TRENDY OBCHODU A NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ f akta o trhu a o spotřebitelích Zdeněk Skála, INCOMA...

© INCOMA GfK | Incoma Market Trends| Leden 2014 1

TRENDY OBCHODU A NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

fakta o trhu a o spotřebitelích

Zdeněk Skála, INCOMA GfK

fotka


EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A VÝHLED 2014

VÝVOJ OBCHODU

SPOTŘEBITELÉ A JEJICH EKONOMICKÝ POTENCIÁL

NÁKUPNÍ A SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ


EKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ A VÝHLED 2014


HDP

Zdroj: Eurostat

HDP na obyvatele v PPS (standard kupní síly) - rok 2012Index EU=100

ČR 2012: 79


3Q/2010 4Q/2010 1Q/2011 2Q/2011 3Q/2011 4Q/2011 1Q/2012 2Q/2012 3Q/2012 4Q/2012 1Q/2013 2Q/2013 3Q/2013

Eurozone 2,2 2,1 2,7 1,8 1,4 0,3 0,3 -0,8 -0,8 -1 -1,7 -0,5 0

EU (27 countriesí) 2,4 2,2 2,6 1,8 1,5 0,7 0,5 -0,5 -0,4 -0,9 -1,5 -0,2 0,3

Czech Republic 2,5 3,1 3,3 2,1 1,6 0,5 -0,1 -1,7 -1,7 -1,3 -3 -1,5 -0,4

Germany 4,4 4,2 5,7 3,4 2,9 1,6 1,8 0,6 0,4 0 -1,6 0,9 1,1

Hungary 1,8 2 2,6 1,3 1,4 1,3 -0,6 -1,7 -1,7 -2,7 -0,9 0,5 1,8

Poland 4,8 4,3 4,1 4,7 4,3 4,9 3,5 1,9 1,6 0,7 0,6 1,2 2

Slovakia 4,1 3,9 3,2 3,4 2,6 3,8 2,9 2,6 2,1 0,7 0,6 0,8 0,9

Austria 2,4 2,1 5,2 4,2 2,1 0,2 1,9 -0,3 0,5 1,3 -0,5 0 0,5

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2010 2011 2012 2013

-3

-2

-1

0

1

2

3

1.1

2.42.8 2.6 2.8

2.2

1.2 0.6

-0.4

-1.1-1.5 -1.7

-2.2-1.6

-1

1.3

-0.6

1.2

2.5

1.3

1.9 1.9

1.11.5 1.3

0.4

-0.4-0.8

-1.5

0.0

0.6

3.5

Stable prices Current prices

Source: Eurostat

Source:CSO

HDP – mezinárodní srovnání, meziroční růst, běžné ceny

HDP


HDP

HDP: Odhadovaný vývoj ( predikce- odhadovaný meziroční nárůst/pokles)

2013 2014

Ministerstvo financí -1,0 1,3

Česká národní banka -0,9 2,1

Evropská komise -1,0 1,8

Mezinárodní měnový fond -0,4 1,5

Raiffeisenbank -1,3 2,3

ČSOB -1,3 1,5


OBCHOD


VÝVOJ MALOOBCHODNÍCH TRŽEB


VÝVOJ POČTU PRODEJEN ŘETĚZCŮ DO-IT-YOURSELF

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

30

60

90

120

150

1622

35 37 42 43 47 49 48 51 51 52 54 54 54 54 55 55

00

0 11 3

4 4 45 5 5 6 6 6 8 8 8

00

13

710

10 11 1111 11 12

12 12 1214 15 15

11

23

44

45 5

5 5 55 5 7

7 7 8

2

8

11

14

16

1921

23 2323 23 23

23 24 2424 24 24

2

3

4

8

12

14

1616 16

17 2022

2329 29

3133 33

OBI

bauMax

Bauhaus

Globus Baumarkt

Hornbach

Mountfield


EXPERTNÍ ODHAD TRŽNÍCH PODÍLŮ NA TRHU DO-IT-YOURSELF

OBI17%

Hornbach10%

bauMax9%

Bauhaus5%

Ostatní řetězce - nerychloob. 9%

Nezávislí - stavebniny11%

Nezávislí - ostatní prodejny34%

FMCG řetězce4%

Internet2%

OBI

Hornbach

bauMax

Bauhaus

Ostatní řetězce - nerychloob. (Siko, Mountfiled, atd.)

Nezávislí - stavebniny

Nezávislí - ostatní prodejny

FMCG řetězce

Internet


SPOTŘEBITELÉ A JEJICH EKONOMICKÝ POTENCIÁL


ČR: Podíl nezaměstnaných osob

Podíl nezaměstnaných osob – mezinárodní srovnání (Harmonizovaná míra nezaměstnanosti)

NEZAMĚSTNANOST

Zdroj: MPSV, podíl v %

Zdroj: Eurostat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122011 2012 2013

4

5

6

7

8

9

10

7.67.7

8.2

1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 5/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013EU (28 zemí) 11 11 10,9 11 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9Eurozóna (17 zemí) 12 12 12 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1Česká republika 7,1 7,2 7,3 7,1 7,1 6,8 6,9 6,9 7 6,8 6,9Německo 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2Maďarsko 11,1 11,1 10,6 10,4 10,4 10,4 10,2 10 10 9,5Polsko 10,5 10,6 10,6 10,6 10,5 10,4 10,3 10,3 10,2 10,2 10,2Rakousko 4,9 5 4,8 4,8 4,6 4,7 4,8 5 4,9 4,8 4,8Slovensko 14,3 14,2 14,1 14,2 14,2 14,4 14,3 14,3 14,3 14,2 14


MZDY

Zdroj: ČSÚ

ČR: průměrná měsíční hrubá mzda, 3.čtvrtletí 2013

Průměrná mzda ČR: 24 836 KčPraha je jako jediná nad úrovní průměrné mzdy

Průměrná mzda Praha: 32 278Kč

Průměrná mzda ostatní regiony: 22 710 Kč


MZDY

Zdroj: ČSÚ

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

index nominální mzdy

index reálné mzdy

ČR: vývoj mezd 2000-2012 meziroční nárůst (SOPR=100)

ČR: čtvrtletní vývoj 2010-2013 meziroční nárůst (SOPR=100)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

2010 2011 2012 2013

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

index nominální mzdy

Zdroj: ČSÚ


NEZAMĚSTNANOSTČR: Podíl nezaměstnaných osob, prosinec 2013


INDIKÁTOR DŮVĚRY SPOTŘEBITELŮ

Zdroj: ČSÚ

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

96.0

98.0

100.0

102.0

104.0

106.0

Consumer confidence index Total households consumption expenditures

INDI

KÁTO

R DŮ

VĚRY

SPO

TŘEB

ITEL

Ů

SPO

TŘEB

NÍ V

ÝDAJ

E DO

MÁC

NO

STÍ (

stál

é ce

ny)


MĚNÍ SE POTŘEBY DOMÁCNOSTÍ: VELIKOST DOMÁCNOSTI

Zdroj: ČSÚ , SLBD 2011

1950 1970 1980 1991 2001 20110%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1220 24 26 30 33

26

2526

2728

3025

2219

1919

1721

2122 21

17 1510 87 6 4 4

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob 6 a více osob


DOMÁCNOSTI: DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Zdroj: ČSÚ , SLBD 2011

Počet obyvatel ČR k 30.6. 2013: 10 512 922

52%

14%

34%

Úplné rodinyNeúplné rodinyDomácnosti jednotlivců

Složení domácností

Počet hospodařících domácností celkem:

4 375 000

Velikost domácností

Průměrný počet osob v domácnosti:

2,34

Počet závislých dětí v domácnosti

Průměrný počet závislých dětí

0,67

52%

24%

17%

5%

2%

0 1 dítě 2 děti

3 děti 4 děti a více

32%

30%

17%

15%

4%

2%

1 osoba 2 osoby 3 osoby

4 osoby 5 osob 6 a více sob


VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ: MĚNÍ SE STRUKTURA VÝDAJŮ

Struktura peněžních vydání domácností - vývoj 2006-2012struktura v %

Zdroj: ČSÚ, Statistika rodinných účtů

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120%

20%

40%

60%

80%

100%

23 23 22 21 21 21 20 20 20 19 19 19 20

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5

18 19 20 20 19 20 21 20 20 21 22 22 22

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4

11 11 11 11 11 11 10 11 11 10 10 10 10

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11Ostatní zboží a služby

Stravování a ubytování

Vzdělávání

Rekreace a kultura

Pošty a telekomunikace

Doprava

Zdraví

Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy

Bydlení, voda, energie, paliva

Odívání a obuv

Alkoholické nápoje, tabák

Potraviny a nealkoholické nápoje


VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ

Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle účelu spotřeby - rok 2011běžné ceny, struktura výdajů v %,

Zdroj: ČSÚ, Eurosostat

EU 27 Česká republika

Maďarsko Německo Polsko Slovensko0%

20%

40%

60%

80%

100%

13 15 1712

19 17

4

97

3

755

3 3

5

44

24

2722

24

2426

6

5

4

6

5 64

2

45

4 413

9 1314

107

33 4

33

49

10 89

810

11 1

11 29

7 76 3 6

11 9 10 13 13 11Ostatní zboží a služby

Stravovací a ubytovací služby

Vzdělání

Rekreace a kultura


Doprava

Zdraví

Bytové vybavení, zařízení domácností a běžná údržba

Bydlení, voda, energie a paliva

Odívání a obuv

Alkoholické nápoje, tabák a narkotika



VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ ZA OPRAVY A REKONSTRUKCI DOMOVA


2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201280%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

170%

180%

100%104%

116% 118%115%

138%

157%160%

145% 146%149%

142%

100%104%

111%

101%98%

120%

114%

102%

91%

101% 102%

95%

BAZICKÝ INDEX(základ = rok 2001)

KLOUZAVÝ INDEX(základ = vždy předchozí rok)


VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ

Struktura peněžních vydání domácností v roce 2012podle postavení osoby v čele domácnosti, v %



Alkoholické nápoje, tabák

Odívání a obuv

Bydlení, voda, energie, paliva

Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy

Zdraví

Doprava


Rekreace a kultura

Vzdělávání

Stravování a ubytování

Ostatní zboží a služby

0 5 10 15 20 25 30 35

19

3

6

19

6

2

12

5

10

1

6

12

23

4

4

30

4

2

7

5

7

0

4

10

24

3

3

30

6

5

6

4

8

0

3

9

Důchodci

Nezaměstnaní

Ekonomicky aktivní


NÁKUPNÍ A SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ


NÁKUPY KATEGORIÍ ZBOŽÍ V KAMENNÝCH PRODEJNÁCH

Nářadí, nástroje, železářství

soukromník, malý obchod

OBI

Hornbach

bauMax

Mountfield

Bauhaus

internet

Globus

0 10 20 30 40 50 60

25

23

11

8

9

6

3

2

27

20

11

9

7

6

3

2

1. hl. nákupní místo



Stavební materiály

prodejna stavebnin


OBI

bauMax

Hornbach

Bauhaus

PRO-DOMA

Raab Karcher

0 10 20 30 40 50 60 70 80

38

19

13

7

8

3

2

1

36

19

11

9

8

5

1

1





Sanitární technika


OBI

SIKO Koupelny

bauMax

Hornbach

Bauhaus

Koupelny Ptáček

prodejna stavebnin

Globus

internet

Makro

Castorama

0 10 20 30 40 50 60 70

32

15

8

8

7

4

4

3

2

2

1

1

34

14

9

8

6

4

3

3

2

1

1

1





INTERNET A NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ

Které z následujících typů výrobků jste nakupoval/a v posledních 6 měsících

pro sebe nebo ostatní členy své domácnosti?

Výrobky pro zahradu

Chytré a mobilní telefony

Domácí spotřebiče (např. mixér, kávovar)

Zvelebení domova (budování, oprava)

Spotřební elektronika (např. TV, počítač)

Hračky

Zdravotní přípravky bez lékařského předpisu

Kosmetika (tělová, vlasová)

Prací a čistící prostředky pro domácnost

Oděvy/ móda

Jídlo a nápoje

21%

35%

38%

44%

46%

49%

62%

71%

72%

75%

91%


Kde jste nakupoval/a kategorii (v posledních 6 měsících)?

Jídlo a nápoje

Prací a čistící prostředky pro domácnost

Zdravotní přípravky bez lékařského předpisu

Výrobky pro zahradu

Kosmetika (tělová, vlasová)

Zvelebení domova (budování, oprava)

Oděvy/ móda

Hračky

Domácí spotřebiče (např. mixér, kávovar)

Chytré a mobilní telefony

8%

10%

20%

21%

32%

33%

40%

46%

34%

27%

92%

87%

75%

74%

62%

56%

53%

39%

36%

33%

3%

5%

6%

6%

10%

7%

15%

30%

39%

Pouze na internetu Jak na internetu, tak v kamenné prodejně Pouze v kamenné prodejně



Jak důležité by mohly být následující faktory k tomu,

aby vás přiměly více nakupovat na internetu v příštím roce?

Více uživatelských recenzí

Dodání tentýž den

Více denních/týdenních cenových akcí

Prázdninové/sezónní slevy

Profesionální recenze výrobků

Lepší věrnostní programy

Slevy při nákupu většího množství

Dodání zdarma

15%

21%

17%

20%

22%

24%

28%

48%

33%

27%

33%

35%

37%

36%

34%

32%

33%

29%

29%

29%

29%

28%

24%

16%

13%

19%

16%

13%

9%

8%

12%

3%

6%

5%

6%

4%

3%

4%

3%

2%

Nesmírně důležitý Velmi důležitý Spíše důležitý Ne příliš důležitý Vůbec není důležitý



Společenská média (blogy, fóra, Facebook, Twitter atd.)

Internetová reklama

Brožury/letáky/reklamy, které se k vám dostaly přes internet

Všeobecné nákupní stránky (Mall.cz, Kasa.cz, Alza.cz, Amazon.com atd.)

Webové stránky značky

Webové stránky prodejce

Webové stránky pro názory spotřebitelů

Webové stránky cenových srovnávání / sledující slevy (Heureka.cz, Akcniceny.cz atd.)

4%

3%

6%

10%

10%

11%

11%

19%

14%

18%

19%

23%

26%

29%

30%

27%

30%

32%

37%

36%

33%

33%

33%

30%

52%

47%

38%

31%

31%

27%

26%

24%

Nesmírně důležité Velmi důležité Spíše důležité Nedůležité

Jak důležité byly při nákupu pro vaše nákupní rozhodnutí následující faktory?



Jinak

Elektronická platba (mobilní peněženka)

Debetní karta

Kreditní karta

Hotovost

11%

24%

14%

25%

27%

1%

3%

17%

29%

51%

v kamenné prodejně na internetu

Jakému způsobu platby dáváte obecně přednost

při nákupu V KAMENNÉ PRODEJNĚ/ NA INTERNETU?



NOVÉ TRENDY V MÉDIÍCH

DŮVĚRA a RELEVANCE

se přesouvají jinam

POZORNOST a PAMĚŤ

se stávají limitujícími zdroji

Nemám čas sledovat „reklamy“

Brzo zapomenu, co jsem viděl (leták, TV)

Jsem ve stresu, hlavně rychle nakoupit

Všude je něco napsaného, každý den

Ze všeho čtu jen titulek

Podívám se spíš na obrázek než text

Věřím jiným lidem, odborníkům, ne reklamě

Řídím se informacemi, které mám v pravou chvíli dostupné

Informace jsou pro mne zajímavé tehdy, když se můžu sám vyjadřovat (diskuse)

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U5mf1hsNEknECM&tbnid=z3oPhwUKlItQfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.slangstrong.com/Everything_Else-detail/stress-out-dont-worry-last-minute-valentine-day-gift-ideas-are-here/&ei=JGCLUovJCoHatAai0IHICg&psig=AFQjCNHQwrxU3ARqzNJfiI1fbFXan6vE9A&ust=1384952156759504


„PO RUCE“(v pravý čas na pravém místě

„MIMO“(vázané na

„kanál“ ne situaci)

POS

rádiofb

wom

leták

noviny

virál

mobilní www

časopis

TV

„heureka“

billboard

blogy

online fóra

padá klesá stagnuje roste

VERTIKÁLNÍ / AUTORITA

HORIZONTÁLNÍ / SDÍLENÍ

mobile apps

obal zboží

„dTest“

www banner

NOVÉ TRENDY V MÉDIÍCH


DĚKUJI ZA POZORNOST!

Date post:	02-Jan-2016
Category:	Documents
Upload:	geraldo-garcia
View:	19 times
Download:	3 times

TRENDY OBCHODU A NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ f akta o trhu a o spotřebitelích Zdeněk Skála, INCOMA...

Documents