Analýzy scénářů vývoje elektroenergetiky v EU

transcript

Pavel ŠolcŘeditel sekce Strategie

Faktory ovlivňující ceny elektřiny Hlavní charakteristiky očekávaného vývoje Scénáře vývoje cen elektřiny

Faktory ovlivňující ceny elektřiny

Krátkodobé– Poptávka po primárních zdrojích a elektřině (vývoj ekonomiky, státní

zásahy, fungování trhů)– Nabídka zdrojů a el. (těžební kapacity, politické vlivy, státní regulace,

přírodní katastrofy, tržní manipulace)– Klimatické podmínky (voda, vítr, teplota)– Situace na kapitálových trzích – Poruchy zdrojů ????

Dlouhodobé – Legislativa EU a liberalizace (disponibilita zdrojů a investice)– EKO/ENERGO cíle EU ( Zdrojový mix v EU)– Energetická politika EU (koordinace vs individualizace EP čl. zemí)– Vývoj ekonomiky EU a její konkurenceschopnosti ve světovém měřítku– Nabídka a poptávka na světových trzích energetických komodit

(těžební kapacity, objevení nových zásob, politické vlivy, vývoj ekonomiky velkých zemí mimo OECD)

– Technologický vývoj

Trendy vývoje trhu s elektřinou v Evropě a ve středoevropském regionu

Vnější podmínky 3.balíček

– unbundling (Rizika a příležitosti) – ISO, ITO – vliv velkých hráčů– evropská harmonizovaná regulace (snížení vlivu NRA na tarify )– Koordinace TSO - ENTSO (Rizika a příležitosti pro národní TSO)

Klima balíček – Alokace povolenek a její dopad na uhelnou energetiku (útlum !! )– Rozšíření podpory OZE (200 až 300 GW instalovaného výkonu)– Úspory a DSM (budoucí trend)

Trh v CEE – Vyrovnání cen ČR a Německa (velké snížení výnosů z aukcí)– Oddělení cenové oblasti Slovenska + možná regulace!!! – Fungování PXE a posílení obchodů na OTE – Změny na Polském trhu s el (CO2, LCPD, PPA zvýšení cen,

snížení exportů) Růst cen paliv

– Růst poptávky z JV Asie – bitva o zdroje (Čína v Africe)– Komodity jako atraktivní trh – zesiluje vliv nabídky a poptávky ceny,

deriváty– Politické vlivy (Nigerie, Venezuela, Irán, Gruzie)

Vnější podmínky Hypokrize

– Kolaps důvěry na kapitálových trzích a propad cen akcií– Nižší dostupnost úvěrových zdrojů zdrojů (zdroje pro financování

investic)– Zpomalení hospodářství v USA se přelévá do světa (spotřeba v EU i v

Číně a Indii) Dodavatelské kapacity

– Nedostatek dodavatelských kapacit v energetice – prodlužující se doby dodávek ( může dojít k dalšímu zhoršení)

Plyn pro Evropu– Budování zdrojů pro Jižní Evropu (North/South Stream, Nabucco, LNG

terminály) budoucí změny bilancí a toků ve střední Evropě Regionální bezradnost v CEE, vývoj v CWE

– Spory o FBA a implicitní aukce CE/SK– Pentalaterální market coupling

ITC mechanismus a přenosové tarify– Zabránilo se mechanismu nevýhodnému pro ČR i SR– Přetrvává tlak na mechanismus výhodný pro DE, FR– „Neví se jak dál“ šance pro návrhy regulované tarify

Envy regulace – ochrana území– Posilování nástrojů ochrany přírody a území v Evropské i národní

legislativě

Dlouhodobé cíle EU

Vytvoření jednotného a konkurenčního vnitřního trhu s elektřinou a plynem zahrnujícího státy EU a další spolupracující země

Odstranění národních trhů a vlivu národních šampiónůTlak na ceny prostřednictvím konkurence ve výrobě a dodávce a harmonizace

regulace monopolních činností

Zabezpečení udržitelného rozvoje a snížení emisí škodlivých látek a skleníkových plynů

Náhrada části uhelné energetiky OZE a zdroji na ZPRychlý rozvoj všech obnovitelných zdrojů

Zajištění energetické bezpečnosti (spolehlivého zásobování energiemi) vč. přímých pravomocí Komise

Společný postup vůči dodavatelům mimo EU?Společné řízení sítí a regulačního rámce ?

Dlouhodobé trendy vývoje EU - 1

Rozvoj a integrace trhů s elektřinou– Propojování národních a později regionálních trhů s

elektřinou– Konvergence cen elektřiny– Rozšíření servisu dodavatelů (balíčky služeb apod..) i

jejich působnosti– Postupné vymizení „přeshraničního“ obchodu jako

specifické obchodní aktivity– Přechod od fyzických kapacitních práv k finančním

nástrojům a denním implicitním aukcím– Regionální trhy s rezervami a regulační energií

Cílem EU je vytvořit jednotný trh s energiemi, a to tvorbou regionů a miniregionů a jejich postupným slučováním

M IB EL -OMEL

T L C -P ow e rN ex t /B e lP e x /A PX

EMCC -EEX

N o rdP oo l

OTEČR

Regiony severozápadní Evropy směřují svými řešenímik implicitním aukcím pro denní obchodování (Market Coupling/Splitting)

Změny struktury výroby elektřiny v celé EU– Útlum uhelných zdrojů ve střední Evropě (DE, PL, CZ)– Útlum JE zdrojů v Německu (Zatím platí, je v mezních

možnostech Německa)– Masivní rozvoj větrné energetiky v severní a

jihozápadní Evropě– Rozvoj uhelné energetiky v jihovýchodní Evropě– Rozvoj zdrojů na zemní plyn (náhrada uhlí a JE v

Německu, doplnění bilance v Itálii) Zvyšující se nároky na kapacity sítí pro dálkové přenosy

a jejich proměnlivý charakter

Toky větrné elektřiny evropskými sítěmi a možná přetížení

Koordinace rozvoje , provozu a řízení sítí– Postupné prosazení vyššího stupně koordinace

provozovatelů – Společné plánování rozvoje i provozu sítí– Koordinační centrum (centra) pro řízení provozu

propojené soustavy

Zapojení spotřeby do řízení rovnováhy – Řízení spotřeby ve vazbě na ceny elektřiny (pružné

tarify)– Větší prostor pro okamžitý (vyrovnávací) trh s elektřinou

a přístup dodavatelů na tento trh

Očekávaný vývoj ve střední Evropě

Střednědobý vývoj (do poloviny příští dekády)– Dočasný Deficit Slovenska a reorientace exportů ČR

– Dramatický útlum uhelné energetiky v Polsku

– Nárůsty tranzitních tokůPřenosy větrné elektřiny ze severu Německa

Úzká hrdla uvnitř Rakouských a Německých sítí a tlak na snižování obchodních toků ve střední Evropě

– Integrace trhu s elektřinou v regionu

– Rychlejší růst cen elektřiny s většími výkyvy cen

Očekávaný vývoj ve střední Evropě

Dlouhodobé trendy– Útlum uhelné energetiky v CZ– Snížení pásmových tranzitů sever-jih

Snížení importů Itálie – růst výkonů na ZPSnížení exportů Německa a Polska

– Nárůst tranzitů V+JV Stř + Záp. EvropaRozvoj energetiky na Balkáně (JE, uhlí)Připojení Ruska a/nebo Ukrajiny

– Off shore VtE v Severním a Baltském mořiVýrazná volatilita tranzitních toků

– Pomalejší růst cen elektřiny

Pokles výroby z uhlí

-50,000

50,000

100,000

150,000

200,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013-15 2016-18 2019-21

Other Renew able

Offshore Wind

Onshore Wind

ST/OCGT/IC

Nuclear

Net energy imports

Energy demand

Poland Generation Mix

Státy EU s výrazným podílem uhelných zdrojů EU řeší problém snížení schopnosti regulace, kdy se v soustavách bude navyšovat podíl zdrojů které neposkytují točivé rezervy.

Týká se to především Polska, Německa a Států z východní Evropy zapojených do ETS.

Nárůst CCGT v celé Evropě

Pokles cen zemního plynu a nárůst cen povolenek CO2 zapříčiní nárůst CCGT v celé Evropě.

Zvýšená poptávka po zemním plynu zvýší palivové náklady plynových elektráren, tyto náklady však nevyrovnají vyšší náklady na povolenky CO2 ostatních tepelných zdrojů.

-6,000

-4,000

-2,000

10,000

12,000

14,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013-15 2016-18 2019-21

Other Renew able

Offshore Wind

Onshore Wind

ST/OCGT/IC

Nuclear

Economic Retirement

Net Contracted Imports

Peak Demand

Hungary Capacity Mix

Nárůst výroby z OZE

Německo zůstává v dlouhém období hlavním výrobcem z OZE, hlavně díky výrobě z onshore a offshore VtE a z biomasy.

Dalšími velkými výrobci z OZE jsou severní Evropa, Španělsko a státy jižní a západní Evropy, kde jsou příhodné podmínky. Ostatní státy jsou závislé na obchodě s certifikáty původu.

-100,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013-15 2016-18 2019-21

Other Renew able

Offshore Wind

Onshore Wind

ST/OCGT/IC

Nuclear

Net energy imports

Energy demand

Germany Generation Mix

Italská energetická bilance

V Itálii dojde k rapidní redukci importu elektřiny z 45,6 TWh v roce 2008 na 18,1 TWh v roce 2014 a 10,5 TWh v roce 2020.

4.2 GW CCGT je ve výstavbě a bude v provozu před rokem 2010, k tomu další 2 GW uhelných zdrojů. Dle modelu ICF dojde dále k výstavbě dalších 7,3 GW CCGT s uvedením do provozu od roku 2012.

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013-15 2016-18 2019-21

Pumped Storage

Other Renew able

Offshore Wind

Onshore Wind

Nuclear

Net energy imports

Energy demand

Italy Generation Mix

Pokles toků směřujících na jih Evropy

Navzdory zvýšené přenosové kapacitě bude Itálie schopna z větší části pokrýt svou spotřebu z vlastních zdrojů, to zapříčiní nižší toky směřující na jih Evropy

Rozdíly v cenách jednotlivých regionů nejsou natolik významné, aby garantovaly státům jižní Evropy závislost na možnosti zásobování ze států severní a západní Evropy

Odstavení německého jádra a vyšší náklady uhelných zdrojů zredukují množství elektřiny, jež dříve směřovalo do Itálie. Nárůst výroby na severu Evropy uspokojí poptávku pouze v Německu a Polsku.

2008 2013-15 2019-21

) Austria

South-Eastern Europe

Western & South-WesternEurope

Source Region:

2008 2013-15 2019-21

) Austria

Western & South-WesternEurope

Source Region:

Nárůst přenosových toků z východní a jihovýchodní Evropy

Země mimo EU, jejichž mix je založen na uhelných zdrojích, z východní a jihovýchodní Evropy, jež budou těžit z nárůstu nákladů na výrobu elektřiny účastníků ETS. Vývozy z těchto regionů porostou.

Eastern Europe

South-Eastern EuropeData v GWh

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí

Výrobní dostatečnost

Regionální pohledy

Výrobní přiměřenost – porovnání regionů

Scénáře dlouhodobého vývoje cen elektřiny

Optimistický scénář (ekonomické optimum) – Ceny ropy se vrátí k hladině okolo 70 USD/bbl

– Časový posun cílů EU v oblasti emisí CO2 + zapojení dalších hlavních zemí (USA, Čína, Indie)

– Liberalizace a omezení státních zásahů, stabilita legislativy, společná energetická politika EU

Střední scénář – Cena ropy okolo 100 USD/bbl + pozvolný růst

– Tlak na plnění EKO cílů EU, postupné zapojení dalších zemí

– Liberalizace energetiky, základy společné energetické politiky, postupné změny legislativy

Vysoký scénář– Cena ropy nad 150 USD/bbl

– Udržení nebo zpřísnění EKO cílů EU, nedostatečné připojení ostatních zemí

– Absence jednotné energetické politiky EU, lokální zásahy států (regulace cen), měnící se legislativa

Scénáře vývoje cen elektřiny (roční base)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Optimistický Střední Pesimistický

Závěrečné shrnutí

Dlouhodobý růst cen elektřiny k hladině 80 Eur/MWh– Rychlejší tempo růstu a překmit nad tuto hladinu v období 2010 až

2013 – Relativní pokles cen po roce 2015

Vyšší volatilita cen– Výkyvy cen ročních produktů ve vazbě na hospodářský cyklus , ceny

komodit, situaci na kapitálových trzích– Vysoká volatilita cen na krátkodobých trzích – vlivy krátkodobých cen

komodit a výroby ve větrné energetice

Posun z nákupu elektřiny na obchodování s finančními produkty = cena elektřiny vázaná na indexy + finanční nástroje k zajištění cen

Pavel ŠolcŘeditel sekce Strategie

ČEPS, a.sElektrárenská 774/2Praha 10

solc@ceps.cz

www.ceps.cz

Analýzy scénářů vývoje elektroenergetiky v EU

Documents