TISKOVÁ KONFERENCE

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 16. ROČNÍKU

EXPORT AKTUÁLNĚProf. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

předseda ICC ČR, člen NERV, předseda dozorčí rady Českého Aeroholdingu, a.s.

Ing. Martin RůžičkaCountry Manager COFACE Czech

Mgr. Tomáš Hronředitel Global Transaction Banking, Unicredit Bank

Zdeněk Vališpověřen řízením agentura CzechTrade

Ing. Luděk DrnecObchodní ředitel a jednatel DHL Express CZ a CEO

Setkáním provede Helena KohoutováManaging Director Agentura Helas spolu porotkyně projektu

STOJÍ ZA TO INVESTOVAT V ČR?

Prof. Ing. Michal MEJSTŘÍK, CSc.

předseda ICC ČR člen NERV

předseda dozorčí rady Českého Aeroholdingu, a.s.

ANALÝZA EXPORTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Ing. Martin RŮŽIČKA

Country ManagerCoface Czech

/

25. listopadu 2013

Exportní příležitosti ...?

EC DHL UNICREDIT

/ 6

2014 : výstup z recese ekonomik Eurozóny, růst v USA, mírné zrychlení na rozvíjejících se trzích díky nárůstům exportu do vyspělých ekonomik…

2014 GDP Growth Forecasts (%)

2,5

4,5

1,5

-0,4

0,6

-1,7 -1,6

1,9

3,1

4,8

2,2

1,0

1,8

0,4 0,3

1,41,2

0,1

1,5

0,6

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Wo

rld

Em

erg

ing

US

A

Eu

rozo

ne

Fra

nce

Ger

man

y

Ital

y

Sp

ain

UK

Jap

an

20132014

/ 7

Exportní příležitosti: Sázka na Asii?

• Nejvýraznější nárůst spotřeby od roku 1995 v Číně – trojnásobek• Společný jmenovatel – zvyšující se podíl střední třídy• Spotřeba je odlišná ve střední třídě díky kulturním rozdílům • Růst spotřeby lux. zboží – funguje tzv. Veblenův efekt „okázalé spotřeby“ drahého zboží• Podpora státu v sociálních a zdrav. programech• Růst ve střednědobém horizontu, ale stále marginální podíl úrovně vysp. ekonomik

• Riziko: nárůst zadluženosti domácností

/ 8

Exportní příležitosti: Chemický, farmaceutický a automobilový průmysl: zvýšená úvěrová rizika v Evropě

Chemický průmysl: riziko se mění ze „středního“ na „vysoké“ v Evropě a na nových asijských trzích (Emerging Asia).

V Evropě klesla ziskovost chemických firem během jednoho roku o 19%, a to v důsledku nízké poptávky i konkurence ze strany amerických exportérů. Na nových asijských trzích a především v Číně došlo k poklesu poptávky od malých a středních podniků, které se začínají doplácet na sníženou nabídku úvěrů. Farmaceutický průmysl v Evropě: riziko je nyní považováno za „vysoké“.

Evropský automobilový průmysl je nyní považován za nejvíce postižené odvětví: riziko se zhoršilo na „velmi vysoké“.Evropský problém ilustruje nová vlna bankrotů ve francouzském automobilovém odvětví: od srpna 2012 do července 2013 stoupl jejich počet o 11%.

/ 92012 v kostce

Děkuji za pozornost!

Martin Růžička

Country Manager

COFACE

www.coface.cz

VÝVOJ EXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ

Mgr. Tomáš HRON

ředitel Global Transaction BankingUniCredit Bank

AKTUÁLNÍ PODPORA STÁTU ČESKÝM EXPORTÉRŮM

Zdeněk VALIŠ

agentura CzechTrade

www.czechtrade.cz

Zdeněk Vališ

agentura CzechTrade

25.11.2013

Aktuální podpora státu českým exportérům

CzechTrade se vrací ke kořenům

CzechTrade – agentura na podporu českých firem při jejich pronikání na zahraniční trhy

Naplňování Exportní strategie ČR 2012 – 2020Spolupráce MPO a MZV – postupné rozšiřování

zahraniční sítě MPOExportní balíčkyZpravodajství pro exportSpolečná účast na specializovaných výstavách a

veletrzích

13 Na zahraničních trzích se vyznáme

Nový systém služeb je úspěšný a klienty dobře hodnocený

14 Na zahraničních trzích se vyznáme

Tržby 21,9 mil. Kč

Akceptované nabídky na služby zahraniční sítě MPO 787Počet jednání / konzultací 2 514

Počet klientů celkem 1 782 Exportní balíčky 316

Spokojenost klientů se službami 1,20 Exportní příležitosti 2 077Exportní vzdělávání 23 akcí a 505 účastníků

Exportní klub 312 přihlášek

TRENDY V EXPORTU A OČEKÁVÁNÍ

Ing. Luděk DRNEC

obchodní ředitel a jednatel DHL Express CZ a CEU

Exportní výzkum DHL 22. vlnaZáří 2013

17

Základní soubor čeští exportéři

Cílová osobaředitel firmy nebo jiný člen top managementu, který je zodpovědný za export, exportní politiku

Velikost vzorku 300 firem v 22. vlně

Metoda výběru náhodný výběr z databází exportních firem

Termín výzkumu září 2013

Cíle výzkumu

Zjistit trendy, očekávání a názory exportérů v oblastech:a)vývoje exportub)vnímání podmínek exportu z ČR a jejich hodnoceníc)klíčových trhů pro český exportd)faktorů ovlivňujících exporte)sebedůvěry českých exportérůf)aktuálních událostí s možným vlivem

POZADÍ, CÍLE A METODA VÝZKUMU

Exportní výzkum mapuje, od podzimu 1999 v přibližně pololetních frekvencích (od roku 2008 v roční frekvenci), názory našich největších exportních firem, jejich zkušenosti s obchodováním na zahraničních trzích, očekávání a hodnocení budoucího vývoje.

18

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

A1: Jak se podle Vašeho názoru, změnil objem exportu Vaší firmy za posledních 12 měsíců? Celkově vzrostl, zůstal stejný nebo poklesl?

NÁZOR NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU ZA POSLEDNÍCH 12 MDosavadní vývoj v období od září 2010 do září 2013

Ve srovnání s rokem 2012 růst objemu exportu v roce 2013 deklaruje větší počet exportérů (nárůst uvádí 41% exportních

firem).

V současné době je odhad růstu stejný jako v letech z roku 2011 a 2010.

19

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

A3: Myslíte si, že objem exportu Vaší firmy v příštích 12 měsících, ve srovnání s posledními 12 měsíci, vzroste, zůstane stejný nebo poklesne?

NÁZOR NA ZMĚNU OBJEMU EXPORTU V PŘÍŠTÍCH 12 MOčekávaný vývoj v období od září 2013 do září 2014

Skepse ohledně odhadu vývoje exportu z posledních 3 let byla v současné době vystřídána výrazně lepší náladou. Polovina

firem věří že v následujících 12 měsících export poroste a to na základě růstu exportu v letošním roce.

Predikce špatného vývoje exportu, stanovená pro tento rok na podzim 2012, se tak nenaplnila.

PREDIKCE…

20

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300)

A3: Myslíte si, že objem exportu Vaší firmy v příštích 12 měsících, ve srovnání s posledními 12 měsíci, vzroste, zůstane stejný nebo poklesne?

6064

56

45

29

3337

43 45

5248

56 55

49 50 49

20

31

44

36 34

45

0

10

20

30

40

50

60

70

podzim1999

jaro2000

jaro2001

podzim2001

jaro2002

podzim2002

jaro2003

podzim2003

jaro2004

podzim2004

jaro2005

podzim2005

jaro2006

podzim2006

jaro2007

podzim2007

podzim2008

podzim2009

podzim2010

podzim2011

podzim2012

podzim2013

Index dlouhodobého exportního sebevědomí (rozdíl procenta kladných a záporných odpovědí) významně vrostl o 11

procentních bodů od měření před rokem.

Díky tomuto nárůstu je současné exportní sebevědomí na úrovni roku 2010, tedy v roce po první vlně recese.

VÝVOJ INDEXU EXPORTNÍHO SEBEVĚDOMÍ OD ROKU 1999

Prudké posílení CZK

Povodně Počínající globální

recese

21

EKONOMICKÁ SITUACE VE FIRMĚDosavadní vývoj v období od září 2010 do září 2013

S rostoucím exportem samozřejmě lepší i ekonomická situace ve firmě, ale pouze u firem, které dosud stagnovali. Počet firem, u kterých došlo ke zhoršení, zůstává na stále stejné úrovni.

V době krize dochází zpravidla k vyčištění trhu a tam kde firma dokázala, byť s menšími problémy, fungovat i v době útlumu, je samozřejmě předpoklad lepší výchozí pozice v době po krizi.

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

S1: Jaká je podle Vašeho názoru ekonomická situace u Vás ve firmě ve srovnání s obdobím před 12 měsíci? Je horší, stejná nebo lepší?

22

NÁZOR NA ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORT FIREM V ČRDosavadní vývoj v období od září 2010 do září 2013

Podmínky pro export v naší republice se dle názoru zástupců převážné většiny (77%) exportních firem v období od září 2012 do září 2013 prakticky nezměnily. Za poslední 4 roky plynule roste počet firem s tímto neutrálním názorem.

Pozitivním efektem tohoto trendu je, že se snižuje počet firem, které vidí zhoršení českého exportu.

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

A6: Jak se za posledních 12 měsíců podle Vás v ČR změnily podmínky pro export firem, jako je ta Vaše? K lepšímu, zůstaly stejné, k horšímu?

23

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

A7: Očekáváte, že se v příštích 12 měsících u nás podmínky pro export zlepší?

OČEKÁVÁNÍ ZMĚNY PODMÍNEK PRO EXPORTDosavadní vývoj v období od září 2010 do září 2013

V současné době 14% firem očekává v příštích 12 měsících zlepšení exportních podmínek. Toto číslo představuje v porovnání s předchozím rokem dvojnásobný nárůst. Adekvátně s tím téměř dvojnásobně poklesl počet firem očekávající zhoršení.

Největší část exportérů (69%) věří v budoucí stabilitu exportních podmínek. Počet firem s tímto neutrálním názorem roste již 4 roky po sobě.

PREDIKCE…

24

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

A8: Co pomohlo exportu Vaší firmy v období posledních 12 měsíců? (možno více odpovědí)

CO POMOHLO EXPORTU FIRMYDosavadní vývoj v období od září 2012 do září 2013

Největší vliv na export firmy má nový obchodní partner.

25

RIZIKA PRO ČESKÝ EXPORT

Největším rizikem pro český export jsou v rámci domácího trhu silná konkurence a růst nákladů.

Oblastí, která meziročně nejvíce nabyla na významu a představuje pro firmy druhé největší riziko je politická situace v ČR doplněná o rostoucí administrativu.

[+6 p. b.]

[+2 p. b.]

[+6 p. b.]

[+9 p. b.]

[+6 p. b.]

[+6 p. b.]

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

B1: Jaká vidíte do budoucna největší rizika pro český export?

[Absolutní změna]

26

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

B1a: Která země je nejdůležitější destinací exportu Vaší firmy?

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ DESTINACE EXPORTU FIREM

Německo v současnosti představuje pro téměř 2/5 exportérů nejdůležitější exportní destinaci. S velkým odstupem za Německem se drží druhé Rusko.

27

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

A2: Do kterých oblastí či zemí exportovala Vaše firma v průběhu předcházejících 12 měsíců? (možno více odpovědí)

* Možnost byla přidána

do seznamu v roce 2012.

ZEMĚ EXPORTUDosavadní vývoj v období od září 2011 do září 2013

Země EU hrají nezastupitelnou roli v exportních příležitostech téměř všech exportních firem.

Ve srovnání s minulými lety ovšem výrazně stoupl export do zemí mimo EU. Největšího relativního přírůstku

exportu bylo dosazeno v Jižní Americe a Číně a Jihovýchodní Asii.

+17%

+20%

-3%

Relativní změna

+9%

28

BÁZE: RESPONDENTI, KTEŘÍ OČEKAVAJÍ RŮST POČTU ZEMÍ PRO EXPORT (N=100, hodnoty v %)

A5: Do kterých oblastí či zemí se odbytiště Vašeho exportu v příštích 12 měsících rozšíří?

* Možnost byla přidána

do seznamu v roce 2012.

ZEMĚ KAM SE EXPORT ROZŠÍŘÍOčekávaný vývoj v období od září 2013 do září 2014

Firmy, očekávající růst počtu zemí exportních příležitostí, vidí v současné době obecně více exportních šancí než v minulosti. Nejslibnějším místem pro další rozšíření se jim v současné době jeví EU a Rusko a země bývalého Sovětského svazu.

U Ruska byl ale oproti loňskému měření byl zaznamenán propad odhadu rychlosti růstu a stejně tak Číny a přilehlých zemích obou těchto států.

Rostoucí očekávání směřuje na Blízký a Střední východ a Severní Ameriku.PREDIKCE…

29

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

A9: Která země, podle Vašeho názoru, představuje největší exportní příležitost do budoucna? Uváděny jednotlivé země, ne oblasti.

ZEMĚ NEJVĚTŠÍCH EXPORTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍDosavadní vývoj v období od září 2010 do září 2013

Naděje exportérů se v posledním roce nejvíce opírají o dvě země a to Rusko a Německo. Obě země navíc od posledního měření výrazně narostly na důležitosti exportních příležitostí.

Popelkou, do které jsou mimo ČR vkládány velké naděje, zůstává Čína. Je se sice na třetím místě, nicméně její význam, jako cílové země exportu, za poslední 3 roky plynule klesá.

30

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

B1d: Jak dlouho očekáváte, že bude trvat, než se Vaše firma dostane na hodnoty exportu z let 2010 – 2011 tedy před začínající druhou vlnou recese?

DOBA TRVÁNÍ NOVÉ RECESE

Téměř 50% firem má v současnosti objem exportu odpovídající letům 2010 - 11. Tedy období před druhým propadem ekonomiky.

31

BUDOUCNOST JEDNOTNÉ EVROPSKÉ MĚNYDosavadní vývoj v období od září 2011 do září 2013

Celých 84% dotázaných očekává udržení jednotné měny, ač v názorově rozdílném rozsahu v rámci zemí EU.

Pouze 16% exportních firem vůbec nevěří v budoucnost jednotné Evropské měny.

Exportéři zaujímají pozitivnější pohled na společnou měnu pravděpodobně pravděpodobně pod vlivem zlepšujících se obchodních výsledků za posledních 12 měsíců.

UDRŽENÍ €

2013 (84%)

2012 (81%)

UDRŽENÍ €

2013 (84%)

2012 (81%)

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

D1: Věříte v budoucnost jednotné evropské měny? Vyberte prosím jednu z následujících možností.

32

KURZ KORUNY VŮČI € A $Očekávaný vývoj v období od září 2013 do září 2014

Optimistický výhled na oslabení české koruny vůči euru v následujícím půl roce sdílí 30% exportních firem.

Vývoj kurzu České koruny vůči Dolaru je vnímán méně optimisticky. S oslabením kurzu koruny vůči této měně

počítá pouze 20% exportérů.

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300)

B6: Jak vidíte vývoj české koruny v nejbližších 6 měsících? Myslíte si, že koruna vůči euru/dolaru posílí, nebo naopak oslabí?

33

VNÍMÁNÍ ČESKÉ POLITICKÉ SCÉNY Z POHLEDU ZAHRANIČNÍCH OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Téměř 50% exportérů tvrdí, že jejich obchodní partneři vnímají aktuální dění na naší politické scéně s nevolí.

46% ZAHRANIČNÍCH FIREM VNÍMÁ POLITICKOU SITUACI V ČR

NEGATIVNĚ

46% ZAHRANIČNÍCH FIREM VNÍMÁ POLITICKOU SITUACI V ČR

NEGATIVNĚ

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300)

C3: Jak vnímají Vaši obchodní partneři aktuální dění na naší české politické scéně?

34

OČEKÁVANÝ VÝVOJ POLITICKÉ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

Celé dvě třetiny oslovených respondentů očekává spíše negativní vývoj politické situace v České republice.

NEGATIVNÍ VÝVOJ POLITICKÉ SITUACE OČEKÁVÁ 66%

OSLOVENÝCH EXPORTÉRŮ

NEGATIVNÍ VÝVOJ POLITICKÉ SITUACE OČEKÁVÁ 66%

OSLOVENÝCH EXPORTÉRŮ

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300)

C4: Jak vidíte vývoj politické situace v České republice v následujících letech?

35

OČEKÁVANÉ ZVÝŠENÍ FIREMNÍCH DANÍ A OČEKÁVANÉ DŮSLEDKY TOHOTO NAVÝŠENÍ

N=130

BÁZE: VŠICHNI RESPONDENTI (N=300, hodnoty v %)

C5: Pokud příští vláda navýší daně firmám, jež plánuje jedna z volebních stran? Bude na to Vaše firma nějak reagovat?C6: Jakým způsobem?)

43% exportérů očekává nějakou reakci ze strany své firmy na případné zvyšování daní. Nicméně stejný počet z nich zatím neví,

jakým způsobem budou na tuto situaci reagovat.

*) Do této kategorie byly zahrnuty veškeré odpovědi typu zatím nevíme, nic, ne, apod.

Děkuji za pozornost.

KATEGORIE MALÁ SPOLEČNOST

2. místoBohemia Jihlava, a.s.

3. místo G&B Beads, s.r.o.

KATEGORIE MALÁ SPOLEČNOST

1. MÍSTO

KATEGORIE STŘEDNĚ VELKÁ SPOLEČNOST

2. místoHC electronics s.r.o.

3. místo Farmet a.s.

KATEGORIE STŘEDNĚ VELKÁ SPOLEČNOST

1. MÍSTO

EXPORTÉR TERITORIAZEMĚ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY

EXPORTÉR REGIONULIBERECKÝ KRAJ

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KLIENTCZECHTRADE

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KLIENTCZECHTRADE Z JIHOMORAVSKÉHO

KRAJE

DĚKUJEME ZA POZORNOST