Coyuntura 1er Sem2009 · 2017-07-26 · Coyuntura I DICE 1er Sem2009 Introducción 3...

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Coyuntura1er Sem 2009

Coyuntura1er Sem 2009I�DICE

Introducción 3

Resultados del Estudio 4

Entorno y Perspectivas Económicas 17

Producción 21

Tecnología 32

Ventas 37

Costos 42

Inversión 46

Empleo 52

Capacitación 58

Apoyos 65

Infraestructura 69

Comercio Exterior 71

Coyuntura1er Sem 2009I�TRODUCCIÓ�

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LACÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDODELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DEANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DEJULIO Y AGOSTO DE 2009, ABARCANDO 150 EMPRESASPERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UNUNIVERSO ESTATAL DE 760 EMPRESAS A MARZO DE 2009SEGÚN PATRONES ASEGURADOS DEL IMSS, EL NIVEL DECONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGENDE ERROR DE UN ± 7.0%.

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado deafectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectarsu desarrollo durante el primer semestre del 2009 con relación al añoanterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para elprimer semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de sies favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la

RESULTADOS DEL ESTUDIO

es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre lasituación económica del país. Así mismo si durante el primer semestrese tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalandocuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas,del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan lossiguientes rubros entre otros:

-Procesos

-Principales productos elaborados

-Capacidad de producción

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestidoen Jalisco.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria delvestido, en particular sobre principales productos exportados, a quémercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las

mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de lasimportaciones de las empresas durante el primer semestre del 2009,con relación al año anterior.

Coyuntura1er Sem 2009RESULTADOS DEL ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

- El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entorno

- El 5.7% de los entrevistados, estima favorable el entornoeconómico para los negocios en el estado de Jalisco, el 42.2%lo considera normal.

- El 15.4% de los industriales del vestido estiman que lasituación económica del país será mejor en el segundosemestre del 2009 en relación al semestre anterior.

Variables limitantes de la actividad económica

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentraprincipalmente el Entorno económico nacional, le siguen en orden deimportancia la apertura comercial con el Bloque Asiático, laImportaciones ilegales, el comercio informa, el Sistema tributario, lacompetencia, la liquidez, paridad peso dólar, la apertura comercial con elTLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, las

TLC, trámites gubernamentales, la Economía de Estados Unidos, lasVentas, Coordinación con proveedores, el Abastecimiento de materiaprima, el Acceso al crédito, la Apertura comercial con América latina y elCaribe y finalmente la apertura comercial con la Unión Europea

Producción:

-El 83.7% de la industria se dedica al proceso completo de Diseño-Corte – Producción - Venta.

-El 39.8% de los entrevistados compra productos terminados queincluye en sus existencias, estos son en un 70.8 nacionales y 29.2extranjeros.

- Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismo

- Para el 78.6% la producción disminuyó comparando con el mismosemestre del año anterior, para el 16.1% permaneció igual y para el5.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en esteperiodo fue de una disminución del 29.4%

-La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en estesemestre es de 61.0% en promedio.

- Los productos que venden son en un 8.3% producidos por ellos y16.7% producto que solo comercializan.

Tecnología:

‒ La Tecnología es nacional en un 32.5% y del exterior 68.3%.

‒ El 5.2% tiene problemas con la tecnología que utiliza

‒ El 40.0% considera que su planta no está actualizada en cuanto atecnología.

tecnología.

Ventas:

El volumen de ventas del primer semestre del 2009, con relación almismo semestre del 2008 creció para el 8.9% de los entrevistados,para el 14.7% permaneció igual y para el 76.8% disminuyó. Elcomportamiento promedio de éstas fue de una disminución del23.4%

Precios de venta:

Para el 8.9% disminuyeron, para el 71.4% permanecieron igual y losprecios de venta aumentaron para el 19.6%. Manifestando undisminución promedio de -1.4%

Destino de las ventas:

El 55.2% de las ventas fueron locales, 26.3% regionales, 18.2% alresto del país y 3.0% fueron de exportación.

Costos

-Los costos se incrementaron en el semestre para el 87.5% de losentrevistados, permanecieron igual para el 8.9% y disminuyeron paraun 3.6%. Esto implica un crecimiento promedio del 11.5%

-Los incrementos en los costos son generados principalmente por elincremento en materia prima de 14.3%, le siguen la mano de obra11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, la

11.6%, los servicios 9.5%, transporte de mercancías 18.7%, lacomercialización 7.7, administrativos 6.2 y finalmente inmuebles einstalaciones 5.3%

Inversiones:

-El 9.6% de las empresas de la industria del vestido entrevistadasrealizaron inversiones en el primer semestre del 2009, de estainversión el 11.0% fue en Capital de trabajo, 75.2% en Maquinaria yEquipo, 13.1% en Infraestructura, 0.7% en Capacitación.

-Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 7.3% de lasempresas del vestido entrevistadas y de esta inversión se destinará el50.2% a Maquinaria y Equipo, el 18.1% a Capital de trabajo, y el 1.7%a Capacitación.

Financiamiento

- Las empresas se financia en un 83.3% con capital propio, seguido deun 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% de

un 8.6% de proveedores, 4.4% de la Banca comercial, 1.1% deAnticipos, 1.9% de particulares y 0.7% de la Banca de desarrollo.

Capacitación

El 60.2% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación asus empleados, esta es para el 60.8% cuando se requiere, y para el31.4% al contratar personal. Solamente el 11.3% la daperiódicamente.

periódicamente.

El 82.6% de este 60.2% que da capacitación a sus empleados lorealiza por medio de personal interno. Solo al 8.5% contrata a unainstitución.

La capacitación otorgada es principalmente en producción y ventas.

El 54.2% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de laque ya tienen. Principalmente en diseño, ventas, y producción.

Características de las empresas con relación al comercioexterior.

Exportaciones.- Solo el 2.8% de las empresas del vestidoentrevistadas exportó durante el primer semestre de 2009.

De las empresas que no exportaron el 50.0% comenta no hacerlo por

De las empresas que no exportaron el 50.0% comenta no hacerlo portener insuficiente capacidad instalada, 49.7% por desconocimiento,49.1% por falta de financiamiento, por trámites 24.2%,

Importaciones.- El 20.3% de las empresas de la industria del vestidorealizaron importaciones en el primer semestre de 2009.

El 35.2% de las importaciones es Materia prima, el 72.5% es Productoterminado y el 16.8% es Maquinaria.

E�TOR�O Y PERSPECTIVAS

PERSPECTIVAS ECO�ÓMICAS

Opinión: Actual Entorno Económicopara los �egocios en Jalisco

56.3%61.8%

51.3% 52.9% 54.3%50.0%

FUE�TE : SEIJAL - Cámara �acional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

8.6%2.7%

7.5% 8.9%12.1% 12.7%

5.7% 3.5%

45.5%41.4% 42.2%

29.3%35.5%

Favorable

�ormal

Adverso

44.40%

59.3% 58.8%

43.0% 43.6%

32.9%38.1%37.10%

32.0%35.5%

49.1%54.3%

Como considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del 1er semestre del año en relación con

el mismo semestre del año anterior

18.50%

27.5%33.3%

7.3%12.9% 10.9%

32.9%32.0%

13.8% 14.6%

67.1% 69.2%

¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre del año en

relación al semestre anterior?

39.3%35.2%

15.7%15.4%

1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Coyuntura1er Sem 2009Opinión: Factores que

Limita a las Empresas

Trámites Gubernamentales

Economía de EU

Ventas

Coordinación con proveedores

Abast de Materia Prima

Acceso al Crédito

Apertura Comercial con América Latina

UnionE uropea

Entorno Económico Nacional

Bloque Asiatico

Importaciones Ilegales

Comercio Informal

Sistema Tributario

Competencia

Liquidez

Paridad peso dólar

Apertura Comecial TLC

Trámites Gubernamentales

Su empresa está enfocada a los procesos de:

2.9% 1.9%

12.5% 1.4% 4.9%3.3%

1.4%0.8%5.5%

3.6% 5.8% 2.9%2.6% 0.9% 0.0%Otro

Compra - Venta

Corte - Armado - Terminado

Terminado

73.5%86.1% 78.9% 83.9% 81.4% 83.7%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Diseño

Diseño - Corte

Diseño - Corte - Terminado

Diseño- Armado - Terminado

Diseño - Corte - Armado -Terminado

Empresas que compran regularmente algún producto terminado que incluyan en sus existencias y origen del

93.1%83.7%

6.9%12.8% 16.3%

25.0% 29.2%

49.1% 51.8%

83.7%75.0% 70.8%28.9%

39.80%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Extranjero

Nacional

Empresas

Coyuntura1er Sem 2009Distribuya en porcentajes su actividad

comercial

Productos de

Compra _

Venta, 16.7%

Producción

propia,

Comportamiento de la producción en el 1er semestre del año

48.0%34.0%

25.5%39.6%

Permanecio igual

26.5% 26.4% 20.0%5.4%16.1%

1.7%-9.9% -10.2%

-29.4%-40%

Permanecio igual

Creció

Promedio

Principales Productos Elaborados

30.8%33.5%

16.5% 21.3% 17.8%

7.1% 22.2%

5.5%0.8%

2.9% 1.0%2.3% 2.5%

4.6%1.5%

0.8%5.5%

5.7% 2.5%

Textiles

Niño/Niña

47.3%43.0%

50.0%39.4% 62.4%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Niño/Niña

Caballero

Coyuntura1er Sem 2009Diseño

Empresas que implementaron nuevos diseños

en sus productos

100.0%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Coyuntura1er Sem 2009Capacidad de Producción Utilizada Promedio

78.9%73.4%

100.0%

1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Coyuntura1er Sem 2009Procedencia de la Tecnología

69.2%78.2%

71.7%62.4%68.3%

Extranjera

20.3%18.7%30.8%

28.3%37.7%32.5%

0%1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Nacional

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 100

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

10.1% 9.4%8.8%

5.3% 5.2%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

41.7%44.1%

40.0%40.0%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de las Ventas

55.6%61.1% 71.3% 43.9%

31.1% 34.9%

41.8%17.2%

-11.1%

-2.2% -2.9%

-10.8%

-11.3%-10.0%

13.2%4.0% 19.0% 11.5%

28.0%17.5% 20.0%

-23.4%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

1er sem 2002 1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio

Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de precios de venta promedio

54.7% 62.8%

68.2%51.8%

62.9%71.4%

12.0%18.9%

8.9% 3.3% 4.7%

17.9%8.3% 8.9%2.6%

2.9% 2.6%

18.2%21.5%

36.7%27.1% 30.4% 28.6%

-12.0%

-10.0%

Coyuntura1er Sem 2009¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

0.2% Local

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Regional

Resto del pais

Exportaciones

Coyuntura1er Sem 2009¿Cómo distribuye sus ventas?

Mayorísta, 1.6%

Medio mayorísta, 2.3%

Minorísta, 5.4%

Venta directa al consumidor, 52.9%

Coyuntura1er Sem 2009Comportamiento de costos promedio

88.4% 87.5%

71.1% 23.6%

24.5%27.8%

8.7% 8.9%

12.0% 1.4% 1.4% 1.7% 1.0% 3.7% 2.9% 3.6%

10.7%10.8%

12.0% 11.5%

33.3%27.5%

74.5%68.5%

3.4%4.2%

Incremento de costos promedio en el semestre

Mano de obra

Materia Prima

Servicios

Administrativos

Transporte de mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

8.1%9.8% 10.0%

3.6%4.5%

8.8%10.9% 9.5%

4.6% 3.9%

10.1%6.2%

3.0% 2.8%

10.8% 8.7%

3.5% 3.5%

1.8%3.4%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 209

Realizó la empresa inversión en el 1er semestre del año?

8.2%9.6%

1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Inversión de la Empresadurante el 1er semestre

41.8% 42.8%

42.1%40.0%

Infraestructura

Maquinaria y equipo

42.6% 41.8%37.9%

7.8%11.0%

5.0% 2.4% 2.4%6.8%

5.0%16.2%

9.2% 7.6%

0.7%5.8%

0.0%0.0%

1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Capital de trabajo

Capacitación

Investigación y desarrollo

¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?

15.7%15.0%

6.7%7.3%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Coyuntura1er Sem 2009Inversión futura de la empresa

50.2%53.6%

Infraestructura

1.4% 0.0% 0.0%

21.8%22.7%

35.7% 31.8%38.2%

0.0%2.3%

0.0%0.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Maquinaria y Equipo

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación y Desarrollo

Coyuntura1er Sem 2009Financiamiento

35.1% 13.5%

1.1%3.2% 2.9%

Particulares

Anticipos

7.1%11.5%

4.4%0.4%

61.8%83.3%

1er sem 2007 1er sem 2008 1er sem 2009

Anticipos

Proveedores

Capital propio

Banca de desarrollo

Banca de comercial

Coyuntura1er Sem 2009Estructura de personal de la empresa

22.6%7.6%

30.2%17.9%

12.8%18.1% 17.1%

Ventas

13.4% 11.2%13.2%

13.2%16.6% 14.8% 13.2%

63.6% 70.6%67.1% 69.7%

1er sem 20031er sem 20041er sem 20051er sem 20061er sem 20071er sem 20081er sem 2009

Ventas

Producción

Administrativos

Comportamiento del empleo

25,49824,317

21,92520,642

19,63318,487 18,291

17,35316,392

12,372

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009/10

¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

1er Sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

48.1%45.7%

57.9%60.8%

Periodica

¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados?

20.8%21.7%

31.2%30.4%

0.0%2.2% 3.5%

Cuando se requiere

Al contratar personal

Coyuntura1er Sem 2009¿Quién la proporciona?

26.9% 8.5%

0.0%8.9%

75.0% 73.1% 82.6%

Otra institución

Personal interno

50.4%52.7%

63.4%61.1% 60.7%

61.1% 64.7%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

Producción

¿En que áreas o puestos de la empresa tiene actualmente?

42.9%40.0%

26.7%28.0%

14.3%10.7% 10.3%

36.6%42.9%

28.6%25.0%

0.0% 1.1% 0.0%7.1% 2.3%

41.9% 42.9%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Producción

Operación

Diseño

57.4%54.2%

¿�ecesita capacitación su empresa?

29.7%33.8%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

30.1% 29.6%

28.2%28.8%26.8%

Administración

Contabilidad

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

producción

¿En que áreas o puestos de la empresa necesita capacitación?

15.0%17.1%

21.1%19.0%

20.4%22.5%

20.5%22.8%

15.4% 15.4%19.3%

26.8%22.5%

12.3% 14.1%

0.0% 0.0%1.8%

12.5%13.8%

17.5% 18.3%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

producción

Operación

Diseño

Nota: Datos re calculados con el fin de homologar metodologías

¿La empresa realizó exportaciones este semestre?

2.9% 2.8%

1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

43.1%43.9%

Desconocimiento

Insuficiente capacidad instaladaFinanciamiento

¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

27.1%29.8%

22.0% 21.5%19.3%

23.8% 23.9%

13.0% 13.1%15.8%

13.8% 14.6%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%1.4%

4.7%2.5%

0.9% 1.8%0.0%

3.4%1.3%

2.4%0.0%

1.4% 1.9%2.4%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

1er sem 2009

Trámites

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas

Falta de diseño

17.5%17.6%

18.6%20.3%

¿La empresa importa?

1er sem 2002

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

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