-1-

4 กมภาพนธ 2559 เวลา 10.30-12.00 น.ชน 7 ทเอมบ ส านกงานใหญ ถนนพหลโยธน

ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม – ทเอมบ

“ความเชอมน SME ฟนปลายป แตยงหวนก าลงซอชะลอตวฉดธรกจ”

TMB – SME Sentiment Index Q4/2015

-3-

ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม - ทเอมบ

ทมาของ

ไตรมาส 4/2558

TMB – SME Sentiment Index Q4/2015

ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม – ทเอมบ

TMB Bank ตระหนกถงความส าคญของผประกอบการขนาดยอม ซงมสนเชอคดเปนสดสวนกวา 34.5%ของสนเชอทงระบบ

เพอตดตามภาวะการณของธรกจไดทนตอสถานการณ

What ?

Benefit ?

ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม – ทเอมบ คอ ดชน ทบงบอกความเชอมนทางธรกจของผประกอบการ ซงสามารถน ามาใชตดตามผลกระทบทเกดขนกบธรกจขนาดยอมรายไตรมาส

Why ?

เพอใหทราบถงสภาวะความเชอมนทางธรกจขนาดยอม และปจจยทางธรกจทเจาของกจการใหความส าคญ

ธนาคารใชเพอก าหนดกลยทธในการใหบรการอนเปนเลศ และทนตอสถานการณแกลกคาผประกอบการขนาดยอม ซงถอเปนแนวทางใหมในธรกจธนาคาร ใหสอดคลองกบ ปณธาน TMB-Make the Difference

องคประกอบ TMB-SME Sentiment IndexTMB-SME Sentiment Index ประกอบดวยความเหนของผประกอบการ SME 2 ชวงเวลา

Index

ปจจบน

รายได

ตนทน

Index 3 เดอนขางหนา

รายได

ตนทน

TMB – SME Sentiment Index : 3 เดอนขางหนาTMB – SME Sentiment Index : ปจจบน

สอบถามธรกจ SME รายได ของกจการตอนนเปนอยางไร ?

ดขน

ปกต

แยลง

ตนทน ของกจการตอนนเปนอยางไร ?

ดขน

ปกต

แยลง

สอบถามธรกจ SME รายได ของกจการอก 3 เดอน เปนอยางไร ?

ดขน

ปกต

แยลง

ตนทน ของกจการอก 3 เดอน เปนอยางไร ?

ดขน

ปกต

แยลง

TMB-SME Sentiment Index สะทอนเสยงผประกอบการ SME อยางไร

TMB-SME Sentiment Index สอความเหนผประกอบการ SME ใน 2 รปแบบ คอเมอพจารณา Index ในแนวนอนเมอพจารณา Index ในแนวตง

100

50

0

SME สวนใหญเหนวายง “ด”

SME สวนใหญเหนวายง “ปกต”

SME สวนใหญเหนวายง “แย”

Index100

0

Index “ดขน” กวาชวงทผานมา

“ทรงๆ ตว” เหมอนชวงทผานมา

“แยลง” กวาชวงทผานมา

Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

เมอพจารณา Index ในแนวตง• พนทระหวาง 50 - 100 : SME สวนใหญมมมมองวาอยในภาวะท ”ด”

• พนทตรงกบ 50 : SME สวนใหญมองวาธรกจอยในภาวะ “ปกต”

• พนทระหวาง 50 - 0 : SME สวนใหญมมมมองวาอยในภาวะท “แย”

เมอพจารณา Index ในแนวนอน• Index มแนวโนมสงขน :SME สวนใหญมมมมองวาอยในภาวะท “ดขน” กวาเดม• Index มแนวโนมทรงตว : SME สวนใหญมองวาธรกจอยในภาวะ “ไมเปลยนแปลง” จากเดม• Index มแนวโนมลดลง : SME สวนใหญมองวาธรกจอยในภาวะ “แยลง” จากเดม

TMB-SME Sentiment Index Work Team

กวาจะเปน Index สะทอนเสยงผประกอบการ ไตรมาส 4

TMB SME RMC TMB Analytics

Touching various SME with knowing business condition and regional movement

Analyze and combine regional

movement with macroeconomic

information

TMB Corporate Branding and Communications

Strategically communicate and disseminate the results

SME Whole Country SurveyOctober – December 2015

SME 1,276 Business

Manufacturing

Tourism & Services

Import-Export

Industry Agriculture

Wholesale/Retail & Trading Business

Global & Domestic Economy

January – December 2015

January – December 2016

United StateEU

China

Thailand Japan

ASIAN

• Domestic Economy• Government Policy• Others Issue

จ านวนธรกจทแสดงความเหน รายภมภาค

East

Bangkok

511

South

131

North East

156151

Central

140

North

187

SME Whole Country SurveyOctober – December 2015

TOTAL

1,276

Trading

869

Manuf.

209

Service

198= ++

ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม – ทเอมบ

ทมา: ศนยบรหารความสมพนธลกคาเอสเอมอ(RMC) ธนาคารทหารไทย และ TMB Analytics

TMB – SME Sentiment Index

37.1

43.7

38.7

34.2

40.5

60.259.3

53.853.1

56.9

20

30

40

50

60

70

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Index

SME

ด น วามเ อมน SME

+3.8

+6.3

า รง าท มนมทางการเมอง +3.4

-3.3

Next Page

Next Page

• ดชนความเชอมนผประกอบการ SME ในไตรมาสท 4 อยท 40.5 ปรบเพมขนจาก 34.2 ซงเปนระดบต าสดในรอบ 3 ป และนบเปนการปรบตวเพมขนครงแรก หลงปรบตวลดลงตลอดป 2558 ทผานมา

• ดชนความเชอมน 3 เดอนขางหนาปรบตวเพมขนเปน 56.9 จากระดบ 53.1ซงเปนการปรบขนครงแรกหลงปรบตวลดลง 3 ไตรมาสตดตอกน

ดชนความเชอมนผประกอบการขนาดยอม – ทเอมบ ดานรายไดและตนทน

ทมา: ศนยบรหารความสมพนธลกคาเอสเอมอ(RMC) ธนาคารทหารไทย และ TMB Analytics

TMB – SME Sentiment Index : ปจจบน

• ความเชอมนดานรายไดของผประกอบการ SME ทปรบตวขนเปน 40.7 (+7.8) เปนปจจยหลกทผลกดนความเชอมนรวมใหเพมขนอยางโดดเดน

• ความเชอมนดานรายไดพลกกลบมาสงกวาความเชอมนดานตนทนอกครงหลงอยในระดบต ากวาในไตรมาส 3

TMB – SME Sentiment Index : 3 เดอนขางหนา

34.2

40.5

32.9

40.7

35.6 40.4

20

30

40

50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Index

ด น วามเ อมนด านรายได

ด น วามเ อมนด านต นทน

+7.8

+4.8

ดชนความเชอมน SME ปจจบน

53.1 56.9

61.1

66.4

45.1 47.3

30

40

50

60

70

80

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Index

ด น วามเ อมนด านรายได

ด น วามเ อมนด านต นทน

+5.3

+2.2

ดชนความเชอมน SME ในอก เดอนขางหนา

• ความเชอมนดานรายไดของผประกอบการ SME ในอก 3 เดอนขางหนาปรบเพมขนเปน 66.4 จากเดมท 61.1 นบเปนการปรบเพมครงแรกหลกตกต า 3 ไตรมาสตดตอกน สะทอนภาพของความเชอมนตอการด าเนนธรกจในชวงตนป 2559

Source: UTCC, BOT and TMB Analytics

ปจจยทางเศรษฐกจตลอดป 2558 ทกระทบตอธรกจ SME

ปจจยบวก

มาตรการของรฐเพอกระต นเศรษฐกจในประเทศ มาตรการระยะยาว

สงเสรมเขตเศรษฐกจพเศษ ลสเตอร มาตรการ วย SME จดตงกองทนโครงสรางพนฐาน กองทนเพมขดความสามารถในการแขงขนส าหรบ 10 กลมอตสาหกรรมเปาหมาย

มาตรการระยะสน มาตรการกระต นอสงหารมทรพย มาตรการ วย SME (สนเ อดอกเ ยต า) ระยะท 1 ละ 2

มาตรการ วยเหลอเกษตรกร ละสน าเกษตร

มาตรการสงเสรมความเปนอยระดบหมบานและมาตรการกระตนการลงทนขนาดเลก

มาตรการกระตนการใชจายปลายป 2558 ภา การทองเทยว การเรงการเ กจายง ประมาณภา รฐ าเงน าทออน

ปจจยลบ

ภย ล ง

การสงออกหดตว

รา าสน าเกษตรลดลงตอเนอง

หน รวเรอนสง

วามเ อมนของผ รโภ ละภา ธรกจออน อ

54.7

60.2

63.9

60.9

14.712.8 12.5

14.6

5.0 4.6

8.9 7.30

10

20

30

40

50

60

70

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

% -3.0

การ รหารธรกจ การ รหารเงนทนหมนเวยน

สภาพเศรษฐกจในประเทศ ละก าลง อ

ภยธรรม าต ภย ล ง

+2.1

-12-

ปจจยความกงวลของผประกอบการ SME ในไตรมาส 4/2558ปจจยกงวลของผประกอบการ SME รายไตรมาส รายละเอยดปจจยความกงวลทส าคญ

• ผประกอบการ SME กงวลสภาพเศรษฐกจในประเทศและก าลงซอในพนทมากถงรอยละ 60.9 ของผประกอบการทงหมด

• ความกงวลปรบลดลง จากระดบทสงประวตการณกอนหนาน เนองจากสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกจชวงปลายปทคอนขางสดใส

• กงวลดานการบรหารจดการธรกจเพมขน เพราะเงนทนหมนเวยนไมพอ

หมวด ปจจยกงวล % ล าดบ

เศรษ

ฐกจแ

ละก า

ลงซอ

(60.9

%)

ภาวะเศรษฐกจในประเทศไมด 26.5 1

ก าลง อลก า 16.8 2

การ ขงขนในธรกจ 8.5 3

อนๆ 9.1

การบ

ร หารธร

ก จ

(14.6

%) เงนทนหมนเวยนไมเพยงพอ 8.5 3

การ รหารลกหน 2.4 5

อนๆ 3.7

ภยธร

รมชา

ต

(7.3%

) ภย ล ง 4.9 4

อนๆ 2.5

รวม 100

NextPage

• 5 อนดบแรกของปจจยความกงวลของผประกอบการ SME ไดแก ภาวะเศรษฐกจในประเทศ ก าลงซอลกคา การแขงขนในธรกจ เงนทนหมนเวยนไมเพยงพอ ภยแลงและการบรหารลกหน

กรงเทพ

ความกงวลดานเศรษฐกจในประเทศและก าลงซอระหวาง ตลาคม – ธนวาคม 2558

เฉลยความกงวลดานเศรษฐกจในประเทศและก าลงซอของ SME ทวประเทศ

ตะวนออก

64.8%

เหนอ

ตะวนออกเฉยงเหนอ

265.0

%

1

ใต

63.6%

60.7%

กลาง

59.5%

34

5

6

49.6%

ปรมณฑล

60.9%

ความกงวลดานเศรษฐกจรายภาค

• ภย ล ง กระท ผลผลตข าวนาป ละพ เศรษฐกจอนๆ ของภา ตะวนออกเฉยงเหนอในไตรมาส 2 ละ 3

• รา าข าวเปลอกยง งอยในระด ต า กดดนรายได เกษตรกร ท าให ก าลง อลดลง

Continue

• รา ายางพารา ละปาลมน ามนตกต า ท าให ก าลง อของประ า นในพนทลดลง

• การเลยงก งยงไมฟนตว ละภา การประมงมปญหาจากมาตรการของประเทศ าท าให ไมสามารถสงออกสน าประมงได

Source: UTCC, BOT and TMB Analytics

การสงผานของความเชอมนสการบรโภคสนคาคงทน

วามเ อมนผ รโภ ม นวโน มสงขน

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15สน า งทน วามเ อมนผ รโภ %yoy

วามเ อมนผ รโภ ม นวโน มเปนขาขนตอเนอง สวนหนงเปนผลมาจากมาตรการกระต นเศรษฐกจของภา รฐ

วามเ อมนทปร สงขนจะสงผลดตอการ รโภ สน า งทน

อยางไรกด ยง วามเ อมนม นวโน มเปนขาขนตดตอกน จะสงผลตอการ รโภ สน า งทนมากขนอยางตอเนอง

รงกระต นจะสงผล ดเจนมากขนหลง วามเ อมนปร เพมขนตดตอกน 3 เดอน ละถงจดสงสดในเดอนท 4

ผลของการปร เพมขนร อยละ 1 ของ วามเ อมนผ รโภ ตอการ รโภ สน า งทน

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1 2 4 5 6 7

จ านวนเดอนทความเชอมนมแนวโนมเปนขาขน

%yoy

Source: TMB Analytics 15

Positiv

e F

acto

rsN

egativ

e F

acto

rsปจจยบวก ปจจยลบทางเศรษฐกจ ป 2559

ปแหงการลงทน

งบประมาณลงทนเพมขนรอยละ 20 ของงบประมาณรวม โดยมเมดเงน 2 แสนลานบาททจะเขาสเศรษฐกจปน

มาตรการกระตนเศรษฐกจ

มาตรการกระตนเศรษฐกจเพมเตมเพอเรงการฟนตวของการบรโภคภายในประเทศ

ความเชอมนปรบตวเพมขนความเชอมนของภาคเอกชนและผบรโภคสงขนจากมาตรการกระตนเศรษฐกจภาครฐ สงผลบวกตอการบรโภคการลงทนภาคเอกชน

เศรษฐกจจนชะลอตว

ภยแลง

ความผนผวนในตลาดเงน

เศรษฐกจจนชะลอตวสงผลดานลบตอการสงออกทางตรงและทางออม

ภยแลงอาจรนแรงขนในปน กระทบตอผลผลตเกษตรกรและการบรโภคภายในประเทศ

ตลาดหลกทรพยจนตกต าและคาดการณการเพมดอกเบยของธนาคารกลางสหรฐ ท าใหกระแสเงนไหลเขาสระบบเศรษฐกจของประเทศก าลงพฒนา

Q & A

-16-