© GfK 2013 Retail Summit 2013, Prague 1

TRENDY NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

duben 2013 | zdeněk skála | research director retail & shopper | incoma gfk

2

Situace v českém obchodě

Jak se mění nákupní chování?

Kam to směřuje?

3

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

20

40

60

80

100

120

140

7% 8%12%

15%18%

24%

34%

41%44%

47%50% 51%

53%

59%62%

64% 66% 66% 66%

93.993388696809197.6145299601705

103.899211489994107.50886483385

112.873617165129116.882267782646

130.410201473661133.648814475194

141.323421740816

year

TO

P10 F

MC

G m

ark

et

share

sto

re d

ensi

ty

hustota sítě roste, ale výkon prodejen klesá

4

rychle rostou menší formáty

5

základní trendy v obchodě

• saturace retailu (hustota sítě, vyčerpávání spádových oblastí)

• expanze velkých i malých formátů

• přesun části kategorií na internet (nonfood, kosmetika, pet food…) = „výpadky“ v obratu řetězců

• část velkoplošných prodejen na hranici rentability

• pokles průměrné velikosti koše

• silný promo marketing – nejasná návratnost investic

• rostoucí konkurence o „frekvenční nákup“ (mj. čerstvé kategorie)

• sbližuje se profil velkoplošných prodejen (= roste konkurence o „průměr“)

6

růst spotřeby pokles spotřeby

velké nákupní koše malé koše

nákup podle plánu volba „tady a teď“

„impuls bez myšlení“ zvažování nákupu

věrnost obchodu srovnávání cen, střídání

levné značky / prodejny A-značky v akci

„vše pod jednou střechou“ diferencované „missions“

nákupní chování se mění „skokem“

7

446 Kč

388 Kč359 Kč

441 Kč

376 Kč364 Kč 371 Kč

341 Kč

467 Kč

404 Kč 397 Kč

464 Kč

390 Kč375 Kč

404 Kč380 Kč

293 Kč

220 Kč240 Kč

263 Kč

227 Kč 224 Kč 229 Kč199 Kč

721 Kč

691 Kč 687 Kč

719 Kč

678 Kč

639 Kč660 Kč

609 Kč

0 Kč

100 Kč

200 Kč

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

800 Kčm

ay

2008

may

20

09

may

20

10

nov

2010

may

20

11

nov

2011

may

20

12

nov

2012

PR

ŮM

ĚR

NÁ Ú

TR

ATA P

ŘI J

ED

NÉ N

ÁVŠTĚVĚ

SUPERMARKETY DISKONTY MALÉ PRODEJNY HYPERMARKETY

kolik chceme utratit za „rodinný nákup“?

8

růst spotřeby pokles spotřeby

velké nákupní koše malé koše

nákup podle plánu rozhodnutí „tady a teď“

impulsivní nákupy zvažování nákupu

věrnost obchodu srovnávání cen, střídání

levné značky / prodejny A-značky v akci

„vše pod jednou střechou“ diferencované „missions“

proč ?DLOUHODOBÉ

TRENDYAKTUÁLNÍ

VÝVOJ

ŽIVOTNÍ STYL A SOCIODEMOGRAFIE

nedostatek času

společenskáa ekologická

zodpovědnost

individuální životní styl

stárnutí, malé

domácnosti

kvalita zboží

wellness, zdraví, obezita

spotřební nasycenost

čerstvost a bezpečnost

potravin

bohatnutí populace

(euroamerické)

diferenciace životního stylu

změna struktury výdajů = „nezájem

o nákup“

9

nedůvěra mění trh:„mediální aféry“ a nákupy masa

10

1995 2000 2005 20100

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2,576 2,568 2,552 2,638

342 378 420 434

670 7991,027

1,226 Domácnost jednotlivce

Neúplná rodinná domácnost

Vícečlenná nerodinná domácnost

Úplná rodinná domácnost

Poče

t dom

ácno

stí v

ČR

(tis.

)demografie společnosti se může měnit rychle

11

jak důležité je nakupování?kolik % z našich výdajů utratíme v obchodě

12

růst spotřeby pokles spotřeby

velké nákupní koše malé koše

nákup podle plánu rozhodnutí „tady a teď“

impulsivní nákupy zvažování nákupu

věrnost obchodu srovnávání cen, střídání

levné značky / prodejny A-značky v akci

„vše pod jednou střechou“ diferencované „missions“

proč ? DLOUHODOBÉ TRENDY AKTUÁLNÍ

VÝVOJ

ZMĚNY OBCHODU

sbližování velkých formátů

dostupnost prodejen

růst promo marketingu

slábnutí „masového

prodeje“

diferenciace malých formátů

(= promované A-značky místo PL)

13

co se stalo s obchodem ?

potřebuji koupím

koupím spotřebuji

co je pro mne nejlepší?

14

jak ovlivní online kamenný obchod?

15

růst spotřeby pokles spotřeby

velké nákupní koše malé koše

nákup podle plánu rozhodnutí „tady a teď“

impulsivní nákupy zvažování nákupu

věrnost obchodu srovnávání cen, střídání

levné značky / prodejny A-značky v akci

„vše pod jednou střechou“ diferencované „missions“

proč ? DLOUHODOBÉ TRENDY AKTUÁLNÍ

VÝVOJ

EKONOMICKÝ A POLITICKÝ VÝVOJA JEHO DOPADY

psychologie„krize“ = kontrola

spotřeby

globalizace = růst cen

vstupů

pokles ekonomiky,

DPH krize, války, EU, česká politika…

strach diferencuje (tlak na levné zboží)

16navíc: ZMĚNA STRUKTURY VÝDAJŮ

strach z budoucnosti snižuje útraty

17

růst spotřeby pokles spotřeby

velké nákupní koše malé koše

nákup podle plánu rozhodnutí „tady a teď“

impulsivní nákupy zvažování nákupu

věrnost obchodu srovnávání cen, střídání

levné značky / prodejny A-značky v akci

„vše pod jednou střechou“ diferencované „missions“

proč ? DLOUHODOBÉ TRENDY AKTUÁLNÍ

VÝVOJ

VÝVOJ MÉDIÍA JEHO DOPAD

nová média (www, fb, tablety...) informační

přetlak slábnutí „masových

médií“„googlizace“ myšlení (vč.

nákupu)

18

jak funguje „masová komunikace“ ?

probereme to mezi sebou

je to pravda, říkali to v televizi !

poslouchám jen když také sám mluvím

19

Budoucnost (?)

20

budoucí nákupní chování

MÉDIAEKONOMIKA

ŽIVOTNÍ STYL A SOCIODEMOGRAFIE

OBCHOD

NOVÝ NÁKUPNÍ STYL

ORIENTACE NA HODNOTU

NÁKUPNÍ PRAGMATISMUS

AKTIVNÍ PŘÍSTUP DIFERENCOVANÝ

21

EFEKTIVNÍ FIRMA = dosahování cílů:

co to znamená?

= 1. VÝKON: vyděláváme?(obrat, zisk, marže, zákazníci...)

= 2. STABILITA: budem vydělávat ještě zítra?(důvěra; věrnost; odolnost vůči nabídce konkurence; „za hranicemi pragmatismu“ – zákazník odpouští drobná pochybení...)

22

na co se tedy zaměřit ?

1 HODNOTA(co je pro naše zákazníky „hodnota“?)

2 MY SAMI(co je pro naše zákazníky „hodnota“?)

3 NÁŠ ZÁKAZNÍK(co je pro naše zákazníky „hodnota“?)

4 KONTAKT(stručně – dialog – top benefity – důvěryhodně)

23

AŤ SE TO DAŘÍ I VÁM!

24

DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A POZORNOST!Zdeněk Skála, INCOMA GfK