Volně prodejné studie

1 © GfK 2016 | Přednáška SIMAR | Volně prodejné studie v praxi | 23. 9. 2016

Odborný seminář „Data data data“ V Praze dne 23. 9. 2016

Volně prodejné studie: přehled a případová studie


Obsah

1 Přehled VPS GfK ………………………………………………………………………. X

2 GfK Financial Intelligence ……………………………………………………………… X

3 VPS Půjčky ……………………………………………………………………………… X

4 VPS Spoření ……………………………………………………………………………. X

5 Otázky a odpovědi ……………………………………………………………. X

6 Kontakty …………………………………………………………………………............ X


Přehled VPS GfK


Přehled VPS GfK


Přehled VPS GfK


GfK Financial Intelligence GfK FMDS®, GfK IMDS®


GfK Financial Intelligence

§  GfK Financial Intelligence jsou základovými studiemi o bankovním resp. pojišťovacím trhu. §  Jedná se o popisné studie o základních parametrech trhu – klientství v bankách/pojišťovnách vč. určení hlavní banky, aktuální

využívání bankovních/pojistných produktů a výhled na příštích 12M, spokojenost s produkty dle bank/y, image bank/pojišťoven, NPS, zdroje informací o produktech, atd.

§  GfK FMDS® = robustní studie o n=1000 / vlna * 4 vlny = 4000 kompletních rozhovorů za rok / dotazník 45 minut §  GfK IMDS® = studie o n=1000 / dotazník 40 minut (v minulosti stejně jako FMDS 4x ročně) §  Již více než 20 let zkušeností a časových řad klíčových otázek. §  NBFI / aktuality §  CAPI, CAWI nebo MultiMode?

§  Výhody: systematický, pravidelný, aktuální, mezinárodně porovnatelný v rámci CEEMETA, dynamický, částečně flexibilní, s možností dodat exkluzivní otázky, a sdílení nákladů

GfK Financial Intelligence


VPS Půjčky


VPS Půjčky

Jaké informace studie GfK Půjčky nabízí? §  Jaké půjčky lidé v současné době využívají? §  Jakou finanční instituci lidé využívají pro půjčky? §  Jaká je spokojenost s půjčkou, kterou lidé využívají? §  Uvažují lidé o konsolidaci půjček? §  O kterých finančních institucích by lidé uvažovali při konsolidaci? §  U kterých produktů by lidé uvažovali o konsolidaci? §  Kolik lidí uvažuje o refinancování stávajících půjček? §  Jaký je preferovaný časový interval pro refinancování půjček? §  Na co si lidé již v minulosti půjčili? §  Jaký je účel využívání stávajících půjček? Kolik peněz si lidé vypůjčili? Jaký je potenciál úvěrů/půjček v krátko- a

střednědobém horizontu? Od jaké instituce by si lidé půjčili peníze? Od koho z rodiny by si lidé půjčili peníze? §  Jaké atributy ovlivňují výběr poskytovatele půjčky? Na co by si lidé půjčili peníze a kolik? Na co by si lidé nikdy nepůjčili? §  Časové řady vybraných ukazatelů 2013 - 2015

VPS Půjčky


Scorecards Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky či jiné bankovní instituce

X%

Y%

Z9%

X63 011 Kč

Profil klientů Aktuálně VLASTNÍ

Od koho VYUŽÍVÁ (TOP3)

Je s úvěrem SPOKOJENÝCH

Uvažuje o REFINANCOVÁNÍ půjčky do dvou let

Hlavní DŮVOD půjčky

Báze: Total: 865 / Báze: 40, uživatele spotřebitelského úvěru od bankovní instituce

POTENCIÁL: 12% populace v průběhu příštího roku plánuje alespoň s určitou pravděpodobností využití spotřebitelského úvěru/půjčky. Předpokládaný potenciál pro tento typ půjčky zohledňující uvedené pravděpodobnosti jejího využití činí X54 tisíc lidí.

ČS X% GE Y% KB Z%

vybavení

domácnosti

Průměrná VÝŠE půjčky

58%

42%

muž

žena

11% 77%

12%

ZŠ SŠ VŠ

69% 31%

pracující

16% 48%

Bez partnera,

S partnerem a

7% 20%

61% <6000

>12501

7% 46%

21% 25%

18-29 30-39 40-49 50-69

Pohlaví:

Vzdělání:

Ekonomická Aktivita:

Rodinná situace:

Osobní čistý měsíční příjem:

Věk:


Profil současného uživatele půjček

Muž 52%

Žena 48%

18 – 29 17%

30 – 39 31%

40 – 49 24%

50 – 59 19%

60 – 69 9%

Základní 9%

Vyučený/á 37%

Středoškolské 40%

Vysokoškolské (včetně VOŠ) 14%

Méně než 17,5 tisíc Kč 47%

17,6 – 30 tisíc Kč 27%

30 – 50 tisíc Kč 3%

Více než 50 tisíc Kč 0%

Nevím/Nechci uvést 22%

Má stálou práci 71% Pracuje nárazově 3% Nezaměstnaný/á 7% Pobírá invalidní nebo starobní důchod

8%

Učí se nebo studujete 1% V domácnosti 9% Jiné 1%

Praha 12,6%

Středočeský 11,5%

Jihočeský 6,8%

Plzeňský 7,5%

Karlovarský 3,1%

Ústecký 6,2%

Liberecký 3,4%

Královéhradecký 6,6%

Pardubický 4,3%

Vysočina 4,4%

Jihomoravský 12,4%

Olomoucký 6,8%

Zlínský 3,9%

Moravskoslezský 10,5%

•  38% populace ve věku 18-69 let má v současné době nějakou formu půjčky •  Rozložení mužů a žen mezi těmi, kteří mají půjčku, je téměř rovnoměrné (52/48%) •  Téměř polovina uživatelů půjček má celkový průměrný čistý měsíční příjem domácností menší než 17,5 tisíc Kč •  Stálou práci má 71%, 77% má středoškolské vzdělání nebo výuční list

Mám půjčku 38%

Bez partnera, bez dětí 19%

S partnerem a dětmi 46%

Báze TOTAL: 865 / Uživatele půjček = 331 / Neuživatele půjček = 535


Využívání půjček v současné době

PU1. Využíváte Vy osobně v současné době některé z následujících variant půjček? Uveďte prosím všechny možnosti, které využíváte (dotaz se týká jakýchkoli úvěrů, hypoték, nákupů na splátky, čerpání z kreditní karty či využití kontokorentu, tj. možnosti „jít do mínusu" na debetní kartě).

Využívání různých druhů půjček Uživatele půjček TOTAL

Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky či jiné bankovní instituce

Hypotéka od banky či jiné bankovní instituce

Spotřebitelský úvěr/půjčka od nebankovní instituce

Úvěr ze stavebního spoření

Nákup na splátky

Leasing na vůz či jiné zařízení

Kreditní kartu vydanou bankou Kreditní kartu vydanou jinou než bankovní institucí, např. obchodním řetězcem

Kontokorent (povolené přečerpání účtu)

Půjčku od rodiny

Půjčku od známých

Půjčku „na inzerát“, tj. půjčku od cizí soukromé osoby

Ne, momentálně žádnou půjčku nemám

38% 5% 7%

2% 5% 5%

2% 8%

1% 11%

5% 2%

0% 62%

46% 8% 9%

*** 0%

5% 4%

10% 2%

12% 12%

*** 0%

51%

Rok 2013 n=882

-8% -3% -2% -2%

0% -2% -2% -1% -1%

-7% -2%

11%

DIFF

*** položka nebyla Dotazovaná v 2013

Rok 2014 n=865

•  Aktuálně 38% populace má alespoň nějakou formu půjčky •  V roce 2014 o 11 p.b. narostl počet těch, kteří nemají žádnou formu půjčky •  Pokles byl zaznamenán téměř ve všech kategoriích půjček, největší mezi těmi, kteří využívají půjčku od rodiny (-7 p.b.).


33%

33%

34%

Ano, uvažuji Ne, neuvažuji

75%

25%

Pouze jedná instituce Více institucí

Konsolidace půjček

PU2b . Uvedl/a jste, že využíváte půjčku … u více než jedné finanční instituce. Uvažujete o možnosti sloučit své půjčky do jedné (tzn. konsolidace půjček).? PU2c. Uvedl/a jste, že využíváte: … u více než jedné finanční instituce a uvažujete o konsolidaci těchto produktů do jednoho. O kterých finančních institucích byste uvažovala při slučování/konsolidaci (tj. kde byste tuto jednu půjčku chtěl/a mít)?

Uvažování o možností konsolidace půjček (n= 42*)

Báze: 42 Respondenti, kteří mají víc jak jeden produkt u více než jedné fin. instituce

O kterých fin. institucích by uvažovali při konsolidaci (n= 8*)

40%

25%

15%

12%

5%

1%

Hypoteční banka

GE Money Bank

mBank

Raiffeisenbank

Wüstenrot - stavební spořitelna

Česká spořitelna

Využívané různé produkty současně

Kreditní karta, Nákup na splátky, Kontokorent – 6 případů

Spotřebitelský úvěr/půjčka od nebankovní instituce, Nákup na splátky – 2 případy

Hypotéka od banky či jiné bankovní instituce, Nákup na splátky – 2 případy

Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky či jiné bankovní instituce, Nákup na splátky – 2 případy

Hypotéka od banky či jiné bankovní instituce, Úvěr ze stavebního spoření – 2 případy

Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky či jiné bankovní instituce, Úvěr ze stavebního spoření – 3 případy

Hypotéka od banky či jiné bankovní instituce, Úvěr ze stavebního spoření – 2 případy

Ostatní kombinace – 23 případů

•  X7% uživatelů půjček využívá půjčku od jedné instituce, pouze Y3% má aktuálně rozpůjčováno u více finančních institucí •  X9% těch, kteří mají půjček více, uvažuje o sloučení půjček (konsolidaci), Y8% ještě neví/není rozhodnuto •  X3% klientů o možnosti konsolidace neuvažuje

* Nízká báze

Počet institucí poskytujících půjčku (n= 331)

* Nízká báze


Neplánuje využití půjčky

Využití půjčky plánuje alespoň částečně

X,3 %

X,7 %

X,7 %

Y,6 %

Z99,4 tis.

Z02,7 tis.

Z55,4 tis.

Z70,3 tis.

X5%

X3%

X1%

Y8%

Průměrné % pravděpodobnosti půjčky I odhadovaný potenciál

X3 %

X6 %

X9 %

X1 %

1YY,5 tis. 1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

0

0

1

1

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0% 5% 10% 15% 20%

Do jednoho měsíce

Do čtvrt roku

Do půl roku

Do jednoho roku

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plánované půjčky v příštím roce Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky či jiné bankovní instituce

PU5.1-PU5.4. Uvažujete o tom, že byste si v následujících časových intervalech půjčil/a peníze? Uveďte prosím všechny možnosti, o nichž byste uvažoval/a (dotaz se týká jakýchkoli úvěrů, hypoték, nákupů na splátky, čerpání z kreditní karty či využití kontokorentu, tj. možnosti „jít do mínusu" na debetní kartě). Pro posouzení prosím použijte škálu 0 – 100% odstupňovanou po deseti procentech, kde 0% = naprosto nepravděpodobné až 100% = naprosto jisté.

Báze: 865

1YY,4 tis.

YY5,9 tis.

Y54,0 tis.

Báze: 865

Z2% uvažuje aspoň částečně o půjčce

v příštím roce

•  Z2% populace (X70 tisíc lidí) v průběhu příštího roku plánuje alespoň s určitou pravděpodobností využití spotřebitelského úvěru/půjčky. •  Předpokládaný potenciál pro tento typ půjčky zohledňující uvedené pravděpodobnosti jejího využití činí X54 tisíc lidí.


Dnes je normální žít na dluh

V dnešní době je výhodné mít půjčku

Koupím si věci až tehdy, když si na ně naspořím

45

27

38

18

5

27

63

32

65

21

41

27

16

27

8

37

68

35

Top 2 Box Naprosto souhlasím (1) Spíše souhlasím (2) Spíše nesouhlasím (3) Naprosto nesouhlasím (4) Bottom 2 Box

PU14. Nyní Vám předložíme několik výroků, které lidé na téma "půjčka" pronesli. Uveďte prosím u každého z nich, nakolik s ním Vy osobně souhlasíte.

Postoje k půjčkám

•  X3% populace se ztotožňuje s výrokem, že v dnešní době je normální žít na dluh •  X5% deklaruje, že si věci kupují, až když si naspoří •  X8% shledává půjčky jako nevýhodné •  Oproti loňsku byla zaznamenána vyšší otevřenost vůči půjčkám. Přibylo těch, kdo považují za výhodné půjčku mít, a snížil se podíl lidí, kteří

deklarují, že věci kupují, až když na ně mají.

Báze: 865

2013 T2B L2B

X9% Y1%

X5% Y5%

X5% Y5%


VPS Spoření


VPS Spoření

Jaké informace studie GfK Spoření nabízí? §  Osobní spoření a spoření v rámci rodinného rozpočtu §  Zůstatek peněz na účtu §  Plánovaní spoření v případě přebytku peněz §  Na co lidé konkrétně spoří §  Plánovaná cílová částka, kterou lidé chtějí naspořit §  Doba spoření cílové částky §  Nakládání s financemi v případě přebytku peněz §  Forma spoření cílové částky §  Instituce, které lidé využívají u spořících a investičních produktů §  Objem naspořené a investované částky peněz §  Využívání konkrétních typů investičních a spořících produktů u jednotlivých institucí / Způsob a místo vyhledávání informací

pro investici peněz / Zdroj informací, který je nejdůležitější v případě plánování spoření peněz / Na jaké produkty lidé nejvíce spoří / Na jaké produkty si lidé půjčují

VPS Spoření


Profil klientů 46%

54% X Y

2% 35%

37% 26%

A B C D

84% 16%

X

38% 31%

5% 1%

A

C

2% 0%

26% 36% 36%

A B C D E

Pohlaví:

Vzdělání:

Ekonomická aktivita:

Rodinný status:

Top 3

poskytovatelů

Osobní čistý měsíční příjem:

Věk:

4XX 000 Kč

Cíle spoření

Na důchod, stáří (X6%)

Pro jistotu (X1%)

Ztráta zaměstnání (X9%)

ČS - penzijní společnost (X2%)

Penzijní společnost ČP (X0%)

ČSOB Penzijní společnost (X6%)

2X%

Báze: Všichni respondenti, n=854 Báze: Spoří, n=320 Báze: mají produkt, n=81

Cílová částka spoření Penetrace (mezi těmi, kteří spoří)

21% 40%

X Y

Scorecards Důchodové připojištění


Spoření a investice v ČR

SP1. Spoříte vy osobně, nebo v rámci rodinného rozpočtu? / SP1a. Jaká částka vám měsíčně na účtu zbývá? / SP9. Kolik peněz měsíčně spoříte nebo investujete?

•  X7% populace 18-69 let přiznává, že má volné finanční prostředky, které spoří nebo používá jako rezervu. •  X8% populace18-69 let spoří, tedy odkládají si nějakou finanční částku pro určitý účel. •  X2% těch, kteří spoří, využívá nějaký produkt bezpečného zhodnocování, 12% využívá produkty rizikového zhodnocování.

Báze: Všichni respondenti, n=854 Báze: mají volné prostředky, n=490 Báze: Spoří, n=320

Mají volné prostředky

(z celkové báze)

Průměrný objem volných prostředků: X 495Kč (mezi těmi, kteří mají volné prostředky)

Penetrace produktů bezpečného zhodnocování

(z těch, kteří spoří)

Průměrná výše měsíční úspory: Y 115 Kč (mezi těmi, kteří spoří)

Penetrace produktů rizikového zhodnocování

(z těch, kteří spoří)

57% 12%

Spoří na běžném účtu (z těch, kteří spoří)

51%

Spoří (z celkové báze)

38%52,5

52%X X X X X


Y%

X5%

Důchodové připojištění

X4%

Stavební spoření

X4%

Spořící účet

X0%

Spoření v životním pojištění

Investiční fondy

Y%

Y%

Termínovaný vklad

Akcie a dluhopisy

ostatnícennépapíry:1,3%

Produkty používané ke spoření

•  Ke spoření jsou nejvíce využívány Důchodové připojištění, Stavební spoření a Spořící účty, které má čtvrtina spořících Čechů. •  Desetina spořících využívá spoření v rámci životního pojištění, investiční fondy (8%) či termínované vklady (6%).

SP8. Které z následujících spořících nebo investičních produktů využíváte? Báze: Spoří, n=320

52%

12%

Spořící produkty

Investiční produkty


Cílová částka 4XX 000 Kč X85000 Kč X80000 Kč X70000 Kč X30000 Kč

% spořících na cíl

% spořících na cíl

Cílová částka X90000 Kč X80000 Kč X30000 Kč

Spoření pro jednotlivé cíle

SP3. Na co konkrétně spoříte? SP4. Jaká je cílová částka, kterou chcete naspořit? SP5. Za jak dlouho očekáváte, že cílovou částku naspoříte? Uveďte počet měsíců.

•  Největší cílové částky, které Češi chtějí naspořit, mají formu „rezerv“ na stáří, pro běžný život, pro případ ztráty zaměstnání, pro děti. Cílový objem pro rezervy tohoto typu se pohybuje kolem 500 000 Kč a mají být naspořeny v horizontu 5 - 10 let.

•  Prostředky pro praktické cíle, jako je zlepšení úrovně bydlení (nákup vybavení do bytu, provedení rekonstrukce), mají cílovou částku 200 000 Kč až 300 000 Kč a horizont naspoření 4 – 5 let.

Báze: Spoří, n=320

Horizont naspoření

Pro jistotu

Dovolená

5 let 2 roky 4 roky 10 let

Y7%

Pro děti

Důchod, stáří

Y3% Y3%

Y5% Y9%

Vybavení domácnosti

X2%

Oprava, rekonstrukce bytu/domu

X%

Auto

8%

Ztráta zaměstnání


Otázky a odpovědi


Kontakty: GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Česká republika http://www.gfk.cz/

Pavel KRISTA Sr. Consultant Financial Services & Technology

GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park I Na Hřebenech II 1718/10 I 140 00 Praha 4 I Česká republika [email protected] I M 00420 731 680 654

Děkuji za pozornost!

Date post:	15-Apr-2017
Category:	Business
Upload:	simar
View:	48 times
Download:	0 times

Volně prodejné studie

Business