Spokojenost a loajalita pacientův oblasti ambulantní a nemocniční péčeAnalýza s využitím značkového postupu TRI*M
Česká republika
© Projekt společnosti TNS AISA
říjen / listopad 2009
2
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Východiska
Spokojenost pacienta formují v principu dvě základní složky
skutečný výsledek léčby,přičemž v ČR je zdravotní péče obecně na velmi dobré úrovni(není předmětem výzkumu TNS AISA, data existují)
…a vnímání poskytované péče ze strany pacienta(je předmětem výzkumu TNS AISA)
Zdravotnická zařízení chtějí efektivně investovat do oblasti vztahu s pacientya tím získávat konkurenční výhody, resp. obhájit svoje postavení na trhu.
TNS AISA disponuje systémem měření spokojenosti a loajality TRI*M,který identifikuje reálně důležité oblasti ve vnímání kvality poskytované péče.
Je to stabilní systém, s robustní globální databází benchmarků, výsledky prezentuje jasně a efektivně, umožňuje optimalizaci investic. Využívá jej většina našich klientů a mohl být zajímavý i pro zdravotnická zařízení.
3
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Hlavní cíle projektu(aneb máme k dispozici prakticky využitelnou hodnotu)
změřit celkovou úroveň spokojenosti a věrnosti pacientů
nastavit benchmarky pro ČR pro ambulantní a nemocniční péči
porovnat výsledek s evropským benchmarkem
identifikovat reálně důležité oblastivztahu pacient – zdravotnické zařízení
potvrdit, že disponujeme efektivním nástrojem,který mohou majitelé a zřizovatelé zdravotnickýchzařízení využít v oblasti řízení vztahu s pacienty
4
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Cílová skupina a sledované oblasti(aneb všichni jsme pacienty)
Základní cílová skupina: obecná dospělá populace
Cílová skupina pro analýzu spokojenosti a loajality“ ti, kteří „zažili“ ambulantní anebo nemocniční ošetření v posl. 24 měsících.
AMBULANTNÍ PÉČE:
+90% zkušenost v posl. 24 měsících
NEMOCNIČNÍ PÉČE:
ca. 1/6 zkušenost s posl. 24 měsícíchPro nastavení lokálních českých benchmarků
jsme se rozhodli sledovat zkušenost se zdravotní péčíz posledních 24 měsících.
V navazujících ad hoc projektech pro konkrétní klienty budeme sledovat
jimi definovaný časový úsek, resp. konkrétní ošetření.
5
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Analyzované oblasti zdravotní péče(aneb nejprve bylo nutné nastavit benchmarky)
AMBULANTNÍ PÉČE
Vyšetření a ambulantní péče poskytovaná praktickým lékařem, soukromými specialisty a specialisty s ordinací v nemocnicích
NEMOCNIČNÍ PÉČE
Pobyt pacienta v nemocnici
Pro nastavení lokálních českých benchmarků jsme se rozhodli
sledovat 2 „super“ oblasti, přičemž v navazujících ad hoc projektech pro
konkrétní klienty budeme již sledovat jimi definovanou oblast péče.
6
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Úvod do systému TRI*M, kterýTNS AISA a její klienti využívajív oblasti řízení vztahů v tzv.stakeholder managementu
7
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Být vedoucí společností, a to v každém aspektu naší
činnosti.
Být preferovanou
volbou pro zaměstnance
Poskytovat vysoké zhodnocení investic
akcionářům
Aktivně přispívat k rozvoji regionů, prostředía komunit, ve kterých podnikáme.
TRI*MCorporate Reputation
TRI*MShareholder Confidence
TRI*M Employee
Commitment
TRI*M Management
Evaluation
Systém TRI*M dokonale pasuje na vizi a cílevětšiny našich klientů a umožňuje jim efektivněspravovat celou oblast tzv. Stakeholder Managementu
TRI*MInternal Service
Quality
TRI*MCustomer Retention
Být preferovanou
volbou pro zákazníky
Být preferovanou
volbou pro zákazníky
TRI*MCustomer Retention
V toto případě jsme využili modul pro měření
vztahu se zákazníky.
8
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Detailní cíle projektu(aneb máme k dispozici spolehlivé výsledky)
změřit celkovou úroveň spokojenosti a věrnosti pacientů (spokojenost + věrnost = retence)
rozdělit pacienty podle míry spokojenosti a loajality (kvalita vztahu)
identifikovat, zda převažují pozitivní anebo negativní reference
určit silné a slabé stránky vztahu s pacientypodle toho, jak přispívají ke spokojenosti a loajalitě
identifikovat oblasti s největší variancí v hodnocenís cílem dostat problematické procesy pod kontrolu,snížit náklady a zvýšit spokojenost pacientů
9
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M přináší výsledky,které lze ihned prakticky využít:
TRI*M Index – KPI = jedno číslo, které identifikujea predikuje, jak jsme na tom (jak na tom budeme)
TRI*M Typology = analýza hodnoty vztahy se zákazníky,včetně vyhodnocení efektu Word-of-Mouth
TRI*M Grid – identifikace reálně důležitých aspektů vztahuse zákazníky a nástroj pro optimalizaci investic
Jak jsme na tom? Co s tím máme dělat?
Zpráva pro uživatele TRI*Mu:Ano, klidně můžete zapomenout na
stohy nic neříkajících tabulek a grafů, teď je tady skutečně efektivní
podklad pro vaše rozhodování.
10
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Sledované oblasti vztahu zdravotních zařízení s pacienty
A01. možnost volby ošetřujícího lékaře, ordinace nebo nemocnice
A02. způsob objednání k ošetřujícímu lékaři nebo k zdravotnímu vyšetření, prohlídce
A03. přijetí pacienta ve zdravotnickém zařízení, tj. čas strávený ve zdravotnickém zařízenípřed setkání s lékařem nebo před zdravotní prohlídkou či vyšetřením(čekací doba v čekárně, vyvolávání pacientů, komunikace se sestrou atd.)
A04. kvalita, množství a srozumitelnost informací o zamýšlené léčbě nebo zákroku;to, jak jsou léčba nebo zákrok, jeho výhody a nevýhody s pacientem konzultovány
A05. prostředí zdravotnického zařízení (čekáren, ordinací, nemocnice jako celku), pokud jde o orientaci v něm, čistotu, pohodlí pro pacienty, bezproblémový / bezbariérový pohyb pacienta atd.
A06. vstřícnost, úcta a ohleduplnost doktorů, sester a ostatního personálu,se kterými se pacient během léčení, návštěv u lékaře, v nemocnici setkává
A07. jak je péče o pacienta organizována,jak na sebe jednotlivé lékařské úkony navazují
A08. že zdravotnické zařízení využívá spoluprácí rodinných příslušníků v průběhu léčby, běhempobytu v nemocnici, při návštěvě lékaře, způsob komunikace ošetřujícího personálu s rodinou
A09. kvalita, množství a srozumitelnost informací o tom, jak postupovat po skončení léčby, tj. např. informace o možných komplikacích, o dietách, lécích, životním stylu atd.
A10. péče navazující např. na pobyt v nemocnici, složitější zákrok nebo lékařský výkon u specialisty,jak je tato péče zajištěna, jak jsou podány informace o navazujících lékařských úkonech
V případě exkluzivních ad hoc projektů pro konkrétní Klienty
pracujeme se sadou atributů,
která je vždy postavena na míru
povaze a cílům projektu (obvykle sledujeme 5-10 oblastí, a to v detailu 35-55
atributů).
11
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Design výzkumu(aneb co TNS AISA vlastně udělala)
Projekt „Spokojenost a věrnost pacientů zdravotních zařízení“
kvantitativní měření, sada otázek zařazená do šetření AISA Express
rekrutace a terénní sběr dat přes řízený panel domácností AISA MAP
širší cílová skupina: obecná dospělá populace České republiky
N=551 respondentů
cílová skupina pro analýzu:
ti, kteří v posledních 24 měsících „zažili“ambulantní anebo nemocniční ošetření
- NAMB=544 respondentů
- NNEM=108 respondentů
terénní sběr dat: 16. – 18. 10. 2009
analýza: značková metoda TRI*M
14
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Spokojenost pacientůPŘEHLED HLAVNÍCH VÝSLEDKŮ
15
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M IndexGlobální benchmarky – Retence zákazníků (Customer Retention)
TRI*M Index Continuum - EUROPE / HEALTHCARE(základ: 54 tisíce rozhovorů v oblasti Healthcare v Evropě,
klouzavý průměr za roky 2005-2008)
5757
Spodních10%
7272
Spodních33%
7777
PrůměrnýTRI*M Index
8484
Top33%
9595
Top10%
6767 7373 Celková míra spokojenosti a loajality pacientů v oblasti ambulantní péče
je vyšší než v oblasti péče nemocniční.
Výsledek pod evropským průměrem.
Česká zdravotní péče má viditelnou příležitost zlepšovat a posilovat „klientský“ přístup k pacientům.
16
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Celková míra spokojenosti pacientů s ambulantnía nemocniční péčí, aneb je co zlepšovat
Celková míra spokojenosti a loajality pacientů v oblasti ambulantní péčeje vyšší než v oblasti péče nemocniční. V obou případech je výsledekpod evropským průměrem a česká ambulantní i nemocniční zdravotnípéče má viditelnou příležitost se z pohledu pacientů zlepšovat.
oblast: TRI*M Index:
ambulantní péče 73 bodů
nemocniční péče 67 bodů
Evropa – zdravotní péče 77 bodů
Vliv pohlaví a věku:
Společně s rostoucím věkem pacientů klesá celková míra jejichspokojenosti se zdravotní péčí a věrnosti jejím poskytovatelům. PROČ?
Ženy jsou s ambulantní i nemocniční péčí výrazně více spokojenénež muži a jsou tedy i loajálnější vůči jejím poskytovatelům. PROČ?
17
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Index - Retence pacientů - říjen 2009Zdravotnické zařízení
vysoká retencezákazníků
nízká retencezákazníků
90
70
50
30
73
Ordinace
Počet respondentů 544
Počet respondentů Váženo 545
67
Nemocnice
Počet respondentů 108
Počet respondentů Váženo 98
Vyšší celková míra spokojenosti a loajalitypro ambulantní ošetření (TRI*M Index 73)
než pro nemocniční ošetření (TRI*M Index 67).V obou případech hodnota pod evropským
benchmarkem (TRI*M Index 77).
Příležitost pro poskytovatele péče:posílit pozitivní zkušenost pacientů.
Evropský benchmarkTRI*M Index: 77 bodů
18
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Spokojenost pacientůAMBULANTNÍ OŠETŘENÍ
19
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Spokojenost a věrnost pacientů - ambulance
Celková míra retence pacientů v oblasti ambulantní péče (TRI*M Index 73)je vyšší než v oblasti péče nemocniční, ovšem pod evropským průměrem.
Nadprůměrně spokojených a věrných pacientů, tzv. Apoštolů, je polovina (48%), nicméně, podíl podprůměrně spokojených a věrných pacientů, tzv. Teroristů je 27% a tedy celkově převažují negativní reference (MRI 1.9).
Oblasti, které reálně zvyšují míru spokojenosti a věrnosti jsou:
kvalita a množství informací o léčbě, zákroku
kvalita a množství informací, jak postupovat po skončení léčby.
Oblast, která snižuje míru spokojenosti a věrnosti:
zajištění a kvalita péče navazující na složitější (specializovaný) zákrok
20
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Index - Retence pacientů - říjen 2009Zdravotnické zařízení
vysoká retencezákazníků
nízká retencezákazníků
90
70
50
30
73
Ordinace
Počet respondentů 544
Počet respondentů Váženo 545
67
Nemocnice
Počet respondentů 108
Počet respondentů Váženo 98
Celková míra spokojenostia loajality pacientů pro ambulantní
ošetření (73) je mírně pod evropským benchmarkem
pro zdravotní péči (77).
Evropský benchmarkTRI*M Index: 77 bodů
22
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Index - Retence pacientů - říjen 2009Třídění podle typu zdravotnického zařízení a pohlaví
vysoká retencezákazníků
nízká retencezákazníků
90
70
50
30
68
Ordinace, muž
Počet respondentů 290
Počet respondentů Váženo 274
77
Ordinace, žena
Počet respondentů 254
Počet respondentů Váženo 271
64
Nemocnice, muž
46
37
69
Nemocnice, žena
62
62
Celková míra spokojenosti a loajalityje vyšší mezi ženami – jak pro ambulantní,
tak pro nemocničního ošetření.
Evropský benchmarkTRI*M Index: 77 bodů
23
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Index - Retence pacientů - říjen 2009třídění podle typu zdravotnického zařízení a věku
vysoká retencezákazníků
nízká retencezákazníků
90
70
50
30
76
Ordinace, věk 18-39
Počet respondentů 265
Počet respondentů Váženo 290
68
Ordinace, věk 40-60
Počet respondentů 279
Počet respondentů Váženo 255
72
Nemocnice, věk 18-39
54
52
61
Nemocnice, věk 40-60
54
47
Společně s rostoucím věkem pacientů klesá jejich celková míra retence, tj. míra spokojenosti a loajality
pro ambulantní i nemocniční ošetření.
Evropský benchmarkTRI*M Index: 77 bodů
24
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Index - OrdinaceTřídění dle pohlaví a věku
vysoká retencezákazníků
nízká retencezákazníků
90
70
50
30
71
Muž 18-39 let
Počet respondentů 97
Počet respondentů Váženo 148
65
Muž 40-60 let
Počet respondentů 193
Počet respondentů Váženo 126
82
Žena 18-39 let
168
142
72
Žena 40-60 let
86
129
Hodnocení ordinací je nejkritičtější ze strany starších mužů a nejlepší ze strany mladších žen.
Evropský benchmarkTRI*M Index: 77 bodů
25
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Počet respondentů 544Počet respondentů 545 (Váženo)
TRI*M Typologie - Retence pacientů - říjen 2009Ordinace
TRI*M Index 73
Apoštolové48%
Rukojm í6%
Žoldáci19%
Teroris té27%
Spokojenost
Loajalita = 1,9
27% x 10
48% x 3
Indexrezistence
trhu
Zákazníci, kteří pouze hledají lepší nabídku; je u nich velká
pravděpodobnost, že odejdou, pokud jim konkurence nabídne něco lepšího. Úloha: průběžně identifikovat zdroje a impulsy
jejich (krátkodobého) uspokojení.
Zákazníci, kteří jsou nezbytní pro dlouhodobý úspěch. Úloha: Udržet je s cílem posílit výnosy.
Nespokojení a neloajální. Aktivně škodí společnosti prostřednictvím negativních referencí. Úloha: Jejich udržení je důležité, pokud představují signifikantní potenciál pro zisk.
Podíl nejvíce a nejméně hodnotných pacientů,
tedy Apoštolů a Teroristů,ukazuje, že mezi veřejností převažují o ambulantní péči
negativní reference.
26
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Počet respondentů 544Počet respondentů 545 (Váženo)
TRI*M Grid - Retence pacientů - říjen 2009Ordinace
TRI*M Index 73
Reálná důležitost
De
kla
rov
an
á d
ůle
žito
st
vysokánízká
níz
kávy
soká Motivátory
Skryté příležitos tiPříležitos ti k úsporám
Deklarativní faktory
Výkon / Spokojenostvysoko nad průměrem
nad průměrem hluboko pod průměrem
pod průměrem
průměr
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍA01 m ožnos t volby ošetřujícího lékaře, ordinace nebo
nem ocniceA02 způsob objednání k ošetřujícím u lékaři, vyšetření,
prohlídce, zákrokuA03 přijetí pacienta ve zdravotnickém zařízení před setkání s
lékařem , prohlídkou, vyšetřenímA04 kvalita, m nožs tví a s rozum itelnos t inform ací o zam ýš lené
léčbě, zákrokuA05 pros tředí zdravotnického zařízení – orientace, čis tota,
pohodlíA06 vs třícnos t, úcta a ohleduplnos t doktorů, ses ter a
os tatního personáluA07 organizace péče o pacienta, návaznos t úkonůA08 spolupráce zdravotního zařízení s rodinným i přís lušníky,
kom unikace s nim iA09 kvalita, m nožs tví a s rozum itelnos t inform ací, jak m á
pacient pos tupovat po skončení léčbyA10 péče navazující na ošetření nebo pobyt – inform ace a
zajiš tění péče
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
Nutné zlepšit vnímání a
hodnocení ze strany pacientů
Nutné udržovat pozitivní
zkušenost a hodnocení ze
strany pacientů
TRI*M analýza ukazuje, že přijetí pacienta (i když je zde mimořádná
nespokojenost) i prostředí ordinace jsou reálně méně
důležité, než ostatní sledované oblasti.
27
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Přehled silných stránek - Retence pacientů - říjen 2009Ordinace
TRI*M Index 73
silné stránky slabé stránky
A09 kvalita, m nožs tví a s rozum itelnos t inform ací, jak m á pacient pos tupovat po skončení léčby
A04 kvalita, m nožs tví a s rozum itelnos t inform ací o zam ýš lené léčbě, zákroku
A06 vs třícnos t, úcta a ohleduplnos t doktorů, ses ter a os tatního personálu
A01 m ožnost volby ošetřujícího lékaře, ordinace nebo nem ocnice
28
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Přehled slabých stránek - Retence pacientů - říjen 2009Ordinace
TRI*M Index 73
silné stránky slabé stránky
A10 péče navazující na ošetření nebo pobyt – inform ace a zajiš tění péče
A07 organizace péče o pacienta, návaznos t úkonů
A03 přijetí pacienta ve zdravotnickém zařízení před setkání s lékařem , prohlídkou, vyšetřením
29
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Počet respondentů 544Počet respondentů 545 (Váženo)
TRI*M Six Sigma Plot - Retence pacientů - říjen 2009Ordinace
TRI*M Index 73
Výkonnost procesu podle hodnocení zákazníků
Va
ria
nc
e z
alo
žen
o n
a h
od
no
ce
ní
zák
azn
íků
vysokávariance
průměrnávariance
nízká variance
A01
A02
A03
A04
A05A06A07
A08
A09
A10
Největší rozdíly ve spokojenosti jednotlivých pacientů byly v oblasti
A03. – přijetí pacienta ve zdravotnickém zařízení.
Myšlenka Six Sigma řízení: V případě, že se odchylky v hodnocení jednotlivých pacientů sníží, proces bude pod kontrolou a bude
efektivní, zvýší se spokojenost pacientů, a to může mít pozitivnívliv i na hospodářský výsledek zdravotnického zařízení.
Problém: nespokojenost, malá odchylka = oblast k řešení
30
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Spokojenost pacientůNEMOCNIČNÍ OŠETŘENÍ
31
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Spokojenost a věrnost pacientů - ambulance
Celková míra retence pacientů v oblasti nemocniční péče (TRI*M Index 67) je nižší než v případě ambulantní péče, pod evropským průměrem (TI 77).
Nadprůměrně spokojených a věrných pacientů, tzv. Apoštolů, je zhruba. polovina (47%), přičemž podprůměrně spokojených a věrných pacientů,tzv. Teroristů je 25%, a celkově tedy převažují negativní reference (MRI 1.8).
Oblasti, které reálně zvyšují míru spokojenosti a věrnosti jsou:
vstřícnost, úcta a ohleduplnost doktorů a sester
kvalita a množství informací o léčbě, zákroku
zajištění péče a kvalita péče po hospitalizaci
Oblast, která snižuje míru spokojenosti a věrnosti:
přijetí pacienta do nemocnice
Příležitost ke zvýšení spokojenosti a věrnosti:
oblast spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky
32
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Index - Retence pacientů - říjen 2009Zdravotnické zařízení
vysoká retencezákazníků
nízká retencezákazníků
90
70
50
30
73
Ordinace
Počet respondentů 544
Počet respondentů Váženo 545
67
Nemocnice
Počet respondentů 108
Počet respondentů Váženo 98
Celková míra spokojenostia loajality pacientů pro
nemocniční ošetření je výrazně pod evropským benchmarkem
pro zdravotní péči (77).
Evropský benchmarkTRI*M Index: 77 bodů
34
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Index - Retence pacientů - říjen 2009Třídění podle typu zdravotnického zařízení a pohlaví
vysoká retencezákazníků
nízká retencezákazníků
90
70
50
30
68
Ordinace, muž
Počet respondentů 290
Počet respondentů Váženo 274
77
Ordinace, žena
Počet respondentů 254
Počet respondentů Váženo 271
64
Nemocnice, muž
46
37
69
Nemocnice, žena
62
62
Celková míra retence pacientů je vyšší u žen –
jak v případě ambulantního, tak i
nemocničního ošetření.
Evropský benchmarkTRI*M Index: 77 bodů
35
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Index - Retence pacientů - říjen 2009třídění podle typu zdravotnického zařízení a věku
vysoká retencezákazníků
nízká retencezákazníků
90
70
50
30
76
Ordinace, věk 18-39
Počet respondentů 265
Počet respondentů Váženo 290
68
Ordinace, věk 40-60
Počet respondentů 279
Počet respondentů Váženo 255
72
Nemocnice, věk 18-39
54
52
61
Nemocnice, věk 40-60
54
47
Společně s rostoucím věkem pacientů klesá jejich celková míra retence,tj. míra spokojenosti a loajality pro ambulantní i nemocniční ošetření.
Evropský benchmarkTRI*M Index: 77 bodů
36
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Počet respondentů 108Počet respondentů 98 (Váženo)
TRI*M Typologie - Retence pacientů - říjen 2009Nemocnice
TRI*M Index 67
Apoštolové47%
Rukojm í1%
Žoldáci27%
Teroris té25%
Spokojenost
Loajalita = 1,8
25% x 10
47% x 3
Indexrezistence
trhu
Zákazníci, kteří pouze hledají lepší nabídku; je u nich velká
pravděpodobnost, že odejdou, pokud jim konkurence nabídne něco lepšího. Úloha: průběžně identifikovat zdroje a impulsy
jejich (krátkodobého) uspokojení.
Nespokojení a neloajální. Aktivně škodí společnosti prostřednictvím negativních referencí. Úloha: Jejich udržení je důležité, pokud představují signifikantní potenciál pro zisk.
Zákazníci, kteří jsou nezbytní pro dlouhodobý úspěch. Úloha: Udržet je s cílem posílit výnosy.
Podíl pacientů Apoštolůa Teroristů ukazuje, že
mezi veřejností převažujío nemocniční péči
negativní reference.
TRI*M Index pro nemocniční péči 10 bodů
pod evropským průměrem v sektoru zdravotní péče.
37
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Počet respondentů 108Počet respondentů 98 (Váženo)
TRI*M Grid - Retence pacientů - říjen 2009Nemocnice
TRI*M Index 67
Reálná důležitost
De
kla
rov
an
á d
ůle
žito
st
vysokánízká
níz
kávy
soká Motivátory
Skryté příležitos tiPříležitos ti k úsporám
Deklarativní faktory
Výkon / Spokojenostvysoko nad průměrem
nad průměrem hluboko pod průměrem
pod průměrem
průměr
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍA01 m ožnos t volby ošetřujícího lékaře, ordinace nebo
nem ocniceA02 způsob objednání k ošetřujícím u lékaři, vyšetření,
prohlídce, zákrokuA03 přijetí pacienta ve zdravotnickém zařízení před setkání s
lékařem , prohlídkou, vyšetřenímA04 kvalita, m nožs tví a s rozum itelnos t inform ací o zam ýš lené
léčbě, zákrokuA05 pros tředí zdravotnického zařízení – orientace, čis tota,
pohodlíA06 vs třícnos t, úcta a ohleduplnos t doktorů, ses ter a
os tatního personáluA07 organizace péče o pacienta, návaznos t úkonůA08 spolupráce zdravotního zařízení s rodinným i přís lušníky,
kom unikace s nim iA09 kvalita, m nožs tví a s rozum itelnos t inform ací, jak m á
pacient pos tupovat po skončení léčbyA10 péče navazující na ošetření nebo pobyt – inform ace a
zajiš tění péče
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07 A08
A09
A10
TRI*M analýza ukazuje, že by pacienti rádi uvítali možnost více
se podílet na volbě lékaře a nemocnice, i když to v kontextu ostatních sledovaných oblastí
není nic důležitého.
Nutné zlepšit vnímání a
hodnocení ze strany pacientů
Dobré spíše posílit než jen udržovat tyto oblasti
pozitivní zkušenosti a dobrého hodnocení ze
strany pacientů
38
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Přehled silných stránek - Retence pacientů - říjen 2009Nemocnice
TRI*M Index 67
silné stránky slabé stránky
A10 péče navazující na ošetření nebo pobyt – inform ace a zajiš tění péče
A06 vs třícnos t, úcta a ohleduplnos t doktorů, ses ter a os tatního personálu
A04 kvalita, m nožs tví a s rozum itelnos t inform ací o zam ýš lené léčbě, zákroku
A09 kvalita, m nožs tví a s rozum itelnos t inform ací, jak m á pacient pos tupovat po skončení léčby
Dobré spíše posílit než jen udržovat tyto oblasti pozitivní zkušenosti a
dobrého hodnocení ze strany pacientů
39
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Přehled slabých stránek - Retence pacientů - říjen 2009Nemocnice
TRI*M Index 67
silné stránky slabé stránky
A08 spolupráce zdravotního zařízení s rodinným i přís lušníky, kom unikace s nim i
A03 přijetí pacienta ve zdravotnickém zařízení před setkání s lékařem , prohlídkou, vyšetřením
Nutné zlepšit vnímánía hodnocení těchto
oblastí ze strany pacientů nemocnic.
40
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Počet respondentů 108Počet respondentů 98 (Váženo)
TRI*M Six Sigma Plot - Retence pacientů - říjen 2009Nemocnice
TRI*M Index 67
Výkonnost procesu podle hodnocení zákazníků
Va
ria
nc
e z
alo
žen
o n
a h
od
no
ce
ní
zák
azn
íků
vysokávariance
průměrnávariance
nízká variance
A01
A02
A03
A04
A05 A06
A07
A08
A09
A10
Největší rozdíly ve spokojenosti jednotlivých pacientů byly v oblasti A03. – přijetí pacienta ve
zdravotnickém zařízení, A01. – možnost volby lékaře a A04. – informace o zamýšleném zákroku.
Myšlenka Six Sigma řízení: V případě, že se odchylky v hodnocení jednotlivých pacientů sníží, proces bude pod kontrolou a bude
efektivní, zvýší se spokojenost pacientů, a to může mít pozitivnívliv i na hospodářský výsledek zdravotnického zařízení.
41
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Hypotézy, oblasti k diskusi
42
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Hypotézy, oblasti k diskusi
„Prostředí ambulantní péče, praktické i specializované, je nám bližší, známější, máme s ním zkušenost, a toto nám psychologicky pomáhá hodnotit ambulance pozitivněji než poněkud anonymní prostředí nemocnice.“
„K nemocniční péči, k hospitalizaci přistupujeme s určitou obavou o výsledek. Jsme kritičtí k prostředí a procesu přijetí, ale v principu potřebujeme potvrdit, že jsou věci pod kontrolou a současně očekáváme empatický přístup ošetřujícího personálu.“
„Společně s věkem přirozeně narůstají zdravotní potíže a komplikace,jejichž mnohdy izolovaná (a ne holistická) léčba ovlivňuje negativněpřístup pacientů k hodnocení celkové úrovně péče.“
„Existují rozdíly v tom, jak hodnotu péče vnímají pacienti, a jak lékaři, sestry,přičemž pro poskytovatele by bylo dobré znát očekávání a potřeby pacientů.“
„Každý majitel zdravotního zařízení by se měl věnovat vztahu se svými pacienty, přičemž i v případě zdravotní péče má smysl se zabývat značkou.“
43
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Popis metody TRI*M, kterouTNS AISA a její klienti využívajív oblasti řízení vztahů v tzv.stakeholder managementu
44
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Být vedoucí společností, a to v každém aspektu naší
činnosti.
Být preferovanou
volbou pro zaměstnance
Poskytovat vysoké zhodnocení investic
akcionářům
Aktivně přispívat k rozvoji regionů, prostředía komunit, ve kterých podnikáme.
TRI*MCorporate Reputation
TRI*MShareholder Confidence
TRI*M Employee
Commitment
TRI*M Management
Evaluation
Systém TRI*M dokonale pasuje na vizi a cílevětšiny našich klientů a umožňuje jim efektivněspravovat celou oblast tzv. Stakeholder Managementu
TRI*MInternal Service
Quality
TRI*MCustomer Retention
Být preferovanou
volbou pro zákazníky
V toto případě jsme využili modul pro měření
vztahu se zákazníky.
45
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M přináší výsledky,které lze ihned prakticky využít:
TRI*M Index – KPI = jedno číslo, které identifikujea predikuje, jak jsme na tom (jak na tom budeme)
TRI*M Typology = analýza hodnoty vztahy se zákazníky,včetně vyhodnocení efektu Word-of-Mouth
TRI*M Grid – identifikace reálně důležitých aspektů vztahuse zákazníky a nástroj pro optimalizaci investic
Jak jsme na tom? Co s tím máme dělat?
46
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
© TRI*M Index
TRI*M Index ve formě jediného čísla (KPI) vyjadřujenejen celkovou spokojenost zákazníků, ale také jejichloajalitu, jež se promítá do vztahu s dodavatelem, dokonečného obchodního výsledku a zisku.
TRI*M Index je vypočten z odpovědí respondentů na následující 4 otázky:
- Jak byste celkově hodnotil(a) XXX, její služby a produkty?
- Doporučil(a) byste svým obchodním partnerům, známým XXX jako …?
- Rozhodl(a) byste se znovu využívat XXX jako …, její produkty a služby?
- Jak byste z hlediska … hodnotil(a) výhodnost využívání produktůa služeb XXX v porovnání s jinými …?
Relativní váhy přiřazené odpovědím na tyto otázky byly stanoveny společností TNS Infratest (Infratest Burke) na základě výsledků mnoha projektů retence zákazníků uskutečněných po celém světě. Výsledný TRI*M Index lze porovnat s databází Global TRI*M Centra a je objektivní mírou retence zákazníků.
47
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Benchmarky
TNS a systém TRI*M disponují nejrozsáhlejší databází benchmarkůpro oblast spokojenosti a věrnosti zákazníků, tedy i pacientů
základ: 54 tisíc rozhovorů v oblasti Healthcare v Evropě(klouzavý průměr za poslední 3 roky)
48
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M IndexGlobální benchmarky – Retence zákazníků (Customer Retention)
TRI*M Index Continuum - EUROPE / HEALTHCARE(základ: 54 tisíc rozhovorů v oblasti Healthcare v Evropě,
klouzavý průměr za roky 2005-2008)
5757
Spodních10%
7272
Spodních33%
7777
PrůměrnýTRI*M Index
8484
Top33%
9595
Top10%
6767 7373
49
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
spokojenost
loajalita
Apoštolové
Rukojmí
Žoldáci
Teroristé
spokojenost
loajalita
Apoštolové
Rukojmí
Žoldáci
Teroristé
TRI*M Typologiea úlohy spojené s jednotlivými segmenty
Zákazníci, kteří pouze hledají lepší nabídku; je u nich velká
pravděpodobnost, že odejdou, pokud jim konkurence nabídne
něco lepšího.Co v nich vzbudí loajalitu?
Zákazníci, kteří jsou nezbytní pro váš dlouhodobý úspěch.Jak je udržet tak, aby to pro vás bylo výnosné?
Nespokojení a neloajální. Aktivně škodí společnosti
prostřednictvím negativních referencí. Snažte se je udržet
pouze pokud představují signifikantní potenciál pro
zisk.
Nechtějí zůstat u vaší společnosti, ale jsou k ní připoutání smlouvou, technologií nebo jinou bariérou odchodu. Co zvýší jejich spokojenost a/nebo jak je udržet jako Rukojmí?
50
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M GridIdentifikuje klíčové motivátory retence
nízká dopad na retenci vysoká
dek
laro
van
á d
ůle
žito
stn
ízká
vys
oká
?/Příležitosti k úsporám
Skrytépříležitosti
Komunikačnífaktory
Motivátory
Co odlišuje zákazníky, kteří mají vysokou retenci od těch,kteří mají nízkou retenci
Co se na loajalitě opravdu vyplatí akční osa
O čem zákazníci (rádi) hovoří
komunikační osa
51
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Grid – Interpretace
Spokojenostvysoce nadprůměrná
nadprůměrná
průměrná
podprůměrná
hluboce podprůměrná
TRI*M Index
XX
Komunikačnífaktory
Motivátory
?/Příležitostik úsporám
Skrytépříležitosti
vyso
ká
vysoká
níz
ká
nízká dopad na retenci
dekl
aro
vaná
důl
ežito
stVyužijte skryté příležitosti. Využijte je dříve než konkurence a hledejte nové příležitosti.
Udržujte tuto úroveň kvality Vaši zákazníci to od vás
očekávají! Vytvořte komunikační strategii.
Přezkoumejte vaše aktivitya soustřeďte se na ty faktory,
z kterých by se mohly stát příležitosti.
Investujete v této oblasti příliš? Zde se nabízejí
potenciální příležitosti k úsporám, anebo ...
odtud může vycházet nový business anebo služba
Využijte vašich silných stránek, a eliminujte nebezpečné slabé stránky! Silné stránky využijte v komunikaci!
52
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Grid ukazuje nutnost a možnost akcí
MotivátoryMotivátory
Zlepšení výkonnosti
vede ke zvýšené retenci zákazníků
Zlepšení výkonnosti
vede ke zvýšené retenci zákazníků
Skrytépříležitosti
Skrytépříležitosti
Příležitosti ke zvýšení retence
zákazníků, pokud je vyčerpán
potenciál motivátorů
Příležitosti ke zvýšení retence
zákazníků, pokud je vyčerpán
potenciál motivátorů
Komunikačnífaktory
Komunikačnífaktory
Zvýšená výkonnost
v komunikačních faktorech nevede k výrazně vyšší
retenci zákazníků
Zvýšená výkonnost
v komunikačních faktorech nevede k výrazně vyšší
retenci zákazníků
Příležitostik úsporámPříležitostik úsporám
Ověřte,zda snížení výkonnosti
nezhorší retenci zákazníků
Ověřte,zda snížení výkonnosti
nezhorší retenci zákazníků
53
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M Grid – Priority ( = Doporučení )
černé trojúhelníkyv kvadrantu Motivátory
bílé trojúhelníky v kvadrantu Motivátory
trojúhelníky v kvadrantu Skryté
příležitosti a kolečka v kvadrantu Motivátory
monitorujte:černé trojúhelníky v kvadrantu Komunikační faktory
vysokápriorita1.
vysoká priorita2.
střední priorita3.
… a nikdy nezapomeňteudržovat silné stránky!
Diagnóza pomocí TRI*M Gridu – priority akčních opatření
54
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M a Six Sigma
Myšlenka Six Sigma: Redukujte počet defektů, zvýšíte kvalituprocesů a ve výsledku snížíte náklady, zvýšíte jakost a výkonnost.
Metodika Six Sigma vznikla u firmy Motorola v 80. letech 20. století, pro kterou to byl způsob, jak se udržet na trhu, kde vyrůstala konkurence v podobě japonských firem. Motorola řešila hlavně problémy s kvalitou svých výrobků. Six Sigma je registrovaná obchodní značka společnosti Motorola, Inc.
Six Sigma poskytuje společnostem způsob, jak dělat méně chyb ve všech svých činnostech (od vyplnění objednávky až po tu nejsložitější výrobu nebo poskytování služeb), a to eliminováním neshod dříve, než se objeví. Six Sigma se stála součástí praktik Total Quality Managementu. Např., Motorola uvádí úspory ve výši 17 mld. USD díky procesu jakosti Six Sigma od roku 2006.
Počátkem 90. let minulého století Motorolu následovaly další významné americké společnosti – např. Allied Signal (dnešní Honeywell) či General Electric, jejíž tehdejší generální ředitel Jack Welsch Six Sigmu výrazně popularizoval. Uvádí se, že během tří let využívání Six Sigma byla General Electric schopna ušetřit na nákladech přes 0,75 mld. USD.
Systém TRI*M pasuje ideálně do praxe Six Sigma,neboť zákazníci vnímají a hodnotí rozdíly v klientskýchprocesech a ne statistické průměry.
55
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
TRI*M – Six Sigma GrafVnímaná výkonnost procesůvs. odchylky v hodnocení
OD
CH
YL
KY
zal
ože
ny
na
ho
dn
oce
ní z
ákaz
ník
ů (
σ)
Výkonnost procesu podle hodnocení zákazníků
Průměrná variance
Nízká variance
Vysoká variance Kompetence
personálu
Kvalitaproduktu
Těžit z výkonnosti
procesů
Zlepšit strukturyprocesů
Zlepšit exekuciprocesů
Konstantně vysoká kvalita
procesů
Konzistentní plnění potřeb klientů. Implikace: Udržujte jakost procesů, produktů
a kvalitu obslužného modelu a personálu.
Potřeby klientů nejsou uspokojovány.
Implikace: Obslužný model vyžaduje výrazné
procesní změny.
Vážné nedostatky, schází „odpovědnost za procesy“. Implikace: Výrazně posilujte
výkon personálu.
Silný průměrný výkon, vyšší odchylka v hodnocení v některých oblastech. Implikace: Investujte do
obslužného modelu a tréninku vybraného personálu, který v
daných oblastech neplní potřeby klientů dostatečně.
56
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Zkušenost TNS AISAv oblasti stakeholder managementu
57
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Zkušenost TNS AISA s výzkumy spokojenosti a věrnosti
15 let zkušeností v oblasti podpory stakeholder managementu
spokojenost a loajalita zákazníků anebo obchodních partnerů,stížnosti zákazníků, kvalita interních služeb – spolupráce divizí a oddělení, spokojenost a motivovanost zaměstnanců, korporátní reputace
Využíváme přední globální i lokální značkový systém TRI*Ms nejrozsáhlejší databankou Benchmarků
Systém TRI*M využívá drtivá většina našich klientů
Nikdy nekončíme u předání výsledků.
Naopak, s předáním výsledků získáváme podklady pro implementační fázi projektů, kterou obvykle realizujeme formou Workshopů s vybranými zástupci klienta na předen určené téma. Výsledkem je nejen dokonalé pochopení výsledků, zapojení zainteresovaných pracovníků, ale především akční pláns konkrétními úkoly a zdroji (včetně osobní odpovědnosti).
58
© TNS AISA s.r.o.Spokojenost pacientů s ambulantní a nemocniční péčí v České republiceříjen / listopad 2009
Kontakty
Tomáš Rychecký Managing Director
+420 – 272.177.101
Daniel Procházka Account Manager
+420 – 272.177.234
Navštivte naše nové internetové stránky,
... klikněte na logo