Rok 2015:

Fio banka a její plány

Akciový výhled

Obsah

I. Zhodnocení roku 2014

II. Představujeme novinky a plány na rok 2015

III. Nová generace Fio Internetbankingu

IV. Výhled makléře: Akcie v roce 2015

www.fio.cz

I. Zhodnocení roku 2014

www.fio.cz

Rok 2014 v číslech

Za rok 2014 jsme získali více než 117 tisíc nových klientů(cca 110 tisíc bankovních a 8 tisíc investorů).

Tempo růstu klientů v roce 2014 se zvýšilo o 12 % oproti roku 2013, celkový růst o 36 %.

K 31.12.2014 měla Fio banka přes 445 tisíc unikátních klientů(cca 395 tisíc bankovních klientů a 75 tisíc investorů).

V září 2014 jsme zaznamenali rekordní měsíční přírůstek téměř 12 tisíc nových klientů.

Kodexu mobility pro změnu banky využilo dvakrát více osob než v roce 2013.

Aktuálně máme celkem téměř 460 tisíc unikátních klientů.

Počet poboček k 31.12.2014: 75 v ČR, 10 na Slovensku.

Počet bankomatů v provozu k 31.12.2014: 150.

41

www.fio.cz

Rok 2014 v číslech

Objem vkladů k 31.12.2014: 39,3 mld. Kč (2013: 26,1 mld. Kč, 2012: 17,6 mld. Kč, 2011: 12,5 mld. Kč).

Objem poskytnutých úvěrů k 31.12. 2014: 10.5 mld. Kč (2013: 9,3 mld. Kč, 2012: 6,5 mld. Kč, 2011: 5,2 mld. Kč.

Bilanční suma k 31.12.2014: 41,3 mld. Kč(2013: 27,7 mld. Kč, 2012: 18,5 mld. Kč, 2011: 13,6 mld. Kč).

Předběžný odhad zisku za rok 2014: 81 mil. Kč před zdaněním(2013: 44,3 mil. Kč před zdaněním, 2012: 78,5 mil. Kč před zdaněním, 2011: 20 mil. Kč před zdaněním).

Počet vydaných platebních karet k 31.12.2014: téměř 335 tisíc karet (2013: 140 tisíc karet, 2012: 67 tisíc karet.)

www.fio.cz

Rok 2014 v produktech a službách

Americké hypotéky.

Bezkontaktní platební karty VISA.

Fio banka se stala členem SEPA.

Zlevnění SEPA plateb na 20 Kč za příchozí i odchozí platbu (z původních 25 Kč za příchozí a 50 Kč za odchozí platbu).

Účty zdarma a výhodný platební styk v 15 měnách (AUD, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD).

Kontokorent bez poplatků pro stávající i nové klienty.

Možnost zažádat o kontokorent online v Internetbankingu.

3 nové pobočky (2x v Praze, 1x v Olomouci).

www.fio.cz

Expanze na Slovensko v roce 2014

Vlastní platební karty MasterCard, Maestro a bezkontaktní nálepka Sticker.

Počet vydaných platebních karet na Slovensku k 31.12.2014: přes 5,5 tisíce karet (od 07/2014).

Fio banka začala poskytovat kontokorenty k osobním a podnikatelským účtům.

Nabídka hypoték s garantovanými sazbami pro zájemce o bydlení.

Účty zdarma a výhodný platební styk v 15 měnách (AUD, CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, JPY, NOK, PLN, RUB, SEK, USD).

Otevření 7 nových poboček. Fio banka je nyní v každém slovenském krajském městě a má celkem 10 obchodních míst.

www.fio.cz

Další zajímavé projekty

Škola investování – bezplatné investiční semináře pro veřejnost pořádané v padesáti městech v ČR probíhaly na jaře a na podzim 2014.

Projekt Studentbroker – studenti si v rámci výuky zkouší obchodování na světových burzách. Do projektu se v zimním semestru zapojilo 20 vysokých škol a univerzit z České republiky a Slovenska.

Spolupráce s cestovatelským projektem Big Trip – platební karty Fio banky (MasterCard, VISA, Maestro) na dvouleté cestě kolem světa.

Nová reklamní kampaň s Jakubem Kohákem v roli cizího bankéře Gigiho (koncept: agentura AG Geronimo, režie: Jakub Kohák, producent: Savage).

www.fio.cz

Fio banka získala první místo v hodnocení Fincentrum Banka roku

2014 v kategorii Účet roku. Zároveň se umístila na třetím místě v

kategoriích Nejdynamičtější banka a Hypotéka roku.

Fio banka získala v soutěži Zlatá koruna 2014 celkem 10 cen: čtyři

Zlaté (Účet, Podnikatelský účet, Online aplikace, Cena podnikatelů),

tři Stříbrné (Podnikatelský účet, Obchodování s CP, Online aplikace)

a tři Bronzové koruny (Cena veřejnosti, Obchodování s CP, Online

aplikace).

Bankovní inovátor 2014 v ocenění Hospodářských novin Nejlepší

banka 2014 za účet zdarma v 15 měnách.

Fio banka získala titul Vstřícná banka za první, druhé i třetí čtvrtletí

2014. Navazuje tak na celkové prvenství v letech 2011, 2012 a 2013.

Ocenění společností MasterCard Mobile Special Mention 2014 za

vývoj prvního NFC projektu v ČR ve spolupráci se společností

Mastercard a Trevica.

Rok 2014: Získaná ocenění

www.fio.cz

II. Představujeme novinky

www.fio.cz

Dosavadní novinky 2015

Navýšení základního kapitálu o 200 mil. Kč na 760 mil. Kč.

Rozšíření služby dobíjení kreditu prostřednictvím internetového bankovnictví o možnost dobít si předplacené karty O2 a virtuální operátory v této síti (BLESKmobil, Tesco Mobile, Gorila mobil a Vinatel).

Spuštění nové generace Fio Internetbankingu pro všechny klienty české Fio banky.

www.fio.cz

NFC platby

Rychlé bezkontaktní platby v obchodech prostřednictvím chytrého mobilního

telefonu.

Žádost o virtuální platební kartu jednoduše online v Internetbankingu.

Nejprve pro uživatele SIM karet společnosti O2, následovat budou i další

operátoři.

K účtům v CZK i EUR.

Potřeba mít chytrý telefon podporující NFC a novou SIM kartu.

NFC platby nabídneme klientům v prvním pololetí roku 2015.

www.fio.cz

POS terminály

POS terminály (Point-Of-Sale) pro obchodníky + platební brány pro e-shopy.

Naši klienti - podnikatelé tak budou mít vše v jedné bance – podnikatelský účet bez poplatků i platební terminál.

První terminály plánujeme nabídnout zhruba v polovině roku 2015.

www.fio.cz

Kreditní karty

Rozšíření stávající nabídky úvěrových produktů pro spotřebiteleo kreditní karty.

Ke konci roku 2015.

www.fio.cz

III. Nová generace Fio Internetbankingu

www.fio.cz

Změny v novém Fio Internetbankingu

Svěží, moderní vzhled.

Přehledné intuitivní ovládání.

Změna použité technologie, která umožní obsluhu rostoucího počtu klientů

Fio banky.

Zachování jednoduchosti a rychlosti.

Novinky: jednodušší posílání financí mezi svými účty, přehledná nástěnka,

možnost editovat poznámky u transakcí, nový detail platební karty,

vyhledávání.

Během roku 2015 dojde k rozvoji nových funkcí Fio Internetbankingu:

přehledy přes více účtů, doplněné filtrování přes celou historii, systém pro

správu domácích financí, šablony pro zahraniční platby ad.

Aktuálně běží obě verze společně, během letošního roku dojde k úplnému

přechodu na nové internetové bankovnictví.

www.fio.cz

Titulní stránka nového IB

www.fio.cz

Přehled účtů v novém IB

www.fio.cz

Přehled účtů ve starém IB

www.fio.cz

Pohyby na účtu v novém IB

www.fio.cz

Pohyby na účtu ve starém IB

www.fio.cz

Reakce klientů

www.fio.cz

IV. Akciový výhled

www.fio.cz

2014 – S&P500:

růsty pokračují, volatilita se zvyšuje

www.fio.cz

2014 – růsty pokračují, volatilita se zvyšuje

US indexy na nových historických maximech

Dow Jones přes 18.000 bodů (7,92% y/y), S&P500 přes 2.000 bodů

(11,39% y/y).

Šestý rok růstů v řadě.

Podstatně vyšší volatilita3x korekce o více jak 5% (další dvě na hraně) – největší počet za poslední

tři roky.

Pokles o více jak 10% naposledy v roce 2011.

Německý DAX s horším výsledkem a ještě vyšší volatilitouRovněž nová historická maxima přes 10.000 bodů (2,56% y/y).

2x pokles o více jak 5%, 2x pokles o více jak 10%.

www.fio.cz

2014 – růsty pokračují, volatilita se zvyšuje

Nový normál pokračuje

Podstatný vliv geopolitických záležitostí.

Nadále silný vliv centrálních bank.

Do čela FEDu Janet Yellenová – pokračování politiky, postupné ukončení

QE, časování růstu sazeb.

ECB – poprvé v historii záporná depozitní sazba, nový program TLTRO,

příprava na klasické QE (deformace dluhopisového trhu – výnos 10Y GER

Bund z 2% na 0,5%).

Krize na Ukrajině, sankce západ vs. Rusko, opět situace v Řecku.

Dramatický propad ropy (více jak 40%), posílení USD (proti EUR o 12%).

www.fio.cz

Rok 2014 - opět nová historická maxima v USA a GER

slabší Evropa, silná Čína a Indie, Rusko, Brazílie – negativní vliv USD

Index 2014 2013

Dow Jones 30 (DJIA) + 7,52 % + 26,5 %

S&P 500 + 11,39 % + 29,6 %

Nasdaq + 13,4 % + 38 %

STOXX 600 (Evropa) + 4,35 % + 15 %

FTSE (Velká Británie) - 2,71% + 12 %

DAX (Německo) + 2,65 % + 25 %

CAC (Francie) - 0,54 % + 14,5 %

IBEX (Španělsko) + 3,66 % + 32 %

FTSE MIB (Itálie) + 0,23 % + 19 %

NIKKEI (Japonsko) + 7,12 % + 50 %

Bovespa (Brazílie) - 2,9 % (v USD -13,4%) - 18 %

CSI 300 (Čína) + 51,7 % - 7,65 %

MICEX (Rusko) - 7,15 % (v USD -45 %) + 2 %

SENSEX (Indie) + 29,9 % + 9 %

ASE (Řecko) - 28,9 % + 29 %

www.fio.cz

Pražská burza – bída pokračuje

Index PX - 4,28 % (2013 - 4,8 %)

Objem obchodů nadále klesá – y/y pokles o 12% na 153,5 mld. Kč.

Nová emise – Pivovary Lobkowicz Group.

Struktura slabosti částečně odlišná proti roku 2013.

Vítězové: Poražení:

ČEZ + 14 % NWR - 95 %

Lobkowicz + 9 % Erste - 24 %

Pegas + 8 % Unipetrol - 22%

KB + 7 % O2 - 21 %

www.fio.cz

Události roku 2015

Nový normál bude zachován - geopolitické události a vliv centrálních

bank bude nadále výrazný

FED – načasování růstu úrokových sazeb.

ECB – zahájení QE v březnu – 60 mld. EUR měsíčně až do září 2016.

SNB konec intervencí na CHF (intraday pohyb o 30%).

Řecko – splácení dluhů, Ukrajina – další sankce vůči Rusku.

Nízké ceny ropy.

Vliv silného USD na US globální firmy vs. evropské exportéry.

www.fio.cz

Události roku 2015

ECB – program kvantitativního uvolňování

Přes 1 bil. EUR během necelých dvou let.

Ukončení podmíněno návratem inflace k cíli – pravděpodobnost prodloužení.

Změna struktury portfolia investorů – prodej méně rizikových aktiv vs. nákup

více rizikových.

Efekt oslabení měny (dle OECD oslabení EUR o 10% přinese 0,7%

ekonomického růstu v horizontu 1Y).

Sazby nadále na nízkých úrovních.

www.fio.cz

2015 – regionální příležitosti

Evropské akcie

US ekonomika nadále silnější, ale…

Podpora ze strany ECB vs. FED bude zvyšovat sazby.

Efekt slabého EUR – pozitivní dopad do hospodaření exportérů.

Nízká cena ropy – minimální těžba (vyjma severu) → absence negativního

vlivu na těžaře → pozitivní dopady z pohledu nižších nákladů.

Větší váha evropských (německých) akcií oproti dřívější době.

Rozvojové trhy

Růst čínského HDP nadále 7%.

Indie – řada reformních kroků, lákají zahraniční investice.

www.fio.cz

2015 – sektorové příležitosti

Ropa

Předpoklad stabilizace a postupného návratu na vyšší ceny (WTI 55-60 USD).

Průměrná cena přesto podstatně nižší než v roce 2014 → pozitivní dopad do sektorů

závislých na spotřebě ropy – letecký průmysl, přepravní společnosti.

Nižší ceny benzinu → vyšší kupní síla US obyvatel → spotřebitelský sektor.

Nezavrhovat ani těžaře a dodavatele zařízení – již výrazný propad za sebou, postupně

budovat pozice.

www.fio.cz

2015 – sektorové příležitosti

Technologický sektor

Sázka na kvalitu loni vycházela (Intel, MSFT), bude i letos.

Nadále preferujeme velké firmy se silnou rozvahou, vysokými maržemi.

Stabilní kladné cash flow.

Intel, Apple.

Nemovitostní trh, stavitele domů

US nemovitostní trh není zpět na předkrizových úrovních.

Zaměstnanost se nadále zlepšuje, vyšší disponibilní příjem v kontextu růstu

ekonomiky i nižších cen paliv.

Nová legislativní opatření k podpoře nákupu nemovitosti.

www.fio.cz

2015 – domácí trh

Erste Group vs. Komerční banka

Spekulativní titul s vyšším rizikem vs. silně kapitálově vybavený ústav s

vysokou dividendou.

Unipetrol

Zákulisní hry ohledně změny vlastnictví vs. zlepšující se fundament.

Lobkowicz

Dobrý start, bude pokračovat?.

Nadále hloubková prověrka ze strany EI.

Pokračující expanze z peněz získaných v rámci IPO, koupě nového pivovaru.

ČEZ, Pegas

Nadále zajímavé emise z pohledu dividendového výnosu.

www.fio.cz

Fio banka, a.s.

Praha 1, V Celnici1028/10, PSČ 11721

IČO 61858374

www.fio.cz

Kontakt pro Vaše dotazy:

zdenek.kovar@fio.cz

Děkujeme za pozornost.

Nyní můžete pokládat své dotazy.