Kontinuita a změna v bankovnictví ve věku informací

Sławomir Lachowski – BRE Bank, Polska

Tisková konference v Česku26. listopadu 2007

Nová ekonomika je skutečná

Inovovat nebo zemřít v Nové ekonomice.1a.

Bankovnictví 2.01b.

mBank.pl – elektronická revoluce v drobném bankovnictví v Polsku

1.

Nová generace bankovnictví2.

2a.

mBank.cz – nová generace bankovnictví v České republice

2b.

AgendaAgenda

„Banky jsou dinosauři”.„Banky jsou dinosauři”.

„„Bankovnictví je nezbytné. Banky Bankovnictví je nezbytné. Banky ne.”ne.”

„„Bankovnictví je nezbytné. Banky Bankovnictví je nezbytné. Banky ne.”ne.”

„Nepřežije nejsilnější druh, ani nejinteligentnější, ale

ten nejlépe se přizpůsobující změnám.”

Charles Darwin

Přírodní zákonPřírodní zákon

Více:• vědy• práce• spotřeby• zábavy

Více:• konkurence• příležitostí• nejistoty• obav

„Přežije pouze paranoik”. A. Grove, Intel Corp.

Ekonomika a společnost se rychle měníEkonomika a společnost se rychle mění

Pouze 2% druhů, které žili na zemi, jsou doposud zde. Zbytek – 294 miliard druhů již zmizelo.

Proč vyhynuli dinosauřiProč vyhynuli dinosauři??

Ne proto, že by měli nebezpečné nepřátele ...

... ale protože neměli nic k jídlu v náročném prostředí, které se změnilo a oni nemohli stačit a přizpůsobit se.

„Největší těžkostí světa pro člověka není přijímat nové

myšlenky,

ale zapomenout na staré”.

J. M. Keynes

Odolnost vůči změněOdolnost vůči změně

Razantní inovace je produkt, služba nebo inovace obchodního modelu, která eventuelně ničí stávající dominantní produkt, službu nebo obchodní nodel na trhu.

C. Christensen Innovators Dilemma (Dilema inovátora)

Razantní inovaceRazantní inovace

Dobře řízené společnosti, které:Dobře řízené společnosti, které:

Ale razantní inovace jsou zřetelně odlišné od udržitelných. Ale razantní inovace jsou zřetelně odlišné od udržitelných.

Mění souhrn hodnot na trhuMění souhrn hodnot na trhu

Otevírají nové trhy a… eventuálně přebírají ty starší.Otevírají nové trhy a… eventuálně přebírají ty starší.

Sledování jejichzákaznických přání

Sledování jejichzákaznických přání

Agresivní investování do

akvizice zákazníků

Agresivní investování do

akvizice zákazníků

Cíl větší, ne menší trhy

Cíl větší, ne menší trhy

Snaha o vyšší maržeSnaha o vyšší marže

Jsou vynikající v udržitelných inovacích

Jsou vynikající v udržitelných inovacích

Razantní inovaceRazantní inovace

Razantní inovace je produkt, služba nebo inovace obchodního modelu, která eventuelně ničí stávající dominantní produkt, službu nebo obchodní model na trhu.

Bezpříkladně vysoká rychlost změn znamená, že teorie často zaostává za praxí a minulé zkušenosti se ukazují být nedostatečnými, protože základní dovedností je

zapomenout a zbavit se starých zvyků a modelů.

Znalosti a inovační životní cykly se stávají kratšími a kratšími. Inovační vlna zatopí nepřipravené. Přináší práci a odbyt těm, kteří jsou vybaveni rozsáhlými

znalostmi a novými technologiemi a vylučuje všechny ostatní z trhu.

ININOVAČNÍ vlna zatopí OVAČNÍ vlna zatopí nepřipravené.nepřipravené.

Źródło: 2005 Polish Economy Innovation Report, T. Baczko (ed.), Warsaw, 2005

Inovovat nebo zemřítInovovat nebo zemřít

Nová ekonomika je skutečná.

Inovovat nebo zemřít v Nové ekonomice1a.

Bankovnictví 2.01b.

mBank.pl – electronická revoluce v drobném bankovnictví v Polsku

1.

Nová generace bankovnictví2.

2a.

mBank.cz – nová generace bankovnictví v České republice

2b.

ProgramProgram

nabídka 2.0

Extrémně vhodné pro zákazníky, nejvyšší kvalita za nejnižší cenu

otevřená, on-line, multikanálová a

jednoduchá, přátelská k zákazníkům

nezávislý, dobře vzdělaný, hledající, partnerství a

autentičnost

Technologie 2.0 Zákazník 2.0

bankovnictví 2.0

Svět nové ekonomiky ve finančnictvíSvět nové ekonomiky ve finančnictví: bank: bankovnictvíovnictví 2.0 2.0

Nabídka 2.0

Technologie 2.0

Zákazník 2.0

bankovnictví 2.0 vs. internet 2.0

Orientace na zákazníka

Produkty navržené se zákazníky

Snadné použití, jednoduché intuitivní

Základní a některé doplňkové služby zdarma, bez použití

žádný poplatek

Otevřená finanční platforma a flexibilní strategie

Hlavní hodnota - zákazníci

Orientace na zákazníka

Webové stránky, vytvořené zákazníky

Snadné použití od samého začátku, intuitivní

Základní a doplňkové služby obvykle zdarma, bez použití

žádný poplatek

Otevřená platforma pro sdílení obsahu

Hlavní hodnota - uživatelé

Svět nové ekonomiky ve finančnictvíSvět nové ekonomiky ve finančnictví: bank: bankovnictvíovnictví 2.0 2.0

Jednoduché a transparentní

procesy

Snadnýa pohodlný

nákup

Snadná změna

dodavatele

Nabídka finančních

produktů a služeb podle potřeb

zákazníka

Srozumitelnost

produktů& služeb

Pohodlnéa

jednoduché využití

technologie

Více:

Svět nové ekonomiky ve finančnictvíSvět nové ekonomiky ve finančnictví: : více pro méněvíce pro méně

• Nízkonákladové obchodní modely – ale úspory nákladů mají být převedeny na klienta

• Vysoká kvalita služeb – jedinečná zkušenost zákazníka: samoobsluha, plný přístup k informacím a transparentnost

• Otevřená architektura – svoboda volby

• Více pod jednou střechou - integrace finančních služeb a produktů na jednom místě

Svět nové ekonomiky ve finančnictvíSvět nové ekonomiky ve finančnictví: : více pro méněvíce pro méně

Pla

tit

svůj

náje

m

Plat

it k

omun

álN

akupovat on-

line

Koupit nový počítač

Pohodlně platit

za své nákupy

investovat

Začít spořit

Pojis

tit

své a

uto

Koupit nové

auto

Kontro

lovat

své

peníze

Finanční potřeby z pohledu klientaFinanční potřeby z pohledu klienta

Přátelský svět pro osobní financePřátelský svět pro osobní finance

On line přístup24 / 7 / 365On-line p

On-line platbylatby

Pře

vody

da

ní

Pře

vod

y d

aní

Trvalé příkazy

Trvalé příkazyPřímé

inka

so

Přímé

inka

so

přev

ody

přev

ody

Spořící účet

Spořící účet

Termínované vklady

Termínované vklady

Vzáj. invest. fondy

Vzáj. invest. fondyObchod s akciemi

Obchod s akciemiH

ypot

éka

Hyp

otéka

Rozs

ah ú

věru

Rozs

ah ú

věru

Spotřebite

lské úvěry

Spotřebite

lské úvěry

Kreditní karty

Kreditní kartynakupovánínakupování

Přístup k hotovosti

Přístup k hotovosti

nakupování

nakupování on- on-lineline

Pojištění

Pojištění

Pe

nzijn

í P

en

zijní

plá

np

lán

Běžný Běžný účetúčet

1

2

3

4

Nové potřeby

Nové produkty a

služby

Nové způsoby distribuce a komunikace

Nové technologie

Nadhodnota

Průrazné inovace zásadně mění obchod a vytvářejí:

Razantní inovace mění svět financíRazantní inovace mění svět financí

Nová ekonomika je skutečná

Inovovat nebo zemřít v Nové ekonomice1a.

Bankovnictví 2.01b.

mBank.pl – elektronická revoluce v drobném bankovnictví v Polsku

1.

Nová generace bankovnictví2.

2a.

mBank.cz – nové generace bankovnictví v České republice2b.

ProgramProgram

Maximum Maximum výhod a pohodlí v výhod a pohodlí v osobních financíchosobních financích..

NEJLEPŠÍ FINANČNÍ INSTITUCE NEJLEPŠÍ FINANČNÍ INSTITUCE PRO NÁROČNÉ KLIENTYPRO NÁROČNÉ KLIENTY..

/ / nápady vpřed *//

NEJLEPŠÍ FINANČNÍ INSTITUCE PRO NÁROČNÉ KLIENTY.

Maximum výhod a pohodlí v osobních financích.

/ nápady / nápady vpředvpřed //

Založení mBankZaložení mBank

Založení mBankZaložení mBank

/ / nápady vpřed // NEJLEPŠÍ FINANČNÍ INSTITUCE PRO NÁROČNÉ KLIENTY.

Maximum výhod a pohodlí v osobních financích.

• zákazníci– 8 mil• zaměstnanci – 36 000• majetek – 626 mld EUR• tržní hodnota – 17,4 mil EUR

• zákazníci – 2,2 mil• zaměstnanci – 4 000• majetek – 14,2 mld EUR• tržní hodnota – 4,7 mil EUR

• zákazníci – 1,57 mil• zaměstnanci – 111• majetek – 1,6 mld EUR

Samoobsluha 24/7/365

Pohodlnost: kdykoli/ kdekoli/ jakékoli zařízení

Konstantní zlepšování inovacemi: • produktů• procesů• distribuce a komunikace

Nízké nákladyNízké náklady

Nízká cenaNízká cena

Vyspělátechnologie

Vyspělátechnologie

Vysoká kvalitaVysoká kvalita

mBank obchodní modelmBank obchodní model

Klíčové součásti obchodního modelu mBankKlíčové součásti obchodního modelu mBank

Jednoduchost, Spolehlivost, poctivost (žádné skryté výdaje a poplatky)

Sweep Sweep účetúčet ––nový typ hypotékynový typ hypotéky;;Jedno propojeníJedno propojení ( (životní pojištěníživotní pojištění +invest+investice do vzájemnýchice do vzájemných fondůfondů) )

20002000 20032003 20042004 20052005 20072007

SSupermarketupermarket investičních investičních fondůfondů::OOtevřená architekturatevřená architektura žádný zaváděcí poplatekžádný zaváděcí poplatek

On-line On-line zprostředkovánízprostředkování propojené s běžným propojené s běžným účtemúčtem

SSupermarketupermarket pojišťovacích služebpojišťovacích služeb

– – nový typ bankovního nový typ bankovního

pojištěnípojištění

Obchodní model Obchodní model mBank: ElemBank: Elektronická revoluce na masovém ktronická revoluce na masovém trhutrhu

Pokračuje inovace obchodního modeluPokračuje inovace obchodního modelu mBank mBank

Okamžitý přístup Okamžitý přístup spořící účetspořící účetZdarma běžný účetZdarma běžný účet

Strategie inovací je v obchodních modelechStrategie inovací je v obchodních modelech mBank mBank stálým, pokračujícím stálým, pokračujícím procesemprocesem. . Jediným stálým prvkem je změnaJediným stálým prvkem je změna. . V průměru jednou za rokV průměru jednou za rok

mBankmBank zavádí velkou novou inovaci zavádí velkou novou inovaci..

Zákazníci '000

121

543

1 015

1 630

2001 2003 2005 2007*

* Prognóza XII 2007

Obchodní model Obchodní model mBank: ElemBank: Elektronická revoluce na masovém ktronická revoluce na masovém trhutrhu

KlientiKlienti

• 360% pohled a centrální příkazové centrum pro osobní finance

•VÝHODA.VÝHODA.

•CENA.CENA.

•INOVACE.INOVACE.

•SAMOSPRÁVA.SAMOSPRÁVA.

•KOMUNITA.KOMUNITA.

• 24/7/365 přístupnost• Internet, telefon, ATM nebo vhodně umístěný mKIOSEK

• Žádné nebo minimální poplatky za základní služby• Transparentní a rovné podmínky nabídky

• Více než 7000 zápisů na fóru mBank týdně• Zákaznický panel pro získání důkladné zpětné vazby

• Zákazníci dostávají informace, nástroje a široký výběr k uspokojení svých potřeb

Vklady (SKK M)

9 355

23 007

36 382

64 292

2001 2003 2005 2007*

* Prognóza XII 2007NBP 20.11.2007

Obchodní model Obchodní model mBank: ElemBank: Elektronická revoluce na masovém ktronická revoluce na masovém trhutrhu

VkladyVklady(KC M)

51 228

28 990

18 333

7 439

• 360% pohled a centrální příkazové centrum pro osobní finance

•VÝHODA.VÝHODA.

•CENA.CENA.

•INOVACE.INOVACE.

•SAMOSPRÁVA.SAMOSPRÁVA.

•KOMUNITA.KOMUNITA.

• 24/7/365 přístupnost• Internet, telefon, ATM nebo vhodně umístěný mKIOSK

• Žádné nebo minimální poplatky za základní služby• Transparentní a rovné podmínky nabídky

• Více než 7000 zápisů na fóru mBank týdně• Zákaznický panel pro získání důkladné zpětné vazby

• Zákazníci dostávají informace, nástroje a široký výběr k uspokojení jejich potřeb

Půjčky (SKK M)

4 537

10 282

27 457

48 693

2004 2005 2006 2007*

* Prognóza XII 2007NBP 20.11.2007

Obchodní model Obchodní model mBank: ElemBank: Elektronická revoluce na masovém ktronická revoluce na masovém trhutrhu

PůjčkyPůjčky(KC M)

38 799

21 878

8 192

3 615

• 360% pohled a centrální příkazové centrum pro osobní finance

•VÝHODA.VÝHODA.

•CENA.CENA.

•INOVACE.INOVACE.

•SAMOSPRÁVA.SAMOSPRÁVA.

•KOMUNITA.KOMUNITA.

• 24/7/365 přístupnost• Internet, telefon, ATM nebo vhodně umístěný mKIOSK

• Žádné nebo minimální poplatky za základní služby• Transparentní a rovné podmínky nabídky

• Více než 7000 zápisů na fóru mBank týdně• Zákaznický panel pro získání důkladné zpětné vazby

• Zákazníci dostávají informace, nástroje a široký výběr k uspokojení jejich potřeb

mBank a nikdo jiný…

mKONTA(běžné účty)

mPŮJČKY(půjčky a hypotéky)

mVKLADY

mKARTY(kreditní karty)

mINVESTICE(investiční produkty)

mPOJIŠTĚNÍ(pojišťovací produkty)

mShop(eCommerce)

Bankovní produkty Nebankovní produkty

mBank mobile(MVNO – mobilní

bankéř)

Obchodní model mBank: Vše v jednomObchodní model mBank: Vše v jednom

mBank to więcej niż tylko bank…mBank to więcej niż tylko bank…

Věk od 18 do 35 let (75%)Věk od 18 do 35 let (75%)

Osoby žijící v městechOsoby žijící v městech

Vzdělaní, otevřené mysli, aktivníVzdělaní, otevřené mysli, aktivní

Samostatně se rozhodující Samostatně se rozhodující

Vnímaví k výhodným cenámVnímaví k výhodným cenám

Přístupní novým technologiímPřístupní novým technologiím

Uživatelé internetu Uživatelé internetu

Profil zákazníka

Obchodní model mBank: Vše v jednomObchodní model mBank: Vše v jednom

Zákazníci mBank – zákazníci nové generaceZákazníci mBank – zákazníci nové generace

Nová ekonomika je skutečná

Inovovat nebo zemřít v Nové ekonomice1a.

Bankovnictví 2.01b.

mBank.pl – elektronická revoluce v drobném bankovnictví v Polsku

1.

Nová generace bankovnictví2.

2a.

mBank.cz – nové generace bankovnictví v České republice2b.

ProgramProgram

34

mBank.mBank.czcz – – nová generace bankovnictvínová generace bankovnictví

mBank nabízí nový způsob bankovnictví:

plaťte méně a získejte více!

35

mBank.mBank.czcz – – nová generace bankovnictvínová generace bankovnictví

díky VYSPĚLÝM TECHNOLOGIÍM:

mBank snížila náklady a díky tomu je bankovnictví levnější

mBank snížila poplatky na nulu

mBank nabízí vyšší úročení vkladů

mBank má otevřeno každý den, v kterýkoliv čas

mBank je dosažitelná kdekoliv na světě

Plaťte méně a získejte více:Jak je to možné?

36

mBank.mBank.czcz – – nová generace bankovnictvínová generace bankovnictví

Jediný účet zadarmo

mKONTO- šetří peníze každý den

Žádné poplatky za zřízeníŽádné poplatky za platební

příkazyA přesto máte úrok: 0,3% za

každou vloženou částku

plaťte méně:

mKONTOběžný účet

156 KČ*120 KČ*75 KČ* 155 K*

0 KC

* source: Scott and Rose 1.11.2007

37

mBank.mBank.czcz – – nová generace bankovnictvínová generace bankovnictví

získejte více:

eMAX spořící účet

eMAX - Nejlepší způsob jak spořit:

• Nejlepší úrokové sazby na trhu• Mnohem více než na

depozitních účtech• Neustálý přístup k penězům –

s platební kartou

než na termínovaných vkladech!

1,70**1,70%**1,55%** 2,50%*

3,00%

* Bez platební karty** měsíční vklad vyšší než 500 000 Kč

* Bez platební karty** měsíční vklad vyšší než 500 000 Kč

38

www.mBank.cz

mBank v České republicemBank v České republiceTým, který staví klienta do centra své práceTým, který staví klienta do centra své práce

39

www.www.mBank.mBank.czcz – – stránka, která pomůžestránka, která pomůže

Strana, na které najdete vše potřebnéStrana, na které najdete vše potřebné

plaťte méně a získejte více

již dnes

Jděte na mBank on-line

Srovnejte nás

a uvidíte, proč jsme

lepšíZjistěte více o

bezkonkurenčním bankovníctví Zjistěte jaké

jsou možnosti

mBank

40

KOMUNITA:

Naslouchejte zákazníkům a

vyjděte jim vstříc

mBank.mBank.czcz – – nová generace bankovnictvínová generace bankovnictví

ŠEST HODNOT, KTERÉ PREZENTUJÍ mBank:

•cena

•kvalita

•jednoduchost

•pohodlí

•inovace

•komunita

Co je v mBank nejdůležitěší

CENA:

Utraťe méně

Získejte více

KVALITA:

Nejnovější technologie a

procesy

JEDNODUCHOST:

Díky mBank je bankovnictví

snadné

POHODLÍ:

Vždy po ruce, dostupná 24/7/365

INOVACE:

Dáváme více za méně

banking 2.0

41

Fáze 1Příprava

Fáze 3

VysunutíFáze 2

Jemné zahájení

3 čtvrtletí 2007 4 čtvrtletí 2007 1 čtvrtletí 2008Start – 1. červenec

2007

Fáze 4 Rozšíření

Klíčové předměty plnění: test operační připravenosti – přátelští zákazníci (IT systémy a procesy)

Klíčové předměty plnění: druhé uvolnění produktů k prodeji, další vývoj pevné distribuční

sítě

Klíčové předměty plnění: IT systémy již připraveny, zajištěný personál, první uvolnění připravených produktů k prodeji, funkční distribuční kanály, procesy zázemí v provozu, formální schválení a soulad s legislativou

mBank.mBank.czcz – – Co děláme, kde jsme, kam směřujeme Co děláme, kde jsme, kam směřujeme

Nyní jsme zde! Nyní jsme zde!

42

mBank jako obchodní výzvamBank jako obchodní výzva

mBank do České republiky:

• 12 Finančních Center

• 18 mKioskůPočet filiálek (do roku 2008):Finanční Centra :

Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Olomouc, PlzeňmKiosky :

Praha, Brno, Ostrava, Liberec, Olomouc, Plzeň, Hradec Králove, České Budějovice, Pardubice

43

1 čtvrtletí 20084 čtvrtletí 2007

Nabízené produktyNabízené produkty

Běžný účet mKONTO

Spořící účty eMAX

Hypoteční produkty

Hotovostní půjčky

Otevřené investiční fondy

Kreditní karty

Produkty pro business Klienty

e-commerce včetně služby mTransfer

PPřipravované připravované produktyrodukty

mBank.mBank.czcz – – druhá fázedruhá fáze

44

Počet klientůPočet klientů(v tisících)(v tisících) >160>160

Portfolio Portfolio půjček (v půjček (v miliardách miliardách

EURO)EURO) >840>840

VkladyVklady(v miliardách (v miliardách

EURO)EURO) >219>219

Do roku Do roku 20102010

mBank jako obchodní výzvamBank jako obchodní výzva

45

Celková Celková InvesticeInvestice

OkamžikOkamžiksrovnánísrovnání

nákladů a příjmůnákladů a příjmů

29 milionů EUR

2010

mBank: klíčová očekávánímBank: klíčová očekávání

46

mBank.mBank.czcz – – nová generac bankovnictvínová generac bankovnictví

NEPŘEKONATELNÁ NABÍDKA:

• díky technologii• připravený tým• nejlepší ceny

• a chytrý způsob, jak to dát všechno dohromady:business model - banking 2.0

dovolte nám představit:

mBank v České

republice

47

mFmFóórum – nrum – nová generace dialoguová generace dialogu

mFórum je důkazem naší snahy oslovit Klienty přímo a vtáhnout je do dialogu.

Místo, kde se mohou ptát, vyjadřovat, diskutovat – mezi sebou i s pracovníky mBank.

mBank věří svým lidem. Ti proto svobodně přispívají na

mFóru a nemusí se schovávat pod přezdívkami jako anonymní „dobře informované zdroje“.

Okamžitá zpětná vazba od Klientů, snáze zjistíme, co by si přáli, co jim chybí.

První den:•242 příspěvků•41 vláken•94 přispivatelů

48

mFórummFórum – n – nováová genera generacece dialogu dialogu

“…Autorizace přes SMS jako třeba u České spořitelny není dostačující zabezpečení. To si pište, až vám ukradnou SIM kartu, zjistíte to dost rychle.”

“…Ale je to dostačující. Je to bezpečnější, než když ukradnou nějaký autentizační kalkulátor nebo něco jiného. SIM karta se dá u operátora okamžitě zablokovat. I samotnou SIM kartu je možné chránit PINem.”

“…Zloděj by musel navíc znát ještě přihlašovací údaje (login a heslo). Proto je autentizační SMS jedno z nejlepších zabezpečení .”

Žhavé otázkyRychlé odpovědi

49

mBank.mBank.czcz – – nová generace bankovnictvínová generace bankovnictví

www.mBank.cz

vyzkoušejte to sami