TRADIČNÍ EXPORTNÍ SNÍDANĚ________________________________________________________________________________________

ČESKÝ EXPORT V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ VYHLÁŠENÍ 17. ROČNÍKU EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT

PODMÍNKY GLOBÁLNÍHO EXPORTU Ing. Martin Růžička, Country Manager COFACE

NOVÉ GLOBÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ EXPORTÉRY Mgr. Tomáš Hron, Ředitel Global Transaction Banking, UniCredit Bank

KLADNÉ HODNOTY POPRVÉ OD ROKU 1993 Ing. Petr Šíma, Partner NSG Morison

GLOBÁLNÍ HRÁČI PRO EXPORT Ing. Milan Rážpověřený řízením agentury CzechTrade

GLOBÁLNÍ FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. předseda Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR, předseda vědeckopedagogické rady IES Fakulty sociálních věd UK, předseda dozorčí rady Českého aeroholdingu, předseda představenstva EEIP

ZAHÁJENÍ 17. ROČNÍKU & PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KATEGORIE Ing. Luděk Drnec Obchodní ředitel DHL Express CZ a CEU

Čestný host: Ing. Robert Kudela, Chropyňská strojírna vítěz předchozího ročníku v kategoriích

Středně velká společnost & Exportér teritoriaPrůvodce konferencí: Helena Kohoutová pořadatelka soutěže & Managing Director Agentura Helas

Ing. Martin Růžička, Country Manager

Podmínky globálního exportu

Globální růst se pozvedává …

-1,2

-1,9

0,3 0,5

1,7 1,51,9

4,4

2,6

0,70,4

0,8

1,72,1

1,4

2,7

4,5

3,1

-0,4

1,21,0

2,0

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Sp

ain

Ita

ly

Fra

nc

e

Ge

rma

ny

Eu

ro Z

on

e

UK

Ja

pa

n

US

A

Ad

va

nc

ed

Ec

on

om

ies

Em

erg

ing

Ec

on

om

ies

Wo

rld

20132014

Růst HDP (%)

USA: dynamika růstu HDP je podložena pevnými základy

Co tvoří růst HDP (%)

3,4%2,7%

1,8%

-0,3%

-2,8%

2,5%1,8%

2,8%

1,9%

2,7%

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Investment

Net Exports

Inventories

Government Spending

Private Consumption

GDP

Forecasts

Severní Amerika: hodnocení rizik odvětví

6

Sources: Coface, Datastream

Západní Evropa:pomalu se probouzející podnikové investice

Růst podnikových investic, % (roční srovnání).

Sources: Coface, Datastream

7

-21%

-16%

-11%

-6%

-1%

4%

9%

14%Q

401

Q20

2

Q40

2

Q20

3

Q40

3

Q20

4

Q40

4

Q20

5

Q40

5

Q20

6

Q40

6

Q20

7

Q40

7

Q20

8

Q40

8

Q20

9

Q40

9

Q21

0

Q41

0

Q21

1

Q41

1

Q21

2

Q41

2

Q21

3

Q41

3

Q21

4

Q41

4

Italy Spain

France UK

Insolvence: počet a dotčená aktiva

Německo: …už nakupují!

Co tvoří růst HDP (%)

8

National sources, Coface calculationsSources: Coface

1,3%

0,2%

0,2%

0,8%

0,5%

0,6%

0,4%

-0,1%

1,7%

0,8%

0,8%

0,9%

-0,3%

0,0%

0,6%

-0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

GDP

Cons

Gvt

Invest

Net exp.

2014(p)

2013 (e)

2002-2008

(basis 100: december 2006)

75

95

115

135

155

175

195

215

dec-06m

ar-07jun-07sep-07dec-07m

ar-08jun-08sep-08dec-08m

ar-09jun-09sep-09dec-09m

ar-10jun-10sep-10dec-10m

ar-11jun-11sep-11dec-11m

ar-12jun-12sep-12dec-12m

ar-13jun-13sep-13dec-13

Number of insolvencies Cost (expected claims)

32 687 25 826(-8.4%)

2009:35 Mds€

January 2014

25.8 Mds€ (-29.5%)

Insolvence: počet a dotčená aktiva

Francie: ...štěstí?…prozatím

Sources : Coface

Sources Coface, scores & décisions

9

90

110

130

150

170

190

Dec-06

Mar-07

Jun-07Sep-07D

ec-07M

ar-08Jun-08Sep-08D

ec-08M

ar-09Jun-09Sep-09D

ec-09M

ar-10Jun-10Sep-10D

ec-10M

ar-11Jun-11Sep-11D

ec-11M

ar-12Jun-12Sep-12D

ec-12M

ar-13Jun-13Sep-13D

ec-13

Jobs under threat InsolvenciesOutstanding amounts

2009: 213 665

63 20464 178

4,7 Mds€

Feb 2014:213 335

4,87 Mds€

1,8%

1,0%

0,5%

-0,4%

0,3%

0,2%

-0,4%

0,1%

0,8%

0,5%

0,1%

0,0%

-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%

GDP

Consumption

FixedInvestment

Net exports2014p

2013p

2002-08

Co tvoří růst HDP (%)

Bilance běžného účtu (% GDP)

Jižní Evropa: odraz ode dna …

10

-15

-10

-5

0

5

10

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

f

20

14

f

France Germany ItalySpain Portugal IrelandAustria

85

90

95

100

105

110

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

France GermanySpain ItalyPortugal

Spotřeba (100 = Leden 2008)

Scénaře vývoje veřejného dluhu (% HDP, Coface předpověď)

Eurozóna: ...ale rizika přetrvávají

Source: European Commission

Míra nezaměstnanosti (předpověď Evropské Komise)

Sources: IMF, Coface

11

-20

20

60

100

140

180

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

e

2014

f

2015

f

2016

f

2017

f

2018

f

France Greece

Italy Portugal

Spain

-3

2

7

12

17

22

27

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

e

2014

p

2015

p

GermanyAustriaSpainFranceGreeceIrelandItalyPortugal

EU (15): hodnocení rizik odvětví

12

Sources: Coface, Datastream

Domácí poptávka (7 velkých emerging ekonomik bez Číny)

Rozvíjející se trhy: ...strukturální problémy přetrvávají

Sources: datastream, Coface forecastSource: datastream

13

Růst HDP (%)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Q2

2005

Q1

2006

Q4

2006

Q3

2007

Q2

2008

Q1

2009

Q4

2009

Q3

2010

Q2

2011

Q1

2012

Q4

2012

Q3

2013

Household Consumption Investment

1,7

7,2

5

1

2,5

2,3

7,7

4,7

1,3

1,9

3,8

10,6

7,8

4,8

3,6

0 2 4 6 8 10 12

Brazil

China

India

Russia

South. Af

2000-2011 Av.

2013 (p)

2014 (p)

Čisté kapit. toky (mld. USD)

Rusko: Geopolitické napětí vstupuje do kontextu ekonomického oslabení

14

Fixní investice a průmyslová produkce

-14,

4

-23,

8-1

8,2

-21,

7-2

0,8

-24,

8-1

5,0

-8,1 -1,9

-8,9

-56,

1 -34,

4

-80,

5 -54,

1-6

2,7

-133

,7

-0,1

41,4

81,7

-3,9

-200

-150

-100

-50

0

50

100

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

- 9,2 - 46,2

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Q1

2005

Q4

2005

Q3

2006

Q2

2007

Q1

2008

Q4

2008

Q3

2009

Q2

2010

Q1

2011

Q4

2011

Q3

2012

Q2

2013

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Fixed Investment (%, yoy) Indusrial Output (%; yoy)

Rozvíjející se trhy v Evropě: růst potvrzen…

-2,0 -1

,1

0,6

-1,1

2,1

2,0

3,8

1,1

3,5

0,9 1,1 1,

6

3,3

4,6

-1,0 -0,8

1,6 1,9 2,1

2,0

2,0

2,1 2,3

2,3 2,

7 2,9 3,

4 4,2

-3-2-1012345

Ukr

aine

Slo

veni

a

Bul

garia

Cze

ch R

ep.

Em

. E

urop

e av

e

Ser

bia

Tur

key

Hun

gary

Rom

ania

Slo

vaki

a

Est

onia

Pol

and

Lith

uani

a

Latv

ia

2013e 2014f

16

Děkuji za pozornost!

Martin RůžičkaCountry Manager

COFACEmartin.ruzicka@coface.com

Mgr. Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking

Nové globální příležitosti pro české exportéry

Ing. Petr Šíma, partner NSG Morison

Kladné hodnoty poprvé od roku 1993

• Podíl 50 největších vývozců představuje přibližně jednu třetinu českého vývozu

• Dvě třetiny tvoří masa těch menších

19

KDO JSOU EXPORTÉŘI

1. Znalosti2. Kontakty3. Struktura pro podporu vlastních výrobků4. Financování

20

PROBLÉM ZAČÍNAJÍCÍCH EXPORTÉRŮ

HLAVNÍ CÍL EXPORTNÍ STRATEGIE 2012–2020

o Zvýšení počtu exportérů a zvyšování objemu exportu a z něj plynoucích přínosů pro dlouhodobý udržitelný růst, zaměstnanost a příjmy do veřejných rozpočtů

o Zvýšení per capita exportu o 25 % do roku 2020 s kontrolním cílem 12% v roce 2016

o Zvýšení počtu exportérů o 15 % do roku 2020o Zvýšení počtu exportérů z řad malých a středních

podniků o 50 % do roku 2020Zdroj: www.businessinfo.cz

21

POMOŽ SI A BUDE TI POMOŽENOČeské firmy spolu nespolupracují tak jako například německé.

Správné kontakty jsou vždy klíčové. Dají se sdílet?

Menší firmy potřebují sdílet náklady a zkušenosti

22

DÁ-LI PÁNBŮH, POMŮŽE STÁTo Struktura existuje, jen ji využíto Dobrovolný aktivní přístup exportérůo Skepticizmus nepomůže

23

A K TOMU NÁM DOPOMÁHEJ EXPORTNÍ CENA!

24

Rádi bychom povzbudili firmy k větší spolupráci

DOTAZY

25

Ing. Milan Ráž, pověřený vedením agentury CzechTrade

Globální hráči pro export

Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

předseda dozorčí rady Českého aeroholdingu, předseda představenstva EEIP, předseda Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR, předseda vědeckopedagogické rady IES Fakulty sociálních věd UK

Globální faktory konkurenceschopnosti

1. Kolik je našich exportérů a kam vyvážejí ? Jak jsou odborně vybaveni ?

Počet vývozců celkem v období 2006 – 2012

RokPočet vývozců

2006 170552007 185312008 185272009 177922010 164052011 163032012 16722

Počet vývozců, kteří vyvezli zboží do EU v období 2006 – 2012 (1 vývozce může být zahrnut pouze jednou v daném roce)

Rok Počet vývozců2006 123642007 127502008 129772009 122342010 102802011 118022012 10271

Počet vývozců, kteří vyvezli zboží mimo EU v období 2006 - 2012(1 vývozce může být zahrnut pouze jednou v daném roce)

RokPočet vývozců

2006 11140

2007 16096

2008 11966

2009 11269

2010 10829

2011 10098

2012 12295

1. Neskutečné výkyvy HDP – nejslabší dvourychlostni Evropa

Zdroj: IMF WEO (říjen 2013)

30

1. Problémy trhů rozvíjejících se zemí

so-called “fragile five” of India, Indonesia, South Africa, Turkey and Brazil

31

1. Největší rozdíl ve vývoji úvěrů: pokles v Eurozoně, růst v USA, nyní stagnuje

Zdroj: MMF (duben 2014)

32

1. V Evropě se zpomalilo podnikové investování (nikoliv v USA)nejistota politik podrývá ochotu investovat dotýká se též energetiky

Zdroj: Societ General Group (2013) M.Dřímal

33

1. Co se děje v USA, že klesá deficit Obchodní bilanceresp.

běžného účtu. Co Evropa ?

US deficit běžného účtu klesá od svého nejhlubšího bodu 6 % 2006 Zdá se, že se vrací na úrovně běžné uprostřed 90.let na úrovni 1-1.5 %. Oživuje se domácí průmysl a přitahuje FDI mnohem více

-Také v EU jsou obchodní války s Čínou zažehnány (obchod se solárními panely, s vínem)

-Problém Ukrajina - 1 % přímého českého vývozu -zpomalující Rusko 3.3% přímého českého vývozu -Ale jsou i nepřímé vývozy přes Německo ...

2. Segmentace trhu s plynem : přehled regionálních spotových cen plynu v červenci 2013 (v USD/ mmbtu) – různé drivery podle regionů

2. Radikální změna : Kdo produkuje a spotřebovává plyn ...významný zdroj energie: globální toky plynu v roce 2012 (v mld m3 dle BP)

V plynu USA po padesáti letech opět v plynu soběstačné a ceny mimořádně nízké díky břidlicovému plynu. Po desetiletích se odtrhl vývoj ceny plynu a ropy, který byl dříve svázán. Geostrategické souvislosti pro situaci v Rusku a přítomnost USA na Blízkém východě. ...Toky LNG do Japonska zřejmě oslabí pbnovení provozu JE v Japonsku.....důsledky pro pokles emisi v USA (mimo Kjoto), a vývoz vytlačeného US uhlí do Evropy

Source: Includes data from Cedigaz, CISStat, GIIGNL, IHS CERA, Poten, Waterborne.

2. Segmentace trhu s plynem a výhled cen plynu v US, EU nespasí

2. A co MOCeny elektřiny v EU, stále rostou díky daním a OZE poplatkům

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

2. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA, navíc nejen globální trh , ale i

EU trh nehomogenní, segmentován s různou úrovní cen

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

2. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA má být kompenzována nižší

jednotkovou spotřebou díky poklesu energeticky intenzivní výroby – dopad na ČR zatím neřešen, němci řeší vyjímkou z placení RES ?

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

2. Řešení v exportu RES zařízení ? Solární panely : Hluboký obchodní deficit EU...

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

2. Řešení v exportu RES zařízení ? Obchodní přebytek větrné elektrárny...

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

2. Řešení v exportu RES zařízení ? Podle zemí...CR ok ve větrných el.

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

2. A co jádro ?

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

Pojem jaderné energie jako součást nízkoemisního / nízkouhlíkatého zdroje se v současném mimořádně špatně zpracovaném obsáhlém návrhu EU klimaticko-energetického balíčku 2030 objevuje jen v několika zmínkách (aby neprovokovala)...

... ale připravovaná EU regulace oblasti jaderné energie může zpřísněním nároků (nuclear safety, unlimited liabilities – pojistky) tento zdroj výrazně zdražit s důsledky pro novou výstavbu či dokonce omezit efektivní fungování stávajících kapacit. Důležité znovu prodiskutovat v EU.

Japan opens door to restart nuclear plants FT 25.2.2014

4. ICC ČR: spolupráce českých firem s Organizací islámské spolupráce (OIC)

ICC East-West Business Forum 2012 (18. – 19. září 2012, Praha, MZV) 250 účastníků z 30 zemí v Černínském paláci Obsah: potenciál vzájemné obchodní spolupráce mezi ČR

a členskými zeměmi OIC, prezentace obchodních a investičníchpříležitostí v oboru energetiky, strojírenství, infrastrukturyvodohospodářství, zdravotních zařízení…

www.ewbf.cz

Islamic banking conference (29. květen 2012, Praha, ČNB) Spolupráce ICC ČR s ambasádami členských zemí OIC v Praze pod vedením velvyslance

Turecké republiky J.E. Cihada Erginaye Obsah: představení islámského bankovního systému a jeho principů 200 účastníků

…spolupráce podpořena sérií teritoriálních setkání (i s novými českými velvyslanci) ohledně podmínek podnikání v Jordánsku, Uzbekistánu,

Kazachstánu, Pákistánu, Iráku, Malajsii atd…

4. East-West Business Forum 2013: EMERGING AFRICA

25. – 26. 9. 2013

Černínský palác

www.ewbf.cz

…ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí…

hlavním cílem akce byla podpora českého vývozu a investic do vybraných zemí AFRIKY

Egypt, Etiopie, Tunisko, JAR, Senegal, Rwanda, Gabon, Maroko, Alžírsko…

součástí konference byla prezentace možností financování obchodu s africkým regionem (ADB, EBRD, ČEB, EGAP…)

4. East-West Business Forum 2014: LATINSKÁ AMERIKA

14. – 15. 10. 2013

Černínský palác

www.ewbf.cz

…ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí…

hlavním cílem akce bude podpora českého vývozu a investic do vybraných zemí Latinské Ameriky

země… součástí konference bude

prezentace možností financování obchodu s LATAM regionem ( ČEB, EGAP, OECD, EXIMPBank…)

Ing. Luděk Drnec, obchodní ředitel

Vyhlášení 17. ročníku Exportní ceny DHL UNICREDIT& představení nové kategorie

Soutěžní kategorie________________________________________________________________________________________

17. ROČNÍK

Malá společnostKategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. Středně velká společnostKategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Globální exportérHodnotí se počet států, do kterých společnost exportuje. Objem exportu do každého uvedeného státu musel v roce 2013 činit minimálně 100 tisíc korun. Exportér teritoria - AFRIKAKategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední tři roky. Nejúspěšnější klient CzechTrade

Tyto kategorie musí splňovat také obecná pravidla soutěže, která jsou uvedena na www.exportnicena.cz

Robert Kudela, Chropyňská strojírna________________________________________________________________________________________vítěz předchozího ročníku v kategoriích Středně velká společnost & Exportér teritoria (V4)

Chropyňská strojírna je významným dodavatelem svařovacích, montážních a dopravních linek určených především proautomobilový průmysl ve střední a východní Evropě. Výrobní program společnosti je tvořen výrobou svařovacích a montážních přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, kontrolních zařízení, elektrorozvaděčů a elektroinstalacemi.Společnost zajišťuje služby v oblasti engineeringu a vedení projektů nejen pro nové průmyslové linky, ale také v oblasti jejich úprav či relokací. Historie firmy se datuje od roku 1948. Firma sídlí nejenom v České republice, ale má pobočky v Rusku, Slovensku, Rumunsku.

DĚKUJEME ZA POZORNOST