Skupina ČEZ
AKTUÁLNÍ POZICE SKUPINY ČEZ A JEJÍ DALŠÍ SMĚROVÁNÍ
Miroslav Vrba a Jan Kanta
XV. Seminář energetiků
Valašské Klobouky 19.1.2005
SKUPINA ČEZ
Zdroj: ČEZ, a.s. 2Zdroj: ČEZ, a.s. 2
AGENDA
Předběžné výsledky ČEZ
Integrace Skupiny ČEZ
Obchodní pozice, ceny a produkty
Zahraniční akvizice
Obnova zdrojů
1
2
3
4
5
Zdroj: ČEZ, a.s. 3Zdroj: ČEZ, a.s. 3
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ČEZ 2004
Výroba
Celkem 61,6 TWh (101,5%)
Uhelné 33,7 TWh (99,1%) Jaderné 26,3 TWh (101,5%) Vodní 1,0 TWh (161,1%)
z toho PVE 0,5 TWh (110)
Dodávka
ČR 41 TWh (105% = + 2 TWh)z toho REAS 36,6 TWh (104,9% = + 1,7 TWh)
oprávnění zák. 3,5 TWh (212% = + 1,85 TWh)
Export 16,5 TWh (88% = - 2,2 TWh)
Poznámka: Procentní srovnání je s rokem 2003
1
Zdroj: ČEZ, a.s. 4Zdroj: ČEZ, a.s. 4
PORUCHOVÉ VÝPADKY
ETE 1
6 výpadků (v roce 2003 16), 2 x 1 den, 3 x 2dny, 1 x 18 dnů
ETE 2
7 výpadků (v roce 2003 6), 1 x 1 den, 4 x 2 dny, 1 x 4 dny, 1 x 19 dnů
Maximální kumulovaná poruchovost
14. dubna 1845 MW (v 2004 17. října 2430 MW)
1
Zdroj: ČEZ, a.s. 5Zdroj: ČEZ, a.s. 5
NÁKLADY NA ODCHYLKY A TRŽBY ZA REGULAČNÍ ENERGII ČEZ
43,3
19,2
34,2
-5
13,3
2,79,8
-2,0 -9,7
11,1
16,4
28,2
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
mil.
Kč
tržba za RGE tržba za odchylku platba za odchylku platba za RGE saldo ČEZ
platba za odchylku: 421mil. Kčtržba za RGE: 513 mil. Kč tržba za odchylku: 70 mil. Kčsaldo ČEZ: 162 mil. Kč
1
Zdroj: ČEZ, a.s. 6Zdroj: ČEZ, a.s. 6
MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ NÁKLADŮ ZA ODCHYLKY A TRŽBY ZA RGE
143
628
70
513
162
-913
1 399
-421
-1 500
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
platba za odchylku tržba za odchylku tržba za RGE platba za RGE saldo ČEZ
mil
. K
č
2003 2004
1
Zdroj: ČEZ, a.s. 7Zdroj: ČEZ, a.s. 7
NAŠE STRATEGIE JE ZAMĚŘENÁ PŘEDEVŠÍM NA ZVÝŠENÍ HODNOTY
Nastavení trhu a legislativní prostředí:
definice „pravidel hry“
Konkurence:tlak na tržní podíl a marži
Zákazníci:tlak na cenu a kvalitu služeb
Akcionáři:maximalizace hodnoty akcií
vzhledem k převzatému riziku
Nastavení trhu a legislativní prostředí:
definice „pravidel hry“
Konkurence:tlak na tržní podíl a marži
Zákazníci:tlak na cenu a kvalitu služeb
Akcionáři:maximalizace hodnoty akcií
vzhledem k převzatému riziku
Zahraniční akviziceObnova zdrojů
Strategie skupiny ČEZ
Integrace skupinyPosílení obchodní pozice
Zdroj: ČEZ, a.s. 8
PROJEKT VIZE 2008 ZAJISTÍ PLNOU INTEGRACI SKUPINY V ČR
Cíle projektu Vize 2008
Restrukturalizace skupinyHoldingové uspořádáníRedukce dcer a vnuček
Racionalizace procesů a systémů
Zavedení “nejlepší praxe”
Naplnění požadavků unbundlingu
Efektivnější a pružnější model řízení
je největším projektemv historii energetiky
Očekávané přínosy
Několikamiliardová úspora nákladů a zlepšení marží
Zlepšení kvality služeb zákazníkům
Připravenost k replikaci „nejlepší praxe“ v zahraničí
2
Zdroj: ČEZ, a.s. 9
HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE
Řídící funkce
Hlavníčinnosti
ITNákup &logistika
Zákaznickéslužby
Správaelektroměrů
Podporahlavníchčinností
Vedlejšíčinnosti
Skupina ČEZ
Výroba elektřiny
Klasická Jaderná
Obchod
TradingMarketing
& Prodej
Distribuce
Správa aktiv/Provozovatel
Služby
Telekomunikace Správa budovVýstavba a
údržba ve výroběVýstavba a
údržba v distribuci...
FinanceLidskézdroje
Strategie Strategický
nákup Řízenírizik
Regulačníagenda
Styk s veřejností
ICTstrategie
Fúze &akvizice
2
Zdroj: ČEZ, a.s. 10
VŠECHNY REGIONY REAS BUDOU HRÁT DŮLEŽITOU ROLI V RÁMCI REALIZACE VIZE 2008
Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů
Praha
– Prodejní společnost
– TC společnost
– Marketing a podpora prodeje
– Podpora správy aktiv
– Společnost správa elektroměrů
– Provozovatel distribučních sítí - dispečink
– Malé vodní elektrárny (HydroČEZ)Hradec Králové
Děčín
– Provozovatel distribučních sítí - rozvoj
– Společnost podpůrných služeb
Plzeň
– Společnost zákaznických služeb
– IT společnost
Ostrava
– Společnost distribučních služeb
– Společnost nákupu a logistiky
2
Zdroj: ČEZ, a.s. 11Zdroj: ČEZ, a.s. 11
PRODEJNÍ SPOLEČNOST BUDE HLAVNÍM ROZHRANÍM PRO OBSLUHU VELKÝCHA STŘEDNÍCH ZÁKAZNÍKŮ
Prodejní společnost
Je smluvním partnerem pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ
Řídí prodej klíčovým a středně velkým zákazníkům
Obchodní styk a koordinaci obsluhy zajišťuje přidělený account manager
Prodejníspolečnost
Společnostzákaznických
služeb
Pravidla trhuTrading
Klíčoví zákazníciStředně velcí zákazníci
Poskytování elektřiny
Prodej
Zákaznické služby
Zákaznické služby (jako pro Retail)
Fakturace
Produkty
Controllingové nástroje
Legislativní podpora
2
Zdroj: ČEZ, a.s. 12Zdroj: ČEZ, a.s. 12
SPOLEČNOST ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB BUDE ZAJIŠŤOVAT PODPORU PRO PRODEJ I DISTRIBUCI
Zákaznické služby pro prodej i distribuci
Back office (fakturace, platby)
Provozovatel distrib. sítí
Společnost zákaznických služeb
Prodejní společnost
Tel
efo
n
Domácnosti a podnikatelský
maloodběr
Produkty
Úrovně služeb
Inte
rnet
Mai
l
Pře
páž
ky
Par
tneř
i
Společné call centrum Komplexní služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
Příjem požadavků domácností a podnikatelského maloodběru
Aktivní oslovení zákazníků s nabídkou produktů a služeb
Příjem samoodečtů
Hlášení poruch
Informace z oblasti prodeje i distribuceStále více zákazníků využívá telefonního
kontaktu - meziroční změna v STE
0
5000
10000
15000
20000
25000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2003
2004
Počet zákazníků
Měsíce
2
Zdroj: ČEZ, a.s. 14
OBCHODNÍ POZICE SKUPINY ČEZ SE ZLEPŠUJE
Další kroky
Další rozšíření produktové nabídkya služeb
Přímé obchodování na zahraničních burzácha bilaterálních trzích
Zahraniční zastoupení v SRN, Rakousku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku
Nevyrovnané cenové hladiny v ČR a okolních zemích
Zajištění rovného práva přístupu do přeshraničních sítíOmezování kapacit do Rakouska, NěmeckaNesymetrický přístup Polsko-ČR/SR
Přístup k emisním povolenkám pro celý objem stávající výroby
První obchodní úspěchy
Exportní kontrakty na rok 2005 za ceny vyšší než na domácím trhu
ČEZ vítěz tendru na dodávky podpůrných služeb pro ČEPS na příští 3 roky
Vyšší poptávka po elektřině na domácím trhu přibližně o 2 TWh na rok 2005 za ceny o 11% vyšší než v roce 2004
Jednotná nabídka nových produktů pro zákazníky skupiny ČEZ, realizace společné prodejní kampaně
Překážky
2
Zdroj: ČEZ, a.s. 15
DOSAVADNÍ PRŮBĚH VELKOOBCHODNÍCH CEN V ČR
2002 2001
Regulovanýtrh
Liberalizovaný trh
2003 2004 (odhad)
Vývoj velkoobchodních cen v ČR v období liberalizace v Kč / MWh
949
905
850
898
997
Průběh je obdobný, kdy se po období cenové války ceny vracejí na „férovou“ úroveň
2005 (odhad)
3
Zdroj: ČEZ, a.s. 16
I PŘES NÁRUST VELKOOBCHODNÍCH CEN JE ELEKTŘINA KOMODITA S NEJNIŽŠÍM NÁRŮSTEM CENY OD ROKU 1992
Zdroj:ČEZ, a.s.; Statistický úřad
11%
43%
88%
308%
342%Voda (+stočné)
Nájem
Chleba
Benzín
Elektřina*
Srovnání nárůstu cen u vybraných komodit1992-2002
Celkový nárůst cen1992-2005E
11%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
E
V Kč/MWh
Vývoj průměrné ceny elektřiny
Nominální cena
Reálná cena
-52%
* Srovnání roků 1992 a předpoklad 2005
3
Zdroj: ČEZ, a.s. 17
I PŘES NÁRUST VELKOOBCHODNÍCH CEN MÁ ČR NEJNIŽŠÍ CENY V REGIONU A CENOVÉ „NŮŽKY“ SE DÁLE OTEVÍRAJÍ
+ 21%+ 25%+ 25%+ 15%+ 10%
ČR Slovensko Polsko Německo Rakousko Maďarsko
Velkoobchodní ceny elektřiny pro rok 2005 v ČR a okolních zemích
Vývoj velkoobchodních cen elektřiny v ČR a v Německu
100%
110%120%
130%140%
150%
2003 2004 2005
Německo
ČR
Exportní trhy Importní trhy
2003=100%
3
Zdroj: ČEZ, a.s. 20Zdroj: ČEZ, a.s. 20
SKUPINA ČEZ BUDUJE SÍŤ OBCHODNÍCH CENTER, KANCELÁŘÍ A ZASTOUPENÍ PO CELÉ ČR
Děčín
Plzeň
České Budějovice
Hradec Králové
Brno
Ostrava
Praha
Obchodní centra Duhové energie – specializované poradenství, 9 vyřizování smluvních vztahů, distribuce
Obchodní kanceláře Duhové energie – vyřizování smluvních vztahů, 24 všeobecné poradenství, distribuce
Smluvních zastoupení – uzavíraní smluvních vztahů s partnery 21
Počet v ČR
3
Zdroj: ČEZ, a.s. 21Zdroj: ČEZ, a.s. 21
NABÍDKA PRODUKTŮ SKUPINY ČEZ POKRÝVÁ CELOU ŠKÁLU POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ
Odběrná místa s průběhovým měřením
Odběrná místa bez průběhového měření
Základní segmenty Skupiny produktů Produkty
Vícetarify
Jednotarify
Topné tarify
Jednotarif
Topné tarify
Ostatní
Flexi tarif Dvoutarif Dvoutarif sezóna Dvoutarif týden Výkonový tarif
Jednotarif Jednotarif sezóna
Akumulace Business Přímotop Business
Standard
Akumulace 8 Akumulace 16 Přímotop Tepelné čerpadlo
Veřejné osvětlení VN Dvoutarif sezóna Distribuční tarif
3
Zdroj: ČEZ, a.s. 22Zdroj: ČEZ, a.s. 22
PRODUKTY DUHOVÉ ENERGIE PRO ROK 2005 ODPOVÍDAJÍ SOUČASNÝM TARIFŮM
VN Dvoutarif sezóna
Veřejné osvětlení
Tepelné čerpadlo
Přímotop
Akumulace 16
Akumulace 8
Standard
Nabídka 2005Odpovídající současné tarify
B3, B4, B5, B13
C62
C55
C45, C46, B12
C34, C35, C36
C24, C25, C26, B11
C01, C02, C03C24 a C34 (pokud není OM vybaveno blokováním el. spotřebiče)
3
Zdroj: ČEZ, a.s. 25Zdroj: ČEZ, a.s. 25
SKUPINA ČEZ ZAJIŠŤUJE KROMĚ STABILNÍCH DODÁVEK ELEKTŘINY TÉŽ DALŠÍ SLUŽBY
Projektování a výstavba elektroenergetických zařízení
Provoz a údržba elektroenergetických zařízení
Diagnostika a měření Veřejné osvětlení Energetický audit
Příklady neenergetických produktů
Obchod
Servis
Zákaznické služby
Výroba
Distribuce
Skupina ČEZ
3
Zdroj: ČEZ, a.s. 26
V OBLASTI AKVIZIC SE ČEZ ZAMĚŘUJE NA 2 REGIONY A TO STŘEDNÍ A JV EVROPU
ČEZ, a. s., přítomen
Oblast zájmu
Střední Evropa
JV Evropa
Vítěz výběrového řízení pro oblast Sofie, Bulharsko (1,9 mil. zákazníků)
Již sestaven manažerský tým
Probíhá příprava na převzetí kontroly
4
Unikátní příležitost k expanzi pro ČEZ
Důvěrná znalost teritoria
Aktuální příležitosti při privatizaci státních podniků
Malá skupina potenciálních konkurentů v akvizicích
Finanční síla k expanzi
Vítěz výběrového řízení pro společnost Elektrica Oltenia (1,4 mil. zákazníků)
Probíhají jednání o přípravě smlouvy
Zdroj: ČEZ, a.s. 27
V DLOUHODOBÉM HORIZONTU ČEZ ZKOUMÁ PŘÍLEŽITOSTI K VÝSTAVBĚ NOVÝCH ZDROJŮ
* Podpůrné služby poskytované velkými uhelnými zdroji nebudou dostačovat ještě dříve
Výrobav ČR
Poptávka v ČR
Výrobav ČR
Poptávka v ČR
2005 2015*
Možné zdroje pro zaplnění prostoru po vyřazovaných uhelných zdrojíchVýstavba ČEZNezávislí výrobciDovozy
+30%
-15%
SCHEMATICKÉ
5
Zdroj: ČEZ, a.s. 29
NÁVRATNOST INVESTIC JE VŠAK MOŽNÁ POUZE ZA PŘÍZNIVÝCH CENOVÝCH PODMÍNEK
Zdroj: ČEZ, a.s.; EGU; Power exchange
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
2000 2001 2002 2003 2004
ČR
Německo
Velkoobchodní ceny elektřiny
Kč/MWh
Ceny nutné k zajištění návratnosti investice do nových uhelných, jaderných a plynových zdrojů
ODHAD
5
Zdroj: ČEZ, a.s. 30
PODMÍNKOU JE DOSTUPNOST HNĚDÉHO UHLÍ
*Použita alikvotní část limitů dle stávajícího podílu ČEZ na celkové spotřebě
ILUSTRATIVNÍ
Hlavní otázky Limity vs. životnost retrofitů/nových bloků Cena uhlí Majetková kontrola
Příležitosti pro výstavbu
Celková uhelná kapacita v roce 2040 ~900 MW
Celková uhelná kapacita v roce 2040 ~3 500 MW
Retrofit ~1 300 MW Nový blok ~700 MW?
Retrofit ~1 500 MW Nové bloky ~2 000 MW
Těžba uhlí bez limitů
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Výkon MWVýkon MW
Nové bloky
Stávající zdroje
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Těžba uhlí s limity*
Stávající zdroje
Nový blok
Retrofit
Retrofit
5
Zdroj: ČEZ, a.s. 31Zdroj: ČEZ, a.s. 31
CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2005?
Pokračující integrace trhů
zacházení s přeshraničními kapacitami Unbundling – compliance program
Emise CO2 - NAP
OZE
KVET
SoS (bezpečnost dodávek) přináší motivaci
k novým zdrojům k vyrovnané bilanci v reálném čase
Skupina ČEZ
AKTUÁLNÍ POZICE SKUPINY ČEZ A JEJÍ DALŠÍ SMĚROVÁNÍ
Miroslav Vrba a Jan Kanta
XV. Seminář energetiků
Valašské Klobouky 19.1.2005
SKUPINA ČEZ