již naspořených peněz (pro expres výplatu min. 20 000 Kč nebo smlouva
dítěti s převodem min. 300 Kč)
Všechny naspořené peníze
Nepřevádět nic, pouze novou smlouvu sjednat
- Zůstává také možnost nepokračovat ve spoření, tedy Klient nežádá o novou smlouvu a sjedná
pouze výpověď smlouvy stávající.
Označení shodné adresy - pro výplatu nebo zástupce klienta
- Zatrhnu-li volbu Shodná adresa, předvyplní se vždy údaje shodné s klientem. Takže nemusíte
již opakovaně vyplňovat.
8
3. Návrh nové smlouvy Novinkou, která přibyla na portále PEPA, je možnost vytvoření návrhu smlouvy. Nyní se už můžete na
schůzku s klientem dopředu připravit včetně navržené smlouvy.
Dlaždice „Vytvořit návrh smlouvy“ naleznete na první straně portálu PEPA hned pod již známou
dlaždicí „Nová smlouva“.
9
Je v něm možné vyplnit totožné údaje jako při procesu sjednávání nové smlouvy o Doplňkovém
penzijním spoření.
Obsahuje následující sekce:
Osobní údaje klienta
Trvalá / korespondenční adresa
Kontaktní údaje
Určené osoby
Příspěvky a způsob placení
10
Návrh můžete kdykoliv v průběhu uložit a vrátit se k němu později. Uložení návrhu provedete přes
volbu „Uložit“ na konci formuláře.
Chcete-li se vrátit k rozpracovanému návrhu nové smlouvy, klikněte na záložku „Návrhy“ v horní liště.
U návrhu naleznete dvě ikony. První slouží pro možnost editace (ikona tužka), druhá pro odstranění
návrhu (ikona křížek).
POZOR! Návrh smlouvy se automaticky vymaže po 4 měsících.
11
Dokončení procesu sjednání smlouvy
Jste již s klientem a chcete návrh nové smlouvy dokončit? Klikněte na tlačítko „Nová smlouva“.
Následně budete přesměrovaný do standardního procesu sjednání smlouvy, jak už znáte z minulosti.
12
Neočekávané přerušení
V případě, že budete muset schůzku neočekávaně Vy nebo klient v průběhu procesu přerušit, je
možné smlouvu v jakémkoliv kroku uložit, a to přes dolní tlačítko „Uložit návrh“.
13
Portál PEPA u nedokončení procesu sjednání nové smlouvy uchová naposledy vyplněné údaje. Při
opětovném otevření formuláře „Nová smlouva“ Vám portál PEPA automaticky nabídne možnost
„Použít předchozí údaje“.
V případě nového klienta máte samozřejmě i druhou možnost, a to „Vymazat formulář“.
14
4. Sjednání smlouvy Vysvětlili jste někomu výhody penzijního spoření a on chce sjednat smlouvu? Díky portálu PEPA to teď máte opravdu snadné. Na uvítací obrazovce zvolte panel “Nová smlouva”. Pak Vás čekají pouhé tři kroky: Od zadání údajů o smlouvě a klientovi, přes vytištění kontrolního přehledu pro případné opravy údajů se dostanete až k samotnému sjednání. Aplikace Vás celou dobu povede. Prodejní asistent v zelených rámečcích Vám pomůže v komunikaci s klientem.
- Pokud zadáte rodné číslo klienta, PEPA Vás upozorní, pokud má klient aktivní smlouvu
v Generali PS.
15
- Ve druhém kroku je předvyplněný typ Klienta podle věku. V případě, že se smlouva sjednává
s opatrovníkem, je třeba zaškrtnout tuto volbu.
16
- V dalším kroku klient odpoví na několik otázek investičního dotazníku. Na základě odpovědí mu
bude doporučena odpovídající strategie spoření.
17
- Systém Vám nabídne odpovídající dokumenty ve formátu PDF. Ty však slouží například pro zasílání emailem a Vy je tisknout nemusíte. Tyto dokumenty v tištěné podobě již máte připravené v deskách k novým smlouvám.
18
- V následujícím kroku potvrdíme klientovu volbu strategie spoření označením odpovídajícího spořicího programu nebo výběrem fondů.
19
- Dále nastavte doplňkové údaje k danému spoření, jako jsou příspěvky nebo služby.
20
- Předposlední krok je vyplnění osobních údajů klienta.
21
22
- Nakonec údaje ještě jednou zkontrolujete.
23
- Na konci přehledu sjednaných údajů je třeba rozhodnout, jakým způsobem má být smlouva
sjednána. Smlouvu lze sjednat elektronicky nebo klasickou formou tiskem na papír.
Elektronické sjednání smlouvy
- V případě, že smlouvu sjednáte elektronicky, je nutné uvést klientův e-mail.
24
- Následně můžete tlačítkem „Kontrola údajů“ (1) zobrazit klientovi vzorový formulář nové
smlouvy.
- Pak stiskem tlačítka „Pokračovat“ (2) přejdete k elektronickému odeslání smlouvy do
Generali PS.
- Úspěšné odeslání smlouvy Vám potvrdíme na další obrazovce.
25
- Jakmile návrh nové smlouvy dorazí do Generali PS, je klientovi zaslán potvrzující e-mail s odkazem, pro potvrzení sjednání smlouvy.
- Sjednané údaje na smlouvě může klient zkontrolovat také prostřednictvím odkazu v doručeném e-mailu.
- Potvrzením odkazu z e-mailu se smlouva stává sjednanou.
26
- Ve chvíli, kdy klient potvrdí sjednání smlouvy, zasíláme e-mailové potvrzení o uzavření smlouvy klientovi, Vám a na centrálu Vaší společnosti.
27
- Nedojde-li k potvrzení smlouvy, zasíláme Vám i klientovi několik upozornění.
- Pokud klient do 4 měsíců od data sjednání novou smlouvu nepotvrdí, odkaz k potvrzení uzavření smlouvy je zneplatněn.
- Po exspiraci návrhu je třeba smlouvu sjednat znovu od počátku.
Archiv elektronického sjednání
- V záložce Archiv lze vyhledat a exportovat údaje o uzavřených smlouvách.
- Proklikem z čísla smlouvy uvidíte náhled na smlouvu ve formátu PDF.
- Údaje jsou zde k dispozici po dobu 12
- měsíců.
- Exporty využije centrála IZ k archivaci ve vlastním systému.
28
Sjednání smlouvy tiskem „Na papír“.
- Po kontrole všech sjednaných údajů zvolíte způsob sjednání smlouvy „Na papír“.
- Následně můžete tlačítkem „Kontrola údajů“ (1) zobrazit nebo vytisknout klientovi vzorový
formulář nové smlouvy.
- Pak stiskem tlačítka „Pokračovat“ (2) přejdete k samotnému tisku smlouvy.
- Pokud smlouvu sjednáváte tiskem na papír, vytisknou se Vám rovnou 3 formuláře smlouvy
spolu s Informacemi pro klienta a formulářem Informace o zprostředkovateli. Po jejich
podpisu jeden zašlete do Generali PS, klientovi ho předejte v deskách a jeden si ponechte.
29
5. Informační list o zprostředkovateli (IoZ) V procesu sjednání nové smlouvy na PEPA, v posledním kroku Zobrazení souhrnu, naleznete část
Informační list.
- PEPA údaje, které o Vás a Vaší společnosti ví, předvyplní.
- Nejsou-li vyplněné údaje správné, můžete je upravit.
- Chybějící údaje vyplňte Vy.
- PEPA si je bude nadále pamatovat a vyplňovat kompletně.
- Formulář nové smlouvy vytiskněte a nechte klientem podepsat, jako obvykle.
- IoZ vložte pro klienta do desek nové smlouvy.
- Pokud dojde ke změně Vašich údajů, jednoduše je přepište a PEPA si je bude pamatovat v
novém znění.
30
6. Vyhledání klienta a zobrazení detailu smlouvy Chcete vědět všechno o konkrétní klientské smlouvě? S portálem PEPA Vám nic neunikne. V
detailním zobrazení smlouvy jsou přehledně uspořádány informace o klientovi, zvolené smlouvě i o
dalších smlouvách, které už klient ukončil.
31
Rovněž jsme pro Vás připravili až dvanáct aktivních polí pro rychlý přístup k dalším detailním
informacím o smlouvě, jako je Stav účtu, Přehled plateb nebo Sjednané příspěvky.
Roční výpis
V poli Roční výpis lze v době rozesílky výpisů požádat o znovu zaslání výpisu klientovi. Zaslání výpisu
může být realizováno korespondenčně na adresu sjednanou ve smlouvě, na adresu nově uvedenou
nebo uložením na Klientský portál.
Dokumenty ke smlouvě
V poli Dokumenty ke smlouvě najdete důležité dokumenty ke smlouvě, např. daňové potvrzení pro
dané období, přehled sjednaných údajů, apod.
Dále pak máte k dispozici sadu nástrojů ke Změnám na smlouvě nebo Ukončení smlouvy.
32
7. Změna smlouvy, strategie spoření a jednorázový vklad Říká se, že změna je život. A změny patří i k penzijním smlouvám. Navíc provádění změn nebylo nikdy tak jednoduché jako nyní. I změny na smlouvách je už totiž možné provádět bezpapírovým způsobem vyjma změny oprávněných/určených osob, Interního převodu a změny strategie spoření. Pokud se jedná o změnu oprávněných/určených osob, investiční strategii nebo Interní převod,
nezapomeňte zajistit úřední ověření podpisu klienta.
Další novinkou je možnost bezpapírového sjednání jednorázového vkladu.
- Při provádění změn zvolte kategorii, které se změna bude týkat. Výběr Vám urychlí provedení
změn, protože nemusíte procházet veškeré údaje týkající se klienta.
- V prvním poli je zobrazena smlouva, které se změny týkají.
- Prostřednictvím následujících osmi polí zvolíte, jaké změny budete provádět zaškrtnutím
boxu “Vybrat”.
- První a poslední zelené pole nelze vybrat, protože identifikační údaje a údaje ke kontrole
Vám budou zobrazeny vždy s prováděnými změnami.
- Pokud například provádíte změnu výše příspěvku, zaškrtnete příslušnou volbu a následně
stisknete tlačítko “Projít pouze vybrané”.
Strategie spoření
- Změna strategie spoření má pro smlouvy DPS vlastní dlaždici.
- Změnu strategie není možné provádět bezpapírovým způsobem.
33
Standardní změny na smlouvě
- Jako první vyplňte klientovi jeho identifikační údaje podle dokladu totožnosti. Následně
vyplňte kontrolní údaje dle AML zákona.
34
- V následujícím kroku uvidíte aktuálně sjednaný příspěvek. Jeho přepsáním nastavíte novou
výši příspěvku, která se Vám červeně zvýrazní.
35
- Ve 3. kroku je třeba se rozhodnout, jakým způsobem má být změna provedená. Dodatek lze
sjednat elektronicky nebo klasickou formou tiskem na papír.
Elektronické sjednání změny smlouvy
- V případě, že změnu sjednáte elektronicky, je nutné vyplnit klientův e-mail.
- Elektronickým způsobem není možné sjednat změnu oprávněných / určených osob.
36
- Nakonec provedete finální kontrolu změněných údajů.
37
- Následně můžete tlačítkem „Kontrola údajů“ (1) zobrazit klientovi vzorový formulář dodatku.
- Pak stiskem tlačítka „Pokračovat“ (2) přejdete k elektronickému sjednání změny na smlouvě.
- Úspěšné odeslání dodatku Vám potvrdíme na další obrazovce.
38
- Jakmile návrh změny dorazí do Generali PS, je klientovi zaslán e-mail s odkazem pro potvrzení
sjednání změny smlouvy.
- Změněné údaje na smlouvě může klient zkontrolovat také prostřednictvím odkazu
v doporučeném e-mailu.
39
- Ve chvíli, kdy klient potvrdí sjednání změnového dodatku, zasíláme e-mailové potvrzení o
uzavření dodatku klientovi, Vám i na centrálu Vaší společnosti.
40
- Nedojde-li k potvrzení změny smlouvy, zasíláme Vám i klientovi několik upozornění.
- Pokud klient, do 4 měsíců od data sjednání, změnu smlouvy nepotvrdí, odkaz k potvrzení
uzavření dodatku je zneplatněn. - Po exspiraci návrhu je třeba změnu smlouvy sjednat znovu.
Archiv elektronického sjednání
- V záložce Archiv lze vyhledat a exportovat údaje o nejen uzavřených smlouvách, ale i o
elektronicky sjednaných dodatcích na smlouvách.
- Údaje jsou k dispozici po dobu 12 měsíců.
- Exporty využije centrála IZ k archivaci ve vlastním systému.
41
Sjednání změny smlouvy tiskem „Na papír“
- Po vyplnění všech změněných údajů zvolíte způsob sjednání změny smlouvy „Na papír“.
- Nakonec provedete finální kontrolu změněných údajů.
- Přes tlačítko „Kontrola údajů“ (1) můžete zobrazit nebo klientovi vytisknout vzorový formulář
změny smlouvy.
- Pak stiskem tlačítka „Pokračovat“ (2) přejdete k samotnému tisku dodatku smlouvy.
- Systém zaeviduje požadavek a nabídne Vám k tisku formuláře týkající se prováděné změny.
- Ty vytiskněte, podepište s klientem a první odešlete do sídla Generali PS.
- Druhý předejte klientovi a třetí je pro Vás.
42
Sjednání jednorázového vkladu
- Nyní už je možné sjednat bezpapírovým způsobem i oznámení o jednorázovém vkladu.
- V prvním kroku vyplňte klientovi, podobně jako u klasické změny smlouvy, jeho identifikační
údaje podle dokladu totožnosti. Následně vyplňte kontrolní údaje dle AML zákona.
43
- V následujícím kroku vyplňte výši jednorázového vkladu. Klientovi nabídněte službu Daňový
servis, která umožňuje automaticky zajistit maximální možný odpočet z daní.
- Ve 3. kroku je třeba se rozhodnout, jakým způsobem má být jednorázový vklad a daňový
servis sjednán. Tento požadavek je možné sjednat elektronicky nebo klasickou formou
tiskem na papír.
- Dále postupujete podobným způsobem jako v předchozí části
(viz 7. Změna smlouvy a strategie spoření / Standardní změny na smlouvě)
44
8. Požadavky bez náhledu na Detail smlouvy Chcete provést změnu na smlouvě, kterou jste nesjednával, nebo Interní převod, a nemáte na ní
umožněný náhled, tudíž nemůžete klientovi vyjít vstříc? Máme pro Vás řešení. Nyní je možné tyto
požadavky vyřídit, aniž byste musel mít náhled na danou smlouvu.
Nezapomeňte zajistit úřední ověření podpisu klienta, pokud se jedná o změnu oprávněných/určených
osob nebo Interní převod.
Změna smlouvy (bez náhledu na Detail smlouvy)
- V prvním kroku vyplňte do vyhledávajícího okna rodné číslo nebo číslo smlouvy klienta. Pro
sjednání změny smlouvy pokračujte stisknutím tlačítka „Změna“.
45
- Pokud například provádíte změnu výše příspěvku, zaškrtnete příslušné tlačítko „Vybrat“ a
následně stisknete tlačítko „Projít pouze vybrané“.
- V tomto kroku vyplňte klientovi jeho identifikační údaje podle dokladu totožnosti. Následně
vyplňte kontrolní údaje dle AML zákona.
46
Ve 2. kroku vyplňte osobní údaje Zájemce a trvalou adresu. Dbejte na správnost vyplněných údajů.
Pokud Klient nemá druhý telefon, zaškrtněte tuto možnost v sekci Důležité kontaktní údaje.
- V dalších krocích postupujete podobným způsobem jako v předchozí kapitole
(viz 7. Změna smlouvy a strategie spoření).
47
Interní převod (bez náhledu na Detail smlouvy)
Pro zajištění zajímavějšího zhodnocení pro klienta je možné využít Interního převodu smlouvy
z transformovaného do účastnického fondu.
- V prvním kroku vyplňte do vyhledávacího okna rodné číslo nebo číslo smlouvy klienta.
Zobrazí se Vám aktivní transformovaná smlouva, stisknutím tlačítka „Převod“ přejdete na
sjednání Interního převodu.
48
- Ujistěte se, že klient opravdu požaduje interní převod do účastnického fondu
49
- V následujícím kroku vyplňte klientovi jeho identifikační údaje podle dokladu totožnosti a
kontaktní údaje. Vyplněné údaje zkontrolujte a stiskněte tlačítko „Pokračovat“.
50
- V následujícím kroku provedete finální kontrolu vyplněných údajů, případně doplňte údaje
v sekci Prodejce a stisknete tlačítko „Pokračovat“.
51
- V tomto kroku jste byl přesměrován na sjednání nové smlouvy, kde je předvyplněný typ
Klienta podle věku. Pokud je klient nesvéprávný, je možné provést Interní převod
s opatrovníkem.
52
- V dalším kroku klient odpoví na několik otázek investičního dotazníku. Na základě odpovědí mu bude doporučena odpovídající strategie spoření.
53
- Systém Vám nabídne odpovídající dokumenty ve formátu PDF.
- Ty však slouží například pro zasílání emailem a Vy je tisknout nemusíte.
- Tyto dokumenty v tištěné podobě již máte připravené v deskách k novým smlouvám.
54
- V následujícím kroku potvrdíme klientovu volbu strategie spoření označením odpovídajícího
spořicího programu nebo výběrem fondů.
- Dále klienta informujte o službě Balancovaný převod, která chrání hodnotu jeho naspořených
prostředků ze staré transformované smlouvy. Výrazně snižuje riziko spojené s případnými
výkyvy na kapitálových trzích při jednorázovém převodu naspořených prostředků.
55
- Dále nastavte doplňkové údaje k danému spoření, jako jsou příspěvky, služby nebo určené
osoby.
56
- V předposledním kroku vyplňte osobní údaje klienta a proveďte Identifikaci a kontrolu klienta.
57
58
- Nakonec údaje ještě jednou s klientem zkontrolujete.
59
- Na konci souhrnu můžete opět využívat tlačítka „Kontrola údajů“ (1) zobrazit klientovi vzorový formulář.
- Pak stiskem tlačítka „Pokračovat“ (2) přejdete k samotnému tisku.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o interní převod, nezapomeňte zajistit úředně ověřený podpis
klienta/žadatele. Bez úředně ověřeného podpisu je žádost neplatná.
- Žádost o interní převod a nová smlouva se Vám vytiskne ve 3 formulářích.
- Po jejich podpisu jeden zašlete do Generali PS, jeden předejte klientovi a jeden si ponechte.
60
9. Ukončení smlouvy Když se Vám stane, že klient bude chtít ukončit smlouvu, PEPA Vás ani v takovém případě nenechá ve štychu.
- K ukončení smlouvy přejdete z obrazovky detailu smlouvy, kde zvolíte panel “Výplata úspor”.
- Na následující stránce uvidíte přehledný výpis možných způsobů ukončení.
- Zelená pole jsou ta, která klient může využít.
- Možnosti zobrazené červeně nejsou pro klienta možné.
- Při ukončení smlouvy nezapomeňte na formuláři zajistit úřední ověření podpisu klienta!
61
- Vše je intuitivní a PEPA Vás povede.
- Prodejní asistent v zelených rámečcích Vám pomůže v komunikaci s klientem.
62
- Pokud zvolíte například “Jednorázové vyrovnání”, budete následně provedeni procesem
ukončení v pár rychlých krocích.
- Pokud se klient rozhodne uzavřít sobě nebo dítěti následnou smlouvu, PEPA Vás automaticky
navede na sjednání této smlouvy.
- Tisk formulářů ukončení i nové smlouvy je pak na konci celého procesu.
63
- V kroku č. 3 vyplňte údaje o klientovi a výplatní kontakt, na který má být výplata provedena.
64
- K ověření sjednaných údajů můžete opět využít tlačítka „Kontrola údajů“ a vytisknout
klientovi jeden vzorový formulář.
65
- Po kontrole údajů a stisku tlačítka “Pokračovat” Vám PEPA nabídne k tisku formuláře týkající
se ukončení, popřípadě rovnou proces sjednání následné smlouvy.
- Nezapomeňte zajistit úředně ověřený podpis klienta/žadatele. Bez úředně ověřeného
podpisu je žádost neplatná.
- Formuláře vytiskněte, podepište s klientem a první odešlete do sídla Generali PS.
- Druhý předejte klientovi a třetí je pro Vás.
66
10. Pomocník obchodníka
Kontakty
- Kontakty, na které se můžete obrátit v případě potřeby.
67
Nástěnka
- Všechny novinky, informace a důležitá sdělení naleznete právě zde.
- Čtyři nejaktuálnější zprávy vždy vidíte ihned po přihlášení se do aplikace na úvodní
obrazovce.
Máte připomínky nebo návrhy k vylepšení aplikace PEPA?
Nebo se potřebujete na něco zeptat?
Piště na adresu [email protected].
mailto:[email protected]
