Makro a mikro analýza stavebnictví

Otakar DokoupilKateřina Ševčíková

Kamil HanzlíkPetra NovotnáLukáš RakušanDaryja Maslova

Obsah

• Analýza makro-prostředí• Analýza mikro-prostředí• Srovnání s EU• Shrnutí

Analýza makroprostředí

• PPoliticko - legislativní prostředí• EEkonomické vlivy• SSociálně – kulturní prostředí• TTechnologické vlivy

Politicko – legislativní prostředí

• Stavební právo • Stavební zákon• Zákon o vyvlastněn• Zákon o veřejných zakázkách

• Ochrana životního prostředí • Novela zákona o hospodaření s energií

• Pracovní právo• Zákon o výkonu povolání autorizovaných

inženýrů a techniků ochrana spotřebitele

• Harmonizace práva, technická normalizace

Sociálně - kulturní prostředí

• 3. největší zaměstnavatel ( 9% osob)

• 37,6% podnikatelé, většina bez zaměstnanců

• Průměrná mzda: 20 261 Kč

• Potenciál k rozvoji – změna životního stylu, vyšší živ. úroveň, rozvoj hypotečního trhu samostatné bydlení

• Problém: nezájem Čechů o práci ve stavebnictví, nelegální práce cizinců

• Zdražení produkce – zvýšení DPH na 19%

Ekonomické prostředí

• Jeden z pilířů národní ekonomiky

• Podílí se stabilně 9 % na HDP

• Zaměstnává cca 9 % osob pracujících v civilním sektoru

• Růst průměrné mzdy v průměru 6 % p.a.

• Spotřeba ve stavebnictví cca 200 mld. Kč, cca 3násobný multiplikační efekt

Podíl stavebnictví na HDP

10%

10%

9%

36%

35%

10%

10%

9%

36%

35%

10%

10%

9%

38%

34%

9%

10%

8%

38%

33%

9%

10%

9%

38%

34%

9%

10%

9%

39%

32%

8%

10%

9%

41%

32%

9%

10%

9%

39%

33%

9%

11%

9%

38%

33%

8%

11%

9%

40%

32%

8%

11%

9%

40%

32%

9%

10%

9%

40%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Stavebnictví Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží Zpracovatelský průmysl Ostatní sektory

Zaměstnanost v ČR dle odvětví v roce 2006

Vývoj mezd v ČR a stavebnictví

Vývoj cen stavebních prací

Vývoj cen stavebních prací

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Změna v % p.a.

Průměrná měsíční mzda zaměstnanců podle odvětví v roce 2006

Hospodářské výsledky podniků s více než 100 zaměstnanci

Technologické prostředí

• Technické normy– České technické normy - ČSN, ČSN ISO

• Kapitálově intenzivní odvětví

• Dodržování technologických postupů

Analýza mikroprostředí

• Popis odvětví• Porterova analýza• Silné a slabé stránky• Vývoj stavební výroby• Vývoj počtu stavebních povolení• Počet zaměstnanců a průměrná mzda• Prognóza vývoje

Popis odvětví• Charakteristické znaky odvětví

– Cyklické odvětví– Sezónní charakter– Vysoká konkurence– Stimulace HDP

• Jak se měří stavební výroba– Hodnota realizovaných prací– Přidaná hodnota v peněžním a reálném

vyjádření– Počet a hodnota stavebních zakázek– Počet a hodnota stavebních povolení

• Struktura odvětví

Počet a struktura stavebních podniků k 31.12.2006

846

17 657

600

53

235040

0 50000 100000 150000 200000 250000

Fyzické osoby

Akciové společnosti

Spol. s r. o.

Družstevní organizace

Státní podniky

Porterova analýza

• Ohrožení ze strany nových firem

• Intenzita soupeření mezi konkurenty

• Vyjednávací vliv odběratelů

• Vyjednávací vliv dodavatelů

• Substituty

Silné a slabé stránky stavebních podniků v ČR

• Silné stránky– Schopnost provádět stavby nejvyšší kvality a

náročnosti– Vysoká kvalita odborníků– Profesní tradice a vzdělanost– Nižší mzdové náklady– Znalost podmínek domácího trhu

• Slabé stránky– Klesající počet odborníků– Nedostatečná kvalita drobných staveb– Velký počet drobných stavebních firem

Vývoj stavební výroby

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7. 9. 11. 1. 3. 5. 7.

% z

měn

a - c

hang

e in

%

sezónně neočištěné (Non-adjusted) sezónně očištěné (S.A.) trend

Vývoj počtu stavebních povolení a orientační hodnoty staveb

Počet stavebních povolení a orientační hodnoty stavebv letech 2002 až 2007

0

25 000

50 000

1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 1. Q

2002 2003 2004 2005 2006 2007

rok

poče

t sta

vebn

ích

povo

lení

0

50 000

100 000

150 000

orie

ntač

ní h

odno

ta v

mil.

Kč

Počet povolení celkem Orientační hodnota staveb

Limitující faktory rozvoje stavebnictví

Zdroj: studie KPMG

Prognóza vývoje• Pozitivní trendy

– méně složité legislativy, více transparentnosti,– Lepší přístup k dotacím EU a podporám,– vývoj a aplikace nových technologií,– rychlejší uvolnění bariér v rámci EU,– zlepšení možností financování,– rozvoj elektronických a komunikačních médií.

• Negativní trendy– nárůst cen vstupů,– zvýšení komplexity legislativy, norem a další

regulace,– zhoršení platební morálky a možností financování,– oslabení růstu stavebnictví,– tvrdší konkurenční boj a posilování postavení

mezinárodních společností,– neznalost vývoje trhu a nedostatek aktuálních

informací.

Stavebnictví v ČRVs.

Stavebnictví v EU

ČR versus EU

• Stavební produkce EU r.2005 činila 1265 mld. EUR, ČR představovala pouze 1,2 %, tj. 15,18 mld. EUR

• Nej Vinci (FR) 16,5 mld. EUR, Metrostav 832 mil. EUR (76.místo), Skanska 1,17 mld. EUR v ČR

• Nejsilnější ve stavebnictví je Velká Británie, dále Německo, Francie, Itálie a Španělsko

• Pro většinu zemí je rok 2006 nejlepší z hlediska tempa růstu (3,7 %)

• Parita 2006: nejlepší Irsko 7064 EUR PPP/obyv., poslední Slovensko 1524 EUR PPP/obyv. , ČR střed 3229 EUR PPP/obyv.

ČR versus EU - pokračování

• Stavební produkce / HDP: ČR 4. místo

• ČR od r. 2000 2.nejrychlejší růst (za Irskem)

• Průmyslová a inženýrská produkce je silná, bytová výstavba slabá

• Produktivita práce činí 70 % průměru EU

• Ceny stavebních prací jsou lehce nad 60 % cen v EU díky nízkým N vstupů

• Na Z diskriminace, stavíme na V (Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rusko, Balkán)

• Bydlení je tahounem růstu

• Trend bydlet ve vlastním – nízké úrokové sazby hypoték

Budoucnost a řešení• 2006 vrchol, dno 2009, vrchol 2013• Předpoklad vyšší ceny lidské práce a dodržování

přísnějších norem• Odhad 2009

– ČR 6. nejvyšší v paritě EUR/obyv. (3900)– (Napřed Irsko, Španělsko, Portugal., Finsko, Norsko)– V inženýrské výstavbě 2. (za Španělskem)

• Vyrovnání bytového fondu se Z za 20 let• Státní dotace na bydlení se budou snižovat,

ohrožení byt. fondu• Musíme bojovat proti diskriminaci na Z (povolení,

formálnost přihlášek)• Musíme zlepšovat podmínky pro podnikání• Nutnost státní podpory investic, úvěrů,

infrastruktury, bydlení, čerpání struktur. fondů EU

Shrnutí

Dva typické rysy– Sezónní charakter (vliv počasí) – Vliv hospodářského cyklu

Faktory růstu poptávky – Inženýrské stavby, zejména výstavba

dálnic– Obchodní, logistická a administrativní

centra– Bytová výstavba podporovaná

nízkoúvěrovými hypotečními úvěry– Investice podnikatelské sféry

Děkujeme za

pozornost